알루미늄 시장 조사 보고서 - 2032년까지의 글로벌 예측

세계 알루미늄 시장 개요

2023년 전 세계 알루미늄 시장의 가치는 1.837억 달러였습니다. 알루미늄 산업은 2024년 1.932억 5천만 달러에서 2032년까지 2.899억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 5.20%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 알루미늄 시장은 많은 시장 중심 요인의 영향을 크게 받습니다. 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 시장 중심 요인으로는 건설 업계의 알루미늄 수요 증가와 자동차 산업의 수요 증가 등이 있습니다. 이러한 요인 외에도, 이 지역의 최종 사용자 산업 성장으로 인해 아시아 태평양 신흥 경제국의 높은 수요가 가까운 시일 내에 글로벌 알루미늄 시장 성장을 촉발할 것으로 예상됩니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

알루미늄 시장 동향

<리>


건설 산업의 알루미늄 수요 증가

알루미늄 금속은 일반적으로 알루미늄이 주요 금속이고 구리, 마그네슘, 망간, 실리콘, 주석, 아연과 같은 기타 원소가 밀접하게 혼합되어 있는 합금입니다. 대부분의 다른 금속과 마찬가지로 압연, 주조, 단조, 인발, 튜빙, 압출 및 기타 금속 가공 방법이 사용됩니다. 이 가공 방법을 통해 알루미늄 합금을 다양한 형태로 변형할 수 있습니다. 이에 따라 알루미늄 제품은 판금, 호일, 압출제품, 단조제품, 전선 및 케이블, 주물/주조제품, 페이스트 및 분말 등으로 분류됩니다. 이러한 유형의 알루미늄 제품은 지붕, 사이딩 및 클래딩, HVAC 채널, 홈통 및 수직홈통, 전기 갑옷, 창문 및 문, 채광창, 커튼월 및 외관, 가구 및 장식, 파이프 및 튜브, 재생 에너지 장치, 창문 구성 요소, 문, 정면 및 기타.

세계 건설 시장은 2020년에 6조 4천억 달러 규모로 성장하고 2030년에는 14조 4천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 사하라 이남 아프리카는 지역 건설 부문에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, 신흥 아시아가 그 뒤를 이었습니다. 중국, 인도, 미국, 인도네시아는 전 세계 건설 성장의 58.3%를 차지합니다.

글로벌 인프라 개발은 정부 지출에 크게 의존하고 있습니다. 이는 투자가 정부의 지출 자금 조달 능력에 달려 있음을 의미합니다. 반면, 장기적으로 안정적이고 지수 연계형 인프라 수익률은 일반적으로 대규모 퇴직연금 펀드의 요구 사항에 잘 부합합니다. 글로벌 건설 시장 조사에 따르면, APAC 지역의 성장은 다양한 정부 정책에 영향을 받습니다. 예를 들어, 2021년 중국은 주택담보 대출, 주택 매매 및 부동산 대출 승인, 분양 수익금 사용 제한에 중점을 두어 건설 산업의 꾸준한 성장을 유지할 수 있는 충분한 유동성을 보장하기 위해 완화되었습니다. 마찬가지로, 인도 도로교통부(MoRTH)는 향후 몇 년 동안 인프라 프로젝트에 사용될 924억 달러 상당의 투자를 발표했습니다. 또한 아시아개발은행(ADB)은 2021년 11월 17개 주에 걸쳐 11개 산업 통로를 건설하기 위한 5억 달러 대출의 일부인 국가 산업 통로 개발 프로그램(NICDP) 개발을 지원하기 위해 2억 5천만 달러 대출을 승인했습니다. 또한 인도 정부와 두바이 정부는 인도 각지에 산업단지, IT타워, 물류센터, 의과대학, 다목적 타워, 전문병원 등을 건설하기로 협약을 체결했다.

북미 지역에서는 2021년 민간 부문 건설 지출이 긍정적인 추세를 보였습니다. 캐나다 정부는 전국적으로 인프라를 구축하고 유지하겠다고 약속했습니다. 정부는 '캐나다 투자 계획'에 따라 향후 10년 동안 핵심 인프라에 1,800억 달러(CAD) 이상을 확보했습니다. 이 계획에는 대중교통, 저렴한 주택, 농촌 지역사회 개발 등 오랫동안 기다려온 프로젝트에 대한 자금 지원이 포함됩니다. 따라서 전 세계적으로 건설 활동이 증가함에 따라 건설 업계의 알루미늄 수요가 증가할 것입니다.

