사료 첨가제 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

글로벌 사료 첨가제 시장 개요

사료 첨가제 시장 규모는 2023년에 327억 달러로 평가되었습니다. 사료 첨가제 시장 산업은 2024년 347억 1천만 달러에서 2032년까지 551억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 5.96%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 육류에 대한 수요 증가와 가축 질병에 대한 우려로 인해 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 첨가제는 가축에게 필수 영양소를 제공하고 대사 활동을 개선하는데, 이는 사료 첨가제 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

사료첨가제 시장동향

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축산물 수요 증가로 시장 성장 촉진

유제품, 유제품, 육류, 계란 등 축산 기반 제품이 점점 대중화됨에 따라 농장 동물용 사료에 사료 첨가제의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 높은 수요, 낮은 생산 비용, 낮은 제품 가격으로 인해 가금육은 선진국과 개발도상국의 육류 생산량 증가의 대부분을 차지합니다. 또한 식품 영양소, 특히 단백질이 전반적인 신체적, 정신적 발달과 성장에 중요한 역할을 한다는 인식이 높아지면서 고기, 계란, 우유 등 동물성 단백질 공급원을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 사료의 영양적 질이 향상됨에 따라 사료첨가제의 사용빈도가 높아졌습니다.

가축을 사육, 운송, 가공하려면 상당한 양의 사료, 토지, 물, 에너지가 필요합니다. 동물 사료는 제품의 영양가를 결정하기 때문에 동물 사육에서 중요한 구성 요소입니다. 기술/유전적 발전, 비료 및 공급원료 생산으로 인해 생산성이 향상되었습니다. 또한 육류 시장의 부상으로 인해 육류 산업의 산업화가 가속화될 것으로 예상되며, 특히 육류 생산 비용이 저렴한 중국, 인도, 브라질 등 개발도상국에서 더욱 그렇습니다.

축산물에 대한 수요는 축산물 수요 증가로 인해 축산물 생산량을 개선하기 위해 공급 측면에서 큰 변화를 일으키고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 전역에서 가금류 및 돼지고기 생산은 새로운 자본 집약적 기술로 인해 극적으로 변화했으며, 특히 토지가 제한된 국가에서는 더욱 그렇습니다. USDA 해외농업청(Foreign Agricultural Service)에 따르면 2021년 소의 수는 9억 9,600만 마리 이상으로 추정되며, 인도가 가장 많은 소를 보유하고 있으며 브라질, 중국, 미국이 그 뒤를 따릅니다. 육류 수요의 급격한 증가에 대응하여 가축 생산량도 증가했습니다. 마찬가지로, 가금류 및 양 사육량도 연구 기간 동안 크게 증가했습니다. 따라서 동물성 제품에 대한 수요 증가로 인해 최근 몇 년간 전 세계적으로 사료 첨가제 시장 CAGR이 향상되었습니다.

그러나 예측 기간에는 유제품의 건강상의 이점과 광범위한 응용 분야로 인해 유제품 소비가 증가하여 산업이 성장할 것으로 예상됩니다. 소는 우유, 크림, 버터, 요구르트, 치즈와 같은 유제품의 주요 공급원이기 때문에 다양한 지역에서 가축 사육이 갑자기 증가하는 것이 관찰되었으며 이는 사료 첨가제 시장 수익의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

사료 첨가제 시장 부문 통찰력

사료 첨가제 유형 통계

유형에 따른 사료 첨가제 시장 세분화에는 아미노산, 비타민, 카로티노이드, 효소, 프리바이오틱스 & 프로바이오틱스, 미네랄, 산성화제, 지질 등. 아미노산 사료 첨가제 부문은 2022년에 대부분의 점유율을 차지하여 사료 첨가제 시장 수익에서 약 34~37%를 차지했습니다. 높은 점유율은 동물의 성장을 촉진하고 면역력을 키우는 능력에 기인합니다. 또한 아미노산은 동물의 근육 부조화를 유발하고 손톱과 피부 문제를 예방할 수 있는 뇌 기능 장애를 예방하는 데 필수적입니다. 따라서 아미노산은 앞으로 사료 보충제와 애완동물 사료 성분으로 수요가 높아질 것입니다.

피드 첨가제 양식 통계

사료 첨가제 시장은 형태에 따라 건성 및 액상으로 분류됩니다. 건조 부문은 2022년 사료 첨가제 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 사료와의 혼합, 저장 및 취급이 용이하기 때문에 축산업자들 사이에서 건조 형태에 대한 수요가 더 높습니다. 또한 펠렛과 매시도 제공되어 소비자에게 혼합 기술에 대한 더 많은 선택권을 제공하고 사료 첨가제 시장 성장을 지원합니다.

