Rapport d’étude de marché sur les bâtiments préfabriqués en Inde – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché indien des bâtiments préfabriqués

La taille du marché indien des bâtiments préfabriqués était évaluée à 0,4686 milliard USD en 2023. L'industrie indienne des bâtiments préfabriqués devrait passer de 0,501 milliard USD en 2024 à 0,888 milliard USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,40 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Français L'utilisation croissante de bâtiments préfabriqués dans diverses industries d'utilisateurs finaux telles que les entrepôts et les bâtiments industriels, les infrastructures, les bâtiments commerciaux et résidentiels, ainsi que la demande croissante de structures de bâtiments légères sont les principaux moteurs du marché qui améliorent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Tendances du marché indien des bâtiments préfabriqués

Adoption de techniques de fabrication allégée pour stimuler la croissance du marché

La construction modulaire est l'une des principales industries à la recherche de techniques allégée pour améliorer les flux de travail opérationnels globaux. La construction modulaire permanente (PMC) offre une construction durable, utilisant des techniques de fabrication hors site pour préfabriquer des bâtiments à un ou plusieurs étages. Cela améliore les performances opérationnelles, identifie et évalue les mesures d'amélioration des processus et optimise le flux de travail de construction. De plus, des acteurs clés du monde entier adoptent des approches innovantes, notamment la production et la gestion optimisées, la gestion de projet standardisée (SPM), la modélisation des données du bâtiment (BIM), etc., pour révolutionner le secteur.

Par ailleurs, l'adoption croissante de bâtiments préfabriqués pour les bureaux contribue particulièrement à la croissance du marché des bâtiments préfabriqués. En raison de l'urbanisation rapide et de la croissance économique dans les pays en développement, les entreprises recherchent des moyens plus rapides et plus rentables pour construire leurs bureaux. Les bâtiments préfabriqués sont recherchés pour leur rentabilité et leur rapidité de construction. Cette croissance devrait accroître le TCAC du marché mondial des bâtiments préfabriqués ces dernières années.

De plus, la sensibilisation croissante aux questions environnementales et à la nécessité du développement durable a conduit à une évolution vers des pratiques de construction écologiques. Les bâtiments préfabriqués offrent plusieurs avantages en termes de durabilité, notamment l'efficacité énergétique, la réduction de l'empreinte carbone et la minimisation de la production de déchets. L'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, de conceptions écoénergétiques et l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments préfabriqués s'alignent sur les objectifs de construction durable.

L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans les économies en développement comme l'Inde, ainsi que les investissements croissants en infrastructures, devraient stimuler la croissance du marché de la construction modulaire. De plus, l'augmentation des investissements dans les espaces commerciaux devrait contribuer positivement aux revenus du marché de la construction préfabriquée. Par exemple, en Inde, la location de biens commerciaux a connu une croissance de 30 % au cours du premier quadrant de 2019. Selon des sources secondaires, la surface louée est estimée à environ 60 millions de pieds carrés.

L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans les économies en développement comme l'Inde, le Vietnam et la Chine, ainsi que les investissements croissants en infrastructures, devraient stimuler la croissance du marché de la construction modulaire. De plus, l'augmentation des investissements dans les espaces commerciaux devrait contribuer positivement aux revenus du marché de la construction préfabriquée. Par exemple, en Inde, la location de biens commerciaux a connu une croissance de 30 % au cours du premier quadrant de 2019, stimulant la croissance des revenus du marché indien des bâtiments préfabriqués.

Février 2023 : Comme l'a rapporté le directeur d'EPACK Prefab Private Limited, la société basée à Greater Noida a commencé à travailler sur la construction d'une nouvelle usine de fabrication de PEB dans le district de Tirupati et investira environ 200 crores dans cette installation car les PEB sont très demandés dans les États du sud. Cette installation augmentera la capacité de production de l'entreprise, qui s'élève actuellement à 100 000 tonnes métriques par an, de 84 000 tonnes métriques supplémentaires par an.

Août 2022 : Nouveau développement d'APL Apollo en matière de solutions de construction en acier pour la construction tubulaire, APL Apollo a modifié le paradigme du bâtiment et de la construction avec son assortiment complet de composants de construction tubulaire structurelle lourde.

