US Excavators Market

글로벌 굴삭기 시장 개요

p굴삭기 시장 규모는 2023년에 474억 7천만 달러로 평가되었습니다. 굴삭기 산업은 2024년 496억 달러에서 2032년 738억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.09%입니다. 건설 활동 증가와 기술 개발은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

굴삭기 시장 동향

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• 시장 성장을 촉진하는 기술 발전의 확대

p철거 계약업체와 재활용 업체는 오랫동안 다양한 작업에 굴삭기와 유압 자재 취급 어태치먼트를 사용해 왔지만, 금세기에는 "미니" 처리 공장 역할을 할 수 있는 어태치먼트가 증가했습니다. 기술 발전으로 10년 넘게 굴삭기 성능이 향상되어 왔지만, 최근 특정 기능에 대한 최종 사용자의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 정부 기반 시설 프로젝트에서 건설 장비 자동화가 더욱 중요해짐에 따라, 다른 종류의 작업에 종사하는 계약자들도 토목 및 기타 장비의 사용을 간소화하고, 생산 데이터를 수집하며, 안전성을 향상시키는 기술이 제공하는 효율성에 관심을 보이고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, 오스트리아 기업인 소덱스 이노베이션스(Sodex Innovations)는 굴삭기 전용 소형 자동 측정 장비를 시장에 출시했습니다. 이 회사의 기술은 3차원 지형을 지속적으로 측정하여 건설 현장에서 굴삭된 자재의 측정, 문서화 및 청구를 자동화합니다. 소덱스 이노베이션스는 카메라, 레이저 및 기타 센서를 사용하여 굴삭기 작업 영역의 환경을 기록하고 측정합니다. 모든 측정 지점은 GNSS/GPS 시스템을 통해 지리 좌표를 참조하여 정확한 위치를 파악합니다. 다른 소프트웨어 애플리케이션에서 청구 및 실시간 분석에 활용할 수 있는 형식으로, 이 장비는 반출 또는 투입된 자재의 양에 대한 디지털 기록을 생성합니다. 기업들은 새로운 굴삭기를 개발하여 시장에 출시하고 있으며, 이는 최근 몇 년 동안 시장 CAGR을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한 카메라는 굴삭기 생산성과 안전성의 기준을 높이고 있습니다. 예를 들어, Caterpillar 굴삭기에는 오른쪽에 하나, 뒷면에 하나, 총 두 개의 카메라가 있습니다. 굴삭기 주변의 360도 시야를 유지하려는 계약자에게 도움이 되므로 4개 카메라 시스템은 추가 선택 사항입니다. 기술 개발은 건설 회사에 도움을 제공하고 있습니다. 인프라 프로젝트에 대한 수요 증가와 기술적으로 정교한 유압 굴삭기 사용 증가로 인해 작업 현장에 새로운 장비가 투입될 것입니다. 게다가 건설 활동은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 이러한 발전은 굴삭기 시장 매출 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다.

굴삭기 시장 부문 분석

h3굴삭기 유형 분석 p굴삭기 시장은 유형에 따라 소형/소형 및 크롤러/휠형으로 구분됩니다. 크롤러/휠형 부문은 2022년 굴삭기 시장 매출의 약 62~65%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 주로 백호 및 크롤러 로더와 같은 대형 자재 취급 장비에 대한 수요 때문입니다. 건설 현장, 산업 현장, 폐기물 처리장에서 수거되는 쓰레기의 양이 증가함에 따라 다른 장비 수요도 증가하고 있습니다. 건설 활동 증가, 도시화 및 산업화 진전으로 인해 굴삭기 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 소형/소형 장비가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최첨단 유압 시스템과 전기화로 인해 미니 굴삭기는 새로운 기술적 특징을 갖추고 배출량이 줄어들 것으로 예상되며, 이는 예상 기간 동안 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

2022년 12월: 콘크리트 및 건설 장비 제조업체인 Schwing Stetter India는 신제품 라인의 일부로 XCMG 유압 굴삭기와 휠로더를 출시했습니다.

2022년 9월: Case Construction은 4개 모델로 구성된 E-시리즈 휠 굴삭기 제품군을 출시했습니다. 이 장비는 현대건설기계와의 기존 공급 계약에 따라 생산될 예정입니다.

