核心银行解决方案市场研究报告 - 2034 年全球预测

核心银行解决方案市场概览

2024 年核心银行解决方案市场规模为 18642.43 百万美元。核心银行解决方案市场行业预计将从 2025 年的 21349.35 百万美元增长到 2034 年的 72331.10 百万美元，在预测期内（2025 - 2034 年）复合年增长率 (CAGR) 为 14.5%。对改善客户体验的需求不断增长，以及通过集中服务器管理银行业务的需求不断增长，是推动市场增长的关键驱动力。

图 1：2018-2030 年核心银行解决方案市场

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

Covid-19 分析

为了应对新冠肺炎 (COVID-19) 大流行，世界卫生组织 (WHO) 建议采取预防措施，以减少人际互动和公共集会之间的密切接触。随后，大流行迫使银行业转向在线，以便通过安全措施为客户提供远程服务。 COVID-19 大流行成为采用核心银行解决方案以在大流行期间有效管理银行流程的催化剂。疫情期间，基于云的解决方案的需求达到高峰。 COVID-19 大流行给云解决方案带来了新的紧迫性。随着银行业务持续中断，传统的核心架构不足以按要求的速度提供新产品和服务。在后疫情时代，客户的思维方式也发生了变化，已经采用网络世界作为更便捷的银行服务方式。这些趋势将持续下去，预计在预测期内也会对基于云的核心银行解决方案产生巨大需求。核心银行解决方案提供商也在整合新技术，以抓住疫情后创造的机遇。

核心银行解决方案市场趋势

采用云、人工智能 (AI) 和分析等先进技术

许多银行通过提供改善的客户体验、扩大产品和服务范围来加速数字化转型，以适应不断变化的监管环境。然而，银行正在寻求基础设施成本较低的核心银行解决方案。采用基于云的（软件即服务）模式正在以多种方式使银行受益，并且这一趋势仍在持续。由于灵活的定价、扩展和敏捷性以及安全性和可用性而节省的基础设施是推动采用基于云的核心银行解决方案的主要因素。 人工智能 (AI) 技术和分析在银行业也获得了巨大的关注。在过去的十年中，银行可用的结构化和非结构化数据量猛增。随着云计算和机器学习技术的进步，人工智能正在塑造银行和金融机构的前景。通过围绕人工智能捕获的数据历史记录，核心银行将能够对各种职能做出更明智的决策，包括后台运营、客户体验、营销和产品管理。

核心银行解决方案细分市场洞察

核心银行解决方案组件见解

基于组件、解决方案和服务的核心银行解决方案市场细分。按解决方案划分，核心银行解决方案市场可分为存款、贷款、企业客户解决方案、账户处理等。解决方案部门占据了最大的市场份额，因为这些解决方案允许同一金融机构和银行的分支机构之间相互连接，并促进贷款、存款和信贷处理的管理。这些解决方案与后端系统集成，可有效处理银行多个分行的各种银行交易。

2023 年 1 月，塔塔咨询服务公司宣布，台湾 CTBC 银行选择 TCS BaNCSTM 进行银行和财富管理业务，以实现公司数字化转型并推动未来增长。

图 2：2021 年与 2030 年按组成部分划分的核心银行市场规模（百万美元）

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

核心银行部署见解

根据部署，核心银行解决方案市场分为本地和云。本地细分市场在 2022 年占据市场主导地位，占收入的 XX 份额。在构建本地系统时，企业承担集成以及任何 IT 相关问题和安全问题的全部责任。拥有旧平台的公司通常会与 IT 专业人员合作进行数据恢复流程，以减少安全问题和运营成本。

核心银行解决方案最终用户洞察

根据最终用户，市场分为银行和金融机构。 2022 年，银行业务在核心银行市场中占据主导地位。信息技术的巨大进步和不断扩大的互联网网络是该细分市场崛起的原因。这些技术帮助银行最大限度地减少体力劳动并提高运营效率。多个银行分行安装了主要的银行软件，然后这些分行通过基于卫星、电话和互联网连接的计算机网络连接在一起。核心银行解决方案预计将被银行使用，因为它们具有更高的效率和可访问性、减少额外费用以及提高市场系统灵活性等优势。