Aperçu du segment de marché des bâtiments préfabriqués en Inde

Aperçu des matériaux des bâtiments préfabriqués en Inde

La segmentation du marché indien des bâtiments préfabriqués, basée sur le matériau, comprend l'acier, l'aluminium et d'autres. Le segment de l'acier a dominé le marché, représentant 35 % du chiffre d'affaires (7,34 milliards de dollars). Dans les économies en développement, la croissance de ce segment est tirée par sa résistance, sa durabilité et son prix abordable ; l'acier est l'un des matériaux les plus fréquemment utilisés dans la construction de bâtiments préfabriqués. Grâce à l'acier, les bâtiments préfabriqués peuvent être construits plus rapidement, avec des coûts de main-d'œuvre et des déchets de matériaux réduits. Les structures en acier, notamment les entrepôts, les bâtiments industriels et les constructions commerciales, peuvent répondre à divers besoins. Cependant, l'aluminium est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les bâtiments préfabriqués en aluminium sont de plus en plus courants en raison de leur faible poids, de leur robustesse et de leur résistance à la corrosion. Ces structures sont fréquemment utilisées dans les installations sportives, militaires et aéronautiques. Français Une plus grande liberté de conception et la possibilité de créer des formes et des configurations inhabituelles sont les avantages de l'utilisation de l'aluminium dans les bâtiments préfabriqués.

Aperçu des produits des bâtiments préfabriqués en Inde

La segmentation du marché indien des bâtiments préfabriqués, basée sur les produits, comprend les murs, les colonnes et les poutres, les toits et les planchers, entre autres. Le segment des murs a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande accrue de panneaux préfabriqués en verre, en acier inoxydable ou en HPL qui peuvent intégrer une protection au plomb pour les salles d'opération hybrides installées avec des équipements radiologiques, ce qui stimule le segment. Cependant, les toits et Les sols sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d'éviter la pénétration de la chaleur des rayons directs du soleil à travers le toit des bâtiments.

Inde Bâtiments préfabriqués : Aperçu des applications

Les données du marché indien des bâtiments préfabriqués ont été bifurquées selon l'application résidentielle, commerciale et institutionnelle. Le segment commercial a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, qui a entraîné une augmentation des entreprises en peu de temps. La capacité des bâtiments préfabriqués à être construits en peu de temps, associée à de faibles coûts de montage, devrait renforcer son adoption dans la construction de bâtiments commerciaux. Toutefois, le secteur résidentiel est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car les structures préfabriquées devraient devenir plus populaires dans le secteur industriel en raison de l'industrialisation croissante et de l'expansion des secteurs manufacturiers dans les pays en développement comme l'Inde.

Figure 2 : Marché indien des bâtiments préfabriqués, par application, 2024 et 2032 (Millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Cette tendance des bâtiments préfabriqués indiens est attribuée à la forte acceptation des technologies de pointe, aux nouveaux concepts et au dynamisme du secteur de la construction. L'amélioration des conditions d'emploi et la forte croissance économique de la région devraient soutenir une augmentation des constructions commerciales au cours de la période de prévision. De plus, d'importants investissements directs étrangers pour aider à la mise en place de centres de distribution et unités de fabrication pour augmenter la capacité de production dans la région Asie-Pacifique stimulera l'expansion du marché dans le pays.

En outre, le secteur de la construction du pays connaît une croissance rapide, grâce aux politiques gouvernementales de soutien, à l'augmentation des investissements et à la disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché. Le nombre croissant d'usines de fabrication et la demande croissante d'entrepôts et de centres de distribution devraient alimenter la demande de construction de bâtiments commerciaux. Ainsi, cela devrait alimenter la croissance du marché dans le pays. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures dans les économies à croissance rapide peut contribuer à stimuler le marché des bâtiments préfabriqués (PEB) en créant une demande pour de nouveaux projets de construction. À mesure que les économies se développent, il y a un besoin accru de nouveaux bâtiments et structures pour accueillir la population croissante et soutenir les activités économiques. Les structures comprennent des entrepôts, des usines, des immeubles de bureaux, des espaces de vente au détail et d'autres bâtiments commerciaux, industriels et agricoles.

Inde Bâtiments préfabriqués Principaux acteurs du marché et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des bâtiments préfabriqués. Les acteurs du marché prennent également plusieurs initiatives stratégiques pour accroître leur présence en Inde, avec des développements clés du marché tels que les récents lancements de produits, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements, les accords contractuels et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur indien des bâtiments préfabriqués doivent proposer des produits rentables pour s'améliorer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en pleine croissance.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants indiens des bâtiments préfabriqués pour bénéficier aux clients et développer le marché. Les principaux acteurs du marché indien des bâtiments préfabriqués, tels que Pidilite IndIndiatries Ltd., MYK LATICRETE INDIA PVT LTD., Saint-Gobain Weber, Fosroc India, BASF India Ltd., entre autres, s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement.

Pennar Engineered Building Systems Limited a été fondée en 2008. L'entreprise fournit des solutions de construction complètes pour les secteurs commercial, industriel, logistique, aéronautique, agricole, des stades et autres. Grâce à des collaborations techniques avec des leaders mondiaux, elle vise à dépasser les attentes des consommateurs grâce à l'innovation, la polyvalence de la conception, un service de classe mondiale, une expertise technique de pointe et des solutions rentables. En janvier 2019, l'entreprise indienne Pennar Engineered Building Systems Limited a construit un immeuble commercial de 18 étages et un bâtiment scolaire de 6 étages en Inde.

