US Aluminum Market

世界のアルミニウム市場概要

pアルミニウム市場は2023年に1,837億米ドルと評価されました。アルミニウム業界は、2024年の1,932.5億米ドルから2032年には2,899億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2032年）において5.20%の年平均成長率（CAGR）を示します。世界のアルミニウム市場は、多くの市場主導要因の影響を大きく受けています。世界市場の成長を牽引すると予想される市場主導要因には、建設業界におけるアルミニウム需要の増加や、自動車業界からの需要増加などが挙げられます。これらの要因に加え、アジア太平洋地域の新興経済国におけるエンドユーザー産業の成長に伴う高い需要が、近い将来、世界のアルミニウム市場の成長を牽引すると予測されています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

アルミニウム市場動向

• 建設業界におけるアルミニウム需要の増加

pアルミニウム金属は、典型的にはアルミニウムを主成分とし、銅、マグネシウム、マンガン、シリコン、スズ、亜鉛などの元素を緻密に混合した合金です。他の多くの金属と同様に、圧延、鋳造、鍛造、引抜、管加工、押出成形などの金属加工方法が用いられます。これらの加工方法により、アルミニウム合金は様々な形状に加工することができます。その結果、アルミニウム製品は、板、箔、押出成形品、鍛造品、電線・ケーブル、鋳造製品、ペースト・粉末に分類されます。これらのタイプのアルミニウム製品は、屋根、サイディングおよび外装材、HVACチャネル、雨どいおよび縦樋、電気外装材、窓およびドア、天窓、カーテンウォールおよびファサード、家具および装飾品、パイプおよびチューブ、再生可能エネルギー装置、窓、ドア、ファサードなどの部品など、建設業界のさまざまな用途に使用されています。

世界の建設市場は、2020年に6.4兆米ドル成長し、2030年までに14.4兆米ドルに達すると予想されています。地域の建設ではサハラ以南アフリカが最も急速に成長し、新興アジアがそれに続きます。中国、インド、米国、インドネシアの4地域で、世界の建設成長の58.3％を占めています。

世界のインフラ開発は政府支出に大きく依存しています。これは、投資が政府の支出資金供給能力に依存することを意味します。一方、長期安定的で指数連動型のインフラリターンは、大規模な年金基金のニーズに概ね合致しています。世界建設市場調査によると、アジア太平洋地域の成長は様々な政府政策の影響を受けています。例えば、中国は2021年に住宅ローン融資、住宅販売および不動産ローンの承認、ならびに先行販売による収益の使用に関する制限に重点を置きましたが、建設業界の着実な成長を維持するために十分な流動性を確保するため、これらの政策も緩和されました。同様に、インド道路運輸高速道路省（MoRTH）は、今後数年間に支出されるインフラプロジェクトに924億ドルの投資を発表しました。さらに、アジア開発銀行（ADB）は2021年11月、17州にまたがる11の産業回廊を建設するための5億ドルの融資の一部である国家産業回廊開発計画（NICDP）の開発を支援するため、2億5,000万ドルの融資を承認しました。また、インド政府とドバイ政府は、国内各地に工業団地、ITタワー、物流センター、医科大学、多目的タワー、専門病院を建設する協定を締結しました。

北米地域では、民間部門の建設支出が2021年にプラス傾向を経験しました。カナダ政府は、国全体のインフラの構築と維持を約束しました。政府は、「カナダ投資計画」の下、今後10年間で主要インフラに1,800億米ドル（カナダドル）以上を確保しました。この計画には、公共交通機関、手頃な価格の住宅、農村コミュニティ開発など、待望のプロジェクトへの資金が含まれています。このように、世界的な建設活動の増加は、建設業界におけるアルミニウムの需要を促進するでしょう。

