世界の物流市場調査レポート - 2032 年予測

世界の物流市場の概要

2023 年の物流市場規模は 1.698.058.670 万米ドルと推定されています。物流業界は、2024 年の 1.797.823.450 万米ドルから 2032 年までに 3.115.253.950 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 7.0% の年平均成長率 (CAGR) を示します。 (2024 ～ 2032 年)。電子商取引業界の成長と、連携した物流業務のニーズの高まりが、市場の成長を促進する主要な市場原動力です。出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー

物流市場の動向

電子商取引業界の成長と市場の成長を促進する貿易関連協定の増加

インターネット上での商品の売買は、電子商取引と呼ばれます。サードパーティのサービスプロバイダーが顧客への商品の配送を負担します。電子商取引分野では、物流サービスを利用して電子商取引ビジネスのサプライチェーンを管理および監督し、これらの企業がマーケティングや他の企業運営に集中できるようにしています。このように、物流が電子商取引ビジネスに提供するさまざまな利点により、これらのサービスの導入が大幅に増加し、市場の拡大を促進しています。たとえば、2020年4月に発表された国連貿易開発機関（UNCTAD）の最新調査では、2018年の電子商取引売上高はGDPの30％に相当する25兆6000億ドルに達したと推定されている。  2018 年の B2B 電子商取引の評価額は 21 兆ドルで、全電子商取引の 83% を占め、B2C 電子商取引は 4 兆 4000 億ドルでした。国境を越えた販売と顧客の急速な拡大が成長の要因となっています。報告書によると、2018 年には 14 億人以上がオンラインで購入し、米国、中国、日本が消費者向け電子商取引の売上を独占しました。

さらに、経済の拡大と市場状況の変化もグローバル化の主な要因です。グローバル化の進展により、貿易に関連するさまざまな活動が増加しています。さらに、海外市場の台頭はこの発展によって大きく促進されています。物流サービスは、価格に敏感な顧客に、高品質の製品をより幅広く選択し、納期どおりに提供するために、ますます重要になっています。したがって、市場の成長は、グローバル化による取引活動の増加によって促進されています。たとえば、2020 年 12 月、インドと英国は、医薬品、フィンテック、化学薬品、防衛製造、石油、食品などの自由貿易協定 (FTA) を 2021 年末までに完了する意向を発表しました。したがって、貿易関連協定の拡大により、近年市場の CAGR が向上しました。

業界では自動化も注目を集めています。ロジスティクス 4.0 の始まりは、業界に有利な機会をもたらす重要なトレンドの 1 つです。たとえば、2020年7月、モバイルコマースプラットフォーム企業のMovile Groupは、コロンビアを拠点とするラストワンマイル配送のスタートアップMensajeros Urbanosに投資した。コロンビアとメキシコの主要10都市での事業拡大を目指している。配達時間枠をさらに短縮し、同日配達の商品を提供するために、10 都市内に 50 の都市型倉庫を開設する予定です。したがって、効率的なラストマイル配送を提供するための企業の継続的な努力が、物流市場分析の成長を促進するもう 1 つの要因となっています。

2024 年 5 月、ウォルマートは何年にもわたって人工知能を活用して、排出量を削減し、顧客が望むものをより多く、必要な場所で適切なタイミングで入手できるようにすることで、より効率的なサプライ チェーンを構築してきました。ルート最適化と呼ばれるこの受賞歴のある物流テクノロジーは、AI を活用したテクノロジーであり、ウォルマート コマース テクノロジーズを通じて Software as a Service (SaaS) として他の企業でも利用できるようになります。これにより、小荷物配送サービス会社は、運転ルートを最適化し、トレーラーを適切に梱包し、移動距離を最小限に抑えることができるソフトウェア主導の輸送システムへのアクセスを提供します。ウォルマートは、このカスタム テクノロジーを使用して 110,000 の非効率な経路を迂回するルートを最適化することで、不必要なマイルを 3,000 万マイル節約し、9,400 万ポンドの CO2 を削減しました。このテクノロジーを大規模に構築して展開したことにより、ウォルマートは 2023 年に名誉あるフランツ エデルマン賞を受賞しました。

物流市場セグメントの洞察

物流輸送タイプの分析情報

輸送の種類に基づく物流市場の分類には、航空路、水路、鉄道、道路が含まれます。道路部門は 2021 年に過半数のシェアを保持し、物流市場収益の約 52% に貢献しました。車道部門は、特に国内地域で小売商品を長距離輸送するための車道車両の需要が高まっているため、拡大しました。小売業が道路輸送を選択する場合は、積載能力の大きなトラックや貨物を使用する必要があります。

オーストリアの物流会社カーゴパートナーは、日本通運株式会社が2023年5月までに1億5,000万ドルを超えない価格でカーゴパートナーを買収すると発表しました。日本通運の買収により、カーゴパートナーの買収により、アジアとヨーロッパの間でさまざまな物流ソリューションを提供する能力が強化されます。

