와인 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

세계 와인 시장 개요

2023년 와인 시장 규모는 2.966억 달러로 평가되었습니다. 와인 산업은 2024년 3.142억 4천만 달러에서 2032년까지 4.445억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 5.95%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 와인 소비 증가와 라이프스타일 패턴 변화는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

와인 시장 동향

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와인 소비 증가로 시장 성장 촉진.

일부 문화권에서는 와인이 항상 뿌리 깊게 자리 잡았습니다. 다른 곳에서는 완전히 무시되거나 금지됩니다. 유명한 와인 생산 국가인 남아프리카 공화국을 제외하고, 많은 사하라 이남 아프리카 및 아시아 문화에는 와인 소비 역사가 부족하여 대신 다른 신주를 선호합니다. 연구에 따르면 일부 중국 소비자는 청량음료와 혼합된 와인을 선호하거나 최소한 더 달콤한 종류의 와인을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이러한 '프론티어' 시장은 문화적 변화에 시간이 걸리기 때문에 어려운 일입니다.

가장 발전된 와인 시장은 유럽입니다. 포르투갈, 이탈리아, 프랑스는 호주의 23.9리터, 미국의 9.9리터, 중국의 3.5리터에 비해 연간 1인당 더 많은 와인을 소비하며 35리터 이상을 소비합니다. 유럽은 판매량의 58%, 전체 가치의 50%를 차지하는 글로벌 소비 허브로 계속해서 자리잡고 있습니다. 인구가 많기 때문에 미국, 중국, 프랑스는 가장 큰 와인 시장을 갖고 있는 반면, 생산량이 소비량보다 훨씬 낮은 독일, 미국, 영국은 와인 최대 수입국입니다.

그림 1: 전 세계 와인 소비량

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 소셜 미디어는 일부 대중 시장 와인의 판매를 늘렸지만 소규모 부티크 와이너리도 유기농법에 더 많은 비용을 지불하려는 의지, 현지 생산 제품에 대한 선호, 농공업 단지에 존재하는 화학 물질에 대한 인식과 같은 사회적 추세의 혜택을 받았습니다. 따라서 이러한 소비 및 수요 증가로 인해 최근 전 세계적으로 와인 CAGR 시장이 강화되었습니다.

또한 건강상의 이점, 와인 제품의 고급화, 새로운 맛의 개발, 보다 정교한 유통 시스템으로 인해 와인에 대한 전 세계 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 대마초 합법화 등 정부 정책과 새로운 법률로 인해 와인에 새로운 맛이 추가되면서 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 리슬링 와인 및 기타 열대 과일 와인과 같은 새롭고 이국적인 맛에 대한 욕구는 소비자 선호도와 취향의 진화로 인해 와인 시장의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 와인 산업 수익의 성장을 주도하고 있습니다.

세그먼트 통계

와인 유형 정보

유형에 따른 와인 시장 세분화에는 레드 와인, 화이트 와인, 로제 와인, 스파클링 와인 등이 포함됩니다. 레드 와인은 2022년 와인 산업 수익의 대부분을 차지했습니다. 레드 와인은 수세기 동안 일반적인 음료였으며 오늘날에도 계속해서 널리 소비되고 스타일이 유지되고 있습니다. 항산화제는 음료가 가지고 있는 것으로 알려진 많은 건강상의 이점 중 하나일 뿐입니다. 수많은 체외 연구를 통해 적당량의 알코올을 정기적으로 마시는 것이 소비자가 더 건강한 삶을 사는 데 도움이 될 수 있음이 입증되었습니다. 이와 함께 럭셔리를 추구하는 소비자에게도 어필하고 널리 접근 가능합니다. 그 결과 우수한 맛과 건강에 좋은 품질이 결합되어 레드와인이 지배적인 시장이 되었으며 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 스파클링 와인은 예상 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 매년 생산되는 와인의 약 10%는 스파클링 와인이며, 유럽이 80%를 생산합니다. 미국과 영국은 스파클링 와인의 대부분을 국내에서 생산하기 때문에 스파클링 와인의 가장 중요한 수입 시장입니다.

2022년 8월 나시크에 본사를 둔 Somanda Vineyards는 석류로 만든 과일주를 Anarkali라는 브랜드로 선보이며 전통적인 포도 와인을 넘어 지평을 넓혔습니다. 이 회사는 오프드라이(약간 단맛) 버전과 '중간 단맛'이라는 더 달콤한 버전의 두 가지 버전을 출시했습니다.

