Informe de investigación de mercado de banca digital: pronóstico hasta 2035

Digital Banking Market Summary

As per Market Research Future analysis, the Digital Banking Market was valued at 16.81 USD Billion in 2023 and is projected to grow to 45 USD Billion by 2035, with a CAGR of 8.56% from 2025 to 2035. The market is driven by increasing smartphone penetration, improved internet connectivity, and a shift towards contactless payments, alongside regulatory support for fintech innovations.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the Digital Banking Market include technological advancements and changing consumer preferences.

• Smartphone penetration reached 78% in 2023, with 6.9 billion subscriptions globally.
• 62% of the world's population had active internet access in 2023, enhancing digital banking capabilities.
• Contactless payments accounted for over 50% of card transactions in the Euro area in 2022.
• Over 40 jurisdictions introduced new regulations in 2022 to support fintech innovations.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 16.81 Billion

2024 Market Size: USD 18.24 Billion

2035 Market Size: USD 45.0 Billion

CAGR (2025-2035): 8.56%

Largest Regional Market Share in 2024: North America.

Major Players

Key players include HSBC, Barclays, UBS, American Express, Bank of America, Deutsche Bank, BMO Financial Group, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Capital One, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Citigroup, and Santander.

Resumen del mercado global de banca digital

El tamaño del mercado de la banca digital se estimó en 16,81 (mil millones de USD) en 2023. Se espera que la industria del mercado de la banca digital crezca de 18,24 (mil millones de USD) en 2024 a 45 (mil millones de USD) para 2035. Se espera que la CAGR (tasa de crecimiento) del mercado de la banca digital sea de alrededor del 8,56% durante el período de pronóstico (2025-2035)

Tendencias clave destacadas del mercado de la banca digital

Varias razones están impulsando desarrollos importantes en el mercado de la banca digital. Cada vez más personas pueden aprovechar los servicios financieros debido a la proliferación de la banca por internet y las aplicaciones de banca móvil. Los impulsores clave del mercado incluyen la proliferación de teléfonos inteligentes y la mejora del acceso a internet, que permiten a los usuarios administrar sus cuentas cuando y donde quieran. La importancia de una experiencia de usuario positiva al reclutar y mantener clientes está impulsando a las instituciones financieras a invertir en tecnología que mejora esta área, particularmente en las áreas de servicios personalizados e interfaces fáciles de usar. Los bancos y las empresas fintech están explorando activamente oportunidades en el mercado de la banca digital al aprovechar tecnologías emergentes como IA, blockchain y análisis de big data.

Las organizaciones pueden obtener una ventaja competitiva a través de una mejor detección de fraude, gestión de riesgos y eficiencia en el procesamiento de préstamos que es posible gracias a esta conexión. Además, las agencias reguladoras en diferentes partes del mundo están implementando estructuras para alentar soluciones creativas al tiempo que protegen a los consumidores, lo que está fomentando un entorno propicio para la expansión. Una tendencia aparente en los últimos años es la creciente preocupación por la privacidad y seguridad en línea. Los bancos están poniendo énfasis en fuertes medidas de seguridad y enseñando a los consumidores hábitos digitales seguros en respuesta al creciente número de amenazas cibernéticas. Además, las instituciones financieras buscan reducir su impacto en el medio ambiente mediante la implementación de soluciones digitales, lo cual es una señal de sostenibilidad ambiental.

Con el auge de las nuevas tecnologías y el énfasis en la seguridad del cliente, la industria de la banca digital está atravesando un período de profundo cambio.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado de la banca digital

Creciente penetración de teléfonos inteligentes

El aumento en el uso de teléfonos inteligentes es un impulsor significativo para la industria del mercado de la banca digital. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a partir de 2023, la tasa de penetración de teléfonos inteligentes ha alcanzado el 78%, con aproximadamente 6.9 mil millones de suscripciones de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Esta creciente accesibilidad a los dispositivos móviles permite a los consumidores interactuar con sus bancos digitalmente, ya que servicios como las aplicaciones de banca móvil se vuelven parte integral de las operaciones financieras diarias.

Organizaciones establecidas como Apple y Samsung han desempeñado papeles fundamentales en impulsar la adopción de teléfonos inteligentes, mejorar la experiencia del usuario y permitir transacciones seguras a través de avances en tecnología como la autenticación biométrica. La proliferación de teléfonos inteligentes permite a los bancos llegar a regiones desatendidas, promoviendo la inclusión e impulsando el crecimiento del sector de la banca digital. Como resultado, se espera que la creciente penetración de teléfonos inteligentes contribuya significativamente a la expansión continua del mercado de la banca digital.

