Informations sur le rapport d'étude de marché DDGS en Inde par type (maïs, blé, riz, orge et grains mélangés), par forme (granulés, poudre et granulés), par application (aliments pour bovins laitiers, aliments pour bovins de boucherie, aliments pour porcs, aliments pour volailles, et aliments pour l'aquaculture), par pourcentage de protéines (inférieur à 35 %, 35 % à 50 % et supérieur à 60 %) et par région (Nord, Sud, Est et Ouest) - Prévisions Jusqu'en 2032

Aperçu du marché indien des DDGS

La taille du marché indien des DDGS était évaluée à 420,67 millions USD en 2023. Le secteur du marché des DDGS devrait croître de 2024 à 717,81 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,17 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La demande constante de DDGS est stimulée par la demande croissante d'aliments pour le bétail et de production de bioéthanol, ce qui stimule la croissance et la rentabilité. la demande monte en flèche.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des DDGS

Évolution vers des pratiques durables

L'évolution vers des techniques durables devient de plus en plus évidente dans le secteur indien des DDGS (Drêches de distillerie avec solubles). Les préoccupations environnementales poussent les efforts à minimiser les émissions de carbone et à maximiser l'utilisation des ressources dans le processus de production d'éthanol, qui produit des DDGS. Les agriculteurs indiens adoptent des méthodes agricoles durables, comme l'évitement du gaspillage et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, ainsi que des appareils plus économes en énergie. Ce changement augmente la durabilité globale de la chaîne d'approvisionnement des DDGS en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la valeur nutritionnelle des DDGS par l'ajout d'ingrédients alimentaires durables, ce qui renforce l'attrait du produit en tant qu'aliment de qualité supérieure.

Production de biocarburants : objectifs de mélange d'éthanol en hausse

Le marché des DDGS est fortement impacté par les objectifs croissants de l'Inde en matière de mélange d'éthanol. Afin de réduire les émissions de carbone et la dépendance au pétrole importé, le gouvernement indien a fixé des normes élevées pour le mélange d'éthanol à l'essence. Un sous-produit lucratif, les DDGS, est produit plus fréquemment à mesure que la production d'éthanol augmente pour atteindre ces objectifs. Grâce à cette tendance, les DDGS sont plus largement disponibles et plus faciles à utiliser dans l'alimentation animale. En raison de leur haute valeur nutritionnelle et de leur accessibilité, les agriculteurs indiens devraient adopter les DDGS à des taux plus élevés en raison de l'augmentation de l'offre. L'industrie agricole et le programme des énergies renouvelables sont soutenus lorsque les objectifs de mélange d'éthanol sont alignés sur la production de drêches de distillerie.

Industrie alimentaire : Émergence de chaînes d'approvisionnement intégrées

L'industrie indienne des drêches de distillerie est en pleine mutation grâce à l'émergence de chaînes d'approvisionnement intégrées. Auparavant fragmentée, cette chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus intégrée, ce qui accroît l'efficacité et réduit les coûts. Les améliorations logistiques et technologiques permettent aux producteurs d'éthanol, aux fabricants de drêches de distillerie et aux consommateurs finaux de collaborer plus efficacement. En rationalisant la chaîne d'approvisionnement des drêches de distillerie, de la fabrication à la consommation, cette intégration garantit une qualité fiable et une livraison rapide. De plus, elle favorise une plus grande transparence et un meilleur échange de données, ce qui aide toutes les parties concernées en permettant une prise de décision plus éclairée. Le marché des drêches de distillerie (DDGS) est soutenu par le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle globale et renforce les structures de marché.

Informations sur les segments de marché des drêches de distillerie (DDGS)

Informations sur les types de drêches de distillerie (DDGS)

Selon le type, le marché indien des drêches de distillerie avec solubles (DDGS) a été segmenté en maïs, blé, riz, orge et céréales mélangées. Le segment du maïs représentait la plus grande part de marché, soit 36,82 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 6,58 % au cours de la période projetée. Les drêches de distillerie avec solubles (DDGS) sont un sous-produit de l'utilisation du maïs pour produire de l'éthanol. Après la fermentation de l'amidon de maïs, le résidu restant est séché pour générer des drêches de distillerie (DDGS), un produit riche en protéines, en fibres et en nutriments essentiels. Les drêches de distillerie de maïs avec solubles constituent un ingrédient alimentaire précieux pour divers animaux d'élevage, notamment les bovins, la volaille et les poissons, fournissant environ 85 % de la valeur énergétique du maïs entier. Sa haute digestibilité et son profil favorable en acides aminés en font une alternative supérieure aux ingrédients alimentaires traditionnels, améliorant les performances et la santé des animaux.

