Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas
Julio de 2024: Schlumberger anunció una alianza estratégica con una empresa de tecnología de inteligencia artificial para mejorar sus capacidades digitales y de análisis de datos en las operaciones petroleras. Esta iniciativa busca mejorar el mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa.
El sector upstream del negocio de petróleo y gas otorga gran importancia a los servicios petrolíferos, en particular a los activos offshore. Se prevé que el mercado crezca más rápidamente como resultado del aumento de la extracción de gas de esquisto y la mayor producción de petróleo y gas. La reducción de los costos de los servicios petrolíferos y el aumento de la producción son los principales impulsores de la expansión del mercado. La extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica y otras formas de estimulación del mercado está en aumento, lo que acelera su crecimiento. La mayor demanda de petróleo y gas en regiones offshore impulsa la demanda de servicios petrolíferos. Además, los avances tecnológicos para mejorar el rendimiento de la producción en las reservas petrolíferas y el creciente número de descubrimientos de petróleo y gas pueden tener un impacto significativo en el crecimiento del mercado.
Abril de 2023
Liberty Power Innovations (LPI), proveedor integral de soluciones de energía y combustibles alternativos para aplicaciones a distancia, debutó comercialmente. Las áreas de enfoque inicial de LPI son el abastecimiento de combustible y la logística en pozos, el procesamiento y tratamiento de gas de campo y el suministro de gas natural comprimido (GNC). Con Liberty a la vanguardia de esta revolución, el sector petrolero está experimentando un cambio tecnológico generacional en el consumo de combustible, pasando del diésel de combustión sucia al gas natural de combustión limpia. El conjunto de tecnologías digiTechnologies™ de Liberty utiliza gas natural para generar electricidad de forma remota y alimentar los servicios digiFleet™ del futuro de la compañía.
Los servicios offshore y onshore son dos segmentos basados en aplicaciones del mercado de servicios petrolíferos. El período de pronóstico anticipa que la categoría offshore experimentará el mayor crecimiento.
Abril de 2023
La empresa británica de tuberías flexibles y bombeo de Baker Hughes ha sido adquirida por Archer, empresa de servicios de petróleo y gas offshore que cotiza en la bolsa de Oslo. Cuando el negocio de CTP de Baker Hughes en el Reino Unido se vendió oficialmente a Archer Limited en febrero, la compañía declaró que el acuerdo incluía cuatro paquetes completos de CTP con equipos complementarios, adaptados y optimizados para el mercado británico.
Por ejemplo, en mayo de 2022, Baker Hughes Norge, Halliburton y Schlumberger celebraron contratos con Equinor para servicios integrados de perforación y pozos en la plataforma continental noruega (NCS). Los contratos tienen una duración de dos años a partir del 1 de junio de 2022. El valor total estimado del contrato es de aproximadamente 20 000 millones de coronas noruegas.
Figura 2: Mercado de servicios petrolíferos, por aplicación, 2024 y 2030 (miles de millones de USD)
Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Canadá, Australia y Brasil.
Figura 3: Participación en el mercado de servicios petrolíferos por región 2021 (%)
Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y Análisis del analista
El mercado europeo de servicios petrolíferos representa la segunda mayor cuota de mercado y se prevé que aumente, ya que, en Noruega, los costes operativos de los pozos petrolíferos disminuyeron un 30 % entre 2029 y 2021, lo que abarató el coste de la perforación. Además, el mercado alemán de servicios petrolíferos tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de servicios petrolíferos fue el de mayor crecimiento en la región europea.
Se espera que el mercado de servicios petrolíferos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Debido a la expansión de los esfuerzos de exploración en la región, que involucran a numerosos países, como China, India, Malasia y otros, Asia-Pacífico también se encuentra entre las regiones que experimentarán crecimiento. Indonesia, que contiene más de 2 billones de pies cúbicos de recursos recuperables, registró la mayor recuperación de gas en febrero de 2021, según Respol, una empresa energética mundial. Además, el mercado de servicios petrolíferos de China mantuvo la mayor participación de mercado, y el de India fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.
