Informe de investigación de mercado de servicios petroleros: pronóstico global hasta 2032

Descripción general del mercado global de servicios petroleros:

El tamaño del mercado de servicios petroleros se valoró en 303.49 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de servicios petroleros crecerá de 322.83 mil millones de dólares en 2024 a 540.97 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.90% durante el período previsto (2024 - 2032). El desarrollo de gas de esquisto en rápida expansión y la creciente demanda de una mejor recuperación de petróleo son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Julio de 2024: Schlumberger anunció una asociación estratégica con una empresa de tecnología de inteligencia artificial para mejorar sus capacidades de análisis de datos y digitales en operaciones de yacimientos petrolíferos. Esta medida tiene como objetivo mejorar el mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa.

La parte upstream del negocio de petróleo y gas otorga un alto valor a los servicios de yacimientos petrolíferos, particularmente para los activos costa afuera. Se prevé que el mercado crecerá más rápidamente como resultado de una mayor extracción de gas de esquisto y una mayor producción de petróleo y gas. La reducción de los costos de los servicios de los yacimientos petrolíferos y una mayor producción son las fuerzas principales detrás de la expansión del mercado. La extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica y otras formas de estimulación del mercado está aumentando, lo que está acelerando el crecimiento del mercado. La mayor demanda del mercado de petróleo y gas procedente de regiones marinas es lo que está impulsando la demanda de servicios en yacimientos petrolíferos. Además, los avances tecnológicos para mejorar el rendimiento de la producción en las reservas de yacimientos petrolíferos y el creciente número de descubrimientos de petróleo y gas pueden tener un impacto significativo en el crecimiento del mercado.

abril de 2023

Liberty Power Innovations (LPI), un proveedor integrado de soluciones de energía y combustible alternativo para aplicaciones distantes, hizo su debut comercial. Las áreas iniciales de enfoque de LPI son el abastecimiento de combustible y la logística en sitios de pozos, el procesamiento y tratamiento de gas de campo y el suministro de gas natural comprimido (GNC). Con Liberty a la vanguardia de esta revolución, el yacimiento petrolífero está atravesando un cambio tecnológico generacional en el consumo de combustible, desde diésel de combustión sucia a gas natural de combustión limpia. El conjunto de digiTechnologiesSM de Liberty utiliza gas natural para generar electricidad de forma remota y alimentar los servicios digiFleetSM del futuro de la empresa.

Tendencias del mercado de servicios petroleros

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  Aumento de la producción y la producción Actividades de exploración en petróleo y petróleo La industria del gas favorecerá el crecimiento del mercado

  
  

Los servicios petroleros son muy valorados en el sector upstream de la industria del petróleo y el gas, especialmente para los activos costa afuera. Se espera que el mercado se expanda más rápidamente debido a la creciente extracción de gas de esquisto y a la creciente producción de petróleo y gas. Los principales impulsores de la expansión del mercado son una disminución del precio de los servicios petroleros y un aumento de la producción. El mercado se está expandiendo más rápidamente debido al aumento de la extracción de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica y otras técnicas de estimulación. La necesidad del mercado de servicios para yacimientos petrolíferos está siendo impulsada por un aumento en la demanda de petróleo y gas procedente de regiones marinas.

Se prevé que el mercado mundial de servicios petroleros se expandirá a una tasa compuesta anual del 5,1% de 2021 a 2038. La expansión del sector de petróleo y gas y el ritmo cada vez más rápido del desarrollo del gas de esquisto son dos factores principales que impulsan el mercado de servicios petroleros. La demanda de servicios de petróleo y gas se ve estimulada por una mayor inversión en petróleo y gas en la región prospectiva, incluidos Oriente Medio y África. Sin embargo, los principales obstáculos para la expansión de la industria de servicios petroleros son el creciente énfasis en la creación de fuentes de energía renovables y los erráticos precios del petróleo crudo.

