IoT 플랫폼 시장 조사 보고서 – 2032년까지의 글로벌 예측

IoT 플랫폼 시장 개요

IoT 플랫폼 시장 규모는 2024년 1억 9.960만 달러에서 2032년까지 10억 8.960만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.6%를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 IoT 플랫폼의 시장 규모는 2023년에 미화 1억 6.070만 달러로 평가되었습니다.

IoT 플랫폼, 자동차 테스트 수요 증가, 의료 장비 산업의 TIC 증가는 IoT 플랫폼 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. MRFR의 분석가에 따르면, "물리적 영역과 가상 영역을 통합하고 데이터 흐름을 제어하면서 개체 간 통신을 허용하는 IoT 아키텍처의 핵심 요소는 IoT 플랫폼입니다. 또한 연결된 사물 인터넷 장치에 대한 기본 분석 및 애플리케이션 개발 지원도 제공합니다."

그림 1: IOT 플랫폼 시장 규모, 2022~2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

IoT 플랫폼 시장 동인

스마트 연결 기기의 사용 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

IoT 플랫폼 시장의 성장은 다양한 산업 분야에서 스마트 연결 기기의 채택이 증가한 데 기인합니다. Forbes의 보고서에 따르면 에너지 부문 임원 중 거의 47%가 기능 전반에 걸쳐 IoT를 구현했다고 밝혔습니다. 에너지 관련 데이터 소스에는 기계 사용(49%)과 로봇(46%)이 포함됩니다. 에너지 기업의 45%가 자산 성과를 모니터링하기 위해 IoT를 구축했습니다. 에너지 기업의 43%는 고객 경험을 향상하기 위해 IoT를 사용하며, 에너지 기업의 40%는 전반적인 생산성 향상을 보고했습니다.

Cogzinant의 최근 연구에 따르면 제조 집약적 산업이 IoT 배포를 주도하고 있습니다. IoT 리더의 절반 이상(53%)이 소비재, 생명과학, 제조, 석유 및 가스, 유틸리티 등 5개 제조 집약 산업에 종사하고 있습니다. 인터넷에 연결되는 기기가 늘어나면서 IoT 플랫폼에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

IoT 플랫폼은 상호 연결된 기기에서 생성된 데이터를 원활하게 통합, 관리, 분석하는 데 중요한 역할을 합니다.  스마트 연결 장치의 수가 증가하는 것은 스마트 홈 장치의 확산에 따른 것입니다. 온도 조절기, 보안 카메라, 조명 시스템, 가전제품을 포함한 스마트 홈 기술은 가정의 편의성, 보안 및 에너지 효율성을 향상시키려는 소비자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이러한 장치는 IoT 플랫폼을 사용하여 서로 연결하고 통신하므로 사용자는 스마트폰이나 음성 지원을 통해 원격으로 장치를 제어하고 모니터링할 수 있습니다.

스마트 연결 기기의 증가를 초래하는 또 다른 중요한 요인은 제조, 물류, 의료 및 기타 부문에서 산업용 IoT(IIoT) 솔루션 채택이 급속도로 증가하고 있다는 것입니다. IIoT 애플리케이션은 연결된 센서, 기계 및 장비를 활용하여 운영을 최적화하고 생산성을 향상하며 예측 유지 관리를 지원합니다. IoT 플랫폼은 다양한 소스에서 실시간 데이터를 수집하고 이를 분석하여 통찰력을 얻고 사전 정의된 규칙에 따라 자동화된 작업을 트리거함으로써 IIoT 생태계의 중추 역할을 합니다. 더욱이, 자동차 산업의 성장은 스마트 연결 장치의 채택 증가를 동반하며, 이는 결국 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문에서는 텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템, 자율 주행 기능과 같은 고급 기능을 갖춘 연결된 차량을 구현하기 위해 IoT 기술의 사용이 늘어나고 있습니다. IoT 플랫폼은 차량 간(V2V) 통신, 차량 대 인프라(V2I) 연결, 차량과 클라우드 기반 서비스 간의 데이터 교환을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 기능은 도로 안전, 교통 관리 및 전반적인 운전 경험을 향상시킵니다.

