5G 기술 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

5G 기술 시장 개요

5G 기술 시장 규모는 2023년 1.717억 달러로 평가되었습니다. 5G 기술 시장 산업은 2024년 2.432억 달러에서 2032년까지 3.6400억 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 40.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 모바일 광대역 서비스에 대한 수요 증가와 IoT 적용 증가가 시장의 주요 동인입니다.

그림 1: 2024~2032년 5G 기술 시장

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

코로나19 분석

COVID-19가 5G 출시에 영향을 미친 것은 부인할 수 없습니다. 정부가 전염병과 그에 따른 영향이 커지는 것에 맞서 싸우는 동안, 5G를 둘러싼 행복감은 불공정 무역 관행 및 데이터 스파이 주장에 대한 중국과의 무역 전쟁으로 인해 잠잠해졌으며 그 결과 여러 중국 기술 회사 화웨이에 대한 제한이 발생했습니다. 모바일 데이터 소비 증가로 인해 모바일 네트워크 사업자(MNO)와 인터넷 서비스 제공업체(ISP)의 수익이 증가했습니다. 이러한 이점은 통신 유통 네트워크 전반에 걸쳐 분산됩니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 정책으로 인해 디지털 도구에 대한 의존도가 높아지면서 통신 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 2019년에는 전 세계 수많은 CSP(통신 서비스 제공업체)가 5G 네트워크를 테스트하고 배포하기 시작했으며 여러 국가에서는 스펙트럼 경매, 인프라 계약 및 기타 활동을 통해 출시를 준비하고 있습니다.

5G 기술 시장 동향

모바일 광대역 서비스에 대한 수요 증가

5G의 등장으로 모바일 대역폭이 확장되어 몰입형 경험과 연결성의 새로운 시대가 열릴 것으로 예상됩니다. 차세대 모바일 광대역인 5G는 4G LTE 연결을 강화하고 더 빠른 다운로드 및 업로드 속도를 제공할 것으로 예상됩니다. 5G 무선 서비스 출시 경쟁은 모바일 기기에만 국한되지 않고 홈 광대역 서비스도 포함됩니다. 모바일 광대역은 출퇴근에 많은 시간을 보내는 비즈니스 여행객과 값비싼 연간 가정 기반 인터넷 연결 비용을 지출하고 싶지 않은 며칠 또는 몇 달 동안 임시 숙소에 거주하는 사람들을 위한 솔루션입니다. 또한 모바일 광대역 서비스의 5G 기술은 LTE보다 더 넓은 스펙트럼, 더 높은 트래픽 용량 및 더 빠른 다운로드 속도를 갖는 고주파 대역을 사용할 것으로 예상됩니다. 또한 신흥 시장이 첨단 기술의 사회적 이점을 실현함에 따라 많은 국가에서는 고정 및 모바일 광대역 인프라 구축을 가속화하기 위해 전략적 관점에서 광대역 계획을 개발하고 있습니다.

5G 기술 시장 부문 통찰력

5G 기술 구성요소 통찰력

구성 요소를 기반으로 하는 5G 기술 시장 세분화에는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다. 5G 기술은 전 세계적으로 상당한 명성을 얻었습니다. 따라서 인프라 장비/하드웨어 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 소프트웨어 솔루션은 통신 제공업체가 최종 사용자에게 5G 독립형 서비스를 최대한 활용하기 위해 사용됩니다. 독립형 5G 네트워크가 도입되면서 소프트웨어에 대한 수요가 전 세계적으로 크게 증가했습니다. 5G 인프라 제공업체는 5G 인프라 구축을 위해 통신 제공업체/MNO에 여러 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 전문서비스와 관리형 서비스로 분류할 수 있습니다.

2020년 11월: Huawei는 통신업체 산업 네트워크 서비스를 강화하기 위해 새로운 5GtoB Suite 솔루션을 출시했습니다. 5GtoB Suite는 산업 네트워크에 지능적이고 정확한 계획, 단순화된 주문형 프로비저닝, 사전 예방적 네트워크 O&M을 제공하여 ToB 네트워크를 계획, 구성, 유지 관리 및 최적화합니다. 이번 구현으로 이동통신 업계에서 5G 무선 네트워크 서비스의 모멘텀과 영향력이 더욱 커질 것입니다.

2020년 2월: Huawei는 런던에서 열린 제품 및 솔루션 출시 행사에서 새로운 5G 제품과 솔루션을 출시했습니다. 또한 회사는 5G를 상업적으로 성공시키기 위해 번성하는 5G 생태계를 구축하기 위해 5G 파트너 혁신 프로그램을 시작했습니다. 이번 제품 출시에는 모든 6GHz 미만 주파수 대역에서 작동하고 2G, 3G, 4G 및 5G 네트워크를 지원할 수 있는 화웨이의 블레이드 AAU가 포함되었습니다.