電力部門におけるアルミニウムの需要の増加

pアルミニウムは、構造強度が高く、軽量で、導電性に優れ、柔軟性が高く、非磁性です。電力分野では、ケーブル、バスバー、架空送電線、モーター、箔巻線、電解コンデンサー、発熱体、ヒートシンクなど、多岐にわたる用途があります。長距離にわたって電力を輸送する高圧送電線では、重量が非常に重要です。アルミ電線は銅線の1.5倍の断面積を持ち、2倍の軽量です。軽量アルミ電線は、送電網の鉄塔への負荷を軽減し、鉄塔間のスパン距離を延ばすため、経費削減と工期短縮につながります。高圧送電線に使用される電線の種類には、ACSR（アルミ導体鋼線強化）、AAAC（アルミ合金導体）、ACCC（アルミ導体複合コア）などがあります。

これらの電線は、今後の電力分野のプロジェクトで好んで使用され、世界中で既存の銅導体に取って代わります。多くの企業が、特に低電圧線の新しい送電線を建設する際に、アルミ電線の使用を好んでいます。例えば、米国の国家電気工事規程では、新しい送電線の建設にアルミ電線の使用が義務付けられています。同様に、中国は2015年9月に低電圧アルミ導体の使用に関する新しい基準を実施しました。

世界のエネルギー消費量は、人口増加、所得増加、生活水準の向上により増加しています。成長の他の要因としては、都市への移住と都市化の増加が挙げられます。これにより、建設とインフラの増加が必要となり、人々の電力供給の可用性を確保することが不可欠になります。また、電力需要の増加により、余剰電力を販売する機会があります。隣国同士の国家送電網を接続する越境送電網相互接続などの国際プロジェクトも、電力需要を促進する可能性があります。電気自動車市場もまた、充電ステーションの需要を満たすために電力需要の伸びを大きく牽引しています。このように、発電、送電、配電の面で電力部門の需要が伸びているため、

包装業界における持続可能性への意識の高まり

pアルミ箔は、約 0.006 mm から ISO 定義の上限 0.2 mm (200 µm) までの薄いアルミシートです。軽量で優れた特性のため、あらゆる種類の包装から技術用途まで、さまざまな用途に使用されています。不浸透性、柔軟性、強度、弾力性、リサイクル性、耐腐食性、導電性、他の材料との適合性など、アルミ箔の独自の組み合わせにより、食品・飲料、医薬品、ベーカリー、化粧品・パーソナルケア、乳製品、菓子など、無限の多様な用途にアルミ箔が使用されています。

食品および飲料の包装におけるアルミ箔の使用増加は、業界の成長を大きく牽引すると予想されています。都市人口の増加と消費者のライフスタイルの変化に伴い、加工食品業界は急速に拡大しています。さらに、オンラインチャネルを通じた包装食品の入手性向上は食品・飲料業界の成長を後押ししており、業界の成長にプラスの影響を与えると予想されています。また、プラスチックの環境影響に対する消費者意識の高まりから、代替包装ソリューションへの需要が高まり、アルミニウム包装業界にも恩恵をもたらしています。IBEFによると、インドの食品・食料品市場は世界第6位の規模を誇り、小売業が売上高の70%を占めています。インドの食品加工産業は、生産、消費、輸出で第 5 位であり、国内で最も重要な産業の 1 つで、食品市場全体の 32% を占めています。

軟質包装内の酸素、二酸化炭素、窒素などのガスの混合を制御することで食品の鮮度を保持するのに役立つ修正雰囲気技術 (MAP) の開発などの技術的進歩が、業界の成長をサポートすると予想されています。

アルミニウムの飲料缶とアルミニウムのエアゾール缶は、包装業界で敏感な家庭用品、医薬品、食品の保存に使用される一般的な用途です。欧州アルミニウム協会によると、ヨーロッパでの使用済みアルミニウム 飲料缶のリサイクル率は 74.5% です。

