Rapport d’étude de marché sur les systèmes de récupération de chaleur résiduelle – Prévisions jusqu’en 2030

Aperçu du marché mondial de la récupération de chaleur résiduelle :

La taille du marché de la récupération de chaleur résiduelle était évaluée à 62,9 milliards USD en 2021. L'industrie du marché de la récupération de chaleur résiduelle devrait passer de 68,6 milliards USD en 2022 à 127,2 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % au cours de la période de prévision (2024-2030). Les préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les lois rigoureuses visant à réduire l'empreinte carbone sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché. De plus, les développements technologiques en cours, comme la récupération de chaleur résiduelle grâce au cycle organique de Rankine, contribueront à développer davantage le marché de la récupération de chaleur résiduelle.

Source : base de données MRFR, recherche primaire, recherche secondaire et analyse d'analystes

Tendances du marché de la récupération de chaleur résiduelle

• 
  

  La demande énergétique croissante stimule la croissance du marché

  
  

Les besoins croissants en énergie, la croissance économique et la hausse des prix de l'électricité sont parmi les principaux facteurs qui stimulent l'industrie mondiale. De nombreuses industries consomment plus d'énergie que jamais pour produire des biens. La consommation d'énergie primaire s'élevait à 93 quadrillions de Btu, selon les statistiques de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. L'industrialisation des pays développés a entraîné une hausse de la demande énergétique. Les entreprises développent diverses méthodes pour transformer la chaleur résiduelle en électricité afin de répondre à la demande croissante d'énergie. Cela favorise l'expansion du secteur de la récupération de chaleur résiduelle. Français Ainsi, la demande croissante d'énergie a amélioré le TCAC du marché mondial de la récupération de chaleur perdue ces dernières années.

Figure 1 : Consommation mondiale d'énergie primaire de 2000 à 2021

Source : Base de données MRFR, recherche primaire, recherche secondaire et analyse d'analystes

Les pays ont contribué à récupérer et à utiliser la chaleur perdue directement ou indirectement. Au Danemark, plusieurs politiques encouragent les systèmes de récupération de chaleur perdue, notamment les lois sur le refroidissement urbain, le chauffage électrique, la fiscalité, les subventions et la réglementation des prix du chauffage. L'Autorité italienne de gestion de l'énergie (ARERA) a adopté l'éligibilité de la récupération de chaleur résiduelle au système de certificats blancs en 2011, avec l'EEN 9-11, ce qui donne un avantage de 5 ans. Par conséquent, les initiatives gouvernementales accrues pour réduire les gaz à effet de serre sont un autre facteur de croissance des revenus du marché de la récupération de chaleur résiduelle.

Analyse des segments de marché de la récupération de chaleur résiduelle :

Analyse des techniques de récupération de chaleur résiduelle

La segmentation du marché de la récupération de chaleur résiduelle, basée sur la technique, comprend les échangeurs de chaleur, les roues thermiques, les récupérateurs, les régénérateurs, les chaudières, etc. Au cours de la période de prévision, la demande d'échangeurs de chaleur devrait augmenter en raison de l'attention accrue portée à une gestion thermique efficace dans plusieurs industries, notamment le pétrole et le gaz, la production d'électricité, la chimie et la pétrochimie, l'agroalimentaire et les boissons, ainsi que le CVC et Réfrigération.

• Novembre 2020 : Alfa Laval a inauguré une nouvelle usine à San Bonifacio, en Italie, pour la fabrication d’échangeurs de chaleur brasés (BHE). Cette nouvelle usine disposera d’une capacité accrue pour répondre à la demande croissante des clients en échangeurs de chaleur. De plus, l’usine dispose d’un laboratoire de recherche de pointe pour les instituts de recherche et de formation sur les réfrigérants. Cette expansion a encore accru les perspectives de croissance du secteur de la récupération de chaleur résiduelle.


• De plus, en 2021, le segment des chaudières a enregistré la croissance la plus rapide. Le secteur devrait être stimulé par l’industrialisation rapide et l’expansion du secteur agroalimentaire au cours de la période projetée.

Aperçu des applications de la récupération de chaleur résiduelle

Les données sur le marché de la récupération de chaleur résiduelle ont été réparties par application : régulation de la température, systèmes de préchauffage, production d’électricité, etc. La production d'électricité et de vapeur représente la majorité des segments d'application en termes de chiffre d'affaires du marché de la récupération de chaleur résiduelle. Le déploiement de la récupération de chaleur résiduelle pour la production d'électricité et de vapeur sera favorisé par la hausse des coûts de l'électricité et les efforts continus de réduction des émissions de GES. La demande de production d'électricité sur site augmente, et l'amélioration de l'efficacité des centrales est un objectif majeur.

