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Aperçu du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
La taille du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite était évaluée à 2,11 milliards USD en 2023. L'industrie du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite devrait passer de 2,34 milliards USD en 2024 à 3,6 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,01 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La prévalence croissante des maladies chroniques et la préférence croissante des clients pour les appareils portables sont les principaux moteurs de la croissance du marché.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Tendances du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
- L'omniprésence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché
Le TCAC du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite est stimulé par l'omniprésence croissante des maladies chroniques. On observe une augmentation de l'incidence des maladies chroniques comme le cancer, le diabète et d'autres maladies infectieuses en raison de l'adoption de modes de vie sédentaires et de certains autres facteurs. Les organismes de santé de différents pays cherchent à améliorer les taux de traitement et de diagnostic grâce à la multiplication des programmes de sensibilisation. L'augmentation des dépenses publiques de santé est le principal facteur de croissance du marché des consommables médicaux en Arabie saoudite. L'omniprésence croissante des maladies chroniques et le traitement des patients qui en souffrent exercent une pression considérable sur les systèmes de santé saoudiens. Cela a entraîné une augmentation substantielle du fardeau économique lié à ces maladies. Le nombre de patients nécessitant des examens et des diagnostics est également en augmentation, et la croissance rapide de la population gériatrique accroît la demande en interventions ophtalmologiques et orthopédiques en raison de l'incidence croissante des fractures articulaires et des troubles de la vision chez les personnes âgées. Les opportunités récentes du secteur découlent de la croissance du secteur de la santé et du soutien du gouvernement à la réduction des importations. Cela permettra de capitaliser sur la chaîne de valeur locale et de développer des dispositifs MedTech à valeur ajoutée en réponse à la demande régionale. Les investissements du gouvernement pour étendre les services de santé aux normes internationales augmenteront la demande de dispositifs médicaux.
Cet investissement dans les dispositifs médicaux s'explique par le fait que l'Arabie saoudite importe près de 90 % de ses besoins en dispositifs médicaux d'autres pays, principalement des États-Unis et d'Europe, en raison d'une offre locale insuffisante. Par conséquent, de nombreux fabricants locaux ont investi sur le marché saoudien des produits médicaux jetables, compte tenu des conséquences de la pandémie de Covid-19. L'industrie des dispositifs médicaux en Arabie saoudite a connu l'une des croissances les plus rapides grâce à l'adoption et à l'innovation rapides des technologies. Le marché comprend deux segments : les dispositifs de haute technologie extrêmement sophistiqués et les dispositifs améliorés de faible technologie. L'industrie des dispositifs médicaux a également permis une combinaison réussie des technologies de l'information et des soins de santé. Français Ainsi, le chiffre d'affaires du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite est stimulé.
Cependant, les contraintes du marché sont un cadre réglementaire strict et ambigu, une préoccupation croissante en matière de sécurité, en particulier de sécurité des données, une disponibilité différentielle entre les régions développées et en développement, des problèmes de connectivité en Arabie saoudite, l'interférence des tribunaux de la charia, etc.
Aperçu des segments de marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
Aperçu des types de produits des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
La segmentation du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, basée sur le type de produit, comprend les dispositifs de diagnostic, les dispositifs de surveillance, les dispositifs chirurgicaux, l'automatisation et la robotique, et autres. Le segment des dispositifs de surveillance a dominé le marché, représentant le chiffre d'affaires le plus important en 2021 en raison du besoin croissant de tests de diagnostic en temps réel pour un diagnostic précis des maladies chroniques comme le cancer, le diabète et le VIH/SIDA. De plus, l'automatisation et Le segment de la robotique devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir en raison des progrès technologiques croissants des robots chirurgicaux et de leur utilisation croissante par les prestataires de soins de santé.
Figure 1 Marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, par type de produit, 2023 et 2032 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Aperçu des applications thérapeutiques des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
La segmentation du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, basée sur les applications thérapeutiques, comprend la chirurgie générale, l'imagerie diagnostique, les soins dentaires, les soins cardiovasculaires, la néphrologie, l'urologie, l'orthopédie, etc. Le segment de l'imagerie diagnostique domine le marché en raison de l'omniprésence croissante des maladies chroniques et du besoin de kits de test efficaces et précis pour des maladies comme le diabète, le paludisme, le VIH/sida et le cancer. Français De plus, le segment dentaire est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies dentaires.
Acteurs clés du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite et perspectives concurrentielles
Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus forte du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements de marché importants, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus concurrentiel et en pleine croissance, l'industrie saoudienne des dispositifs médicaux doit proposer des articles rentables.
Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie saoudienne des dispositifs médicaux pour bénéficier aux clients et accroître le secteur du marché. Ces dernières années, l'industrie saoudienne des dispositifs médicaux a offert certains des avantages les plus significatifs à la médecine. Français Les principaux acteurs du marché saoudien des dispositifs médicaux, notamment Sadara Chemical Company, SABIC, Johnson & Johnson, General Electric, Fresenius Medical Care Ag & Co, Baxter International, Jofo Nonwovens Co, Careon Healthcare Solutions, Boston Scientific Corporation et d'autres, tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.
SABIC est une entreprise saoudienne de fabrication de produits chimiques dont le siège social est à Riyad, en Arabie saoudite. L'entreprise fabrique des produits chimiques, des matières premières et des plastiques haute performance, des agronutriments et des métaux à grande échelle. L'entreprise est le plus grand fabricant de produits pétrochimiques au monde. L'entreprise dispose d'importantes ressources de recherche, avec des pôles d'innovation aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est et opère dans plus de 50 pays. En octobre 2020, l'entreprise a collaboré avec Fibertex Personal Care pour fabriquer une variété de produits jetables non tissés en utilisant des plastiques recyclés de haute pureté issus du portefeuille de produits et des services TRUCIRCLE de SABIC. Cette collaboration contribuera à une chaîne d'approvisionnement plus durable et à une meilleure recyclabilité des non-tissés.
Sadara Chemical fabrique des plastiques et des produits chimiques, notamment à base d'éther de glycol, d'amine, de propylène glycol, de polyéther polyol et de polyéthylène. L'entreprise dessert les secteurs de la construction, des transports, des biens de consommation, des revêtements, des adhésifs, du gaz, du pétrole et de l'électronique dans le monde entier. En juin 2020, Sadara Chemical Co. et Sahara International Petrochemical Co. ont collaboré pour fournir de l'éthanol de haute qualité, essentiel à la production de désinfectants pour les mains. Cet éthanol a été fourni gratuitement aux fabricants locaux afin de produire ces désinfectants indispensables. Il a ensuite été donné au ministère de la Santé pour être distribué au secteur de la santé dans toute l'Arabie saoudite afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.
Parmi les principales entreprises du marché saoudien des dispositifs médicaux, on compte
- Sadara Chemical Company
- SABIC
- General Electric
- Fresenius Medical Care Ag & Co
- Jofo Nonwovens Co
- Careon Healthcare Solutions
- Boston Scientific Corporation
Développements du secteur des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
Mars 2022 Careon Healthcare Solutions a finalisé des coentreprises en Arabie saoudite et au Sri Lanka pour des produits médicaux et chirurgicaux jetables. Cela pourrait élargir la clientèle de l'entreprise.
Janvier 2022 Solace Nutrition, une société de nutrition médicale basée aux États-Unis, a acheté les actifs de R-Kane Nutritionals pour un montant inconnu. Cette acquisition d'actifs permet à Solace Nutrition de développer une synergie entre les deux marques, d'accélérer la croissance et d'établir une position dans un secteur de la nutrition adjacent. R-Kane Nutritionals est une entreprise établie aux États-Unis qui se spécialise dans les produits de remplacement de repas riches en protéines pour la perte de poids.
Octobre 2021 Takween Advanced Industries et Jofo Nonwovens Co. ont signé conjointement un accord pour la vente de 70 % des actions d'Advance Fabrics Company (SAAF), un fabricant de non-tissés basé en Arabie saoudite. Cette transaction a permis à Jofo d'entrer sur le marché médical saoudien.