IoT 플랫폼 시장 플랫폼 부문 통찰력

IoT 플랫폼 통찰력

플랫폼을 기반으로 하는 글로벌 IoT 플랫폼 시장 세분화에는 IoT 연결 플랫폼, IoT 장치 관리 플랫폼, IoT 애플리케이션 지원 플랫폼, IoT 분석 플랫폼, IoT 하드웨어 개발 플랫폼 및 IoT 통합 플랫폼이 포함됩니다. IoT 애플리케이션 활성화 플랫폼은 2022년에 시장 수익의 약 25.5%를 차지하며 대부분의 점유율을 차지했습니다. IoT 애플리케이션 지원을 위한 플랫폼을 통해 개발자는 IoT 애플리케이션을 효과적으로 생성, 구현 및 감독할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 네트워크로 연결된 장치에서 데이터를 수집, 처리 및 평가하기 위한 프레임워크와 도구를 제공하여 빠른 애플리케이션 개발을 가능하게 합니다. 데이터 저장, 실시간 분석, 장치 연결, 시각화 등의 기능을 통해 개발자는 특정 사용 사례에 적합한 고유한 IoT 솔루션을 설계할 수 있습니다.

AWS IoT Core, Google Cloud IoT, Microsoft Azure IoT Suite, IBM Watson IoT Platform과 같은 주요 플랫폼은 엔드투엔드 IoT 애플리케이션 구축을 촉진하는 광범위한 서비스 제품군을 제공합니다. 이러한 플랫폼은 기업이 혁신과 디지털 전환을 촉진하기 위해 IoT를 점점 더 많이 사용함에 따라 출시 시간을 단축하고, 개발 비용을 절감하고, 새로운 수익원을 창출하는 데 필수적입니다. 애플리케이션 활성화 플랫폼은 연결된 장치와 데이터의 잠재력을 최대한 실현하기 위해 확장되는 IoT 공간에서 중요한 도구입니다.

IoT 플랫폼 서비스 조직 규모 통계

조직 규모를 기준으로 글로벌 IoT 플랫폼 시장 세분화는 Small & 중소기업 및 대기업. 2022년에는 대기업이 시장을 지배했습니다. IoT 플랫폼은 혁신을 촉진하고 운영을 합리화하기 위한 필수 도구로서 대기업 분야에서 기하급수적인 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 플랫폼에는 대규모 배포의 복잡한 요구 사항을 충족하기 위한 강력한 인프라, 최첨단 분석 및 엄격한 보안 기능이 포함되어 있습니다. AWS IoT, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT, IBM Watson IoT Platform 등 유명 서비스 제공업체는 대기업의 요구 사항에 맞게 맞춤화된 광범위한 서비스 제품군을 제공합니다. 대기업은 이러한 플랫폼을 사용하여 경쟁력과 효율성 향상을 위한 절차를 자동화하고, 막대한 양의 IoT 데이터를 처리하며, 유용한 통찰력을 얻습니다.

게다가 이러한 플랫폼을 사용하면 타사 앱과 현재 엔터프라이즈 시스템을 원활하게 통합하여 생태계 성장과 상호 운용성을 촉진할 수 있습니다. IoT 플랫폼은 디지털 혁신을 수용하는 대기업의 전략적 촉진자 역할을 하여 이들이 새로운 비즈니스 가능성을 활용하고 더 나은 결정을 내리며 끊임없이 변화하고 연결된 비즈니스 세계에서 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 돕습니다.