Figure 2 : Marché de la récupération de chaleur résiduelle, par application, 2024 et 2030 (milliards USD)

Source : base de données MRFR, recherche primaire, recherche secondaire et analyse d'analystes

Le deuxième segment à la croissance la plus rapide dans le secteur de la récupération de chaleur perdue est le système de préchauffage. Les principales utilisations des systèmes de récupération de chaleur perdue sont le préchauffage de l'air de combustion, des charges de four, de l'eau d'alimentation des chaudières et le chauffage des locaux. Le système de récupération de chaleur résiduelle en cascade stimule la demande de produits.

Aperçu des secteurs de la récupération de chaleur résiduelle

Par secteurs, le secteur mondial de la récupération de chaleur résiduelle est segmenté en chimie et pétrochimie, pétrole et gaz, énergie et électricité, agroalimentaire, etc. Une part importante est consacrée à la chimie et à la pétrochimie. Ce secteur utilise des technologies de récupération de chaleur résiduelle pour le craquage thermique, le raffinage et le traitement catalytique. Cependant, la catégorie des utilisateurs finaux de ciment devrait connaître une croissance significative au cours de la période projetée. Le nombre croissant de cimenteries dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde entraînera davantage d'installations de récupération de chaleur résiduelle, alimentant ainsi la croissance du secteur. Par conséquent, l'utilisation croissante de la récupération de chaleur résiduelle dans l'industrie du ciment a un impact positif sur la croissance du marché.

Aperçu régional de la récupération de chaleur résiduelle

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de la récupération de chaleur résiduelle a représenté 27,12 milliards de dollars américains en 2021 et devrait afficher un TCAC significatif de 43,2 % au cours de la période étudiée. La demande pour ce marché a augmenté dans cette région grâce à l'augmentation de la production d'électricité sur site et à une solide stabilité économique. Environ 4,11 billions de kilowattheures (kWh) d'énergie ont été produits par les installations de production d'électricité à l'échelle des services publics aux États-Unis en 2021, soit environ 4 108 milliards de kWh.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché de la récupération de chaleur résiduelle par région 2021 (en %)

Source : base de données MRFR, primaire Recherche, recherche secondaire et analyse d'analystes

Le marché européen de la récupération de chaleur résiduelle représente la deuxième plus grande part de marché. Les mesures de l'Union européenne visant à produire de l'électricité à partir de déchets et la sensibilisation croissante du public aux systèmes de récupération de chaleur résiduelle ont été des moteurs majeurs de la croissance du marché de la récupération de chaleur résiduelle dans cette région. La nouvelle administration allemande, encouragée par son partenaire de coalition, le parti des Verts, a renforcé sa loi sur la protection du climat l'année dernière et s'est fixé l'objectif ambitieux d'accélérer la diffusion des énergies renouvelables à 80 % de l'électricité d'ici 2030. De plus, le marché allemand de la récupération de chaleur résiduelle détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la récupération de chaleur résiduelle était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché de la récupération de chaleur résiduelle en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2022 à 2030. L'abondance des secteurs du ciment, du papier et de la pâte à papier, de la transformation des métaux et de la production dans cette région alimente également la demande de systèmes de récupération de chaleur résiduelle industrielle. La Chine sera, de loin, le premier producteur mondial de ciment en 2021, avec une production estimée à 2,5 milliards de tonnes. De plus, le marché chinois de la récupération de chaleur résiduelle détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la récupération de chaleur résiduelle était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché de la récupération de chaleur résiduelle et perspectives concurrentielles

La croissance du marché est due aux investissements importants des principaux acteurs en R&D pour élargir leur gamme de produits. Parallèlement aux évolutions importantes du marché, telles que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché participent à plusieurs initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale. Les concurrents du secteur de la récupération de chaleur résiduelle doivent proposer des produits à des prix compétitifs pour se développer et se maintenir sur un marché de plus en plus concurrentiel.