굴삭기 최종 사용자 인사이트

p최종 사용자를 기준으로 한 굴삭기 시장 세분화에는 계약업체, 임대업체 등이 포함됩니다. 계약자는 2022년에 시장을 지배했으며 2024~2032년의 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 굴삭기는 광업, 건물 건설, 도로 건설 및 철거와 같은 다양한 산업 및 계약자 응용 분야에서 사용됩니다. 주차장 및 실내 공간과 같이 좁고 제한된 구역을 통과할 수 있는 일반 굴삭기의 더 가볍고 작은 버전인 미니 굴삭기는 최근 몇 년 동안 계약자 사이에서 더욱 인기를 얻고 있습니다. 이러한 요인들이 굴삭기 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

굴삭기 응용 분야 통찰력

p굴삭기 시장 데이터는 광업, 건설 및 유틸리티로 응용 분야별로 구분되었습니다. 건설 부문은 2022년에 시장을 지배했으며 2024~2032년의 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 시장에 대한 밝은 전망을 만들어내는 필수 요소 중 하나는 건설 산업의 중요한 발전입니다. 굴삭기는 전 세계적으로 대규모 주택 및 상업 건설, 도로 및 항만 개선 및 건설, 광산 프로젝트에서 가장 많이 사용됩니다. 또한, 신흥국들은 현재 인프라 개발에 집중하고 있어 굴삭기 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

2022년 10월: JCB는 인프라, 광산, 채석 분야에 사용되는 3대의 신형 굴삭기를 출시했습니다. 이 기계들은 푸네에 위치한 JCB India의 최첨단 시설에서 생산되어 인도 및 해외 시장 고객에게 판매될 예정입니다. 이번 신제품 출시는 향후 굴삭기 산업의 성장 기회를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.

2017년 12월: Caterpillar India는 인도 건설 산업을 위한 새로운 Cat 320D3 및 Cat 323D3 20톤급 굴삭기를 출시했습니다.

그림 2: 용도별 굴삭기 시장, 2022년 및 2030년(10억 달러) strong출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

p굴삭기 지역별 분석

이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석을 제공합니다. 아시아 태평양 굴삭기 시장은 2022년에 207억 달러 규모를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 한국 등 개발도상국의 경제 상황 개선과 빠른 인프라 구축은 건설 산업을 뒷받침하고 있습니다. 대형 제조업체의 존재감과 신규 제조 시설 개발 시도 증가로 인해 이러한 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 인도, 태국, 중국, 베트남 등지의 광산 사업 확장이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 중국 굴삭기 시장은 시장 점유율이 가장 높았고, 인도 굴삭기 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 예를 들어, 인도 굴삭기 시장의 급속한 도시화, 건설 활동, 그리고 정부의 인프라 개발 정책 강화는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 2021년 3월, 인도 의회는 인도 인프라 사업 자금을 지원하기 위해 25억 달러 규모의 개발 금융 기관인 인프라 개발 자금 조달 국립은행(NaBFID) 설립 법안을 승인했습니다. 인베스트 인디아(Invest India)에 따르면, 2030년까지 인도 부동산 시장은 1조 달러(USD) 규모로 성장하여 국가 GDP의 13%를 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 시장 보고서에서 조사한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 3: 2022년 지역별 굴삭기 시장 점유율(%) strong출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

p북미 굴삭기 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 인프라 개발 지출 증가, 교통 개선을 위한 대규모 기초 프로젝트 및 사무실 확장이 굴삭기 시장 성장을 견인하고 있기 때문입니다. 미국 굴삭기 시장은 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 캐나다 굴삭기 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 굴삭기 시장은 공공 및 민간 기관의 인프라 개발 지출 증가로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역의 상업, 주거 및 산업 부문에서 굴삭기 수요가 점점 더 증가하고 있습니다. 또한, 독일 굴삭기 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 굴삭기 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

굴삭기 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 신제품 출시에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 향후 굴삭기 시장의 성장에 기여할 것입니다. 기업들은 또한 신제품 출시, 인수합병, 타 기업과의 협력 등 주요 시장 동향을 통해 시장 지위를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 굴삭기 업계의 경쟁사들 또한 장비 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

굴삭기 업계 제조업체들이 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 다양한 전시회에 제품을 전시하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 굴삭기 업계는 시장에 첨단 제품을 공급해 왔습니다. 굴삭기 시장은 Caterpillar Inc.(미국), 현대중공업(한국), 히타치 건설기계(일본), Sandvik AB(스웨덴), Komatsu Ltd.(일본), JCB Ltd.(영국), Volvo Construction Equipment(벨기에), Terex Corporation(미국)과 같은 주요 업체가 진출해 있으며, 다른 업체들도 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 나서고 있습니다.

