Cash Management System Market

Descripción general del mercado de sistemas de gestión de efectivo

pSe proyecta que el mercado de sistemas de gestión de efectivo crecerá de USD 19,1 mil millones en 2024 a USD 51,5 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,2% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). Además, el tamaño del mercado de sistemas de gestión de efectivo se valoró en 16 900 millones de dólares en 2023.

El auge del sector del comercio electrónico, la mayor adopción de aplicaciones automatizadas en el sector bancario y la creciente necesidad de soluciones automatizadas basadas en la nube en la banca son los principales impulsores del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Figura 1: Tamaño del mercado de sistemas de gestión de efectivo, 2023-2032 (miles de millones de dólares).

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de efectivo

pLa creciente necesidad de soluciones centralizadas de gestión de efectivo en la banca Se prevé que los procesos transaccionales impulsen el crecimiento del mercado. Estas soluciones permiten a las empresas obtener información general sobre el efectivo y las transacciones financieras. Numerosas empresas se centran en impulsar la eficiencia financiera y gestionar el riesgo de las transacciones. Como resultado, las empresas están adoptando ampliamente un sistema centralizado de gestión de efectivo. Además, se prevé que la creciente adopción de soluciones inteligentes de gestión de efectivo en cajas fuertes para diversos usos finales impulse el crecimiento del mercado. Las soluciones de cajas fuertes inteligentes ayudan a las empresas a superar los problemas de manejo y almacenamiento de efectivo. Estas cajas fuertes tecnológicamente avanzadas permiten a las empresas supervisar el efectivo en cada paso del proceso de manejo de dinero. Estas cajas fuertes proporcionan una visibilidad clara del flujo de dinero en todo momento. Se espera que la integración de técnicas de aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial (IA) en el sector financiero genere oportunidades de crecimiento para el mercado durante el período de pronóstico. Las plataformas de IA y ML están ayudando a las empresas a proporcionar las previsiones de flujo de dinero más precisas. Las soluciones integradas de IA y ML son ampliamente adoptadas por las empresas, ya que se integran a la perfección con los sistemas de contabilidad, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los sistemas de gestión bancaria. Los algoritmos de ML e IA procesan conjuntos de datos, incluyendo facturas de proveedores, facturas de clientes y entradas/salidas de extractos bancarios, para obtener previsiones precisas y completas del flujo de caja. Por lo tanto, esta innovación y estos avances en las soluciones de gestión de efectivo han mejorado la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de sistemas de gestión de efectivo a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, el aumento de los ciberataques y el robo de datos obstaculiza el crecimiento de los ingresos del mercado de sistemas de gestión de efectivo. Por ejemplo, en mayo de 2018, el Foro Económico Mundial declaró que las pérdidas mundiales causadas por ciberataques alcanzaron el billón de dólares estadounidenses. Los ciberatacantes se dirigen al procesamiento de tarjetas, la banca electrónica, la gestión de cajeros automáticos y los procesos de transferencias interbancarias para robar datos. Esto, como resultado, está obstaculizando el crecimiento del mercado y creando desafíos para la seguridad de los datos de las transacciones financieras.

Análisis del Segmento de Mercado de Sistemas de Gestión de Efectivo

h3Análisis de los Componentes de los Sistemas de Gestión de Efectivo pLa segmentación del mercado de Sistemas de Gestión de Efectivo, basada en componentes, incluye servicios y software. El segmento de software de Sistemas de Gestión de Efectivo tuvo la mayor participación en los ingresos de este mercado en 2021. Esto se debe principalmente a la creciente necesidad de automatizar los procesos de transferencia de fondos y optimizar los procesos de gestión de efectivo. Las soluciones de gestión de efectivo permiten a las empresas simplificar los procesos complejos de transferencia de dinero y reducir la carga de trabajo manual. Numerosos proveedores se centran en ofrecer algoritmos de automatización configurables según las necesidades del negocio. Por ejemplo, Cashbook se centra en ofrecer algoritmos de automatización configurables para sistemas ERP empresariales, ayudando así a las empresas a mejorar sus resultados.

