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Marché des implants orthopédiques

ID: MRFR/MED/0342-HCR
110 Pages
Rahul Gotadki
October 2025

Taille du marché des implants orthopédiques, rapport de recherche sur la croissance par produit biomatériau (implants spinaux, implants articulaires reconstructifs, orthobiologiques et autres), par biomatériau (métallique, céramique et autres), par utilisateurs finaux (hôpitaux et chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et autres), et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde) – Analyse concurrentielle de l'industrie et prévisions des tendances jusqu'en 2035

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Orthopedic Implant Market Infographic
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Marché des implants orthopédiques Résumé

Selon l'analyse de MRFR, la taille du marché des implants orthopédiques était estimée à 55,05 milliards USD en 2024. L'industrie des implants orthopédiques devrait croître de 57,81 milliards USD en 2025 à 94,37 milliards USD d'ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,02 pendant la période de prévision 2025 - 2035.

Principales tendances et faits saillants du marché

Le marché des implants orthopédiques connaît une croissance robuste, soutenue par les avancées technologiques et l'augmentation des demandes en matière de santé.

  • L'Amérique du Nord reste le plus grand marché des implants orthopédiques, soutenue par une infrastructure de santé avancée et une forte sensibilisation des patients.
  • La région Asie-Pacifique émerge comme le marché à la croissance la plus rapide, alimentée par l'augmentation des investissements dans la santé et une population croissante.
  • Les implants articulaires reconstructifs dominent le marché, tandis que les orthobiologiques connaissent la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante pour des solutions innovantes.
  • Les principaux moteurs du marché incluent une population vieillissante et l'augmentation des blessures sportives, qui propulsent le besoin de solutions orthopédiques avancées.

Taille du marché et prévisions

2024 Market Size 55,05 (milliards USD)
2035 Market Size 94,37 (milliards USD)
CAGR (2025 - 2035) 5,02%

Principaux acteurs

DePuy Synthes (US), Stryker (US), Zimmer Biomet (US), Smith & Nephew (GB), Medtronic (US), NuVasive (US), Orthofix (US), Aesculap (DE), B. Braun (DE), Conmed (US)

Marché des implants orthopédiques Tendances

Le marché des implants orthopédiques connaît actuellement une évolution dynamique, alimentée par les avancées technologiques et une demande croissante de solutions innovantes en matière de soins orthopédiques. L'intégration de technologies intelligentes, telles que la robotique et l'intelligence artificielle, redéfinit les procédures chirurgicales et améliore les résultats pour les patients. De plus, la prévalence croissante des troubles orthopédiques, couplée à une population vieillissante, propulse le besoin de solutions d'implants efficaces. Alors que les systèmes de santé du monde entier s'efforcent d'améliorer les soins aux patients, le marché des implants orthopédiques est prêt pour une croissance substantielle, reflétant un passage vers des options de traitement plus personnalisées et efficaces. En plus des avancées technologiques, le marché des implants orthopédiques observe une tendance vers des techniques chirurgicales peu invasives. Ces approches réduisent non seulement les temps de récupération, mais minimisent également les complications associées aux chirurgies traditionnelles. L'accent mis sur les soins centrés sur le patient influence également le développement d'implants qui répondent aux variations anatomiques individuelles. Alors que le marché continue d'évoluer, les parties prenantes doivent rester vigilantes face aux tendances émergentes et adapter leurs stratégies en conséquence, afin de répondre aux divers besoins des patients et des prestataires de soins de santé.

Avancées Technologiques

Le marché des implants orthopédiques est de plus en plus influencé par les innovations technologiques, en particulier dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ces avancées facilitent des procédures chirurgicales plus précises, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients et à des temps de récupération réduits.

Techniques Peu Invasives

Il y a un changement notable vers des méthodes chirurgicales peu invasives au sein du marché des implants orthopédiques. Ces techniques sont privilégiées pour leur capacité à diminuer l'inconfort des patients et à accélérer la guérison, améliorant ainsi la satisfaction globale vis-à-vis du traitement.

Personnalisation et Individualisation

La tendance à la personnalisation des implants orthopédiques prend de l'ampleur. Les fabricants se concentrent sur le développement d'implants adaptés aux besoins anatomiques uniques des patients, ce qui peut conduire à une meilleure intégration et fonctionnalité.

