US Digital Forensics Market

デジタルフォレンジック市場の概要

h2デジタルフォレンジック市場は、2024 年の 123 億米ドルから 2032 年には 295 億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間 (2024 年 - 2032 年) 中、年平均成長率 (CAGR) は 11.30%で推移すると見込まれています。また、デジタルフォレンジックの市場規模は 2023 年に 116 億米ドルと推定されています。 pモノのインターネット (IoT) デバイスの利用増加、厳格な政府規制、企業に対するサイバー攻撃の増加などの要因が相まって、予測期間中にデジタルフォレンジックソフトウェアの需要が拡大すると予想されます。これらは、市場の成長を促進する主要な市場牽引要因です。

図 1：デジタルフォレンジック市場規模、2024年～2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

デジタルフォレンジック市場の動向

h3クラウドサービスの利用増加が市場の成長を促進 pクラウドサービスと IoT 対応ガジェットの利用増加により、サイバー犯罪者が技術ギャップを悪用して顧客データにアクセスする余地が増えています。電子機器とインターネットの普及に伴い、顧客のメール、テキストメッセージ、金融取引などは、ハッカーが容易にアクセスできるデータのほんの一例に過ぎません。こうした理由から、金融詐欺やサイバー攻撃の調査におけるデジタルフォレンジックの需要は今後増加すると予想されています。デジタルフォレンジックの主な目的は、電子証拠からデータを抽出し、それを利用可能な情報に変換し、その結果を訴追に提出することです。すべてのプログラムは、法廷で証拠として認められる情報を保証するために、適切なフォレンジック手法を用いています。この点が、デジタルフォレンジック市場の成長を牽引すると予想されています。

さらに、世界中の企業はデータのデジタル化に注力しています。社内外で大量のデータが共有されるようになったため、企業はサイバー犯罪に対してより脆弱になっています。サイバー攻撃は、データ漏洩や収益損失、ブランドや評判の失墜といった形で企業に悪影響を及ぼします。したがって、企業のサイバー攻撃に対する脆弱性の高まりに伴い、デジタルフォレンジック製品とサービスの需要は高まっています。これは、デジタルフォレンジック市場を牽引するでしょう。企業は、コンピュータシステムやネットワークが侵害された場合に重要な情報を入手し、サイバー犯罪者をどこにいても効率的に発見することができます。組織の金銭と貴重な時間を守ることにも役立ちます。

サイバー犯罪の増加に伴い、世界中の政府がデジタルフォレンジックの開発を進めています。サイバー攻撃に対して最も脆弱なセクターは連邦政府機関です。政府機関に対するサイバー攻撃は、政治的動機、地域間の競争、テロリズムなど、様々な理由によって行われることが多いため、政府機関は現在、このようなインシデントに対処するためのデジタルフォレンジックソリューションとサービスの導入に注力しています。これは、デジタルフォレンジック市場をさらに牽引するでしょう。

暗号通貨の利用増加は、デジタルフォレンジック市場に新たな機会を生み出しています。 暗号通貨に対するサイバー攻撃は、金銭的利益、地理的競争、対人競争、あるいは風評被害を目的としたものとなる場合があります。ビットコイン詐欺の痕跡を見抜くことは容易ではありません。暗号通貨の保管や交換中に失われる可能性のある重要なデータを復旧するには、適切なデジタルフォレンジックソリューションが必要です。そのため、暗号通貨はサイバー犯罪者が狙う重要な領域の一つであり、デジタルフォレンジックの需要が高まることが予想されます。これらは、デジタルフォレンジック市場の収益成長を牽引する重要な要素です。

デジタルフォレンジック市場セグメントの洞察

h3デジタルフォレンジックタイプ洞察 pタイプに基づいて、デジタルフォレンジック市場は、コンピュータフォレンジック、ネットワークフォレンジック、クラウドフォレンジック、モバイルデバイスフォレンジック、およびデータベースフォレンジックに分類されます。ネットワークフォレンジックは2022年に過半数のシェアを占め、デジタルフォレンジック市場の収益の大部分を占めました。無線通信システムは、ユーザーにモバイルインターネットアクセスを提供するのに役立ちますが、依然として攻撃に対して脆弱であり、データ伝送中に簡単に傍受される可能性があります。ネットワークフォレンジックでは、ネットワークパケットをキャプチャ、記録、分析して、ネットワークセキュリティ攻撃のソースを特定します。WEP（Wired Equivalent Privacy）やWAP（WiFi Protected Access）などのセキュリティメカニズムでは、無線通信を保護できません。したがって、多くの組織でサイバーフォレンジックの需要が高まっています。

