Bentonite Market

世界のベントナイト市場の概要

ベントナイト市場規模は、2023年に15億5,000万米ドルと評価されました。ベントナイト業界は、2024年の16億1,000万米ドルから2032年には22億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に4.12%の複合年間成長率（CAGR）を示します。地下水バリア、ペット用トイレ砂や油脂の吸収材、鉄鋼製造に使用されるバインダー、酒類など、さまざまな業界で製品の使用が増加しており、これが市場の成長を牽引しています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ベントナイト市場の動向

• 医薬品および医療機器の需要増加化粧品市場の成長を後押し

高純度ベントナイトは国家処方基準を満たしているため、化粧品の顔料結合剤や懸濁剤として広く使用されており、医薬品分野でのベントナイトの使用を促進しています。比較すると、ナトリウムベントナイトはカルシウムベントナイトよりも需要が高まっています。鋳造・建設業界におけるナトリウムベントナイトの需要増加の主な要因としては、インフラ開発の拡大と、様々な業界における鉄鋼・鉄鉱石の需要増加が挙げられます。ベントナイト市場は、原油と天然ガスの需要増加により、より速いペースで拡大すると予想されています。

さらに、鋳造・金属鋳造業界の急速な成長が市場に大きな影響を与えると予想されています。急速に成長する自動車・機器製造業界は、世界中で鋳造・金属鋳造用途の需要を押し上げると予想されています。これらの用途におけるベントナイトの広範な使用は、市場全体の成長につながっています。さらに、製薬業界の成長と世界中のさまざまな主要企業による継続的な広範な研究により、市場プレーヤーに十分な機会が提供されると予想されます。

図 1: 米国のベントナイト輸出

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

カッティング ヘッドのグリース塗布、掘削屑の除去、ボーリングホールの壁の閉鎖のための製品の高い使用率、地下水バリア、鉄鋼製造におけるバインダー、ペットのトイレ砂や油脂および液体の浄化剤の吸収剤、掘削泥水への高用途などが、ベントナイト市場を牽引する主な要因です。鉄鋼製造における鉄鉱石ペレットの使用量の増加、医薬品の洗浄剤や自動車産業のゴムタイヤといった最終用途からの需要の高さ、そして優れた結合力による化粧品、食品、自動車などの最終用途産業における製品人気の高まりが、ベントナイト市場の成長を加速させています。有機物、重金属、栄養素の除去を目的とした廃水処理での使用、そして低価格、入手しやすさ、高い吸着能力を理由とした製品への関心の高まりも、ベントナイト市場に影響を与えています。さらに、ユーザー間の認知度の高まり、様々な製造業の拡大、可処分所得の急増も、ベントナイト市場にプラスの影響を与えています。したがって、医薬品市場におけるベントナイトの需要の増加が、ベントナイト市場の収益の成長を牽引しています。

ベントナイト市場セグメントの洞察

ベントナイト製品の洞察

ベントナイト市場は、製品、ナトリウムベントナイト、カルシウムベントナイト、硫黄ベントナイト、その他に基づいて区分されています。ナトリウムベントナイトセグメントは、ベントナイト市場の収益に関して、2021年に約45〜50％の貢献で大部分のシェアを占めました。これは主に、世界中で鋳物砂や掘削泥水におけるベントナイトの需要が高まっているためです。たとえば、2022 年に公開された米国鉱物レポートの統計によると、ベントナイトの需要は増加しています。

2019 年 12 月: Minerals Technologies Inc. の子会社である American Colloid Company は、投入、原材料、物流コストの大幅なインフレにより、鋳造、家庭用品およびパーソナルケア、石油およびガス、建設市場向けのすべてのベントナイトおよびベントナイト関連製品の価格を値上げすると発表しました。

2020 年 10 月: Belle Fourche を拠点とする Tri-State Construction は、最近 Minerals Technologies Inc. (MTI) に買収されました。売却は2020年度第3四半期に行われました。American ColloidはMTIの親会社です。