Figure 1 : Marché indien des drêches de distillerie de maïs, par type, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes

Informations sur la forme des drêches de distillerie sèches avec solubles (DDGS)

Sur la base de la forme, le marché indien des drêches de distillerie sèches avec solubles (DDGS) a été segmenté en granulés, poudre et granulés. Le segment des granulés représentait la plus grande part de marché, soit 63,39 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 6,78 % au cours de la période projetée. Les granulés sont devenus la forme privilégiée des drêches de distillerie avec solubles (DDGS) dans l'industrie de l'alimentation animale en raison de leurs nombreux avantages par rapport à la forme en poudre. Le processus de granulation consiste à compacter les drêches de distillerie avec solubles (DDGS) en formes cylindriques denses à l'aide d'un broyeur à granulés, ce qui permet d'obtenir un produit offrant des caractéristiques améliorées de manutention, de stockage et d'alimentation. Le processus de granulation consiste à comprimer les drêches de distillerie avec solubles (DDGS) en petits granulés uniformes. Cette forme est particulièrement appréciée dans l'industrie de l'alimentation animale pour ses nombreux avantages en termes de manutention, de transport et d'apport nutritionnel. Les propriétés améliorées de manutention et de stockage des granulés en font un choix privilégié pour les éleveurs.

Figure 2 : Marché indien des drêches de distillerie avec solubles, par forme, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes

Aperçu des applications des drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

Sur la base des applications, le marché indien des drêches de distillerie avec solubles (DDGS) a été segmenté en aliments pour bovins laitiers, aliments pour bovins de boucherie, aliments pour porcs, aliments pour volaille et aliments pour l’aquaculture. Le segment des aliments pour volaille représentait la plus grande part de marché, soit 44,91 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 5,71 % au cours de la période projetée. Les drêches de distillerie avec solubles (DDGS) sont devenues un ingrédient de plus en plus populaire dans les formulations d’aliments pour volaille en Inde en raison de leurs nombreux avantages et de leur rentabilité. En tant que sous-produit du processus de production d’éthanol, les drêches de distillerie avec solubles sont riches en protéines, en énergie et en nutriments essentiels, ce qui en fait un excellent complément pour l’alimentation des volailles. Dans la production avicole, les coûts de l'alimentation représentent environ 65 à 70 % des dépenses totales de production. Face à la demande croissante de viande de volaille en Inde, stimulée par l'urbanisation croissante et les préférences des consommateurs, il existe un besoin urgent d'ingrédients alimentaires abordables et de haute qualité. Les drêches de distillerie (DDGS) constituent une solution viable en offrant une source riche en énergie et en protéines, ce qui peut aider les producteurs de volaille à gérer les coûts tout en maintenant des niveaux de production optimaux.

Figure 3 : Marché indien des drêches de distillerie (DDGS), par application, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Informations sur le pourcentage de protéines des drêches de distillerie avec solubles (DDGS)

Sur la base du pourcentage de protéines, le marché indien des drêches de distillerie avec solubles (DDGS) a été segmenté en moins de 35 %, 35 % à 50 % et plus de 60 %. Le segment des 35 à 50 % représentait la plus grande part de marché, soit 50,79 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 6,65 % au cours de la période projetée. Les drêches de distillerie avec solubles (DDGS), contenant 35 à 50 % de protéines, constituent un composant important du marché de l'alimentation animale, particulièrement apprécié pour son profil nutritionnel et ses avantages économiques. Les DDGS sont un sous-produit du processus de fermentation de l'éthanol, principalement à partir du maïs, où l'amidon est converti en éthanol, laissant un résidu riche en nutriments. Ce résidu est ensuite séché pour créer des DDGS, qui contiennent généralement environ 36,4 % de protéines, ce qui en fait une source de protéines compétitive pour diverses espèces animales. Cette gamme de protéines offre un bon équilibre entre protéines, fibres et énergie, ce qui la rend adaptée à un large éventail d'espèces animales. Il est souvent préféré car il fournit suffisamment de protéines tout en étant rentable.

Figure 4 : Marché indien des DDGS, par pourcentage de protéines, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes

Informations régionales sur les drêches sèches de distillerie avec solubles (DDGS)

Sur la base de la région, le marché indien des drêches sèches de distillerie avec solubles (DDGS) a été segmenté en Nord, Sud, Est et Ouest. La région du Nord de l’Inde représentait la plus grande part de marché, soit 36,33 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 6,36 % au cours de la période projetée. En Inde du Nord, des États comme l'Uttar Pradesh, le Pendjab et l'Haryana contribuent largement au marché des drêches de distillerie (DDGS) grâce à leurs solides capacités de production d'éthanol et à leurs importantes industries laitière et avicole. La demande croissante de produits avicoles, stimulée par la hausse des revenus et l'urbanisation, a entraîné un besoin accru d'alternatives alimentaires rentables et nutritives. Les drêches de distillerie (DDGS), riches en protéines et en énergie, constituent un excellent substitut aux ingrédients alimentaires traditionnels comme le tourteau de soja, dont les prix sont actuellement confrontés à la volatilité. La région a connu une reprise de la production d'éthanol après la COVID-19, ce qui a eu un impact positif sur l'approvisionnement en drêches de distillerie. Avec la réouverture des usines d'éthanol, la disponibilité de ce coproduit a augmenté, le rendant plus accessible aux éleveurs. Par exemple, un élevage avicole du Pendjab, qui dépendait auparavant fortement du tourteau de soja pour son alimentation, a intégré des drêches de distillerie (DDGS) dans sa formule. Cette transition permet de réduire les coûts des aliments et d'en améliorer le profil nutritionnel, ce qui améliore les taux de croissance et la santé globale des volailles. L'exploitation agricole signale une amélioration des taux de conversion alimentaire et une baisse des taux de mortalité chez les poussins, ce qui illustre les avantages de l'utilisation des drêches de distillerie (DDGS).

