US Precious Metals Market

Globaler Edelmetallmarkt Überblick

Die Größe des Edelmetallmarktes wurde im Jahr 2023 auf 205,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Edelmetallindustrie soll von 221,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 379,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024 – 2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,97 % aufweisen. Die steigende Nachfrage nach Edelmetallen in der Flugzeugindustrie sowie die steigende Nachfrage nach Edelmetallen im Juweliergeschäft sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Edelmetallmarkttrends

• Die wachsende Nachfrage nach Edelmetallen in der Elektronikindustrie treibt das Marktwachstum voran.

Die Markt-CAGR für Edelmetalle wird dadurch bestimmt, dass der Edelmetallmarkt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Edelmetallen in der Elektronikindustrie schnell wächst. Gold, Silber, Platin und Palladium sind Edelmetalle, die bei der Herstellung elektronischer Komponenten wie Leiterplatten, Kontakte und Steckverbinder verwendet werden. Die wachsende Nachfrage nach elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables treibt den Aufstieg der Elektronikindustrie voran, was den Bedarf an Edelmetallen erhöht. Aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit ist Gold das am häufigsten verwendete Edelmetall im Elektronikbereich. Aufgrund seiner starken elektrischen Leitfähigkeit wird Silber auch häufig in elektronischen Bauteilen verwendet. Platin und Palladium werden bei der Herstellung von Katalysatoren verwendet, die in Automobilen zur Erfüllung der Abgasvorschriften erforderlich sind.

Die wachsende Nachfrage nach elektronischen Produkten sowie der sich entwickelnde Trend zur Automatisierung und Digitalisierung in zahlreichen Branchen dürften die Expansion der Elektronikindustrie in den kommenden Jahren vorantreiben. Es wird erwartet, dass dadurch die Nachfrage nach Edelmetallen in der Elektronikindustrie steigen wird, was das Wachstum des Edelmetallmarktes ankurbeln wird. Infolgedessen dürfte die Edelmetallindustrie in den kommenden Jahren rasch wachsen.

Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Edelmetallen als sichere Anlageanlage. Gold, Silber und Platin werden häufig als Absicherung gegen Inflation, Währungsvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheit eingesetzt. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder geopolitischer Unruhen neigen Anleger dazu, ihre Anlagen in sichere Häfen wie Edelmetalle zu verlagern. Aufgrund seiner historischen Bedeutung als Vermögensspeicher und seiner wahrgenommenen Stabilität in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität ist Gold der beliebteste sichere Hafen. Auch Silber und Platin werden in geringerem Umfang als Gold als sichere Anlagen genutzt. Aufgrund wirtschaftlicher und geopolitischer Bedenken wird die Nachfrage nach sicheren Häfen voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten. Dies dürfte die Nachfrage nach Edelmetallen als sicheren Hafen ankurbeln, was das Wachstum des Edelmetallmarktes ankurbeln wird. Infolgedessen dürfte die Edelmetallindustrie in den kommenden Jahren rasch wachsen.

September 2024: Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Cooksongold, das weithin als Entwickler von Produkten aus Edelmetallen bekannt ist, hat mit der Gründung einer neuen Industriesparte namens Cookson Industrial begonnen, mit der Absicht, die Verwendung von Bargeld für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen durch additive Fertigung voranzutreiben. Cooksowngold ist eine Abteilung von HM Precious Metals, Cookson Industrial wird eine eigenständige Einheit sein, die Dienstleistungen von Beratung und Forschung bis hin zu Design, Entwicklung und schließlich Produktion anbietet. Dabei handelt es sich um normale Prozesse sowie subtraktive und additive Prozesse, die alle vom Hauptsitz und der Produktionsanlage in Birmingham aus koordiniert werden. Der Einsatz von AM eröffnete Möglichkeiten für Unternehmen, die die Produktion von Hochleistungsteilen in anspruchsvolleren Umgebungen benötigen, in denen die herkömmlichen Legierungen die Anforderungen an Wärme und Materialanwendung nicht erfüllen konnten. Cookson Industrial möchte Institutionen dabei unterstützen, das Risiko ihrer Erfindung zu verringern, ihre Logistikketten weniger langwierig zu gestalten und die Zeit bis zur Markteinführung von Produkten zu verkürzen.