최근 뉴스:

2024년 4월: Zoetis Inc.와 Phibro Animal Health Corporation은 2024년 4월에 Phibro Animal Health가 관례적인 마감 조정에 따라 Zoetis의 약용 사료 첨가제(MFA) 제품 포트폴리오, 특정 수용성 제품 및 관련 자산을 3억 5천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래의 예상 완료일은 2024년 하반기이다. Phibro Animal Health와 Zoetis는 모두 동물의약품 생산 산업에 헌신해 온 광범위한 역사를 가지고 있다. 2023년에 인수된 제품 포트폴리오는 약 4억 달러의 수익을 창출했으며 약 80개국에 배포된 37개 이상의 제품 카테고리로 구성되어 있습니다. 이 계약에는 또한 6개의 제조 시설이 포함되며 그 중 4개는 미국에, 1개는 이탈리아에, 1개는 중국에 있습니다. 제조, 유통, 상업 운영을 지원하는 Zoetis의 직원 300명 이상이 Phibro Animal Health로 이동할 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 동물 건강, 생산성 및 지속 가능성 솔루션에 대한 투자를 우선시하는 Zoetis가 채택한 엄격한 자본 배분 전략을 예시합니다. Zoetis는 이번 매각으로 인해 가축 투자를 백신, 생물학, 유전 프로그램과 같은 대체 솔루션에 재분배할 수 있습니다.

2024년 4월: 덴마크 정부는 2024년 4월 소의 메탄 배출량을 최대 30%까지 줄일 것으로 예상되는 사료 첨가제에 대한 자금 조달을 농부들에게 지원할 것이라고 발표했습니다. 이 협정은 덴마크의 야심찬 기후 목표의 일부입니다. 광범위한 정치적 지원을 통해 유제품의 주요 수출국인 덴마크는 소 트림으로 인한 메탄 배출량을 포함하여 농업 배출량에 가격을 책정하는 최초의 국가가 될 수 있습니다. 소(소 및 기타 반추동물 포함)의 대사 과정에서 환경적으로 유해한 부산물인 메탄은 이산화탄소보다 더 강력합니다. 북유럽 국가는 1990년 수준과 비교하여 2030년까지 탄소 배출량을 70% 줄이겠다고 약속했습니다. 덴마크의 기후 연구 회사인 Concito는 농업이 국가 탄소 배출량의 약 3분의 1을 차지하며 농업이 덴마크 토지의 절반 이상을 차지한다고 추정합니다. 정부가 7,400만 달러의 기금을 배정한 사료 첨가제는 2030년까지 전국 약 550,000마리의 젖소에서 발생하는 메탄 배출량을 30% 줄일 것으로 예상됩니다.

사료 첨가제 가축 통찰력

사료 첨가제 시장 데이터는 가금류, 돼지, 반추 동물 등으로 두 갈래로 나누어져 있습니다. 가금류 부문은 2022년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 지역 전반에 걸쳐 육계 생산이 지속적으로 증가함에 따라 이 부문은 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 효소, 산화방지제, 비타민, 산성화제 등 여러 유형의 가금류 사료 첨가제가 시중에 나와 있습니다. 이러한 첨가제는 효율성을 높이고 가금류 사료에 영양가를 더해줍니다. 소득이 증가하고 도시화가 진행되는 개발도상국에서는 소비자들이 식단에 다양성을 추가하고 소비를 늘리고 있습니다. 인구 증가와 높은 육류 소비 비율은 개발도상국에서 가금류 사료의 성장을 지속적으로 촉진할 것입니다.

그림 1: 가축별 사료 첨가제 시장, 2022년 & 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

사료 첨가제 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 사료 첨가제 시장 통찰력을 제공합니다. 유럽의 사료 첨가제 시장은 2022년에 140억 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 스페인의 양돈 산업의 성장은 유럽 연합 국가들의 이 지역 자유 무역 협정에 의해 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 효율성 향상, 제품 가격 하락, 스페인 돼지고기 수출 증가로 인해 양돈 산업이 크게 성장했습니다.

또한 사료 첨가제 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 사료 첨가제 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

북미 사료 첨가제 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미(주로 미국)의 육류 소비 증가와 육류 품질에 관한 엄격한 법률은 시장의 주요 성장 요인 중 하나입니다. 공장과 애완동물 사료 제조 산업도 시장 성장을 지원할 것입니다. 또한, 미국 사료 첨가제 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 캐나다 사료 첨가제 시장은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 사료 첨가제 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 육류 소비에 대한 소비자의 선호도 변화를 고려할 때 주요 업체는 풍부한 가축 개체수와 다양한 농업 경제로 인해 가금류 사료 포트폴리오를 확장할 가능성이 높습니다. 또한, 중국 사료 첨가제 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 사료 첨가제 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어, 가축 개체수가 풍부하고 농업 경제가 다양한 인도 사료 첨가제 시장에서 주요 업체들은 육류 소비에 대한 소비자 선호도 변화로 인해 가금류 사료 포트폴리오를 확장할 가능성이 높습니다. 풍부한 가축 개체수와 다양한 농업 경제로 인해 주요 업체들은 육류 소비에 대한 소비자 선호도 변화에 대응하여 가금류 사료 포트폴리오를 확장할 가능성이 높습니다.

