서비스형 뱅킹 시장 조사 보고서 정보 유형별(api 기반 서비스형 은행 및 클라우드 기반 서비스형 은행), 조직 규모(대기업 및 중소기업), 애플리케이션(정부, 은행 및 Nbfc) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미) - 2032년까지 산업 전망

뱅킹 서비스 시장 개요

서비스형 뱅킹 시장은 2024년 327억 달러에서 2032년까지 730억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.50%을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 2023년 은행 서비스 시장 규모는 247억 달러에 달했습니다.

BaaS(Banking as a Service)는 금융 기술 회사 및 기타 제3자가 API를 통해 은행 시스템과 직접 인터페이스하여 제공업체의 인프라 위에 은행 서비스를 구축하고 금융 서비스 환경을 재정비할 수 있도록 하는 엔드투엔드 절차입니다. BaaS 시스템은 은행이 제3자에게 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공하여 새로운 서비스를 구축하고 계정 사용자에게 보다 금융 투명성 옵션을 제공할 수 있도록 하는 오픈 뱅킹의 핵심 구성 요소로 발전했습니다. 금융 서비스와 상품을 비금융 디지털 채널에 원활하게 통합하면 BaaS가 가능해집니다. 전자상거래, 여행, 쇼핑, 피트니스, 통신 등의 서비스에 이러한 네트워크를 사용하는 소비자가 점점 더 늘어나고 있습니다.

그림 1: 서비스형 은행 시장(2018~2032년)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

코로나19 분석

코로나19의 발생으로 인해 업계와 기업은 손실에 대비하거나 보호할 시간을 갖지 못했습니다. 시장 시나리오는 모호하며 조직이 취한 조치와 얻은 결과에 따라 급격히 상승하거나 하락할 수 있습니다. 이번 발병은 전 세계 수많은 산업에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 전 세계 대부분의 산업 단위에서 제조 작업이 폐쇄되거나 중단되었습니다. 코로나19 팬데믹의 출현은 항공, 은행, 자동차, 제조, 식품 및 식품 등 분야에 막대한 영향을 미쳤습니다. 음료.

전 세계적으로 코로나19가 급속하게 확산되면서 IT 부문이 큰 타격을 입었습니다. 팬데믹 시나리오의 변화로 인한 소비자 선호도와 행동의 변동은 예상 기간 동안 IT 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2020년 3월 세계보건기구(WHO)는 코로나19를 팬데믹(세계적 대유행)으로 선언했고, 그 결과 여러 국가에서 폐쇄 조치를 발표했습니다. 전염병은 제조업 부문의 몰락과 공장 폐쇄로 인해 산업에 영향을 미쳤습니다. 단기적인 중단으로 인해 접근성 문제가 발생했고 SME/기업 고객은 운영 규모를 축소했습니다. 중소기업/기업의 부실에 더해 경기침체가 장기화되면서 디지털 채널과 보험 등 상품에 대한 고객 선호도가 높아졌습니다. 본격적인 팬데믹은 중소기업과 기업의 수요가 크게 감소하고, 고객 행동의 구조적 변화, 인사 책임 및 전체 운영 모델의 변화를 가져올 것입니다. 본격적인 팬데믹은 중소기업과 기업의 수요가 크게 감소하고 고객 행동의 구조적 변화, 인사 책임 및 전체 운영 모델의 변화를 가져올 것입니다. 이러한 요인으로 인해 전 세계적으로 인터넷과 첨단 기술의 중요성이 높아지고 있습니다.

BaaS(Banking as a Service)는 금융 기술 회사 및 기타 제3자가 API를 통해 은행 시스템과 직접 인터페이스하여 제공업체의 인프라 위에 은행 서비스를 구축하고 금융 서비스 환경을 재정비할 수 있도록 하는 엔드투엔드 절차입니다. BaaS 시스템은 은행이 제3자에게 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공하여 새로운 서비스를 구축하고 계정 사용자에게 보다 금융 투명성 옵션을 제공할 수 있도록 하는 오픈 뱅킹의 핵심 구성 요소로 발전했습니다. 금융 서비스와 상품을 비금융 디지털 채널에 원활하게 통합하면 BaaS가 가능해집니다. 전자상거래, 여행, 쇼핑, 피트니스, 통신 등의 서비스에 이러한 네트워크를 사용하는 소비자가 점점 더 늘어나고 있습니다.