2023 年 1 月，塔塔咨询服务公司宣布，台湾 CTBC 银行选择 TCS BaNCSTM 进行银行和财富管理业务，以实现公司数字化转型并推动未来增长。

2022 年 5 月，Temenos 扩大了合作关系，在 AWS 上运行 Temenos 入门和发起解决方案。该技术合作旨在让所有零售和商业银行（现有银行和挑战者）能够提供具有更高性能、可扩展性和安全性的数字入职和发起解决方案。它将赋予银行更大的灵活性，同时缩短上市时间并提高成本效率。两家公司将向市场推出零售、商业、企业和私人银行以及财富解决方案。

核心银行解决方案区域洞察

按地区划分，该研究将市场细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和中东地区。非洲、南美洲。预计到 2021 年，北美将占据最大的市场份额。美国是核心银行解决方案的最大市场。该国一直吸引着国际投资者，因为它拥有比任何其他国家都多的金融机构。北美市场由本土企业高度主导，导致进入壁垒很高。然而，随着该地区的巨大增长，外国投资者越来越倾向于进入美国市场。此外，核心银行解决方案已在中小型企业中广泛部署。资产规模超过10亿美元的大型银行。

此外，为大量银行提供服务的供应商的激增正在推动北美核心银行解决方案市场的增长。例如，Technisys 提供银行软件 Cyber​​bank Core，该软件旨在最大限度地降低运营和技术成本，同时提高利润和客户满意度。此外，美国银行业的数字化程度不断提高，预计到 2022 年，美国银行可能会大力投资银行技术。

图 3：2021 年与 2030 年按地区划分的核心银行解决方案市场规模（十亿美元）

来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

核心银行解决方案主要市场参与者和主要市场参与者竞争洞察

该市场的特点是来自该领域知名公司的激烈竞争，并且市场较为分散。主要竞争对手为确保在市场上长期生存而采用的一些重要策略包括合资企业、合作伙伴协议、并购、产品开发、区域扩张以及更加注重研发工作。

核心银行解决方案供应商致力于打造即用型且具有竞争优势的金融产品。供应商正在投入大量精力利用客户的意见来增强其金融解决方案和数字平台的功能。供应商正在根据客户的专业方法为担心其核心架构平台限制的银行和其他金融机构提供解决方案。核心银行软件市场的一些知名参与者包括：

核心银行解决方案市场的主要公司包括。

• 
  

  JAYAM 解决方案私人有限公司

  
  


• 
  

  Unisys

  
  


• 
  

  凯捷SE

  
  


• 
  

  SAP SE

  
  


• 
  

  费瑟夫公司

  
  


• 
  

  印孚瑟斯有限公司

  
  


• 
  

  HCL 技术有限公司

  
  


• 
  

  塔塔咨询服务有限公司

  
  


• 
  

  甲骨文金融服务软件有限公司

  
  


• 
  

  Temenos 股份公司

  
  


• 
  

  富达国家信息服务公司

  
  

核心银行解决方案行业发展

2023 年 10 月金融科技公司 Sopra Banking Software (SBS) 推出了软件即服务 (SaaS) 模式的下一代核心银行平台。该平台完全是实时工作的云原生人工智能解决方案。

2023 年 7 月，研究和咨询公司 Celent 向 FIS 颁发了三项 XCelent 奖，类别为：先进技术、客户群和功能广度。 Celent 设立 Xcelent 奖项主要是为了帮助金融机构对解决方案提供商进行基准测试并了解供应商情况。

2023 年 4 月位于埃塞俄比亚的 OMO Bank 与 Oracle FS 和 Profinch（Oracle 的 FLEXCUBE 实施合作伙伴）合作，正在升级其现有的核心银行应用程序并实施新的 AML 和欺诈预防解决方案。

