Marché des DDGS en Inde

Transition vers des pratiques durables

De plus, il y a une plus grande emphase sur l'amélioration de la valeur nutritionnelle du DDGS en ajoutant des ingrédients alimentaires durables, ce qui augmente l'attrait du produit en tant qu'aliment de qualité supérieure.

Production de biocarburants : augmentation des objectifs de mélange d'éthanol

Le marché du DDGS est fortement impacté par l'augmentation des objectifs de mélange d'éthanol en Inde. Pour réduire les émissions de carbone et diminuer la dépendance au pétrole importé, le gouvernement indien a fixé des normes élevées pour le mélange d'éthanol dans l'essence. Un sous-produit lucratif connu sous le nom de DDGS est produit plus fréquemment à mesure que la production d'éthanol augmente pour atteindre ces objectifs. En conséquence de cette tendance, le DDGS est plus largement disponible et plus facile à utiliser comme aliment pour animaux. En raison de sa haute valeur nutritionnelle et de son coût abordable, les agriculteurs indiens devraient adopter le DDGS à des taux plus élevés grâce à l'augmentation de l'offre.

L'industrie agricole et l'agenda des énergies renouvelables sont soutenus lorsque les objectifs de mélange d'éthanol sont alignés avec la production de DDGS.

Industrie alimentaire : émergence de chaînes d'approvisionnement intégrées

L'industrie indienne du DDGS évolue grâce à l'émergence de chaînes d'approvisionnement intégrées. La chaîne d'approvisionnement, qui était autrefois fragmentée, devient plus intégrée, ce qui augmente l'efficacité et réduit les coûts. Les améliorations en logistique et en technologie permettent aux producteurs d'éthanol, aux fabricants de DDGS et aux consommateurs finaux de collaborer plus efficacement. En rationalisant la chaîne d'approvisionnement du DDGS de la fabrication à la consommation, cette intégration garantit une qualité fiable et une livraison rapide. De plus, elle favorise une plus grande transparence et un échange de données, ce qui aide toutes les parties impliquées en permettant une prise de décision mieux informée.

Le marché du DDGS est soutenu par le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle globale et forge des structures de marché plus solides.

Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des DDGS en Inde influencent significativement le marché mondial des DDGS en Inde. Les politiques qui encouragent la production et l'utilisation de biocarburants et d'aliments pour animaux favorisent un environnement propice à l'adoption des DDGS. Par exemple, les subventions et les incitations à la production de biocarburants augmentent indirectement la disponibilité des DDGS en tant que sous-produit. Ce soutien devrait renforcer la croissance du marché, avec des projections indiquant une taille de marché de 5000 millions USD d'ici 2035. Ce soutien gouvernemental stimule non seulement la production, mais encourage également la recherche et le développement dans le secteur, consolidant ainsi la position des DDGS dans le paysage agricole.

L'expansion de l'industrie de production d'éthanol en Inde est un moteur clé pour le marché mondial des DDGS en Inde. À mesure que la production d'éthanol augmente, la disponibilité des DDGS en tant que sous-produit augmente également, ce qui est ensuite utilisé dans l'alimentation animale. La poussée du gouvernement indien en faveur des biocarburants devrait renforcer la production d'éthanol, améliorant ainsi l'approvisionnement en DDGS. Cette interdépendance suggère qu'à mesure que le marché de l'éthanol se développe, le marché des DDGS prospérera également, atteignant potentiellement une valorisation de 5 000 millions USD d'ici 2035. La synergie entre ces deux secteurs souligne l'importance des DDGS dans le contexte plus large des énergies renouvelables et de l'agriculture durable.

Les innovations technologiques dans la production de DDGS améliorent l'efficacité et la qualité de cet ingrédient alimentaire, impactant ainsi positivement le marché mondial des DDGS en Inde. Les avancées dans les techniques de transformation et les technologies de fermentation permettent aux producteurs d'extraire une valeur nutritionnelle plus élevée des matières premières. Cela améliore non seulement la qualité des DDGS, mais augmente également sa compétitivité sur le marché. En conséquence, l'industrie devrait connaître une augmentation de la capacité de production, en accord avec la croissance prévue du marché atteignant 5000 millions USD d'ici 2035. Ces avancées sont cruciales pour répondre à la demande croissante de nourriture animale de haute qualité dans un paysage agricole en évolution rapide.

Le marché mondial des DDGS en Inde s'aligne de plus en plus sur les objectifs de durabilité, car les DDGS sont un sous-produit de la production d'éthanol, contribuant à la réduction des déchets. La prise de conscience croissante des problèmes environnementaux parmi les consommateurs et les producteurs pousse le secteur agricole vers des pratiques plus durables. Les DDGS servent d'option d'alimentation écologique, réduisant l'empreinte carbone associée aux sources d'alimentation traditionnelles. Cette tendance devrait prendre de l'ampleur, le marché devant croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % entre 2025 et 2035. L'accent mis sur la durabilité devrait renforcer l'attrait des DDGS, les positionnant comme un élément vital de l'avenir de la nutrition animale.