그림 2: 조직 규모별 IOT 플랫폼 시장(2022년 및 2032년)(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

IoT 플랫폼 배포 모델 통찰력

최종 사용자를 기준으로 글로벌 IoT 플랫폼 시장 세분화에는 클라우드 및 온프레미스가 포함됩니다. 2022년에는 클라우드 소유자가 과반수 점유율을 차지했습니다. 클라우드는 확장 가능한 아키텍처, 정교한 분석, 안전한 데이터 관리 기능을 통해 사물 인터넷의 폭발적인 성장의 기반을 마련합니다. 강력한 IoT 플랫폼은 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 및 IBM Cloud를 포함한 최고의 클라우드 제공업체에서 제공됩니다. 이러한 플랫폼을 사용하면 IoT 장치에서 손쉬운 연결, 실시간 데이터 처리 및 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 하드웨어나 인프라에 대한 상당한 초기 투자가 필요하지 않은 이러한 플랫폼을 통해 다양한 산업 분야의 기업은 IoT 솔루션을 효과적으로 구현하고 유지할 수 있습니다. 연결된 장치와 데이터의 잠재력을 활용함으로써 기업은 클라우드 기반 IoT 시스템을 통해 고객 경험을 향상하고 혁신을 촉진하며 운영을 간소화할 수 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼은 IoT 환경이 발전함에 따라 점점 더 중요해지고 IoT 기술이 확장 및 채택되도록 돕고 디지털 시대에 기업이 번영할 수 있도록 돕습니다.

IoT 플랫폼 애플리케이션 인사이트

애플리케이션을 기준으로 글로벌 IoT 플랫폼 시장 세분화에는 소비자 IoT, 기업 IoT, 산업용 IoT가 포함되며, 2022년 기업 IoT가 과반수 점유율을 차지했습니다. 기업이 연결된 장치를 사용하여 생산성을 높이고 혁신을 촉진하며 운영을 최적화함에 따라 엔터프라이즈 IoT 플랫폼이 빠르게 확장되고 있습니다. 대규모 배포의 복잡한 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 플랫폼은 강력한 보안 기능, 확장 가능한 인프라 및 포괄적인 분석을 제공합니다. IBM Watson IoT, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT, AWS IoT와 같은 주요 엔터프라이즈 IoT 플랫폼은 물류, 제조, 의료 등 분야의 다양한 사용 사례를 수용할 수 있는 광범위한 서비스 제품군을 제공합니다.

기업이 IoT 기기에서 데이터를 수집, 검사, 조치할 수 있도록 지원하여 데이터 기반 의사 결정과 비즈니스 프로세스 자동화를 촉진합니다. 엔터프라이즈 IoT 플랫폼은 원활한 통합 기능과 업계 표준 지원을 통해 상호 운용성과 생태계 확장을 촉진함으로써 점점 더 연결되고 데이터 중심이 되는 비즈니스 환경에서 디지털 혁신을 주도하고 성장과 경쟁력을 위한 새로운 기회를 열어줍니다.

IoT 플랫폼 최종 사용 수직적 통찰력

최종 사용 분야를 기준으로 글로벌 IoT 플랫폼 시장 세분화에는 스마트 제조, 스마트 인프라, 스마트 그리드 및 유틸리티, 연결된 의료, 스마트 소매, 스마트 운송, 통신 및 기타(스마트 교육, 스마트 농업, 연결된 뱅킹)가 포함됩니다. 스마트 제조는 2022년에 최대 점유율을 차지했습니다. 제조 부문이 효율성, 민첩성 및 경쟁력을 높이기 위해 디지털 혁신을 수용함에 따라 스마트 제조 IoT 플랫폼은 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 IoT 장치, 센서, GE Digital의 Predix, Bosch Rexroth ctrlX, Siemens Industrial Edge, PTC ThingWorx 등 스마트 제조를 위한 주요 IoT 솔루션은 스마트 공장의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 포괄적인 솔루션을 제공하여 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 고급 분석을 제공하여 효율성을 극대화하고 가동 중지 시간을 줄입니다.

생산자가 생산 라인의 모든 지점에서 데이터를 수집, 조사, 대응할 수 있게 하여 빠른 결정과 지속적인 개발을 촉진합니다. 스마트 제조 IoT 플랫폼은 혁신을 촉진하고 다양한 제조 시스템 간의 상호 운용성과 연결성을 촉진함으로써 글로벌 시장에서 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 인더스트리 4.0 원칙으로의 전환을 가능하게 합니다. 이는 업계 표준 및 프로토콜 지원을 통해 달성됩니다.