Marché des implants orthopédiques conducteurs

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{"key":"Population Vieillissante", "value":"

La population vieillissante est un moteur principal du marché des implants orthopédiques. À mesure que les individus vieillissent, ils éprouvent souvent des maladies dégénératives des articulations, telles que l'arthrose, qui nécessitent des interventions chirurgicales. On estime qu'en 2030, le nombre d'individus âgés de 65 ans et plus atteindra environ 1,5 milliard, entraînant une demande accrue d'implants orthopédiques. Ce changement démographique devrait entraîner une incidence plus élevée de remplacements de hanches et de genoux, propulsant ainsi la croissance du marché. De plus, la prévalence de l'ostéoporose chez les personnes âgées contribue à la nécessité d'implants, car les fractures deviennent plus courantes. Par conséquent, le marché des implants orthopédiques est prêt à se développer considérablement en réponse aux besoins de santé de cette population.

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1

{"key":"Augmentation des blessures sportives","value":"

L'incidence croissante des blessures liées au sport est un autre moteur significatif du marché des implants orthopédiques. Avec un accent croissant sur la forme physique et les activités récréatives, de plus en plus d'individus participent à des sports, entraînant une occurrence plus élevée de blessures telles que des déchirures de ligaments et des fractures. Selon des données récentes, les blessures sportives représentent près de 20 % de toutes les blessures traitées dans les services d'urgence. Cette tendance devrait stimuler la demande d'implants orthopédiques, en particulier chez les populations plus jeunes. Alors que les athlètes cherchent à revenir rapidement à leurs activités, le besoin de solutions chirurgicales efficaces, y compris les implants, devient primordial. Ainsi, le marché des implants orthopédiques devrait bénéficier de cette tendance croissante à la participation sportive et aux blessures associées.

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2

{"key":"Innovations Technologiques", "value":"

Les innovations technologiques jouent un rôle crucial dans la formation du marché des implants orthopédiques. Les avancées en science des matériaux, telles que le développement de matériaux biocompatibles et les technologies d'impression 3D, ont révolutionné la conception et la fabrication des implants orthopédiques. Ces innovations améliorent non seulement la performance et la longévité des implants, mais permettent également une personnalisation pour répondre aux besoins individuels des patients. Par exemple, l'introduction d'implants spécifiques au patient a montré des résultats prometteurs dans l'amélioration des résultats chirurgicaux. Le marché devrait connaître un taux de croissance annuel composé de plus de 6 %, soutenu par ces avancées technologiques. À mesure que les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus ces innovations, le marché des implants orthopédiques est susceptible de connaître une croissance substantielle.

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3

{"key":"Sensibilisation et Éducation Croissantes","value":"

La sensibilisation et l'éducation croissantes concernant la santé orthopédique sont des moteurs essentiels du marché des implants orthopédiques. À mesure que les patients deviennent plus informés sur les options de traitement des troubles musculo-squelettiques, ils sont plus susceptibles de rechercher des interventions chirurgicales lorsque cela est nécessaire. Les campagnes éducatives et les ressources fournies par les organisations de santé ont contribué à cette sensibilisation accrue. De plus, la disponibilité d'informations via des plateformes numériques a permis aux patients de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Cette tendance devrait entraîner une demande plus élevée d'implants orthopédiques, car les individus reconnaissent les avantages des solutions chirurgicales pour améliorer la qualité de vie. Par conséquent, le marché des implants orthopédiques devrait croître à mesure que la sensibilisation continue d'augmenter.

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4

{"key":"Augmentation des dépenses de santé","value":"

L'augmentation des dépenses de santé est un moteur significatif du marché des implants orthopédiques. À mesure que les pays investissent davantage dans les infrastructures et les services de santé, la disponibilité des procédures chirurgicales avancées et des implants orthopédiques augmente. Dans de nombreuses régions, les dépenses de santé ont augmenté à un rythme de 5 à 7 % par an, reflétant un engagement à améliorer les résultats pour les patients. Cette augmentation des dépenses facilite l'accès aux chirurgies orthopédiques, stimulant ainsi la demande d'implants. De plus, à mesure que de plus en plus d'établissements de santé adoptent des technologies de pointe, la qualité des soins s'améliore, ce qui stimule encore le marché des implants orthopédiques. Cette tendance devrait se poursuivre, alors que les gouvernements et le secteur privé priorisent les investissements dans la santé.

