US Abrasives Market

Descripción general del mercado global de abrasivos

pEl tamaño del mercado de abrasivos se valoró en USD 65.38 mil millones en 2024. Se proyecta que la industria de abrasivos crezca de USD 69.35 mil millones en 2025 a USD 117.78 mil millones para 2034, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,1% durante el período de pronóstico (2025 - 2034). La creciente demanda de la industria automotriz y la creciente demanda de la industria metalúrgica están impulsando el crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de abrasivos

h3Creciente demanda de la industria automotriz pLos abrasivos se utilizan para el tamaño de las piezas del motor, la reparación de la carrocería del vehículo y la limpieza interior y exterior. Estos productos también se utilizan para limpiar el interior de las tuberías, alisar soldaduras, alisar bordes y superficies que se engrasarán, ajustarán, pulirán o pintarán. Los materiales revestidos y no tejidos se utilizan para repintar la carrocería del automóvil, mientras que las muelas abrasivas se emplean en los automóviles. Esta importante demanda de diversas aplicaciones en el sector automotriz impulsa directamente el crecimiento de la industria.

Los componentes y accesorios que no son de motor, como frenos, volantes, ruedas y ejes, se fabrican con materiales abrasivos. Para obtener herramientas, los frenos utilizan un abrasivo específico con un patrón de rayado no direccional. Este se utiliza para reducir la decoloración y eliminar el chirrido de los frenos en metales sensibles al calor. Las lijas con granos abrasivos se utilizan para preparar y limpiar el interior y el exterior de los vehículos. Además, se prevé que la creciente variación de los precios de las materias primas y las condiciones económicas tengan una influencia sustancial en esta industria.

En 2021, el número de automóviles fabricados en Estados Unidos superó los 9,1 millones, y cada vehículo consta de cientos de componentes mecanizados, lo que resulta en miles de superficies que requieren un acabado con rectificado abrasivo. Se requieren altas tasas de producción, lo que resulta en mayores velocidades de rectificado, para mantener grandes volúmenes de producción. Estas altas velocidades aumentan el desgaste de las herramientas de rectificado y las temperaturas de funcionamiento, lo que reduce la vida útil del abrasivo. Como resultado, pueden requerirse modificaciones frecuentes de las herramientas, lo que resulta en mayores costos de producción. Para mejorar el desgaste y la longevidad, una de las tendencias actuales en la industria automotriz es utilizar acero más resistente con mejores acabados superficiales. El rectificado se vuelve más difícil en estas superficies más duras, lo que requiere abrasivos específicos en algunas situaciones. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de la industria automotriz impulse el crecimiento de los ingresos del mercado de abrasivos.

En febrero de 2024, Krebs Riedel de Alemania y GYSL presentaron la alianza PROTEUS ABRASIVES, una notable fusión de la más alta ingeniería de precisión y tecnología de rectificado. El esfuerzo conjunto busca unir el perfeccionismo alemán con técnicas de producción asiáticas efectivas para establecer nuevos puntos de referencia.

Figura 1: Los 10 principales productores automotrices por país, 2021

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas del segmento de mercado de abrasivos

pPerspectivas de la fuente de material abrasivo

La segmentación del mercado de abrasivos, basada en la fuente, incluye naturales y sintéticos. El segmento sintético tuvo la participación mayoritaria en 2021, contribuyendo con alrededor del ~50%-52% con respecto a los ingresos del mercado de abrasivos. Los abrasivos sintéticos, por otro lado, son el resultado de un procesamiento extensivo de materias primas o precursores químicos, como el carburo de silicio, el diamante sintético y la alúmina. Debido a que prácticamente todos los usos industriales requieren cualidades constantes, la mayoría de los abrasivos naturales han sido reemplazados por compuestos sintéticos. Con la excepción de los diamantes naturales, las cualidades de la mayoría de los abrasivos naturales son demasiado variadas. Estos abrasivos sintéticos son los más adecuados para diversas aplicaciones, como el rectificado, y el mecanizado se prefiere en la fabricación de automóviles, así como en aplicaciones de metalurgia.

Septiembre de 2020: RPM International Inc. asumió las actividades de Ali Industries, LLC, un fabricante de papel de lija. Ali Industries podrá ofrecer un segmento de productos avanzado con una superficie mejorada al agregar abrasivos a su portafolio de productos de reparación y limpieza como resultado de esta adquisición.

En marzo de 2024, Norton Saint-Gobain Abrasives presentó el nuevo enfoque de grano curvo de tres puntas de los abrasivos revestidos Razor Star. La innovadora tecnología ha brindado ventajas impresionantes, como cortes más fríos y una mayor vida útil cuando se trata de aplicaciones de desbaste difíciles, cambiando por completo la productividad de desbaste de las sustancias abrasivas.

