US Excavators Market

全球挖掘机市场概览

p2023 年挖掘机市场规模价值 474.7 亿美元。预计挖掘机行业将从 2024 年的 496 亿美元增长到 2032 年的 738.2 亿美元，预测期内（2024 - 2032 年）的复合年增长率 (CAGR) 为 5.09%。建筑活动的增加和技术的发展是促进市场增长的关键市场驱动力。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

挖掘机市场趋势

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• 技术进步不断进步，推动市场增长

p拆除承包商和回收商长期以来一直使用挖掘机和液压物料搬运附件来完成各种任务，但本世纪，可以充当“微型”加工厂的附件数量有所增长。虽然技术进步在过去十多年提升了挖掘机的性能，但终端用户对特定功能的需求近年来有所增长。

随着越来越多的政府基础设施项目特别要求建筑设备自动化，从事其他类型工作的承包商也被技术带来的效率所吸引，这些技术可以简化土方工程和其他设备的使用，收集生产数据或提高安全性。例如，2022年3月，奥地利公司Sodex Innovations向市场推出了紧凑型挖掘机专用的自动测量设备。该公司的技术通过对三维景观进行持续测量，实现了施工现场挖掘材料的测量、记录和计费的自动化。该公司使用摄像头、激光和其他传感器来记录和测量挖掘机工作区域的环境。然后，所有测量点都使用GNSS/GPS系统进行地理参考，以确定其精确位置。这将以其他软件应用程序可用于计费和实时分析的格式生成材料提取或输入量的数字记录。公司正在开发新型挖掘机并将其投放市场，预计这将推动近年来的市场复合年增长率。此外，摄像头正在提高挖掘机生产力和安全性的标准。​​例如，卡特彼勒挖掘机有两个摄像头，一个在右侧，一个在后面。它可以帮助想要保持挖掘机周围 360° 视野的承包商，四摄像头系统是另一种选择。技术发展正在为建筑公司提供援助。由于对基础设施项目的需求不断增加以及技术先进的液压挖掘机的使用增加，他们将有新设备驶入工地。此外，建筑活动是推动市场增长的主要因素之一。这些发展是推动挖掘机市场收入增长的主要关键因素之一。

挖掘机市场细分洞察

h3挖掘机类型洞察 p根据类型，挖掘机市场细分包括小型/紧凑型和履带式/轮式。履带式/轮式细分市场在 2022 年占据了大部分份额，占挖掘机市场收入的约 62-65%。这主要是由于对重型物料搬运设备的需求，例如反铲挖土机和履带式装载机。由于从建筑工地、工业场所和废物场收集的垃圾量不断增加，其他设备的需求也在增加。由于建筑活动的增加以及城市化和工业化的加快，对挖掘机的需求越来越大。此外，预计迷你/紧凑型挖掘机在预测期内增长最快。由于采用了尖端液压系统和电气化技术，迷你挖掘机预计将具备新的技术特性并减少排放，这有望在预测期内促进增长。

2022年12月：领先的混凝土和建筑设备制造商施维英施泰特印度公司 (Schwing Stetter India) 推出了徐工集团 (XCMG) 液压挖掘机和轮式装载机，作为其新产品线的一部分。

2022年9月：凯斯建筑公司 (Case Construction) 推出了四款 E 系列轮式挖掘机。这些设备将根据与韩国现代建筑设备公司 (Hyundai Construction Equipment) 签订的现有供货合同进行生产。

挖掘机最终用户洞察

p挖掘机市场细分基于最终用户，包括承包商、租赁供应商和其他用户。承包商在 2022 年占据了市场主导地位，预计在 2024-2032 年预测期内，承包商将成为增长最快的细分市场。挖掘机用于各种工业和承包商应用，例如采矿、建筑施工、道路建设和拆除。迷你挖掘机是普通挖掘机的更轻更小版本，可以穿过停车场和室内空间等拥挤、狭窄的区域，近年来在承包商中越来越受欢迎。这些因素推动了挖掘机市场的增长。

挖掘机应用洞察

p挖掘机市场数据按应用分为采矿、建筑和公用事业。建筑领域在 2022 年占据了市场主导地位，预计在 2024-2032 年预测期内，建筑领域将成为增长最快的细分市场。为市场创造光明前景的重要因素之一是建筑行业的重大发展。挖掘机通常用于全球的大型住宅和商业建筑、道路和港口改进和建设以及采矿项目。此外，新兴国家目前正专注于基础设施建设，这将改善挖掘机市场。

2022 年 10 月：JCB 推出了三款用于基础设施、采矿和采石应用的新型挖掘机。这些机器将在 JCB 印度位于浦那的尖端工厂生产，并销往印度和国际市场的客户。预计此次新产品的发布将在未来几年进一步促进挖掘机行业的增长机会。

2017 年 12 月：卡特彼勒印度公司推出了其新型 Cat 320D3 和 Cat 323D3 20 吨级挖掘机，服务于印度建筑行业。

图 2：2022 年和 2023 年按应用划分的挖掘机市场2030 年（十亿美元） strong来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

p挖掘机区域洞察

按地区划分，本研究提供北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。亚太地区挖掘机市场在 2022 年的规模为 207 亿美元，预计在研究期间将呈现显著的复合年增长率。中国、印度和韩国等发展中国家经济状况的改善和基础设施的快速增长为建筑业提供了支撑。这得益于大型制造商的存在及其不断增加的开发新制造设施的尝试。此外，印度、泰国、中国和越南等国不断扩大的采矿业务也促进了市场扩张。此外，中国挖掘机市场占据最大市场份额，而印度挖掘机市场是亚太地区增长最快的市场。

