초음파 장치 시장 조사 보고서 - 2034년까지 예측

초음파 장치 시장 개요

MRFR 분석에 따르면, 초음파 장치 시장 규모는 2024년 11.66(미화 10억 달러)로 추산되었습니다. 초음파 장치 시장 산업은 2025년 121.46(미화 10억 달러)에서 2034년까지 1746(미화 10억 달러)으로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR(성장률)은 약 4.12%가 될 것으로 예상됩니다. (2025~2034). 시장 확장을 가속화할 것으로 예상되는 주요 시장 동인으로는 진단 영상 및 치료를 위한 초음파 장비 사용 증가, 만성 질환 및 생활 습관 관련 질병의 확산 증가 등이 있습니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

GE Healthcare는 최근 11가지 취약점 식별에 대응하여 널리 사용되는 초음파 장비 제품군을 활용하는 의료 시설에 대한 완화 지침을 발표했습니다. 이 지침은 2024년 5월에 게시되었습니다. Vivid T9 초음파 시스템, 사전 설치된 Common Service Desktop 웹 애플리케이션 및 EchoPAC 소프트웨어는 모두 Nozomi Networks의 연구원이 공개적으로 보고한 취약점의 영향을 받습니다. Nozomi Networks에 따르면 이 취약점으로 인해 장치에 저장된 환자 데이터에 대한 무단 액세스가 허용되거나 초음파 기계에 악성 코드가 설치될 수 있습니다. GE Healthcare의 대변인은 Recorded Future News에 회사가 취약점이 악용되었다는 보고를 받지 못했다고 밝혔습니다. Vivid T9은 심장 영상 촬영용으로 설계되었지만 신체의 다른 부위에 대한 범용 초음파 시스템으로도 사용할 수 있습니다. Common Service Desktop은 비밀번호 변경 및 로그 유지 관리를 포함한 관리 업무를 단순화하는 소프트웨어 응용 프로그램입니다. EchoPAC은 의사가 초음파 이미지를 검사하는 데 사용하는 장치입니다.

2024년 2월 ALOKA Arietta 850 진단 초음파 시스템은 기존 내시경 초음파 기기와 비교하여 우수한 이미지 품질과 향상된 사용자 인터페이스를 선보였습니다. 이는 췌장 악성종양의 발견을 향상시키고 진단 서비스를 강화할 것입니다. 위, 식도, 직장의 초기 악성종양 및 점막하 종양. 담낭에서 내려오는 담관 결석에 대한 MRCP를 대체합니다. 다양한 내시경 치료 절차를 위한 탁월한 장치입니다. 가성낭종에 대한 복강경 수술도 이제 EUS 유도 가성낭종으로 대체되고 있습니다. 위공장조루술의 수술 절차는 완전히 비침습적인 EUS 유도 GJ로 대체되고 있습니다. EUS를 이용한 췌장 종양의 기준점 배치 및 RFA에 의한 암 절제는 암 치료에 혁명을 일으키고 있습니다.

2023년 3월은 Kronos Advanced Technologies Inc.의 자회사인 KronosMD, INC.가 계획된 획기적인 3D 초음파 치과 영상 및 진단 기술과 관련된 현재 및 미래의 모든 자산과 특허를 인수했음을 확인하는 공개 성명을 발표한 때입니다.

2023년 2월의 예시는 GE HealthCare가 Caption Health, Inc. 인수를 수반하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 한 민간 기업이 AI를 사용하여 초음파 스캔을 지원하는 조기 발견 의료 기기와 같은 AI 의료 서비스를 개발하고 있습니다.

예를 들어 2023년 1월에는 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.에서 현장 진료 환경의 일반 검사 용도로 PocketPro H2라는 새로운 무선 휴대용 초음파 기기를 출시했습니다. Konica Minolta Healthcare는 Healcerion을 파트너로 사용하여 미국 전역에서 인간과 동물 모두에게 사용할 수 있도록 했으며, PocketPro H2를 통해 초음파 이미징에 완전히 새로운 수준의 유연성과 비용을 제공했습니다.