Einblicke in das Edelmetallmarktsegment

Einblicke in Edelmetalltypen

Die Segmentierung des Edelmetallmarktes umfasst nach Typ Gold, Silber und Platin. Das Goldsegment hat den größten Marktanteil. Gold ist das am häufigsten verwendete Edelmetall für Schmuck, Investitionen und industrielle Anwendungen. In Zeiten wirtschaftlicher Instabilität gilt es auch als sicherer Hafen, was seine Attraktivität als Investition noch steigert. Wirtschaftsbedingungen, Inflation und geopolitische Ereignisse beeinflussen alle die Nachfrage nach Gold. Gold hat aufgrund seiner hohen Nachfrage und seines hohen Wertes den größten Marktanteil in der Edelmetallindustrie.

Abbildung 1: Edelmetallmarkt, nach Typ, 2022 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in Edelmetallanwendungen

Die auf der Anwendung basierende Segmentierung des Edelmetallmarktes umfasst Schmuck, Investitionen in Halbleiter, Zahnmedizin, Computerteile, Besteck, Fotografie und andere. Der Schmuckmarkt ist einer der größten im Edelmetallmarkt. Aufgrund ihrer Schönheit, Seltenheit und Haltbarkeit werden Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin häufig bei der Herstellung von Schmuck verwendet. Die Schmuckindustrie wird von Variablen wie wechselnden Modetrends, kulturellen Traditionen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst. Einkommensniveau, Verbrauchergeschmack und Marketingaktivitäten beeinflussen alle die Schmucknachfrage. Das Schmucksegment ist aufgrund seiner hohen Nachfrage und seines hohen Wertes eines der wichtigsten im Edelmetallmarkt.

Einblicke für Endbenutzer in Edelmetalle

Die Segmentierung des Edelmetallmarktes, basierend auf dem Endverbraucher, umfasst Elektronik, Medizin, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas und andere. Unter den Segmenten weist das elektronische Teilsegment der Edelmetallindustrie das höchste Marktwachstum auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Halbleitersektor, ein Teilbereich der Elektronikindustrie, derzeit das am schnellsten wachsende Segment im Edelmetallmarkt ist. Der Bedarf der Elektronikindustrie an Edelmetallen wird durch Gründe wie die steigende Nachfrage nach elektronischen Geräten, erhöhte Investitionen in künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge (IoT) sowie die Entwicklung neuer Technologien wie 5G getrieben. Die Verwendung von Edelmetallen in elektronischen Geräten wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich zunehmen, was eine enorme Wachstumschance auf dem Edelmetallmarkt schafft.

Regionale Einblicke in Edelmetalle

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Edelmetallmarkt wird aufgrund der Präsenz großer Bergbauunternehmen diesen Markt dominieren. Einige der weltweit führenden Edelmetallbergbauunternehmen, darunter Newmont, Barrick Gold und Freeport-McMoRan, haben ihren Hauptsitz in der Region. Diese Firmen sind in der Region stark vertreten und tragen zur gesamten Edelmetallproduktion bei. Große nordamerikanische Bergbauunternehmen haben Zugang zu neuen Technologien und Geräten, die es ihnen ermöglichen, Edelmetalle effizienter und kostengünstiger zu gewinnen. Dies wiederum macht Nordamerika zu einem attraktiveren Ort für den Edelmetallabbau und trägt zur Marktbeherrschung der Region bei.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: MARKTANTEIL VON EDELMETALLEN NACH REGIONEN 2022 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Edelmetallmarkt hat aufgrund der hohen Nachfrage der Region nach Edelmetallen den zweitgrößten Marktanteil. Darüber hinaus hatte der deutsche Edelmetallmarkt den größten Marktanteil und der britische Edelmetallmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region

