Deproteinized Whey Market

世界のホエイ市場概要

pホエイ市場規模は2023年に99億米ドルと推定されています。ホエイ業界は、2024年の107億6,000万米ドルから2032年には178億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2032年）において年平均成長率（CAGR）8.76%で成長すると見込まれています。特に体重増加、減量、筋力増強を目的としたホエイプロテイン摂取の人気の高まりが、市場成長を促進する主要な原動力となっています。さらに、スポーツ栄養補助食品の需要増加と健康意識の高まりが、予測期間中に市場を活性化させると予想されています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ホエイ市場の動向

• ヘルスケアとタンパク質摂取に関する意識の高まりが市場の成長を後押し

pここ数年、世界中の消費者の健康意識の高まりに伴い、タンパク質を豊富に含む食事の消費量が大幅に増加しています。73億人の人口を養うには、世界で約2億200万トンのタンパク質が必要です。多忙を極める消費者は、栄養価の高い食事を定期的に摂取する必要があり、そのため、そうした栄養素を求めてパッケージ食品に頼るようになっています。その結果、パッケージ食品メーカーは、タンパク質化合物などの健康的な栄養素を製品に配合しています。タンパク質を豊富に含む食事の普及は、ライフスタイルの変化や、特にミレニアル世代におけるフィットネストレンドの高まりに伴う慢性疾患の増加が主な要因です。その結果、多くの国でタンパク質を多く含む食事への関心が高まっており、大豆、エンドウ豆、キャノーラなどの原料の需要が増加すると予測されています。そのため、タンパク質を主成分とする食事への意識の高まりは、近年のホエイ市場の年平均成長率（CAGR）を押し上げています。

ホエイサプリメントの主な顧客は、ボディビルダーとジム通いをする人々です。さらに、ボディビルダーは、除脂肪体重の増加や体組成の改善など、様々なフィットネス目標を達成するための戦略の一環として、これらの製品を使用しています。市場は、レジャー・ライフスタイル製品のユーザー増加からも恩恵を受けています。ライフスタイルの変化と可処分所得の増加が、市場の消費者基盤の拡大を牽引しています。例えば、同社によると、2022年7月には、米国で最も急成長しているミールリプレイスメントブランドの1つであるCTRLが、消費者のニーズを満たすため、高品質のホエイプロテインなどの健康的な成分を豊富に含んだ、持ち運び可能なミールバーを新たに発売しました。したがって、ボディービル部門からの需要の増加は、ホエイ業界の収益の成長を牽引するもう1つの要因です。

ホエイ市場セグメントの洞察

h3ホエイタイプの洞察 pタイプに基づくホエイ市場の区分には、ホエイプロテインコンセントレート（WPC）、ホエイプロテインアイソレート（WPI）、加水分解ホエイプロテイン（HWP）などが含まれます。2022年には、ホエイプロテインコンセントレート（WPC）がホエイ業界の収益に関して市場を支配しました。WPCは、風味と加工性に優れた低コストのキャラメルブレンド代替品です。WPCは、ヨーグルト、飲料、乳製品デザートの製造など、いくつかのプロセスで使用されます。

ホエイ業界で2番目に急速に成長しているセグメントは、ホエイアイソレートカテゴリです。消費者が日常の食品にタンパク質を摂取したいという嗜好と、高タンパク質・低脂肪の体重管理製品への需要増加により、このセグメントの拡大が促進されると予想されます。したがって、ホエイアイソレートの使用増加は市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。

2022年4月：米国のラグジュアリーライフスタイル・パフォーマンスニュートリション業界におけるホエイプロテインアイソレートの主要ブランドの一つであるIsopureは、Tirupati Lifesciencesとの提携により、インドで製造を開始します。インドにおけるIsopureの需要増加を踏まえ、これは米国以外でこの世界的なブランドの唯一の国際生産工場となります。この拡大により、ホエイ業界の成長機会がさらに広がりました。

ホエイ用途の洞察

pホエイ市場データは、用途別に機能性食品、機能性飲料、栄養補助食品などに分割されています。機能性食品セクターは、ホエイ業界で大きな市場シェアを獲得しました。このセクターは、食事添加物や強化食品添加物の需要の高まりにより、予測期間中に拡大すると予想されています。