デジタルフォレンジックコンポーネントの洞察

pコンポーネントでは、デジタルフォレンジック市場データをハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分割しています。サービスは相当な市場シェアを占めており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。デジタルフォレンジックソフトウェアを使用すると、ユーザーはモバイルデバイスやコンピューターから証拠をすばやく検索、識別、および優先順位付けできます。これらの企業は、さまざまなモバイルデバイスからデータを収集するための柔軟なデジタルフォレンジックソフトウェアの開発にも注力しています。たとえば、OpenText Corpの柔軟なデジタルフォレンジックソリューションであるEnCase Forensicは、GPS、スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからデータを収集できます。デジタル調査用の柔軟なソフトウェアの開発により、このセグメントの成長がさらに促進されると予想されます。

図2：デジタルフォレンジック市場の展開別、2022年および2032 年 (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

デジタルフォレンジック アプリケーションの洞察

pデジタルフォレンジック市場は、デジタル調査とコンサルティング、インシデント対応、システム統合、トレーニング、メンテナンスとサポートなど、アプリケーションに基づいて区分されています。デジタル調査とコンサルティングは、デジタルフォレンジック市場で最大のシェアを占めています。ほとんどのフォレンジックは、デスクトップ、ラップトップ、そしてハードドライブ、フロッピーディスク、光ディスクなどの関連メディアを対象としています。しかし、携帯電話やその他の携帯型デバイスといった他の形態のデジタルフォレンジックも、デジタルデータのキュレーションと保存においてますます普及しつつあります。デジタルフォレンジックの採用は、従来の犯罪捜査機関のインフラに代表されるIoTデバイスの進化、企業への浸透、そしてサイバー攻撃や犯罪の増加によって拡大しています。例えば、インターネット犯罪苦情センター（ICC）と連邦捜査局（FBI）によると、IC3には43,300件のオンライン個人情報盗難が報告されています。フィッシングなどの詐欺が241,342件の苦情で第1位となりました。

デジタルフォレンジック導入の洞察

p導入では、デジタルフォレンジック業界を軍事・防衛、政府機関、医療、BFSI、小売・物流、通信、メディア・エンターテインメント、その他に分類しています。政府機関は、より高い市場シェアに貢献すると予想されています。この優位性は、裁判所システムによるデジタルフォレンジックソリューションの採用が増えていることに起因しています。垂直的な政府部門は、サイバー攻撃に対して最も脆弱です。政府垂直分野へのサイバー攻撃は、多くの場合、政治的利益、地域競争、テロリズムを目的としています。たとえば、2019年8月、テキサス州情報資源局（DIR）は、テキサス州の23の政府機関がサイバー攻撃を目撃したと発表しました。このような事件に対応して、政府機関は現在、デジタルフォレンジックのソリューションとサービスの導入に注力しています。

デジタルフォレンジックの地域別洞察

p地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。2022年に3億8000万米ドルに達した北米のデジタルフォレンジック市場は、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが予想されています。この地域の安定した需要は、サイバー犯罪の発生件数の増加と、組織データを保護するために政府が課すさまざまなコンプライアンスに準拠する必要性に起因しています。シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェースなどの米国の銀行は、いずれも消費者データを侵害するサイバー攻撃を受けています。政府当局は銀行に対し、ネットワーク活動をスクリーニングするよう勧告しました。このような政府の執行措置は、地域の市場成長をさらに促進すると予想されます。

さらに、市場レポートで調査された重要な国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：2022年の地域別デジタルフォレンジック市場シェア（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパのデジタルフォレンジック

アジア太平洋地域のデジタルフォレンジック市場は、2022年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。デジタルの進歩とクラウドベースのソリューションの利用増加が相まって、中国市場の成長に対応しています。中国市場は、重要なデータを保存し、サイバー犯罪を最小限に抑える必要性の高まりとともに急速に拡大しています。さらに、中国のデジタルフォレンジックは最大の市場シェアを占め、インドのデジタルフォレンジックはアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

デジタルフォレンジックの主要市場プレーヤーと競合分析

p主要市場プレーヤーは、タイプラインの拡充を目指して研究開発に多額の投資を行っており、これがデジタルフォレンジック市場のさらなる成長を後押しするでしょう。市場参加者は、新タイプの発売、契約締結、合併・買収、投資の増加、他社との提携といった主要な市場動向を踏まえ、世界的なプレゼンス拡大を目指して様々な戦略的取り組みを行っています。デジタルフォレンジック業界の競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で事業を拡大し、生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

現地生産による運用コスト削減は、デジタルフォレンジック業界において、顧客に利益をもたらし市場セクターを拡大するためにメーカーが採用する主要なビジネス戦略の一つです。近年、デジタルフォレンジック業界は医療に最も大きなメリットをもたらしています。デジタルフォレンジック市場では、AccessData Group LLC、ADF Solutions、Cellebrite Paraben、Coalfireなどの大手企業が、研究開発活動への投資を通じて市場需要の拡大に取り組んでいます。

Cellebriteは、携帯電話、コンピューター、クラウドベースの証拠、オープンソース情報など、さまざまなデジタル証拠ソースを収集、レビュー、分析、管理できる、エンドツーエンドの完全な調査用デジタルインテリジェンス（DI）プラットフォームを提供しています。 2020 年 1 月、Cellebrite はデジタル インサイト ポートフォリオの開発を目的として BlackBag Technologies を買収しました。