그림 2: 2021년 구성요소별 5G 기술 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

5G 기술 통찰력

기술을 기준으로 eMBB(향상된 모바일 광대역) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. eMBB는 연결 속도를 크게 향상시켜 오늘날의 4G보다 10~20배 빠른 속도를 지원합니다. 반면 URLLC는 높은 안정성과 낮은 대기 시간을 제공하여 신호를 보내고 응답을 받는 데 필요한 시간을 10밀리초 이하로 단축합니다. 일반적으로 미션 크리티컬 서비스(MCS)로 알려진 이 5G 기능은 가용성이 높고 안정적인 네트워크를 제공합니다. 또한 대규모 기계형 통신(MMTC)은 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

5G 기술 스펙트럼 통찰력

시장은 스펙트럼을 기준으로 5G NR Sub-6GHz와 5G NR mmWave로 분류됩니다. 5G NR Sub-6GHz는 5G 기술 시장에서 엄청난 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 mmWave와 관련된 어려움으로 인해 표준 조직과 모바일 사업자가 계속해서 sub-6GHz 스펙트럼에 크게 의존하고 있음을 의미합니다. 또한 5G NR mmWave 부문은 5G 기술 시장에서 상대적으로 작은 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 이 부문은 예상 기간 동안 가장 빠른 CAGR 비율을 보일 것으로 예상됩니다. 개발하고 새로운 스펙트럼 대역의 가용성을 조화시키는 데는 1~2년 이상이 걸릴 가능성이 높기 때문입니다.

5G 기술 애플리케이션 통찰력

시장은 애플리케이션에 따라 소비자와 기업으로 구분됩니다. 소비자 부문을 위한 5G 기술은 예상 기간 동안 가장 빠른 CAGR 비율을 보일 것으로 예상됩니다. 통신 서비스 제공업체가 수익을 창출하는 디지털 서비스에는 여러 가지가 있습니다. 향상된 비디오, 증강 현실 & 가상 현실, 클라우드 게임, 디지털 광고, 모바일 상거래, 소비자 IoT, 음악, 현장 디지털 서비스, 라이브 스포츠 스트리밍, 모바일 게임 등의 서비스를 제공합니다. 엔터프라이즈 부문은 5G 기술 시장에서 가장 수익성이 높은 부문입니다. 5G의 가장 실질적인 가치는 사람을 연결하는 데 있는 것이 아니라 기계, 인프라, 사물에 원활한 연결을 제공하는 능력에서 나오기 때문입니다.

5G 기술 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 amp; 아프리카, 남미. 아시아 태평양은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양에는 호주, 중국, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 한국을 포함하여 세계에서 가장 발전된 5G 시장이 있으며 모두 5G 리더가 되기 위해 노력하고 있습니다. 2025년까지 아시아 태평양 지역의 통신 제공업체는 6,630억 명의 새로운 모바일 인터넷 고객을 추가할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 연결 증가는 모바일 부문이 모든 UN SDGs에 더 큰 영향력을 갖도록 지원하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 대만과 같은 국가는 5G 네트워크 인프라의 선두주자입니다. 예를 들어, 한국은 최근 한국에서 열린 동계 올림픽에서 이 기술을 성공적으로 시연했는데, 여기서 5G를 사용하여 운동 선수의 실시간 360도 영상을 스트리밍했습니다. 아시아 태평양 지역의 5G 기술 시장 역시 이 산업의 성장을 장려하는 막대한 투자와 우호적인 정부 정책으로 인해 번성할 것으로 예상됩니다.

또한 북미 지역의 5G 기술 시장 성장은 스마트폰, 태블릿, AR/VR 기기 등 5G 지원 소비자 전자 기기에 대한 수요 증가로 인해 가속화되었습니다. 5G 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있는 Cisco, Qualcomm, Verizon과 같은 주요 기업의 존재 또한 이 지역의 5G 기술이 엄청난 성장을 이룬 원인입니다. 2020년 3분기 말 기준으로 북미 지역의 5G 연결 수는 34억 개, LTE 연결 수는 5억 개가 넘습니다. 이는 해당 지역의 5G가 분기별로 47% 증가한 수치이며, 해당 분기 동안 10억 개가 넘는 새로운 5G 연결이 추가되었습니다. 또한 LTE가 계속 성장세를 이어가면서 LTE 연결이 3% 증가해 분기 동안 140억 건의 이득을 얻었습니다.

그림 3: 2021년 지역별 5G 기술 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

5G 기술 주요 시장 참가자 & 경쟁 통찰력

5G 기술 산업은 5G 인프라 장비, 소프트웨어 및 서비스 제공업체, 통신 서비스 제공업체의 존재로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 시장 참가자의 성장은 시장 상황, 유리한 정부 규제 및 산업 발전에 따라 달라집니다. 모바일 광대역 서비스에 대한 수요 증가, IoT 적용 증가, 연결된 자동차 및 M2M(Machine-to-Machine) 통신에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요인 중 일부입니다. 따라서 플레이어들은 시장에서 자신의 위치를 ​​유지하기 위해 연구 개발에 집중하고 있습니다.

