Waste Heat Recovery Market

Resumen del mercado global de recuperación de calor residual:

pEl mercado de recuperación de calor residual se valoró en 62 900 millones de dólares en 2021. Se proyecta que este sector crezca de 68 600 millones de dólares en 2022 a 127 200 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,2 % durante el período de pronóstico (2024-2030). La creciente preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las rigurosas leyes para reducir la huella de carbono son los principales impulsores del crecimiento del mercado. Además, los avances tecnológicos en curso, como la recuperación de calor residual con un ciclo Rankine orgánico, expandirán aún más el mercado de recuperación de calor residual.

Fuente: Base de datos MRFR, investigación primaria, investigación secundaria y análisis de analistas

Tendencias del mercado de recuperación de calor residual

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• La creciente demanda de energía impulsará el crecimiento del mercado

pLa creciente demanda de energía, el crecimiento económico y el aumento de los precios de la electricidad son algunos de los factores clave que impulsan la industria global. Numerosas industrias utilizan más energía que nunca para producir bienes. El consumo de energía primaria fue de 93 cuatrillones de Btu, según las estadísticas de la Administración de Información Energética de EE. UU. La industrialización del mundo desarrollado ha provocado un aumento de la demanda energética. Las empresas están desarrollando diversos métodos para convertir el calor residual en electricidad en respuesta a la creciente demanda de energía. Como resultado, se está impulsando la expansión del sector de recuperación de calor residual. Por lo tanto, la creciente demanda de energía ha mejorado la CAGR del mercado de recuperación de calor residual a nivel mundial en los últimos años.

Figura 1: Uso mundial de energía primaria de 2000 a 2021

Fuente: Base de datos MRFR, investigación primaria, investigación secundaria y revisión de analistas

Los países han ayudado a recuperar y utilizar el calor residual directa o indirectamente. En Dinamarca, diversas políticas fomentan los sistemas de recuperación de calor residual, incluyendo leyes sobre refrigeración urbana, calefacción eléctrica, impuestos, subsidios y regulación del precio de la calefacción. La Autoridad Italiana de Gestión de la Energía (ARERA) aprobó la elegibilidad de la recuperación de calor residual en el Plan de Certificado Blanco en 2011, con la EEN 9-11, lo que le otorga una ventaja de 5 años. Por lo tanto, el aumento de las iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es otro factor que impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado de recuperación de calor residual.

Información sobre el segmento de mercado de recuperación de calor residual:

h3Información sobre la técnica de recuperación de calor residual pLa segmentación del mercado de recuperación de calor residual, basada en la técnica, incluye intercambiadores de calor, ruedas térmicas, recuperadores, regeneradores, calderas y otros. Durante el período de pronóstico, se prevé un aumento en la demanda de intercambiadores de calor debido a la mayor atención a la gestión térmica eficaz en diversas industrias, como la del petróleo y el gas, la generación de energía, la química y la petroquímica, la alimentación y las bebidas, y la climatización y la refrigeración.

• Noviembre de 2020: ALFA LAVAL inauguró una nueva planta en San Bonifacio, Italia, para la fabricación de intercambiadores de calor soldados (BHE). La nueva planta tendrá mayor capacidad para atender la creciente demanda de intercambiadores de calor de los clientes. Además, las instalaciones cuentan con un laboratorio de investigación avanzado para la investigación de refrigerantes y centros de formación. Esta expansión ha ampliado aún más las oportunidades de crecimiento para la industria de la recuperación de calor residual.
• Asimismo, en 2021, el segmento de calderas registró la tasa de crecimiento más rápida. Se prevé que el sector se vea impulsado por la rápida industrialización y la expansión del sector de alimentos y bebidas durante el período proyectado.

h3Perspectivas sobre las aplicaciones de recuperación de calor residual pLos datos del mercado de recuperación de calor residual se han dividido por aplicación en control de temperatura, sistemas de precalentamiento, generación de electricidad y otros. La generación de energía y vapor representó la mayoría de los segmentos de aplicación con respecto a los ingresos del mercado de recuperación de calor residual. El despliegue de la recuperación de calor residual para la generación de energía y vapor se verá impulsado por el aumento de los costos de la electricidad y los continuos esfuerzos por minimizar las emisiones de GEI. La demanda de generación de energía in situ está aumentando, y la mejora de la eficiencia de la planta es un objetivo principal.

