US Aluminum Market

글로벌 알루미늄 시장 개요

p알루미늄 시장 규모는 2023년 1,837억 달러였습니다. 알루미늄 산업은 2024년 1,932억 5천만 달러에서 2032년 2,899억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.20%를 기록할 것으로 예상됩니다. 글로벌 알루미늄 시장은 여러 시장 요인의 영향을 크게 받습니다. 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 시장 요인으로는 건설 산업의 알루미늄 수요 증가와 자동차 산업의 수요 증가가 있습니다. 이러한 요인 외에도, 아시아 태평양 신흥 경제국의 높은 수요는 이 지역의 최종 사용자 산업 성장으로 인해 가까운 미래에 세계 알루미늄 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

알루미늄 시장 동향

• 건설 산업의 알루미늄 수요 증가

p알루미늄 금속은 일반적으로 알루미늄이 주 금속이고 구리, 마그네슘, 망간, 실리콘, 주석, 아연과 같은 다른 원소들이 밀접하게 혼합된 합금입니다. 대부분의 다른 금속과 마찬가지로 압연, 주조, 단조, 인발, 튜빙, 압출 및 기타 금속 가공 방법이 사용됩니다. 이러한 가공 방법을 통해 알루미늄 합금은 다양한 형태로 변형될 수 있습니다. 결과적으로 알루미늄 제품은 판재, 호일, 압출 제품, 단조 제품, 와이어 및 케이블, 주조/주조 제품, 페이스트 및 분말로 분류됩니다. 이러한 유형의 알루미늄 제품은 지붕, 외벽 및 클래딩, HVAC 채널, 홈통 및 배수관, 전기 외장재, 창문 및 문, 채광창, 커튼월 및 외벽, 가구 및 장식, 파이프 및 튜브, 재생 에너지 장치, 창문, 문, 외벽 부품 등 건설 ​​산업의 다양한 용도로 사용됩니다.

세계 건설 시장은 2020년에 6조 4천억 달러 성장하여 2030년에는 14조 4천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 사하라 이남 아프리카 지역이 지역 건설에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 그 뒤를 신흥 아시아 지역이 잇습니다. 중국, 인도, 미국, 인도네시아가 세계 건설 성장의 58.3%를 차지합니다.

세계 인프라 개발은 정부 지출에 크게 의존합니다. 이는 투자가 정부의 지출 자금 조달 능력에 달려 있음을 의미합니다. 반면, 장기적으로 안정적이고 지수 연동형 인프라 수익률은 일반적으로 대규모 연금 기금의 요구와 잘 일치합니다. 글로벌 건설 시장 조사에 따르면 아시아 태평양 지역의 성장은 다양한 정부 정책의 영향을 받습니다. 예를 들어, 2021년 중국은 주택 담보 대출에 집중하고, 주택 매매 및 부동산 대출 승인, 사전 분양 수익금 사용 제한을 완화하여 건설 산업의 꾸준한 성장을 유지할 수 있는 충분한 유동성을 확보했습니다. 마찬가지로 인도 도로교통부(MoRTH)는 향후 몇 년 동안 지출될 인프라 프로젝트에 924억 달러 규모의 투자를 발표했습니다. 나아가 아시아 개발 은행(ADB)은 2021년 11월 17개 주에 걸쳐 11개의 산업 회랑을 건설하기 위한 5억 달러 규모의 대출의 일부인 국가 산업 회랑 개발 프로그램(NICDP) 개발을 지원하기 위해 2억 5천만 달러의 대출을 승인했습니다. 또한 인도 정부와 두바이 정부는 전국 각지에 산업 단지, IT 타워, 물류 센터, 의과대학, 다목적 타워, 전문 병원 건설 계약을 체결했습니다.

북미 지역에서는 2021년 민간 부문 건설 지출이 긍정적인 추세를 보였습니다. 캐나다 정부는 전국적인 인프라 구축 및 유지 관리를 약속했습니다. 정부는 '캐나다 투자 계획'에 따라 향후 10년간 핵심 인프라에 1,800억 달러(CAD) 이상을 배정했습니다. 이 계획에는 대중교통, 저렴한 주택, 농촌 지역 사회 개발 등 오랫동안 기대되어 온 사업에 대한 자금 지원이 포함됩니다. 따라서 전 세계적으로 건설 활동이 증가함에 따라 건설 산업의 알루미늄 수요도 증가할 것입니다.

