Informe de investigación de mercado de banca digital: previsión hasta 2032

Descripción general del mercado de banca digital

El tamaño del mercado de la banca digital se estimó en 98,6 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria de la banca digital crecerá de 107,67 mil millones de dólares en 2024 a 199,38 mil millones de dólares para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,01% durante el período de pronóstico. (2024 – 2032). 

La creciente necesidad de seguridad y las crecientes soluciones basadas en la nube para la toma de decisiones basadas en datos esenciales y aplicables son los impulsores clave del mercado que contribuyen al crecimiento y la expansión del mercado.

Figura 1: Tamaño del mercado de la banca digital, 2024-2032 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de banca digital

La creciente necesidad de seguridad y las crecientes soluciones basadas en la nube están impulsando el crecimiento del mercado.

La CAGR del mercado de la banca digital está impulsada por la creciente necesidad de seguridad y el aumento de soluciones basadas en la nube. El escenario de COVID requiere una gran demanda de servicios digitales. Es probable que las regulaciones actuales reduzcan las ganancias de varias empresas debido al cierre patronal o patronal. Estos bloqueos han provocado pérdidas para importantes participantes del negocio de la banca digital. Diversas iniciativas gubernamentales y sus juicios justos contribuyen a expandir el negocio de la banca digital. Tras la recuperación de COVID, varias empresas importantes de la industria de la banca digital implementaron nuevas reglas de trabajo remoto, que ayudaron a prohibir la distribución de COVID-19 en varios lugares de trabajo.

Además, durante todo el período de proyección del mercado, se dependerá en gran medida del Departamento de tecnología de la información, que presta servicios a muchos sectores a nivel internacional y regional. Las organizaciones han fusionado sistemas bien virtualizados y han gastado mucho en infraestructura de mercado. Un enfoque combinado ha ganado cuota de mercado en el sector de la banca digital. Los bancos pueden hacer la transición a ecosistemas digitales implementando técnicas personalizadas y fácilmente implementables para infraestructuras bancarias digitales. Al mejorar el servicio al cliente, las atractivas aplicaciones y sitios web de banca móvil sirven para aumentar la lealtad de los clientes. Se prevé que la creciente demanda de teléfonos aumentará la cantidad de usuarios de banca digital, lo que resultará en una mayor necesidad de opciones de plataformas de banca digital en breve.

La aparición de la pandemia de COVID-19 ha aumentado la actividad bancaria en línea, lo que ha impulsado tanto a los consumidores individuales como a las empresas que anteriormente habían rechazado la banca por Internet a adoptar la banca digital como una práctica estándar. Aparte de eso, el aumento de la demanda de productos electrónicos como teléfonos móviles, portátiles y ordenadores se debe principalmente a las mejoras tecnológicas y a las preferencias de los clientes en las economías establecidas y en desarrollo. En el mundo actual, los clientes utilizan habitualmente dispositivos para acceder a una amplia gama de servicios digitales. Muchos clientes ahora administran sus cuentas financieras utilizando aplicaciones para teléfonos inteligentes o navegadores móviles. La epidemia obligó a clientes individuales y organizaciones que anteriormente se oponían a la banca por Internet a adoptar las aplicaciones de banca digital como su nueva norma. La epidemia aumentó la comodidad del consumidor, lo que puede aumentar la necesidad a largo plazo.

Por ejemplo, Visa realizó recientemente una compra de Plaid, por 5.300 millones de dólares, una empresa de tecnología financiera que permite que las aplicaciones se conecten rápida e inmediatamente con las cuentas bancarias de los usuarios. Los avances tecnológicos han planteado la necesidad de servicios en la nube en la industria de la banca electrónica. Por lo tanto, se anticipa que la demanda de Banca Digital aumentará durante el período de proyección debido a la creciente necesidad de seguridad y las crecientes soluciones basadas en la nube. Impulsando así los ingresos del mercado de Banca Digital.

Perspectivas del segmento de mercado de banca digital

Perspectivas de los servicios bancarios digitales

La segmentación del mercado de Banca Digital, basada en Servicios, incluye Actividades No Transaccionales y Transaccionales. El segmento transaccional dominó el mercado y representó el 71% de los ingresos del mercado (26,2 mil millones de dólares) en 2022, ya que existe una creciente necesidad de adopción digital de transacciones que se pueden realizar en línea a través de cuentas bancarias.