2022년 12월 Siemens Healthineers는 슬로바키아 코시체에 처음으로 주당 최대 120개의 시스템을 생산할 수 있는 유럽 최초의 초음파 제조 시설을 시작했습니다. 이 새로운 시설은 Acuson Sequoia 및 Acuson Redwood를 포함한 초음파 시스템 라인업의 생산 능력을 확장하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 의사가 환자를 돌보는 방식에 큰 변화를 줄 수 있습니다.

2022년 10월 Fujifilm Corporation은 최신 세대 내시경 초음파 내시경인 EG-740UT에 대해 규제 기관으로부터 승인을 획득하여 Fujifilm Healthcare 사업부의 주력 제품인 ARIETTA 초음파 시스템을 사용하여 모든 범위의 초음파 내시경을 만들었습니다.

2022년 7월에 GE Healthcare는 최신 Voluson Expert 22인 NextGen Ultrasound를 출시했습니다. 수상 경력에 빛나는 GE 헬스케어의 여성 건강 포트폴리오에 최근 추가된 제품은 고품질 이미지와 이미징 기능의 향상된 유연성을 가능하게 하는 그래픽 기반 빔 포머 기술을 사용합니다. 혁신적인 AI 기반 도구는 시험 균일성과 작업량 감소를 보장합니다. 맞춤형 터치 패널, 색상, 조명을 통해 사용 경험이 혁신적으로 변합니다.

2022년 6월은 바쁜 산부인과 환경에 맞춰 Mindray가 특별히 초음파 기계 Imagyn I9를 출시한 때를 보여줍니다. 이는 산부인과 진료소를 염두에 두고 설계되었으며 엄격한 요구 사항을 충족했습니다. 이 새로운 모델은 사용자를 위한 완전히 자유롭게 움직이는 인터페이스, 향상된 트랜스듀서 포트, 산부인과 분야의 인체공학적 고려 사항을 반영하는 고유한 E-Ink 키를 갖추고 있습니다.

2021년 12월 GE Healthcare는 이전에 발표했던 고급 수술 시각화 분야의 선두업체인 Altaris Capital Partners, LLC.로부터 BK Medical 인수를 완료했다고 발표했습니다. 2021년 9월 22일, 두 회사는 GE가 BK Medical을 현금 구매 가격 14억 5천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다.

초음파 장치 시장 동향

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만성 질환의 유병률과 발병률 증가로 시장 성장 촉진

현재 전 세계적으로 1,400만 명이 넘는 사람들이 만성 질환의 영향을 받고 있으며, 이는 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2021년 미국의 20세 이상 인구 중 약 1,820만 명이 관상동맥질환(CAD)을 앓고 있었습니다. 미국에서는 심장병이 사망의 주요 요인입니다. 만성 질환의 확산으로 인해 값비싼 진단 절차에 대한 필요성이 높아져 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 국제 당뇨병 연맹(IDF)은 2022년 현재 전 세계적으로 5억 3,700만 명(20~79세)이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추산하고 있습니다. 2030년과 2045년에는 전 세계 당뇨병 환자가 각각 6억 4,300만 명과 7억 8,300만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 세계보건기구(WHO)는 2022년까지 전 세계적으로 4억 2,200만 명이 당뇨병을 앓게 될 것이며 당뇨병으로 인해 매년 150만 명이 사망할 것이라고 추산합니다. 지난 수십 년 동안 만성질환의 발생률과 유병률은 지속적으로 증가해 왔습니다. 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 진단에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이는 시장 확장을 주도할 것입니다. 따라서 이 요인은 초음파 기기 시장 CAGR을 주도하고 있습니다.그림 1: 미국의 만성 질환 유병률

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

게다가 노년층은 면역력이 낮고 질병에 걸리기 쉬우므로 집중 치료가 필요하며 이로 인해 장기간의 회복 기간 동안 삶의 질이 저하됩니다. 노인들의 재생 능력이 떨어지기 때문에 당뇨병, 심혈관 질환 등의 질병이 더 흔해지며 더 나은 발견과 치료의 필요성이 높아지고 있습니다. WHO에 따르면 2030년에는 전 세계적으로 60세 이상 인구가 14억 명으로 2019년 10억 명에서 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 80세 이상 인구도 2020년에서 2050년 사이에 세 배 증가해 4억 2,600만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 인구가 노령화됨에 따라 더욱 발전된 진단 및 치료 방법에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 더 빠르고 일반적으로 통증이 없는 치료에 대한 강조가 높아지면서 최소 침습 의료 시술에 대한 선호도가 급증하고 있습니다. 이로 인해 초음파검사 장비의 사용이 더욱 늘어날 것입니다.

