Informe de investigación de mercado del sistema de gestión de efectivo: previsión global hasta 2032

Descripción general del mercado de sistemas de gestión de efectivo

Se proyecta que el mercado de sistemas de gestión de efectivo crecerá de 19.1 mil millones de dólares en 2024 a 51.5 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.2% durante el período previsto (2024 - 2032). Además, el tamaño del mercado del sistema de gestión de efectivo se valoró en 16.9 mil millones de dólares en 2023.

El aumento del sector del comercio electrónico y la mayor adopción de aplicaciones automatizadas en el sector bancario y la creciente necesidad de soluciones automatizadas basadas en la nube en la banca son los principales impulsores del mercado que mejoran el crecimiento del mercado

Figura 1: Tamaño del mercado de sistemas de gestión de efectivo, 2023-2032 (miles de millones de dólares) .

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de efectivo

Se prevé que la creciente necesidad de soluciones centralizadas de gestión de efectivo en los procesos de transacciones bancarias impulse el crecimiento del mercado. Estas soluciones permiten a las empresas obtener información general sobre transacciones financieras y en efectivo. Numerosas empresas se están centrando en impulsar la eficiencia financiera y gestionar el riesgo de las transacciones. Como resultado, las empresas están adoptando ampliamente un sistema de gestión de efectivo centralizado.

Además, se prevé que la creciente adopción de soluciones inteligentes de gestión segura de efectivo en diversos usos finales impulse el crecimiento del mercado. Las soluciones seguras inteligentes ayudan a las empresas a superar los problemas de manejo y almacenamiento de efectivo. Estas cajas fuertes tecnológicamente avanzadas permiten a las empresas controlar el efectivo en cada paso del proceso de manejo del dinero. Estas cajas fuertes proporcionan una visibilidad clara del flujo de dinero en todo momento. La integración de machine learning (ML) y técnicas de inteligencia artificial (IA) en el sector financiero creen oportunidades de crecimiento para el mercado durante el período previsto. Las plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático están ayudando a las empresas a proporcionar los pronósticos de flujo de dinero más precisos. 

Las soluciones integradas de IA y ML son ampliamente adoptadas por las empresas, ya que se integran perfectamente con los sistemas de contabilidad, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los sistemas de gestión bancaria. Los algoritmos de ML e IA procesan conjuntos de datos, incluidas facturas de proveedores, facturas de clientes y entradas/salidas de extractos bancarios para obtener pronósticos de flujo de dinero precisos y completos. Por lo tanto, dicha innovación y avance relacionados con la solución de administración de efectivo han mejorado la CAGR del mercado de sistemas de administración de efectivo en todo el mundo en los últimos años.

Sin embargo, el aumento de los ciberataques y el robo de datos obstaculizan el crecimiento de los ingresos del mercado del sistema de gestión de efectivo. Por ejemplo, en mayo de 2018, el Foro Económico Mundial afirmó que las pérdidas mundiales debidas a los ciberataques alcanzaron el billón de dólares. Los ciberatacantes tienen como objetivo el procesamiento de tarjetas, la banca electrónica, la gestión de cajeros automáticos y los procesos de transferencias interbancarias para robar datos. Como resultado, esto está obstruyendo el crecimiento del mercado y creando desafíos para proteger los datos de las transacciones financieras.

Información sobre el segmento de mercado del sistema de gestión de efectivo

Información sobre los componentes del sistema de gestión de efectivo

La segmentación del mercado del Sistema de gestión de efectivo, basada en componentes, incluye servicios y software. El segmento de software del Sistema de gestión de efectivo tuvo la participación mayoritaria en la contribución de 2021 con respecto a los ingresos del mercado del Sistema de gestión de efectivo. Esto se debe principalmente a la creciente necesidad de automatizar los procesos de transferencia de fondos y simplificar los procesos de gestión del dinero. Las soluciones de gestión de efectivo permiten a las empresas simplificar procesos complejos de transferencia de dinero y reducir la carga de trabajo manual. Numerosos proveedores se están centrando en ofrecer algoritmos de automatización configurables según las necesidades empresariales. Por ejemplo, Cashbook se centra en ofrecer algoritmos de automatización configurables para sistemas ERP empresariales, ayudando así a las empresas a mejorar sus resultados.

Enero de 2019 G+D Currency Technology firmó un acuerdo definitivo para adquirir Transtrack International, líder en el desarrollo de soluciones de software estándar. La adquisición ampliaría su oferta de servicios y software para fortalecer su posición como socio para la digitalización del ciclo del efectivo.

