선박용 엔진 시장 조사 보고서 – 2030년 예측

글로벌 선박용 엔진 시장 개요

2022년 선박 엔진 시장 규모는 109억 1600만 달러로 평가되었습니다. 선박 엔진 시장 산업은 2023년 114억 1810만 달러에서 2030년 156억 4280만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2030년) 동안 4.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 선박 엔진 또는 보트 엔진으로도 알려진 해양 엔진은 선박, 보트, 잠수함 및 바다, 강, 호수와 같은 수역에서 작동하는 기타 선박과 같은 선박에 전력을 공급하기 위해 특별히 설계되고 사용되는 내연 기관 또는 추진 시스템입니다. 이 엔진은 까다롭고 종종 가혹한 해양 환경에서 작동하도록 특화되었습니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

선박용 엔진 시장동향

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해양 엔진 시장을 촉진하는 국제 해상 화물 운송의 성장.

국제 상품 무역량의 80% 이상이 바다를 통해 운송되며, 대부분의 개발도상국에서는 그 비율이 훨씬 더 높습니다. 2020년 해양 무역은 초기 충격을 반영하여 3.8% 감소했지만 2021년 후반에 반등했습니다. 또한 IMO는 해양 무역이 2020년 수준에 비해 2050년까지 40~115% 증가할 수 있다고 예측했습니다. 일반적인 경제 상황, 인구 증가, 세계화 증가 등 다양한 요인이 이러한 성장에 영향을 미칩니다. 지속적인 세계 경제 성장으로 인해 에너지 제품 및 기타 상품의 운송에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 또한, 제조 및 산업 분야의 성장과 신흥 시장의 사회 경제적 기준 개선으로 인해 상품에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 해상 무역이 증가함에 따라 이러한 화물선에 사용되는 효율적이고 환경 친화적인 해양 엔진에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

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선박 엔진 시장을 촉진하기 위해 조선 산업 발전을 가속화하려는 정부 이니셔티브.

조선산업은 글로벌 수요 부양에 힘입어 유례없는 성장의 시기를 맞이해 왔습니다. 중국은 2021년 상반기 전 세계 조선업계 완성 선박 톤수의 44.9%, 전 세계 신규 발주량의 51%를 차지할 정도로 세계 최고의 조선 산업으로 자리 잡았다. 또한, 중국과 한국 조선사는 아낌없는 정부 보조금과 금융 지원을 통해 성장해 왔다. 현재 인도 정부도 항만 부문을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 정부는 해운 부문의 발전을 가속화하기 위해 여러 가지 계획을 추진해 왔습니다. 마찬가지로 영국 정부는 영국의 친환경 운송 유산을 활용하기 위해 2억 파운드의 정부 계획을 제공했습니다. 정부 이니셔티브가 증가함에 따라 새로운 프로그램은 해양 산업을 탈탄소화할 수 있는 신기술의 연구 및 제공을 지원하는 것을 목표로 합니다. 따라서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

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이중 연료 엔진에 대한 수요 증가로 선박 엔진 시장이 급증하고 있습니다.

저유황연료유 가격이 지속적으로 상승하고, 해양산업의 환경 규제도 강화되고 있어 글로벌 이중연료선박 수요는 계속 늘어날 것으로 보인다. 지난해 평균 t당 연료유 가격은 535달러였지만, 우크라이나 전쟁과 그에 따른 러시아 원유 공급 제한으로 최근 1,137달러로 급등했다. 올해 국내 조선 3사가 154척의 선박을 수주했는데, 여기에는 LNG나 메탄올을 대체 연료로 사용할 수 있는 선박이 68척 포함된다. 구체적으로 보면 한국조선해양은 111개사 중 30개사다. 해양엔지니어링, 대우조선해양 24개 중 24개 해양엔지니어링, 삼성중공업은 19개 중 14개다. 또한, 대부분의 단일 연료 선박에는 SOx 저감용 스크러버를 장착하도록 되어 있거나 LNG, 암모니아, 수소를 연료로 사용하도록 변경될 수 있습니다. 최근 저유황유 가격이 사상 최고치를 기록하면서 이중연료선 발주가 늘고 있기 때문이다. 이는 이중 연료 엔진을 제조하는 기업에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