Es wird erwartet, dass der Edelmetallmarkt im asiatisch-pazifischen Raum von 2023 bis 2032 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dies ist auf die erhöhte Edelmetallproduktion in der Region zurückzuführen; Die wachsende Edelmetallproduktion hat zu seiner Position als drittgrößter Markt geführt.  Darüber hinaus hielt der chinesische Edelmetallmarkt den größten Marktanteil und der indische Edelmetallmarkt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Edelmetalle – wichtige Marktteilnehmer Wettbewerbseinblicke

Führende Marktteilnehmer investieren stark in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Metallmarkt zu noch mehr Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer unternehmen außerdem eine Vielzahl strategischer Aktivitäten, um ihre Präsenz zu erweitern. Zu wichtigen Marktentwicklungen gehören die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Um in einem wettbewerbsintensiveren und steigenden Marktklima zu expandieren und zu bestehen, muss die Edelmetallindustrie kostengünstige Artikel anbieten.

Die Herstellung vor Ort zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken von Herstellern in der Edelmetallindustrie, um Kunden zu helfen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Edelmetallindustrie der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile geboten. Wichtige Akteure auf dem Edelmetallmarkt, darunter GOLDCORP INC. (Kanada), Kinross Gold Corporation (Kanada), Lonmin Plc (Südafrika) und Newmont Mining Corporation. (USA), Russian Platinum (Russland) und andere versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

Barrick Gold Corporation ist ein Gold- und Kupferbergbauunternehmen mit 16 aktiven Standorten in 13 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Toronto, Ontario, Kanada. Das Unternehmen betreibt Minen in Argentinien, Kanada, Chile, der Elfenbeinküste, der Demokratischen Republik Kongo, der Dominikanischen Republik, Mali, Papua-Neuguinea, Saudi-Arabien, Tansania, den Vereinigten Staaten und Sambia. Im Jahr 2019 wurden 5,5 Millionen Unzen Gold zu Gesamtunterhaltskosten von 894 US-Dollar pro Unze und 432 Millionen Pfund Kupfer zu Gesamtunterhaltskosten von 2,52 US-Dollar pro Pfund produziert. Das Unternehmen verfügte zum 31. Dezember 2019 über nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven von 71 Millionen Unzen. Im Jahr 2021 hat Barrick Gold, ein führendes Goldbergbauunternehmen, eine Zusammenarbeit mit Ma'aden, einem saudischen Bergbauunternehmen, zur Erschließung von Kupferreserven in Saudi-Arabien geschlossen. Die Zusammenarbeit war für Barrick Gold ein wichtiger Schritt bei der Ausweitung seiner Aktivitäten im Nahen Osten und der Diversifizierung seines Portfolios über Gold hinaus.

Invesco Ltd. ist ein amerikanisches unabhängiges Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in Atlanta, Georgia, und Niederlassungen in 20 Ländern. Seine Stammaktien sind im SP 500 enthalten und werden an der New Yorker Börse gehandelt.  Zu den Markennamen von Invesco gehören Invesco, Trimark, Invesco Perpetual, WL Ross Co- und Power-Aktien. Im Jahr 1978, Citizenns Die Southern National Bank stellte ihre Geldverwaltungsgeschäfte ein, was zur Gründung von Invesco führte (damals gesetzlich mit Großbuchstaben geschrieben: INVESCO). Das Unternehmen wurde 1988 von der britischen Firma Britannia Arrow mit Sitz in London gekauft und später in INVESCO umbenannt. INVESCO PLC fusionierte 1997 mit AIM Investments. Im Jahr 2020 hat Invesco, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, in Europa einen physischen Gold-Exchange Traded Fund (ETF) eingeführt. Der ETF wurde geschaffen, um Anlegern den Zugang zu physischem Gold zu ermöglichen und gleichzeitig eine kostengünstige Alternative zur Investition in das Edelmetall zu bieten. Die Einführung des physischen Gold-ETF war ein großer Fortschritt für das Unternehmen, da er der wachsenden Nachfrage nach Goldinvestitionen sowie dem Bedarf an vielfältigeren Anlageoptionen Rechnung trug.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Edelmetallmarkt gehören