전력 부문의 알루미늄 수요 증가

알루미늄은 높은 구조적 강도, 경량, 우수한 전도성, 높은 유연성 및 비자성 특성을 갖고 있습니다. 이는 케이블, 모선, 가공 송전선, 모터, 호일 권선, 전해 커패시터, 발열체, 방열판 등과 같은 전력 부문에서 다양한 용도로 사용됩니다. 장거리에 걸쳐 전력을 전송하는 고전압 전력선에서는 무게가 매우 중요합니다. 알루미늄 와이어는 구리 와이어보다 단면적이 1.5배 더 크고 무게는 2배 더 가볍습니다. 경량 알루미늄 와이어는 그리드 철탑에 가해지는 하중을 줄이고 그 사이의 경간 거리를 늘려 비용을 절감하고 공사 시간을 단축시킵니다. 고전압 전력선에 사용되는 다양한 유형의 전선에는 ACSR(알루미늄 도체 강철 강화), AAAC(알루미늄 합금 도체), ACCC(알루미늄 도체 복합 코어)가 있습니다.

이 전선은 향후 전력 부문 프로젝트에 주로 사용되며 전 세계적으로 기존 구리 도체를 대체합니다. 다양한 회사에서는 새로운 전력선, 특히 저전압 선을 건설할 때 알루미늄 와이어 사용을 선호합니다. 예를 들어 미국 전기법(National Electric Code)에서는 새로운 전력선 건설에 알루미늄 배선을 사용할 것을 요구합니다. 마찬가지로 2015년 9월 중국에서는 저전압 알루미늄 도체 사용에 대한 새로운 표준을 시행했습니다.

인구 증가, 소득 증가, 생활 수준 향상으로 인해 전 세계적으로 에너지 소비가 증가하고 있습니다. 성장을 담당하는 다른 요인으로는 도시로의 이주 증가와 도시화 등이 있으며, 이로 인해 건설 및 기반 시설의 증가가 필요해 사람들의 전력 공급 가용성을 보장하는 것이 필수적입니다. 또한, 전력수요 증가로 인해 잉여 전력을 판매할 수 있는 기회도 있습니다. 이웃 국가의 국가 전력망을 연결하는 Cross Border Grid Interconnection과 같은 국제 프로젝트도 전력 수요를 촉진할 수 있습니다. 전기 자동차 시장은 또한 충전소의 수요를 충족시키기 위해 전기 수요의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 따라서 발전, 송전 및 송전 분야의 전력 부문 수요가 증가하고 있습니다. 유통으로 인해 알루미늄 기반 케이블 및 장비에 대한 수요가 증가할 것이며, 이는 전력 부문에서 알루미늄 수요가 증가할 수 있습니다.

포장 산업의 지속 가능성에 대한 인식 증가

알루미늄 호일은 약 0.006mm에서 ISO에서 정의한 상한인 0.2mm(200μm) 범위의 얇은 알루미늄 시트입니다. 가볍고 우수한 특성으로 인해 모든 유형의 포장부터 기술 응용까지 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 불투수성, 유연성, 강도, 탄력성, 재활용성, 내식성, 전도성 및 다른 재료와의 호환성과 같은 특성의 독특한 조합으로 인해 알루미늄 호일은 식품 및 산업 분야와 같이 무한히 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 음료, 의약품, 빵집, 화장품 & 개인 위생용품, 유제품, 제과 등

식품 및 음료 포장에 알루미늄 호일 사용이 증가하는 것은 업계 성장의 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다. 가공식품산업은 도시인구의 증가와 소비자의 라이프스타일 변화에 따라 급속도로 확대되고 있습니다. 또한, 온라인 채널을 통해 포장 식품을 이용할 수 있게 되면서 식품 및 산업에 도움이 되고 있습니다. 이는 음료산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 플라스틱이 환경에 미치는 영향에 대한 소비자 인식이 높아지면서 대체 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 알루미늄 포장 산업에 도움이 되고 있습니다. IBEF에 따르면 인도의 식품 및 식료품 시장은 세계 6위 규모로 소매 매출이 전체 매출의 70%를 차지합니다. 인도의 식품 가공 산업은 생산, 소비, 수출 부문에서 5위를 차지하며 전체 식품 시장의 32%를 차지하는 인도의 가장 중요한 산업 중 하나입니다.