해양 엔진 시장 부문 통찰력

Fuel Insights의 해양 엔진

연료를 기준으로 한 선박 엔진 시장 세분화는 디젤, 가스, 기타로 분류되었습니다. 이 중 디젤 유형은 예상 기간 동안 해양 엔진 시장 수익을 지배할 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진은 연료 효율성과 긴 수명을 제공하므로 선박용 엔진 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 이 제품은 더 엄격한 허용 오차를 갖도록 제작되었으며 휘발유 제품보다 훨씬 더 많은 남용을 견딜 수 있습니다. 또한, 디젤 엔진은 적절하게 유지 관리되면 대대적인 점검이 필요하기 전까지 최대 6,000~8,000시간 동안 잘 사용할 수 있습니다. Caterpillar, Cummins, MAN 및 Volvo Penta는 해양 응용 분야의 주요 디젤 엔진 공급업체입니다. 신뢰성, 내구성, 연료 효율성이 뛰어나 경제적으로 실행 가능한 엔진에 대한 수요가 증가함에 따라 선박용 디젤 엔진 시장 침투가 더욱 보완되고 있습니다.

전력 등급 통계에 따른 해양 엔진

해양 엔진 시장 세분화는 전력 등급을 기준으로 최대 1000kW, 1000-4000kW, 4000kW 이상으로 분류됩니다. 그 중 최대 1000kW 부문이 기준 연도 시장을 지배했으며 예측 기간에도 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 최대 1000kW의 해양 엔진은 요트와 상업용 선박에 사용됩니다. 배수 선박, 예인선, 어망 선박, 화물선 및 굴착선과 같은 해역에 적합하며 페리, 풍력 발전 서비스 선박(WSV), 내륙 수로 선박, 여객 및 조종사 보트, 구조 및 순찰선, 예인선, 준설선, 트롤 어선 및 어선에도 사용됩니다. MAN Engines는 중부하 작업 시 147kW ~ 735kW의 출력 스펙트럼을 제공하는 광범위한 고속 4행정 디젤 엔진을 제공합니다. 중간 정도의 작업에서 전력 범위는 412kW에서 1,066kW까지 확장됩니다.

유형 통찰력별 해양 엔진

해양 엔진 시장은 유형에 따라 보조 엔진과 추진 엔진으로 분류됩니다. 그 중 추진 부문은 기준 연도 시장을 지배했으며 예측 기간에도 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 해양 추진력은 작은 보트나 선박이 수로를 가로질러 이동할 수 있도록 하는 추력을 생성하는 데 사용되는 시스템 또는 메커니즘입니다. 해양 추진 시스템/엔진 시장은 전 세계적으로 화물을 운송하는 대형 선박에 동력을 공급하기 때문에 상당한 관심을 얻고 있습니다.

Speed ​​Insights의 Marine Engine

해양 엔진 시장 세분화는 속도를 기준으로 시장이 저속, 중속, 고속으로 구분됩니다. 그 중 중속 부문이 기준 연도 시장을 지배했으며 예측 기간에도 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중속 해양 엔진은 500rpm에서 1200rpm 범위의 속도로 구성됩니다. 이 제품은 리드 타임이 매우 짧은 선박 및 보트에 설치됩니다. 중형 보트와 선박은 중속 엔진을 사용합니다.

Stroke Insights의 Marine Engine

선박 엔진 시장 세분화는 스트로크를 기준으로 시장이 2행정과 4행정으로 구분됩니다. 그 중 2행정 부문은 기준 연도 시장을 지배했으며 예측 기간에도 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2행정 엔진은 일반적으로 저속 엔진입니다. 2행정 구동 장치는 대형 선박에서 가장 일반적으로 사용되는 저급 중유를 연소할 수 있기 때문에 선박에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 또한 속도가 느리고 진동이 적기 때문에 2행정 설계는 유지 관리 용이성 측면에서 4행정보다 유리합니다. 초기 비용은 높지만 유지 관리 비용과 연료비가 적게 듭니다.

