Mercado de DDGS en India

Transición hacia Prácticas Sostenibles

Además, hay un mayor énfasis en mejorar el contenido nutricional del DDGS al agregar ingredientes de alimentación sostenibles, lo que aumenta el atractivo del producto como un artículo de alimentación premium.

Producción de Biocombustibles Aumento de los Objetivos de Mezcla de Etanol

El mercado de DDGS está siendo muy impactado por el aumento de los objetivos de mezcla de etanol en India. Para disminuir las emisiones de carbono y reducir la dependencia del petróleo importado, el gobierno indio ha establecido altos estándares para la mezcla de etanol en la gasolina. Un subproducto lucrativo conocido como DDGS se produce con mayor frecuencia a medida que la producción de etanol aumenta para cumplir con estos objetivos. Como resultado de esta tendencia, el DDGS está más disponible y es más fácil de utilizar como alimento para animales. Debido a su alto valor nutricional y asequibilidad, se prevé que los agricultores indios adopten el DDGS a tasas más altas debido al aumento de la oferta.

La industria agrícola y la agenda de energía renovable se apoyan cuando los objetivos de mezcla de etanol están alineados con la producción de DDGS.

Industria Alimentaria Emergencia de Cadenas de Suministro Integradas

La industria de DDGS en India está cambiando debido a la emergencia de cadenas de suministro integradas. La cadena de suministro, que antes estaba fragmentada, se está volviendo más integrada, lo que aumenta la eficiencia y reduce costos. Las mejoras en logística y tecnología están permitiendo que los productores de etanol, los fabricantes de DDGS y los consumidores finales trabajen juntos de manera más efectiva. Al optimizar la cadena de suministro de DDGS desde la fabricación hasta el consumo, esta integración garantiza calidad confiable y entrega oportuna. Además, promueve una mayor transparencia e intercambio de datos, lo que ayuda a todas las partes involucradas al permitir una toma de decisiones más informada.

El mercado de DDGS se beneficia del fortalecimiento de la cadena de suministro, que mejora la eficiencia operativa general y forja estructuras de mercado más sólidas.

Las iniciativas gubernamentales destinadas a promover el uso de DDGS en India están influyendo significativamente en la industria del mercado global de DDGS en India. Las políticas que fomentan la producción y utilización de biocombustibles y piensos para animales están creando un entorno propicio para la adopción de DDGS. Por ejemplo, los subsidios e incentivos para la producción de biocombustibles aumentan indirectamente la disponibilidad de DDGS como subproducto. Se espera que este apoyo mejore el crecimiento del mercado, con proyecciones que indican un tamaño de mercado de 5000 millones de dólares estadounidenses para 2035. Este respaldo gubernamental no solo estimula la producción, sino que también fomenta la investigación y el desarrollo en el sector, consolidando aún más la posición de DDGS en el panorama agrícola.

Las innovaciones tecnológicas en la producción de DDGS están mejorando la eficiencia y calidad de este ingrediente alimenticio, impactando positivamente en la industria del mercado global de DDGS en India. Los avances en técnicas de procesamiento y tecnologías de fermentación están permitiendo a los productores extraer un mayor valor nutricional de las materias primas. Esto no solo mejora la calidad del DDGS, sino que también aumenta su competitividad en el mercado. Como resultado, es probable que la industria experimente un aumento en la capacidad de producción, alineándose con el crecimiento proyectado del mercado a 5000 millones de USD para 2035. Estos avances son cruciales para satisfacer la creciente demanda de alimentos para animales de alta calidad en un paisaje agrícola que evoluciona rápidamente.

La expansión de la industria de producción de etanol en India es un motor clave para la industria del mercado de DDGS Global India. A medida que aumenta la producción de etanol, también lo hace la disponibilidad de DDGS como subproducto, que se utiliza posteriormente en la alimentación animal. El impulso del gobierno indio hacia los biocombustibles probablemente fortalecerá la producción de etanol, mejorando así el suministro de DDGS. Esta interdependencia sugiere que a medida que el mercado de etanol crece, el mercado de DDGS también florecerá, alcanzando potencialmente una valoración de 5000 millones de dólares estadounidenses para 2035. La sinergia entre estos dos sectores subraya la importancia de DDGS en el contexto más amplio de la energía renovable y la agricultura sostenible.

El mercado global de DDGS en India está cada vez más alineado con los objetivos de sostenibilidad, ya que el DDGS es un subproducto de la producción de etanol, contribuyendo a la reducción de residuos. La creciente conciencia sobre los problemas ambientales entre los consumidores y productores está impulsando al sector agrícola hacia prácticas más sostenibles. El DDGS sirve como una opción de alimentación ecológica, reduciendo la huella de carbono asociada con las fuentes de alimentación tradicionales. Esta tendencia probablemente ganará impulso, ya que se proyecta que el mercado crecerá a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 6.5% desde 2025 hasta 2035. Se espera que el énfasis en la sostenibilidad mejore el atractivo del DDGS, posicionándolo como un componente vital en el futuro de la nutrición animal.