Segmentation du marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
Perspectives des types de produits des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
- Dispositifs de diagnostic
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs chirurgicaux
- Automatisation et Robotique
- Autres
Perspectives d'application thérapeutique des dispositifs médicaux en Arabie saoudite
- Chirurgie générale
- Imagerie diagnostique
- Dentaire
- Néphrologie
- Urologie
- Orthopédie
- Autres
Table des matières 1 Introduction 1.1 Définition 1.2 Portée de l'étude 1.3 Objectif de la recherche 1.4 Hypothèses et Limites 1.5 Structure du marché : 2 Méthodologie de recherche 2.1 Processus de recherche 2.2 Recherche primaire 2.3 Recherche secondaire 3 Dynamique du marché 3.1 Facteurs moteurs 3.2 Contraintes 3.3 Opportunités 3.4 Défis 3.5 Indicateurs macroéconomiques 4 Analyse factorielle du marché 4.1 Modèle des cinq forces de Porter 4.1.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs 4.1.2 Pouvoir de négociation du client 4.1.3 Intensité de la concurrence 4.1.4 Menace des nouveaux entrants 5 Marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, par type de produit 5.1 Introduction 5.1.1 Dispositifs de surveillance 5.1.2 Dispositifs de diagnostic 5.1.3 Dispositifs moléculaires de diagnostic 5.1.4 Administration de médicaments Dispositifs 5.1.5 Dispositifs chirurgicaux 5.1.6 Bio-implants et dispositifs de stimulation 5.1.7 Automatisation et robotique et 5.1.8 Autres 6 Marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, par application thérapeutique 6.1 Introduction 6.1.1 Chirurgie générale 6.1.2 Imagerie diagnostique 6.1.3 Respiratoire 6.1.4 Orthopédie 6.1.5 Cardiovasculaire 6.1.6 Dentaire 6.1.7 Neurologie 6.1.8 Ophtalmologie 6.1.9 ORL 6.1.10 Néphrologie et urologie 6.1.11 Autres 7 Marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, par utilisateur final 7.1 Introduction 7.1.1 Hôpitaux 7.1.3 Ambulatoire 7.1.4 Accueil 7.1.5 Autres 8 Marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite, par pays 8.1 Introduction 8.2 Riyad 8.3 Tabuk 8.4 La Mecque 8.5 Médine 8.6 Autre 9 Paysage de l'entreprise 9.1 Introduction 9.1.1 Fusions-acquisitions 9.1.2 Collaborations 9.1.3 Lancements de nouveaux produits/sorties 9.1.4 Autre (expansion, mises à jour, partenariat) 10 Profil de l'entreprise 10.1 Johnson & Johnson 10.1.1 Présentation de l'entreprise 10.1.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.1.3 Données financières 10.1.4 Principaux développements 10.1.5 Analyse SWOT 10.2 General Electric 10.2.1 Présentation 10.2.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.2.3 Données financières 10.2.4 Principaux développements 10.2.5 Analyse SWOT 10.3 Medtronic 10.3.1 Présentation 10.3.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.3.3 Données financières 10.3.4 Principaux développements 10.3.5 Analyse SWOT 10.4 Koninklijke Philips Electronics NV. 10.4.1 Présentation 10.4.2 Produit/segment d'activité Aperçu 10.4.3 Finances 10.4.4 Principaux développements 10.4.5 Analyse SWOT 10.5 Baxter International 10.5.1 Aperçu 10.5.2 Aperçu des produits/segments d'activité 10.5.3 Finances 10.5.4 Principaux développements 10.5.5 Analyse SWOT 10.6 Fresenius Medical Care AG & Co. 10.6.1 Présentation 10.6.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.6.3 Finances 10.6.4 Développements clés 10.6.5 Analyse SWOT 10.7 Cardinal Health 10.7.1 Présentation 10.7.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.7.3 Finances 10.7.4 Développements clés 10.7.5 Analyse SWOT 10.8 Al-Salehiya Medical Estableshment 10.8.1 Présentation 10.8.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.8.3 Finances 10.8.4 Développements clés 10.8.5 Analyse SWOT 10.9 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation (SPIMACO) 10.9.1 Présentation 10.9.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.9.3 Données financières 10.9.4 Principaux développements 10.9.5 Analyse SWOT 10.10 Al Amin Medical Instruments Company (AMICO) 10.10.1 Présentation 10.10.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.10.3 Données financières 10.10.4 Principaux développements 10.10.5 Analyse SWOT 10.11 Al Faisaliah Medical Systems (FMS) 10.11.1 Présentation 10.11.2 Présentation du produit/segment d'activité 10.11.3 Données financières 10.11.4 Principaux développements 10.11.5 Analyse SWOT 10.12 Siemens Ltd 10.12.1 Présentation 10.12.2 Présentation des produits/segments d'activité 10.12.3 Données financières 10.12.4 Principaux développements 10.12.5 Analyse SWOT 10.13 Autres 11 Annexe Liste des tableaux TABLEAU 1 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, 2020-2027 (EN MILLIONS USD) TABLEAU 2 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR TYPE DE PRODUIT, 2020-2027 (EN MILLIONS USD) TABLEAU 3 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR APPLICATION THÉRAPEUTIQUE, 2020-2027 (EN MILLIONS USD) TABLEAU 4 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR UTILISATEUR FINAL, 2020-2027 (EN MILLIONS USD) TABLEAU 5 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR RÉGION, 2020-2027 (EN MILLIONS USD) Liste des figures FIGURE 1 PROCESSUS DE RECHERCHE FIGURE 2 MODÈLE DES CINQ FORCES DE PORTER FIGURE 3 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR TYPE DE PRODUIT FIGURE 4 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR APPLICATION THÉRAPEUTIQUE FIGURE 5 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR UTILISATEUR FINAL FIGURE 6 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE, PAR RÉGION FIGURE 7 MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN ARABIE SAOUDITE : ANALYSE DES PARTS DE VENTES DES ENTREPRISES, 2020 (%)
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“I am very pleased with how market segments have been defined in a relevant way for my purposes (such as "Portable Freezers & refrigerators" and "last-mile"). In general the report is well structured. Thanks very much for your efforts.”