Marktforschungsbericht zu verteilten Steuerungssystemen – Globale Prognose bis 2032

Marktübersicht für verteilte Steuerungssysteme:

Der Markt für verteilte Steuerungssysteme wird im Jahr 2024 ein Volumen von 20,61 Milliarden US-Dollar haben und voraussichtlich einen Wert von 33,28 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,12 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die staatliche Initiative zur Förderung erneuerbarer Energien dürfte den globalen Markt für verteilte Steuerungssysteme ankurbeln.

Marktübersicht für verteilte Steuerungssysteme:

DCS (Distribution Control Systems) sind in der Fertigungsindustrie von entscheidender Bedeutung, da sie Prozesse steuern und verwalten. Es gibt einen dedizierten Controller, der jeden Prozesselementsatz von Maschinen in einem DCS steuert. Ein DCS besteht aus einer großen Anzahl lokaler Controller, die über den gesamten Steuerungsbereich der Anlage verteilt und über ein Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden sind. Datenerfassungs- und Steuerungsfunktionen werden in einem DCS-Steuerungssystem von zahlreichen DCS-Controllern ausgeführt. Dabei handelt es sich um mikroprozessorbasierte Einheiten, die funktional und geografisch über die Anlage verteilt sind.

In den letzten Jahrzehnten hat der Energiesektor ein erhebliches Wachstum hinsichtlich der Stromkapazität erlebt, wobei disruptive Technologien in großem Umfang integriert wurden, um die weltweiten Ziele für saubere Energie zu erreichen. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Energieeffizienz und der gleichzeitigen Reduzierung von Stromausfällen erreichten die weltweiten Investitionen in den Energiesektor im Jahr 2019 757 Milliarden US-Dollar. Einer der Haupttreiber des DCS-Marktes ist die wachsende Stromerzeugungskapazität, insbesondere in Entwicklungsländern. Schnelles Bevölkerungswachstum und Modernisierung haben zu einem Anstieg der Stromerzeugung geführt. Verschiedene Komponenten und Prozesse der Stromerzeugung, wie z. B. Kesselseitenventile, Ventilatoren, Turbinenventile und Kesselkohlefeuerung, werden durch verteilte Steuerungssysteme gesteuert. Auch die kommunalen Ausgaben sind gestiegen, um mit der wachsenden Verlagerung der Bevölkerung in städtische Gebiete Schritt zu halten.

Basierend auf den Komponenten hielt das Softwaresegment einen Anteil von 52,70 % am globalen Markt für verteilte Steuerungssysteme in den Segmenten Hardware, Software und Dienstleistungen. Basierend auf der Anwendung hielten Batch-orientierte Systeme einen Anteil von 58,90 % am weltweiten Markt für verteilte Steuerungssysteme, der in kontinuierliche und Batch-orientierte Prozesse segmentiert ist. Basierend auf der Endnutzung wurde der weltweite Markt für verteilte Steuerungssysteme in Öl und Gas, Stromerzeugung, Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmazie, Metall und Bergbau, Papier und Zellstoff und Sonstige segmentiert. Öl und Gas hielten einen Anteil von 21,20 % am weltweiten Markt für verteilte Steuerungssysteme. Basierend auf der Region wurde der weltweite Markt für verteilte Steuerungssysteme in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika segmentiert. Der asiatisch-pazifische Raum hatte einen Anteil von 31,26 % am globalen Markt für verteilte Steuerungssysteme.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

• 
  Honeywell erweitert sein DCS-Portfolio: Honeywell stellt sein Experion PKS DCS 4.7.2 vor, das erweiterte Cybersicherheitsfunktionen und eine verbesserte Integration mit IIoT-Plattformen (Industrial Internet of Things) bietet. (Quelle: Honeywell, Dezember 2023)

• Oktober 2022 – Der Marktführer im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und -automatisierung, Schneider Electric, hat bekannt gegeben, dass er mit Delco Automation einen führenden Integrator von Prozessautomatisierungs- und Steuerungssystemen in Nordamerika als Certified System Integrator Alliance Partner mit der Auszeichnung „Water & Abwasser“ (WWW) ausgezeichnet hat. Die Auszeichnung würdigt Delco Automations Engagement für operative Exzellenz, Anwendungskompetenz und Kundenzufriedenheit mit den Wasser- und Abwasserlösungen von Schneider Electric und zeigt, wie eine enge Verbindung zwischen Programmierer und Hersteller zu erfolgreichen Projektabwicklungen und effizienten Ausführungen führen kann. Das Unternehmen hat in diesem Fachgebiet mehrere Kompetenzen erworben und eine Auszeichnung und einen Status erlangt; das Alliance Partner Program von Schneider Electric bringt ein Netzwerk von Partnern für die industrielle Automatisierung zusammen, um Kunden für Branchen der nächsten Generation zu fördern und ihnen einen besseren Mehrwert zu bieten. Die Zertifizierung als Certified Alliance Partner ermöglicht es Delco Automation, Kunden in ganz Kanada Lösungen, Wissen und Schulungen von Schneider Electric anzubieten. Delco Automation bietet technische Kompetenz in den Bereichen Prozesssteuerung, Kontrollzentren, Überwachungssteuerung, Telekommunikationssysteme, SCADA, Messung, verteilte Steuerungssysteme (DCS), Instrumentierung, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Informationssysteme.

