의료 공급망 관리 시장 조사 보고서 - 2032년 예측

의료 공급망 관리 시장 개요

의료 공급망 관리 시장 규모는 2023년 25억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 28억 7천만 달러에서 2032년까지 68억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 14.80%입니다. RFID(무선 주파수 식별) 채택이 늘어나고 공급망 관리 솔루션의 수용이 확대됩니다.

2022년 3월 Elsevier Public Health Emergency Collection에 게재된 기사에서 알 수 있듯이 코로나19 팬데믹은 전례 없는 방식으로 글로벌 공급망을 혼란에 빠뜨렸습니다. 팬데믹 이후 공급과 수요 간의 격차가 커졌습니다. 현재 일부 기업이 의료 분야의 의약품 추적을 위한 혁신적인 공급망 관리 솔루션을 개발하고 있기 때문에 연구 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

Saudi Pharmaceutical Journal은 2022년 11월에 재고 및 공급망 관리의 주요 초점이 생산성 향상, 비용 절감, 더 나은 환자 치료를 위해 필요할 때 필요한 물품을 확보하는 것이라고 설명하는 기사를 게재했습니다.

프랑스에 본사를 둔 Tageos는 2021년 8월 의료 및 제약 애플리케이션을 위한 EOS-202 U9 RAIN RFID 인레이를 공개했습니다.

2022년 1월, UAE 보건부는 약물 관련 정보에 종이로 접근할 수 없는 QR 코드 AR 기반 약물 팩을 도입했습니다. 따라서 환자는 포장에 있는 QR 코드를 스캔하기만 하면 약품에 대한 내용을 읽을 수 있습니다.

2022년 10월 인디애나에 본사를 둔 Methodist Hospitals는 클라우드 서비스 제공업체인 Infor와 파트너십을 맺고 의료 시스템에서 재무, HR, 물류, 운영 등의 중요한 프로세스를 표준화할 수 있는 클라우드 기반 의료 애플리케이션을 구축했습니다.

Jump Technologies는 2022년 5월 JumpStock이라는 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 출시했습니다. 이는 EMR/EHR, ERP 또는 일정 관리 시스템에 연결될 뿐만 아니라 로트 제어(날짜 코드) 규정 준수를 향상시킵니다. 이는 병원이 병원 환경에서 사용되는 만료 날짜 제품을 통해 재고 비축, 의사 선호 차이 및 재고 부족으로 인한 비용을 줄일 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 비축품 비축이나 품절과 같은 항목에 대한 병원 비용을 절약할 수 있습니다.

Accord BioPharma Intas Pharmaceuticals의 미국 전문 사업부는 의사들이 Accord BioPharma 치료법의 재고를 추적할 수 있도록 돕기 위해 2023년 1월 웹 기반 재고 관리 기능과 함께 AccordConnects라고 알려진 모바일 앱을 출시했습니다.

국내 의료 재고 관리 및 엔드투엔드 공급망 관리 소프트웨어/서비스 제공업체이자 GHX 자회사인 Syft는 2022년 6월에 Syft Synergy 4.5를 출시했습니다. 이제 이 공급망 관리 소프트웨어의 UI 모바일 앱을 사용하면 소모품을 쉽게 받고 보낼 수 있습니다.

의료 공급망 관리 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 무선 주파수 식별(RFID) 채택 증가

RFID(무선 주파수 식별) 기술은 수년 동안 존재해 왔지만 기술의 발전으로 많은 기업이 공급망 운영을 개선하는 데 잠재적으로 도움이 될 수 있습니다. 의료 기관에서는 RFID 태그를 사용하여 의약품을 추적하고 관리할 수 있습니다. 시스템은 사용자에게 만료일 및 약품 재고 수준에 대한 알림을 제공합니다.

또한 위치를 제공하여 모든 조직에 중요한 기계, 장비 및 차량을 추적하는 데 도움이 되므로 자산 관리 및 유지 관리에 도움이 됩니다. 의료 제품의 실시간 추적은 중요한 기회를 제공하고 병원 프로세스의 효율성을 높이고 만료된 제품, 잉여 재고 및 불필요한 직원 이동과 같은 낭비를 줄이는 등 고객 서비스를 개선하는 데 도움이 됩니다. 따라서 처방약 및 기타 의료 기기와 같은 의약품 태그에 RFID 태그를 채택함으로써 의료 공급망 관리에서 RFID 태그의 채택이 급격히 증가하여 재고 관리가 향상되었습니다.