例如，印度挖掘机市场的快速城镇化、建筑活动以及政府不断增加的基础设施建设举措是推动其增长的关键因素。2021年3月，印度议会批准了一项法案，成立国家基础设施和发展融资银行（NaBFID），这是一个规模25亿美元的发展融资机构，为印度的基础设施项目提供融资。据 Invest India 称，到 2030 年，印度房地产市场预计将创造 1 万亿美元的产值，占该国 GDP 的 13%。

此外，市场报告中研究的主要国家包括：美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

图 3：2022 年各地区挖掘机市场份额 (%) strong来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

p预计北美挖掘机市场将2022 年至 2030 年期间以最快的复合年增长率增长。这是由于基础设施建设支出的增加，以及扩大基础项目和交通进步办公室的扩张正在推动挖掘机市场的增长。美国挖掘机市场预计将以显着的复合年增长率增长，加拿大挖掘机市场是欧洲地区增长最快的市场。

由于公共和私人机构在基础设施建设方面的支出不断增加，欧洲挖掘机市场占据第二大市场份额。该地区的商业、住宅和工业部门对挖掘机的需求日益增加。此外，德国挖掘机市场占有最大的市场份额，英国挖掘机市场是欧洲地区增长最快的市场。

挖掘机主要市场参与者和竞争洞察

主要市场参与者正在投入大量资金推出新产品，这将有助于挖掘机市场在未来几年的增长。各公司也在采取战略举措来巩固其市场地位，关键的市场发展包括推出新产品、合并、收购以及与其他组织合作。挖掘机行业的竞争对手也在积极投资开发这些机器。

挖掘机行业制造商采用的主要商业策略之一是在各种展览会上展示他们的产品。近年来，挖掘机行业为市场提供了先进的产品。挖掘机市场的重要参与者包括卡特彼勒公司（美国）、现代重工（韩国）、日立建机（日本）、山特维克公司（瑞典）、小松有限公司（日本）、JCB 有限公司（英国）、沃尔沃建筑设备（比利时）和特雷克斯公司（美国），其他公司则致力于通过投资研发活动来扩大市场需求。

卡特彼勒公司是一家柴油电力机车、非公路天然气和柴油发动机、建筑和采矿设备以及工业燃气轮机的制造商。该公司在许多国家设有办事处。2022 年 8 月，卡特彼勒公司推出了用于工业和建筑项目的新型 Cat 350 液压挖掘机。 Cat 350 挖掘机（4.2 立方码）可安装容量高达 3.2 立方米的大型铲斗。与 Cat 349 相比，这款新型挖掘机的燃油效率最高可降低 13%。

此外，JCB Ltd. 是一家建筑和物料搬运设备制造商。为了持续引领行业零碳和低碳技术，JCB 打造了首款面向建筑行业的氢动力挖掘机。一年多来，这台 20 吨级的 220X 挖掘机一直在 JCB 的采石场试验场接受着严格的测试。 2022 年 5 月，JCB 有限公司推出了一款基于 NXT 平台、专为印度市场打造的 22 吨液压挖掘机。

挖掘机市场主要公司名单包括

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• 卡特彼勒公司（美国）

• 现代重工（韩国）

• 日立建机（日本）

• 山特维克公司（瑞典）

• 小松株式会社（日本）

• JCB 有限公司（英国）

• 沃尔沃建筑设备（比利时）

• 特雷克斯公司（美国）等

p挖掘机行业发展

2022 年 11 月：卡特彼勒公司在 2023 年 CON-EXPO 展会前推出了两款新型液压挖掘机。据卡特彼勒称，新款 Cat 340 液压挖掘机配备了更强劲的发动机、更宽的履带和 7.5 吨的配重，较 2020 款 Cat 336 型生产率提升了 10%。

2022 年 12 月：塔塔日立推出全新 NX30 3 吨迷你挖掘机。这款机器在印度制造，专为印度市场打造。该公司提供更佳的运行性能、更低的油耗、更便捷的维护、更舒适、更可靠的驾驶体验以及令人惊艳的外观。这款设备与该公司致力于打造“Atmanirbharta”的理念相契合，这是一款面向国内外市场的印度制造产品。

2022 年 7 月：沃尔沃建筑设备公司在印度推出了 EC550E 履带式挖掘机。该机器配备 Tier 3 发动机，非常适合印度市场，使客户能够充分利用其行业领先的性能、生产力和效率。2024 年 1 月：卡特彼勒推出新款 336 新一代挖掘机，该挖掘机在上一代机型的基础上进行了多项改进，包括符合 Tier 4 Final 排放标准的新发动机、重新设计的驾驶室（视野更开阔、舒适度更高）以及一系列有助于提高生产力和效率的新技术。

挖掘机市场细分

h3挖掘机类型展望 ul

• 迷你/紧凑型

• 履带式/轮式

h3挖掘机最终用户展望 ul

• 承包商

• 租赁供应商

• 其他

h3挖掘机终端用户展望 ul

• 采矿

• 建筑

• 公用事业

h3挖掘机区域展望 ul

• 北美
  • 美国
  • 加拿大

• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他地区欧洲

• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区

• 世界其他地区
  • 中东
  • 非洲
  • 拉丁美洲