Enero de 2019 G+D Currency Technology firmó un acuerdo definitivo para adquirir Transtrack International, líder en el desarrollo de soluciones de software estándar. La adquisición ampliaría sus servicios y oferta de software para fortalecer su posición como socio en la digitalización del ciclo de efectivo.

Oct. de 2019 Oracle anunció una alianza con Visa, una corporación de servicios financieros. La alianza se centró en ayudar a las empresas a gestionar mejor sus flujos de efectivo y a pagar a sus contratistas y proveedores con rapidez.

Figura 2: Mercado de sistemas de gestión de efectivo, por componente, 2021 y 2030 (USD Millones)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de producto del sistema de gestión de efectivo

pLa segmentación del mercado del sistema de gestión de efectivo, según el tipo de producto, incluye compensación de cheques, tarjeta de compra, mercado minorista y mayorista, conciliación de cuentas, desembolso controlado, generación de informes, transferencia bancaria, compensación automatizada y cuenta de depósito a la vista. El segmento minorista y mayorista dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de soluciones de gestión de efectivo en tiendas minoristas más pequeñas tras la pandemia. Sin embargo, se espera que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento en los próximos años, gracias a las aplicaciones a gran escala y la automatización del ciclo de efectivo de las soluciones de gestión de efectivo para minoristas, lo que se espera que impulse la industria de la gestión de efectivo en el sector minorista. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de implantes metálicos para sistemas de gestión de efectivo impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

Perspectivas sobre la implementación de sistemas de gestión de efectivo

pLos datos del mercado de sistemas de gestión de efectivo se han dividido en implementaciones locales y en la nube. El segmento local dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Este método de implementación permite a las empresas tener control sobre sus datos comerciales y ofrece un sentido de propiedad en comparación con la implementación en la nube. Además, el proceso de implementación local permite la personalización a gran escala de servicios y productos, a la vez que ofrece flexibilidad de infraestructura.

Jul. de 2019: Sage Intacct se convirtió en socio de integración de Dryrun, la plataforma en la nube de mayor crecimiento. Los datos de Sage Intacct en Dryrun proporcionan a directores financieros y contables las herramientas para modelar el flujo de caja y ofrecen asesoramiento a empresas cuyos ingresos brutos anuales oscilan entre 2 y 100 millones de dólares.

Feb. de 2020: Infosys firmó un acuerdo para adquirir Simplus, una consultora en la nube. Esta adquisición impulsará la posición de Infosys como proveedor integral de soluciones y servicios empresariales en la nube de Salesforce, ofreciendo a sus clientes capacidades para una transformación digital orientada a la nube.

Además, se prevé que el segmento de implementación en la nube registre el mayor crecimiento en los próximos ocho años. Este modo de implementación en la nube es el preferido por una amplia gama de empresas debido a los avances tecnológicos y las numerosas ventajas que ofrece, como la facilidad de actualización y los bajos costes operativos. La ventaja de este método de implementación es que las empresas que utilizan servicios en la nube no necesitan actualizarlos constantemente. Además, esta implementación permite la capacidad de administrar, monitorear y controlar sistemas grandes y complejos.

Perspectivas empresariales sobre sistemas de gestión de efectivo

pLa segmentación del mercado de sistemas de gestión de efectivo, basada en empresas, incluye pequeñas y medianas empresas (PYMES) y grandes empresas. El segmento de sistemas de gestión de efectivo para grandes empresas tuvo la participación mayoritaria en la contribución de 2021 con respecto a los ingresos del mercado de sistemas de gestión de efectivo. Esto se debe principalmente a la mayor adopción de sistemas de gestión de efectivo en los bancos más grandes para gestionar con precisión los pagos y las transacciones básicas de las cuentas. Estos sistemas incluyen servicios como la caja de seguridad de imágenes y la recepción de la cámara de compensación automatizada (ACH). Además, los sistemas también ofrecen servicios de automatización de cuentas por pagar, lo que, a su vez, se espera que impulse la demanda en las grandes empresas.

