Banking as a Service Market

Aperçu du marché des services bancaires en tant que service

Le marché des services bancaires en tant que service devrait passer de 32,70 milliards de dollars en 2024 à 73,06 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,50 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). De plus, la taille du marché des services bancaires était évaluée à 24,70 milliards de dollars en 2023.

Le Banking as a Service (BaaS) est une procédure de bout en bout qui permet aux sociétés de technologie financière et à d'autres tiers de s'interfacer directement avec les systèmes bancaires via des API, leur permettant ainsi de créer des services bancaires au-dessus de l'infrastructure du fournisseur et de réorganiser le paysage des services financiers. Les systèmes BaaS sont devenus un élément clé de l'open banking, dans lequel les banques mettent leurs interfaces de programmation d'applications (API) à la disposition de tiers afin qu'ils puissent établir de nouveaux services, offrant ainsi aux utilisateurs de comptes davantage d'options de transparence financière. L’intégration transparente des services et biens financiers dans les canaux numériques non financiers permet le BaaS. Les consommateurs utilisent de plus en plus ces réseaux pour des services tels que le commerce électronique, les voyages, les achats, le fitness et les télécommunications.

Analyse Covid-19

L'épidémie de COVID-19 n'a pas donné aux industries et aux entreprises le temps de se préparer ou de se protéger contre d'éventuelles pertes. Le scénario de marché est ambigu et peut monter ou descendre fortement, selon les actions entreprises et les résultats obtenus par les organisations. L’épidémie a touché de nombreuses industries à travers le monde. Cela a contribué à la fermeture ou à la suspension de leurs opérations de fabrication dans la plupart des unités industrielles à travers le monde. L’émergence de la pandémie de COVID-19 a eu un impact immense sur des secteurs tels que l’aviation, la banque, l’automobile, l’industrie manufacturière et l’alimentation et l’industrie. boisson.

Le secteur informatique a été considérablement touché en raison de l'épidémie rapide de COVID-19 à travers le monde. Les préférences et comportements fluctuants des consommateurs en raison de l’évolution du scénario de pandémie ont considérablement influencé le secteur informatique au cours de la période projetée. Par exemple, en mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de pandémie, ce qui a amené plusieurs pays à annoncer des confinements. La pandémie a touché les industries en raison de la chute du secteur manufacturier et de la fermeture des usines. Des perturbations à court terme ont entraîné des problèmes d'accessibilité et les PME/entreprises clientes ont dû réduire leurs opérations. Outre les faillites de PME/entreprises, la récession prolongée a accru la préférence des clients pour les canaux et produits numériques tels que l'assurance. Une véritable pandémie entraînerait une forte baisse de la demande des PME et des entreprises, des modifications structurelles du comportement des clients et des changements dans les responsabilités du personnel et dans l’ensemble du modèle opérationnel. Une véritable pandémie entraînerait une forte baisse de la demande des PME et des entreprises, des changements structurels dans le comportement des clients, ainsi que des changements dans les responsabilités du personnel et dans l’ensemble du modèle opérationnel. En raison de ces facteurs, l'importance d'Internet et des technologies avancées a augmenté à travers le monde.

Le Banking as a Service (BaaS) est une procédure de bout en bout qui permet aux sociétés de technologie financière et à d'autres tiers de s'interfacer directement avec les systèmes bancaires via des API, leur permettant ainsi de créer des services bancaires au-dessus de l'infrastructure du fournisseur et de réorganiser le paysage des services financiers. Les systèmes BaaS sont devenus un élément clé de l'open banking, dans lequel les banques mettent leurs interfaces de programmation d'applications (API) à la disposition de tiers afin qu'ils puissent établir de nouveaux services, offrant ainsi aux utilisateurs de comptes davantage d'options de transparence financière. L’intégration transparente des services et biens financiers dans les canaux numériques non financiers permet le BaaS. Les consommateurs utilisent de plus en plus ces réseaux pour des services tels que le commerce électronique, les voyages, les achats, le fitness et les télécommunications.