Aumento de la conectividad a Internet

La expansión de la conectividad a Internet de alta velocidad en todo el mundo es un factor crucial que impulsa la industria del mercado de la banca digital. Las estadísticas actuales del Banco Mundial indican que, a partir de 2023, alrededor del 62% de la población mundial disfruta de acceso activo a Internet. Esta accesibilidad no solo mejora la capacidad de los consumidores para acceder a los servicios bancarios en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que también alienta a las instituciones financieras a innovar y ofrecer una gama más amplia de servicios digitales.

Las principales compañías de telecomunicaciones, como Verizon y Vodafone, han invertido mucho en ampliar sus redes y mejorar la confiabilidad del servicio, lo que impacta directamente en la capacidad de los bancos para atender a sus clientes digitalmente. A medida que la conectividad a Internet continúa mejorando, particularmente en los mercados emergentes, se espera que las soluciones de banca digital florezcan, impulsando aún más el crecimiento en el mercado de la banca digital.

Cambio hacia pagos sin contacto

El cambio hacia los métodos de pago sin contacto está impulsando significativamente la industria del mercado de la banca digital. Una encuesta reciente realizada por el Banco Central Europeo informó que en 2022, los pagos sin contacto representaron más del 50% de todas las transacciones con tarjeta en la zona euro, lo que destaca un cambio en las preferencias de los consumidores hacia métodos de pago más rápidos y seguros. Organizaciones como Mastercard y Visa han estado a la vanguardia de la promoción de la tecnología sin contacto, invirtiendo en sistemas que facilitan transacciones más rápidas al tiempo que garantizan la seguridad.

Esta tendencia hacia los pagos sin contacto se ha visto acelerada por la pandemia de COVID-19, ya que los consumidores prefieren cada vez más las opciones sin contacto. Con un énfasis creciente en la conveniencia y la seguridad, se espera que la demanda de servicios de banca digital que admitan transacciones sin contacto continúe aumentando, lo que contribuirá al crecimiento del mercado de la banca digital.

Apoyo regulatorio para las innovaciones de Fintech

El creciente apoyo regulatorio para las innovaciones de Fintech es un impulsor clave para la industria del mercado de la banca digital. Muchos países han comenzado a implementar marcos regulatorios que fomentan las soluciones de banca digital al mismo tiempo que protegen los intereses de los consumidores. Según la Junta de Estabilidad Financiera, más de 40 jurisdicciones introdujeron nuevas regulaciones o adaptaron las existentes en 2022 para apoyar a las empresas Fintech. Este entorno regulatorio permite que surjan empresas emergentes y brinda a los bancos establecidos la flexibilidad para implementar nuevas estrategias digitales, lo que lleva a soluciones innovadoras en el sector bancario.

Por ejemplo, en el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera ha sido proactiva en el apoyo al crecimiento de Fintech a través de su iniciativa de sandbox regulatorio, que ha permitido a numerosas empresas emergentes probar sus productos en un entorno controlado. A medida que más países se adaptan para crear regulaciones de apoyo para la banca digital, se espera que el mercado experimente un crecimiento sólido.

Perspectivas del segmento de mercado de la banca digital

Perspectivas del tipo de servicio del mercado de la banca digital

El mercado de la banca digital muestra un crecimiento significativo atribuido a diversos tipos de servicios, que incluyen la banca móvil, la banca en línea, las billeteras digitales y el procesamiento de pagos. En 2024, se proyecta que todo el mercado alcance una valoración de 18.24 mil millones de USD. Dentro de este marco, la banca móvil domina el panorama con una valoración de 7.0 mil millones de USD en el mismo año, lo que refleja la creciente inclinación del consumidor hacia las aplicaciones de teléfonos inteligentes para servicios bancarios. Esta forma de banca ofrece conveniencia y accesibilidad inigualables, ejemplificando cómo los consumidores han adoptado la tecnología móvil para las operaciones financieras diarias.