La production locale, visant à réduire les coûts d'exploitation, est l'une des principales méthodes commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial de la récupération de chaleur résiduelle pour aider leurs clients et développer leur marché. Certaines des avancées médicales les plus significatives proviennent du secteur de la récupération de chaleur perdue. Des acteurs majeurs du marché de la récupération de chaleur perdue, tels qu'Ormat Technologies Inc. (États-Unis), Siemens AG (Allemagne), Thermax Limited (Inde) et ABB Ltd. (Suisse), tentent d'accroître la demande du marché en finançant des projets de R&D. Boyd Corporation propose des systèmes d'étanchéité, de gestion thermique et de protection de qualité supérieure. L'entreprise propose des systèmes de collage, d'adhésif, d'extrusion, des joints linéaires, des joints d'étanchéité, des systèmes d'air, de conduction, de refroidissement liquide et des accessoires connexes. En janvier 2021, BOYD Corporation a ouvert une nouvelle usine de production à Juarez, au Mexique, afin d'étendre ses activités en Amérique du Nord. L'entreprise fabriquera des systèmes thermiques et divers matériaux techniques dans une installation automatisée alimentée par des énergies renouvelables. Le système de gestion de la qualité sera accrédité pour l'usine de 40 000 m². Ormat Technologies, Inc. est également une multinationale dont le siège social est situé à Reno, au Nevada. Ormat propose une technologie d'énergie géothermique à la fois alternative et renouvelable. L'entreprise a construit plus de 190 centrales électriques et installé plus de 3 200 MW de capacité. En janvier 2021, elle possédait et exploitait 933 MW de centrales géothermiques et de récupération d'énergie. En décembre 2020, Ormat Technologies Inc. a finalisé l'acquisition d'un projet de stockage d'énergie de 25 MW, prêt à démarrer, dans le comté d'Upton, au Texas, auprès de Consolidated Edison Development Inc., filiale de Consolidated Edison Inc. Selon un communiqué de presse du 16 décembre, le projet est situé au même endroit qu'un complexe solaire photovoltaïque de 157 MW détenu et exploité par CED Upton County Solar LLC.

• Alstom SA (France)


• ABB SA (Suisse)


• Amec Foster Wheeler (Royaume-Uni)


• Ormat Technologies Inc. (États-Unis)


• General Electric Co. (États-Unis)


• 
  Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japon).


• Echogen Power Systems Inc. (États-Unis)


• Econotherm Ltd. (Royaume-Uni)


• Thermax Limitée (Inde)


• Siemens AG (Allemagne)


• China Energy Recovery Inc. (Chine)


• 
  Cool Energy Inc. (États-Unis)


• Entre autres.

Développements du secteur de la récupération de chaleur résiduelle

Décembre 2022 : Mutares SE & Co. KGaA a finalisé l'acquisition de la technologie de transfert de chaleur de Siemens Energy B.V. Ce nouvel investissement dans la plateforme sera opéré sous l'égide de NEM Energy B.V. et renforcera les activités d'ingénierie et de Section Technologie.

Février 2021 : Siemens Energy a accepté de mettre en service une centrale pilote innovante de production d'électricité à partir de chaleur résiduelle en Alberta avec la société canadienne TC Energy Corporation (TC Energy). L'installation transformera la chaleur résiduelle d'une turbine à gaz d'une station de compression de pipeline en électricité sans émissions.

Segmentation du marché de la récupération de chaleur résiduelle

Perspectives des techniques de récupération de chaleur résiduelle

• Échangeurs de chaleur


• Roues thermiques


• Récupérateurs


• Régénérateurs


• Chaudières


• Autres

Perspectives des applications de la récupération de chaleur résiduelle

• Contrôle de la température


• Préchauffage Systèmes


• Production d'électricité


• Autres

Perspectives des industries de récupération de chaleur résiduelle

• Chimie et pétrochimie


• Pétrole et gaz


• Énergie et électricité


• Alimentation et boissons


• Autres


• Ciment


• Papier et Pulpe

Perspectives régionales de récupération de chaleur résiduelle

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  


• Europe
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  


• Asie-Pacifique
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Sud Corée
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  


• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2021	USD 62.9 billion
Market Size 2022	USD 68.6 billion
Market Size 2030	USD 127.2 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	9.21% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2018 & 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Market Competitive Landscape, Revenue Forecast, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Technique, Application and Industries
Geographies Covered	Europe, North America, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Ormat Technologies Inc. (U.S.), Siemens AG (Germany), Thermax Limited (India), and ABB Ltd. (Switzerland).
Key Market Opportunities	Growing demand in the preheating sector for waste heat recovery systems
Key Market Dynamics	Increasing need for energy-efficient systems Growing environmental concerns