그러나 초음파 장치의 또 다른 일반적인 용도는 산부인과(OB/GYN) 분야입니다. 많은 초음파 장치는 임신부터 출산 및 여성 생식 기관과 관련된 기타 어려움 동안 사용됩니다. 4D 태아 초음파 및 예외적으로 선명한 태아 이미지와 같은 최근 개발로 인해 초음파 장치 시장은 놀라운 성장을 경험했으며 산부인과를 가장 중요한 응용 분야 중 하나로 만들었습니다. 또한, 초음파 시스템의 눈에 띄는 성장 분야는 생식 또는 불임 문제를 진단하고 식별하는 등 부인과 목적을 위한 초음파 영상입니다. 가장 잘 알려진 산부인과 초음파 장비로는 GE LOGIQ Book XP, Medison SonoAce 8000, Sonosite MicroMaxx 및 SonoAce 9900이 있습니다. 따라서 이러한 측면이 전 세계적으로 초음파 기기 시장 수익을 가속화할 것으로 예상됩니다.

초음파 장치 시장 부문 통찰력

초음파 기기 휴대성 통계

휴대성을 기준으로 한 초음파 기기 시장 세분화에는 카트/트롤리, 휴대용/소형 및 현장 진료(POC)가 포함됩니다. 카트/트롤리 부문은 거대한 트롤리/카트 기반 초음파 장치의 우수한 진단 기능과 탁월한 성능으로 인해 2022년 초음파 장치 시장 데이터에서 대부분의 점유율을 차지했습니다.

초음파 장치 디스플레이 통계

디스플레이를 기준으로 한 초음파 기기 시장 세분화에는 컬러와 흑백이 포함됩니다. 컬러 부문은 2022년 초음파 장치 시장 성장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 기술적으로 개선된 초음파 장비의 채택률이 높아지고 휴대용 컬러 초음파 기기의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

초음파 장치 애플리케이션 인사이트

응용 분야를 기준으로 한 초음파 장치 시장 데이터에는 방사선과/일반 영상, 산부인과, 심장학, 마취과, 비뇨기과, 혈관, 근골격계, 위장병학 및 신경학이 포함됩니다. 방사선학/일반 이미징 부문은 2022년 초음파 장치에 대한 초음파 장치 시장 수익을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 일반 영상 촬영은 다른 응용 분야보다 비용이 저렴하며 복부, 비뇨기과, 간, 갑상선, 음낭, 방광, 췌장, 근골격계, 소형 부품, 신장, 비장, 담낭 스캔을 포함하여 임상의가 진단 및 직접적인 치료에 필요한 광범위한 스캔을 포함합니다.

초음파 장치 기술 통찰력

기술을 기반으로 하는 초음파 기기 산업에는 진단용 초음파와 치료용 초음파가 있습니다. 진단용 초음파세그먼트는 2022년 초음파 장치 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 이는 종양학, 심장학, 산부인과에서 수많은 용도로 사용되기 때문입니다. 기술 발전과 수많은 생활습관병 발병률 증가로 인해 진단용 초음파 검사 기기에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

그림 2: 기술별 초음파 장치 시장(2022년 & 2030년(10억 달러) 출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

초음파 장치 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 하는 초음파 기기 산업에는 병원, 진단 및 진단 산업이 포함됩니다. 수술 센터, 보행 센터, 산부인과 센터, 연구 및 학술 기관. 병원 및 진단 & 수술 센터 부문은 2022년 초음파 기기 시장을 장악했으며, 다양한 생활 습관병으로 병원에 다니는 사람들의 증가와 의료 환경에서 초음파 촬영 장비의 광범위한 사용으로 인해 예측 기간인 2022~2030년 동안 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