Además, se están investigando nuevos campos de petróleo y gas para satisfacer la demanda, especialmente en sectores como el transporte, la generación de energía y otras industrias. Gracias a los avances técnicos, los operadores ahora pueden extraer petróleo de fuentes desafiantes. Por ejemplo, era muy caro extraer petróleo y gas de la arena bituminosa y del esquisto, respectivamente. Por otro lado, nuevas técnicas tecnológicamente avanzadas han reducido el coste.

Perspectivas del segmento de mercado de servicios petroleros:

Perspectivas sobre tipos de servicios petroleros

La segmentación del mercado global de servicios petroleros, según el tipo de servicio, incluye equipos y equipos de terminación de pozos. Servicios, servicios de intervención de pozos, servicios de tubería flexible, servicios de bombeo a presión, OCTG, servicios de cableado, gestión de residuos de perforación. Se prevén mayores ingresos del mercado de servicios petroleros para el segmento de perforación debido a las iniciativas en expansión para la recuperación de petróleo y las pruebas de pozos en los campos actuales de petróleo y gas. Este segmento incluye varios tipos distintos de servicios para yacimientos petrolíferos, incluidos sistemas de elevación artificial, embarcaciones de producción flotantes, embarcaciones de apoyo, servicios de prueba de pozos, equipos submarinos, árboles de Navidad, recuperación mejorada de petróleo, yacimientos petrolíferos digitales y otros servicios de producción.

Información sobre aplicaciones de servicios petroleros 

La segmentación del mercado global de servicios petroleros, basada en la aplicación, incluye costa afuera y en tierra. Se espera que el segmento costa afuera sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente inversión en petróleo y petróleo submarinos. activos gasíferos. Varios proveedores de servicios de campos petroleros están invirtiendo profundamente en activos marinos para aumentar la productividad de sus pozos, el rendimiento de sus yacimientos y su ciclo de vida general. La ubicación en tierra requiere equipos y servicios más confiables y flexibles, lo que impulsa la demanda de este mercado.

Por ejemplo, en mayo de 2022, Baker Hughes Norge, Halliburton y Schlumberger tenían contratos con Equinor para servicios integrados de perforación y pozos en la plataforma continental noruega (NCS). Los contratos tienen una duración de dos años a partir del 1 de junio de 2022. Alrededor de NOK 20 mil millones es el valor total estimado del contrato.

Figura 2: Mercado de servicios petroleros, por aplicación, 2024 y 2024 2030 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de servicios petroleros

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de servicios petroleros de América del Norte representó 128.200 millones de dólares en 2021. Se prevé que el sector de servicios petroleros se expandirá como resultado de la creciente producción de petróleo y gas de la región, así como de la aparición de yacimientos de esquisto. Además, tanto en términos de consumo como de producción, Estados Unidos se encuentra entre las principales naciones en el mercado mundial de petróleo y gas. El avance de los pozos horizontales, así como la accesibilidad a métodos de terminación de vanguardia, como la fracturación hidráulica de múltiples etapas, pueden contribuir aún más a la expansión del sector de servicios petroleros en el área.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Alemania, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Canadá, Australia y Brasil.

Figura 3: Cuota de mercado de servicios petroleros por región en 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de servicios petroleros representa la segunda mayor participación de mercado y se prevé que aumente ya que, en su país de origen, Noruega, los costos operativos de los pozos petroleros disminuyeron en un 30% entre 2029 y 2021, lo que disminuyó el costo de perforación. Además, el mercado de servicios petroleros de Alemania tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de servicios petroleros del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea

Se espera que el mercado de servicios petroleros de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida de 2022 a 2030. Debido a los crecientes esfuerzos de exploración de la región, que involucran a numerosas naciones, incluidas China, India, Malasia y otras, Asia-Pacífico también está en la lista de regiones que experimentarán crecimiento. Indonesia, que contiene más de 2 billones de pies cúbicos de recursos recuperables, experimentó la mayor recuperación de gas en febrero de 2021, según Respol, una empresa energética mundial. Además, el mercado de servicios petroleros de China tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de servicios petroleros de la India era el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico

Servicios petroleros Actores clave del mercado & Perspectivas competitivas

Los principales actores empresariales están invirtiendo mucho dinero en I+D para ampliar sus carteras de productos, lo que estimulará un mayor desarrollo en el mercado de servicios petroleros. Con cambios significativos en la industria, como lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado también están llevando a cabo una variedad de actividades estratégicas para expandir su presencia global. Los proveedores de servicios petroleros deben proporcionar bienes asequibles para crecer y prosperar en un mercado que se está volviendo cada vez más competitivo.