연포장 내부의 산소, 이산화탄소, 질소와 같은 가스의 혼합을 제어하여 식품의 신선도를 유지하는 데 도움이 되는 변형된 대기 기술(MAP)의 개발과 같은 기술 발전이 산업 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

알루미늄 음료 캔과 알루미늄 에어로졸 캔은 민감한 가정용품, 의약품, 식품을 보존하는 데 사용되는 포장 산업의 다른 일반적인 응용 분야입니다. 유럽 ​​알루미늄 협회에 따르면, 유럽에서 사용한 알루미늄 음료 캔의 재활용률은 74.5%입니다. 2030년까지 80%라는 유럽의 자발적 재활용 목표를 향한 중요한 이정표는 미래에 선호되는 포장 방식이 될 가능성이 높습니다. 따라서 포장 산업의 라이프스타일 변화와 지속 가능성에 대한 인식 증가는 알루미늄 산업의 성장을 촉진할 수 있습니다.

알루미늄 시장 부문 통찰력

알루미늄 유형별 통찰력

유형에 따라 전 세계 알루미늄 시장은 1차 알루미늄과 2차 알루미늄으로 분류됩니다. 1차 알루미늄 부문은 2021년 시장 점유율 87.12%를 차지했으며 시장 가치는 14억 6,450.2백만 달러였습니다. 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2차 알루미늄 부문은 2021년 시장 점유율 12.88%를 차지했으며 그 가치는 216억 5870만 달러에 달했습니다. 예측 기간 동안 3.7%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 1차 알루미늄은 운송, 상업, 기술, 의학 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이는 1차 알루미늄이 다양한 합금을 갖고 있고 형상이 간단하기 때문입니다. 1차 알루미늄 주괴는 시트, 파이프, 플랫 및 기타 품목으로 만들 수 있습니다.

제품 유형별 알루미늄 통계

제품 유형에 따라 전 세계 알루미늄 시장은 평판 압연, 주조, 압출, 로드 및 앰프로 분류됩니다. 바, 단조품 및 기타. 평판 압연 부문은 2021년 37.91%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 시장 가치는 637억 3360만 달러였습니다. 예측 기간 동안 4.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 단조 부문은 2021년 308억 2980만 달러로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 가열된 알루미늄 슬래브는 한 쌍의 평평한 표면 강철 롤 사이를 통과하여 감소되어 최종 두께를 얻습니다. 압연 알루미늄은 가볍고 높은 강도와 ​​내구성으로 인해 포장, 운송, 건축, 건설 등 주요 산업에 가장 적합한 소재 중 하나입니다. 평판 압연 알루미늄 제품은 열간 압연과 냉간 압연 기술을 모두 사용하여 생산됩니다.

Application Insights의 알루미늄

전 세계 알루미늄 시장은 응용 분야에 따라 건축 및 산업 분야로 분류됩니다. 건설, 자동차 및 운송, 호일 & 포장, 전력, 기계 및 앰프; 장비(산업용), 소비재 등. 자동차 & 2021년 운송 부문은 25.73%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 시장 가치는 432억 5200만 달러입니다. 앞으로 5.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.캐스팅 기간. 건물 & 건설 부문은 2021년 24.81%로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했으며 그 가치는 417억 210만 달러에 달했습니다. 예측 기간 동안 4.9%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

알루미늄은 고강도, 경량, 재활용성, 내식성, 열 및 전기 전도성으로 인해 주로 자동차 부문에 사용됩니다. 버스, 화물차, 승용차에 널리 활용됩니다. 또한 자동차에 사용되는 알루미늄의 약 90%는 수명이 다할 때 재활용됩니다. 최근 수많은 자동차 제조업체에서는 자동차의 효율성을 높이기 위해 하이브리드 엔진룸, 루프, 댐퍼 스트럿 콘솔, 도어 프레임 등 다양한 부품에 알루미늄 사용을 늘리고 있습니다.

