Oilfield Services Market

Resumen del mercado global de servicios petrolíferos:

pEl tamaño del mercado de servicios petrolíferos se valoró en USD 303.490 millones en 2023. Se proyecta que este sector crezca de USD 322.830 millones en 2024 a USD 540.970 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,90 % durante el período de pronóstico (2024-2032). La rápida expansión del desarrollo de gas de esquisto y la creciente demanda de una mejor recuperación de petróleo son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Julio de 2024: Schlumberger anunció una alianza estratégica con una empresa de tecnología de inteligencia artificial para mejorar sus capacidades digitales y de análisis de datos en las operaciones petroleras. Esta iniciativa busca mejorar el mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa.

El sector upstream del negocio de petróleo y gas otorga gran importancia a los servicios petrolíferos, en particular a los activos offshore. Se prevé que el mercado crezca más rápidamente como resultado del aumento de la extracción de gas de esquisto y la mayor producción de petróleo y gas. La reducción de los costos de los servicios petrolíferos y el aumento de la producción son los principales impulsores de la expansión del mercado. La extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica y otras formas de estimulación del mercado está en aumento, lo que acelera su crecimiento. La mayor demanda de petróleo y gas en regiones offshore impulsa la demanda de servicios petrolíferos. Además, los avances tecnológicos para mejorar el rendimiento de la producción en las reservas petrolíferas y el creciente número de descubrimientos de petróleo y gas pueden tener un impacto significativo en el crecimiento del mercado.

Abril de 2023

Liberty Power Innovations (LPI), proveedor integral de soluciones de energía y combustibles alternativos para aplicaciones a distancia, debutó comercialmente. Las áreas de enfoque inicial de LPI son el abastecimiento de combustible y la logística en pozos, el procesamiento y tratamiento de gas de campo y el suministro de gas natural comprimido (GNC). Con Liberty a la vanguardia de esta revolución, el sector petrolero está experimentando un cambio tecnológico generacional en el consumo de combustible, pasando del diésel de combustión sucia al gas natural de combustión limpia. El conjunto de tecnologías digiTechnologies™ de Liberty utiliza gas natural para generar electricidad de forma remota y alimentar los servicios digiFleet™ del futuro de la compañía.

Tendencias del Mercado de Servicios Petroleros

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• Aumento de las Actividades de Producción y Exploración en la Industria del Petróleo y el Gas para Favorecer el Crecimiento del Mercado

pLos servicios petroleros son muy valorados en el sector upstream de la industria del petróleo y el gas, especialmente en los activos offshore. Se prevé una expansión más rápida del mercado debido al aumento de la extracción de gas de esquisto y la creciente producción de petróleo y gas. Los principales impulsores de la expansión del mercado son la disminución del precio de los servicios petroleros y el aumento de la producción. El mercado se está expandiendo a mayor velocidad debido al aumento de la extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica y otras técnicas de estimulación. La necesidad de servicios petrolíferos en el mercado se ve impulsada por el aumento de la demanda de petróleo y gas proveniente de regiones offshore. Se prevé que el mercado global de servicios petrolíferos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % entre 2021 y 2038. La expansión del sector del petróleo y el gas y el ritmo acelerado de desarrollo del gas de esquisto son dos factores clave que impulsan el mercado de servicios petrolíferos. La demanda de servicios petrolíferos se ve estimulada por el aumento de la inversión en petróleo y gas en la región prospectiva, incluyendo Oriente Medio y África. Sin embargo, los principales obstáculos para la expansión de la industria de servicios petrolíferos son el creciente énfasis en la creación de fuentes de energía renovables y la volatilidad de los precios del crudo. Además, se están investigando nuevos yacimientos de petróleo y gas para satisfacer la demanda, especialmente en sectores como el transporte, la generación de energía y otras industrias. Gracias a los avances técnicos, los operadores ahora pueden extraer petróleo de fuentes complejas. Por ejemplo, era muy costoso extraer petróleo y gas de arena bituminosa y esquisto, respectivamente. Por otro lado, las nuevas técnicas tecnológicamente avanzadas han reducido el costo.

