North America Wine Market

글로벌 와인 시장 개요

MRFR 분석에 따르면, 2023년 와인 시장 규모는 3,624억 1천만 달러(미화 10억 달러)로 추산되었습니다. 와인 시장 산업은 2024년 3,710억 달러에서 2035년 4,800억 4천만 달러(미화 10억 달러)로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025년~2035년) 동안 와인 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 약 2.37%로 예상됩니다.

주요 와인 시장 동향 요약

와인 시장은 현재 변화하는 소비자 선호도와 인구 통계학적 변화에 따라 여러 가지 중요한 트렌드를 겪고 있습니다. 소비자들이 건강을 더욱 중시하고 고품질 제품을 선호함에 따라 프리미엄 및 유기농 와인에 대한 수요 증가는 와인 시장의 주요 성장 동력 중 하나입니다. 또한, 다양한 와인 품종과 경험을 시도할 가능성이 높은 젊은 세대, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대의 와인 소비가 크게 증가했습니다. 이러한 인구 통계학적 변화로 인해 와인 생산업체들은 젊은 소비자들의 선호도와 라이프스타일에 맞춰 마케팅 전략과 제품을 수정해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 특히 역사적으로 와인 소비가 감소했던 지역에서는 와인 시장에 대한 탐색의 여지가 많습니다. 소비자들의 와인 취향이 높아지고 소득 수준이 증가함에 따라 아시아와 아프리카 신흥 시장의 잠재력은 엄청납니다. 또한, 와인 산업은 전자상거래 플랫폼 및 디지털 마케팅과 같은 기술을 통합하여 유통 채널을 확장하고 더 많은 고객을 유치할 수 있습니다. 개인화된 온라인 경험을 제공하고 소셜 미디어를 활용하면 브랜드 인지도와 충성도를 높일 수 있습니다. 또한, 최근 몇 년 동안 와인 산업에서는 환경 친화적이고 지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지속 가능한 농업과 포장 솔루션을 우선시하는 와이너리는 소비자들이 환경 친화적인 생산 방식에 대한 지식이 더 많기 때문에 소비자 지원을 받을 가능성이 더 높습니다.

소비자들은 포도원 체험, 시음, 그리고 와인 생산자와의 직접적인 소통에 점점 더 관심을 보이고 있으며, 이는 와인 관광의 성장 추세에 기여하고 있습니다. 전반적으로 와인 시장은 이러한 추세에 적응하고 있으며, 이는 소비자 행동과 시장 기회의 역동적인 변화를 시사합니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

와인 시장 성장 요인

프리미엄 와인 수요 증가

와인 시장 산업은 인구 통계학적 변화와 소비자 선호도 변화로 인해 프리미엄 및 초프리미엄 와인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제와인기구(OIV)에 따르면, 고급 와인에 대한 소비자 선호도는 지난 10년 동안 세 배로 증가했으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 2016년 이후 프리미엄 와인 수입이 25% 이상 증가하여 높은 성장세를 보였습니다.

와인 클럽과 구독 서비스의 증가는 프리미엄 제품에 대한 접근성을 확대했는데, 이는 젊은 소비자들이 단순히 양보다는 질적인 경험에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 유엔식량농업기구(FAO)와 같은 기존 기관에서도 뒷받침됩니다. FAO는 프랑스와 이탈리아와 같은 국가의 와인 수출이 프리미엄 브랜드에 더 많이 집중되어 와인 시장 산업이 고부가가치 제품으로 전환되고 있음을 시사합니다.

온라인 와인 판매 증가

코로나19 팬데믹으로 가속화된 소매업의 디지털 혁신은 와인 시장 산업의 온라인 와인 판매를 크게 증가시켰습니다. 전미소매협회(National Retail Federation)는 2020년 한 해에만 온라인 주류 판매가 243% 급증했다고 보고하며 소비자 구매 행동의 변화를 보여주었습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 2025년까지 온라인 와인 판매가 전체 와인 판매량의 최소 15%를 차지할 것으로 예측됩니다. 아마존과 같은 전문 온라인 소매업체들은 이러한 추세를 활용하여 증가하는 수요에 대응하기 위해 물류 및 유통망에 투자해 왔습니다.

이러한 변화로 인해 소비자는 더욱 다양한 와인을 접할 수 있게 되어 전체 시장이 확대되고 상당한 성장 기회가 확보됩니다.

건강 의식과 적정 소비

와인 시장 산업 또한 소비자들의 건강 의식 향상에 힘입어 적정 소비 추세의 혜택을 누리고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 연구에 따르면 적정 와인 소비는 잠재적인 건강상의 이점을 제공할 수 있으며, 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 와인 판매가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 특히, 사람들이 와인과 심혈관 건강의 연관성에 대한 인식이 높아짐에 따라 식사 중 와인 소비가 17% 증가한 것으로 보고되었습니다.