Application Insights의 Marine Engine

해양 엔진 시장 세분화는 응용 분야에 따라 화물선, 유람선 등으로 분류됩니다. 그 중 화물선 부문은 기준 연도 시장을 지배했으며 예측 기간에도 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 선박용 엔진은 피더선, 일반 화물선, 컨테이너선, 유조선, 건화물선, 냉동선 등 화물선에 광범위하게 사용됩니다. 또한 화물선은 시장의 49%를 차지하는 해양 엔진의 주요 사용자입니다. 무역 중인 상선의 수가 급격히 증가함에 따라 화물선 제조업체의 선박용 엔진에 대한 수요는 향후 몇 년간 증가할 것으로 예상됩니다.

마린 엔진 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 해양 엔진 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 분류합니다. 아프리카 및 라틴 아메리카. 아시아 태평양 지역의 상당한 규모의 선박용 엔진 산업은 이 지역을 선박용 엔진의 세계 최대 규모 확장 시장으로 만들 가능성이 높습니다. 아시아 태평양 해양 엔진 시장 규모는 조선 활동이 놀라운 속도로 증가함에 따라 상당한 속도로 성장할 것입니다. 이 지역 정부는 조선업계에 세금 환급을 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 주로 지역 조선 산업의 성장, 효율적인 선박 엔진 기술 개발, 이 지역의 해상 무역 활동 증가에 의해 주도됩니다. 중국은 벌크선, 해양 선박, 일반 화물선 분야의 선두 건조국으로서의 지위를 유지했습니다. 대한민국은 가스 운반선, 유조선, 컨테이너선을 제조합니다. 일본은 화학물질 운반선을 만든다. 한국에는 또한 울산에 본사를 둔 현대중공업과 같은 8개의 주요 조선업체 중 4개가 있습니다. 서울에 본사를 둔 대우조선해양 & 해양공학(DSME); 거제에 본사를 둔 삼성중공업; 그리고 진해에 본사를 둔 STX조선해양. 또한, 고부가가치 LNG 운반선 계약이 증가함에 따라 이 지역은 향후 몇 년간 선박용 엔진에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

마린 엔진 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 선박 엔진 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 선박 엔진 시장 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 제품을 제공해야 합니다.

글로벌 선박 엔진 업계의 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 선박 엔진 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 파트너십과 인수입니다. 선박용 엔진 시장은 경쟁이 매우 치열하고 세분화되어 있는 것으로 인식됩니다. 해양 엔진 시장은 상당한 잠재적 기회를 제공합니다.r 국내 및 비조직 기업. 시장에서 활동하는 주요 업체로는 GE Transportation(미국), Caterpillar(미국), Cummins Inc.(미국), Rolls-Royce Power Systems(독일), MAN Energy Solutions(독일), Wärtsilä(핀란드), Mitsubishi Heavy Industries(MHI) 그룹(일본), Brunswick(미국), Volvo Penta(스웨덴), YANMAR(일본), Scania AB(스웨덴), Deere & 회사(미국), Deutz AG(독일), 현대중공업(한국), STX Engine(홍콩). 글로벌 영향력과 고객 기반을 확대하기 위해 주요 기업은 인수 및 제품 혁신에 집중하고 있습니다.

STX엔진:STX엔진은 세계 선박용 엔진 시장을 선도하는 제조업체로 설계, 제작, 판매, A/S에 관련된 모든 서비스를 제공합니다. 국내 선박용 디젤엔진 시장의 최대 40%를 점유하고 있다. 또한 연간 최대 500만마력에 달하는 엔진을 생산하고 있으며, 수출하는 주력 제품(200~15,000마력)은 고출력, 저연비입니다. 미국 커민스(Cummins), 독일 MAN ENERGY SOLUTIONS(만에너지솔루션)와 기술제휴를 맺고 있다.