物流タイプの分析情報

ロジスティクスの種類に基づくロジスティクス市場の分類には、ファーストパーティ、セカンドパーティ、サードパーティが含まれます。サードパーティ物流セグメントは2021年に市場を支配し、2022年から2030年の予測期間中に最も急成長するセグメントになると予測されています。 サードパーティ ロジスティクスは、複数のサプライ チェーン オペレーションを管理するためのアウトソーシング サービスを提供します。サードパーティのロジスティックスが全体的な流通コストと倉庫コストを削減できるため、より大きな柔軟性が可能になります。したがって、さまざまなサプライ チェーン機能を処理するアウトソーシング サービスを提供することは、市場の成長にプラスの影響を与えます。

物流エンドユーザーに関する洞察

物流市場のデータは、エンドユーザーごとに産業、製造、小売、ヘルスケア、石油と産業に分類されています。ガス。産業および製造セグメントは2021年の市場を支配しており、物流がコストを削減し顧客満足度を向上させながら生産性と効率を向上させるため、2022年から2030年の予測期間中に最も急成長するセグメントになると予測されています。工業用製造サービスの需要の増加が、予想期間中のこの部門の成長の原因となります。今後 10 年間で、ヘルスケア分野が最も速い CAGR を経験すると予想されます。ヘルスケア業界における迅速な支援の重要性が高まっていることが、予測期間を通じてこの分野の成長に貢献したと考えられます。

図 2: エンドユーザー別の物流市場、2021 年および 2021 年2030 (100 万米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー

物流地域の分析情報

この調査では、地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に関する市場の洞察が得られます。北米は 2021 年に 4,332 億 5,142 万米ドルを占め、調査期間中に大幅な CAGR 成長を示すことが予想されます。鉄道と道路の接続という点で高度に発達したインフラの存在が、この地域の成長に寄与していると考えられます。米国は、航空便や速達サービス、貨物鉄道、海上輸送、トラック輸送などのさまざまな輸送手段を介して生産者と消費者を結ぶ高度に統合されたサプライ チェーン ネットワークを備えており、この地域の物流における主要市場の 1 つです。

さらに、物流レポートの市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図 3: 2021 年の地域別の世界の物流市場シェア (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリスト レビュー

ヨーロッパの物流市場は、2 番目に大きな市場シェアを占めています。市場の拡大は、電子商取引のトレンドの高まりと、電子商取引への依存度が高まっている地域によって促進されています。さらに、欧州諸国は物流分野の研究開発に投資を行っています。さらに、地域全体で労働力と潜在的なインフラが利用できるため、ヨーロッパ諸国はこの分野を拡大する有利な機会を得ることができます。さらに、ドイツの物流市場が最大の市場シェアを占め、英国の物流市場は欧州地域で最も急成長している市場でした。

アジア太平洋物流市場は、2022 年から 2030 年にかけて最速の CAGR で成長すると予想されています。これは、貿易ルートの拡大と工業生産のアジア諸国への移転によるものと考えられます。例えば、2021年のアジア内のコンテナ貿易量は4,150万TEUで、他のすべての貿易レーンの貿易量を上回りました。さらに、中国の物流市場が最大の市場シェアを占め、インドの物流市場はアジア太平洋地域で最も急成長している市場でした。

たとえば、インドの物流市場は、物流セクターが約 1,600 億米ドルを占め、2,200 万人を超える従業員を抱え、業界最高の成長率を誇っています。さらに、インドはインフラブームと最近の開発イニシアチブの重視でも知られています。さらに、この国はデジタル変革を迎えており、これによりインド市場の見通しが変わることが予想されます。したがって、アジア太平洋地域は、2022 年から 2030 年の予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。

物流の主要市場プレーヤーとその企業競合に関する洞察

主要な市場プレーヤーは製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これが市場のさらなる成長に貢献します。また、市場参加者は、新製品の発売、契約合意、合併と買収、投資の増加、他の組織との協力などの主要な市場の展開により、そのフットプリントを拡大するためにさまざまな戦略的取り組みを行っています。物流業界の競合他社は、競争が激化し、市場が拡大する環境で事業を拡大し、生き残るためには、コスト効率の高いアイテムを提供する必要があると報告しています。

メーカーが顧客に利益をもたらし、市場分野を拡大するために物流業界で採用する主なビジネス戦略の 1 つは、営業コストを削減するために現地で製造することです。物流業界の成長は、近年輸送業界に最も大きな恩恵をもたらしています。 MOLLER – MAERSK、H. Robinson Worldwide Inc.、DSV (DSV Panalpina)、FEDEX などの物流市場の主要企業は、研究開発活動に投資することで市場の需要の拡大に取り組んでいます。