초음파 장치 지역 통계

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 초음파 기기 시장은 2022년 49억 달러 규모로 약 45.80%의 점유율을 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 증가하는 노인 인구 중 만성 질환의 유병률은 소비자 수요를 증가시켜 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 이 지역의 업계를 발전시킬 수 있는 또 다른 중요한 요소는 아마도 유명 기업의 참여일 것입니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2022년 지역별 초음파 장치 시장 점유율(%) 출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 초음파 기기 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 평가 기간 동안 시장을 성장시킬 수 있는 중요한 요소는 만성 질환의 발생률입니다. 또한 일본, 중국, 인도와 같은 성장 국가는 평가 기간 동안 시장을 크게 강화할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국 초음파 기기 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 초음파 기기 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 초음파 기기 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 노인 인구의 증가와 이들 중 만성 질환 발병률의 증가는 가까운 미래에 시장을 활성화할 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다. 또한 영국 초음파 기기 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 독일 초음파 기기 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

초음파 장치 주요 시장 참가자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 업체들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 초음파 기기 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 초음파 기기 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 고객에게 이익을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 초음파 장치 업계에서 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 초음파 장치 산업은 의학에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Fukuda Denshi(일본), Samsung Electronics Co. Ltd.(한국), Analogic Corporation(미국), Hitachi Ltd.(일본), Koninklijke Philips N.V.(네덜란드), Fujifilm Holdings Corporation(일본), Canon Medical Systems Corporation(일본), Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co. Ltd.(중국), Esaote Spa(이탈리아) 및 Siemens Healthineers와 같은 초음파 장치 시장의 주요 플레이어 (독일).

삼성그룹은 대한민국 서울 삼성타운에 본사를 두고 있는 세계적인 제조 기업입니다. 한국 최대의 재벌인 이 회사는 다수의 연결된 회사로 구성되어 있으며, 대부분은 삼성이라는 이름(대기업)으로 통합되어 있습니다. 삼성메디슨은 2020년 12월 북미영상의학회(RSNA) 2020에서 시장 입지를 확고히 하기 위해 RS85 Prestige 초음파 진단 솔루션을 공개했습니다. 이 장비는 효율적인 스캐닝 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

또한 간단히 Philips라고 알려진 네덜란드 국제 대기업은 1891년 Koninklijke Philips N.V로 아인트호벤에서 설립되었습니다. 회사 운영의 대부분은 1997년부터 암스테르담에 기반을 두고 있지만 베네룩스 본사는 여전히 아인트호벤에 있습니다. 2019년 2월 Philips는 Koninklijke EPIQ Elite 초음파 시스템을 시장에 출시했습니다. 임상적 신뢰도와 환자 경험을 높이기 위해 이 기술은 일반 영상 및 산부인과 분야에 활용될 예정입니다. 산부인과.

초음파 장치 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 후쿠다 덴시(일본)


• 삼성전자(한국)


• Analogic Corporation(미국)


• Hitachi Ltd.(일본)


• Koninklijke Philips N.V.(네덜란드)


• Fujifilm Holdings Corporation(일본)


• Canon Medical Systems Corporation(일본)


• 산터우초음파연구소(중국)


• Esaote Spa(이탈리아)


• Siemens Healthineers(독일)

초음파 장치 산업 발전

2023년 3월에 Kronos Advanced Technologies Inc.의 자회사인 KronosMD, INC.가 계획된 획기적인 3D 초음파 치과 영상 및 진단 기술과 관련된 현재와 미래의 모든 자산과 특허를 인수했음을 확인하는 공개 성명을 발표했습니다.

2023년 2월에 GE HealthCare가 Caption Health, Inc.를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 한 민간 기업이 AI를 사용하여 초음파 스캔을 지원하는 조기 발견 의료 기기와 같은 AI 의료 서비스를 개발하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 1월에는 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.에서 현장 진료 환경의 일반 검사 애플리케이션을 위해 PocketPro H2라는 새로운 무선 휴대용 초음파 기기를 출시했습니다. Konica Minolta Healthcare는 Healcerion을 파트너로 사용하여 미국 전역에서 인간과 동물 모두에게 사용할 수 있도록 했으며, PocketPro H2를 통해 초음파 이미징에 완전히 새로운 수준의 유연성과 비용을 제공했습니다.