Marktforschung zu verteilten Steuerungssystemen – COVID-19-Analyse:

COVID-19 hat weltweit schwerwiegende Auswirkungen auf alle Branchen. Die rasante Ausbreitung hat Regierungen weltweit dazu veranlasst, strengere Maßnahmen für den Betrieb von Industrieanlagen und Büros zu ergreifen, was zu strengeren Lockdowns führte. Der Lockdown hatte spürbare Auswirkungen auf den gesamten Energiesektor, da die Stromnachfrage im gewerblichen und industriellen Sektor stark zurückgegangen ist.

• Oktober 2022 – Die Erholungsphase nach den erheblichen Verlusten während der Pandemie ist für die meisten Unternehmen weltweit fast abgeschlossen. Auch Honeywell gehört dazu. Das Unternehmen hat seine Manufacturing Excellence-Plattform eingeführt. Diese bietet Echtzeit-Produktionsvisualisierungen und Dashboards für verschiedene Benutzerrollen – vom Bediener bis zum Management –, Trends kritischer Prozessparameter, detaillierten Gerätestatus und Zeitpläne für Prozesseinheiten. Die für Life-Science-Anwendungen entwickelte Manufacturing Excellence-Plattform stellt verwertbare Daten in einem zentralen Kontext dar. Die Lösung digitalisiert papierbasierte Chargenprotokolle, Logbücher und Arbeitsanweisungen, um die kontinuierliche Konformität mit Standardarbeitsanweisungen zu gewährleisten. Die Bandbreite des Chargenfortschritts und die Warnungen zu entscheidenden Prozessfaktoren ermöglichen es Benutzern, schnell zu reagieren, wenn Chargen dazu neigen, über die goldenen Chargen- oder erwarteten Grenzen hinauszugehen, wodurch Chargen gerettet und die Qualität verbessert werden.

Marktdynamik verteilter Steuerungssysteme:

Treiber für den Marktanteil verteilter Steuerungssysteme:

• Wachsender Energiesektor mit zunehmenden Stromerzeugungskapazitäten im asiatisch-pazifischen Raum

Der Energiesektor hat in den letzten Jahrzehnten ein erhebliches Wachstum hinsichtlich des Ausbaus der Stromkapazität erlebt, wobei disruptive Technologien in erheblichem Maße integriert wurden, um die Ziele für saubere Energie weltweit zu erreichen. Laut World Energy Investment Report 2020 beliefen sich die weltweiten Investitionen in den Energiesektor im Jahr 2019 auf 757 Milliarden US-Dollar, was auf die gestiegene Nachfrage nach Energieeffizienz bei gleichzeitiger Vermeidung von Stromausfällen zurückzuführen ist. Die steigende Stromerzeugungskapazität, insbesondere in Entwicklungsländern, ist ebenfalls ein wichtiger Treiber des DCS-Marktes.

• Verstärkte Nutzung erneuerbarer und nuklearer Energiequellen

Der Energiesektor nutzt zunehmend erneuerbare Energiequellen, was Netzausbauprojekte, einschließlich verteilter Steuerungssysteme und Mikronetztechnologien, vorantreiben wird. Laut dem Bericht 2020 der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRE) entfielen beispielsweise 54 % des Zubaus erneuerbarer Energien im Jahr 2019 auf den asiatisch-pazifischen Raum, wodurch sich die Kapazität um 95,5 GW erhöhte. Schwellenländer wie Indien, China und andere südostasiatische Länder investieren verstärkt in erneuerbare Energien, um den Strombedarf zu decken. Indien beispielsweise entwickelt attraktive Richtlinien und Subventionen, um Solarenergieprojekte zu fördern und bis 2022 das Ziel von 175 GW erneuerbarer Energie zu erreichen.