図1：ホエイ市場、用途別、2022年および2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ホエイ業界で2番目に急成長している分野は、機能性飲料セクターです。アスリートやボディビルダーによるプロテイン飲料の消費が増えています。

ホエイの地域別分析

p地域別に見ると、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場分析を提供しています。北米のホエイ市場は2022年に45億3000万米ドルに達し、調査期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この地域の市場拡大は、アクティブなライフスタイルを推奨するメディアの台頭と高い可処分所得に支えられています。さらに、機能性食品やサプリメントの人気が高まり、特に新生児用ミルクの形で、様々な健康効果と必須栄養素を提供しています。レポートによると、2021年には18歳以上のアメリカ人成人の80%が記録的な数で栄養補助食品を使用しました。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、カナダ、米国、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図2：ホエイ市場シェア（地域別）2022年（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパのホエイ市場は、2番目に大きな市場シェアを占めています。健康的な生活への重視の高まり、予防医療への傾向、英国、ドイツ、フランスからのプロテインサプリメントの需要増加など、いくつかの要因が、予測期間を通じてヨーロッパ市場の順調な拡大に寄与すると予想されます。フィットネス愛好家の増加と、ジムやフィットネスクラブへの消費者の大幅な流入が、この国のホエイプロテイン需要の主な原動力となっています。例えば、2021年時点で英国の人口の約15％、つまり1,030万人がジムの会員です。さらに、ドイツのホエイ市場は最大の市場シェアを占め、英国のホエイ産業はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

アジア太平洋地域のホエイ市場は、2022年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。オーストラリアやインドなどの発展途上国では、高齢者人口が増加し、環境が絶えず変化しており、皮膚疾患への懸念が高まっています。その結果、パーソナルケア製品の需要は予測期間を通じて増加すると予想されています。肥満率の上昇と健康志向の顧客の増加に伴い、インドではタンパク質や健康強化飲料の人気が高まっています。太りすぎの女性は20.6%から24%に増加し、太りすぎの男性は18.9%から22.9%に増加しました。さらに、中国のホエイ市場は最大の市場シェアを占め、インドのホエイ産業はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

ホエイの主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインナップを拡大するために研究開発に多額の資金を投資しており、これがホエイ市場のさらなる成長を促すでしょう。新製品の導入、契約上の合意、合併や買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなどの大きな市場動向に伴い、市場参加者はまた、自社の足跡を拡大するために様々な戦略的取り組みを行っています。競争が激化する市場で成長し、生き残るためには、ホエイ業界の競合他社は手頃な価格の製品を提供しなければなりません。

現地で製造して運用コストを削減することは、ホエイ業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを発展させるために使用する主なビジネス手法の1つです。ホエイ産業は最近、医療に最も重要な利点のいくつかをもたらしました。ホエイ市場の主要企業であるAgropur MSI LLC（米国）、Glanbia Plc（アイルランド）、American Dairy Products Institute（米国）、Arla Foods（デンマーク）などは、研究開発への資金提供によって市場の需要拡大に努めています。

Arla Foods ambaは、デンマークのヴィビーに本社を置くデンマーク・スウェーデンの多国籍協同組合です。スカンジナビア最大の乳製品生産者であり、英国最大の乳製品会社です。Arla Foodsは、牛乳の生産量では世界第4位、売上高では第7位の乳製品会社です。Arlaは、農場から冷蔵庫まで、商品が可能な限り自然に近いものとなるよう、伝統的な職人技と最先端のテクノロジーを組み合わせます。 2021年10月、Arla Foodsは、デンマークの子会社Arla Foods Ingredients向けに、最新鋭の設備を備えた9,000㎡の最新製品イノベーションセンターを開設しました。このセンターでは、ホエイ濃縮物、乳糖製品、新生児用栄養剤などの製品の研究・生産を行っています。このセンターは、著名な学術研究者、博士課程の学生、業界関係者間の連携を促進することも目指しています。

また、Lactalis Ingredientsは乳製品を製造しています。粉乳、ホエイ製品、工業用バター、カゼイン、乳脂肪、カスタマイズされた乳製品ブレンド、栄養添加物など、Lactalis Ingredientsは世界中の食品・飲料業界にサービスを提供しています。世界トップの乳製品会社であり、チーズ製造業界トップのLactalisグループの一員であるLactalis Ingredientsは、85年以上にわたる乳製品の歴史を活かし、卓越した技術力と卓越した品質を提供しています。2021年11月、Lactalis Ingredientsは、Pronativ® Native Micellar CaseinとPronativ® Native Whey Proteinを使用した高タンパク製品の新コンセプトを発表しました。Pronativ® Native Micellar Caseinは、全乳の80%に対し、90%がミセルカゼインである乳タンパク質分離物です。高タンパクスムージーと高タンパクプディングは、そこから派生したコンセプトの2つです。