와인 포장 유형 정보

포장 유형에 따른 와인 시장 세분화에는 병과 캔이 포함됩니다. 병 부문은 2022년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 병 포장은 증류주와 와인 포장의 큰 부분을 차지합니다. 또한 2012년 1분기부터 2022년 1분기 사이에 이탈리아 병입 와인의 수출 가치가 크게 증가했습니다. 병입 와인 수출액은 2020년 소폭 감소했다가 2021년에 증가했습니다. ISTAT에 따르면, 병입 와인 수출액은 2012년 상반기 17억 유로(18억 달러)에서 2022년 상반기 거의 26억 유로(27억4천만 달러)로 증가했습니다. 병입 와인 시장에 대한 수요는 수출 확대로 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 따라서 병입 포도나무에 대한 수요 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

와인 유통 채널 통찰력

와인 시장 데이터는 유통 채널에 따라 식품 서비스와 소매로 나누어졌습니다. 식품 서비스 부문은 2022년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 봉쇄로 인해 식품 서비스에 대한 와인 판매 수요가 증가했습니다. IWSR 음료 시장 분석은 2020년에 오프 트레이드 유통 채널이 미국 주류 판매의 약 80%를 차지하고 온 트레이드 유통 채널이 나머지 20%를 차지한다고 보고했습니다.

그림 2: 2022년 포장 유형별 와인 시장 2030년(10억 달러)출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

와인 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 유럽 ​​와인 시장은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 가장 발전된 와인 시장은 유럽으로, 포르투갈, 이탈리아, 프랑스는 연간 1인당 와인 소비율이 가장 높습니다. 인구가 많고 1인당 와인 소비량이 많기 때문에 프랑스는 유럽에서 가장 큰 총 시장 중 하나입니다. 가장 큰 와인 수입국은 독일과 영국과 같은 국가로, 와인 생산량이 소비량보다 훨씬 적습니다. 또한, 독일 와인 산업은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 와인 산업은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2022년 지역별 와인 시장 점유율(%)출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 와인 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 빨간색을 행운의 색으로 여기는 중국에서는 레드 와인을 마시는 것이 더 일반적인 전통입니다. 중국은 레드 와인의 최대 시장 중 하나로, 프랑스와 이탈리아가 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 호주는 와인 소비 측면에서 일본에 이어 두 번째입니다. 또한, 중국 와인 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 인도 와인 산업은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

2022년 북미 와인 시장은 786억 달러 규모였으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 프리미엄화와 관련된 트렌드에 대한 밀레니얼 세대의 관심이 높아지면서 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. OIV에 따르면 미국은 전체 제품 소비의 14%를 소비했습니다. 와인 연구소(Wine Institute)에 따르면 코로나19로 인해 매장 내 판매가 갑작스럽게 중단됐음에도 불구하고 캘리포니아 시장에서는 400억 달러의 매출을 올렸다. 제조업체들은 증가하는 소비자 수요와 소비에 대응하여 제품 라인 확장에 집중하고 있습니다.  또한, 소비자 수요를 염두에 두고 새로운 포도원을 개발하면 향후 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

와인 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 연구 개발 부서에 막대한 투자를 하여 제품 포트폴리오를 확장하는 데 중점을 둡니다. 시장 리더들은 신제품 출시, 계약 합의, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발과 같은 전략을 통해 입지를 넓히는 데 주력하고 있습니다. 전 세계 와인 산업의 시장 선두업체들도 보다 폭넓은 소비자층이 접근할 수 있도록 자사 제품을 적당한 가격에 제공하고 있습니다.

제조업체가 전 세계 와인 산업에서 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 이윤을 높이기 위해 운영 비용 절감에 대한 의존도를 높이는 것입니다. 최근 몇 년 동안 와인 산업은 이전 제품에 비해 경쟁 우위를 제공하는 다양한 제품을 제공했습니다. Accolade Wines(영국), Constellation Brands(영국), E & J. Gallo Winery(미국), Shanghai Torres Wine Trading Co. Ltd.(중국), Treasury Wine Estates(호주), Vina Concha y Toro(칠레), Distell Group Limited(남아프리카) 등이 연구개발 투자를 통해 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

Constellation Brands, Inc 미국의 맥주, 와인, 증류주 제조업체 및 유통업체입니다. 매출 측면에서 미국 최대의 맥주 수입업체이며 모든 주요 맥주 생산업체 중에서 세 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2022년 4월 Constellation Brands는 고급 와인과 수제 증류주를 위한 별도의 사업부를 설립했습니다. Nelson's Green Brier Distillery, Copper & Kings, Mi Campo, Casa Noble Tequila, The Real McCoy 및 High West Whisky는 새로운 고급 와인과 수제 증류주입니다.