뱅킹 서비스 시장 역학

서비스형 은행 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 금융 서비스에 대한 수요 증가와 핀테크 기업의 성장입니다. 그러나 높은 채택 비용이 시장 성장을 방해하고 있습니다. 그러나 임베디드 금융 솔루션에 대한 수요 증가는 수익성 있는 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

동인: 금융 서비스에 대한 수요 증가

금융 서비스에서 BaaS 채택이 증가하는 것은 BaaS 시장을 발전시키는 중요한 원동력입니다. 은행, 전문 상담, 자산 관리, 뮤추얼 펀드, 보험, 증권 거래소, 재무/부채 증서, 세금/감사 상담, 자본 구조 조정, 포트폴리오 관리 등 금융 서비스의 사용이 증가하는 것은 은행에서 디지털 거래의 사용이 증가했음을 나타냅니다. 최근 몇 년간 인터넷 서비스의 수가 증가함에 따라 디지털 혁명이 가속화되어 뱅킹 소프트웨어, 감사 소프트웨어 및 서비스를 비롯한 은행 부문에서 디지털 기술을 채택하는 모바일 기반 사용자와 비즈니스 소유자 사이의 BaaS에 영향을 미치고 있습니다. 계좌 개설, 자금 대출, 비용 관리 대시보드 등 API와 서비스형 은행 솔루션을 제공하는 회사는 전 세계적으로 약 5,000개입니다.

제약: 높은 채택 비용

다양한 금융 기관에서 이 기술을 채택하는 데 드는 높은 비용으로 인해 BaaS 비즈니스 확장이 방해를 받았습니다. 새로운 기술을 채택할 역량과 자본이 이미 부족한 소규모 은행은 훨씬 더 높은 가격을 지불하게 될 것입니다. 완전한 BaaS 기술을 위해 은행은 BaaS 운영을 단순화할 수 있는 클라우드 서비스를 포함하여 활성 IT 소프트웨어 및 하드웨어에 투자해야 합니다. IaaS(Infrastructure as a Service)는 클라우드 서비스(IaaS)의 또 다른 이름입니다. 임베디드 금융은 금융 서비스를 전통적인 비금융 서비스로 원활하게 전환하여 고객이 복잡한 앱과 제3자 서비스를 탐색하면서 금융 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 것을 의미하는 용어입니다.

뱅킹 서비스 시장 부문 통찰력

뱅킹 서비스 유형 통계

유형에 따른 뱅킹 서비스 시장 세분화에는 API 기반 서비스로서의 은행과 클라우드 기반 서비스로서의 은행이 포함됩니다. 클라우드 기반 Bank-as-a-Service 부문은 서비스 시장으로서의 은행 수익에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한 이 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 API 기반 서비스형 은행(Bank-as-a-Service) 부문은 가까운 미래에 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

뱅킹 서비스 조직 규모 통계

시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 조직 규모에 따른 중기업. 대기업에서 서비스형 뱅킹 도입이 늘어나면서 대기업이 서비스형 뱅킹 수익에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.

그림 2: 2021년 조직 규모별 서비스형 뱅킹 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

뱅킹 서비스 애플리케이션 통찰력

Banking as a Service 시장은 애플리케이션에 따라 정부, 은행, NBFC로 구분됩니다. 은행 부문은 서비스형 뱅킹에 대한 지속적인 투자, 파트너십 등에 대한 은행 업계의 이니셔티브 증가로 인해 서비스형 뱅킹 수익에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

Banking as a Service 지역 통찰

지리적으로 서비스형 은행 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역으로 분류됩니다. 아프리카, 남미. 북미는 미국, 캐나다, 멕시코 등 이 지역의 선진국에서 핀테크 기술이 빠르게 채택되기 때문에 지배적인 지역 시장이 될 가능성이 높습니다. 이는 주로 이 지역이 Greendot Corporation(미국), Paypal(미국), Moven(미국) 및 Square Inc.(미국)과 같은 수많은 시장 참가자가 존재하는 가장 기술적으로 진보된 지역 중 하나이기 때문입니다. 유럽은 첨단 기술의 활용도 증가, 금융 서비스 수요 증가, 지역 내 핀테크 기업의 성장으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 지역 시장은 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 영국 및 기타 유럽 지역으로 세분화되어 있습니다. 이 분야에서 온라인 뱅킹, 디지털 결제 시스템 및 금융 서비스의 사용이 증가함에 따라 유럽은 예측 기간 동안 이 시장에서 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Management International Conference 2019에 따르면 유럽 성인의 거의 절반(51%)이 인터넷 뱅킹을 사용합니다. 이 비율은 2007년 25%였던 이후 지속적으로 증가해 왔다. 인터넷뱅킹 이용률은 20~30대에서 68%로 가장 높았다. 인터넷 뱅킹 이용은 사용자의 교육 수준에 맞춰 증가합니다. 저학력자 중 전자금융을 이용하는 비율은 24%에 불과합니다. 인터넷 뱅킹 이용은 사용자의 교육 수준에 맞춰 증가합니다. 저학력자 중 전자금융을 이용하는 비율은 24%에 불과합니다. 클라우드 기술이 추가 분석을 위한 데이터 저장소로 사용됨에 따라 클라우드 기술 채택이 증가하면 서비스형 뱅킹 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