Fabricar localmente para reducir los costos operativos es uno de los principales métodos comerciales utilizados por los fabricantes en la industria mundial de servicios petrolíferos para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado. La industria de servicios petrolíferos ha brindado recientemente a la medicina algunas de las ventajas más importantes. Los principales actores del mercado de servicios petrolíferos, como Schlumberger Limited (EE. UU.), Halliburton (EE. UU.), Weatherford International plc (EE. UU.), National Oilwell Varcos (EE. UU.) y China Oilfield Services Limited (China), están invirtiendo dinero en I+D para aumentar la demanda del mercado.Baker Hughes Company, con sede en Houston e incorporada en Delaware, es una de las principales empresas de servicios petroleros del mundo. Ofrece servicios de perforación de pozos petrolíferos, evaluación de formaciones, terminación, producción y consultoría de yacimientos. Cuenta con centros de investigación y fabricación en Australia, Singapur, Malasia, India, Dubái, Arabia Saudita, Italia, Alemania, Noruega, Oklahoma, Luisiana y Misuri, entre otros lugares. General Electric (GE) controló la mayor parte de la corporación entre 2017 y 2020; sin embargo, GE ya no ocupa una posición significativa en la empresa. En marzo de 2021, se estableció una empresa conjunta entre Baker Hughes y Akastor ASA para fusionar el negocio de Sistemas de Perforación Submarina (SDS) de Baker Hughes con MHWirth AS (MHWirth), la filial de propiedad absoluta de Akastor. TechnipFMC es una empresa franco-estadounidense de petróleo y gas con sede en el Reino Unido que ofrece servicios integrales durante todo el ciclo de vida de proyectos a la industria energética. Engineering News-Record la situó en el puesto 23 entre las 225 mejores firmas internacionales de diseño del mundo en 2017. FMC Technologies, de Estados Unidos, y Technip, de Francia, se fusionaron para formar la firma, cuya creación se anunció en 2016 y se completó en 2017. TechnipFMC trabaja en tres áreas: proyectos submarinos, offshore/onshore y de superficie. En julio de 2021, Technip FMC adquirió el 49 % restante de las acciones de Island Offshore Management AS. En 2018, Technip FMC e Island Offshore Management AS crearon TIOS AS, una empresa conjunta. TIOS ha prestado servicio a más de 740 pozos a nivel internacional desde 2005, proporcionando servicios totalmente integrados de intervención de pozos ligeros sin riser (RLWI), que incluyen la gestión de proyectos e ingeniería para operaciones de taponamiento y abandono, tubería flexible y terminación e intervención de pozos.
En septiembre de 2020:
En agosto de 2020: DOF Subsea ha anunciado cuatro nuevos contratos por un valor de USD 110 millones con Petrobras. El contrato exige la movilización de tres buques DOF para inspeccionar tuberías flexibles, tuberías ascendentes y equipos submarinos en las cuencas de Campos, Santos y Espirito Santos, así como en el campo Marlin.
Por ejemplo, en julio de 2024, el multimillonario chino Hengli anunció que invertiría 1.300 millones de dólares en la expansión de sus operaciones de construcción naval con sede en el noreste de China, dos años después de adquirir STX Draging, un astillero coreano.
Por ejemplo, la extracción de petróleo y gas in situ en Bahía y Amazonas estaba preparada para ser reanudada por Petrobras en abril de 2024. Estos estados contrataron plataformas de perforación para trabajar a 4.000 metros de profundidad a partir del segundo semestre de 2025. Esto representa un renovado cambio de atención en la producción terrestre en Brasil.
Por ejemplo, en abril de 2024, Exxon Mobil Corporation firmó un proyecto offshore que fomenta la perforación petrolera en el país, lo que ahora eleva el total a 6 activos offshore, incluyendo plantas de petróleo y gas.
Por ejemplo, para abril de 2024, EnQuest del Reino Unido anticipaba la mayor producción de petróleo en las últimas dos décadas del Mar del Norte y planeaba comenzar la excavación de gas y petróleo en el área.
En marzo de 2024, Azad Engineering Limited firmó un acuerdo por miles de millones de dólares con una compañía de servicios de campos petrolíferos llamada Baker Hughes Company. El acuerdo capta la atención de Azad, ya que detalla la construcción de piezas de precisión, que el aditivo podría durar para el campo petrolífero con piezas de mecanizado C de complejidad media a alta. También vale la pena señalar que este contrato podría extenderse por otros tres años como una ventaja para la firma Azad Engineering.
Se puede observar una mayor actividad a lo largo de la región de Asia-Pacífico a medida que varias compañías coluden para emprender nuevos proyectos en la región y capturar emisiones; Por ejemplo, en marzo de 2024, tanto JX Nippon Oil como Chevron mantuvieron conversaciones para reconstruir varias industrias en Japón y enviar el sumidero de emisiones de CO2 a Australia. Varias empresas, como HALLIBURTON en noviembre de 2023, se han unido a otras firmas de ingeniería, como Oil States Industries, para emprender colaboraciones clave que se centrarían en mejorar algunos de los proyectos de perforación en aguas profundas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de altos estándares de seguridad. Varias empresas, como SPM Oil and Gas Services, lanzaron el sistema de fracturación hidráulica Hydra en mayo de 2022 para compensar algunas de las ineficiencias del proceso de fracturación hidráulica. Como resultado, se eliminaron varios sistemas no convencionales que requerían muchos puntos de conexión. Servicios
What is the current valuation of the oilfield service market as of 2024?