Información sobre el tipo de material abrasivo

pLa segmentación del mercado de abrasivos, según el tipo, incluye aglomerado, revestido, súper y otros. El segmento aglomerado tuvo la participación mayoritaria en 2021, contribuyendo con alrededor del ~40%-42% con respecto a los ingresos del mercado de abrasivos. En la industria automotriz, los abrasivos aglomerados con resina se utilizan ampliamente para mecanizar una variedad de componentes de transmisión, suspensión, carrocería y chasis. Por ejemplo, los componentes de la transmisión, como los cilindros del bloque del motor, las culatas, las válvulas, los cigüeñales, los árboles de levas, los cojinetes y los engranajes, requieren superficies extremadamente precisas, lisas y pulidas para reducir la fricción y el desgaste, mantener un sellado adecuado y permitir un funcionamiento suave y silencioso. Además, los abrasivos aglomerados se utilizan ampliamente en la industria de la construcción para el esmerilado, el corte y el pulido. Muchos materiales de construcción deben moldearse mediante métodos mecánicos, y es probable que se utilicen operaciones como el esmerilado, la limpieza y el pulido cuando dichos materiales son duros o resistentes, o cuando se requieren superficies lisas.

Perspectivas de la aplicación de los abrasivos

pLa segmentación del mercado de abrasivos, según la aplicación, incluye la automoción, la metalurgia, la maquinaria, la electricidad y la electrónica, la construcción y otros. El segmento de la automoción dominó el mercado en 2021 y se proyecta que el segmento de la metalurgia sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Esto se debe a la rápida expansión de las empresas líderes. Las industrias que dependen de la fabricación de metales, como la aeroespacial, la defensa y la agricultura, se encuentran en constante desarrollo. Todos estos elementos apuntan a un futuro brillante para el sector. Además, se espera que el aumento de los salarios en Asia, así como la relocalización de la producción en Norteamérica, impulsen el crecimiento del negocio de fabricación de metales en Estados Unidos. Los fabricantes de acero y aluminio experimentaron un mayor crecimiento debido a la mayor demanda de piezas fabricadas en las industrias de la construcción comercial, la automoción y la aeroespacial. Se espera que el mercado crezca debido al aumento de la actividad comercial, residencial e institucional. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de abrasivos en la automoción y la metalurgia impactará positivamente en el crecimiento del mercado.

Febrero de 2022: Carborundum Universal Ltd. anunció la adquisición del 100 % de RHODIUS Abrasives. Esta compra ampliará la presencia geográfica de la empresa y brindará perspectivas de fortalecimiento del mercado a nivel mundial. Esto ampliará aún más la oportunidad de crecimiento para la industria de abrasivos.

Figura 2: Mercado de abrasivos, por aplicación, 2021 y 2030 (miles de millones de USD)

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de abrasivos

pPor región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. El mercado de abrasivos de Asia-Pacífico representó USD 29,2 mil millones en 2021 y se espera que muestre una CAGR del 6,25 % durante el período de estudio. Esto se atribuye al sólido crecimiento de las industrias automotriz, metalúrgica y otras en las principales economías de la región, lo que impulsa la demanda de abrasivos.

Además, los principales países estudiados son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE ABRASIVOS POR REGIÓN 2021 (%)

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de abrasivos de América del Norte representa la segunda cuota de mercado más grande. En general, EE. UU. es el segundo mercado más grande del mundo para la venta y producción de vehículos. Debido a las cadenas de suministro norteamericanas bien integradas, los vehículos producidos en la mayoría de los países comprenden más del 40% de las materias primas provenientes de EE. UU. y Canadá. Las exportaciones estadounidenses de piezas y componentes automotrices se han más que triplicado entre 2005 y 2020. Por lo tanto, se espera que el crecimiento creciente de la industria automotriz en la región impulse el crecimiento del mercado de abrasivos aglomerados con resina de América del Norte durante el período de pronóstico. Además, el mercado de abrasivos de EE. UU. tuvo la mayor participación de mercado y fue el mercado de más rápido crecimiento en la región.

El mercado europeo de abrasivos tiene una participación de mercado del 15% al ​​16% en el mercado de abrasivos. Esto se debe al crecimiento en la industria automotriz y metalúrgica. Además, el mercado alemán de abrasivos tuvo la mayor participación de mercado y fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.

Agentes clave del mercado de abrasivos y Perspectivas Competitivas

pEl mercado de abrasivos se caracteriza por la presencia de actores globales, regionales y locales. El mercado está altamente consolidado, con todos los actores compitiendo para obtener una cuota de mercado significativa. Los actores clave del mercado de abrasivos compiten en función del costo, la calidad del producto, la disponibilidad de materias primas y la durabilidad del producto. Están comprometidos a expandir su capacidad de producción e invertir en actividades de I+D para obtener una ventaja sobre la competencia. Además, se espera que la creciente popularidad de los abrasivos en la electrónica inteligente y los vehículos eléctricos ofrezca oportunidades lucrativas a los fabricantes en los próximos años. Sin embargo, se espera que la escasez de materias primas obstaculice significativamente el crecimiento del mercado estudiado.