2022년 12월, Siemens Healthineers는 슬로바키아 코시체에 처음으로 주당 최대 120개의 시스템을 생산할 수 있는 유럽 최초의 초음파 제조 시설을 시작했습니다. 이 새로운 시설은 Acuson Sequoia 및 Acuson Redwood를 포함한 초음파 시스템 라인업의 생산 능력을 확장하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 의사가 환자를 돌보는 방식에 큰 변화를 줄 수 있습니다.

2022년 10월, Fujifilm Corporation은 최신 세대 내시경 초음파 내시경인 EG-740UT에 대해 규제 기관으로부터 승인을 획득하여 Fujifilm Healthcare 사업부의 주력 제품인 ARIETTA 초음파 시스템을 사용하여 모든 범위의 초음파 내시경을 만들었습니다.

2022년 7월에 GE Healthcare는 최신 Voluson Expert 22인 NextGen Ultrasound를 출시했습니다. 수상 경력에 빛나는 GE 헬스케어의 여성 건강 포트폴리오에 최근 추가된 제품은 고품질 이미지와 이미징 기능의 향상된 유연성을 가능하게 하는 그래픽 기반 빔 포머 기술을 사용합니다. 혁신적인 AI 기반 도구는 시험 균일성과 작업량 감소를 보장합니다. 맞춤형 터치 패널, 색상, 조명을 통해 사용 경험이 혁신적으로 변합니다.

2022년 6월에 Mindray가 바쁜 산부인과 환경에 맞춰 초음파 기계 Imagyn I9를 출시한 사례가 있습니다. 이는 산부인과 진료소를 염두에 두고 설계되었으며 엄격한 요구 사항을 충족했습니다. 이 새로운 모델은 사용자를 위한 완전히 자유롭게 움직이는 인터페이스, 개선된 트랜스듀서 포트, 산부인과 분야의 인체공학적 고려 사항을 반영하는 고유한 E-Ink 키를 갖추고 있습니다.

2021년 12월, GE Healthcare는 이전에 발표한 고급 수술 시각화 분야의 선두업체인 Altaris Capital Partners, LLC.로부터 BK Medical 인수를 완료했다고 발표했습니다. 2021년 9월 22일, 두 회사는 GE가 BK Medical을 현금 구매 가격 14억 5천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다.

초음파 장치 시장 세분화:

초음파 기기 휴대성 전망(10억 달러, 2018-2030년)

• 카트/트롤리


• 휴대용/소형


• 현장 진료(POC)

초음파 기기 디스플레이 전망(10억 달러, 2018-2030)

• 색상


• 흑백

초음파 장치 애플리케이션 전망(10억 달러, 2018-2030년)

• 방사선학/일반 영상


• 산부인과/산부인과


• 심장학


• 마취학


• 비뇨기과


• 혈관


• 근골격계


• 위장병학


• 신경과

초음파 장치 기술 전망(10억 달러, 2018-2030)

• 진단 초음파


• 치료용 초음파

초음파 장치 최종 사용자 전망(10억 달러, 2018-2030년)

• 병원 및 진단 & 수술 센터


• 외래 센터


• 산부인과 센터


• 연구 및 학술 기관

초음파 장치 지역별 전망(10억 달러, 2018-2030년)

• 미국


• 캐나다

• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽

• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역

• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	2.35(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	2.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	4.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	4.365% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Terason, Analogic Corporation, Diagnostic Ultrasound, Underdog, BK Medical, Chison, Siemens Healthineers, Philips, Fujifilm, Canon Medical Systems, SonoSite, General Electric, Esaote, Mindray, Wisonic
SEGMENTS COVERED	Portability, Display, Application, Technology, End User
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Telehealth integration advancements, Portable ultrasound device demand, AI-driven diagnostic tools, Rising prevalence of chronic diseases, Increased prenatal imaging services
KEY MARKET DYNAMICS	Technological advancements, Increasing prevalence of chronic diseases, Rising geriatric population, Growing demand for minimally invasive procedures, Expanding applications in diagnostics
COUNTRIES COVERED	US