Se prevé que el segmento de las PYMES registre el mayor crecimiento en los próximos ocho años. Numerosas pequeñas y medianas empresas están recurriendo a soluciones de software para controlar sus flujos de efectivo. A medida que la gestión de liquidez se vuelve más compleja, diversas pymes de todo el mundo invierten en software de alto rendimiento para reducir el riesgo transaccional y aumentar la rentabilidad. Se prevé que el sector de las pymes, en rápido crecimiento, genere oportunidades de crecimiento para el mercado en un futuro próximo.

Noviembre de 2019: Sage Group anunció una alianza con Standard Chartered para brindar acceso a las herramientas, el conocimiento y la financiación adecuados a las pymes. Esta alianza tenía como objetivo simplificar la banca para pymes y ayudarlas a tomar decisiones financieras oportunas y basadas en el conocimiento.

Perspectivas de los usuarios finales del sistema de gestión de efectivo

pSegún los usuarios finales, la industria de los sistemas de gestión de efectivo se ha segmentado en servicios minoristas, bancarios y no bancarios. Los hospitales multidisciplinarios representaron la mayor participación del segmento en 2021, debido a la creciente adopción de sistemas de gestión de efectivo para reducir el tiempo requerido para el proceso de transacción y ayudar a aumentar los altos beneficios netos de los bancos. Estos sistemas también ayudan a los bancos a mejorar la competencia técnica de sus empleados. Estos sistemas ofrecen diversos servicios, como servicios web avanzados, conciliación de cuentas y generación de informes de saldos.

El segmento de mayor crecimiento en la industria de sistemas de gestión de efectivo es el comercio minorista. Diversos negocios minoristas están adoptando ampliamente herramientas de gestión financiera para optimizar su flujo de caja. Estas herramientas permiten a las empresas acceder a un conjunto de soluciones en línea para cuentas por cobrar, pagar y generar informes que satisfacen sus necesidades. Además, facilitan el acceso a estados de cuenta electrónicos, saldos e información de transacciones a través de un panel de control consolidado.

Perspectivas regionales de los sistemas de gestión de efectivo

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de sistemas de gestión de efectivo en Asia-Pacífico representó 5.7024 millones de dólares en 2021 y se espera que presente una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de estudio. Esto se atribuye a la creciente demanda de sistemas de gestión financiera para maximizar la automatización de transacciones financieras de alto volumen para grandes empresas. Se prevé que diversos factores, como la creciente necesidad de conectividad empresarial y el aumento de la demanda de gestión de liquidez, impulsen el crecimiento. Además, tanto las grandes como las pequeñas y medianas empresas de la región están implementando soluciones de gestión de efectivo a medida para obtener un importante retorno de la inversión. Asimismo, el mercado de sistemas de gestión de efectivo de China registró la mayor cuota de mercado, y el de India fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO de sistemas de gestión de efectivo POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de sistemas de gestión de efectivo representa la segunda cuota de mercado más grande debido a la presencia de actores destacados del mercado, como Sopra Banking Software SA; Giesecke Devrient GmbH; y Glory Solutions, Inc. La Unión Europea está acelerando sus esfuerzos para fomentar el trabajo en torno a tecnologías avanzadas como blockchain. Según el Plan de Acción Fintech 2018, la Comisión Europea planea crear nuevos laboratorios Fintech en la región, creando así oportunidades de crecimiento para el mercado regional. Además, el mercado alemán de sistemas de gestión de efectivo tuvo la mayor participación, y el mercado británico de sistemas de gestión de efectivo fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado norteamericano de sistemas de gestión de efectivo crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2022 y 2030. Esto se debe a la alta concentración de proveedores de soluciones y servicios de gestión de efectivo para minoristas, como Oracle Corporation y Brink's Incorporated, que se espera impulse el mercado de tecnología de gestión de efectivo para minoristas en la región durante el período de pronóstico.