El mercado global de DDGS en India está experimentando un notable aumento en la demanda de piensos para animales, impulsado por el creciente sector ganadero. A medida que los agricultores buscan alternativas de alimentación nutritivas y rentables, el DDGS ha surgido como una opción preferida debido a su alto contenido de proteínas y digestibilidad. En 2024, se proyecta que el mercado alcanzará los 2500 millones de dólares estadounidenses, reflejando la creciente dependencia del DDGS en la nutrición animal. Esta tendencia probablemente continuará a medida que la industria ganadera se expanda, sugiriendo que el mercado global de DDGS en India desempeñará un papel crucial en satisfacer las necesidades nutricionales del ganado mientras apoya prácticas agrícolas sostenibles.

El mercado global de DDGS en India está influenciado por las preferencias cambiantes de los consumidores hacia fuentes de alimentos más saludables y sostenibles. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de su salud, hay una creciente demanda de productos ganaderos que se crían con piensos de alta calidad, como el DDGS. Este cambio en el comportamiento del consumidor está impulsando a los productores a adoptar el DDGS en sus prácticas de alimentación, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado. La creciente conciencia sobre los beneficios del DDGS, incluyendo su perfil nutricional y rentabilidad, probablemente contribuirá a la expansión del mercado, con proyecciones que indican una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 6.5% desde 2025 hasta 2035. Esta tendencia refleja un movimiento más amplio hacia la sostenibilidad y la calidad en la producción de alimentos.

Basado en la región, el mercado de Granos Secos Destilados de India (DDGS) se ha segmentado en Norte, Sur, Este y Oeste. La región del Norte de India representó la mayor cuota de mercado con un 36.33% en 2023 y se espera que registre una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 6.36% durante el período proyectado. En el Norte de India, estados como Uttar Pradesh, Punjab y Haryana son los principales contribuyentes al mercado de DDGS debido a sus robustas capacidades de producción de etanol y extensas industrias lácteas y avícolas.

La creciente demanda de productos avícolas, impulsada por el aumento de ingresos y la urbanización, ha llevado a una mayor necesidad de alternativas de alimentación rentables y nutritivas. DDGS, al ser rico en proteínas y energía, sirve como un excelente sustituto de ingredientes de alimentación tradicionales como la harina de soja, que actualmente enfrenta volatilidad en los precios. La región ha visto una recuperación en la producción de etanol después del COVID-19, lo que ha impactado positivamente en el suministro de DDGS. Con la reapertura de las plantas de etanol, la disponibilidad de este coproducto ha aumentado, haciéndolo más accesible para los agricultores de ganado.

Por ejemplo, una granja avícola en Punjab que anteriormente dependía en gran medida de la harina de soja para la alimentación ha comenzado a incorporar DDGS en su formulación de alimentación. Esta transición ayuda a reducir los costos de alimentación y mejora el perfil nutricional de la alimentación, lo que lleva a mejores tasas de crecimiento y salud general de las aves de corral. La granja informa de una mejora en las tasas de conversión de alimento y menores tasas de mortalidad entre los pollitos, mostrando los beneficios de usar DDGS.

Figura 5: Mercado de DDGS de India, por región, 2023 y 2032 (millones de USD)

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos de Market Research Future y Revisión de Analistas

El mercado ha logrado establecerse como uno de los operadores clave en la industria de alimentos para animales, impulsado por la necesidad de aditivos nutricionales rentables y potentes. El análisis de competidores del mercado indio de DDGS muestra que es un mercado altamente competitivo con muchas empresas comercializando productos dirigidos a las necesidades de ganado, aves de corral y acuicultura.

Algunas de las principales empresas que operan en el mercado, como GSK Feeds, ProRich Agro Pvt Ltd, Cargill Incorporated, Nutrigo Feed Pvt Ltd y Nugen Feeds & Foods, recurren a estrategias de competencia como la diferenciación de productos, precios efectivos y canales de distribución diversos en sus operaciones. El mercado indio de DDGS es la fuente de DDGS. La mayor parte del mercado está dominada por DDGS de maíz y DDGS de arroz, con los fabricantes buscando optimizar sus productos por el porcentaje de proteína, fósforo y otros beneficios.

Ejemplos de GSK Feeds y Nutrigo Feed se especializan en productos de DDGS a base de maíz y arroz, pero con enfoques diferentes donde se prefieren los nutrientes y el contenido energético en GSK y se utilizan materias primas no convencionales de bajo costo como el korma de guar tostado y DDGS de arroz en Nutrigo. Las redes de distribución y las relaciones con los clientes juegan un papel significativo en la configuración del paisaje competitivo. Empresas como ProRich Agro cuentan con un extenso equipo de ventas y marketing en toda India, respaldado por almacenes en todas las zonas, lo que les permite ofrecer entregas oportunas y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Nutrigo Feed, por otro lado, se enfoca en expandir su mercado a nivel global, aprovechando su afiliación con el Grupo SSL para mejorar sus capacidades de distribución.