Oct-2019 Oracle anunció una asociación con Visa, una corporación de servicios financieros. La asociación se centró en ayudar a las empresas a gestionar mejor sus flujos de efectivo y a pagar rápidamente a sus contratistas y proveedores.

Figura 2: Mercado de sistemas de gestión de efectivo, por componente, 2021 y 2021. 2030 (millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de producto del sistema de gestión de efectivo

La segmentación del mercado del Sistema de gestión de efectivo, según el tipo de producto, incluye cheque para compensar, tarjeta de compra, mercado minorista y mayorista, conciliación de cuentas, desembolso controlado, informes de información, transferencia bancaria, compensación automatizada y cuenta de depósito a la vista. El segmento de mercado minorista y mayorista dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de soluciones de administración de efectivo en tiendas minoristas más pequeñas después del período de la pandemia. Sin embargo, se espera que el segmento de servicios sea testigo del mayor crecimiento en los próximos años, debido a las aplicaciones de automatización del ciclo de efectivo a gran escala de las soluciones de gestión de efectivo minorista, que se espera que ayuden a la industria de gestión de efectivo minorista. Por lo tanto, las crecientes aplicaciones de implantes de material metálico para sistemas de gestión de efectivo tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Perspectivas sobre la implementación del sistema de gestión de efectivo

Los datos del mercado del sistema de gestión de efectivo se han bifurcado mediante la implementación en las instalaciones y en la nube. El segmento local dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Este método de implementación permite a las empresas tener control sobre sus datos comerciales y ofrece una sensación de propiedad en comparación con la implementación en la nube. Además, el proceso de implementación local permite la personalización a gran escala de servicios y productos al tiempo que ofrece flexibilidad de infraestructura.

Jul-2019: Sage Intacct se convirtió en socio de integración de Dryrun, la plataforma en la nube de más rápido crecimiento. Los datos de Sage Intacct en Dryrun brindan a los directores financieros y contables las herramientas para modelar información sobre el flujo de efectivo y brindan asesoramiento para empresas cuyos ingresos brutos anuales oscilan entre 2 y 100 millones al año.

febrero de 2020: Infosys firmó un acuerdo para adquirir Simplus, una empresa de consultoría en la nube. La adquisición aceleraría la posición de Infosys como proveedor de servicios y soluciones de nube empresarial de extremo a extremo de Salesforce, brindando capacidades al cliente para una transformación digital centrada en la nube.

Además, se prevé que el segmento de implementación de la nube registre el mayor crecimiento en los próximos ocho años. El modo de implementación en la nube es el preferido por una amplia gama de empresas debido a los avances en tecnología y los numerosos beneficios que ofrece, como una fácil actualización y un bajo costo operativo. La ventaja de este método de implementación es que las empresas que utilizan servicios en la nube no necesitan actualizar esos servicios constantemente. Además, esta implementación permite gestionar, supervisar y controlar sistemas grandes y complejos.

Perspectivas empresariales del sistema de gestión de efectivo

La segmentación del mercado del sistema de gestión de efectivo, basada en Enterprise, incluye pequeñas y medianas empresas y empresas de gran escala. El segmento del Sistema de gestión de efectivo para empresas a gran escala tuvo la participación mayoritaria en la contribución de 2021 con respecto a los ingresos del mercado del Sistema de gestión de efectivo. Esto se debe principalmente a la mayor adopción de sistemas de gestión de efectivo en los bancos más grandes para gestionar con precisión los pagos y las transacciones básicas de las cuentas. Estos sistemas incluyen servicios como caja de seguridad de imágenes y recibo de cámara de compensación automatizada (ACH). Además, los sistemas también ofrecen servicios de automatización de cuentas por pagar, lo que, a su vez, se espera que impulse la demanda en las grandes empresas. 

Se prevé que el segmento de las PYME registre el mayor crecimiento en los próximos ocho años. Numerosas pequeñas y medianas empresas están recurriendo a soluciones de software para controlar sus flujos de caja. A medida que la gestión de la liquidez se vuelve más compleja, varias PYME de todo el mundo están invirtiendo en software de alto rendimiento con el fin de reducir el riesgo de las transacciones y aumentar la rentabilidad. Se prevé que el sector de las PYME en rápido crecimiento creará oportunidades de crecimiento para el mercado en un futuro próximo.