Después de la banca móvil, la banca en línea está valorada en 5.0 mil millones de USD en 2024. Brinda a los usuarios capacidades integrales para administrar sus finanzas directamente desde una computadora o dispositivo móvil, contribuyendo así significativamente al crecimiento general de los ingresos del mercado de la banca digital. Las billeteras digitales, valoradas en 3.500 millones de dólares en 2024, se están consolidando como un servicio esencial en el mercado, impulsadas por el auge del comercio electrónico y las preferencias de pago sin contacto, lo que demuestra una tendencia hacia las transacciones sin efectivo que se alinea con la evolución del comportamiento y las preferencias de los consumidores. El procesamiento de pagos, si bien es un segmento menor, con un valor de 2.740 millones de dólares en 2024, sigue desempeñando un papel crucial en la facilitación de las transacciones, actuando como la columna vertebral del comercio digital. El rápido aumento de las compras en línea está impulsando la demanda de soluciones eficientes de procesamiento de pagos, lo que convierte a este segmento en una pieza clave del crecimiento general del mercado. En general, la segmentación del tipo de servicio en el mercado de banca digital demuestra diversos grados de importancia y potencial de crecimiento, con la banca móvil y la banca en línea como contribuyentes principales, mientras que las billeteras digitales y el procesamiento de pagos están preparados para aprovechar las oportunidades de una economía digital en expansión.

El crecimiento del mercado también está respaldado por las tendencias hacia la innovación digital, las mayores expectativas de los consumidores en cuanto a conveniencia y las medidas de seguridad mejoradas que se están volviendo estándar en las soluciones de banca digital.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas del tipo de usuario del mercado de banca digital

El mercado de banca digital, valorado en 18,24 mil millones de USD en 2024, exhibe un diversa segmentación por tipo de usuario, que comprende principalmente clientes minoristas, clientes comerciales y clientes corporativos. Los clientes minoristas representan una parte significativa de este mercado, impulsados ​​por la creciente demanda de servicios bancarios convenientes y accesibles a través de plataformas digitales. Los clientes comerciales buscan cada vez más una mayor eficiencia y herramientas de gestión financiera, lo que refleja la creciente tendencia hacia la digitalización en las pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, los clientes corporativos se centran en ofertas de servicios integrales que pueden facilitar transacciones a gran escala y proporcionar análisis avanzados para la toma de decisiones.

La creciente adopción de aplicaciones de banca móvil y plataformas en línea es una tendencia clave que influye en estos segmentos, mientras que desafíos como la ciberseguridad siguen siendo pertinentes. Las oportunidades en el mercado de la banca digital están presentes a medida que las instituciones financieras continúan innovando sus ofertas para satisfacer las necesidades únicas de cada tipo de usuario, lo que en última instancia impulsa el crecimiento del mercado. Las estadísticas del mercado de la banca digital indican un cambio significativo hacia estos tipos de usuarios, lo que mejora la prestación general de servicios y la satisfacción del cliente en una economía interconectada.

Perspectivas de la aplicación del mercado de la banca digital

Se espera que el mercado de la banca digital esté valorado en 18,24 mil millones de USD para 2024, lo que muestra una sólida tendencia de crecimiento dentro del segmento de aplicaciones. Este segmento incluye áreas clave como la gestión de finanzas personales, la gestión de inversiones y los servicios de préstamo, cada una de las cuales desempeña un papel crucial en el panorama del mercado. Las herramientas de gestión de finanzas personales se adoptan cada vez más a medida que los consumidores buscan formas eficientes de administrar sus finanzas, lo que contribuye al crecimiento del mercado impulsado por los datos. Los servicios de gestión de inversiones atraen a usuarios que buscan opciones de inversión optimizadas, ya que proporcionan información valiosa y mejoran la participación del usuario.

Los servicios de préstamos dominan el mercado, ya que ofrecen un acceso rápido y sin problemas a los préstamos, lo que satisface la creciente demanda de flexibilidad financiera. Estas aplicaciones no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también impulsan la lealtad del consumidor, lo que refleja las preferencias cambiantes en la industria bancaria. En general, los ingresos del mercado de banca digital continúan expandiéndose a medida que se adaptan a los avances tecnológicos y las necesidades de los consumidores, con aplicaciones que impulsan un crecimiento sustancial en la industria. La segmentación del mercado destaca las oportunidades de innovación y las soluciones centradas en el cliente, cruciales para navegar por un panorama financiero en evolución.