전력 부문의 알루미늄 수요 증가

p알루미늄은 높은 구조적 강도, 경량성, 우수한 전도성, 높은 유연성, 비자성 특성을 가지고 있습니다. 알루미늄은 케이블, 모선, 가공 송전선, 모터, 포일 권선, 전해 콘덴서, 발열체, 방열판 등 전력 분야에서 다양한 용도로 사용됩니다. 장거리 전력을 전송하는 고전압 전력선의 경우, 무게는 매우 중요합니다. 알루미늄 전선은 구리 전선보다 단면적이 1.5배 크고 무게는 두 배 가볍습니다. 경량 알루미늄 전선은 송전선에 가해지는 하중을 줄이고 송전선 사이의 간격을 늘려 비용을 절감하고 공사 기간을 단축합니다. 고전압 전력선에 사용되는 다양한 전선 종류로는 철심형 알루미늄 전선(ACSR), 알루미늄 합금 전선(AAAC), 알루미늄 복합 코어 전선(ACCC) 등이 있습니다. 이러한 전선은 향후 전력 부문 프로젝트에 주로 사용되며 전 세계적으로 기존 구리 전선을 대체하고 있습니다. 많은 기업들이 신규 전력선, 특히 저전압 전선을 건설할 때 알루미늄 전선 사용을 선호합니다. 예를 들어, 미국 국가전기규정(National Electric Code)은 신규 전력선 건설 시 알루미늄 전선 사용을 의무화하고 있습니다. 마찬가지로 2015년 9월 중국은 저전압 알루미늄 도체 사용에 대한 새로운 표준을 시행했습니다.

인구 증가, 소득 증가, 생활 수준 향상으로 전 세계 에너지 소비가 증가하고 있습니다. 성장에 기여하는 다른 요인으로는 도시로의 이주 증가와 도시화가 있으며, 이로 인해 건설과 인프라가 늘어나 사람들의 전력 공급 가용성을 보장하는 것이 필수적입니다. 또한 전력 수요 증가로 인해 잉여 전력을 판매할 기회가 있습니다. 이웃 국가의 국가 전력망을 연결하는 Cross Border Grid Interconnection과 같은 국제 프로젝트도 전력 수요를 견인할 수 있습니다. 전기 자동차 시장도 충전소 수요를 충족하기 위해 전력 수요 증가를 크게 견인하고 있습니다. 따라서 발전, 송전 및 전력 부문의 수요가 증가함에 따라 유통 과정에서 알루미늄 기반 케이블 및 장비에 대한 수요가 증가할 것이며, 이는 전력 부문의 알루미늄 수요 증가로 이어질 수 있습니다.

포장 산업의 지속가능성에 대한 인식 증가

p알루미늄 호일은 약 0.006mm에서 ISO에서 정의한 최대 두께인 0.2mm(200µm)까지의 얇은 알루미늄 시트입니다. 가볍고 뛰어난 특성 덕분에 모든 유형의 포장재부터 기술 응용 분야에 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다. 불투과성, 유연성, 강도, 탄성, 재활용성, 내식성, 전도성, 다른 재료와의 호환성 등 알루미늄 호일의 고유한 특성 덕분에 식품 및 음료, 제약, 제빵, 화장품 및 개인 관리 용품, 유제품, 제과 등 다양한 용도로 활용될 수 있습니다.

식품 및 음료 포장재에 알루미늄 호일을 사용하는 빈도가 증가함에 따라 산업 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 도시 인구 증가와 소비자 라이프스타일의 변화에 ​​따라 가공식품 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 온라인 채널을 통한 포장 식품의 공급은 식음료 산업의 성장을 돕고 있으며, 이는 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 플라스틱의 환경적 영향에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 대체 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 알루미늄 포장 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. IBEF에 따르면 인도 식품 및 식료품 시장은 세계 6위 규모이며, 소매업이 매출의 70%를 차지합니다. 인도 식품 가공 산업은 생산, 소비, 수출 규모에서 5위를 차지하며, 전체 식품 시장의 32%를 차지하는 인도의 가장 중요한 산업 중 하나입니다.

유연 포장재 내 산소, 이산화탄소, 질소 등의 가스 혼합을 제어하여 식품의 신선도를 유지하는 데 도움이 되는 가스 치환 기술(MAP) 개발과 같은 기술 발전이 산업 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

알루미늄 음료 캔과 알루미늄 에어로졸 캔은 민감한 가정용, 의약품, 식품의 보존에 사용되는 포장 산업의 또 다른 일반적인 용도입니다. 유럽 알루미늄 협회(European Aluminum Association)에 따르면, 유럽에서 사용된 알루미늄 음료 캔의 재활용률은 74.5%입니다. 2030년까지 유럽의 자발적 재활용률 80% 달성이라는 목표 달성을 위한 중요한 이정표는 향후 알루미늄 포장재의 주요 패키징 방식이 될 가능성이 높습니다. 따라서 변화하는 라이프스타일과 포장 산업의 지속가능성에 대한 인식 제고는 알루미늄 산업의 성장을 촉진할 수 있습니다.