현대중공업:현대중공업은 세계 최대의 조선회사입니다. HHI는 조선, 해양 및 해양의 4가지 핵심 사업 부문을 보유하고 있습니다. 엔지니어링, 산업 플랜트 및 앰프; 엔지니어링, 엔진 & 기계. 엔진 생산 분야의 선도적 위치를 바탕으로 현대중공업 엔진& 기계사업부는 엔진발전 부문에서도 선두주자다. 국내 5개 도시, 12개 사업장을 보유하고 있으며, 전 세계 16개 지점, 25개 법인의 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다.

선박 엔진 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• GE Transportation(미국)


• Caterpillar(미국)


• Cummins Inc.(미국)


• Rolls-Royce Power Systems(독일)


• MAN Energy Solutions(독일)


• Wärtsilä(핀란드)


• Mitsubishi Heavy Industries(MHI) 그룹(일본)


• 브런즈윅(미국)


• 볼보 펜타(스웨덴)


• YANMAR(일본)


• Scania AB(스웨덴)


• 디어 & 회사(미국)


• Deutz AG(독일)


• 현대중공업(한국)


• STX엔진(홍콩)

해양 엔진 산업 발전

2021년 2월:Caterpillar는 SPM Oil &로 통칭되는 Weir Group PLC의 다양한 지분 및 자산 인수를 완료했습니다. 가스(SPM). 텍사스주 포트워스 인근에 본사를 두고 있는 SPM Oil & Gas는 광범위한 글로벌 서비스 센터 네트워크를 통해 제공되는 펌프, 플로우 아이언, 소모성 부품, 웰헤드 및 압력 제어 제품의 전체 라인을 생산합니다. 이번 인수에는 Energy & 운송 부문은 고객에게 확장된 제품과 서비스를 제공하려는 회사의 전략과 일치합니다.

2022년 2월:Deere & 회사는 침수식 배터리 기술 개발의 선도적인 선구자인 Kreisel Electric Inc.의 대주주 지분을 인수했습니다. 오스트리아 회사는 고성능 및 비포장 도로 애플리케이션을 위한 고밀도, 고내구성 전기 배터리 모듈 및 팩을 제조하고 배터리 버퍼형, 고출력 충전 인프라 플랫폼(CHIMERO)을 만들었습니다. 

2022년 6월:Volvo Penta는 노르웨이 해양 배터리 및 전기 드라이브라인 솔루션 공급업체 ZEM의 대주주가 되어 역량, 경험 및 범위를 확대하고 있습니다. AS.ZEM은 해양 배터리 시스템과 완전한 전기 드라이브라인을 모두 공급하는 업체이자 세계에서 가장 성숙한 해양 e-모빌리티 시장인 노르웨이에서 강력한 실적을 보유하고 있습니다.

2024년 2월 Caterpillar와 Solstad Offshore ASA(Solstad) 및 Cat® 딜러인 Pon Power AS 간의 파트너십이 이루어졌습니다. 여기서 Cats의 해양 사업부는 선박 소유자가 연료 효율성을 높이는 동시에 GHG 배출량을 낮추는 동시에 이러한 운영 및 지속 가능성 목표를 지원하는 데 도움이 되는 연료 옵션 및 파워트레인 통합에 대한 대안을 제공한다는 관점에서 지원하는 데 최선을 다하고 있습니다.

2023년 12월, MAN Energy Solutions는 Alfa Laval(스웨덴 산업 회사)과 MAN 4행정 엔진용 메탄올 공급 솔루션 및 분사 기술을 개발하기로 계약을 체결했습니다. 이를 통해 2025년까지 모든 4행정 유형의 엔진을 메탄올 작동으로 전환할 수 있습니다.

2022년 8월, Leisure, The Silent Yachts Company(예: 'Leiser')는 Volvo Penta와 제휴하여 저소음 주행 무공해 모터 요트를 제조했습니다. 이러한 혁신은 Leisers의 우아한 디자인과 배출가스 배출량을 줄이는 데 도움이 되는 Volvos의 하이브리드 전기 모터링을 결합합니다. 이 프로젝트는 지속 가능성 요트의 경계를 넓혀 미래에 무엇이 기대되는지에 대한 통찰력을 제공합니다.