アルミニウム市場セグメントの洞察

h3タイプ別アルミニウムの洞察 pタイプに基づいて、世界のアルミニウム市場は、一次アルミニウムと二次アルミニウムに分割されています。一次アルミニウムセグメントは、2021年に87.12％の市場シェアを占め、市場価値は1,46,450.2百万米ドルでした。予測期間中に5.5％のCAGRを記録すると予想されます。二次アルミニウムセグメントは、2021年に12.88％の市場シェアを占め、21,658.7百万米ドルに達しました。予測期間中に3.7％のCAGRを示すと予測されています。一次アルミニウムは、輸送、商業、テクノロジー、医療など、多くの分野で広く使用されています。これは、一次アルミニウムにさまざまな合金があり、成形が簡単であるためです。一次アルミニウムインゴットは、シート、パイプ、フラット、その他のアイテムに加工できます。

製品タイプ別アルミニウムの洞察

p製品タイプに基づいて、世界のアルミニウム市場は、フラットロール、鋳造、押し出し、ロッド＆バー、鍛造品、その他に分類されます。フラットロールセグメントは、2021年に63,733.6百万米ドルの市場価値で37.91％の最大市場シェアを占め、予測期間中に4.3％のCAGRを記録すると予想されます。鍛造品セグメントは、2021年に30,829.8百万米ドルで2番目に大きな市場シェアを占め、予測期間中に6.5％のCAGRを示すと予測されています。加熱されたアルミニウム板は、一対の平面鋼板ロールの間を通過させ、最終的な厚さに圧延されます。圧延アルミニウムは、軽量で高強度、そして耐久性に優れているため、包装、輸送、建築、建設などの主要産業で利用可能な最も適応性の高い材料の一つです。フラットロールアルミニウム製品は、熱間圧延と冷間圧延の両方の技術を用いて製造されます。

Application Insights によるアルミニウム

p用途別に見ると、世界のアルミニウム市場は、建築・建設、自動車・輸送、箔・包装、電力、機械・設備（工業用）、消費財、その他に分類されています。自動車・輸送部門は、2021年に25.73%の最大市場シェアを占め、市場規模は432億5,200万米ドルに達しました。予測期間中、CAGR 5.9%で成長すると予想されています。建築・建設部門は、2021年に2番目に大きい市場シェア24.81%を占め、市場規模は417億210万米ドルに達しました。予測期間中、CAGR 4.9%で成長すると予想されています。

アルミニウムは、高強度、軽量、リサイクル可能、耐食性、熱伝導性、電気伝導性などの特徴から、主に自動車部門で採用されています。バス、トラック、乗用車で広く利用されています。さらに、自動車に使用されているアルミニウムの約90％は、その寿命が尽きるとリサイクルされます。多くの自動車メーカーが最近、自動車の効率を高めるために、ハイブリッド車のエンジンルーム、ルーフ、ダンパーストラットコンソール、ドアフレームなど、さまざまな部品でアルミニウムの使用を増やしています。

アルミニウムの地域別洞察

p世界のアルミニウム市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカの地域別に分割されています。これらのうち、アジア太平洋地域が62.25％のシェアで市場を支配し、2021年には1,04,645.6百万米ドルを占めました。2022年から2030年にかけて5.9％という最高のCAGRを記録すると予想されています。ヨーロッパは2021年に16.97％のシェアで28,524.6百万米ドルに達しました。アジア太平洋地域のアルミニウム産業は規模が大きく、同地域は世界最大のアルミニウム市場になると予想されています。アルミニウム市場は、中国やインドなどの発展途上国での建築・建設の増加により、予測期間を通じて成長すると見込まれています。建設や自動車向けのアルミニウム需要が高いため、ヨーロッパはアジア太平洋市場を積極的に監視しています。

アルミニウム主要市場プレーヤーと競合分析

p主要市場プレーヤーは、製品ラインの拡大を目指して研究開発に多額の資金を投入しており、これがアルミニウム市場のさらなる成長につながるでしょう。市場参加者は、新製品の発売、契約、合併・買収、投資の増加、他組織との連携など、世界的な展開を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブも講じています。アルミニウム市場における競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で事業を拡大し生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