의료 공급망 관리 시장 부문 통찰력

의료 공급망 관리 모델 통찰력

모델을 기반으로 한 의료 공급망 관리 시장 세분화에는 재고 생산 모델, 주문 후 생산, 지속적인 보충 모델, 체인 조립 등이 포함됩니다. 주문 제작 부문은 2021년 의료 공급망 관리 수익과 관련하여 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 자급자족형 의료 생태계의 성장, 클라우드 기반 솔루션의 출현, 고유 장치 식별(UDI) 수의 증가에 기인합니다. 비용을 줄이면서 효율성을 높여야 한다는 의료 서비스 제공업체의 압력이 커지면서 전 세계적으로 의료 공급망 관리 솔루션의 도입이 장려되고 있습니다. 의료 공급망 관리에는 추적성과 운영 효율성을 달성하는 동시에 품질 저하 없이 운영 비용을 절감할 수 있는 효율적인 공급망 방법도 포함됩니다.

2022년 8월: Kit Check는 Genixus와 협력하여 Genixus의 새로운 KinetiX 주사기에 RFID 기술을 도입했습니다. 이번 협업에서는 Genixus의 KinetiX에 RFID 태그가 제공될 것이라고 명시되어 있습니다

2022년 10월:Tecsys Inc.는 Elite Healthcare Reception을 출시했습니다. 이는 종단 간 Elite Healthcare 공급망 실행 플랫폼의 확장입니다. 이를 통해 단일 진입점을 사용하여 병원 전체의 모든 위치에 있는 품목을 쉽게 관리할 수 있는 조정된 배포가 가능해집니다. 또한 이는 여러 도구, 시스템 및 프로세스의 사용을 없애고 완전한 관리 연속체 추적을 제공하는 데도 도움이 됩니다.

의료 공급망 관리 기능 통찰력

기능에 따른 의료 공급망 관리 시장 세분화에는 예측 및 계획, 재고 관리 및 조달, 내부 물류 및 운영, 창고 보관 및 유통, 역물류 및 확장 물류 등이 포함됩니다. 예측 및 계획 부문은 예측 기간인 2024~2032년 동안 2021년 시장을 지배했습니다. 이는 효율적인 계획에 대한 선호도가 높아지고, 위탁 재고에 대한 가시성이 높아지고, 제약 업계에서 대규모 의약품 위조를 제한하려는 요구가 높아지기 때문입니다. 따라서 의료 공급망 관리 임플란트의 적용 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

의료 공급망 관리 구성요소 통찰력

구성요소를 기반으로 하는 의료 공급망 관리 시장 데이터에는 소프트웨어, 하드웨어, 서비스가 포함됩니다. 소프트웨어 구성 요소 부문은 예측 기간인 2024~2032년 동안 2021년 시장을 지배했습니다. 공급망 관리 ERP(Enterprise Resource Planning)와 같은 차세대 클라우드 컴퓨팅 애플리케이션을 제공하는 SaaS와 같은 소프트웨어의 채택이 증가하는 것은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 의료 조직에서 조직 워크플로의 효율적인 관리에 대한 필요성이 증가하고 선진국에서 가치 기반 치료로의 추세가 전환되면서 부문 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 의료 IT 인프라를 지원하기 위해 민간 및 공공 기관이 추진하는 이니셔티브가 증가하면서 의료 조직 부문이 성장하고 있습니다.

2020년 2월: ProShip, Inc.는 JDA Software Inc.와 협력하여 복잡하고 대규모 설치 작업에 대한 협력과 함께 통합 배송 및 공급망 운영 포트폴리오를 확장했습니다. 이번 협력을 통해 의료 공급망 관리 산업의 성장 기회가 더욱 확대되었습니다.

2021년 4월: Tecsys Inc.는 Spectrum Health가 증가하는 공급망 네트워크 및 창고 수요를 수용하기 위해 Tecsys 환경을 업그레이드했다고 발표했습니다. 새로운 시스템에는 Spectrum Health의 Workday ERP에 대한 강력한 커넥터와 함께 창고 관리, 유통 관리, 배송 관리 기능을 갖춘 SaaS 공급망 관리 플랫폼이 포함되어 있습니다.