Perspectivas sobre los tipos de implementación del mercado de la banca digital

El mercado de la banca digital muestra una amplia gama de opciones de tipos de implementación, donde las soluciones locales y basadas en la nube desempeñan un papel fundamental en la configuración de su panorama. En 2024, se proyecta que el mercado esté valorado en 18.240 millones de dólares, lo que refleja la creciente adopción de soluciones de banca digital en las instituciones financieras. La implementación basada en la nube sigue ganando terreno debido a su escalabilidad, rentabilidad y facilidad de integración, lo que la hace atractiva para bancos más pequeños y empresas de tecnología financiera. Sin embargo, las soluciones locales mantienen una presencia significativa para instituciones más grandes que priorizan la seguridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

La transformación digital en curso, junto con la creciente demanda de servicios bancarios personalizados, impulsa el crecimiento en ambos segmentos. Además, las estadísticas del mercado de la banca digital revelan que el cambio hacia las plataformas digitales está siendo impulsado por los avances en tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos, lo que permite mejorar las experiencias de los clientes. Desafíos como las amenazas de ciberseguridad y el cumplimiento normativo siguen siendo pertinentes. No obstante, existen amplias oportunidades para que los actores del mercado inviertan en tecnologías innovadoras y amplíen sus ofertas en el ámbito, contribuyendo al crecimiento general del mercado en los próximos años.

Perspectivas regionales del mercado de la banca digital

Los ingresos del mercado de la banca digital muestran un fuerte crecimiento en varias regiones, con una valoración esperada de 18.240 millones de USD en 2024, que aumentará a 45.000 millones de USD para 2035. América del Norte domina el mercado, con una valoración de 7.240 millones de USD en 2024, lo que refleja la importante adopción de tecnologías de banca digital y marcos regulatorios que promueven la innovación. Europa le sigue de cerca, con una valoración de 5.400 millones de dólares en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones bancarias eficientes y mejores experiencias de cliente. Asia Pacífico, con una valoración de 3.850 millones de dólares en 2024, también está experimentando un crecimiento notable gracias a la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la alfabetización digital de los consumidores. Por su parte, Sudamérica, con una valoración de 1.750 millones de dólares en 2024, presenta oportunidades a medida que las economías emergentes adoptan cada vez más soluciones digitales. Oriente Medio y África, aunque actualmente están valorados en 800 millones de dólares estadounidenses en 2024, están siendo testigos de rápidos avances en la infraestructura de la banca digital, lo que indica un potencial de crecimiento significativo.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Actores clave y perspectivas competitivas del mercado de la banca digital

El mercado de la banca digital ha experimentado un crecimiento significativo debido al rápido avance de la tecnología y a la creciente preferencia por los servicios financieros en línea. A medida que evolucionan las prácticas bancarias tradicionales, las plataformas de banca digital están redefiniendo la forma en que los consumidores interactúan con sus necesidades financieras y las gestionan, fomentando así un entorno intensamente competitivo. Los actores del mercado deben adaptarse a los cambios en los comportamientos y preferencias de los consumidores, al tiempo que aprovechan tecnologías innovadoras como las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial y la cadena de bloques. El panorama competitivo se caracteriza por una mezcla de instituciones financieras establecidas y empresas fintech, cada una esforzándose por mejorar la experiencia del cliente, mejorar la eficiencia operativa y expandir sus ofertas de servicios. Este entorno dinámico obliga a los actores a innovar continuamente para retener la participación de mercado y atraer una base de clientes más amplia en un mercado diverso y en constante cambio.

HSBC ha emergido como un jugador fuerte en el Mercado de Banca Digital, capitalizando su extensa presencia y vastos recursos. La compañía ha transformado sus servicios bancarios tradicionales en una sólida plataforma digital, permitiendo a los clientes de todo el mundo acceder a productos financieros sin problemas. Las fortalezas de HSBC radican en su sólido reconocimiento de marca, base de clientes establecida e inversión en tecnología, lo que le permite ofrecer soluciones de banca digital superiores. El banco también ha priorizado la seguridad y privacidad de los datos, infundiendo confianza entre sus clientes. A medida que HSBC continúa modernizando sus servicios, aprovecha su extensa red internacional para brindar servicios localizados, adaptarse a las demandas del mercado y mejorar las experiencias de los clientes en varias regiones.