알루미늄 지역 통찰력

세계 알루미늄 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다. 이 중 아시아태평양 지역은 62.25%의 점유율로 시장을 장악해 2021년에는 10억46456만 달러를 차지했다. 2022년부터 2030년까지 가장 높은 CAGR 5.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2021년 16.97%의 점유율로 285억 2460만 달러 규모로 두 번째로 큰 규모였습니다. 4.5%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 대규모 알루미늄 산업은 이 지역을 세계 최대의 알루미늄 시장으로 만들 가능성이 높습니다. 알루미늄 시장은 또한 건물 및 산업의 상승으로 인해 예측 기간 내내 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등 개발도상국 건설. 건설 및 자동차용 알루미늄에 대한 수요가 높기 때문에 유럽에서는 아시아 태평양 시장을 적극적으로 모니터링해 왔습니다.

알루미늄 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참가자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 알루미늄 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 알루미늄 시장 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

전 세계 알루미늄 산업 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 알루미늄 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 알루미늄 시장은 경쟁이 매우 치열하고 세분화된 것으로 인식됩니다. 알루미늄 시장은 국내 기업과 비조직 기업에게 상당한 잠재적 기회를 제공합니다. 알루미늄 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Alcoa Corporation, Century Aluminium Company, JW Aluminium, Kaiser Aluminium, Novelis Aluminium, C-KOE Metals, Norsk Hydro ASA, Rusal, Rio Tinto Group, Hindalco Industries Limited, NALCO 및 National Aluminium Extrusion LLC가 있으며 현재 품질, 가격 및 가용성 측면에서 경쟁하고 있는 시장의 주요 회사입니다.

Alcoa Corporation- Alcoa Corporation은 Sustana 제품 라인에 업계 최초의 저탄소 제련 등급 알루미나 브랜드인 EcoSource를 출시했습니다. 업계 평균인 1.2톤의 CO2e와 비교하여 EcoSource는 알루미나 1톤당 이산화탄소 등가물(CO2e)이 0.6톤 이하로 생산됩니다. 이러한 공정에 사용되는 에너지로 인한 간접 배출 외에도 Alcoa의 측정에는 회사의 보크사이트 채굴 및 알루미나 정제 활동에서 발생하는 직접 배출이 모두 고려됩니다.

RUSAL- RUSAL은 독일 연방 카르텔 사무소와 독일 연방 경제 에너지부의 승인을 받아 Aluminium Rheinfelden GmbH("Aluminum Rheinfelden")를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 United Company RUSAL은 전 세계 자동차 고객 네트워크에서 선호하는 공급업체로서의 입지를 강화했으며, Aluminium Rheinfelden의 고급 틈새 제품 중심과 United Company RUSAL의 글로벌 규모 저탄소 알루미늄 합금 생산을 결합하여 상당한 상업적 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.

알루미늄 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• Alcoa Corporation


• 세기 알루미늄 회사


• JW알루미늄


• 카이저 알루미늄


• 노벨리스 알루미늄


• C-KOE 메탈


• 노르스크 하이드로 ASA


• 루살


• 리오틴토 그룹


• 힌달코 산업 주식회사


• 날코


• 내셔널 알루미늄 압출 LLC

알루미늄 시장 세분화

알루미늄 유형 전망

• 기본


• 보조

알루미늄 제품 유형 전망

• 평면 압연          


• 캐스팅


• 돌출


• 로드 & 바


• 단조품


• 기타

알루미늄 애플리케이션 전망

• 건물 및 앰프; 건설


• 자동차 & 교통


• 포일 & 포장


• 힘


• 기계 및 앰프; 장비 산업용)


• 소비재


• 기타

알루미늄 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 라틴 아메리카
  
  
  
  • 브라질
  
  
  • 멕시코
  
  
  • 아르헨티나
  
  
  • 나머지 라틴 아메리카
  
  
  
  


• 중동 및 아프리카
  
  
  
  • GCC 국가
  
  
  • 남아프리카공화국
  
  
  • 중동 및 기타 지역 아프리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	25.72 (USD Billion)
Market Size 2024	27.05 (USD Billion)
Market Size 2035	47.25 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.2% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Southern Aluminum Finishing, Century Aluminum, Alcoa, Aleris, Kaiser Aluminum, Constellium, United States Steel, Constellation Brands, Rio Tinto Alcan, Arconic, Novelis
Segments Covered	Type, Product Type, Application
Key Market Opportunities	Increased electric vehicle production, Sustainable packaging demand growth, Infrastructure renewal projects funding, Lightweight materials for aerospace, Recycling technology advancements
Key Market Dynamics	rising construction demand, increasing automotive applications, environmental regulations impact, fluctuating raw material prices, trade policies, and tariffs
Countries Covered	US