Varco Pruden Buildings, Inc. fournit des matériaux de construction. L'entreprise propose des charpentes métalliques, des toitures, des isolants pour bâtiments, des portes d'entrée, des fenêtres, des aérations de toit et des systèmes muraux. Varco Pruden Buildings dessert des bureaux, des écoles, des usines, des entrepôts et des commerces de détail dans l'État du Tennessee. En 2020, Varco Pruden Buildings s'est associé à Metallic Building Company, un important fabricant de bâtiments métalliques sur mesure, afin d'élargir sa gamme de produits et sa présence sur le marché.

Parmi les principales entreprises du marché indien des bâtiments préfabriqués, on compte

• 
  

  Tata BlueScope Steel (Inde)

  
  


• 
  

  Era Infra Engineering Ltd (Inde)

  
  


• 
  

  Everest Industries Limited (Inde)

  
  


• 
  

  Pennar Industries Limited (Inde)

  
  


• 
  

  Lloyd Insulations Limited (Inde)

  
  


• 
  

  Kirby Building Systems (Allemagne)

  
  


• 
  

  Interarch Building Products Pvt. Ltd (Inde)

  
  


• 
  

  Jindal Buildsys Limited (Inde)

  
  


• 
  

  Multicolor Steels Pvt. Ltd (Inde)

  
  


• 
  

  SML Group (Inde)

  
  


• 
  

  PEBS Pennar (Inde)

  
  


• 
  

  SmithStructures (Inde)

  
  


• 
  

  Tiger Steel Engineering (I) Pvt. Ltd (Inde)

  
  

Développements du secteur des bâtiments préfabriqués

Février 2023 : EPACK Prefab Private Limited, basée à Greater Noida, en Inde, investit environ 2 milliards de roupies dans la construction d'une nouvelle usine de fabrication de PEB dans le district de Tirupati afin de répondre à la demande croissante de bâtiments préfabriqués dans les États du sud. Selon un communiqué de presse du directeur de l'entreprise, cette usine augmenterait la capacité de production actuelle de l'entreprise, qui est de 100 000 tonnes métriques par an (MTPA), de 84 000 MTPA.

Août 2022 : APL Apollo lance des solutions de construction en acier de nouvelle génération pour les tubes en acier de structure. APL Apollo a révolutionné le secteur de la construction grâce à sa large gamme de produits tubulaires structurels lourds.

En mars 2024, Ratnabhumi Steeltech est devenu le premier fabricant de tubes et tuyaux MS ERW ainsi que de bâtiments préfabriqués (PEB). Cette évolution témoigne du potentiel de l'entreprise à proposer des matériaux de construction primaires, en phase avec l'expansion du marché mondial des bâtiments préfabriqués. Les compétences de Ratnabhumi à cet égard sont considérables et contribuent grandement à la mise en place d'infrastructures pour le secteur de la construction.

En juillet 2024, Pennar Industries, spécialiste des biens et solutions d'ingénierie, prévoit d'établir une usine de production de bâtiments préfabriqués (PEB) à Raebareli, dans l'Uttar Pradesh.

 

Segmentation du marché des bâtiments préfabriqués en Inde

Perspectives des matériaux des bâtiments préfabriqués en Inde

• 
  

  Acier

  
  


• 
  

  Aluminium

  
  


• 
  

  Autre

  
  

Préfabriqués en Inde Perspectives des produits de construction

• 
  

  Murs

  
  


• 
  

  Poteaux et poutres

  
  


• 
  

  Toitures et planchers

  
  


• 
  

  Autres

  
  

Perspectives d'application des bâtiments préfabriqués en Inde

• 
  

  Résidentiel

  
  


• 
  

  Commercial

  
  


• 
  

  Institutionnel

  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 0.468 billion
Market Size 2024	USD 0.500 billion
Market Size 2032	USD 0.888 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	7.40% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Material, Application, Products
Key Companies Profiled	Tata BlueScope Steel (India), Era Infra Engineering Ltd (India), Everest Industries Limited (India), Pennar Industries Limited (India), Lloyd Insulations Limited (India), Kirby Building Systems (Germany), Interarch Building Products Pvt. Ltd (India), Jindal Buildsys Limited (India), Multicolor Steels Pvt. Ltd (India), SML Group (India), SmithStructures (India), and Tiger Steel Engineering (I) Pvt. Ltd (India)
Key Market Opportunities	Various developments by the market players. E-retailers are constructing warehouses to enhance their distribution.
Key Market Dynamics	The growing utilization of pre-engineered buildings across the various end-user industries such as warehouses and industrial, infrastructure, commercial, and residential. The increasing usage of steel in construction and building projects