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 5G 기술 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 시장 참여자들은 또한 새로운 서비스 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 5G 기술 업계의 경쟁업체는 점점 경쟁이 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

5G 기술 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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AT&T, Inc.


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BT 그룹 PLC


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차이나 모바일 주식회사


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차이나 텔레콤 주식회사


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Bharti Airtel Ltd.


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NTT 도코모


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KT(주)


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사우디 통신 회사


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보다폰 그룹


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도이치 텔레콤 AG


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SK텔레콤(주)


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Verizon Communications, Inc.


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T-Mobile USA, Inc.


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Rakuten Mobile Inc.


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Telefonaktiebolaget LM Ericsson


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화웨이테크놀로지스(주)


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Qualcomm Technologies Inc.


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시스코 시스템즈 주식회사


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MediaTek Inc.


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삼성전자(주)

5G 기술 산업 발전

• 2023년 6월 AT&T Inc.와 Cisco Systems Inc.는 기업이 점점 더 모바일에 의존하고 증가하는 인력을 지원하기 위해 연결성을 더욱 높이는 데 도움이 되는 전략적 협력 프레임워크에 합의했습니다. 또한 이들 기업은 SD-WAN 연결을 5G 및 광대역과 같은 다른 서비스로 보완하여 모든 규모의 비즈니스에 최적화되고 원활한 경험을 제공할 수 있기를 기대하고 있습니다.


• 2023년 6월 Vodafone UK는 Three UK와 합병하여 넓은 적용 범위와 대규모 데이터 다운로드와 같은 안정성 통합 요소를 갖춘 유럽 최고의 5G 네트워크 서비스 중 하나를 만들었습니다.


• 2023년 6월, T-Mobile USA Inc.와 벨뷰시는 협력하여 네트워크 기반 C-V2X 기술을 도입했습니다. T-Mobile의 5G 네트워크와 함께 셀룰러 기술은 교통 인프라, 위험에 처한 도로 사용자 및 기타 운전자 간의 실시간 통신을 촉진할 것입니다.


• 2023년 6월 Lyca Mobile과 BT Group Plc의 협력을 통해 Lyca 고객에게 저렴한 4G 및 5G 무선 액세스 네트워크 제어 기능을 제공했습니다.


• 2023년 4월, Deutsche Telekom AG는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 제공하는 회사인 Amazon Web Services와 협력을 체결했습니다. 이번 협력은 Deutsche Telekom AG 캠퍼스 네트워크 포트폴리오의 LTE 및 5G 기술을 기반으로 AWS 서비스와 개인 무선 솔루션을 통합하는 것을 목표로 하는 AWS 통합 개인 무선 프로그램의 범위에 속합니다.


• 2023년 4월 AT&T, Inc.는 서비스 전반에 더해 더 높은 데이터 전송률과 더 나은 신호 품질을 제공하기 위해 캐리어 집합 기술과 함께 MIMO를 추가하여 5G 독립형 기술 서비스를 강화할 계획을 세웠습니다.


• 2023년 3월 SK텔레콤은 5G 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC) 아키텍처의 상용 출시와 관련하여 델 테크놀로지스와 협력 노력을 발표했습니다. 실감미디어, 자율주행, 스마트팩토리 등 5G 서비스의 핵심역량의 근간이 될 것으로 기대되는 것이 바로 MEC이다.


• 2023년 3월 Bharti Airtel Ltd.는 고객이 Airtel 5G Plus 네트워크 서비스의 이점과 엄청난 기능을 직접 확인할 수 있도록 하는 것이 목표라고 말하면서 무제한 5G 데이터 서비스를 공개했습니다.


• 2023년 2월, Saudi Telecom Company는 사우디 항공사와 MENA 지역에 광대역 기내 연결을 제공하기 위해 SKYFive Arabia와 계약을 체결했습니다. 목표는 국제선과 국내선 사이에 강력한 5G 인터넷 연결을 제공하는 것입니다.


• NTT Docomo는 2023년 2월 5G 서비스 시대에 개방형 무선 액세스 네트워크의 멀티벤더 호환성을 촉진할 목적으로 RAN 지능형 컨트롤러를 만들었습니다.

5G 기술 시장 세분화

5G 기술 구성요소 전망

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하드웨어


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소프트웨어


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서비스

5G 기술 전망

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향상된 모바일 광대역[eMBB]


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초신뢰성 저지연 통신 [URLLC]


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대규모 기계 유형 통신[mMTC])

5G 기술 스펙트럼 전망

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5G NR Sub-6GHz


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5G NR mmWave

5G 기술 적용 전망

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소비자


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기업

5G 기술 지역 전망

대상 독자

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기술 투자자


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규제 산업


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정부 기관


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게임 산업


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IoT 산업