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Aperçu régional

Amérique du Nord : Leader du Marché en Innovation

L'Amérique du Nord est le plus grand marché des implants orthopédiques, détenant environ 40 % de la part de marché mondiale. La région bénéficie d'une infrastructure de santé avancée, d'un revenu disponible élevé et d'une population vieillissante croissante, ce qui stimule la demande pour les chirurgies de remplacement articulaire. Le soutien réglementaire d'agences comme la FDA catalyse davantage la croissance du marché en garantissant la sécurité et l'efficacité des nouveaux produits. Les États-Unis sont le principal contributeur, avec des acteurs clés tels que DePuy Synthes, Stryker et Zimmer Biomet dominant le paysage concurrentiel. La présence de ces grandes entreprises favorise l'innovation et améliore l'offre de produits. De plus, la prévalence croissante des affections orthopédiques parmi la population vieillissante devrait soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Europe : Dynamiques Émergentes du Marché

L'Europe est le deuxième plus grand marché des implants orthopédiques, représentant environ 30 % de la part de marché mondiale. La région se caractérise par un système de santé robuste et des investissements croissants dans la technologie médicale. Les cadres réglementaires, tels que le Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR), améliorent la sécurité et l'efficacité des produits, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et la demande du marché. Les pays leaders incluent l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, où des entreprises comme Aesculap et B. Braun sont prédominantes. Le paysage concurrentiel est marqué par l'innovation et des partenariats stratégiques entre les acteurs clés. L'incidence croissante des troubles orthopédiques, couplée aux avancées dans les techniques chirurgicales peu invasives, devrait stimuler la croissance du marché en Europe.

Asie-Pacifique : Marché en Croissance Rapide

La région Asie-Pacifique est une puissance émergente sur le marché des implants orthopédiques, détenant environ 20 % de la part de marché mondiale. La région connaît une croissance économique rapide, une urbanisation et une population vieillissante croissante, qui sont des moteurs significatifs de la demande pour les procédures orthopédiques. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès et l'accessibilité des soins de santé propulsent davantage l'expansion du marché. Des pays comme la Chine et l'Inde dominent le marché, avec un nombre croissant d'acteurs locaux et internationaux entrant dans le secteur. Le paysage concurrentiel évolue, avec des entreprises comme Medtronic et NuVasive élargissant leur présence. La prévalence croissante des affections orthopédiques liées au mode de vie devrait soutenir la trajectoire ascendante du marché dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique : Potentiel de Marché Inexploité

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent une frontière riche en ressources pour le marché des implants orthopédiques, détenant environ 10 % de la part de marché mondiale. La région se caractérise par un secteur de la santé en croissance, des investissements accrus dans l'infrastructure médicale et une prévalence croissante des troubles orthopédiques. Les organismes réglementaires deviennent également plus proactifs pour garantir la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux, ce qui est crucial pour la croissance du marché. Des pays comme l'Afrique du Sud et les Émirats Arabes Unis sont à l'avant-garde, avec un mélange d'acteurs locaux et internationaux en concurrence pour la part de marché. La présence d'entreprises clés telles qu'Orthofix et Conmed améliore le paysage concurrentiel. À mesure que l'accès aux soins de santé s'améliore, la demande pour les implants orthopédiques devrait augmenter considérablement dans les années à venir.

Marché des implants orthopédiques Regional Image

Acteurs clés et aperçu concurrentiel

Les grandes entreprises du marché investissent beaucoup d'argent dans la R&D pour élargir leurs portefeuilles de produits, ce qui stimulera une croissance supplémentaire sur le marché des implants orthopédiques. Avec des développements clés significatifs tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence. Les concurrents de l'industrie des implants orthopédiques doivent proposer des produits abordables pour croître et rivaliser dans un climat de marché plus féroce et compétitif.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans l'industrie des implants orthopédiques pour bénéficier aux clients et accroître le secteur du marché. Ces dernières années, l'industrie des implants orthopédiques a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Les grandes entreprises de l'industrie des implants orthopédiques, y compris DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Zimmer Biomet, Smith & Nephew, et d'autres, tentent d'augmenter la demande du marché en finançant des initiatives de R&D.

Smith & Nephew plc, généralement appelé Smith+Nephew, est un fabricant britannique multinational d'équipements médicaux dont le siège est à Watford, en Angleterre. En novembre 2021, Smith et Nephew ont dévoilé un système de genou total sans ciment. Conceloc Advanced Porous Titanium, un matériau propriétaire breveté pour l'impression 3D, est utilisé pour fabriquer l'implant. La nature poreuse de l'implant favorise la croissance osseuse.

De plus, LimaCorporate fabrique des équipements médicaux. Leur gamme de produits comprend des implants primaires et de révision pour grandes articulations, des solutions pour extrémités et fixation, ainsi qu'une division de prothèses spécifiques au patient.