The oilfield service market was valued at 80.0 USD Billion in 2024.
What is the projected market valuation for the oilfield service market in 2035?
The market is projected to reach a valuation of 120.0 USD Billion by 2035.
What is the expected CAGR for the oilfield service market during the forecast period 2025 - 2035?
The expected CAGR for the oilfield service market during 2025 - 2035 is 3.75%.
Which companies are considered key players in the oilfield service market?
Key players in the market include Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International, and National Oilwell Varco.
What are the main service types in the oilfield service market and their valuations?
Service types include Drilling Services valued at 20.0 - 30.0 USD Billion, Completion Services at 15.0 - 25.0 USD Billion, Production Services at 30.0 - 40.0 USD Billion, and Workover Services at 15.0 - 25.0 USD Billion.
How is the oilfield service market segmented by application?
The market is segmented by application into Onshore valued at 30.0 - 45.0 USD Billion, Offshore at 20.0 - 30.0 USD Billion, Shale Gas at 15.0 - 25.0 USD Billion, and Conventional Oil at 15.0 - 20.0 USD Billion.
What technologies are driving the oilfield service market?
Key technologies include Hydraulic Fracturing valued at 30.0 - 45.0 USD Billion, Coiled Tubing at 20.0 - 30.0 USD Billion, Well Intervention at 15.0 - 25.0 USD Billion, and Artificial Lift at 15.0 - 20.0 USD Billion.
What are the end-use segments in the oilfield service market?
End-use segments include Oil Extraction valued at 32.0 - 48.0 USD Billion, Natural Gas Extraction at 24.0 - 36.0 USD Billion, Enhanced Oil Recovery at 16.0 - 24.0 USD Billion, and Decommissioning at 8.0 - 12.0 USD Billion.
How does the oilfield service market's growth outlook appear for the next decade?
The growth outlook appears positive, with a projected increase in market valuation from 80.0 USD Billion in 2024 to 120.0 USD Billion by 2035.
What factors might influence the oilfield service market's performance in the coming years?
Factors influencing performance may include technological advancements, fluctuating oil prices, and evolving regulatory environments.
The secondary research process involved comprehensive analysis of energy sector databases, industry publications, technical petroleum journals, and authoritative energy organizations. Key sources included the US Energy Information Administration (EIA), International Energy Agency (IEA), Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), American Petroleum Institute (API), Society of Petroleum Engineers (SPE.org), BP Statistical Review of World Energy, Rystad Energy UCube, IHS Markit, World Oil Magazine, Oilfield Technology, Offshore Magazine, International Energy Forum, Eurostat Energy Database, National Petroleum Council (NPC), Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), China National Petroleum Corporation (CNPC) Research Institute, and national oil company (NOC) annual reports from Saudi Aramco, Petrobras, and Equinor.
Data on rig counts, well completions, offshore project sanctioning patterns, regulatory compliance needs, adoption rates of new technologies, and day-rate pricing analysis for drilling, completion, and production services in both onshore and offshore environments were gathered from these sources.
To gather both qualitative and quantitative insights, supply-side and demand-side stakeholders were interviewed during the primary research process. CEOs, VPs of operations, heads of regional business units, technology directors, and commercial managers from drilling contractors, equipment OEMs, and oilfield service businesses were examples of supply-side sources. The demand-side sources included asset managers from offshore rig operators and shale play developers, as well as chief petroleum engineers, drilling managers, procurement directors from national oil companies (NOCs), international oil companies (IOCs), and independent exploration & production (E&P) operators. In addition to verifying digital technology adoption timelines and validating service line segmentation, primary research also collected data on contract price dynamics, day-rate trends, supply chain restrictions, and capital expenditure allocation patterns for well completion and intervention services.
Primary Respondent Breakdown:
By Designation: C-level Primaries (28%), Director Level (32%), Others (40%)
By Region: North America (38%), Europe (30%), Asia-Pacific (25%), Rest of World (7%)
Revenue mapping and operational activity analysis were used to determine the global market valuation. The following were part of the methodology:
Finding more than fifty important service suppliers throughout the Middle East, Asia-Pacific, Latin America, Europe, and North America
Product and service mapping for drilling waste management, OCTG, wireline services, coiled tubing, pressure pumping, well completion equipment & services, and well intervention
Examination of modeled and reported yearly revenues for oilfield service portfolios, such as integrated service contracts, equipment sales, and rental income
coverage of service providers that will account for 75–80% of the world market in 2024
Extrapolation to determine segment-specific valuations for both onshore and offshore applications utilizing top-down (firm revenue validation) and bottom-up (rig count × service intensity × average day-rate per country/region) methods
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