사료 첨가제 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참가자들은 많은 비용을 지출하고 있습니다.제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 돈을 투자하면 사료 첨가제 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력과 같은 주요 사료 첨가제 시장 개발을 통해 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 사료 첨가제 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 고객에게 이익을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 사료 첨가제 업계에서 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 사료 첨가제 산업은 의약품에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Cargill Inc, DSM Nutritional Products AG, Bluestar Adisseo Co. Ltd, BASF SE 등 사료 첨가제 시장의 주요 업체들은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 힘쓰고 있습니다.

BASF SE 화학 회사는 화학, 플라스틱, 고성능 제품, 기능성 솔루션, 농업 솔루션, 석유 및 가스 등 6개 부문을 운영하고 있습니다. BASF가 제공하는 제품 중에는 화학, 자동차, 건설, 농업, 석유, 플라스틱, 전기, 전자, 가구, 종이 등이 있으며, 다양한 서비스와 시스템 솔루션도 제공합니다. 2022년 1월, 독일 루트비히스하펜(Ludwigshafen)에서 BASF의 사료효소 생산 능력이 증가한 것은 기존 공장 확장의 결과였습니다. BASF의 생산 능력을 확장함으로써 BASF는 BASF 사료 효소, Natuphos E(피타제), Natugrain TS(자일라나제 및 글루카나제), Natupulse TS(만나나제)에 대한 안정적인 고품질 공급에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

또한 Cargill, Incorporated는 농산물 공급업체입니다. 곡물과 유지종자를 생산하고 농부에게 서비스와 위험 관리 솔루션을 제공하는 것 외에도 카길은 동물 영양, 바이오 연료, 고기, 가금류, 식품 및 산업 제품도 제공합니다. 2022년 6월 카길이 인수한 식물 기반 첨가제 제조업체인 Delacon은 사료 첨가제, 발자국, 더 많은 영양 식품 분야에서 상당한 경험을 바탕으로 카길의 포트폴리오를 확장할 예정입니다.

사료 첨가제 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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카길 주식회사


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DSM Nutritional Products AG


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노부스 인터내셔널


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Evonik Industries


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영양 NV


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블루스타 아디세오(주)


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BASF SE


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스미토모화학 등

사료 첨가제 산업 발전

2021년 3월: Ajinomoto Co.는 벤처 캐피탈 회사인 Pegasus Tech Ventures와 파트너십을 맺고 실리콘 밸리 스타트업과 협력하여 새로운 식품 및 의료 트렌드를 활용했습니다. 협력을 통해 회사는 범위를 16개 위치로 확장할 수 있습니다.

2020년 7월: NutriPass L 보충제는 ADM이 개발한 최초의 반추위 안정 및 장에서 접근 가능한 젖소용 라이신 보충제입니다. 효과적인 캡슐화를 통해 젖소와 성장하는 소에게 대사 가능한 라이신을 제공합니다.

사료 첨가제 시장 세분화

사료첨가제 유형 전망

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아미노산


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비타민


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카로티노이드


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효소


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프리바이오틱스 & 프로바이오틱스


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미네랄


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산성화제


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지질


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기타

사료 첨가제 양식 전망

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건조함


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액체

사료첨가물 가축 전망

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가금류


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돼지


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반추동물


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기타

사료 첨가제 지역 전망

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북미


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미국


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캐나다

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유럽


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독일


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프랑스


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영국


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이탈리아


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스페인


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나머지 유럽

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아시아 태평양


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중국


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일본


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인도


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호주


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한국


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호주


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나머지 아시아 태평양

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기타 국가


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중동


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아프리카


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라틴 아메리카

Report Scope

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	2.79(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	3.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	5.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	4.753% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Trouw Nutrition, Kemin Industries, Novus International, Zoetis, Merck Animal Health, Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim, Alltech, Pancosma, Land O'Lakes, FeedMix, Cargill, Archer Daniels Midland Company, Nutreco, Huvepharma
SEGMENTS COVERED	Type, Livestock, Category
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased livestock production demand, Rising awareness of animal health, Stringent regulatory frameworks, Growth in organic livestock feed, Advancements in veterinary science
KEY MARKET DYNAMICS	Regulatory compliance challenges, Rising animal health awareness, Increased livestock production, Cost-effectiveness of additives, Growth of functional feeds
COUNTRIES COVERED	US