이러한 건강 의식 향상으로 기존 와인 생산업체들은 자사 제품의 건강상의 이점을 강조하고 있으며, 이를 통해 더 많은 소비자에게 어필하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 산업 협회는 이러한 이점을 강조하기 시작했으며, 이는 전 세계적으로 와인 소비에 유리한 환경을 조성하는 데 기여하고 있습니다.

와인 시장 세분화 통찰력

와인 시장 와인 유형 통찰력  

2024년 예상 가치 3,710억 달러 규모의 와인 시장은 다양한 소비자 선호도와 시장 역학을 반영하여 와인 유형을 기반으로 다양한 세분화를 보여줍니다. 이 중 레드 와인은 2024년에 1,500억 달러 규모에 이를 것으로 예상되는 주요 시장으로 두드러지며, 2035년까지 가치가 1,950억 달러로 상승하면서 더욱 눈에 띄는 성장이 예상됩니다. 이러한 우세는 특히 유럽과 북미와 같이 풍부한 포도 재배로 유명한 지역에서 풀바디 와인의 인기가 높아지고 있는 데 기인합니다.

그 뒤를 바짝 쫓는 것은 화이트 와인으로, 2024년에 1,100억 달러 규모로 평가되었으며 2035년까지 1,400억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 맛과 가볍고 상쾌한 음용 옵션의 증가 추세로 인해 광범위한 연령대에 어필하고 있습니다. 축하 행사와 자주 연관되는 스파클링 와인은 2024년 700억 달러 규모로 성장하여 2035년에는 950억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 축제 기간 동안 프리미엄 경험과 특별한 혜택을 선호하는 소비자 트렌드에 힘입어 스파클링 와인의 인기는 계속 치솟고 있습니다. 마지막으로, 2024년 410억 달러 규모로 성장하여 2035년에는 500억 달러에 이를 것으로 예상되는 로제 와인은 따뜻한 계절에 가볍고 과일 향이 풍부한 와인을 찾는 젊은 소비자들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다.

전반적으로 와인 시장 세분화는 다양한 품종이 소비자의 취향과 상황에 어떻게 부합하는지를 보여줍니다. 레드 와인이 시장 점유율을 크게 차지하며 시장 성장의 원동력을 제공하고 있으며, 화이트, 스파클링, 로제 와인의 매력이 커지면서 전 세계 와인 산업의 다양성과 풍부함을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 수치는 와인 시장의 중요한 기회를 강조하며, 라이프스타일의 변화, 요리 페어링, 와인 관광에 대한 관심 증가 등의 요인으로 인해 와인 소비가 지속적으로 증가하고 있음을 나타내는 추세가 시장 성장 전망을 더욱 증폭시키고 있습니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

와인 시장 풍미 프로필 통찰력  

2024년까지 3,710억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 와인 시장은 소비자의 관심을 점점 더 끌고 있는 다양한 풍미 프로필을 선보입니다. 과일, 매운맛, 흙내음, 꽃향을 포함한 풍미 프로필 세분화는 소비자 선호도를 형성하고 시장 역학을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 과일 풍미는 접근성과 폭넓은 매력으로 선호되며, 젊은 층을 타깃으로 하며 주류 와인 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 복합적인 풍미를 지닌 스파이시 와인은 독특한 시음 경험을 추구하는 와인 애호가들을 사로잡고, 특히 자연주의 와인 스타일을 선호하는 사람들에게는 흙내음 같은 풍미가 큰 호응을 얻으며 와인 업계의 지속가능성 트렌드 확산에 기여하고 있습니다. 꽃향은 상대적으로 덜 흔하지만, 와인에 세련된 풍미를 더해 세련된 맛을 추구하는 틈새시장을 공략합니다. 플레이버 프로파일 부문의 이러한 다양성은 와인 시음의 개인화와 탐구를 지향하는 세계적인 추세를 반영하며, 와인 시장에서 혁신과 타겟 마케팅 전략의 기회를 시사합니다. 소비자 선호도가 변화함에 따라 세분화는 구매 결정에 영향을 미칠 뿐만 아니라 생산자가 전 세계적으로 다양한 입맛과 선호도에 맞춰 제품을 조정해야 할 필요성을 강조합니다.