2023 年 2 月，Arvest Bank 开发了第一个基于云原生核心银行技术的提案。这解决方案可帮助员工和客户进行商业贷款自助服务。

2022 年 11 月阿联酋主要商业银行 Invest Bank 与 NdcTech 建立合作伙伴关系，在 Tenemos AG 的帮助下增强其核心银行应用程序。该银行将在 Tenemos 银行云中安装完整的零售和批发银行解决方案，以启动数字化转型过程并为其银行业务部署 SaaS 模型。

2022 年 3 月， AVZ 推出了零售核心银行平台，该平台具有快速开设银行账户、友好的利率和灵活性。他们的公司能够提供其他金融服务，这使得业务发展变得很容易，因为它很快就被采用了。

2022 年 2 月核心银行软件公司 Finxact 已同意以 6.5 亿美元的价格向 Finiserv 出售股份，该公司提供云技术和开放式开发工具以加快 IT 更新速度，深受银行技术投资者的喜爱。

2021 年 11 月 Infosys Finacle（Infosys 和 IBM 的全资子公司 EdgeVerve Systems 的一部分）宣布，Finacle 数字银行解决方案套件将在 Red Hat OpenShift 和 IBM Cloud 上提供金融服务。此次合作将帮助银行扩大业务转型，变得更加敏捷，并通过按需产品和服务组合推动其增长。

2021 年 9 月 SAP SE (SAP) 和最近成立的 Dediq GmbH 公司 SAP Fioneer 的最新产品已开始向金融服务行业 (FSI) 提供。创业投资者 Dediq GmBH 专注于数字和信息技术公司。

2021 年 4 月，Dediq GmbH、SAP SE 和专门从事大客户和金融服务行业的 STRATEGIC PARTNERSHIPS 建立了合作伙伴关系。此外，两家公司的目标是通过对新颖解决方案进行大量投资来扩大 SAP 的金融服务范围。此次合作将激发核心保险、CBS 和金融解决方案（特别是针对金融领域）的创造力。

核心银行解决方案市场细分

核心银行解决方案组件展望

• 
  

  解决方案

  
  
  
  
  • 
    

    帐户处理

    
    
  
  
  • 
    

    存款

    
    
  
  
  • 
    

    贷款

    
    
  
  
  • 
    

    企业客户解决方案

    
    
  
  
  • 
    

    其他

    
    
  
  
  
  


• 
  

  服务

  
  
  
  
  • 
    

    专业服务

    
    
  
  
  • 
    

    托管服务

    
    
  
  
  
  

核心银行解决方案部署展望

• 
  

  本地

  
  


• 
  

  云

  
  

核心银行解决方案组织规模展望

• 
  

  中小企业

  
  


• 
  

  大型企业

  
  

核心银行解决方案最终用户展望

• 
  

  银行

  
  


• 
  

  金融机构

  
  

核心银行解决方案区域展望

• 
  

  北美

  
  
  
  
  • 美国
  
  
  • 加拿大
  
  
  • 墨西哥
  
  
  
  

• 
  

  欧洲

  
  
  
  
  • 德国
  
  
  • 法国
  
  
  • 英国
  
  
  • 欧洲其他地区
  
  
  
  

• 
  

  亚太地区

  
  
  
  
  • 中国
  
  
  • 日本
  
  
  • 印度
  
  
  • 亚太地区其他地区
  
  
  
  

• 
  

  中东和中东地区非洲

  
  


• 
  

  南美洲

  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	4.56(USD Billion)
Market Size 2024	5.74(USD Billion)
Market Size 2035	24.99(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	14.308% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Oracle, Jack Henry & Associates, ACI Worldwide, Finastra, FIS, SAS Institute, Infor, Banking System Solutions, Elliptic Labs, Temenos, SAP, Q2 Holdings, Fiserv, NCR Corporation, Symitar
Segments Covered	Component, Deployment, Organization Size, End Users
Key Market Opportunities	Cloud-based solutions adoption, Integration of AI technologies, Enhanced regulatory compliance tools, Mobile banking innovations, Customizable solutions for niche markets
Key Market Dynamics	technological advancements, regulatory compliance, customer experience enhancement, digital transformation, competitive pressures
Countries Covered	US