알루미늄 시장 부문 분석

h3유형별 알루미늄 분석 p알루미늄 시장은 유형에 따라 1차 알루미늄과 2차 알루미늄으로 구분됩니다. 1차 알루미늄 부문은 2021년 시장 점유율 87.12%를 차지했으며, 시장 규모는 146조 4,502억 달러였습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2차 알루미늄 부문은 2021년 시장 점유율 12.88%를 차지했으며, 시장 규모는 21조 6,587억 달러였습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.7%에 이를 것으로 예상됩니다. 1차 알루미늄은 운송, 상업, 기술, 의학 등 여러 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 1차 알루미늄은 다양한 합금을 포함하고 성형이 간편하기 때문입니다. 1차 알루미늄 잉곳은 판재, 파이프, 평판재 및 기타 제품으로 제조될 수 있습니다.

제품 유형별 알루미늄 분석

p제품 유형을 기준으로 전 세계 알루미늄 시장은 평판 압연, 주조, 압출, 막대 및 봉재, 단조 등으로 구분됩니다. 평판 압연 부문은 2021년 시장 점유율 37.91%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 시장 규모는 637억 3,360만 달러였습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률은 4.3%에 이를 것으로 예상됩니다. 단조 부문은 2021년 시장 점유율 308억 2,980만 달러로 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.5%로 예상됩니다. 가열된 알루미늄 슬래브는 평평한 표면의 강철 롤 쌍 사이를 통과하며 최종 두께를 얻습니다. 압연 알루미늄은 가볍고 강도가 높으며 내구성이 뛰어나 포장, 운송, 건축, 건설 등 주요 산업에 가장 적합한 소재 중 하나입니다. 평판 압연 알루미늄 제품은 열간 압연 및 냉간 압연 기술을 모두 사용하여 생산됩니다.

Application Insights의 알루미늄

p글로벌 알루미늄 시장은 용도별로 건축 및 건설, 자동차 및 운송, 포일 및 포장, 전력, 기계 및 장비(산업), 소비재 등으로 구분됩니다. 자동차 및 운송 부문은 2021년 시장 점유율 25.73%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 시장 규모는 432억 5,200만 달러였습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 건축 및 건설 부문은 2021년 시장 점유율 24.81%로 두 번째로 큰 비중을 차지했으며, 시장 규모는 417억 210만 달러였습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.

알루미늄은 고강도, 경량성, 재활용성, 내식성, 열 및 전기 전도성을 갖추고 있어 주로 자동차 산업에 사용됩니다. 버스, 트럭, 승용차 등에 널리 사용됩니다. 또한, 자동차에 사용되는 알루미늄의 약 90%는 수명이 다한 후 재활용됩니다. 최근 많은 자동차 제조업체들이 하이브리드 엔진룸, 루프, 댐퍼 스트럿 콘솔, 도어프레임 등 다양한 부품에 알루미늄 사용량을 늘려 자동차의 효율성을 높이고 있습니다.

알루미늄 지역별 분석

p세계 알루미늄 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 지역별로 구분됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역이 62.25%의 점유율로 시장을 장악했으며, 2021년에는 1046억 4,560만 달러(USD)를 기록했습니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2021년 285억 2,460만 달러(USD)로 16.97%의 점유율을 기록하며 두 번째로 큰 시장 규모를 기록했습니다. 연평균 성장률(CAGR)은 4.5%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 규모가 큰 알루미늄 산업은 이 지역을 세계 최대 알루미늄 시장으로 성장시킬 가능성이 높습니다. 알루미늄 시장은 중국과 인도와 같은 개발도상국의 건설 및 건축 증가로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 및 자동차용 알루미늄 수요가 높기 때문에 유럽은 아시아 태평양 시장을 적극적으로 주시해 왔습니다.