Le marché mondial des DDGS en Inde connaît une augmentation notable de la demande pour l'alimentation animale, alimentée par la croissance du secteur de l'élevage. Alors que les agriculteurs recherchent des alternatives d'alimentation économiques et nutritives, les DDGS se sont imposés comme un choix privilégié en raison de leur haute teneur en protéines et de leur digestibilité. En 2024, le marché devrait atteindre 2500 millions USD, reflétant la dépendance croissante aux DDGS dans la nutrition animale. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que l'industrie de l'élevage se développe, suggérant que le marché mondial des DDGS en Inde jouera un rôle crucial dans la satisfaction des besoins nutritionnels du bétail tout en soutenant des pratiques agricoles durables.

Le marché mondial des DDGS en Inde est influencé par l'évolution des préférences des consommateurs vers des sources alimentaires plus saines et plus durables. À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé, la demande pour des produits d'élevage nourris avec des aliments de haute qualité, tels que les DDGS, augmente. Ce changement de comportement des consommateurs pousse les producteurs à adopter les DDGS dans leurs pratiques d'alimentation, stimulant ainsi la croissance du marché. La sensibilisation croissante aux avantages des DDGS, y compris son profil nutritionnel et son rapport coût-efficacité, devrait contribuer à l'expansion du marché, avec des projections indiquant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % de 2025 à 2035. Cette tendance reflète un mouvement plus large vers la durabilité et la qualité dans la production alimentaire.

En fonction de la région, le marché des Grains Séchés Distillés avec Solubles (DDGS) en Inde a été segmenté en Nord, Sud, Est et Ouest. La région du Nord de l'Inde a représenté la plus grande part de marché avec 36,33 % en 2023 et devrait enregistrer un Taux de Croissance Annuel Composé (CAGR) de 6,36 % pendant la période projetée. Dans le Nord de l'Inde, des États comme l'Uttar Pradesh, le Pendjab et l'Haryana sont de grands contributeurs au marché des DDGS en raison de leurs capacités robustes de production d'éthanol et de leurs vastes industries laitières et avicoles.

La demande croissante de produits avicoles, alimentée par l'augmentation des revenus et l'urbanisation, a conduit à un besoin accru d'alternatives alimentaires nutritives et économiques. Les DDGS, riches en protéines et en énergie, constituent un excellent substitut aux ingrédients alimentaires traditionnels comme la farine de soja, qui connaissent actuellement une volatilité des prix. La région a connu une reprise de la production d'éthanol après la COVID-19, ce qui a eu un impact positif sur l'approvisionnement en DDGS. Avec la réouverture des usines d'éthanol, la disponibilité de ce coproduit a augmenté, le rendant plus accessible aux éleveurs de bétail.

Par exemple, une ferme avicole au Pendjab qui dépendait auparavant fortement de la farine de soja pour l'alimentation a commencé à incorporer des DDGS dans sa formulation d'alimentation. Cette transition aide à réduire les coûts d'alimentation et améliore le profil nutritionnel de l'alimentation, conduisant à de meilleurs taux de croissance et à une santé globale améliorée des volailles. La ferme rapporte des ratios de conversion alimentaire améliorés et des taux de mortalité plus bas parmi les poussins, montrant les avantages de l'utilisation des DDGS.

Figure 5 : Marché des DDGS en Inde, par région, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données et revue d'analyste de Market Research Future

Le marché a réussi à s'établir comme l'un des principaux acteurs de l'industrie des aliments pour animaux, motivé par le besoin d'additifs nutritionnels rentables et puissants. L'analyse des concurrents sur le marché indien des DDGS montre qu'il s'agit d'un marché très concurrentiel avec de nombreuses entreprises commercialisant des produits destinés aux besoins du bétail, de la volaille et de l'aquaculture.

Parmi les grandes entreprises opérant sur le marché, comme GSK Feeds, ProRich Agro Pvt Ltd, Cargill Incorporated, Nutrigo Feed Pvt Ltd et Nugen Feeds & Foods, on trouve des stratégies de concurrence telles que la différenciation des produits, une tarification efficace et des canaux de distribution diversifiés dans leurs opérations. Le marché indien des DDGS est la source de DDGS. La majeure partie du marché est détenue par les DDGS de maïs et de riz, les fabricants cherchant à optimiser leurs produits par le pourcentage de protéines, de phosphore et d'autres avantages.

Les exemples de GSK Feeds et Nutrigo Feed se spécialisent dans les produits DDGS à base de maïs et de riz, mais avec des approches différentes où les nutriments et la teneur en énergie sont privilégiés chez GSK et des aliments non conventionnels à faible coût tels que le korma de guar rôti et les DDGS de riz sont utilisés par Nutrigo. Les réseaux de distribution et les relations avec les clients jouent un rôle significatif dans la formation du paysage concurrentiel. Des entreprises comme ProRich Agro disposent d'une équipe de vente et de marketing étendue à travers l'Inde, soutenue par des entrepôts dans toutes les zones, leur permettant d'offrir une livraison rapide et de maintenir de solides relations avec les clients.

Nutrigo Feed, en revanche, se concentre sur l'expansion de son marché à l'échelle mondiale, tirant parti de son affiliation avec le groupe SSL pour améliorer ses capacités de distribution.