그림 3: 2021년 지역별 서비스 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

뱅킹 서비스(Banking as a Service) 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

세계 시장은 많은 수의 시장 참여자가 존재한다는 점에서 구별됩니다. 서비스 시장으로서의 은행업은 여러 지역 및 현지 제공업체가 존재한다는 특징이 있습니다. 서비스형 뱅킹 시장은 금융 서비스에 대한 수요 증가와 핀테크 기업의 성장으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보였습니다. 서비스형 은행 시장에는 전체 시장에서 상당한 점유율을 차지하기 위해 지속적으로 노력하는 여러 국내, 지역 및 기업이 있습니다.

Paypal, Moven, Solaris Bank 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 회사는 경쟁이 치열한 서비스형 뱅킹 시장에서 고객이 경쟁할 수 있도록 새로운 저비용 품목을 효과적으로 제공하고 있습니다. 더욱이 이들 기업은 온라인 및 소매 판매 채널을 통해 시장에서 뱅킹 서비스를 판매하고 있습니다.

PayPal의 전략은 역량 확장, 고객 기반 확대, 고객의 요구 사항을 해결하여 회사 제품 및 서비스 사용 확대 및 증가를 통해 비즈니스 성장을 지원하는 것을 포함합니다. 더 나은 방법으로 돈을 관리하고 이동하는 것은 물론 새로운 판매자와 소비자의 솔루션 채택을 확대합니다. 또한 가치 제안 확대, 전략적 파트너십 확대, 전 세계 국제 시장을 통해 새로운 영역 모색, 디지털 세계와 물리적 세계의 혁신을 강조하는 데 중점을 두고 있습니다.

뱅킹 서비스 시장의 주요 기업

시장의 주요 업체로는 Twilio Inc.(미국), Braintree(미국), BOKU(미국), Coinbase Inc, Dwolla(미국), Zettle(스웨덴), Fidor Bank(독일), GoCardless(영국), Gemalto(네덜란드), Intuit(미국), Square Inc.(미국), PayPal(미국), Prosper Inc.(미국), Solaris Bank(독일) 및 Moven(미국).

뱅킹 서비스 산업 발전

2022년 9월: Solarisbank AG는 BP Europa SE 자회사인 B2Mobility GmbH와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.2021년 5월, 뱅킹 및 대출 분야의 디지털 혁신 솔루션을 제공하는 저명한 공급업체인 Q2는 Moven과 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.

뱅킹 서비스 시장 세분화

뱅킹 서비스 유형 전망

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API 기반 Bank-as-a-Service


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클라우드 기반 Bank-as-a-Service

뱅킹 서비스 조직 규모 전망

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대기업


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소형 & 중견기업

뱅킹 서비스 애플리케이션 전망

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정부


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은행


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NBFC

뱅킹 서비스 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  • 멕시코
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 중동 및 아프리카

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남아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 24.70 billion
Market Size 2024	USD 32.70 billion
Market Size 2032	USD 73.06 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	12.50% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Resolution, Distribution Channel, End-User, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	Twilio Inc. (US), Braintree (US), BOKU (US), Coinbase Inc., Dwolla (US), Zettle (Sweden), Fidor Bank (Germany), GoCardless (UK), Gemalto (Netherlands), Intuit (US), Square Inc. (US), PayPal (US), Prosper Inc. (US), Solaris Bank (Germany), and Moven (US).
Key Market Opportunities	High Costs of Adoption
Key Market Dynamics	Rise in Demand for Financial Services Growth in the Presence of FinTech Companies Growing Use of Internet Banking