2023년 3월 Strategic Marine은 Caterpillar 딜러인 Trakindo와 협력하여 Cat C32 엔진 100개를 구매했습니다. 이 엔진은 선택적 촉매 환원 장비를 추가하여 IMO III 호환 시스템으로 쉽게 전환할 수 있도록 설계되었습니다.

2023년 7월 Cummins는 파푸아뉴기니, 호주, 뉴질랜드, 태평양 제도를 거쳐 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아에 해양 정밀검사 서비스 솔루션을 도입했습니다. 이 서비스 솔루션은 번성하는 해양 산업에서 경쟁력을 유지하면서 선단의 성능을 높이는 것을 목표로 합니다. Cummins 모델 K19M/D, K38M 및 K50M 엔진을 장착한 선박의 다양한 예산을 충족하기 위해 이 신제품은 포괄적인 엔진 정밀검사 서비스를 제공합니다.

2023년 7월, 현대HD중공업은 자체 기술과 노하우를 활용해 내년 말까지 중형 암모니아 연료 선박용 엔진을 개발한다고 밝혔다. 이 엔진은 독일의 MAN Energy Solutions 및 Winterthur Gas & 디젤 – WinGD(중국).

2022년 4월 새로운 X15 선박용 엔진을 출시하면서 Cummins Inc.는 강제 ABS, BV, RINA 및 DNV 인증을 위한 비용 효율적이고 다양한 안전 표준을 충족하도록 설계된 연료 효율적인 엔진을 제공했습니다. 이 엔진의 출력 범위는 450~600HP(336~447kW)이며, 이는 해당 카테고리에서 가장 높은 출력 밀도이며, 연속 사용 시 무게는 1,724kg(3,800lbs)입니다. 이번 확장으로 해양 정밀검사 서비스 솔루션이 제공되는 국가의 수가 8개로 늘어났습니다. 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아가 파푸아뉴기니, 호주, 뉴질랜드, 태평양 제도에 합류했습니다. 선박 소유자를 위한 이 서비스는 빠르게 성장하는 해양 시장에서 선박 성능을 향상하고 선박 소유자가 경쟁력을 갖추는 것을 목표로 합니다. 이 제품은 또한 Cummins 모델 K19M/D, K38M 및 K50M이 장착된 모든 예산 범위의 선박에 저렴한 가격으로 일반 엔진 정밀검사를 제공합니다.

2022년 3월 Cummins Inc.는 B4.5 선박 발전기 및 추진 엔진을 하이브리드 지원 패키지 범위로 개발하여 QSB6.7 및 QSL9 전력선 이상으로 확장했습니다. 견고하고 효과적인 산업용 엔진을 기반으로 하는 B4.5 엔진은 레크리에이션 및 상업용 추진을 위한 이중 목적을 가지고 있으며, 추가적인 처리 지원 없이 IMO II, ST V 및 ECD 2 표준을 준수합니다. 출력 범위가 102~250마력(76~186kW)인 강력하고 가벼운 엔진입니다.

해양 엔진 시장 세분화:

선박 엔진 연료 전망

• 디젤


• 가스


• 기타

선박 엔진 출력 등급 전망

• 최대 1000kW


• 1000-4000kW


• 4000kW 이상

마린 엔진 유형 전망

• 보조


• 추진

마린 엔진 속도 전망

• 저속


• 중속


• 고속

마린 엔진 뇌졸중 전망

• 2행정


• 4행정

마린 엔진 애플리케이션 전망

• 화물선


• 유람선


• 기타

마린 엔진 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 러시아


• 이탈리아


• 프랑스


• 스페인


• 영국


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주 & 뉴질랜드


• 한국


• 나머지 아시아 태평양 지역




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중동 및 앰프; 아프리카



• 터키


• 남아프리카공화국


• GCC 국가


• 중동 및 기타 지역 아프리카




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라틴 아메리카



• 브라질


• 멕시코


• 아르헨티나


• 나머지 라틴 아메리카