의료 공급망 관리 제공 모드 통찰력

제공 모드를 기반으로 하는 의료 공급망 관리 시장 데이터에는 온프레미스, 웹 기반, 클라우드 기반이 포함됩니다. 클라우드 기반 제공 모드 부문은 예측 기간인 2024~2032년 동안 2021년 시장을 지배했습니다. 이는 공급망 위험, 중단 및 취약성의 식별, 모니터링 및 완화와 같은 관련 이점에 기인합니다. 선진국에서 가치 기반 진료로의 추세 변화와 의료 기업의 구조적 작업 흐름의 효율적인 관리에 대한 필요성의 급증이 이 부문의 성장을 촉진하는 몇 가지 요인입니다. 또한 이 플랫폼은 협업적인 정보 공유를 가능하게 하며, 기업의 출시 증가는 의료 공급망 관리 시장의 성장에 도움이 됩니다.

2022년 2월: Healthcare Exchange, LLC. AI로 강화된 재고 관리 및 엔드투엔드 공급망 관리 제공업체인 Syft를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 의료 공급망 관리 솔루션에 대한 기존 포트폴리오를 확장할 수 있었습니다.

2019년 8월: Pfizer와 Biogen이 주도하는 조직인 Clinical Supply Blockchain Working Group(CSBWG)은 제약 및 산업 분야의 디지털 재고 및 이벤트 추적 기록에 대한 개념 증명 프로젝트를 완료했습니다. 임상 공급망.

그림 2: 의료 공급망 관리 시장(공급 방식별, 2023년 & 2032년(미화 10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

의료 공급망 관리 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기반으로 하는 의료 공급망 관리 시장 데이터에는 의료 서비스 제공자, 의료 제조업체, 유통업체 등이 포함됩니다. 의료 제조업체는 예측 기간인 2024~2032년 동안 2021년 시장을 지배했습니다. 이는 의료 제조업체 사이에서 SaaS 소프트웨어 채택이 증가함에 따라 종이 기반 기능에서 자동화 시스템으로 전환하여 추세를 변화시키고 있기 때문입니다. 제약회사는 클라우드 컴퓨팅을 포함한 새로운 IT 트렌드와 기술의 주요 수혜자 중 하나입니다.

또한 이는 오류 위험을 줄이고 효율적인 계획 및 위탁 재고에 대한 가시성과 같은 실질적인 과제를 극복하는 데 도움이 되었습니다. 또한 제약 산업은 R&D 및 CRM 시스템과 같은 여러 데이터 스트림을 통해 매초 페타바이트 규모의 데이터를 생성하여 의료 공급망 관리 시장의 성장에 도움이 됩니다.

2022년 3월: 기업 의료 운영 분야의 선두주자인 Symplr와 Charlesbank Capital Group, L.P.가 협력을 시작했습니다.의료 공급망 관리 소프트웨어 제공업체인 GreenLight Medical, Inc.를 구매하기로 한 계약입니다. 이를 통해 가치 기반 구매 결정 지원을 위한 포괄적인 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼이 구축되어 의료 기관이 적시에 데이터 기반 결정을 내릴 수 있게 됩니다.

2020년 3월: Jump Technologies는 일시적으로 모든 의료 시설을 위한 재고 관리 솔루션을 출시했습니다. 이러한 이니셔티브는 팬데믹 기간 동안 병원이 공급품을 유지할 수 있도록 돕는 데 중점을 두었습니다.

의료 공급망 관리 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류합니다. 북미 의료 공급망 관리는 2021년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 만성 질환의 확산 증가, 규제 요건, 지역 전체의 의약품 및 의료 기기에 대한 GS1 표준 및 고유 장치 식별자(UDI)의 의무 구현에 기인합니다.