Figura 2: Mercado de banca digital, por servicios, 2022 y 2022 2032 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de implementación de banca digital

La segmentación del mercado de Banca Digital, basada en el tipo de implementación, incluye On-Premises y On Cloud. La categoría en la nube generó los ingresos de mercado más altos, alrededor del 57 % (51,47 mil millones de dólares) en 2022. Algunas innovaciones tecnológicas en el negocio de la banca en línea incluyen un aumento en la necesidad de seguridad y la difusión de tecnología basada en la nube y servicios relacionados.

Perspectivas sobre tecnología de banca digital

La segmentación del mercado de Banca Digital, basada en Tecnología, incluye Banca por Internet, Pagos Digitales y Banca Móvil. El segmento de banca por Internet dominó el mercado y representó el 47% de los ingresos del mercado (42,4 mil millones de dólares) en 2022. Con el cambio en el comportamiento y las expectativas de los clientes, el crecimiento de los rivales y las tecnologías innovadoras, la era digital ha revolucionado el mercado y el uso de la banca por Internet. Se espera que la banca móvil crezca significativamente durante el período proyectado, impulsando el crecimiento general del mercado.

Perspectivas de la industria de la banca digital

La segmentación del mercado de Banca Digital, basada en industrias, incluye medios y servicios. Entretenimiento, manufactura, comercio minorista, banca y atención médica. El segmento bancario dominó el mercado y representó el 56% de los ingresos del mercado (50,6 mil millones de dólares) en 2022. La banca digital ha mejorado todos los aspectos del ecosistema económico, particularmente los bancos, al permitir a los usuarios utilizar bienes y servicios bancarios a través de una interfaz electrónica/en línea.

Perspectivas regionales de la banca digital

Por región, la investigación proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El mercado de banca digital de América del Norte dominará durante el período proyectado, debido a un aumento de muchos actores esenciales, impulsando el crecimiento del mercado en la región de América del Norte.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: Cuota de mercado de la banca digital por región en 2022 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de banca digital de la región europea representa la segunda mayor cuota de mercado debido a la expansión de las posibilidades de la banca digital. Además, el mercado de banca digital alemán tiene la mayor participación de mercado y se espera que el mercado de banca digital del Reino Unido crezca y se expanda significativamente en la región europea durante el período de tiempo proyectado.

Se espera que el mercado de banca digital de Asia y el Pacífico crezca rápidamente durante el período proyectado. Esto se debe a la adaptación tecnológica, particularmente en los países en desarrollo, que impulsará el crecimiento general del mercado. Además, el mercado de banca digital de China domina la cuota de mercado y se espera que el mercado de banca digital de la India se expanda y crezca de manera constante en la región de Asia y el Pacífico durante el período de tiempo proyectado.

Banca digital Actores clave del mercado & Información competitiva

Los principales actores del mercado invirtieron fuertemente en investigación y desarrollo (I+D) para ampliar sus unidades de fabricación y desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas, que ayudarán a que el mercado de la banca digital crezca en todo el mundo. Los participantes del mercado también están adoptando varios enfoques estratégicos orgánicos o inorgánicos para fortalecer y expandir su huella, con desarrollos significativos en el mercado que incluyen nuevas carteras de productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, gastos de capital, mayores inversiones y alianzas estratégicas con otras organizaciones. Las empresas también están ideando estrategias de marketing como el marketing digital, la influencia en las redes sociales y el marketing de contenidos para aumentar el alcance de sus ganancias. La industria de la banca digital debe ofrecer opciones rentables y sostenibles para sobrevivir en un clima de mercado altamente fragmentado y dinámico.

Fabricar localmente para minimizar los gastos operativos y ofrecer servicios posventa a los clientes es una de las estrategias comerciales críticas que utilizan las organizaciones en la industria de la banca digital para beneficiar a los clientes y capturar ingresos y participación de mercado sin explotar. La industria de la Banca Digital ha ofrecido recientemente importantes ventajas a la industria bancaria y tecnológica. Además, cada vez más participantes de la industria utilizan y adoptan tecnología de punta y han crecido sustancialmente. Los principales actores del mercado de la banca digital, incluidos SAP, Misys, Q2, Kony, Infosys, Urban FT, Backbase y Technisys, están intentando ampliar la cuota de mercado y la demanda invirtiendo en operaciones de I+D para producir soluciones sostenibles y asequibles.