• Hycroft Mining Corporation (USA),
• Anglo American (UK),
• Barrick Gold Corporation (Kanada),
• Freeport-McMoRan (USA),
• GOLDCORP INC. (Kanada),
• Kinross Gold Corporation (Kanada),
• Lonmin Plc (Südafrika),
• Newmont Mining Corporation. (USA),
• Russisches Platin (Russland),
• Norilsk Nickel (Russland),
• PANAMERIKANISCHES SILBER. (Kanada),
• Asahi Refining (USA) und
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japan)

Entwicklungen in der Edelmetallindustrie

Januar 2025: Erwartungen an die Erhöhung der London Metal Exchange -

Die anderswo an der LME gehandelten Volumina stiegen um 18,2 Prozent. Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Handelswert für jede einzelne LME bei 664.698. Diese bemerkenswerten Ergebnisse machten 2024 zum „besten Handelsjahr seit 2015“. Darüber hinaus kam es angesichts des massiven Einbruchs des Nickelhandels im Jahr 2022 zu einem beeindruckenden Wachstum des Nickelhandelsvolumens von 58,8 Prozent. Dieser Anstieg kann als zunehmendes Interesse seitens der Anleger und steigender Wechselkursfaktoren interpretiert werden.

Januar 2025: Von den USA unterstützter Bericht über das Abkommen über seltene Erden in Grönland –

Das US-Verteidigungsministerium und dänische Politiker überzeugten Tanbreez, den Verkauf seines Entwicklungsabkommens zugunsten von Critical Metals nicht an mit China verbundene Firmen zu verkaufen. Ein in New York ansässiges Unternehmen unterstreicht außerdem die strategischen Schritte, die die USA unternehmen, um der Vorherrschaft Chinas über den für die Tech-Werbung entscheidenden Markt für seltene Erden entgegenzuwirken. Weitere gemeinsame Pläne besagten, dass sie bis 2026 mit dem Bergbau beginnen und sich beim Verteidigungsministerium um Mittel für die Errichtung einer Verarbeitungsanlage für Seltene Erden bemühen würden.

Januar 2025: Schuldenfonds bringen Tungsten West in Schwierigkeiten –

Das in Plymouth ansässige Unternehmen Tungsten West sucht immer noch verzweifelt nach weiteren Investitionen, um seine Entwicklungsaktivitäten für die strategisch nahe bei Devon gelegene Wolfram- und Zinnmine Hemerdon aufzunehmen.

Die Finanzaussichten des Unternehmens sind düster: Die Geldbestände fallen auf 40.000 £, was einen Verlust vor Steuern von rund 13,9 Millionen £ ausmacht, während die vorherigen Zahlen bei 9,1 Millionen £ lagen. Auch die Schulden stiegen um unglaubliche 24 Millionen Pfund. Von den Investoren wird erwartet, dass sie 2,8 Millionen Pfund zur Verfügung stellen, jedoch unter der Bedingung, dass sie eine Machbarkeitsstudie abschließen und im April eine umfangreiche Spendenaktion durchführen wollen. Wenn sich dies verbessert, erhält Tungsten West möglicherweise Finanzmittel, aber ohne diese wäre es schwierig, die Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Januar 2025 – Eine Zeit erhöhter Goldpreise

Der wohl bemerkenswerteste Aspekt des vergangenen Jahres war der steile Anstieg der Goldnachfrage, der den Preis um 27 % ansteigen ließ, während die Zentralbankkäufe zunahmen, geopolitische Turbulenzen und sinkende Zinssätze auftraten. All dies hat auch zu einem erneuten Boom des Wildkatzenabbaus in Gebieten wie Ghana geführt.

Edelmetallmarktsegmentierung

Edelmetallmarkt nach Typausblick

• Gold
• Silber
• Platin

Edelmetallmarkt nach Anwendungsaussichten

• Schmuck
• Investitionen
• Halbleiter
• Zahnmedizin
• Computerteile
• Besteck
• Fotografie
• Andere

Edelmetallmarkt nach Endbenutzeraussichten

• Elektronik
• Medizin
• Automobil
• Luft- und Raumfahrt
• Öl und Gas
• Andere

Regionaler Ausblick auf Edelmetalle

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
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