Noviembre de 2019: Sage Group anunció una asociación con Standard Chartered para brindar acceso a las herramientas, el conocimiento y la financiación adecuados a las pymes. Esta asociación tenía como objetivo simplificar la banca para pymes y ayudar a las pymes a tomar decisiones financieras oportunas y basadas en conocimientos.

Perspectivas del usuario final del sistema de gestión de efectivo

Según los usuarios finales, la industria del sistema de gestión de efectivo se ha segmentado en servicios minoristas, bancarios y no bancarios. Los hospitales multiespecializados tuvieron la mayor participación del segmento en 2021, debido a la mayor adopción de sistemas de administración de dinero para reducir el tiempo requerido para el proceso de transacción y ayudar a aumentar las altas ganancias netas de los bancos. Estos sistemas también ayudan a los bancos a mejorar la competencia técnica de sus empleados. Varios servicios ofrecidos por estos sistemas incluyen servicios web avanzados, servicios de conciliación de cuentas y servicios de informes de saldo.

El segmento de más rápido crecimiento en la industria de sistemas de gestión de efectivo es el comercio minorista. Varias empresas minoristas están adoptando ampliamente herramientas de administración de dinero para optimizar el flujo de caja de su negocio. Estas herramientas permiten a las empresas acceder a un conjunto de soluciones de informes por cobrar, pagar y cobrar en línea para satisfacer las necesidades de la empresa. Además, estas herramientas permiten un fácil acceso a estados de cuenta electrónicos, saldos e información de transacciones a través de un panel consolidado.

Perspectivas regionales del sistema de gestión de efectivo

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado del sistema de gestión de efectivo de Asia y el Pacífico representó 5,702,4 millones de dólares en 2021 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Esto se atribuye a la creciente demanda de sistemas de gestión de dinero para maximizar la automatización de transacciones financieras de gran volumen para grandes empresas. Se prevé que varios factores, como la creciente necesidad de conectividad a nivel empresarial y un aumento en la demanda de gestión de liquidez, impulsen el crecimiento. Además, grandesasí como las pequeñas y medianas empresas de la región están implementando soluciones de administración de dinero hechas a medida para obtener importantes retornos de la inversión. Además, el mercado de China Cash Management System tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de India Cash Management System era el de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO del sistema de gestión de efectivo POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de sistemas de gestión de efectivo representa la segunda mayor cuota de mercado debido a la presencia de destacados actores del mercado, como Sopra Banking Software SA; Giesecke &Amp; Devrient GmbH; y Glory Solutions, Inc. La Unión Europea está acelerando sus esfuerzos para fomentar el trabajo en torno a tecnologías avanzadas como blockchain. Según el Plan de Acción Fintech 2018, la Comisión Europea planea formar nuevos Fintech Labs en toda la región, creando así oportunidades de crecimiento para el mercado regional. Además, el mercado de sistemas de gestión de efectivo de Alemania tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de sistemas de gestión de efectivo del Reino Unido fue el de más rápido crecimiento en la región europea

Se espera que el mercado de sistemas de administración de efectivo en América del Norte crezca a la CAGR más rápida de 2022 a 2030. Esto se debe a la alta concentración de proveedores de servicios y soluciones de administración de efectivo para minoristas, como Oracle Corporation y Brink's Incorporated, que se espera que impulsen el mercado de tecnología de administración de efectivo para minoristas dentro de la región durante el período de pronóstico.

Sistema de gestión de efectivo Actores clave del mercado & Información competitiva

Los principales actores del mercado están gastando mucho dinero en I+D para aumentar sus líneas de productos, lo que ayudará a que el mercado de sistemas de gestión de efectivo crezca aún más. Los participantes del mercado también están adoptando una serie de iniciativas estratégicas para aumentar su presencia mundial, con desarrollos clave en el mercado, como lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de sistemas de administración de efectivo deben ofrecer artículos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en ascenso.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria del Sistema de gestión de efectivo para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado es fabricar localmente para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria de los sistemas de gestión de efectivo ha proporcionado a la medicina algunos de los beneficios más importantes. Los principales actores del mercado de Sistema de gestión de efectivo, como Medtronic Inc (Irlanda), Abbott Laboratories (EE. UU.), Stryker Corporation (EE. UU.) y otros, están trabajando para ampliar la demanda del mercado mediante la inversión en actividades de investigación y desarrollo.