와인 시장 포장 유형 통찰력  

와인 시장은 2024년에 3,710억 달러 규모로, 2035년에는 4,800억 달러 규모로 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 포장 유형 부문은 이 시장의 중요한 구성 요소로, 전반적인 역동성과 소비자 매력에 기여합니다. 이 산업에서 가장 잘 알려진 포장 형태에는 병, 상자, 통, 캔이 있으며, 각각 소비자 사이에서 고유한 목적과 선호도를 제공합니다. 병은 전통적인 매력과 품질과의 연관성으로 시장을 지배하는 반면, 상자 포장은 편의성과 지속 가능성 기능으로 인해 인기를 얻고 있으며 더 광범위한 인구 통계에 부합합니다.

통은 특정 숙성 과정과 프리미엄 와인 생산에 필수적이며, 감정가와 소규모 생산자에게 매력적입니다. 캔은 휴대성을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하여 캐주얼한 음주 경험을 추구하는 젊은 소비자를 끌어들입니다.와인 시장 세분화는 이러한 추세를 반영하며, 소비자 행동의 변화로 다양한 포장 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.포장의 이러한 적응성은 접근성과 편의성을 향상시켜 전체 시장의 성장을 강화하는 데 중요합니다.지속 가능성이 점점 더 중요해짐에 따라 와인 시장 산업 내 회사도 친환경 포장재를 모색하고 있으며, 이를 통해 새로운 성장 기회를 제공합니다.

와인 시장 알코올 함량 통찰력  

와인 시장은 눈에 띄는 성장을 경험하고 있으며, 2024년까지 3,710억 달러의 시장 가치가 예상되고 2035년까지 4,800억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.알코올 함량 시장은 다양하고 다양한 수준의 알코올 농도로 구성되어 있기 때문에 중요한 역할을 합니다. 이 시장 부문에는 건강을 중시하는 소비자를 위한 저알코올 와인, 전통적인 선호도를 충족하는 표준 알코올 와인, 그리고 풍부하고 풍부한 풍미로 선호되는 고알코올 와인이 포함됩니다.

소비자들이 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 저알코올 와인에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 이 부문의 수요와 혁신을 촉진하고 있습니다. 한편, 표준 알코올 도수는 업계의 주요 품목으로 남아 전 세계 소비자 선호도에 대한 안정적인 기반을 제공합니다. 고알코올 와인은 종종 애호가들의 관심을 끌며, 축제 분위기에서 소비자가 추구하는 독특한 시음 경험을 제공합니다. 전반적으로, 알코올 함량에 따른 와인 시장 세분화는 소비자 행동, 시장 역학 및 변화하는 환경을 이해하는 데 매우 중요하며, 업계 이해관계자들이 시장 동향 및 수요에 맞춰 제품을 제공할 수 있도록 안내합니다.

와인 시장 지역별 분석  

와인 시장의 지역별 세그먼트는 다양한 지역에 걸쳐 뚜렷한 특징을 보이는데, 특히 유럽이 시장 매출과 소비 모두에서 선두를 달리고 있습니다. 2024년 유럽의 시장 규모는 1,600억 달러로, 와인 생산 및 평가에 있어 유럽의 지배력과 문화적 중요성을 보여줍니다. 유럽에 이어 북미는 프리미엄 와인 수요 증가와 와인 생산업체 수 증가에 힘입어 1,200억 달러라는 상당한 시장 규모를 자랑합니다. 300억 달러 규모의 남미는 칠레와 아르헨티나 등 독특한 와인 품종을 앞세워 세계적인 관심을 받고 있습니다.

400억 달러 규모의 아시아 태평양 지역은 소비자 인지도 향상과 와인 소비에 대한 선호도 변화로 인해 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 210억 달러 규모의 중동 및 아프리카 지역은 도시화 증가와 라이프스타일 변화로 인해 규모는 작지만 중요한 시장입니다. 이러한 지역들은 와인 시장 통계에 기여하며, 다양한 선호도와 소비 패턴을 보여 전체 시장 성장을 견인합니다. 지역 역학을 이해하는 것은 다양한 소비자 행동과 문화가 와인 소비에 미치는 영향을 보여주기 때문에 매우 중요합니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

와인 시장 주요 업체 및 경쟁 인사이트

와인 시장은 품질과 다양성에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 다양한 제품과 점점 더 치열해지는 경쟁이 특징입니다. 트렌드는 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여주며, 이는 기업들이 제품 라인을 혁신하고 강화하도록 이끌었습니다. 기존 생산자와 신규 진입업체들은 전통적인 판매 채널뿐만 아니라 전자상거래 플랫폼과 소비자 직접 판매 모델을 활용하여 시장 점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 시장은 변화하는 소비자 선호도의 영향을 받고 있으며, 특히 젊은 세대는 독특한 품종과 지속 가능한 생산 방식에 대한 선호도를 보이고 있습니다. 또한, 와인 산업은 더욱 건강한 음주 문화로의 전환을 경험하고 있으며, 이는 제품 라인업을 재편하고 있습니다. 경쟁 환경은 브랜드 차별화, 효과적인 마케팅 전략, 그리고 시장의 관심과 충성도를 확보하기 위한 전략적 파트너십의 필요성으로 특징지어집니다.