IoT 플랫폼 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 2022년 유럽 IoT 플랫폼 시장은 약 37%를 차지했습니다. 사물 인터넷 네트워크 및 장치에 필요한 데이터 처리는 5G 네트워크를 통해 보다 효율적이고 빠르게 지원됩니다. 4G보다 대기 시간이 10배 단축되어 더 안정적이고 번거롭지 않은 작업이 가능해집니다. 따라서 5G의 도입은 자동화 및 자율 주행 장치의 시장 출현을 촉진하는 역할을 합니다. 아시아 태평양 지역에서는 이러한 장점으로 인해 5G 지원 IoT 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대만 모바일, 삼성전자, 인도의 Reliance 등 지역 통신업체들도 스마트 기기에서 이익을 얻기 위해 제품 라인을 다양화하고 있습니다. 이는 데이터 수집 시스템을 만들고 기존 시스템에 정교한 분석 기능을 추가할 수 있는 기회를 제공합니다. 수많은 지역 네트워크 제공업체와 공급업체에서는 서비스를 개선하기 위해 새로운 혁신 기술을 사용하고 있습니다. Bharati Airtel은 5G 서비스 도입에 이어 2022년 9월 다양한 첨단 제품을 추가하여 클라우드 서비스를 확장했습니다. CDN(Cloud Edge Content Delivery Network)은 새로운 클라우드 포트폴리오의 일부로, 사물 인터넷 기기의 데이터 처리 및 계산을 위해 엣지 컴퓨팅과 5G 네트워크를 통합 플랫폼으로 결합할 수 있습니다.

디지털 혁신 기술은 디지털 솔루션을 사용하는 기업과 조직의 혁신과 기능적 개선을 촉진합니다.

그림 3: 2022년과 2032년 지역별 IOT 플랫폼 시장 규모

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

유럽 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 사물 인터넷과 결합된 빅 데이터 분석은 설명적, 규범적, 예측적, 진단적 분석을 포함한 다양한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 빅데이터 및 연결된 장치는 유럽에서 더욱 대중화될 것입니다. 또한 독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 및 네덜란드의 기업에서는 이 기술의 필요성이 점점 더 커지고 있으며, 이는 이 지역 시장 확장에 기여하고 있습니다. 비슷한 맥락에서 북유럽과 동유럽 지역은 주목할만한 첨단 기술 채택률을 보여줍니다. CBI 외무부가 2021년 3월에 발표한 보고서에 따르면 다수의 유럽 조직이 인더스트리 4.0의 이점과 중요성을 인식하기 시작했습니다.

북미 IoT 플랫폼 시장은 2022년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 네트워크에 무선으로 연결하여 데이터를 공유하는 IoT(사물인터넷) 기반 기기의 수가 급격히 증가하고 있습니다. 또한 사물 인터넷 장치에 통합된 센서 기술은 정교하고 광범위하게 접근 가능하며 가격이 합리적입니다. 대규모 모니터링 및 감지는 기기의 경제성과 용이한 가용성 덕분에 가능해진 새로운 센서 애플리케이션 중 두 가지에 불과합니다.

또한 5G의 도입으로 모바일 연결이 증가하여 IoT 기반 솔루션에 대한 투자가 더욱 가속화되었습니다. 대기업은 비즈니스 전략에 기술을 점점 더 많이 사용하고 있기 때문에 IoT에 계속 돈을 투자하고 있습니다. 그들은 IoT 계획을 신속하게 업데이트하고 장기 IoT 계약을 종료함으로써 이를 수행하고 있습니다. 예를 들어 Godrej & Boyce는 2023년 1월 고객 경험을 향상하고 글로벌 입지를 확대하며 시장 점유율을 확대하기 위해 IoT 기반 기술에 투자할 것이라고 밝혔습니다. 회사의 자재 취급 사업부는 다른 운영 중에서도 회사의 가치 사슬 전반에 걸쳐 판매, 제조 및 지속 가능성을 지원하기 위해 기술에 두 배 더 투자할 계획이었습니다. 또한 기업에서는 도구, 기계부터 자동차, 건물에 이르기까지 연결된 장치용 센서에 비용을 지출하고 있습니다.