• Wachsende industrielle Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum

In den letzten Jahrzehnten hat sich China zu einem globalen Produktionszentrum entwickelt, in dem viele multinationale Unternehmen Produktionsstätten für große Stückzahlen errichtet haben. Länder wie Taiwan, Thailand und Indonesien bieten aufgrund ihrer starken Industrialisierung großes Potenzial für DCS. Darüber hinaus wächst in diesen Ländern mit dem Ausbau der Produktionsstätten auch der Wettbewerb zwischen den Herstellern. China und Indien sind die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der Asien-Pazifik-Region, und die Fertigungsindustrie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen.

Marktbeschränkungen für verteilte Steuerungssysteme:

• Geringe Verfügbarkeit kostengünstiger Alternativen

Das verteilte Steuerungssystem ist eine moderne und hochgradig interaktive Integrationsplattform, die Prozesssteuerungsfunktionen und Echtzeit-Datenkonnektivität zwischen den Versorgungsunternehmen und den Endbenutzern bietet. Einige Versorgungsunternehmen verwenden jedoch speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)-basierte Systeme anstelle von verteilten Steuerungssystemen. Obwohl DCS als primäre Lösung für die Prozessautomatisierung gilt, streben viele SPS-Anbieter oder -Verkäufer eine einzige integrierte Architektur auf Basis von SPS an und behaupten, dass ein SPS-basiertes System eine der besten Lösungen für die Kraftwerksautomatisierung sei.

Wachstumschancen auf dem Markt für verteilte Steuerungssysteme:

• Implementierung des Internet der Dinge (IoT) in der Öl- und Gasindustrie für Echtzeit-Entscheidungen

Industrien wie Öl und Gas, Energie, Chemie sowie Metall und Bergbau sind ausgereifte Branchen, und die Technologie hat sich seit langem ihren Weg geebnet, um die Herstellungsprozesse mit gängige Systeme wie DCS, SCADA und PLC zu verbessern. Die Öl- und Gasindustrie hat die Chance, ihren Wirkungsbereich durch Automatisierungslösungen neu zu definieren. Nach dem Ölpreisverfall 2014 ziehen kurzfristige Budgets und Investitionen Stakeholder an, um Gewinne zu erzielen und ihre Position auf dem Markt zu stärken. Die meisten Öl- und Gasbetreiber haben DCS eingeführt, um die Exploration und Produktionsprozesse.

Marktsegmentübersicht Prozessleitsysteme:

Nach Komponenten:

• Hardware

Hardwarekomponenten sind integraler Bestandteil des Prozessleitsystems. Dabei handelt es sich um physische Geräte, die in das Prozessleitsystem-Netzwerk integriert sind, um vom Benutzer gewünschte Aktionen auszuführen. Zu den Hardwarekomponenten eines Prozessleitsystems gehören Anwendungsprozessoren, E/A-Module, Sensoren, Aktoren, Übertragungskabel, Hubs, Controller, Datenrekorder, Workstations und Kommunikationsnetzwerke. Diese Komponenten sind im dreistufigen Ethernet verteilt, um eine zeitnahe Datenübertragung und Systemintegrität zu gewährleisten.

• Software

Software ist die Gesamtheit von Programmen, die Hardware oder elektronische Geräte anweisen, bestimmte Aufgaben im Prozessleitsystem auszuführen. Zur Software eines DCS gehören insbesondere eingebettete Steuerungssoftware, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), Systemmanagementsoftware, Überwachungs- und Steuerungssysteme, Plant Information Management (PIM)-Software sowie Engineering- und Konfigurationssoftware.

• Services

Services sind einer der wichtigsten Aspekte eines DCS. Sie umfassen Projektmanagement, Betrieb und Wartung des Systems, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Bei längerem Dauerbetrieb verlangsamt sich die Systemreaktionsrate, was zu einem allmählichen Leistungsabfall und damit zu Serverproblemen führt. Zur Behebung und Diagnose solcher Probleme sind Services der DCS-Komponente erforderlich.

Nach Anwendung:

• Kontinuierlicher Prozess

Der kontinuierliche Prozess ist ein rationalisierter Vorgang, bei dem Produkte kontinuierlich, d. h. 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung, hergestellt werden. Zu den Branchen, in denen kontinuierliche Prozesse zum Einsatz kommen, gehören die Petrochemie, die Düngemittelindustrie, die Eisen- und Stahlindustrie, die Öl- und Gasindustrie, die Energie-, Chemie- und Wasseraufbereitungsanlagen.

• Chargenorientierter Prozess

Der chargenorientierte Prozess ist die Technik, die bei der Herstellung von Produkten in unterschiedlichen Chargen verwendet wird. Die chargenorientierten Prozesse sind ideal für saisonale Bestellungen, flexibel genug, um eine Vielzahl unterschiedlicher Produktvarianten zu produzieren, und erfordern weniger Lagerbestände. Zu den Branchen, die auf chargenorientierte Prozesse angewiesen sind, gehören die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Papier- und Zellstoffindustrie sowie die Pharmaindustrie.

Nach Endverwendung:

• Öl und Gas

Die Öl- und Der Betrieb von Gasanlagen oder Raffinerien umfasst zahlreiche komplexe Prozesse, die ständig überwacht und gesteuert werden müssen. Zu den wichtigsten durch DCS gesteuerten Ölraffinationsprozessen zählen Vakuumdestillation, Hydrocracken, Naphtha-Hydrotreating und Verkokung.

• Stromerzeugung

Die Stromerzeugung ist ein kontinuierlicher Produktionsprozess, bei dem verschiedene, auch weit entfernte Betriebsanlagen zusammenarbeiten müssen, um Strom effizient an die Verbraucher zu übertragen. DCS wird im Kraftwerk installiert, um die Steuerung und Überwachung der gesamten Anlage an einem einzigen Ort zu zentralisieren.

• Lebensmittel und Getränke

Die Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken steigt mit dem globalen Bevölkerungswachstum. Die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken steigt ebenfalls. Getränke werden im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen, vor allem aufgrund der Urbanisierung, die die Nachfrage nach hochwertigen verarbeiteten Lebensmitteln erhöht hat.

• Chemikalien

Chemikalien sind ein wichtiger Rohstoff für viele Branchen, wie z. B. Bau, Einzelhandel, Energie, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Transport und Kunststoffe. Diese Branchen wachsen weltweit aufgrund des Bevölkerungswachstums, das zu einer erhöhten Nachfrage nach Chemikalien geführt hat.

• Pharmazie

Die Pharmaindustrie hat sich im letzten Jahrhundert erheblich weiterentwickelt. Im Prognosezeitraum wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Medikamenten und der Pharmaindustrie ein schnelles Wachstum erwartet. Die Herstellung pharmazeutischer Produkte erfordert jedoch große Präzision, da die Bestandteile von Medikamenten und ihre Mengen Leben und Gesundheit von Menschen beeinflussen können.

• Metall & Bergbau

Der Preismechanismus in der Metall- und Bergbauindustrie ist stark von anderen Endverbrauchsbranchen wie dem Baugewerbe und der Fertigung abhängig. Unter diesen Bedingungen muss die Metall- und Bergbauindustrie mit maximaler Effizienz arbeiten, um auch in Marktflauten Gewinne zu erzielen.

• Papier und Zellstoff

Papier und Zellstoff sind wichtige Bestandteile der Verpackungsindustrie, und ihre Nachfrage wächst weltweit aufgrund der zunehmenden Verwendung von Zellstoffprodukten für Verpackungen. Darüber hinaus erhöht die wachsende Zahl von Studenten an Bildungseinrichtungen und regelmäßigen Lesern die Nachfrage nach Papier.

• Sonstige

Zu den weiteren wichtigen Branchen, die DCS verwenden, gehören die Textil-, Zement-, Wasseraufbereitungs-, Glas-, Zucker- und die Automobilindustrie. Die Produktionsprozesse in all diesen Branchen sind gut entwickelt, und die industrielle Automatisierung ist der Weg in die Zukunft, um die Effizienz und die Gesamtleistung der Branche weiter zu verbessern.

• Oktober 2022 – Rockwell Automation, eines der größten Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, und Sensia, das Joint Venture von Rockwell und Schlumberger, werden zusammen mit anderen Branchenpartnern auf der Adipec 2022 vom 31. Oktober bis 3. November in Abu Dhabi, VAE, branchenführende und innovative Technologien und Dienstleistungen vorstellen. Während der vier Tage der Adipec wird Rockwell Automation seine End-to-End-Lösungen zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette demonstrieren.

Markteinblicke in verteilte Steuerungssysteme – regionale Analyse:

• Nordamerika

Nordamerika ist eine bedeutende Region auf dem Markt für verteilte Steuerungssysteme. Das Wachstum des regionalen Marktes ist auf das schnelle Wachstum der Öl- und Gasindustrie und die steigende Nachfrage nach Stromerzeugung zurückzuführen.

• Europa

Europa ist einer der wichtigsten regionalen Märkte, der die Gesamtnachfrage nach verteilten Steuerungssystemen antreibt. Die wichtigsten Faktoren, die den Markt für verteilte Steuerungssysteme in Europa antreiben, sind die steigenden Investitionen in die Einbindung erneuerbarer Energien in das Stromnetz und der Fokus auf die Dezentralisierung der Stromverteilung.

• Asien-Pazifik

Der Asien-Pazifik-Raum ist einer der größten Märkte für verteilte Steuerungssysteme weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich zu den am schnellsten wachsenden Märkten gehören, hauptsächlich aufgrund der Industrialisierung und Urbanisierung.

• Naher Osten und Afrika

Der Anstieg der Stromerzeugungskapazität im Nahen Osten und Afrika ist ein wichtiger Faktor für den Einsatz von Prozessleitsystemen in Kraftwerken und trägt zum Wachstum des Marktes für verteilte Steuerungssysteme im Prognosezeitraum bei. Die Länder des Nahen Ostens konzentrieren sich darauf, ihre Stromerzeugungsziele aus erneuerbaren Energien zu erreichen.

• Südamerika

Die Nachfrage nach Prozessleitsystemen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark steigen, vor allem aufgrund des steigenden Bedarfs an Stromerzeugung und der steigenden südamerikanischen Nachfrage nach effizienten Herstellungsprozessen. Südamerika verfügt über einige der wichtigsten natürlichen Ressourcen der Welt.

• April 2022 – ABB renovierte drei Mahlanlagen bei Star Super Cement in Dubai, VAE, und gewährleistete einen verbesserten Betrieb im Klinkerwerk von Star Cement in Ras Al Khaimah, VAE, durch die Einführung des ABB Ability Systems 800xA, einer Automatisierungsplattform für verteilte Steuerungssysteme (DCS).

Marktausblick für verteilte Steuerungssysteme – Wettbewerbslandschaft:

Im Wettbewerbsumfeld behandelt der Bericht die Wachstumsstrategien der Unternehmen zwischen 2020 und 2021. Die Unternehmen verfolgten verschiedene Strategien, um führende Positionen auf dem globalen Markt für verteilte Steuerungssysteme zu erreichen. Die wichtigsten Strategien, die die meisten Unternehmen auf dem globalen Markt für verteilte Steuerungssysteme verfolgten, waren Produktentwicklung sowie Verträge und Vereinbarungen.

Das Wachstum der Anbieter hängt von den Marktbedingungen, staatlicher Unterstützung und der industriellen Entwicklung ab. Daher sollten sich die Anbieter auf den Ausbau ihrer Präsenz und die Verbesserung ihres Service konzentrieren. General Electric (USA), ABB (Schweiz), Siemens AG (Deutschland), Honeywell International Inc. (USA), Yokogawa Electric (Japan), Emerson Electric Co (USA), Schneider Electric (Japan), Hitachi, Ltd (Japan), Rockwell Automation Inc. (USA), ABB (Schweiz), Toshiba Corporation (Japan), Azbil Corporation (Japan) und Mesto (Großbritannien).

Wirtschaftsnachrichten zum Markt für verteilte Steuerungssysteme

• ABB und Tempered Networks haben sich im April 2021 mit Nozomi Networks zusammengeschlossen. Um der wachsenden Nachfrage nach überlegener Betriebstechnologie gerecht zu werden, hat ABB die Technologie von Nozomi in sein verteiltes Steuerungssystem (DCS) (OT) integriert.

• SEPCO beauftragte Honeywell mit der Bereitstellung von softwarebasierter Steuerung, Telekommunikation, Energiemanagement, Sicherheitstechnologien sowie Brand- und Gassicherheit für den King Salman International Complex for Maritime Industries and Services im Februar 2021.

• Emerson hat Open Systems International, Inc. im Oktober 2020 gekauft. Durch diese Übernahme wurde Emersons Softwareprogrammportfolio erweitert, was einen schnelleren Übergang zu Smart-Grid-Funktionen ermöglicht.

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 19.50 Billion
Market Size 2024	USD 20.61 Billion
Market Size 2032	USD 33.28 Billion
CAGR	6.12% (2024 – 2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2019 & 2022
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Component, Application and End-Use
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Emerson (USA), ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Rockwell Automation (US), Siemens (Germany), General Electric (US), Yokogawa (Japan), Honeywell International Inc. (US), Toshiba (Japan), Azbil Corporation (Japan), Hitachi (Japan), Metso Corporation (Finland)
Key Market Opportunities	rising energy demands expanding production facilities of renewable gas sources
Key Market Drivers	Urbanization and industrialization demand for clean energy rising demand for the power industry initiative by the government to promote renewable energy