ベントナイト用途の洞察

用途に基づくベントナイト市場区分には、鋳物砂、猫砂、鉄鉱石ペレット化、精製、掘削泥、吸収剤/吸着剤、バインダー、シーラント、土木工学、その他が含まれます。鋳物砂セグメントは2021年に市場を支配し、2022〜2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。ブレーキドラム、エンジンブロック、マンホールカバー、真鍮製給水管、トランスミッションハウジング、鋳鉄製パンなどの金属鋳造において、ベントナイトの需要はますます高まっています。さらに、表面を不浸透性に保つことで、製品は金型の機械的形状の保持に役立ちます。したがって、さまざまな用途での需要が市場の成長にプラスの影響を及ぼします。

ベントナイトの最終用途業界の洞察

ベントナイトの市場データは、医薬品、化粧品、建設、石油・ガス、食品・飲料、紙・パルプ、農業、セラミックス、廃水処理に分類されています。医薬品セグメントは2021年に市場を支配し、2022年から2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。パーソナルケア製品や、トイレタリー製品や関連製品などの消費者ケア製品の需要の高まりが、市場の成長を促進すると予測されています。ベントナイトは、その優れた漂白特性により、石鹸や洗剤の製造における原料として広く使用されています。農業、水処理、ろ過アプリケーションにおけるベントナイトの用途が増加しています。ベントナイトは、有機農業で土壌の質を保護し維持するために使用される理想的な土壌保全天然素材です。また、水処理・ろ過プロセスにおいて、ゼオライトまたは石灰石を凝固剤と混合添加することで、約75％～80％の不純物を吸収できるため、優れた吸着剤でもあります。そのため、世界中で有機農業が拡大し、水処理プラントの数が増えることで、予測期間中にベントナイトの市場成長が促進されると予測されています。

2021年7月： Minerals Technologies Inc.は、北米の高級ペットケア製品の大手サプライヤーであるNormerica Inc.（「Normerica」）を買収しました。同社の製品ポートフォリオは主にベントナイトベースの猫砂製品で構成されており、カナダと米国の戦略的に配置された製造施設のネットワークから供給されています。この買収により、ベントナイト業界の市場シェアがさらに拡大しました。

図2：ベントナイト市場、製品別、2021年と2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

さらに、ナトリウムベントナイトとカルシウムベントナイトは、主に掘削泥水に利用されており、高い可塑性を持っています。地域別需要では、2019年に北米がベントナイトの最大の消費国となり、大規模な掘削や探査活動により米国が最大のシェアを占めました。

ベントナイト用途の洞察

用途に基づいて、ベントナイト業界は、鋳物砂、猫砂、鉄鉱石ペレット化、精製、掘削泥、吸収剤/吸着剤、バインダー、シーラント、土木工学、その他に分類されています。 2021年には、建築および建設の需要増加により、掘削泥が最大のセグメントシェアを占めました。他のセグメントは、評価期間中に4.23％のCAGRで強化されると予想されています。

ベントナイトの地域別洞察

地域別に、この調査では市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分割しています。北米のベントナイト市場は2021年に5億米ドルに達し、調査期間中に4.14％のCAGRを示すことが予想されています。これは、ベントナイトがセメントやモルタルに使用されている粘度と可塑性への需要のシフトに起因しており、この地域の建設および建築活動の拡大がセメントとモルタルの需要を押し上げており、市場収益の成長をさらに促進すると予想されています。 OPEC+同盟は、原油生産を段階的に拡大するという決意を依然として堅持しており、これが米国国内市場の市場心理を好意的に保っています。

さらに、調査対象となった主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：2021年の地域別ベントナイト市場シェア（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパのベントナイト市場は、2番目に大きな市場シェアを占めています。製薬業界や鋳物砂業界など、さまざまな用途での製品需要の高まりにより、アジアのベントナイト市場は拡大しています。また、ドイツのベントナイト市場は最大の市場シェアを占め、英国のベントナイト市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場です。

アジア太平洋地域のベントナイト市場は、2022年から2030年にかけて4.15%のCAGRで成長すると予想されています。これは、この地域で美容やパーソナルケアの習慣が重視されるようになり、中国やインドなどの発展途上国の建設業界や農業業界からのベントナイト粘土の需要が拡大しているためです。さらに、中国のベントナイト市場は最大の市場シェアを占め、インドのベントナイト市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場です。

たとえば、インドのベントナイト市場は、インフラプロジェクトのために、ベントナイトメーカーにとって人気の目的地となっています。一方、日本は土木工学産業で有名です。そのため、アジア太平洋地域は2022年から2030年の予測期間において最も高い成長率を記録すると予想されています。