Treasury Wine Estates는 멜버른에 본사를 두고 전 세계에 와인을 생산 및 유통하는 회사입니다. 2022년 10월 Treasury Wine Estates Ltd는 프랑스 보르도에서 가장 오래된 농장 중 하나인 Château Lanessan을 인수했습니다. 이번 인수는 펜폴드의 다지역 럭셔리 와인 포트폴리오 확장을 위한 가장 최근 단계입니다.

와인 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• <스팬>Accolade Wines(영국)


• Constellation Brands(영국)


• E & J. 갈로 와이너리(미국)


• Shanghai Torres Wine Trading Co. Ltd.(중국)


• Treasury Wine Estates(호주)


• Vina Concha y Toro(칠레)


• Distell Group Limited(남아프리카 공화국) 등

와인 산업 발전

2024년 3월 10일, Treasury Wine Estates는 환경 친화적인 옵션을 추구하는 유기농 재배 와인 시장을 겨냥하여 특별한 Penfolds 브랜드 와인 컬렉션을 출시했습니다.

2024년 3월, Constellation Wines는 기업이 온라인으로 와인을 마케팅하고 고객에게 AI 기반 추천을 제공할 수 있도록 하는 기술 회사와의 새로운 협력 계약을 발표했습니다.

2020년 1월, E. & J. Gallo Winery는 젊은 고객을 대상으로 하는 스파클링 와인으로 구성된 새로운 추가 제품을 출시하여 범위를 넓혔습니다. 복숭아와 엘더플라워의 상큼한 맛으로 구성되어 훌륭한 맛을 원하는 소비자에게 인기가 높습니다.

2023년 12월 Chateau Margaux는 2025년까지 합성 또는 화학 농업을 포기하는 독특한 시작 단계로 나아갈 계획을 발표하여 그린 와인 생산을 통해 환경을 보호하겠다는 의지를 보여주었습니다.

2023년 11월 Moët Hennessy는 태양광 발전 와인 시설을 만든 신제품을 출시했는데, 이는 재생 에너지 부문을 겨냥한 마케팅 캠페인이었습니다.

2023년 8월, The Wine Group은 건강에 관심이 있는 소비자를 대상으로 유명 브랜드인 The Wine Group 외에 컵케이크 브랜드의 저알코올 함유 와인 판매를 시작했습니다.

2023년 8월 Barefoot Wine은 이동이 잦은 젊은 세대가 쉽게 사용할 수 있도록 캔 안에 와인이 들어 있는 슈프리처를 제공하여 제품 라인을 확장했습니다.

2023년 8월, Pernod Ricard는 소비뇽 블랑 제품군을 확장하는 동시에 프리미엄 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 뉴질랜드 부티크 와이너리 인수를 발표했습니다.

2023년 7월, Treasury Wine Estates는 증강 현실 기술을 사용하는 혁신적인 와인 라벨을 출시하여 비즈니스를 강화했습니다. 이를 통해 고객은 브랜드와 연결하고 회사와 와인 제조에 대한 자세한 내용을 알아볼 수 있었습니다.

2023년 6월, Kendall-Jackson은 캘리포니아에 물 절약과 재생 에너지 자원 사용에 중점을 둔 혁신적인 와이너리 건설을 시작했습니다. 이는 환경 보호라는 더 큰 목표를 달성하기 위해 태양광 패널과 빗물 수집 시스템을 설치한다는 것을 의미합니다.

와인 시장 세분화

와인 유형 전망

• 레드 와인


• 화이트 와인


• 로제 와인


• 스파클링 와인


• 기타

와인 포장 유형 전망

• 병


• 캔

와인 유통채널 전망

• 음식 서비스


• 소매

와인 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가


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중동


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아프리카


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라틴 아메리카

Report Scope:,,,,,,,,,,,,,

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	88.98(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	95.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	160.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	4.853% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Barefoot Cellars, Treasury Wine Estates, Chateau Ste. Michelle, St. Francis Winery, The Wine Group, The Cousins Maine Lobster, Ste. Michelle Wine Estates, Diageo, KendallJackson Wine Estate, E. and J. Gallo Winery, Jackson Family Wines, Constellation Brands, Robert Mondavi Winery, Pernod Ricard
SEGMENTS COVERED	Wine Type Outlook, Wine Packaging Type Outlook, Wine Distribution Channel Outlook
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Premium wine segment growth, Sustainable and organic wines demand, Increased online wine sales, Wine tourism expansion, Innovative wine packaging solutions
KEY MARKET DYNAMICS	increasing consumer health awareness, premiumization of wine products, expanding online retail channels, evolving taste preferences, rise of sustainable practices
COUNTRIES COVERED	US, Canada