Fabricar localmente para reducir los costos operativos es uno de los principales métodos comerciales utilizados por los fabricantes en la industria mundial de servicios petroleros para beneficiar a los clientes y aumentar el sector del mercado. La industria de servicios petroleros ha brindado recientemente a la medicina algunas de las ventajas más importantes. Los principales actores del mercado de servicios petroleros como Schlumberger Limited (EE.UU.), Halliburton (EE.UU.), Weatherford International plc (EE.UU.), National Oilwell Varcos (EE.UU.) y China Oilfield Services Limited (China) están invirtiendo dinero en I+D para aumentar la demanda del mercado.

Baker Hughes Company, con sede en Houston y constituida en Delaware, es una de las empresas de servicios petroleros más importantes del mundo. La empresa ofrece perforación de pozos petroleros, formación de unbienes y servicios de consultoría de evaluación, terminación, producción y yacimientos. Tiene centros de investigación y fabricación en Australia, Singapur, Malasia, India, Dubai, Arabia Saudita, Italia, Alemania, Noruega, Oklahoma, Luisiana y Missouri, entre otros lugares. General Electric (GE) mantuvo la mayor parte de la corporación de 2017 a 2020; sin embargo, GE ya no ocupa una posición significativa en la empresa. En marzo de 2021, se estableció una empresa conjunta entre Baker Hughes y Akastor ASA para unir el negocio de Subsea Drilling Systems (SDS) de Baker Hughes con la filial de propiedad total de Akastor, MHWirth AS (MHWirth).

TechnipFMC es una empresa mundial de petróleo y gas franco-estadounidense con sede en el Reino Unido que ofrece servicios de ciclo de vida completo de proyectos a la industria energética. Engineering News-Record la colocó en el puesto 23 entre las 225 principales empresas de diseño internacional del mundo en 2017. FMC Technologies de Estados Unidos y Technip de Francia se fusionaron para formar la empresa, que se anunció en 2016 y se completó en 2017. TechnipFMC trabaja en tres áreas: proyectos submarinos, costa afuera/en tierra y de superficie. En julio de 2021, Technip FMC compró el 49 % restante de Island Offshore. Gestión de acciones AS. En 2018, Technip FMC e Island Offshore Management AS lanzaron TIOS AS, una empresa conjunta. TIOS ha prestado servicios a más de 740 pozos a nivel internacional desde 2005, proporcionando servicios totalmente integrados de intervención de pozos ligeros sin canal vertical (RLWI), que incluyen gestión de proyectos e ingeniería para taponamiento y abandono, tubería flexible y operaciones de intervención y terminación de pozos.

La lista de empresas clave en el mercado de servicios petroleros incluye

• Schlumberger Limited (EE. UU.)


• Halliburton (EE. UU.)


• Baker Hughes (EE. UU.)


• Weatherford International plc (EE. UU.)


• Pozo petrolero nacional Varcos (EE. UU.)


• Asian Energy Services Limited (India)


• TechnipFMC plc (Reino Unido)


• Superior Energy Services Inc (EE. UU.)


• China Oilfield Services Limited (China)

Evolución del mercado de servicios petroleros

En mayo de 2021: Halliburton instaló un gran sistema de intervención de tubería flexible en su nuevo sitio de capacitación en Luisiana. El sistema cuenta con el inyector de tubería flexible V135HP de Halliburton, un carrete capaz de manejar 36,000 pies de tubería flexible de 2-3/8 pulgadas y un marco de elevación por tensión con una capacidad de 750 toneladas.

En septiembre de 2020: Subsea 7 había conseguido un contrato frente a la costa de Trinidad y Tobago. El contrato cubre la gestión del proyecto, la ingeniería, la adquisición, la instalación y la instalación de una línea de flujo rígida submarina y un tubo ascendente flexible, así como la infraestructura submarina y el sistema umbilical asociados. Las actividades de instalación comenzarán en 2021.