IoT 플랫폼 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

다양한 업종과 지역에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있는 IoT 플랫폼 시장은 경쟁이 치열하며 기존 순수 공급업체가 주도하고 있습니다. 30개 이상의 공급업체가 이 시장에 서비스를 제공하고 있으며, 새로운 기술을 채택하여 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 혁신하고 있습니다. 이러한 공급업체는 다양한 고객 부문을 충족할 수 있는 강력한 지리적 입지와 파트너 생태계를 보유하고 있습니다. IoT 플랫폼 시장은 경쟁이 매우 치열하며 많은 공급업체가 유사한 제품과 서비스를 제공합니다.

Cisco, Google, Microsoft, AWS, PTC 등이 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업입니다. 이들 회사는 가용성, 품질, 가격 및 기술 측면에서 경쟁합니다. 그들은 인수를 시장의 핵심 전략으로 간주합니다. 국제 기업이 시장을 지배하고 있지만 시장 점유율이 작은 지역 및 현지 기업도 상당한 존재감을 갖고 있습니다. 

또한 기업은 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위해 유기 및 무기 전략을 따릅니다. 이들은 제품 포트폴리오를 확장하고 고객 관계를 강화하기 위해 제품 개발 및 확장에 주력하고 있습니다. 또한 두 회사는 새롭고 혁신적인 오디오 장비 제품 개발에 투자하고 있습니다.

글로벌 IoT 플랫폼 시장이 통합되면서 운영 효율성을 높이기 위한 경쟁, 인수, 합병, 기타 전략적 시장 개발 및 결정이 증가하고 있습니다.

IoT 플랫폼 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• IBM


• 오라클


• Salesforce Inc


• 시스코


• Google


• 마이크로소프트


• SAP


• 세이멘스


• 로버트 보쉬


• 삼성


• 텔릿


• Autodesk


• AWS


• PTC


• 입자 산업

IoT 플랫폼 산업 발전

2024년 1월 현대차와 기아차는 삼성전자의 'SmartThings' IoT(사물인터넷) 플랫폼을 커넥티드카 서비스에 연동할 예정이다.

2024년 2월 Oracle은 ECP(엔터프라이즈 커뮤니케이션 플랫폼)를 발표했습니다. Oracle 업계 애플리케이션을 네트워크 및 IoT 장치에 원활하게 연결하여 가치를 확장함으로써 ECP를 통해 조직은 비즈니스 수행 방식을 재구상할 수 있습니다.

IoT 플랫폼 시장 세분화

IoT 플랫폼 전망

• IoT 연결 플랫폼


• IoT 기기 관리 플랫폼


• IoT 애플리케이션 지원 플랫폼


• LOT 분석 플랫폼


• IoT 하드웨어 개발 플랫폼


• IoT 통합 플랫폼

IoT 플랫폼 조직 규모 전망

• 소형 & 중견기업 클라우드


• 대기업

IoT 플랫폼 배포 모델 Outlook

• 클라우드


• 공개


• 비공개


• 하이브리드


• 온프레미스

IoT 플랫폼 애플리케이션 전망

• 소비자 IoT


• 엔터프라이즈 IoT


• 산업현장

IoT 플랫폼 최종 사용 업종 Outlook

• 스마트 제조


• 스마트 인프라


• 스마트 그리드 및 유틸리티


• 커넥티드 헬스케어


• 스마트 소매


• 스마트 교통


• 통신


• 기타(스마트 교육, 스마트 농업, 커넥티드 뱅킹)

IoT 플랫폼 지역 전망

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북미





• 미국


• 캐나다




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유럽





• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양





• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가





• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카