Perspectivas del Segmento de Mercado de Servicios Petrolíferos:

pLos equipos y servicios de terminación de pozos, los servicios de intervención de pozos, los servicios de tubería flexible, los servicios de bombeo a presión, los OCTG, los servicios de cableado y la gestión de residuos de perforación se incluyen en la segmentación del mercado de servicios petrolíferos según el tipo de servicio.

Los servicios offshore y onshore son dos segmentos basados en aplicaciones del mercado de servicios petrolíferos. El período de pronóstico anticipa que la categoría offshore experimentará el mayor crecimiento.

Abril de 2023

La empresa británica de tuberías flexibles y bombeo de Baker Hughes ha sido adquirida por Archer, empresa de servicios de petróleo y gas offshore que cotiza en la bolsa de Oslo. Cuando el negocio de CTP de Baker Hughes en el Reino Unido se vendió oficialmente a Archer Limited en febrero, la compañía declaró que el acuerdo incluía cuatro paquetes completos de CTP con equipos complementarios, adaptados y optimizados para el mercado británico.

Perspectivas sobre los tipos de servicios petrolíferos

pLa segmentación del mercado global de servicios petrolíferos, según el tipo de servicio, incluye equipos y servicios de terminación de pozos, servicios de intervención de pozos, servicios de tubería flexible, servicios de bombeo a presión, OCTG, servicios de cableado y gestión de residuos de perforación. Se prevé un mayor volumen de ingresos en el mercado de servicios petrolíferos para el segmento de perforación debido a la expansión de las iniciativas de recuperación de petróleo y pruebas de pozos en los yacimientos actuales de petróleo y gas. Este segmento incluye varios tipos distintos de servicios petrolíferos, incluidos sistemas de levantamiento artificial, buques de producción flotantes, buques de apoyo, servicios de prueba de pozos, equipos submarinos, árboles de Navidad, recuperación mejorada de petróleo, campo petrolífero digital y otros servicios de producción.

Perspectivas de la aplicación de los servicios petrolíferos

pLa segmentación del mercado global de servicios petrolíferos, basada en la aplicación, incluye servicios en alta mar y en tierra. Se espera que el segmento en alta mar sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente inversión en activos submarinos de petróleo y gas. Varios proveedores de servicios petrolíferos están invirtiendo profundamente en activos en alta mar para aumentar la productividad de sus pozos, el rendimiento del yacimiento y el ciclo de vida general del pozo. La ubicación en tierra requiere equipos y servicios más confiables y flexibles, lo que impulsa la demanda de este mercado.

Por ejemplo, en mayo de 2022, Baker Hughes Norge, Halliburton y Schlumberger celebraron contratos con Equinor para servicios integrados de perforación y pozos en la plataforma continental noruega (NCS). Los contratos tienen una duración de dos años a partir del 1 de junio de 2022. El valor total estimado del contrato es de aproximadamente 20 000 millones de coronas noruegas.

Figura 2: Mercado de servicios petrolíferos, por aplicación, 2024 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de los servicios petrolíferos

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de servicios petrolíferos de América del Norte representó 128.200 millones de USD en 2021. Se prevé que el sector de servicios petrolíferos se expanda como resultado de la creciente producción de petróleo y gas de la región, así como del surgimiento de yacimientos de esquisto. Además, tanto en términos de consumo como de producción, Estados Unidos se encuentra entre los principales países en el mercado mundial de petróleo y gas. El avance de los pozos horizontales, así como la accesibilidad a métodos de terminación de vanguardia como la fracturación hidráulica multietapa, pueden contribuir aún más a la expansión del sector de servicios petrolíferos en el área.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Canadá, Australia y Brasil.