Figura 2: Mercado de recuperación de calor residual, por aplicación, 2024 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Base de datos MRFR, investigación primaria, investigación secundaria y análisis de analistas

El segundo segmento de mayor crecimiento en la industria de la recuperación de calor residual es el sistema de precalentamiento. Los principales usos de los sistemas de recuperación de calor residual son el precalentamiento del aire de combustión, las cargas de hornos, el agua de alimentación de calderas y la calefacción de espacios. El sistema en cascada de recuperación de calor residual está impulsando la demanda de productos.

Perspectivas de las industrias de recuperación de calor residual

pSegún las industrias, la industria global de recuperación de calor residual se ha segmentado en química y petroquímica, petróleo y gas, energía y electricidad, alimentos y bebidas, entre otras. Una parte importante se destinó a la química y la petroquímica. Esta industria utiliza tecnologías de recuperación de calor residual para el craqueo térmico, la refinación y el tratamiento catalítico. Sin embargo, se prevé que la categoría de usuario final de cemento se desarrolle significativamente durante el período proyectado. El creciente número de plantas de cemento en países en desarrollo como China e India generará más instalaciones de recuperación de calor residual, impulsando el crecimiento del sector. Por lo tanto, el creciente uso de la recuperación de calor residual en la industria del cemento impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales de la recuperación de calor residual

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de recuperación de calor residual en América del Norte representó USD 27.120 millones en 2021 y se espera que presente una significativa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 43,2 % durante el período de estudio. La demanda del mercado de recuperación de calor residual en esta región se ha expandido gracias al aumento de la generación de energía in situ y a la sólida estabilidad económica. En 2021, las instalaciones de producción de electricidad a gran escala en EE. UU. produjeron aproximadamente 4,11 billones de kilovatios-hora (kWh) de energía, lo que equivale aproximadamente a 4.108 billones de kWh.

Además, los países clave estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: Cuota de mercado de recuperación de calor residual por región en 2021 (%)

Fuente: Base de datos MRFR, investigación primaria, investigación secundaria Investigación y análisis de analistas

El mercado europeo de recuperación de calor residual representa la segunda mayor cuota de mercado. Las medidas de la Unión Europea para producir electricidad a partir de residuos y la creciente concienciación pública sobre los sistemas de recuperación de calor residual han sido importantes impulsores del crecimiento del mercado de recuperación de calor residual en esta región. El nuevo gobierno alemán, con el apoyo de su socio de coalición, el Partido Verde, endureció su ley de protección climática el año pasado y se ha fijado el ambicioso objetivo de acelerar la expansión de las energías renovables hasta el 80% de la electricidad para 2030. Además, el mercado alemán de recuperación de calor residual mantuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de recuperación de calor residual fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de recuperación de calor residual de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. La abundancia de sectores de cemento, papel y pulpa, procesamiento de metales y producción en esta área también impulsa la demanda de sistemas industriales de recuperación de calor residual. Por un amplio margen, China producirá la mayor cantidad de cemento del mundo en 2021, con una producción estimada de 2.500 millones de toneladas métricas. Además, el mercado chino de recuperación de calor residual tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado indio de recuperación de calor residual fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes Clave del Mercado de Recuperación de Calor Residual y Perspectivas Competitivas

pEl mercado crecerá gracias a las importantes inversiones de los principales actores en I+D para ampliar su gama de productos. Junto con importantes desarrollos del mercado, como la introducción de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, el aumento de las inversiones y la colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado están participando en diversas iniciativas estratégicas para ampliar su alcance global. Los competidores de la industria de la recuperación de calor residual deben ofrecer productos a precios competitivos para crecer y mantenerse en este mercado cada vez más competitivo.