Asimismo, se espera que la adopción de diversas estrategias por parte de la industria de abrasivos, como la expansión, la I+D, los acuerdos, las adquisiciones, las colaboraciones y las inversiones, ayude a estos actores a obtener los máximos ingresos y un crecimiento a largo plazo durante el período de revisión. Los participantes clave en el mercado de abrasivos son Asahi Diamond Industrial Co. Ltd, Saint Gobain Abrasives, 3M, Jason Incorporated, Norton Abrasives, Krebs And Riedel, Deerfos Co. Ltd, DowDuPont Inc., Sia Abrasives Industries AG, Carborundum Universal Ltd, Noritake Co. Ltd, Schaffner Manufacturing Company Inc., TYROLIT Group, Fujimi Incorporated.3M es una empresa tecnológica diversificada con presencia. Opera a través de cuatro segmentos de negocio: seguridad e industria, transporte y electrónica, salud y consumo. La empresa produce más de 60.000 productos bajo diferentes marcas, incluyendo abrasivos, adhesivos, laminados, equipos de protección personal, películas para ventanas, protección pasiva contra incendios, películas de protección de pintura y muchos más. La empresa opera a través de 64 plantas de fabricación en 29 estados de EE. UU. A nivel internacional, la empresa cuenta con 97 plantas de fabricación y conversión en 35 países. Además, Norton Abrasives es el proveedor líder mundial de abrasivos y materiales de alto rendimiento. En 1990, Saint-Gobain adquirió Norton Company, pero conservó la marca Norton para muchos de sus suministros de productos en todo el mundo. Saint-Gobain Abrasives, líder mundial en la fabricación de abrasivos, es el único proveedor internacional que fabrica los tres tipos principales: abrasivos aglomerados, abrasivos revestidos y productos de diamante y CBN. Ofrece una amplia gama de productos a diversas industrias: aeroespacial, automotriz, de consumo, electrónica, energética, alimentaria, industrial y de ciencias de la vida. La empresa cuenta con alrededor de 63 plantas de fabricación en unos 15 países al año. La empresa tiene presencia en más de 67 países con soluciones que cubren los principales mercados del mundo.

La lista de las principales empresas del mercado de abrasivos incluye:

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• Asahi Diamond Industrial Co. Ltd

• Saint Gobain Abrasives

• 3M

• Jason Incorporated

• Norton Abrasives

• Krebs And Riedel

• Deerfos Co. Ltd

• DowDuPont Inc.

• Sia Abrasives Industries AG

• Carborundum Universal Ltd

• Noritake Co. Ltd

• Schaffner Manufacturing Company Inc.

• Grupo TYROLIT

• Fujimi Incorporated.

h3Desarrollos de la industria de abrasivos pEn octubre de 2023, el Grupo Tyrolit anunció que había adquirido Acme Holding Company. La empresa, fabricante estadounidense de abrasivos con sede en Michigan, busca fusionar su cartera de productos de rectificado con soluciones abrasivas especializadas. Será la séptima planta de esta categoría en Michigan y desempeñará un papel importante en sectores clave como la fundición, el acero y el ferrocarril. En octubre de 2023, Saint-Gobain firmó un acuerdo de colaboración con Dedeco Abrasive Products Corporation para comercializar la línea de abrasivos Sunburst de Dedeco. Esta alianza se alinea con el objetivo integral de la empresa de ofrecer soluciones abrasivas. En mayo de 2023, Jowitt Rodgers Co., con sede en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, fue adquirida por Sak Abrasives Limited. Jowitt Las muelas, discos y segmentos de rectificado con aglomerante de resina de Rodgers Co. se incorporaron como parte de esta adquisición, ampliando así la cartera de productos de la empresa. En agosto de 2022, Tyrolit adquirió más del 75 % de las acciones de Egeli Egesan Group. Esto demuestra el esfuerzo que la empresa está dedicando a aumentar su presencia en el mercado de Oriente Medio mediante la producción de productos abrasivos. Con la adquisición de una participación mayoritaria en Egeli Egesan Group, Tyrolit pretende utilizar sus capacidades y habilidades para aumentar su cuota de mercado, lo que se traducirá en un crecimiento sostenible. En agosto de 2023, la empresa de soluciones de materiales 3M inauguró el primer laboratorio robótico de la India para abrasivos en Bangalore. «India es un mercado en crecimiento, de ahí la inversión», afirmó Terry Ceuleman, director global de Ingeniería de Aplicaciones, Automatización Robótica, 3M. A nivel mundial, es su decimoséptimo laboratorio de este tipo.

Segmentación del mercado de abrasivos

h3Perspectiva de la fuente de abrasivos ul

• Natural

• Sintético

h3Tipo de abrasivos Perspectivas ul

• Aglomerado

• Revestido

• Súper

• Otros

h3Perspectivas de aplicación de abrasivos ul

• Automotriz

• Metalurgia

• Maquinaria

• Electricidad y Electrónica

• Construcción

• Otros

h3Perspectiva Regional de Abrasivos ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• América Latina
  • México
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto del latín América

• Oriente Medio y África
  • CCG
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África