Figure 5 : Marché indien des drêches de distillerie (DDGS), par région, 2023 et 2032 (en millions de dollars américains)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Principaux acteurs du marché des drêches de distillerie (DDGS) et perspectives concurrentielles

Le marché a pu s'imposer comme l'un des acteurs clés de l'industrie de l'alimentation animale, poussé par le besoin d'additifs nutritionnels rentables et puissants. L'analyse de la concurrence sur le marché indien des DDGS montre qu'il s'agit d'un marché hautement concurrentiel avec de nombreuses entreprises commercialisant des produits destinés aux besoins du bétail, de la volaille et de l'aquaculture. Certaines grandes entreprises opérant sur le marché, comme GSK Feeds, ProRich Agro Pvt Ltd, Cargill Incorporated, Nutrigo Feed Pvt Ltd et Nugen Feeds & Foods, ont recours à des stratégies concurrentielles telles que la différenciation des produits, la tarification efficace et la diversification des canaux de distribution dans leurs opérations. Le marché indien des DDGS est la source des DDGS. La majeure partie du marché est détenue par les DDGS de maïs et les DDGS de riz, les fabricants cherchant à optimiser leurs produits en fonction du pourcentage de protéines, de phosphore et d'autres avantages. GSK Feeds et Nutrigo Feed sont tous deux spécialisés dans les produits à base de drêches de distillerie (DDGS) de maïs et de riz, mais avec des approches différentes : GSK privilégie les nutriments et la teneur énergétique, tandis que Nutrigo utilise des aliments non conventionnels à bas prix, tels que le guar korma grillé et les drêches de distillerie (DDGS) de riz. Les réseaux de distribution et les relations clients jouent un rôle important dans le développement du paysage concurrentiel. Des entreprises comme ProRich Agro disposent d'une équipe commerciale et marketing complète dans toute l'Inde, soutenue par des entrepôts répartis dans toutes les zones, ce qui leur permet d'offrir des livraisons rapides et d'entretenir de solides relations clients. Nutrigo Feed, quant à elle, se concentre sur l'expansion de son marché à l'international, tirant parti de son affiliation avec le groupe SSL pour améliorer ses capacités de distribution.

Parmi les principales entreprises présentes sur le marché des drêches de distillerie (DDGS), on peut citer :

• Nutrigo Feeds Pvt Ltd (Inde)


• Nugen Feeds & Foods (Inde)


• Superior Industries Limited (Inde)


• Prorich Agro Pvt Ltd. (Inde)


• Globus Spirits Ltd. (Inde)


• ADM (États-Unis)


• Cargill Incorporated (États-Unis)


• IFB Agro Industries Ltd. (Inde)


• Prodigy Foods (Inde)


• GSK Feeds (Inde)

Évolution du secteur des DDGS

Aucune évolution récente n'a été constatée sur le marché des DDGS.

Segmentation du marché des DDGS

Type de DDGS Perspectives

• Maïs


• Blé


• Riz


• Orge


• Céréales mélangées

Perspectives sur la forme des drêches de distillerie

• Granulés


• Énergie


• Granulés

Perspectives sur l'application des drêches de distillerie

• Aliments pour bovins laitiers


• Aliments pour bovins de boucherie


• Aliments pour porcs


• Aliments pour volailles


• Aquaculture Alimentation

Perspectives de teneur en protéines des drêches de distillerie

• inférieur à 35 %


• 35 % à 50 %,


• supérieur à 60 %

Perspectives régionales des drêches de distillerie

• 
  

  Nord

  
  


• 
  

  Sud

  
  


• 
  

  Est

  
  


• 
  

  Ouest

  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 420.67 million
Market Size 2032	USD 717.81 million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6.17% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2022
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Form, Application, Protein Percentage, and Region
Geographies Covered	North, South, East, and West
Countries Covered	India
Key Companies Profiled	Nutrigo Feeds Pvt Ltd (India), Nugen Feeds & Foods (India), Superior Industries Limited (India), Prorich Agro Pvt Ltd. (India), Globus Spirits Ltd. (India), ADM (US), Cargill Incorporated (US), IFB Agro Industries Ltd. (India), Prodigy Foods (India), GSK Feeds (India), among others.
Key Market Opportunities	·       Growing demand for livestock feed ·       Bioethanol production: spurring the growth ·       Cost-effectiveness: skyrocketing the demand
Key Market Dynamics	·       Increasing demand for animal feed ·       Growing health consciousness