Figura 3: Participación en el mercado de servicios petrolíferos por región 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y Análisis del analista

El mercado europeo de servicios petrolíferos representa la segunda mayor cuota de mercado y se prevé que aumente, ya que, en Noruega, los costes operativos de los pozos petrolíferos disminuyeron un 30 % entre 2029 y 2021, lo que abarató el coste de la perforación. Además, el mercado alemán de servicios petrolíferos tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de servicios petrolíferos fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de servicios petrolíferos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Debido a la expansión de los esfuerzos de exploración en la región, que involucran a numerosos países, como China, India, Malasia y otros, Asia-Pacífico también se encuentra entre las regiones que experimentarán crecimiento. Indonesia, que contiene más de 2 billones de pies cúbicos de recursos recuperables, registró la mayor recuperación de gas en febrero de 2021, según Respol, una empresa energética mundial. Además, el mercado de servicios petrolíferos de China mantuvo la mayor participación de mercado, y el de India fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes clave del mercado de servicios petrolíferos y perspectivas competitivas

pLas principales empresas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en I+D para ampliar sus carteras de productos, lo que impulsará un mayor desarrollo en el mercado de servicios petrolíferos. Con cambios significativos en la industria, como el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, el aumento de las inversiones y la colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia global. Los proveedores de servicios petrolíferos deben ofrecer productos asequibles para crecer y prosperar en un mercado cada vez más competitivo.

Fabricar localmente para reducir los costos operativos es uno de los principales métodos comerciales utilizados por los fabricantes en la industria mundial de servicios petrolíferos para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado. La industria de servicios petrolíferos ha brindado recientemente a la medicina algunas de las ventajas más importantes. Los principales actores del mercado de servicios petrolíferos, como Schlumberger Limited (EE. UU.), Halliburton (EE. UU.), Weatherford International plc (EE. UU.), National Oilwell Varcos (EE. UU.) y China Oilfield Services Limited (China), están invirtiendo dinero en I+D para aumentar la demanda del mercado.Baker Hughes Company, con sede en Houston e incorporada en Delaware, es una de las principales empresas de servicios petroleros del mundo. Ofrece servicios de perforación de pozos petrolíferos, evaluación de formaciones, terminación, producción y consultoría de yacimientos. Cuenta con centros de investigación y fabricación en Australia, Singapur, Malasia, India, Dubái, Arabia Saudita, Italia, Alemania, Noruega, Oklahoma, Luisiana y Misuri, entre otros lugares. General Electric (GE) controló la mayor parte de la corporación entre 2017 y 2020; sin embargo, GE ya no ocupa una posición significativa en la empresa. En marzo de 2021, se estableció una empresa conjunta entre Baker Hughes y Akastor ASA para fusionar el negocio de Sistemas de Perforación Submarina (SDS) de Baker Hughes con MHWirth AS (MHWirth), la filial de propiedad absoluta de Akastor. TechnipFMC es una empresa franco-estadounidense de petróleo y gas con sede en el Reino Unido que ofrece servicios integrales durante todo el ciclo de vida de proyectos a la industria energética. Engineering News-Record la situó en el puesto 23 entre las 225 mejores firmas internacionales de diseño del mundo en 2017. FMC Technologies, de Estados Unidos, y Technip, de Francia, se fusionaron para formar la firma, cuya creación se anunció en 2016 y se completó en 2017. TechnipFMC trabaja en tres áreas: proyectos submarinos, offshore/onshore y de superficie. En julio de 2021, Technip FMC adquirió el 49 % restante de las acciones de Island Offshore Management AS. En 2018, Technip FMC e Island Offshore Management AS crearon TIOS AS, una empresa conjunta. TIOS ha prestado servicio a más de 740 pozos a nivel internacional desde 2005, proporcionando servicios totalmente integrados de intervención de pozos ligeros sin riser (RLWI), que incluyen la gestión de proyectos e ingeniería para operaciones de taponamiento y abandono, tubería flexible y terminación e intervención de pozos.

Lista de las principales empresas en el mercado de servicios petrolíferos:

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• Schlumberger Limited (EE. UU.)

• Halliburton (EE. UU.)

• Baker Hughes (EE. UU.)

• Weatherford International plc (EE. UU.)