Dynamique du marché des services bancaires en tant que service

Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des services bancaires sont l'augmentation de la demande de services financiers et la présence croissante des sociétés FinTech. Cependant, les coûts élevés d’adoption freinent la croissance du marché. Cependant, la demande croissante de solutions financières intégrées devrait créer des opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Facteur : augmentation de la demande de services financiers

L'adoption croissante du BaaS dans les services financiers est un moteur crucial pour faire progresser le marché du BaaS. L'utilisation croissante de services financiers tels que la banque, le conseil professionnel, la gestion de patrimoine, les fonds communs de placement, l'assurance, la bourse, les instruments de trésorerie/d'emprunt, les conseils fiscaux/d'audit, la restructuration du capital et la gestion de portefeuille indique une utilisation accrue des transactions numériques dans le secteur bancaire. Ces dernières années, le nombre croissant de services Internet a alimenté la révolution numérique, affectant le BaaS parmi les utilisateurs mobiles et les propriétaires d'entreprises qui adoptent la technologie numérique dans les secteurs bancaires, notamment les logiciels bancaires, les logiciels et les services d'audit. Il existe environ 5 000 entreprises dans le monde qui proposent des API et des solutions de banque en tant que service, telles que des tableaux de bord d'ouverture de compte, de prêt d'argent et de gestion des coûts.

Restrictions : coûts élevés de l'adoption

Le coût élevé de l'adoption de cette technologie pour diverses institutions bancaires a entravé l'expansion de l'activité BaaS. Les petites banques, qui manquent déjà de capacités et de capitaux pour adopter les nouvelles technologies, paieront un prix considérablement plus élevé. Pour une technologie entièrement BaaS, la banque devra investir dans des logiciels et du matériel informatique actifs, y compris des services cloud susceptibles de simplifier les opérations BaaS. L'infrastructure en tant que service (IaaS) est un autre nom pour les services cloud (IaaS). La finance intégrée est un terme qui fait référence à une transition transparente des services financiers vers des services traditionnellement non financiers, permettant aux clients d'accéder aux services financiers tout en naviguant dans un enchevêtrement d'applications et de services tiers.

Informations sur le segment de marché de la banque en tant que service

Informations sur les types de services bancaires en tant que service

La segmentation du marché de la banque en tant que service, en fonction du type, comprend la banque en tant que service basée sur l'API et la banque en tant que service basée sur le cloud. Le segment des services bancaires en tant que service basés sur le cloud représente la plus grande part des revenus du marché des services bancaires en tant que service. En outre, ce segment devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. De plus, le segment des services bancaires en tant que service basés sur des API devrait connaître une croissance significative dans un avenir proche.

Informations sur la taille de l'organisation de la banque en tant que service

Le marché est divisé en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises. Entreprise moyenne en fonction de la taille de l'organisation. Les grandes entreprises représentaient la plus grande part des revenus des services bancaires en tant que service en raison de l'adoption croissante de ce type de service dans les grandes entreprises.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DE LA BANQUE EN TANT QUE SERVICE PAR TAILLE DE L'ORGANISATION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur les applications bancaires en tant que service

Le marché des services bancaires en tant que service est divisé en gouvernement, banques et NBFC en fonction des applications. Le segment Banques détient la plus grande part des revenus des services bancaires en tant que service en raison des initiatives croissantes dans le secteur bancaire, telles que l'investissement continu dans les services bancaires en tant que service, les partenariats et autres.

Informations régionales sur les services bancaires en tant que service

Géographiquement, le marché des services bancaires en tant que service a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Asie. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord sera probablement le marché régional dominant en raison de l’adoption plus rapide des technologies fintech dans les pays développés de la région – les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cela s'explique principalement par le fait que la région est l'une des régions les plus avancées technologiquement avec la présence d'un grand nombre d'acteurs du marché tels que Greendot Corporation (États-Unis), Paypal (États-Unis), Moven (États-Unis) et Square Inc. (États-Unis). L'Europe devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'utilisation croissante des technologies de pointe, de l'augmentation de la demande de services financiers et de la croissance de la présence d'entreprises FinTech dans la région.