Caterpillar Inc.는 디젤 전기 기관차, 비도로용 천연가스 및 디젤 엔진, 건설 및 광산 장비, 산업용 가스터빈을 제조하는 기업입니다. 이 회사는 여러 국가에 지사를 두고 있습니다. 2022년 8월, Caterpillar Inc.는 산업 및 건설 프로젝트를 위한 새로운 Cat 350 유압 굴삭기를 출시했습니다. Cat 350 굴삭기(4.2yd³)에는 최대 3.2m³의 대형 버킷을 장착할 수 있습니다. Cat 349 모델에 비해 이 신형 굴삭기 모델은 연료를 최대 13% 절감합니다.

또한 JCB Ltd.는 건설 및 자재 운반 장비 제조업체입니다. JCB는 제로 및 저탄소 기술 분야에서 업계를 선도하며 건설 업계 최초의 수소 구동 굴삭기를 개발했습니다. 20톤급 220X 굴삭기는 JCB 채석장 시험장에서 1년 넘게 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 2022년 5월, JCB Ltd.는 NXT 플랫폼 기반으로 인도에서 사용하도록 특별히 제작된 22톤 유압 굴삭기를 공개했습니다.

굴삭기 시장의 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.

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• Caterpillar Inc.(미국)

• 현대중공업(한국)

• Hitachi Construction Machinery(일본)

• Sandvik AB(스웨덴)

• Komatsu Ltd.(일본)

• JCB Ltd. (영국)

• 볼보 건설 장비 (벨기에)

• 테렉스 코퍼레이션(미국) 등

p굴삭기 산업 동향

2022년 11월: 캐터필러(Caterpillar Inc)는 2023년 CON-EXPO 전시회에 앞서 두 대의 신형 유압 굴삭기를 선보였습니다. Caterpillar에 따르면, 새로운 Cat 340 유압 굴삭기는 더욱 강력한 엔진, 더 넓은 트랙, 그리고 7.5톤 카운터웨이트를 탑재하여 2020년형 Cat 336 모델 대비 생산성이 10% 향상되었습니다.

2022년 12월: Tata Hitachi는 새로운 NX30 3톤 미니 굴삭기를 출시했습니다. 이 기계는 인도에서 생산되며 인도 시장의 조건에 맞춰 특별히 제작되었습니다. Caterpillar는 향상된 작동 성능, 낮은 연료 소비, 간편한 유지보수, 편의성, 높은 신뢰성, 그리고 아름다운 디자인을 제공합니다. 이 장비는 국내 및 해외 시장을 위한 인도산 제품인 Atmanirbharta에 대한 Caterpillar의 헌신을 반영합니다.

2022년 7월: Volvo Construction Equipment는 인도에서 EC550E 크롤러 굴삭기를 출시했습니다. Tier 3 엔진을 탑재한 이 장비는 인도 시장에 적합하며, 고객은 업계 최고의 성능, 생산성 및 효율성을 누릴 수 있습니다.2024년 1월: Caterpillar는 Tier 4 Final 배기가스 기준을 충족하는 새로운 엔진, 향상된 시야와 편안함을 제공하는 재설계된 운전실, 생산성과 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 신기술 등 이전 모델에 비해 여러 가지 개선된 기능을 갖춘 새로운 336 차세대 굴삭기를 출시했습니다.

굴삭기 시장 세분화

h3굴삭기 유형 전망 ul

• 소형/콤팩트

• 크롤러/휠

h3굴삭기 최종 사용자 전망 ul

• 도급업체

• 렌탈 공급업체

• 기타

h3굴삭기 최종 사용자 전망 ul

• 광산

• 건설

• 공익사업

h3굴삭기 지역 전망 ul

• 북미
  • 미국
  • 캐나다

• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 국가 유럽

리 아시아 태평양
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• 한국
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리 기타 국가
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