Robinson Worldwide Inc. は、企業向け物流および貨物輸送ソリューションを提供するサービス プロバイダーです。中東、北米、ヨーロッパ、アジア、その他の大陸にわたる地域オフィスのネットワークを通じて、物流ソリューションと複合一貫輸送を提供しています。 H. ロビンソン ワールドワイドが提供するサービスには次のようなものがあります。サプライチェーンの分析とコンサルティング、貨物の混載、コアキャリアプログラムの管理、および情報レポート。生鮮食品の購入、販売、マーケティングは、調達サービス業界の大部分を占めています。 2020 年 1 月、Prime Distribution Services は H. Robinson に 2 億 2,500 万ドルで買収されました。この買収により、260 万平方フィートの倉庫を備え、流通、フルフィルメント、在庫管理などの小売統合におけるサービスが企業に提供されます。

また、United Parcel Service Inc. は、アメリカの多国籍海運会社です。 1907 年に設立された受信およびサプライ チェーン管理会社です。最初は電信を専門としていた American Messenger Company は、最大の配送宅配業者の 1 つであり、フォーチュン 500 企業である UPS に発展しました。現在、UPS は地上配送サービスと、UPS パッケージを支援し中小企業にツールを提供する小売ネットワークである UPS ストアで最もよく知られています。この会社は、ラストマイル配送のために荷物を米国郵便公社に転送します。 2022年11月、ユナイテッド・パーセル・サービス・インクは、温度管理された輸送と倉庫保管を専門とする欧州企業ボミ・グループを買収した。

DSVは、アメリカに本拠を置く企業グローバル・ダイバーシティ・ロジスティックスおよびサンド・エム・ムービング・システムズ・ウェストと2023年3月までに両社を買収する契約を締結した。これらの買収は、DSVの新しいフェニックス・メサ・ゲートウェイ空港運営に合わせて行われ、これによりラテン語への国境を越えたサービスが強化される。

日本通運株式会社は、2022 年 6 月に製薬業界に特化した新しい物流サービスを開始しました。医薬品を極低温で維持および輸送できる能力は、研究開発および製剤プロセスにおいて非常に重要です。

物流市場の主要企業には以下が含まれます

MOLLER – MAERSK

ロビンソン ワールドワイド株式会社

DSV (DSV パナルピナ)

フェデックス

GEODIS

キューネ+ナーゲル

日本通運

United Parcel Service Inc. (UPS) など

物流業界の発展

2020 年 7 月、Movile Group は、コロンビアに拠点を置くラスト マイル配送のスタートアップ、Mensajeros Urbanos に投資しました。目標は、コロンビアとメキシコの主要10都市をカバーするまで同社の事業を拡大することだ。これを達成するために、同社は営業エリア全体で都市部の倉庫を 50 か所開設し、配達時間枠をさらに短縮し、一部の製品を同日配達できるようにする予定です。

2021 年 1 月 キューネ+ナーゲルは、mRNA 治療薬とワクチンに注力するバイオテクノロジー企業モデルナと、2021 年 1 月からモデルナの新型コロナウイルス感染症ワクチンを配布および保管する契約を締結しました。キューネ+ナーゲルモデルナ社は、ヨーロッパ、アジア、中東アフリカ、その他一部の米国市場を網羅する、ヨーロッパを拠点とする国際サプライチェーンを通じて、モデルナの投与量の世界的な流通を促進します。

2024 年 4 月 ステランティスは、在庫の削減と生産計画の調整に取り組んでおり、その後、年末およびサイクル半ばの更新を通じて STLA プラットフォームで新製品を発売します。自動車メーカーの第1四半期決算が本日発表され、生産活動のこうした動きに加え、現在から年末までの製品波に向けた在庫管理の調整を反映して、出荷台数が100万台強にまで減少していることが示された。これらの数字は、原材料のサプライチェーンに重大な制約が存在した時期に大量の出荷が注文された昨年に比べて約10パーセント減少した。 3 月末時点で、ステランティスの新車総在庫は 140 万台で、バッテリー電気自動車 (BEV) の世界販売は 8% 増加しましたが、低排出ガス EV は 23 年第 1 四半期と比較して 13% 強増加しました。

2024 年 2 月に、AllMasters の最新ソリューションは、特にコンテナ積載量未満 (LCL) の輸出に特化したデジタル貨物混載プラットフォームで、この分野の運送業者が直面する課題に対処するために特別に設計されています。 2024 年 2 月 23 日に発表されたこのプラットフォームには、貨物運送業者に貨物へのアクセスを提供し、即時追跡ソリューションを使用して市場価格を大幅に下回る価格で予約できるようにすることで、物流業界に革命を起こすことを目的とした特許取得済みの「動的流通モデル」が組み込まれています。

物流市場の細分化

物流輸送タイプの見通し

気道

水路

鉄道

道路

物流タイプの見通し

ファーストパーティ

セカンドパーティ

サードパーティ

物流エンド ユーザーの見通し

産業および製造

小売

ヘルスケア

オイルとオイルガス

物流地域の見通し

北米




米国

カナダ




ヨーロッパ




ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

スペイン

ヨーロッパのその他の地域




アジア太平洋




中国

日本

インド

オーストラリア

韓国

オーストラリア

その他のアジア太平洋地域




その他の国




中東

アフリカ

ラテンアメリカ