Rapport d'étude de marché sur l'esthétique en Asie-Pacifique : procédures (procédure esthétique chirurgicale), procédures (implants esthétiques), application (amélioration mammaire, traitement des cicatrices, détatouage), utilisateur final (cliniques de dermatologie, cliniques cosmétiques) - Prévisions jusqu'en 2027

Scénario du marché de l'esthétique en Asie-Pacifique :

Le marché de l'esthétique en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC d'environ 11,50 % entre 2017 et 2023. L'esthétique est une branche de la philosophie qui met en valeur le savoir-faire, la beauté, l'excellence et le bon goût. L'esthétique médicale adopte cette philosophie pour améliorer l'apparence esthétique d'un individu. Diverses techniques esthétiques sont disponibles sur le marché, qui sont utilisées efficacement pour la liposuccion, l'épilation, le traitement de l'acné, etc. L'augmentation des dépenses consacrées aux chirurgies esthétiques est le principal moteur de la croissance du marché. Selon l'Administration du commerce international en 2015, les dépenses cosmétiques par habitant étaient d'environ 174 dollars américains au Japon. De plus, il a été estimé que les pays asiatiques reçoivent d'énormes exportations des États-Unis pour la même raison. En outre, des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies de peau telles que l'acné et la kératose actinique et la forte demande de procédures esthétiques telles que la liposuccion et la greffe de cheveux dans la population obèse et gériatrique croissante stimulent la croissance du marché de l'esthétique en Asie-Pacifique. Selon une étude publiée dans la revue Anais Brasileiros De Dermatologia en 2014, des pays tels que la Chine et la Belgique ont une prévalence plus élevée de l'acné, et on estime que la maladie touche environ 90 % de la population adolescente de la région.

De plus, en 2016, selon la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, environ 18 447 procédures de liposuccion ont été effectuées au Taipei chinois, soit 1,3 % du total des procédures de liposuccion chirurgicales dans le monde. Il a été estimé que l'Inde se classait au troisième rang pour les procédures de liposuccion, représentant 5,0 % du total des procédures de liposuccion effectuées dans le monde. Cependant, on estime que les coûts procéduraux élevés suivis de la nécessité de former des médecins freineront la croissance du marché de l'esthétique en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Le coût moyen estimé d'un traitement amincissant au laser au Japon est estimé entre 2520 USD et 3025 USD. De plus, en 2016, Cutera a déclaré que ses produits tels que l'Excel V ne devraient être utilisés que par des praticiens qualifiés, ayant reçu une formation appropriée et ayant également examiné de manière approfondie le fonctionnement des procédures.

Public visé

• Sociétés pharmaceutiques


• Instituts de biotechnologie


• Sociétés de recherche et développement (R&D)


• Laboratoires de recherche médicale


• Fournisseurs de services d'études de marché et de

Figure 1- Part de marché de l'esthétique en Asie-Pacifique, par pays

Sources : Administration du commerce international, revue Anais Brasileiros De Dermatologia, Société internationale de chirurgie plastique esthétique, OMS, rapports annuels, communiqué de presse, livre blanc et présentation de l'entreprise

Segmentation

Le marché de l'esthétique en Asie-Pacifique est segmenté en fonction des procédures, des produits, des applications et de l'utilisateur final.

Sur la base des procédures, le marché de l'esthétique en Asie-Pacifique est classé en procédures esthétiques chirurgicales et procédures esthétiques non chirurgicales. Le segment des procédures esthétiques chirurgicales est sous-segmenté en liposuccion, augmentation mammaire, abdominoplastie, chirurgie des paupières, lifting des seins, dermabrasion, etc. Le segment des procédures esthétiques non chirurgicales est sous-segmenté en toxine botulique, acide hyaluronique, épilation, photorajeunissement (IPL), peeling chimique, microdermabrasion, etc. Sur la base du produit, le marché est segmenté en appareils laser et à base d'énergie, en dispositifs de raffermissement de la peau et de remodelage du corps, en implants esthétiques, etc. Le segment des appareils de raffermissement de la peau et de remodelage corporel est sous-segmenté en appareils de liposuccion, appareils de réduction de la cellulite, technologie de cryolipolyse, dispositifs anti-âge, etc. Le segment des implants esthétiques est sous-segmenté comme les implants dentaires, les implants mammaires, l'augmentation des fesses, les implants transdermiques, etc. Sur la base de l'application, du remodelage du visage et du corps, du rajeunissement du visage et de la peau, de l'amélioration des seins, du traitement des cicatrices, de la chirurgie reconstructive, du détatouage, du rajeunissement vaginal, etc. Sur tSur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, cliniques de dermatologie, centres cosmétiques et autres.

Méthode de recherche

Sources : Administration du commerce international, revue Anais Brasileiros De Dermatologia, Société internationale de chirurgie plastique esthétique, OMS, rapports annuels, communiqué de presse, livre blanc et présentation de l'entreprise

Analyse régionale

Sur le plan régional, l'Asie-Pacifique est segmentée en Chine, en Inde, au Japon, en Australie et dans le reste de l'Asie-Pacifique.

Le Japon détient une part majeure du marché de l'esthétique en Asie-Pacifique, suivi par l'Inde en raison des dépenses croissantes en chirurgies esthétiques et du revenu élevé par habitant. En 2016, la Société internationale de chirurgie plastique esthétique a déclaré que 120 640 procédures de photorajeunissement non chirurgicales avaient été effectuées au Japon. L'Inde occupe la deuxième place sur le marché de l'esthétique en Asie-Pacifique en raison de l'énorme population, de la demande croissante pour des produits de meilleure qualité, de l'évolution rapide de l'économie et de l'augmentation des dépenses cosmétiques. Selon l'Indian Journal of Paediatric Dermatology publié en 2017, 200 millions à 300 millions de personnes en Inde souffrent d'acné. La Chine occupe la troisième place sur le marché de l'esthétique en Asie-Pacifique en raison de l'augmentation du nombre de patients et de l'acceptation croissante des procédures esthétiques. D'autre part, l'Australie détient la plus faible part du marché de l'esthétique en Asie-Pacifique en raison du coût élevé des procédures esthétiques et du manque de médecins qualifiés dans la région.

Principaux acteurs du marché de l'esthétique en Asie-Pacifique

Cutera (États-Unis), Alma Lasers (Israël), ALLERGAN (Irlande), Lumenis (Israël), Syneron Medical Ltd. (États-Unis), PhotoMedex, Inc. (États-Unis), Cynosure, Inc. (États-Unis), Galderma S.A. (Suisse), Solta Medical, Inc. (Canada), Sanofi (France), Mentor Worldwide LLC (États-Unis), ZELTIQ, Aesthetics Inc. (États-Unis), Merz Pharma (Allemagne), Integra Lifesciences (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis) et d'autres.