페르노리카르는 풍부한 고품질 와인 포트폴리오를 활용하여 와인 시장에서 탄탄한 입지를 구축했습니다. 페르노리카르의 강점은 유명 브랜드, 탄탄한 유통망, 그리고 소비자의 공감을 얻는 혁신에 대한 의지입니다. 페르노리카르는 변화하는 시장 상황에 적응하는 능력을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 페르노리카르는 특히 전 세계 소비자의 변화하는 선호도를 충족하는 프리미엄 와인을 홍보하는 데 있어 탁월한 마케팅 전략으로 인정받고 있습니다. 여러 국가에 진출하고 지속가능성에 중점을 둔 페르노리카르는 와인 업계의 선두주자로서 성공적으로 자리매김했으며, 브랜드 자산과 고객 충성도를 지속적으로 강화해 왔습니다.

콘스텔레이션 브랜드는 다양한 소비자 취향을 충족하는 프리미엄 및 가치 기반 제품에 집중하여 와인 시장에서 큰 발전을 이루었습니다. 유명 와인 브랜드를 아우르는 포괄적인 포트폴리오와 유기농 및 지속가능한 와인 생산 방식에 대한 전략적 투자는 이 회사의 강점입니다. 콘스텔레이션 브랜드는 탄탄한 유통망을 통해 광범위한 시장 입지를 확보하고 있으며, 효과적인 마케팅 캠페인을 통해 브랜드 인지도를 향상시키고 있습니다. 또한, 전략적 인수합병(MA)을 통해 와인 업계 내 영향력과 역량을 확대하고 경쟁 우위를 확보한 것으로도 인정받고 있습니다. Constellation Brands는 혁신에 대한 헌신과 시장 동향에 대한 신속한 대응을 통해 글로벌 와인 시장에서 선도적인 입지를 굳건히 하고 있습니다.

와인 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Pernod Ricard
• Constellation Brands
• Accolade Wines
• Michelle Wine Estates
• J. Gallo Winery
• Diageo
• Barefoot Wine
• Cattail Creek Winery
• Jackson Family Wines
• Chandon
• Moet Hennessy
• Treasury Wine Estates
• The Wine Group
• Cameron Hughes Wine
• Domaine Chandon

와인 시장 산업 동향

와인 시장의 최근 동향은 소비자 선호도와 경제 상황에 따라 지속적으로 변화하고 있음을 보여줍니다. 2023년 10월 기준, 페르노리카는 프리미엄 제품 판매를 통해 매출이 크게 증가했으며, 이는 고품질 와인에 대한 수요 증가를 보여줍니다. Constellation Brands는 다양한 와인에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 전략적 인수를 통해 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다. 2023년 9월, E. J. Gallo Winery는 환경을 중시하는 소비자들에게 제품 매력을 높이기 위해 지속 가능한 생산 방식에 대한 투자를 발표했습니다. Treasury Wine Estates는 신흥 소비자층을 공략하기 위해 아시아를 비롯한 신시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.

인수합병 측면에서는, 2023년 8월 Jackson Family Wines가 Cattail Creek Winery를 인수하여 경쟁이 치열한 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했다는 사실이 공개되었습니다. 또한, Moet Hennessy는 제품군을 다각화하고 시장 입지를 강화하기 위해 소규모 와이너리와의 협력을 모색하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 부문의 성장은 지속적인 가치 상승을 반영하며, Diageo와 Barefoot Wine과 같은 기업들이 변화하는 글로벌 환경의 소비자 취향과 운영 전략에 적응하면서 이러한 기업에 영향을 미치고 있습니다.

와인 시장 세분화 통찰력

와인 시장 와인 유형 전망

• 레드 와인
• 화이트 와인
• 스파클링 와인
• 로제 와인

와인 시장 풍미 프로필 전망

• 과일향
• 스파이시향
• 어스향
• 플로럴향

와인 시장 포장 유형 전망

• 병형
• 상자형
• 캐스크형
• 할 수 있음

와인 시장 알코올 함량 전망

• 저알코올
• 표준 알코올
• 고알코올

와인 시장 지역별 전망

• 북미
• 유럽
• 남미
• 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카