Agentes clave del mercado de sistemas de gestión de efectivo y análisis competitivo

pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades de dinero en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de efectivo. Los participantes del mercado también están adoptando diversas iniciativas estratégicas para expandir su presencia global, con desarrollos clave como el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de sistemas de gestión de efectivo deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en alza. Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria de sistemas de gestión de efectivo para beneficiar a los clientes y expandir el sector es la fabricación local para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria de sistemas de gestión de efectivo ha proporcionado a la medicina algunos de los beneficios más significativos. Los principales actores del mercado de sistemas de gestión de efectivo, como Medtronic Inc (Irlanda), Abbott Laboratories (EE. UU.), Stryker Corporation (EE. UU.), entre otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo. Aurionpro Solutions Limited era una empresa de productos tecnológicos con sede en Navi Mumbai, India. Aurionpro Solutions Limited es una empresa tecnológica con una sólida perspectiva en el sector bancario. Ayuda a los clientes a alcanzar su visión de negocio mediante una combinación de productos tecnológicos, servicios especializados, externalización de procesos y análisis de negocios. En agosto de 2021, Integro Technologies Ltd., filial de Aurionpro, anunció el lanzamiento de Smartlender Cloud, una solución en la nube de su suite de productos de préstamos. Se afirma que esta solución en la nube ayudará a acelerar la agenda de transformación digital del banco. Asimismo, en noviembre de 2020, Aurionpro Solutions Ltd. anunció que el Banco Árabe de Inversión y Comercio Exterior de los EAU la había contratado para implementar su plataforma de banca por internet y gestión de efectivo iCashpro+ Corporate, con el fin de mejorar los servicios de banca corporativa de Al Masraf en la región.

Además, Finastra facilita el mundo de los servicios de aplicaciones financieras para impulsar el futuro de la banca. Aplicaciones que impulsan a las instituciones financieras, mercados que impulsan la industria y una plataforma de innovación abierta para que bancos, fintech y entidades no bancarias se conecten y colaboren. Proporciona las aplicaciones de software más completas y completas, así como la conectividad con mercados, socios y fintech a través de nuestra plataforma abierta, orquestando el futuro de los servicios financieros. En noviembre de 2019, Finastra colaboró con United Arab Bank, un banco con sede en los Emiratos Árabes Unidos que presta servicios a clientes corporativos y minoristas. En el marco de esta colaboración, el Banco Árabe Unido utiliza los productos Fusion Corporate Channels y Fusion Cash Management de Finastra para transformar su oferta y aumentar su cartera de clientes.

Entre las empresas clave del mercado de sistemas de gestión de efectivo se incluyen

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Intimus International Group

Infosys Limited

Finastra Group Holdings Limited

Giesecke Devrient GmbH

Aurionpro Solutions Limited

HCL Technologies Ltd.

Giesecke Devrient GmbH

Glory Ltd

NTT Data Corporation

h2Desarrollos en la industria de sistemas de gestión de efectivo pMayo de 2022 Aurionpro Market Systems Pte Ltd., una filial de Aurionpro, anunció la ampliación de su colaboración con Murex, empresa proveedora de software financiero, como socios comerciales.

Abril de 2022 BankiFi, una plataforma de agregación multibancaria, anunció el lanzamiento de su nueva plataforma abierta de gestión de efectivo.

Octubre de 2019 Finastra se asoció con Ripple, una empresa de sistemas de liquidación bruta en tiempo real, cambio de divisas y red de remesas. A través de esta colaboración, las empresas proporcionarán la tecnología blockchain de Ripple con las soluciones de pago de Finastra para facilitar los pagos transfronterizos.

Segmentación del mercado de sistemas de gestión de efectivo

h3Perspectiva de los componentes del sistema de gestión de efectivo ul

Servicios

Software

h3Perspectiva del tipo de producto del sistema de gestión de efectivo ul

Cheque a liquidar

Tarjeta de compra

Mercado minorista y mayorista

Conciliación de cuentas

Desembolso controlado

Informes de información

Transferencia bancaria

Compensación automatizada

Cuenta de depósito a la vista

h3Implementación del sistema de gestión de efectivo Outlook ul

Local

Nube

h3Sistema de Gestión de Efectivo Outlook Empresarial ul

Pequeñas y medianas empresas

Grandes empresas

h3Sistema de Gestión de Efectivo Outlook para Usuarios Finales ul

Minoristas

Bancos

Servicios no bancarios

h3Sistema de Gestión de Efectivo Outlook Regional ul

Norte América

• EE.UU.

• Canadá

Europa

• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

• España

• Resto de Europa

Asia-Pacífico

• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

• Medio Este

• África

• América Latina