また、Oxygen Forensic® Detective は、モバイル デバイスや IoT デバイス、デバイスのバックアップ、UICC やメディア カード、ドローン、クラウド サービスなど、複数のデジタル ソースからデータを抽出、デコード、分析するために設計されたオールインワンのフォレンジック ソフトウェア プラットフォームです。 Oxygen Forensic® Detective は、Windows、macOS、Linux マシンから多数のアーティファクト、システムファイル、認証情報を検出・抽出することもできます。

デジタルフォレンジック市場の主要企業には以下が含まれます。

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AccessData Group LLC

ADF Solutions

Cellebrite Paraben

Coalfire

Digital Detective

LogRhythm

Magnet Forensics

MSAB

OpenText Corporation

Oxygen Forensics 他

h2デジタルフォレンジック業界の動向 p2024年7月、LogRhythmとExabeamは、サイバーセキュリティソリューションに特化した企業を設立するために合併する計画を発表しました。この合併により、両社は顧客に最先端のAIベースのセキュリティ運用プラットフォームを提供できるようになります。

2024年4月：Magnet Forensicsは、新しいオールインワンのデジタル調査プラットフォーム「Magnet One」の導入を発表しました。このソリューションの目的は、増加するデジタル証拠への対応と事件解決の迅速化を支援することです。Magnet Oneシステムには、Magnet Axiom、Magnet Automate、Magnet Graykey、Magnet Reviewを含む、同社の製品スイート全体が組み込まれています。また、捜査官、検査官、検察官間のシームレスな連携を促進するためのMagnet One Hubも立ち上げました。

2024年3月、LogRhythmとSOC Primeは、セキュリティ専門家向けに強化された脅威の検出と管理を提供するために提携したことを発表しました。この提携により、LogRhythm Axonの脅威管理および分析機能がSOC Primeのテクノロジーと連携して強化され、顧客の脅威の検出と対応を支援します。

2023年3月、Nuixは富士通との提携も拡大し、欧州のポートフォリオを拡充しました。具体的には、犯罪、データプライバシー、詐欺に対処する調査分析およびインテリジェンスソフトウェアに注力するようになりました。このようなアプローチの目標は、データに基づく意思決定、ひいてはデータ管理を可能にすることです。

2023年2月、IBMはインシデント管理対応の改善に向けてPalo Alto Networksと提携しました。このコラボレーションでは、Palo Alto NetworksのCortex製品をIBMのX-Forceセキュリティのサポートに組み込むことで、顧客はさまざまな脅威に関する洞察を得て、対応時間を短縮し、サイバー環境の強化を支援することができます。

OpenTextのEnCase Forensic v22.3は2022年8月にリリースされ、AFF4機能を搭載しました。これにより、完全な物理的および論理的なイメージング読み取りが可能になり、デジタル証拠とその適用結果のより詳細な分析が可能になり、セキュリティ調査と真相究明を迅速に進めることができます。

Cisco AppDynamicsは2022年5月にAlertOpsと提携し、強力なアラート、エスカレーションポリシー、ワークフロー、スケジュール機能を組み合わせることで、重要なインシデントの効率的な管理を可能にし、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させる技術統合パートナーシップを締結しました。

2021年2月、ビジョンを共有する2社、CellebriteとAxonが提携し、Axon Evidenceはデジタルセキュリティとサイバーセキュリティのデジタル化を加速させます。 Onyeが提供するインテリジェンスプラットフォーム。このパートナーシップにより、法執行機関はデジタル証拠の管理を容易にし、司法執行における効率性を向上させることができます。

デジタルフォレンジック市場のセグメンテーション

h3デジタルフォレンジックの種類別展望 ul

コンピューターフォレンジック

ネットワークフォレンジック

クラウドフォレンジック

モバイルデバイスフォレンジック

データベースフォレンジック

h3デジタルフォレンジックコンポーネントの展望 ul

ハードウェア

ソフトウェア

サービス

h3デジタルフォレンジックアプリケーションの展望 ul

デジタル調査とコンサルティング

インシデント対応

システム統合

トレーニング、保守、サポート

h3デジタルフォレンジックの導入展望 ul

軍事・防衛

政府機関

ヘルスケア

BFSI

小売・物流

通信

メディア・エンターテインメント

その他

h3デジタルフォレンジックの地域展望 ul

北アメリカアメリカ

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米国

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カナダ リ

ヨーロッパ

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ドイツ リ

フランス リ

イギリス リ

イタリア リ

スペイン リ

残りの部分ヨーロッパ

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アジア太平洋

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中国 リ

日本 リ

インド リ

オーストラリア リ

韓国 リ

オーストラリア リ

その他のアジア太平洋地域

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世界のその他の地域

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中東 リ

アフリカ リ

ラテンアメリカ