En mars 2022, l'insertion réussie de ProVide, un implant imprimé en 3D spécifique au patient, par le centre Ortho Carolina à New York, États-Unis, a été le catalyseur d'un partenariat entre LimaCorporate S.p.A. et Ortho. Le développement met en évidence les avantages du développement d'implants sur site en conjonction avec l'expertise des chirurgiens, y compris des temps de chirurgie plus courts et une personnalisation des implants spécifiques au patient.

Les principales entreprises du marché Marché des implants orthopédiques incluent

Développements de l'industrie

Mars 2022 : Zimmer Biomet a annoncé le lancement de WalkAI. L' algorithme d'intelligence artificielle (IA) identifie les patients dont le rythme de marche après une opération de remplacement de la hanche devrait être plus lent. La suite ZBEdge Connected Intelligence de l'entreprise, qui intègre WalkAI, lui confère un avantage concurrentiel sur le marché des implants osseux.

Janvier 2022 : Annonce de l'achat d'Engage Surgical, Smith & Nephew. Cet investissement consiste à acquérir le système de genou partiel sans ciment d'Engage. Le dernier implant peut être utilisé avec le système chirurgical robotique exclusif CORI de Smith & Nephew.

Le développement d'implants sophistiqués et d'autres avancées techniques dans le domaine de l'orthopédie devraient également contribuer à l'expansion du marché des implants orthopédiques. De plus, certaines grandes entreprises utilisent des techniques efficaces, telles que l'innovation et la collaboration, pour développer et fournir des technologies d'implants de pointe pour la chirurgie orthopédique.

L'utilisation de l'impression 3D dans la fabrication d'implants spécialisés pour créer un implant composite multicouche est également un développement majeur sur le marché des implants orthopédiques. Cela est dû au fait que de nombreux acteurs importants ont investi, et la technologie permet des approches personnalisées. De plus, la prévalence croissante des affections arthritiques chez les personnes âgées devrait alimenter l'expansion du marché. En outre, la prévalence croissante des maladies musculo-squelettiques devrait également stimuler l'expansion du marché.

Acelus, une entreprise de technologie médicale dans le domaine des technologies d'implants vertébraux extensibles, a lancé un système modulaire-cortical linesider pour les chirurgies d'implants vertébraux chez les patients en janvier 2024.

Par exemple, Stryker a lancé le système de guidage Ortho Q avec un logiciel de guidage ortho en mai 2023, qui offre une planification chirurgicale avancée aux médecins et fournit des conseils sur les procédures de hanche et de genou. Le chirurgien contrôle facilement ce logiciel depuis le champ stérile. En mars 2023, Invibio Biomaterial Solutions a dévoilé le filament Peek-Optima Am, qui est un polymère polyétheréthercétone implantable conçu pour la fabrication de dispositifs médicaux imprimés en 3D. 

Par conséquent, ces filaments aideront à augmenter la production de tels produits sur le marché. Curiteva Inc., par exemple, a obtenu l'approbation FDA 510(k) en mars 2023 pour son système cervical intercorps Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE ; il s'agit d'un implant PEEK imprimé en 3D produit par leur imprimante à fabrication de filament fondu (FFF). Enovis Corporation est une entreprise de technologie médicale axée sur l'innovation qui a annoncé l'introduction des agrafes osseuses DynaClip DeltaTM et DynaClip QuattroTM dans le portefeuille croissant de l'entreprise pour les pieds et les chevilles, ainsi que la famille de systèmes de fixation osseuse DynaClip® en janvier 2023.

Un investissement de départ et un fonds de recherche d'environ 1,4 million USD ont été annoncés par Trabtech - une entreprise medtech - en janvier 2023.

Ce financement était destiné à faciliter le développement de nouveaux implants dans les domaines orthopédique et pédiatrique. Stryker, l'une des principales entreprises mondiales de technologie médicale, a récemment, en octobre 2022, introduit le système intercorps Monterey AL, qui est un dispositif de fusion intercorps autonome spécifiquement conçu pour la fusion intercorps lombaire antérieure (ALIF). En mars 2022, Johnson & Johnson MedTech a révélé deux autres innovations de DePuy Synthes, la société orthopédique de Johnson & Johnson : le portefeuille de genoux ATTUNE™, composé du genou ATTUNE™ sans ciment à roulement fixe avec la technologie AFFIXIUM™ 3DP et le système de genou ATTUNE™ stabilisé médialement.

Aux côtés du gouvernement, diverses organisations ont conseillé les patients et les médecins sur les implants orthopédiques.

