US Aluminum Market

全球铝市场概览

p2023 年铝市场价值为 1837 亿美元。预计到 2032 年，铝行业规模将从 2024 年的 1932.5 亿美元增长至 2899 亿美元，预测期内（2024 年至 2032 年）的复合年增长率 (CAGR) 为 5.20%。全球铝市场显著受多种市场驱动因素的影响。一些预计将推动全球市场增长的市场驱动因素包括建筑行业对铝的需求不断增长以及汽车行业对铝的需求不断增长。除了这些因素之外，由于亚太地区终端用户行业不断增长，新兴经济体对铝的需求预计将在不久的将来引发全球铝市场的增长。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

铝市场趋势

• 建筑行业对铝的需求不断增长

p铝金属通常是铝合金，其中铝铝是主要金属，其他元素（例如铜、镁、锰、硅、锡和锌）也紧密混合。与大多数其他金属一样，铝合金也采用轧制、铸造、锻造、拉拔、制管、挤压等金属加工方法。这种加工方法使铝合金可以转化为各种形态。因此，铝产品分为板材、箔材、挤压产品、锻造产品、电线电缆、铸造/铸造产品以及糊状和粉末。这些类型的铝产品用于建筑行业的各种用途，例如屋顶、墙板和覆层、暖通空调通道、排水沟和落水管、电动护套、门窗、天窗、幕墙和外墙、家具和装饰品、管道、可再生能源设备、门窗和外墙组件等。

预计2020年全球建筑市场将增长6.4万亿美元，到2030年将达到14.4万亿美元。预计撒哈拉以南非洲地区建筑业增长最快，其次是亚洲新兴市场。中国、印度、美国和印度尼西亚占全球建筑业增长的58.3%。

全球基础设施建设严重依赖政府支出。这意味着投资将取决于政府的融资能力。另一方面，长期稳定且与指数挂钩的基础设施回报通常与大型退休金基金的需求非常匹配。根据全球建筑市场调查，亚太地区的增长受到各种政府政策的影响。例如，中国在 2021 年重点关注抵押贷款，房屋销售和房地产贷款的审批以及对预售收益使用的限制均已放宽，以确保有足够的流动性来维持建筑业的稳定增长。同样，印度公路运输和公路部 (MoRTH) 宣布将在未来几年投资 924 亿美元用于基础设施项目。此外，亚洲开发银行 (ADB) 于 2021 年 11 月批准了一笔 2.5 亿美元的贷款，以支持国家工业走廊发展计划 (NICDP) 的发展，该计划是 5 亿美元贷款的一部分，用于建设横跨 17 个州的 11 条工业走廊。此外，印度政府和迪拜政府签署了一项协议，将在全国各地建设工业园区、IT大楼、物流中心、医学院、多功能大楼和专科医院。

在北美地区，私营部门的建筑支出在2021年呈现积极趋势。加拿大政府承诺在全国范围内建设和维护基础设施。根据“投资加拿大计划”，政府已为未来十年的关键基础设施拨款超过1800亿加元。该计划包括为公共交通、经济适用房和农村社区发展等期待已久的项目提供资金。因此，全球建筑活动的不断增长将推动建筑行业对铝的需求。

电力行业对铝的需求不断增加

p铝具有结构强度高、重量轻、导电性好、柔韧性高和非磁性等特性。铝在电力领域应用广泛，例如电缆、母线、架空输电线路、电机、箔式绕组、电解电容器、加热元件、散热器等等。对于长距离输电的高压输电线来说，重量至关重要。铝线的横截面积是铜线的1.5倍，重量却轻两倍。轻质铝线可以减轻电网塔的负荷，并增加塔架之间的跨距，从而降低成本并缩短施工时间。高压输电线使用的各种类型的电线包括钢芯铝绞线 (ACSR)、铝合金导线 (AAAC) 和复合芯铝绞线 (ACCC)。

这些电线是即将上线的电力行业项目的首选，并在全球范围内取代现有的铜导线。许多公司在建设新输电线，尤其是低压输电线时，都倾向于使用铝线。例如，美国国家电气规范 (NEL) 就要求在建设新输电线时使用铝线。同样，中国于2015年9月实施了低压铝导线使用新标准。

由于人口增长、收入增加和生活水平提高，全球能源消耗正在上升。造成增长的其他因素包括越来越多的人迁入城市和城市化，这将需要增加建筑和基础设施，因此确保人们的电力供应至关重要。此外，由于电力需求不断增加，还有机会出售剩余电力。跨境电网互联等连接邻国国家电网的国际项目也可以推动电力需求。电动汽车市场也显著推动电力需求增长，以满足充电站的需求。因此，随着电力行业在发电、输电和配电方面的需求不断增长，随着电力供应的增加，对铝基电缆和设备的需求将会上升，这可能会增加电力行业对铝的需求。