또한 연구에 참여한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2023년 지역별 의료 공급망 관리 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 의료 공급망 관리 시장은 의료 공급망 관리 솔루션에 대한 수요에 대한 공급업체의 인식이 높아짐에 따라 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 독일 의료 공급망 관리 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 의료 공급망 관리 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 헬스케어 공급망 관리 시장은 상당한 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지속적으로 발전하는 헬스케어 IT 인프라와 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가가 성장을 가속화하는 요인 중 하나이기 때문입니다. 또한 중국 의료 공급망 관리 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 의료 공급망 관리 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어, 인도 의료 공급망 관리 시장은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하기 위해 의약품의 가시성을 추적하는 GS1 표준 채택이 늘어나면서 선호되는 시장입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 아시아 태평양 지역은 위조 의약품 거래에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 제약업계에서는 의약품 위조를 방지하기 위해 제품을 추적하고 제품에 대한 정보를 얻기 위해 RFID, 바코드 등의 스캐닝 기술을 채택해 왔습니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

의료 공급망 관리 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 의료 공급망 관리 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 의료 공급망 관리 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

의료 공급망 관리 업계의 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 의료 공급망 관리 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년간 의료 공급망 관리는 가장 중요한 이점과 함께 첨단 기술을 제공해 왔습니다.

e2open(미국)은 클라우드 기반의 미션 크리티컬한 엔드투엔드 공급망 관리 소프트웨어를 제공하는 선도적인 네트워크 기반 제공업체입니다. 2021년 8월, e2open은 참여하는 의료 제공자, 유통업체 및 공급업체 간의 엔드투엔드 가시성을 가능하게 하는 클라우드 기반 다자간 협업 플랫폼의 신속한 개발을 촉진하기 위해 미국 최대 의료 성과 개선 회사인 Vizient, Inc.와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 계약을 통해 참여 의료 기관과 공급업체 간의 협력을 향상하는 플랫폼이 만들어질 것입니다.

헬스케어 공급망 관리 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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SAP(독일)


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Infor(미국)


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GHX(미국)


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TECSYS(캐나다)


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McKesson(미국)


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Manhattan Associates(미국)


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Jump Technologies(미국)


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JDA 소프트웨어(미국)


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LogiTag 시스템(이스라엘)


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오라클(미국)


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건강 관리 옹호(Murray UT)

의료 공급망 관리 산업 발전

2020년 10월: Sandoz Inc.는 공급망을 최적화하고 미국 병원의 재입고를 자동화하기 위해 Kit Check를 사용하여 RFID(무선 주파수 식별) 태그가 지정된 중요 주사용 의약품을 출시했습니다. 산도스와 Kit Check가 함께 병원 고객에게 비용을 절감하고 위험을 줄이며 환자를 안전하고 효율적으로 치료할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

2020년 6월: 인공 지능을 사용하여 의료 구매자와 공급업체를 연결하는 Vamstar는 혁신 기관인 Innovate UK로부터 5,550만 달러의 프로젝트 자금을 지원받았습니다. 이 자금은 코로나바이러스 위기에 대응하여 첨단 스타트업을 추진하고 병원 공급 관리를 강화하기 위한 영국 정부의 긴급 자금 지원의 일부이기도 합니다.

2020년 5월: Oracle은 KPMG와 협력하여 고객이 재무, 공급망, 인사 기능을 Oracle 클라우드로 이전할 수 있도록 의료 산업에 새로운 솔루션을 출시했습니다.

의료 공급망 관리 시장 세분화

의료 공급망 관리 모델 전망

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재고 생산 모델


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주문 제작


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지속적 보충 모델


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체인 조립


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기타

의료 공급망 관리 기능 전망

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예측 및 계획


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재고 관리 및 조달


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내부 물류 및 운영


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창고 및 유통


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반송 및 확장 물류


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기타

의료 공급망 관리 구성요소 전망

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소프트웨어


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하드웨어


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바코드


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RFID 태그





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서비스

의료 공급망 관리 제공 방식 전망

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온프레미스


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웹 기반


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클라우드 기반

의료 공급망 관리 최종 사용자 전망

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의료 서비스 제공자


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헬스케어 제조업체


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배포자


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기타

의료 공급망 관리 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽

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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 2.53 billion
Market Size 2024	USD 2.87 billion
Market Size 2032	USD 6.81 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	14.80% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Models, Function, Component, Delivery Mode, End-User and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	SAP (Germany), Infor (US), Oracle (US), GHX (US), TECSYS (Canada), McKesson (US), Manhattan Associates (US),  Jump Technologies (US),  JDA Software (US),   LogiTag Systems (Israel),  Advocate Health Care (Murray UT)
Key Market Opportunities	Growing number of unique device identification (UDI)
Key Market Dynamics	Growing adoption of Radio Frequency Identification (RFID) Expanding acceptance of supply chain management solutions