알루미늄 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p주요 시장 참여자들은 제품 라인을 확장하기 위해 RD에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 알루미늄 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 다른 기관과의 협력 등 전 세계 시장 진출을 위한 다양한 전략적 계획을 추진하고 있습니다. 알루미늄 시장의 경쟁사들은 점점 더 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

글로벌 알루미늄 산업에서 고객에게 이익을 제공하고 알루미늄 시장을 확대하기 위해 제조업체들이 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위해 현지 생산을 확대하는 것입니다. 알루미늄 시장은 매우 경쟁이 치열하고 세분화되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 알루미늄 시장은 국내 기업과 비조직적인 기업 모두에게 상당한 잠재적 기회를 제공합니다. 알루미늄 시장의 주요 기업으로는 Alcoa Corporation, Century Aluminum Company, JW Aluminum, Kaiser Aluminum, Novelis Aluminum, C-KOE Metals, Norsk Hydro ASA, Rusal, Rio Tinto Group, Hindalco Industries Limited, NALCO, National Aluminum Extrusion LLC 등이 있으며, 이들은 현재 품질, 가격, 그리고 공급 측면에서 경쟁하고 있는 주요 기업들입니다.

Alcoa Corporation Alcoa Corporation은 Sustana 제품군에 업계 최초의 저탄소 제련 등급 알루미나 브랜드인 EcoSource를 출시했습니다. 업계 평균 1.2톤의 이산화탄소 환산량(CO₂e)과 비교했을 때, EcoSource는 알루미나 1톤당 최대 0.6톤의 이산화탄소 환산량(CO₂e)으로 생산됩니다. 이러한 공정에 사용되는 에너지로 인한 간접적인 배출량 외에도, Alcoa의 측정에는 회사의 보크사이트 채굴 및 알루미나 정제 활동에서 발생하는 직접 배출량이 모두 고려됩니다.

RUSAL- RUSAL은 독일 연방 카르텔 사무국과 독일 연방 경제에너지부의 승인에 따라 Aluminum Rheinfelden GmbH("Aluminum Rheinfelden")를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 유나이티드 컴퍼니 RUSAL은 글로벌 자동차 고객 네트워크에서 선호하는 공급업체로서 입지를 강화하게 되었으며, 알루미늄 라인펠덴의 고급 틈새 제품 중심 전략과 유나이티드 컴퍼니 RUSAL의 글로벌 저탄소 알루미늄 합금 생산을 결합함으로써 상당한 상업적 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.

알루미늄 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• 알코아 코퍼레이션

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• 센추리 알루미늄 컴퍼니

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• JW 알루미늄

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• 카이저 알루미늄

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• 노벨리스 알루미늄

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• C-KOE 메탈

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• 노르스크 하이드로 ASA

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• 루살

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• 리오틴토 그룹

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• 힌달코 인더스트리 Limited

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• NALCO

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• National Aluminum Extrusion LLC

h2알루미늄 시장 산업 동향 p2024년 11월 - 중국 정부가 알루미늄과 구리에 대한 수출 보조금을 폐지하면서 세계 알루미늄 가격이 1년 만에 최대 폭으로 급등했습니다. 이러한 정책 변화는 중국의 수출 감소, 세계 공급 감소, 그리고 Hindalco, Vedanta, NALCO와 같은 인도 생산업체에 이익이 될 것으로 예상됩니다. 이 결정은 중국이 국내 공급과 환경 목표에 집중하고 있음을 보여줍니다. 2025년 1월 - Rio Tinto는 알루미늄 제련에서 발생하는 직접적인 온실가스 배출을 줄이기 위해 합작법인 ELYSIS를 설립했습니다. 리오틴토는 확장 가능한 저탄소 생산 기술의 발전을 발표하며 지속가능성에 대한 의지를 더욱 강화했습니다. 이러한 발전을 통해 리오틴토는 건설 및 자동차 산업에서 친환경 알루미늄에 대한 전 세계 수요를 충족하는 핵심 기업으로 자리매김했습니다.

알루미늄 시장 세분화

h3알루미늄 유형 전망 ul

• 1차

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• 2차

h3알루미늄 제품 유형 전망 ul

• 플랫 압연           

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• 주조

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• 압출

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• 봉 및 봉재

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• 단조

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• 기타

알루미늄 응용 분야 전망

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• 건축 및 건설

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• 자동차 교통

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• 포일 포장

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• 힘

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• 기계 및 앰프; 장비 산업)

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• 소비재

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• 기타

h3알루미늄 지역 전망 ul

• 북쪽 미국

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• 미국
• 캐나다

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• 유럽

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• 독일
• 프랑스
• 영국
• 이탈리아
• 스페인
• 나머지 유럽

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• 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 한국
• 호주
• 나머지 아시아 태평양 지역

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• 라틴어 미국
• 브라질
• 멕시코
• 아르헨티나
• 나머지 라틴 아메리카

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• 중동 및 아프리카
• GCC 국가
• 남아프리카공화국
• 중동 및 기타 지역 아프리카

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