包装行业可持续发展意识的增强

p铝箔是一种薄铝板，厚度约为 0.006 毫米至 ISO 定义的上限 0.2 毫米（200 微米）。由于其重量轻且性能优异，它被用于从所有类型的包装到技术应用的各种应用。铝箔具有独特的性能组合，例如不渗透性、柔韧性、强度、弹性、可回收性、耐腐蚀性、导电性以及与其他材料的兼容性，使其用途广泛，例如在食品和饮料、药品、烘焙食品、化妆品和个人护理产品、乳制品、糖果等领域。

铝箔在食品和饮料包装中的使用日益增多，预计将成为行业增长的主要驱动力。随着城市人口的增长和消费者生活方式的改变，加工食品行业正在迅速扩张。此外，通过线上渠道购买包装食品也推动了食品饮料行业的增长，预计将对行业增长产生积极影响。此外，消费者对塑料环境影响的认识不断提高，也增加了对替代包装解决方案的需求，这对铝包装行业有利。据国际食品和杂货联合会 (IBEF) 称，印度食品和杂货市场是全球第六大市场，零售额占销售额的 70%。印度食品加工行业在生产、消费和出口方面位居第五，是该国最重要的行业之一，占整个食品市场的 32%。

技术进步，例如气调包装技术 (MAP) 的开发，通过控制软包装内氧气、二氧化碳和氮气等气体的混合来帮助锁住食物的新鲜度，预计将支持行业增长。

铝饮料罐和铝气雾罐是包装行业的其他常见应用，用于保存敏感的家用产品、药品和食品。根据欧洲铝业协会的数据，欧洲废旧铝饮料罐的回收率为 74.5%；作为欧洲实现 2030 年 80% 自愿回收目标的重要里程碑，铝包装很可能成为未来首选的包装方式。因此，生活方式的改变和包装行业可持续发展意识的增强可能会促进铝工业的增长。

铝市场细分洞察

h3铝类型洞察 p根据类型，全球铝市场分为原铝和再生铝。2021 年，原铝市场份额为 87.12%，市值为 1464.502 亿美元；预计预测期内的复合年增长率为 5.5%。再生铝市场份额为 12.88%，市值为 216.587 亿美元；预计预测期内的复合年增长率为 3.7%。原铝广泛应用于许多领域，包括运输、商业、技术、医药等。这是因为原铝具有多种合金并且易于成型。原铝锭可以制成板材、管材、扁材和其他制品。

按产品类型分析铝

p根据产品类型，全球铝市场细分为扁平材、铸件、挤压材、棒材和棒材、锻件和其他。扁平材部分在 2021 年占据最大市场份额，为 37.91%，市场价值为 637.336 亿美元；预计在预测期内的复合年增长率为 4.3%。锻件部分在 2021 年占据第二大市场份额，价值为 308.298 亿美元；预计在预测期内的复合年增长率为 6.5%。加热后的铝板在成对的平面钢辊之间轧制，以达到最终厚度。轧制铝因其重量轻、强度高、耐用性好，是包装、运输、建筑等主要行业中适用性最强的材料之一。扁平轧制铝产品采用热轧和冷轧两种工艺生产。

Application Insights 提供的铝材

p根据应用，全球铝市场细分为建筑与施工、汽车与运输、铝箔与包装、电力、机械与设备（工业）、消费品及其他。汽车与运输领域在 2021 年占据最大市场份额，为 25.73%，市值为 432.52 亿美元；预计预测期内的复合年增长率为 5.9%。建筑与施工领域在 2021 年占据第二大市场份额，为 24.81%，市值为 417.021 亿美元；预计预测期内的复合年增长率为 4.9%。

由于铝具有强度高、重量轻、可回收、耐腐蚀、导热和导电等特点，因此主要用于汽车领域。它广泛应用于公共汽车、卡车和乘用车。此外，汽车中使用的铝约有 90% 在其使用寿命结束后被回收利用。许多汽车制造商最近增加了铝在各种部件中的使用量，包括混合动力发动机舱、车顶、减震器支柱控制台和门框，以提高汽车的效率。