Perspectives du marché des implants orthopédiques

Perspectives par type de produit des implants orthopédiques

En fonction du type de produit, la segmentation du marché des implants orthopédiques comprend des implants vertébraux, des implants articulaires reconstructifs, des orthobiologiques et d'autres. Le segment des implants articulaires reconstructifs a détenu la majorité des parts en 2022, contribuant à environ ~40 % des revenus du marché des implants orthopédiques. Cette catégorie devrait maintenir sa domination pendant la phase de croissance du marché en raison de l'augmentation rapide des cas d'arthrose et d'ostéoporose. Le marché a été soutenu par la recherche et le développement rapides des principaux acteurs du marché pour créer les meilleurs implants pour ces situations.

Perspectives des biomatériaux des implants orthopédiques

Perspectives d'avenir

Marché des implants orthopédiques Perspectives d'avenir

Le marché des implants orthopédiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,02 % de 2024 à 2035, soutenu par les avancées technologiques, l'augmentation de la population gériatrique et la hausse des blessures sportives.

De nouvelles opportunités résident dans :

  • Développement d'implants biodégradables pour améliorer la récupération des patients.
  • Expansion des plateformes de télémédecine pour des consultations orthopédiques à distance.
  • Investissement dans des outils de planification chirurgicale pilotés par l'IA pour améliorer les résultats.

D'ici 2035, le marché des implants orthopédiques devrait être robuste, soutenu par l'innovation et une demande croissante.

Segmentation du marché

Perspectives des biomatériaux sur le marché des implants orthopédiques

  • Métallique
  • Céramique
  • Autres

Perspectives sur le type de produit du marché des implants orthopédiques

  • Implants spinaux
  • Implants articulaires reconstructifs
  • Orthobiologiques
  • Autres

Perspectives des utilisateurs finaux du marché des implants orthopédiques

  • Hôpitaux et chirurgie ambulatoire
  • Cliniques orthopédiques
  • Autres

Portée du rapport

TAILLE DU MARCHÉ 202455,05 (milliards USD)
TAILLE DU MARCHÉ 202557,81 (milliards USD)
TAILLE DU MARCHÉ 203594,37 (milliards USD)
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL COMPOSÉ (CAGR)5,02 % (2024 - 2035)
COUVERTURE DU RAPPORTPrévisions de revenus, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances
ANNÉE DE BASE2024
Période de prévision du marché2025 - 2035
Données historiques2019 - 2024
Unités de prévision du marchémilliards USD
Principales entreprises profiléesAnalyse de marché en cours
Segments couvertsAnalyse de segmentation du marché en cours
Principales opportunités de marchéIntégration de matériaux avancés et de la technologie d'impression 3D sur le marché des implants orthopédiques.
Dynamiques clés du marchéLes avancées technologiques et les changements réglementaires stimulent l'innovation et la concurrence sur le marché des implants orthopédiques.
Pays couvertsAmérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud, MEA

Faits saillants du marché

Auteur
Rahul Gotadki
Assistant Manager

He holds an experience of about 7+ years in Market Research and Business Consulting, working under the spectrum of Life Sciences and Healthcare domains. Rahul conceptualizes and implements a scalable business strategy and provides strategic leadership to the clients. His expertise lies in market estimation, competitive intelligence, pipeline analysis, customer assessment, etc. In addition to the above, his other responsibility includes strategic tracking of high growth markets & advising clients on the potential areas of focus they could direct their business initiatives

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FAQs

Quelle est la valorisation de marché projetée du marché des implants orthopédiques d'ici 2035 ?

La valorisation du marché des implants orthopédiques devrait atteindre 94,37 milliards USD d'ici 2035.

Quelle était la valorisation du marché des implants orthopédiques en 2024 ?

La valorisation globale du marché des implants orthopédiques était de 55,05 milliards USD en 2024.

Quel est le CAGR attendu pour le marché des implants orthopédiques pendant la période de prévision 2025 - 2035 ?

Le CAGR attendu pour le marché des implants orthopédiques pendant la période de prévision 2025 - 2035 est de 5,02 %.

Quel segment de type de produit devrait avoir la plus haute valorisation d'ici 2035 ?

Le segment des implants articulaires reconstructifs devrait atteindre une valorisation de 35,0 milliards USD d'ici 2035.

Quels sont les acteurs clés du marché des implants orthopédiques ?

Les acteurs clés du marché des implants orthopédiques incluent DePuy Synthes, Stryker, Zimmer Biomet et Smith & Nephew.

Comment la valorisation des implants spinales se compare-t-elle à celle des orthobiologiques d'ici 2035 ?

D'ici 2035, les implants spinal sont projetés pour atteindre 25,0 milliards USD, tandis que les orthobiologiques devraient atteindre 18,0 milliards USD.

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