Aurionpro Solutions Limited era una empresa de productos tecnológicos con sede en Navi Mumbai, India. Aurionpro Solutions Limited es una empresa de tecnología con una sólida perspectiva en el sector bancario. Ayuda a los clientes a lograr su visión empresarial a través de una combinación de productos tecnológicos, servicios especializados, subcontratación de procesos y análisis empresarial. En agosto de 2021, Integro Technologies Ltd., una filial de Aurionpro, anunció el lanzamiento de Smartlender Cloud, que es una oferta en la nube de su conjunto de productos de préstamos. Se afirma que la oferta en la nube ayudará a acelerar la agenda de transformación digital del banco. Además, en noviembre de 2020, Aurionpro Solutions Ltd anunció que se había inscrito en el Arab Bank for Investment & Comercio exterior en los Emiratos Árabes Unidos implementará su plataforma y banca por Internet corporativa iCashpro+. Plataforma de gestión de efectivo para mejorar los servicios de banca corporativa de Al Masraf en la región.

Además, Finastra permite que el mundo de los servicios de aplicaciones financieras ofrezca el futuro de la banca. Aplicaciones que impulsan a las instituciones financieras, mercados que aceleran la industria y el desarrollo. una plataforma de innovación abierta para bancos, fintech y empresas. entidades no bancarias para conectarse y colaborar. Proporciona las aplicaciones de software y la conectividad más amplias y profundas a mercados, socios y fintech a través de nuestra plataforma abierta, orquestando el futuro de los servicios financieros. En noviembre de 2019, Finastra colaboró ​​con United Arab Bank, un banco con sede en los Emiratos Árabes Unidos que brinda servicios a clientes corporativos y minoristas. En el marco de la colaboración, United Arab Bank utiliza los productos Fusion Corporate Channels y Fusion Cash Management de Finastra para transformar sus ofertas y aumentar su número de clientes.

Las empresas clave en el mercado del sistema de gestión de efectivo incluyen

• 
  

  Grupo Intimus Internacional



• 
  

  Infosys Limited



• 
  

  Finastra Group Holdings Limited



• 
  

  Giesecke & Devrient GmbH



• 
  

  Aurionpro Solutions Limited



• 
  

  HCL Technologies Ltd.



• 
  

  Giesecke & Devrient GmbH



• 
  

  Glory Ltd



• 
  

  NTT Data Corporation

Desarrollos en la industria de los sistemas de gestión de efectivo

Mayo de 2022 Aurionpro Market Systems Pte Ltd., una filial de Aurionpro, anunció la mejora de su asociación con Murex, una empresa proveedora de software financiero, como socios comerciales.

Abril de 2022 BankiFi, una plataforma agregadora multibanca, anunció el lanzamiento de su nueva plataforma abierta de gestión de efectivo.

Oct-2019 Finastra se asoció con Ripple, una empresa de sistema de liquidación bruta, cambio de divisas y red de remesas en tiempo real. A través de esta colaboración, las empresas proporcionarían la tecnología blockchain de Ripple con las soluciones de pago de Finastra para respaldar pagos transfronterizos.

Segmentación del mercado de sistemas de gestión de efectivo

Perspectiva del componente del sistema de gestión de efectivo

• 
  

  Servicios



• 
  

  Software

Sistema de gestión de efectivo Tipo de producto Outlook

• 
  

  Marcar para borrar



• 
  

  Tarjeta de compra



• 
  

  Mercado minorista y mayorista



• 
  

  Conciliación de cuentas



• 
  

  Desembolso controlado



• 
  

  Reportes de información



• 
  

  Transferencia bancaria



• 
  

  Compensación automática



• 
  

  Cuenta de depósito a la vista

Perspectivas de implementación del sistema de gestión de efectivo

• 
  

  En las instalaciones



• 
  

  Nube

Perspectivas empresariales del sistema de gestión de efectivo

• 
  

  Pequeña y mediana empresa



• 
  

  Empresa de gran escala

Perspectivas del usuario final del sistema de gestión de efectivo

• 
  

  Venta al por menor



• 
  

  Banco



• 
  

  Servicios no bancarios

Perspectiva regional del sistema de gestión de efectivo

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 16.9 billion
Market Size 2024	USD 19.1 billion
Market Size 2032	USD 51.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	13.2%(2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Operating Platforms, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Medtronic Inc (Ireland), Abbott Laboratories (US), Stryker Corporation (US), DePuy Synthes (US), B. Braun Melsungen AG (Germany), NuVasive, Inc (US), Zimmer Biomet (US), Orthofix (US), and Globus Medical (US)
Key Market Opportunities	The integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques.
Key Market Dynamics	Increasing need for centralized cash management solutions Technology advancement cash management solutions to boost market growth Increase in Cyberattack hinder market growth