ホエイ市場の主要企業には以下が含まれます。

• Arla Foods（デンマーク）
• Westland Co-operative Dairy Company（ニュージーランド）
• Milk Specialties（米国）
• Agropur MSI LLC（米国）
• DMK Group（ドイツ）
• 米国乳製品協会(米国)
• Glanbia Plc (アイルランド)
• Davisco Foods Internation Inc (米国)

pホエイ業界の発展

2024年2月- フォンテラとDSMの先駆的な合弁会社で、新興の「動物由来でない乳製品」分野に革命を起こすことに重点を置いているViviciは、開始からわずか1年余りで、米国市場向けに発酵から大量のホエイプロテインを供給できる能力があることを明らかにしました。米国でGRAS（一般に安全と認められる）の名声を自ら認めるこのオランダを拠点とするスタートアップ企業は、乳タンパク質と大規模バイオ製造における創業者の卓越した知識を活用することが直近の進歩につながっていると考えています。CEOのステファン・ファン・シント・フィートは、Viviciが数十年かけて産業用に強化された酵母株を採用した独自のバイオテクノロジーを使用していることを明らかにしました。最近の120m³発酵槽への技術移転を含め、研究室から商業生産へのスケールアップ活動を効果的に完了したViviciは、さらなる商業生産のために米国および欧州のパートナーと提携しています。さらに、Van Sint Fiet 氏は、これらはすでに商業的に実現可能で、非常に競争力のある力価であり、生産性の向上と連続発酵のための次世代技術の探求に継続的な取り組みを集中していると述べました。

2024 年 2 月 - スイスの多国籍企業 Nestlé SA は、Orgain ブランドの Better Whey というラベルの付いた乳糖および動物性成分を含まないホエイ分離製品である精密発酵乳製品プロテイン パウダーを市場に投入しました。同社は、機能性栄養分野での足場を強化するために 2022 年初頭にこのブランドの株式を大量に取得しました。この記事は、ネスレから提供された製品の入手可能性、排出量削減における同社の順位、Better Whey 製品発売の目標に関する追加情報を組み込むように改訂されました。この限定版製品は、同社の Research 開発チームは、ネスレ ヘルスサイエンスのRDセンターでOrgainと共同開発したこの製品には、ホエイプロテインとバイオアイデンティカルな精密に調整されたホエイ成分が含まれており、乳糖を含まず、消化しやすいと述べています。

2022年8月： スポーツ栄養のパイオニアであるオプティマムニュートリション（「ON」）は、新製品「ゴールドスタンダード プロテインシェイク」の発売を発表しました。このすぐに飲める代替品は、世界No.1のホエイプロテインパウダーブランド1であるゴールドスタンダードを、手軽に持ち運びできるスタイルで提供しており、利便性のために品質を犠牲にする必要はないことを示しています。新しい多目的ドリンクオプションは、チョコレートとバニラのフレーバーと1食あたり24グラムのタンパク質を備え、美味しさに関するON基準を満たしています。

2021年4月：インドで最も評判の高い健康および栄養補助食品企業の1つであるAnihac Pharmaは、チョコレート味のゲイナーホエイプロテインを発売する予定です。同社の商標は米国で登録されており、米国は2019年のミスター・モデル・ワールドワイドのスポンサーも務めました。同社はインド全土に製造拠点を持ち、最大の拠点はウッタラーカンド州にあります。

ホエイ市場のセグメンテーション

h3ホエイの種類の展望 ul

• ホエイプロテインコンセントレート（WPC）

• ホエイプロテインアイソレート（WPI）

• 加水分解ホエイプロテイン（HWP）

• その他

h3ホエイの用途展望 ul

• 機能性食品

• 機能性飲料

• 栄養補助食品

• その他

h3ホエイの地域別展望 ul

• 北米
  • 米国
  • カナダ

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• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他ヨーロッパ

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• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域

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• 世界のその他の地域
  • 中東
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  • ラテン語アメリカ