Barclays es otro jugador importante en el mercado de la banca digital, conocido por su enfoque innovador en el sector de servicios financieros. La compañía ofrece una gama de soluciones de banca digital, que atienden tanto a clientes minoristas como comerciales en todo el mundo. Barclays ha realizado inversiones sustanciales en tecnología financiera para mejorar sus ofertas digitales, centrándose en mejorar las interfaces de usuario, agilizar los procesos de pago y desarrollar aplicaciones de banca móvil de vanguardia. Las fortalezas del banco incluyen una cartera de productos diversa, una fuerte presencia en el mercado y asociaciones estratégicas que permiten actualizaciones constantes y nuevos lanzamientos de servicios. Las recientes fusiones y adquisiciones han reforzado aún más la posición de Barclays en el mercado, lo que le ha permitido ampliar su alcance de clientes y fortalecer sus capacidades tecnológicas, convirtiéndolo en un competidor formidable en el creciente sector de la banca digital.

Entre las empresas clave del mercado de la banca digital se incluyen

• HSBC


• Barclays


• UBS


• American Express


• Bank of America


• Deutsche Bank


• BMO Financial Group


• JPMorgan Chase


• Wells Fargo


• Goldman Sachs


• Capital One


• Morgan Stanley


• PNC Financial Servicios


• Citigroup


• Santander

Desarrollos en la Banca Digital

En septiembre de 2023, JPMorgan Chase amplió sus servicios de banca digital con el lanzamiento de un nuevo conjunto de herramientas en línea destinadas a mejorar la experiencia del cliente y agilizar la gestión de las finanzas personales.

Mientras tanto, en agosto de 2023, American Express anunció una alianza con varias empresas fintech para acelerar sus esfuerzos de transformación digital, lo que permitió una mejor integración de los servicios. En cuanto a fusiones y adquisiciones, agosto de 2023 marcó la adquisición de una plataforma de banca digital por parte de Citigroup, lo que mejoró sus capacidades tecnológicas en un contexto de creciente competencia.

El crecimiento de la valoración del mercado ha sido notable, impulsado por la mayor demanda de soluciones de banca móvil por parte de los consumidores; en octubre de 2023, la valoración del sector fue significativamente mayor que en años anteriores, debido principalmente al aumento de las inversiones de Goldman Sachs y Deutsche Bank en infraestructura digital. En los últimos años, actores importantes como Barclays y Wells Fargo también han invertido fuertemente en Investigación y Desarrollo, lo que refleja el cambio de la industria hacia ofertas digitales totalmente integradas y destaca el panorama competitivo en el que operan estas instituciones. El mercado de la banca digital continúa evolucionando rápidamente, respondiendo a los avances tecnológicos y a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Perspectivas de la segmentación del mercado de la banca digital

Perspectiva del tipo de servicio del mercado de la banca digital

• Banca móvil


• Banca en línea


• Monederos digitales


• Procesamiento de pagos

Perspectiva del tipo de usuario del mercado de la banca digital

• Clientes minoristas


• Clientes comerciales


• Clientes corporativos

Perspectiva de la aplicación del mercado de la banca digital

• Gestión de finanzas personales


• Gestión de inversiones


• Préstamos Servicios

Perspectiva del tipo de implementación del mercado de banca digital

• Basado en la nube


• Local

Perspectiva regional del mercado de banca digital

• Norteamérica


• Europa


• Sudamérica


• Asia Pacífico


• Oriente Medio y África

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	USD 12.16 BILLION
Market Size 2025	USD 13.36 BILLION
Market Size 2035	USD 40.59 BILLION
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	11.8% (2025-2035)
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025-2035
Historical Data	2019- 2023
Market Forecast Units	Value (USD Billion, volume)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Banking Type, By Solution, By Operating Type, By Deployment Model , By Organization Size
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East & Africa.
Countries Covered	The U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Rest of Europe, China, Japan, India, Australia, Indonesia, South Korea, Rest of Asia Pacific, GCC, South Africa, Rest of Middle East & Africa, Brazil, Chile, Rest of South America.
Key Companies Profiled	ALKAMI Technology, Inc, BACKBASE, EDGEVERVE Systems Limited, NCINO, Oracle, Q2 Software, Inc, Temenos, FNZ Group, CREALOGIX Ag, Fiserv, Inc, Jack Henry and Associates, Inc, Fidelity National Information Services, Inc, Candescent, Finastra, Sopra, And Among Others
Key Market Opportunities	Ai-Driven Automation and Personalized Banking Services, Growing Digital Wallets and Embedded Payments
Key Market Dynamics	Increasing Adoption of Smartphones and App Based Banking, Cloud Based Digital Banking