En agosto de 2020: DOF Subsea anunció cuatro nuevos contratos por valor de USD 110 millones con Petrobras. El contrato exige la movilización de tres embarcaciones del DOF para inspeccionar tuberías flexibles, elevadores y equipos submarinos en las cuencas Campos, Santos y Espirito Santos, así como el campo Marlin.

Por ejemplo, en julio de 2024, el multimillonario chino Hengli anunció que invertiría 1.300 millones de dólares en ampliar sus operaciones de construcción naval con sede en el noreste de China, dos años después de adquirir STX dragging, un astillero coreano.

Por ejemplo, Petrobras estaba preparando la reanudación de la extracción in situ de petróleo y gas en Bahía y Amazonas en abril de 2024. Estos estados contrataron plataformas de perforación para trabajar a 4.000 metros de profundidad a partir de la segunda mitad de 2025. Esto representa un cambio renovado en la atención terrestre en la producción en Brasil.

Por ejemplo, en abril de 2024, Exxon Mobil Corporation firmó un proyecto en alta mar que fomenta la extracción de petróleo en el país, lo que ahora eleva el total a 6 activos en alta mar, incluidas plantas de petróleo y gas.

Por ejemplo, en abril de 2024, EnQuest del Reino Unido anticipaba la mayor producción de petróleo de las últimas dos décadas en el Mar del Norte y planeaba iniciar excavaciones de gas y petróleo en la zona.

En marzo de 2024, Azad Engineering Limited celebró un acuerdo por valor de miles de millones de dólares con una empresa de servicios de campos petroleros llamada Baker Hughes Company. El acuerdo capta la atención de Azad porque detalla la construcción de piezas de precisión, que el aditivo podría durar para el campo petrolero que tiene piezas de mecanizado C de complejidad media a alta. También cabe destacar que este contrato podría ampliarse por otros tres años como ventaja para la firma Azad Engineering.

Se puede observar una mayor actividad en la región de Asia y el Pacífico a medida que varias empresas se confabulan para emprender nuevos proyectos en la región y capturar emisiones; por ejemplo, en marzo de 2024, tanto JX Nippon Oil como Chevron han estado en conversaciones para reconstruir varias industrias en Japón y enviar el sumidero de emisiones de CO2 a Australia.

Varias empresas, como HALLIBURTON en noviembre de 2023, se han unido con otras empresas de ingeniería, como Oil States Industries, para emprender colaboraciones clave que se centrarían en mejorar algunos de los proyectos de perforación en aguas profundas y al mismo tiempo garantizar que se cumplan altos estándares de seguridad.

Varias empresas, como SPM Oil and Gas Services, pudieron lanzar el sistema Hydra frac iron en mayo de 2022 para corregir algunas de las ineficiencias que enfrenta el proceso de fracturación hidráulica. Como resultado, se han eliminado varios sistemas no convencionales que requerían muchos puntos de conexión.

Segmentación del mercado de servicios petroleros:

Perspectiva del tipo de servicios petroleros

• Equipos y equipos de terminación de pozos. Servicios


• Servicios de intervención de pozos


• Servicios de tubería flexible


• Servicios de bombeo a presión


• OCTG


• Servicios de telefonía fija


• Servicios de gestión de residuos de perforación

Tipo de aplicación de servicios petroleros Outlook

• En tierra


• Afuera

Perspectiva regional de servicios petroleros

• 
  América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


• 
  Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• 
  Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• 
  Resto del mundo
  
  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 303.49 billion
Market Size 2024	USD 322.83 billion
Market Size 2032	USD 540.97 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.90% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Service Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, AsiaPacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Schlumberger Limited (US), Halliburton (US), Weatherford International plc (US), National Oilwell Varcos (US), Asian Energy Services Limited (India), Superior Energy Services Inc (US), China Oilfield Services Limited (China) and Others.
Key Market Opportunities	Increasing spending on oil and gas in the MENA region
Key Market Dynamics	Increasing interest in improved oil recovery