Oracle Corp. ofrece soluciones y servicios que cubren todas las áreas del entorno de TI empresarial. Lorenzo j. Ellison, Robert N. Miner y Edward A. Oates fundaron la corporación el 16 de junio de 1977 y está ubicada en Redwood City, California. Opera en tres divisiones: nube y licencias, hardware y servicios. Oracle presentó Banking Cloud Services en febrero de 2023, un conjunto de seis soluciones para ayudar a los bancos a modernizar sus líneas de productos. Los bancos pueden mezclar y utilizar las ofertas por separado o incorporarlas a su infraestructura.

Wells Fargo es una corporación mundial de servicios financieros con sede en San Francisco, California. Henry Wells y William G. Fargo fundó la corporación inicial. Es una importante corporación bancaria y de servicios financieros en los Estados Unidos que anteriormente operaba en el transporte expreso. La corporación está presente en treinta y cinco países y presta servicios a más de 70 millones de clientes al año. Ofrece servicios de inversión, banca, préstamos y servicios. bienes, venta al por menor y Financiamiento comercial a través de más de 7.200 puntos, 13.000 cajeros automáticos, un sitio web y banca por teléfono inteligente y tableta, para ayudar a los clientes a hacer negocios en la economía. Wells Fargo lanzó un servicio de banca en línea integral para sus clientes de préstamos comerciales y finanzas comerciales en diciembre de 2022. Con este lanzamiento, la empresa espera utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para ofrecer a las organizaciones servicios de banca comercial e industrial personalizados de acuerdo con sus requisitos específicos.

Las empresas clave en el mercado de la banca digital incluyen

• 
  

  SAP

  
  


• 
  

  Misys

  
  


• 
  

  T2

  
  


• 
  

  Kony

  
  


• 
  

  Infosys

  
  


• 
  

  FT urbano

  
  


• 
  

  Backbase

  
  


• 
  

  Technisys

  
  

Desarrollos en la industria de la banca digital

Febrero de 2023: Oracle presentó Banking Cloud Services en febrero de 2023, un conjunto de seis soluciones para ayudar a los bancos a modernizar sus líneas de productos. Los bancos pueden mezclar y utilizar las ofertas por separado o incorporarlas a su infraestructura.

Diciembre de 2022: Wells Fargo lanzó un servicio bancario en línea integral para sus clientes de préstamos comerciales y finanzas comerciales en diciembre de 2022. Con este lanzamiento, la empresa espera utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para ofrecer a las organizaciones servicios de banca comercial e industrial personalizados según sus requisitos específicos.

Julio de 2022:Revolut anunció que en breve pondría su aplicación a disposición para un uso más sencillo en Sri Lanka, Azerbaiyán, Chile, Ecuador y Omán en 2022. Esto permitirá a los usuarios transferir dinero a más de 50 países en más de 30 denominaciones. Los usuarios que envíen fondos a otros miembros de Revolut no recibirán ninguna tarifa; sin embargo, las transferencias a carteras que no sean de Revolut incurrirán en una tarifa del 1 %.

Segmentación del mercado de banca digital

Perspectivas de los servicios bancarios digitales

• 
  

  Actividades no transaccionales

  
  


• 
  

  Transaccional

  
  

Perspectivas del tipo de implementación de banca digital

• 
  

  En las instalaciones

  
  


• 
  

  En la nube

  
  

Perspectiva tecnológica del despliegue de la banca digital

• 
  

  Banca por Internet

  
  


• 
  

  Pagos digitales

  
  


• 
  

  Banca Móvil

  
  

Perspectivas de las industrias de implementación de la banca digital

• 
  

  Medios y medios Entretenimiento

  
  


• 
  

  Fabricación

  
  


• 
  

  Venta al por menor

  
  


• 
  

  Banca

  
  


• 
  

  Cuidado de la salud

  
  

Perspectiva regional de la banca digital

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	16.81 (USD Billion)
Market Size 2024	18.24 (USD Billion)
Market Size 2035	45.0 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	8.56% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	HSBC, Barclays, UBS, American Express, Bank of America, Deutsche Bank, BMO Financial Group, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Capital One, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Citigroup, Santander
Segments Covered	Service Type, User Type, Application, Deployment Type, Regional
Key Market Opportunities	Mobile banking innovations, Enhanced customer experience, AI-powered financial services, Blockchain integration for security, Expansion in emerging markets
Key Market Dynamics	increased mobile adoption, evolving consumer expectations, regulatory changes, technological advancements, rising cybersecurity threats
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA