Kobalt-Marktforschungsbericht: Nach Form (chemische Verbindung, Metall und gekaufter Schrott), Anwendung (Batteriechemikalien, Superlegierungen, Keramik und Pigmente, Hartmetalle, Magnete, Life Science, Bindemittelmaterial) - Prognose bis 2030

Überblick über den Kobaltmarkt

Segmentierung des Kobaltmarktes

Basierend auf der Form wurde der Kobaltmarkt in Metall, chemische Verbindungen und gekauften Schrott unterteilt. Das Segment der chemischen Verbindungen hielt mit einem Marktwert von über 3.800 Millionen USD im Jahr 2019 den größten Marktanteil. Die organischen und anorganischen chemischen Verbindungen von Kobalt finden ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Kobaltelektrolyt wird in Lithium-Ionen-Batterien für Hochleistungsfahrzeuge wie elektrische Züge, Elektroautos und Fahrräder verwendet. Es wird auch in verschiedenen elektronischen Geräten wie Digitalkameras und Smartphones verwendet. Darüber hinaus werden die anorganischen Kobaltverbindungen zum Färben von Porzellan-, Glas-, Keramik-, Fliesen- und Emailverschleiß verwendet. Einige dieser Verbindungen umfassen Kobaltblau, Cerulean, Kobaltgelb und Kobaltgrün. Anorganische Kobaltverbindungen werden auch als Katalysator verwendet. Beispielsweise wird Kobaltmolybdat bei der Umwandlung von Rohöl zu Benzin und zur Entfernung von Schwefel aus Rohöl verwendet.

Der Markt wurde auf der Grundlage der Anwendung in Batteriechemikalien, Superlegierungen, Keramiken und Pigmente, Hartmetalle, Magnete, Bindemittel, Life Science und andere segmentiert. Das Segment Batteriechemikalien dominierte den Markt mit einem Anteil von über 48% im Jahr 2018 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR von rund 8,5% verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf die umfangreiche Verwendung von Kobalt bei der Herstellung von wiederaufladbaren Batterien für tragbare Geräte wie Mobiltelefone, Laptops und Tablets sowie für E-Mobilitätsfahrzeuge wie Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, elektrische Züge und Elektrofahrräder zurückzuführen. Strenge Vorschriften der US Environmental Protection Agency und die Umweltstandards der EU zur CO2-Reduktion haben zu einer erheblichen Neigung zum Einsatz von Elektrofahrzeugen geführt, was den Kobaltmarkt antreibt.

Die wichtigsten Akteure

Die prominenten Akteure im globalen Kobalt Umicore (Belgien), Glencore (Schweiz), Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (Hongkong), Huayou Cobalt Co., Ltd (China), Freeport Cobalt (Finnland), Sherritt International Corporation (Kanada), BHP (Australien), Eramet (Frankreich), Vale (Brasilien), Votorantim Metais SA (Brasilien) und Sumitomo Corporation (Japan), unter anderem.

Einige der wichtigsten Strategien, die von den auf dem globalen Kobaltmarkt tätigen Akteuren verfolgt werden, sind Expansion, Fusionen und Übernahmen, Joint Venture und Vereinbarungen.

Dynamik des Marktes

Das Wachstum des globalen Kobaltmarktes hängt in hohem Maße von der Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien ab. Diese Batterien werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge und kleine tragbare elektronische Geräte (Mobiltelefone, Notebooks, Spiele und Elektrowerkzeuge). Kobalt spielt eine wesentliche Rolle in der Chemie von Lithium-Ionen-Batterien. Im Vergleich zu anderen Batterien haben Li-Ionen-Batterien eine überlegene Energie, Leistungsdichte und Zyklusfähigkeit. Diese Eigenschaften sindEr eignet sich für Elektrofahrzeuge, Hybridautos sowie Speichersysteme, die in landwirtschaftlichen Betrieben mit erneuerbaren Energien verwendet werden. Der zunehmende Einsatz von Li-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen wird voraussichtlich der wichtigste Faktor sein, der die Nachfrage nach Kobalt in den kommenden Jahren ankurbelt. Laut verschiedenen Branchenexperten dürfte das Wachstum in der globalen Elektrofahrzeugindustrie (EV) zu einem vierfachen Anstieg der Kobaltnachfrage bis 2020 (gegenüber dem Niveau von 2018) und zu einem elffachen Anstieg bis 2027 führen. Weltweit hat und wird eine große Anzahl von Regierungen auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren, indem sie die Standards für den Kraftstoffverbrauch angehoben haben und den Einsatz von Elektrofahrzeugen als Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen fördern. Angesichts des positiven Ausblicks des EV-Marktes dürfte die Nachfrage nach Kobalt in den folgenden Jahren deutlich steigen.

Der andere wichtige treibende Faktor für das Marktwachstum ist die zunehmende Verwendung von Kobalt für metallurgische Zwecke, hauptsächlich in Hochtemperaturlegierungen (Superlegierungen). Der vorherrschende Verwender von Superlegierungen liegt in der Gasturbinenindustrie, wo erhöhte Temperaturfestigkeit und Beständigkeit gegen thermische Oxidation für die Materialbetrachtung wichtig sind. Superlegierungen auf Kobaltbasis werden häufig bei der Herstellung von Strahlturbinen und Industriegasturbinen (für Stromerzeugungsanwendungen) verwendet. Mit dem gesunden Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie wird erwartet, dass die Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtmotoren und damit kobaltbasierten Superlegierungen in den kommenden Jahren steigen wird.

Eine weitere Anwendung von Legierungen auf Kobaltbasis ist die Herstellung von Hartmetallen zur Herstellung von Hartlegierungen, die in Bohrwerkzeugen verwendet werden. Kobalt kann bei der Verwendung in Guss- und Schmiedeprozessen Verschleißfestigkeit bieten. Daher wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Bohrwerkzeugen in der Bau- und Transportindustrie das Marktwachstum im Berichtszeitraum begünstigen wird.

Globaler Umsatz auf dem Kobaltmarkt, nach Anwendungen, 2019 (Mio. USD)

Quellen: MRFR-Analyse

Globaler Kobalt-Marktanteil, nach Region, 2019 (%)

Quellen: MRFR-Analyse

Regionale Analyse

Der globale Kobaltmarkt wird in Bezug auf fünf wichtige regionale Märkte untersucht - Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Der regionale Markt im asiatisch-pazifischen Raum hatte 2018 den größten Anteil von über 42% am Weltmarkt und wird im Berichtszeitraum voraussichtlich die höchste CAGR von rund 8,5% verzeichnen. Die wichtigsten regionalen Volkswirtschaften, darunter China, Indien und Japan, sind die Haupttreiber des regionalen Marktes. China ist der größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien der Welt und auch einer der Marktführer auf dem EV-Markt. Im Mai 2015 kündigte China die Initiative Made in China 2025 an, die chinesische inländische Unternehmen auffordert, bis zum Jahr 2025 bedeutende nationale und globale Marktanteile in zehn fortschrittlichen Technologieindustrien zu erwerben. Zwei Branchen innerhalb dieses Plans, nämlich Fahrzeuge mit neuer Energie (hauptsächlich Elektrofahrzeuge) und Luft- und Raumfahrt, dürften die Nachfrage nach Kobaltchemikalien und Metallen in den folgenden Jahren positiv beeinflussen. Indien, der andere wichtige Markt auf Landesebene, kündigte sein Ziel an, den Verkauf von nichtelektrischen Autos bis 2030 einzustellen und Anreize für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien auf nationaler Ebene zu schaffen, was das Wachstum des regionalen Marktes im Berichtszeitraum voraussichtlich weiter vorantreiben wird.

Der regionale Markt in Europa hatte den zweitgrößten Markt