L'Europe devrait être le marché régional connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché régional a été segmenté en Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et reste de l'Europe. En raison de l’utilisation accrue des services bancaires en ligne, des systèmes de paiement numériques et des services financiers dans ce domaine, l’Europe devrait connaître une croissance rapide sur ce marché tout au long de la période de prévision. Selon la Management International Conference 2019, près de la moitié des adultes européens (51 %) utilisent les services bancaires par Internet. Ce pourcentage est en constante augmentation depuis 2007 où il était de 25 %. Les services bancaires par Internet sont les plus populaires parmi les personnes entre 20 et 30 ans, 68 % d'entre eux l'utilisant. L'utilisation des services bancaires par Internet croît en fonction du niveau d'éducation de l'utilisateur. Seuls 24 % des personnes ayant un faible niveau d’éducation utilisent les services bancaires électroniques. L'utilisation des services bancaires par Internet croît en fonction du niveau d'éducation de l'utilisateur. Seuls 24 % des personnes ayant un faible niveau d’éducation utilisent les services bancaires électroniques. Étant donné que la technologie cloud est utilisée comme référentiel de données pour une analyse plus approfondie, son adoption accrue devrait stimuler la croissance du marché de la banque en tant que service.

FIGURE 3 : PART DE MARCHÉ DE LA BANQUE EN TANT QUE SERVICE PAR RÉGION 2021 (%)

Banque en tant que service Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles

Le marché mondial se distingue par la présence d'un nombre élevé d'acteurs. Le marché de la banque en tant que service se caractérise par la présence de plusieurs prestataires régionaux et locaux. Le marché des services bancaires en tant que service a connu une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la demande de services financiers et de la croissance de la présence d'entreprises Fintech. Il existe plusieurs acteurs nationaux, régionaux et opérant sur le marché de la banque en tant que service qui s'efforcent continuellement de gagner une part significative du marché global.

Paypal, Moven, Solaris Bank font partie des principaux acteurs du marché. Ces sociétés proposent effectivement de nouveaux produits à faible coût à leurs clients afin de pouvoir rivaliser sur le marché concurrentiel du Banking as a Service. En outre, ces entreprises vendent des services bancaires en tant que services sur le marché via des canaux de vente en ligne et au détail.

La stratégie de PayPal consiste à soutenir la croissance de l'entreprise en élargissant ses capacités, en augmentant sa base de clients, ainsi qu'en augmentant et en augmentant l'utilisation par les clients des produits et services de l'entreprise en répondant à leurs besoins. mieux, gérer et déplacer de l'argent ainsi qu'élargir l'adoption de solutions par de nouveaux commerçants et consommateurs. Il se concentre également sur l'expansion de la proposition de valeur, l'extension des partenariats stratégiques, la recherche de nouveaux domaines sur les marchés internationaux du monde entier et l'accent mis sur l'innovation dans les mondes numérique et physique.

Entreprises clés du marché de la banque en tant que service

Certains des principaux acteurs du marché sont Twilio Inc. (États-Unis), Braintree (États-Unis), BOKU (États-Unis), Coinbase Inc., Dwolla (États-Unis), Zettle (Suède), Fidor Bank (Allemagne), GoCardless (Royaume-Uni), Gemalto (Pays-Bas), Intuit (États-Unis), Square Inc. (États-Unis), PayPal (États-Unis), Prosper Inc. (États-Unis), Solaris Bank (Allemagne) et Moven (États-Unis).

Développements du secteur de la banque en tant que service

Segmentation du marché des services bancaires en tant que service

Perspectives du type de services bancaires en tant que service

• Banque en tant que service basée sur une API

• Banque en tant que service basée sur le cloud

Perspectives de la taille de l'organisation du secteur bancaire en tant que service

• Grande entreprise

• Petit et petit Entreprise moyenne

Perspectives de l'application Banking as a Service

• Gouvernement

• Banques

• NBFC

Perspectives régionales des services bancaires en tant que service

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient etamp; Afrique

• Amérique du Sud