ベントナイト主要市場プレーヤーと競合分析

主要市場プレーヤーは、製品ラインの拡充を目指して研究開発に多額の資金を投入しており、これがベントナイト市場のさらなる成長につながるでしょう。市場参加者は、新製品の発売、契約締結、合併・買収、投資拡大、他社との提携など、世界的な事業展開を拡大するための様々な戦略的取り組みを行っています。ベントナイト業界の競合他社は、競争が激化する市場環境で事業を拡大し、生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

ベントナイト業界のメーカーが顧客の利益を図り、ベントナイト市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、現地で製造して運用コストを削減することです。近年、ベントナイトは最も重要なメリットのいくつかを備えた製品を提供しています。

Minerals Technologies Inc. (米国) (MTI) は、資源とテクノロジーをベースとした企業であり、幅広い特殊鉱物、鉱物ベース、合成鉱物製品、および関連システムとサービスを開発、製造、販売しています。MTI は、製紙、鋳造、鉄鋼、建設、環境、エネルギー、ポリマー、および消費財業界にサービスを提供しています。2021年7月、Minerals Technologies Inc. は、北米の高級ペットケア製品の大手サプライヤーである Normerica Inc. (「Normerica」) を買収しました。非公開企業である Normerica は 1992 年に設立され、カナダのトロントに本社を置いています。Normerica は設立以来大きく成長し、大規模な顧客ベース向けにブランドおよびプライベートラベルのペットケア製品を製造する北米有数の企業となっています。同社の製品ポートフォリオは主にベントナイトベースの猫砂製品で構成されており、カナダと米国の戦略的に配置された製造施設のネットワークから供給されています。

また、Wyo Ben Inc（モンタナ州）は、ベントナイト粘土をはじめとする既存市場向けの開発・製造会社です。Eikosの3つのベントナイト加工施設は、ワイオミング州北中部のビッグホーン盆地地域とモンタナ州南中部にあります。当社の従業員は品質に注力し、市場における顧客のニーズに応える革新的で新しいソリューションを常に模索しています。

ベントナイト市場の主要企業には以下が含まれます。

• AMCOL International（米国）
• Wyo Ben Inc（米国）
• Midpoint Chemicals Company（米国）
• M-I Swaco（米国）
• Volclay International（米国）
• Kemira (フィンランド)
• Alfa Aeser (米国)
• Charles B. Crystal Co. Inc. (米国)
• Cimbar (米国)
• Amsyn Inc. (米国)
• Clariant AG
• Black Hills Bentonite LLC 他

ベントナイト業界の動向

2023年1月: ベントナイト製品を製造するボスニアのベントプロダクト社は、現地の鉱業会社ネマタリ社に対する買収提案の開始を発表しました。買収提案は、発表日から30日間有効です。

9月2021年: Wyo Ben Inc.（米国）は、競合他社に対する優位性を確立するため、研究開発に多額の資金を投入しています。これは、同社の売上高増加につながるでしょう。

2021年7月: Minerals Technologies Inc.は、北米の高級ペットケア製品の大手サプライヤーであるNormerica Inc.（以下「Normerica」）を買収しました。同社の製品ポートフォリオは、主にベントナイトベースの猫砂製品で構成されており、カナダと米国の戦略的に配置された製造施設のネットワークから供給されています。

ベントナイト市場のセグメンテーション

ベントナイト製品の見通し

• ナトリウムベントナイト
• カルシウムベントナイト
• 硫黄ベントナイト
• その他

ベントナイトの用途見通し

• 鋳物砂
• 猫砂
• 鉄鉱石ペレット化
• 精錬
• 掘削泥
• 吸収剤/吸着剤
• バインダー
• シーラント
• 土木工学
• その他

ベントナイト最終用途産業の見通し

• 医薬品
• 化粧品
• 建設
• 石油とガス
• 食品と飲料
• 紙とパルプ
• 農業
• セラミックス
• 廃水治療

ベントナイトの地域展望

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ヨーロッパのその他の地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 南韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカのその他の地域
• MEA
  • GCC 諸国
  • 南アフリカ
  • MEA の残りの部分