世界のアルミニウム業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、アルミニウム市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、現地で製造して運用コストを削減することです。アルミニウム市場は、非常に競争が激しく、断片化されていると認識されています。アルミニウム市場は、国内企業と非組織化企業に大きな潜在的機会を提供しています。アルミニウム市場で活動している主要企業には、Alcoa Corporation、Century Aluminum Company、JW Aluminum、Kaiser Aluminum、Novelis Aluminum、C-KOE Metals、Norsk Hydro ASA、Rusal、Rio Tinto Group、Hindalco Industries Limited、NALCO、National Aluminum Extrusion LLCなどがあり、現在、品質、価格、入手可能性の面で競合している主要企業です。

Alcoa Corporation - Alcoa Corporationは、Sustana製品ラインで、業界初の低炭素製錬グレードのアルミナブランドであるEcoSourceを発売しました。業界平均の1.2トンCO2eに対し、EcoSourceはアルミナ1トンあたり0.6トンCO2e以下で生産されます。これらのプロセスで使用されるエネルギーからの間接排出に加え、アルコアの測定では、同社のボーキサイト採掘およびアルミナ精錬活動からの直接排出も考慮されています。

RUSAL - RUSALは、ドイツ連邦カルテル庁およびドイツ連邦経済エネルギー省の承認を受け、Aluminum Rheinfelden GmbH（「Aluminum Rheinfelden」）を買収しました。この買収により、United Company RUSALは、世界中の自動車顧客ネットワークにおける優先サプライヤーとしての地位を強化し、Aluminum Rheinfeldenの高級ニッチ製品への注力とUnited Company RUSALのグローバル規模の低炭素アルミニウム合金生産を組み合わせることで、大きな商業的シナジーを生み出すことが期待されます。

アルミニウム市場の主要企業：

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• Alcoa Corporation

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• Century Aluminum Company

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• JW Aluminum

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• Kaiserアルミニウム

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• ノベリス アルミニウム

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• C-KOE メタル

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• ノルスク ハイドロ ASA

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• ルサル

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• リオ ティント グループ

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• ヒンダルコ インダストリーズLimited

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• NALCO

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• National Aluminum Extrusion LLC

h2アルミニウム市場における業界の動向 p2024年11月 - 中国政府はアルミニウムと銅に対する輸出補助金を廃止したため、世界的なアルミニウム価格が1年以上ぶりの大幅な高騰となりました。この政策変更により、中国の輸出量は減少し、世界の供給は逼迫し、Hindalco、Vedanta、NALCOなどのインドの生産者に利益をもたらすと予想されています。この決定は、中国が国内供給と環境目標に重点を置いていることを反映しています。2025年1月 - リオ・ティントは、アルミニウム製錬における直接的な温室効果ガス排出の削減を目指し、ELYSIS合弁事業の推進を進めました。同社は、拡張性の高い低炭素生産技術の進歩を報告し、持続可能性への取り組みを強化しました。この進展により、リオティントは建設業界と自動車業界におけるグリーンアルミニウムの世界的な需要を満たす主要プレーヤーとしての地位を確立しました。

アルミニウム市場のセグメンテーション

h3アルミニウムの種類別展望 ul

• 一次アルミニウム

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• 二次アルミニウム

アルミニウム製品の種類別展望

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• 横ばい圧延品           

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• 鋳物

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• 押出成形品

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• 棒鋼

• 鍛造品

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• その他

アルミニウム用途展望

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• 建築・土木建設

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• 自動車および自動車交通手段

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• フォイル＆アンプ;パッケージング

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• パワー

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• 機械と設備産業機器)

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• 消費財

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• その他

h3アルミニウム地域の見通し ul

• 北アメリカ

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• 米国
• カナダ

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• ヨーロッパ

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• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• 残りの部分ヨーロッパ

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• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• オーストラリア
• 韓国
• オーストラリア
• その他のアジア太平洋地域

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• ラテン語アメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• アルゼンチン
• その他のラテンアメリカ諸国

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• 中東とアフリカ
• GCC 諸国
• 南アフリカ
• 中東およびその他の地域アフリカ

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