铝材区域洞察

p全球铝市场按地区细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。其中，亚太地区占据市场主导地位，份额为 62.25%，2021 年规模为 1046.456 亿美元；预计 2022 年至 2030 年的复合年增长率最高，为 5.9%。欧洲位居第二，2021 年份额为 16.97%，规模为 285.246 亿美元；预计复合年增长率为 4.5%。亚太地区规模庞大的铝产业有望使其成为全球最大的铝市场。由于中国和印度等发展中国家建筑业的蓬勃发展，预计铝市场在整个预测期内都将保持增长。由于建筑和汽车对铝的需求旺盛，欧洲一直在积极关注亚太市场。

铝业主要市场参与者及竞争洞察

p主要市场参与者正在投入大量资金进行研发，以扩大其产品线，这将有助于铝市场进一步增长。市场参与者还采取了一系列战略举措来扩大其全球影响力，包括推出新产品、签订合同、并购、增加投资以及与其他组织的合作。铝市场行业的竞争对手必须提供具有成本效益的产品，才能在竞争日益激烈、不断增长的市场环境中扩张和生存。

全球铝业制造商为使客户受益并扩大铝市场而采用的主要商业策略之一是本地化生产以降低运营成本。铝市场竞争极其激烈且高度分散，为国内和散户提供了巨大的潜在机遇。铝市场的主要参与者包括美国铝业公司、世纪铝业公司、JW 铝业公司、凯撒铝业公司、诺贝丽斯铝业公司、C-KOE Metals、挪威海德鲁公司、俄罗斯铝业公司、力拓集团、印度铝业工业有限公司、纳尔科公司和国家铝业挤压有限公司，这些公司是目前市场上在质量、价格和供应方面展开竞争的主要公司。

美国铝业公司- 美国铝业公司在其 Sustana 产品线中推出了业内首个低碳冶炼级氧化铝品牌 EcoSource。与行业平均水平 1.2 吨二氧化碳当量相比，EcoSource 每生产一吨氧化铝的二氧化碳当量 (CO2e) 不超过 0.6 吨。除了这些过程中使用的能源产生的间接排放外，美铝的测量还考虑了公司铝土矿开采和氧化铝精炼活动产生的直接排放。

RUSAL- 经德国联邦企业联合办公室和德国联邦经济和能源部批准，RUSAL 收购了 Aluminum Rheinfelden GmbH（“Aluminum Rheinfelden”）。此次收购巩固了俄罗斯铝业联合公司作为其全球汽车客户网络首选供应商的地位，并有望通过将莱茵费尔登铝业公司的高端利基产品重点与俄罗斯铝业联合公司全球规模的低碳铝合金生产相结合，产生显著的商业协同效应。

铝市场的主要公司包括

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• 美国铝业公司

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• 世纪铝业公司

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• JW 铝业公司

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• 凯撒铝业铝

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• 诺贝丽斯铝业

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• C-KOE 金属

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• 挪威海德鲁公司

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• 俄罗斯铝业

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• 力拓集团

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• Hindalco 工业公司有限公司

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• 纳尔科公司

• 国家铝挤压有限责任公司

铝市场行业动态

2024年11月 - 中国政府取消了铝和铜的出口补贴，导致全球铝价大幅上涨，创下一年多以来的最大涨幅。预计这一政策变化将减少中国的出口，收紧全球供应，并使印度铝业公司（Hindalco）、韦丹塔公司（Vedanta）和纳尔科公司（NALCO）等印度生产商受益。这一决定反映了中国对国内供应和环境目标的关注。2025年1月 - 力拓集团（Rio Tinto）的ELYSIS合资企业取得进展，旨在消除铝冶炼过程中的直接温室气体排放。力拓报告称，其在可扩展低碳生产技术方面取得了进展，这进一步巩固了其对可持续发展的承诺。这一进展使力拓成为满足全球建筑和汽车行业绿色铝需求的关键参与者。

铝市场细分

铝类型展望

• 原生铝

• 再生铝

h3铝产品类型展望 ul

• 扁平材轧制铝材

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• 铸件

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• 挤压件

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• 棒材

• 锻件

• 其他

铝应用展望

• 建筑和施工

• 汽车与汽车交通

• 铝箔和铝箔包装

• 电源

• 机械及工业设备）

• 消费品

• 其他

铝区域展望

• 北美国

• 美国
• 加拿大

• 欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 意大利
• 西班牙
• 其余部分欧洲

• 亚太地区
• 中国
• 日本
• 印度
• 澳大利亚
• 韩国
• 澳大利亚
• 亚太地区其他地区

• 拉丁语美国
• 巴西
• 墨西哥
• 阿根廷
• 拉丁美洲其他地区

 

• 中东和中东地区非洲
• 海湾合作委员会国家
• 南非
• 中东其他地区和地区非洲