• National Oilwell Varcos (EE. UU.)

• Asian Energy Services Limited (India)

• TechnipFMC plc (Reino Unido)

• Superior Energy Services Inc (EE. UU.)

• China Oilfield Services Limited (China)

h3Evolución del mercado de servicios petrolíferos pEn mayo de 2021: Halliburton instaló un gran sistema de intervención con tubería flexible en su nuevo centro de capacitación de Luisiana. El sistema cuenta con el inyector de tubería flexible V135HP de Halliburton, un carrete capaz de manejar 36,000 pies de tubería flexible de 2-3/8 pulgadas y un marco de elevación por tensión con una capacidad de 750 toneladas.

En septiembre de 2020:

En agosto de 2020: DOF Subsea ha anunciado cuatro nuevos contratos por un valor de USD 110 millones con Petrobras. El contrato exige la movilización de tres buques DOF para inspeccionar tuberías flexibles, tuberías ascendentes y equipos submarinos en las cuencas de Campos, Santos y Espirito Santos, así como en el campo Marlin.

Por ejemplo, en julio de 2024, el multimillonario chino Hengli anunció que invertiría 1.300 millones de dólares en la expansión de sus operaciones de construcción naval con sede en el noreste de China, dos años después de adquirir STX Draging, un astillero coreano.

Por ejemplo, la extracción de petróleo y gas in situ en Bahía y Amazonas estaba preparada para ser reanudada por Petrobras en abril de 2024. Estos estados contrataron plataformas de perforación para trabajar a 4.000 metros de profundidad a partir del segundo semestre de 2025. Esto representa un renovado cambio de atención en la producción terrestre en Brasil.

Por ejemplo, en abril de 2024, Exxon Mobil Corporation firmó un proyecto offshore que fomenta la perforación petrolera en el país, lo que ahora eleva el total a 6 activos offshore, incluyendo plantas de petróleo y gas.

Por ejemplo, para abril de 2024, EnQuest del Reino Unido anticipaba la mayor producción de petróleo en las últimas dos décadas del Mar del Norte y planeaba comenzar la excavación de gas y petróleo en el área.

En marzo de 2024, Azad Engineering Limited firmó un acuerdo por miles de millones de dólares con una compañía de servicios de campos petrolíferos llamada Baker Hughes Company. El acuerdo capta la atención de Azad, ya que detalla la construcción de piezas de precisión, que el aditivo podría durar para el campo petrolífero con piezas de mecanizado C de complejidad media a alta. También vale la pena señalar que este contrato podría extenderse por otros tres años como una ventaja para la firma Azad Engineering.

Se puede observar una mayor actividad a lo largo de la región de Asia-Pacífico a medida que varias compañías coluden para emprender nuevos proyectos en la región y capturar emisiones; Por ejemplo, en marzo de 2024, tanto JX Nippon Oil como Chevron mantuvieron conversaciones para reconstruir varias industrias en Japón y enviar el sumidero de emisiones de CO2 a Australia. Varias empresas, como HALLIBURTON en noviembre de 2023, se han unido a otras firmas de ingeniería, como Oil States Industries, para emprender colaboraciones clave que se centrarían en mejorar algunos de los proyectos de perforación en aguas profundas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de altos estándares de seguridad. Varias empresas, como SPM Oil and Gas Services, lanzaron el sistema de fracturación hidráulica Hydra en mayo de 2022 para compensar algunas de las ineficiencias del proceso de fracturación hidráulica. Como resultado, se eliminaron varios sistemas no convencionales que requerían muchos puntos de conexión. Servicios

• Servicios de Intervención de Pozos

• Servicios de Tubería Flexible

• Servicios de Bombeo a Presión

• OCTG

• Servicios de Cableado

• Servicios de Gestión de Residuos de Perforación

Perspectiva de los Tipos de Aplicación de los Servicios Petroleros

• En Tierra
• Mar Afuera

Yacimientos Petrolíferos Perspectivas Regionales de Servicios

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
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  • Resto de Europa
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