La producción local para reducir los costos operativos es uno de los principales métodos comerciales que utilizan los fabricantes en la industria global de la recuperación de calor residual para ayudar a los clientes y expandir el sector del mercado. Algunos de los avances médicos más significativos provienen de la industria de recuperación de calor residual. Empresas clave en este sector, como Ormat Technologies Inc. (EE. UU.), Siemens AG (Alemania), Thermax Limited (India) y ABB Ltd. (Suiza), buscan aumentar la demanda del mercado financiando proyectos de I+D. Boyd Corporation ofrece sistemas superiores de sellado, gestión térmica y protección. Ofrece sistemas de unión, adhesivos, extrusiones, sellos lineales, de juntas, aire, conducción, refrigeración líquida y otros accesorios. En enero de 2021, Boyd Corporation inauguró una nueva planta de producción en Ciudad Juárez, México, para ampliar sus actividades en Norteamérica. La empresa fabricará sistemas térmicos y diversos materiales de ingeniería en unas instalaciones automatizadas que utilizan energía renovable. El sistema de gestión de calidad estará acreditado para las instalaciones de 40 000 metros cuadrados. Ormat Technologies, Inc. es una corporación multinacional con sede en Reno, Nevada. Ormat ofrece tecnología de energía geotérmica alternativa y renovable. La compañía ha construido más de 190 centrales eléctricas e instalado más de 3200 MW de capacidad. A enero de 2021, poseía y operaba 933 MW de instalaciones de energía geotérmica y de recuperación de energía. En diciembre de 2020, Ormat Technologies Inc. finalizó la adquisición de un proyecto de almacenamiento de energía de 25 MW listo para su implementación en el condado de Upton, Texas, de Consolidated Edison Development Inc., filial de Consolidated Edison Inc. Según un comunicado de prensa del 16 de diciembre, el proyecto comparte ubicación con un complejo solar fotovoltaico de 157 MW, propiedad de CED Upton County Solar LLC, que también lo opera.

Lista de empresas clave en el mercado de recuperación de calor residual:

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• Alstom SA (Francia)

• ABB Ltd. (Suiza)

• Amec Foster Wheeler (Reino Unido)

• Ormat Technologies Inc. (EE. UU.)

• General Electric Co. (EE.UU.)

• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japón).

• Echogen Power Systems Inc. (EE. UU.)

• Econotherm Ltd. (Reino Unido)

• Thermax Limited (India)

• Siemens AG (Alemania)

• China Energy Recovery Inc. (China)

• Cool Energy Inc. (EE. UU.)

• Entre otros.

h3Desarrollos en la industria de recuperación de calor residual pDiciembre de 2022: Mutares SE Co. KGaA ha finalizado la adquisición de la tecnología de transferencia de calor de Siemens Energy B.V. Esta nueva inversión en plataforma operará bajo el control de NEM Energy B.V. e impulsará el sector de ingeniería y... Sección de tecnología.

Febrero de 2021: Siemens Energy acordó poner en funcionamiento una innovadora planta piloto de conversión de calor residual en energía en Alberta con TC Energy Corporation (TC Energy), con sede en Canadá. La instalación transformará el calor residual de una turbina de gas en una estación de compresión de tuberías en energía libre de emisiones.

Segmentación del mercado de recuperación de calor residual

h3Perspectiva de la técnica de recuperación de calor residual ul

• Intercambiadores de calor

• Ruedas de calor

• Recuperadores

• Regeneradores

• Calderas

• Otros

h3Perspectiva de la aplicación de la recuperación de calor residual ul

• Control de temperatura

• Precalentamiento Sistemas

• Generación de electricidad

• Otros

h3Perspectivas de las industrias de recuperación de calor residual ul

• Química y petroquímica

• Petróleo y gas

• Energía y electricidad

• Alimentos y bebidas

• Otros

• Cemento

• Papel y Pulpa

h3Perspectiva regional de recuperación de calor residual ul

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo
  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina