US Isocyanate Market

Aperçu du marché mondial des isocyanates

pLa taille du marché des isocyanates était évaluée à 31,4 milliards USD en 2023. L'industrie des isocyanates devrait passer de 33,61 milliards USD en 2024 à 54,0 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,11 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'utilisation croissante de la mousse de polyuréthane, l'accélération de l'industrialisation en Asie-Pacifique et la hausse de la demande du secteur du bâtiment sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des isocyanates

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• La demande croissante du secteur de la construction stimule la croissance du marché

pPour fabriquer l'isocyanate, les amines sont traitées au phosgène. Le besoin croissant du secteur de la construction pour sa propriété chimique hautement réactive est un moteur clé de la croissance du marché. Ces isocyanates sont utilisés dans les mousses rigides, les adhésifs et les revêtements. Ils sont utilisés dans l'industrie automobile comme revêtements extérieurs pour alléger les véhicules et comme isolants dans l'industrie électrique. Les applications grand public et industrielles devraient stimuler le marché dans un avenir proche, la consommation de polyuréthane continuant d'augmenter. En raison de la demande croissante de l'industrie du meuble, qui comprend des articles comme les coussins de tapis et les alèses, le marché des isocyanates est en pleine expansion. Le pétrole brut étant essentiel à la fabrication du MDI et du TDI, son prix a un impact considérable sur le marché pétrolier. L'extrême volatilité du prix du pétrole brut entraîne une croissance du marché des isocyanates. L'expansion future du marché des isocyanates sera fortement influencée par le développement des isocyanates biosourcés.

On prévoit que l'expansion de l'industrie mondiale des isocyanates sera considérablement favorisée par la demande croissante de meubles rembourrés et d'autres formes de mobilier. Les peintures et les vernis contiennent fréquemment des isocyanates. Le marché des isocyanates est nettement plus restreint que celui des huiles minérales conventionnelles en raison de l'instabilité des prix et de la disponibilité des matières premières, ainsi que des propriétés extrêmement toxiques et dangereuses des composés isocyanates. Avec la prolifération des mastics, des adhésifs et des élastomères, le besoin en inhalateurs-doseurs, principal moteur de la demande d'isocyanates et de la croissance significative du marché, devrait augmenter au fil du temps.

L'application potentielle de ces produits dans des industries d'utilisation finale comme l'automobile et l'électronique devrait stimuler leur demande tout au long de la période de projection. Ils sont utilisés comme isolants dans l'industrie électrique et comme revêtements extérieurs de voitures dans le secteur automobile afin d'alléger les véhicules. L'utilisation croissante du polyuréthane dans diverses applications grand public et industrielles devrait stimuler le marché au cours des prochaines années. Le développement des isocyanates biosourcés devrait alimenter davantage l'expansion du marché à grande échelle. Le principal moteur du marché est la croissance des marchés d'utilisation finale pour le secteur du polyuréthane. Les isocyanates sont fréquemment utilisés dans les peintures et les vernis, les revêtements de sol et les décorations dans l'industrie du logement. Le marché des isocyanates devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de l'industrie du meuble pour les rembourrages de matelas et les coussins de moquette. Ainsi, le chiffre d'affaires du marché des isocyanates devrait augmenter.

Septembre 2023

Depuis un siècle et demi, DENSO Group Germany a établi des références de qualité sur d'innombrables projets de pipelines à travers le monde grâce à ses divers systèmes de protection contre la corrosion. DENSO Group Germany élargit sa gamme de produits pour y intégrer des revêtements époxy haute performance sous la marque FORTIDE®.

Afin de répondre aux exigences variées et en constante expansion de la construction de pipelines, FORTIDE® offre une protection durable contre la corrosion pour une large gamme d'applications dans des conditions difficiles. Pour des performances optimales, FORTIDE®-HT résiste à des températures de fonctionnement allant jusqu'à +150 °C. D'autres versions de FORTIDE® sont spécialement conçues pour une utilisation sur des surfaces humides ou comme revêtements internes de conduits ou de conteneurs. Tous les produits FORTIDE® se distinguent par leur conformité à la norme internationale ISO 21809-3 et la garantie de qualité DENSO « Fabriqué entièrement en Allemagne ».

En tant que revêtement complet de canalisation, FORTIDE® est adapté à la réhabilitation de canalisations ; il peut également être appliqué sur des raccords soudés et des géométries complexes. Ces produits se distinguent par leur résistance exceptionnelle à l'indentation et leur dureté de revêtement. Même en couches denses, ils s'appliquent sur la surface en une seule opération, que ce soit par pulvérisation ou au pinceau. Français Les isocyanates et les solvants volatils sont absents de FORTIDE®.

Aperçu du marché des isocyanates

h3Aperçu des types d'isocyanates pLa segmentation du marché des isocyanates, basée sur le type, comprend les diisocyanates aromatiques et les diisocyanates aliphatiques. Le segment des diisocyanates aromatiques a dominé le marché en 2022. Le MDI est le principal sous-groupe du type d'isocyanates. Le formaldéhyde et l'aniline interagissent pour générer de la diphénylméthanediamine (MDA). Lorsque le MDA est exposé au phosgène, du MDI est créé. Les mousses dures sont le principal produit de la production de MDI. Le marché des utilitaires du MDI devrait connaître une croissance rapide au cours des prochaines années en raison de son utilisation dans les réfrigérateurs, les congélateurs et la fabrication de sièges et d'intérieurs d'automobiles.

Figure 1 : Marché des isocyanates, par type, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Aperçu des applications des isocyanates

pLa segmentation du marché des isocyanates, basée sur l'application, comprend la mousse rigide, la mousse flexible, les peintures et revêtements, les adhésifs et produits d'étanchéité, les élastomères, les liants et autres. Français Le segment des mousses flexibles a dominé le marché en 2022. Il est prévu que l'utilisation intensive de mousses flexibles dans les secteurs des coussins, de la literie, du mobilier et de l'emballage soutiendrait davantage la croissance du marché des isocyanates. Les revêtements offrent une protection contre la corrosion et les rayons UV. L'utilisation intensive d'adhésifs et de produits d'étanchéité, tels que la colle à bascule en bois, devrait favoriser la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Aperçu de l'utilisation finale des isocyanates

pLa segmentation du marché des isocyanates, basée sur l'utilisation finale, comprend le bâtiment et la construction, le mobilier, l'automobile, l'électronique, l'emballage, les chaussures et autres. Le segment du bâtiment et de la construction a dominé le marché des isocyanates en 2022. Les isocyanates sont principalement utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction pour une variété d'applications domestiques, industrielles et commerciales. La mousse PU rigide est l'un des isocyanates les plus populaires pour l'isolation des murs, des toits, des panneaux isolants et des interstices autour des portes et des fenêtres.

Informations régionales sur les isocyanates

pPar région, l'étude fournit des informations sur le marché des isocyanates en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché nord-américain des isocyanates a dominé ce marché en 2022 (45,80 %). Cela résulte de l'intensification des mesures réglementaires prises par des organismes comme l'EPA concernant les impacts négatifs du MDI et du TDI sur l'environnement et la santé humaine. Français De plus, le marché américain des isocyanates détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des isocyanates était le marché à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

De plus, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DES ISOCYANATES PAR RÉGION 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Europe Le marché des isocyanates a représenté une part de marché importante en 2022. Cela s'explique par la faible croissance des industries d'utilisation finale et par la rigueur des réglementations environnementales. De plus, le marché allemand des isocyanates détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique des isocyanates était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché des isocyanates en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative entre 2023 et 2032. L'expansion des industries d'utilisation finale comme la construction, l'électronique et l'automobile dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde devrait favoriser l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique au cours de la décennie projetée. De plus, le marché chinois des isocyanates détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien des isocyanates était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché des isocyanates et Perspectives concurrentielles

pLes principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance accrue du marché des isocyanates. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements de marché importants, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus concurrentiel et en pleine croissance, l'utilisation finale des isocyanates doit proposer des articles rentables.

La fabrication locale pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans l'utilisation finale des isocyanates pour bénéficier aux clients et accroître le secteur du marché. Ces dernières années, l'utilisation finale des isocyanates a offert certains des avantages les plus significatifs à la médecine. Les principaux acteurs du marché des isocyanates, notamment Asahi Kasei Corporation, Metsui Chemicals America, Inc., Evonik Industries AG, LANXESS, DowDuPont, Inc., Tosoh Corporation, Covestro AG, BASF SE, Wanhua Chemical Group Co. Ltd, Huntsman International LLC, Vencorex, Cangzhua Dahua Group Co. Ltd, Komho Mitsui Chemicals Corp, China National Bluestar (Group) Co., Ltd et Anderson Development, tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement.BASF SE (BASF) est une entreprise de produits chimiques. Elle fabrique, commercialise et vend des produits chimiques, des polymères, des produits phytosanitaires et des articles de performance. La gamme de produits de l'entreprise comprend des solvants, des adhésifs, des tensioactifs, des additifs pour carburants, des produits chimiques électroniques, des pigments, des peintures, des additifs alimentaires, des fongicides et des herbicides. L'entreprise travaille avec un large éventail d'industries, notamment celles liées au bâtiment, au travail du bois, à l'agriculture, à l'électronique et à l'électricité, aux peintures et revêtements, aux transports, aux soins à domicile, à la nutrition et aux produits chimiques. En partenariat avec des clients, des partenaires et des chercheurs internationaux, BASF mène des activités de RD. Les opérations de l'entreprise s'appuient sur un réseau d'usines de production. Elle est présente partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Le siège social de BASF est à Ludwigshafen, en Allemagne. En juillet 2022, les travaux de la dernière phase du projet d'agrandissement de l'usine de diisocyanate de méthylène diphényle (MDI) de BASF sur le site de Verbund à Geismar, en Louisiane, débuteront. L'entreprise a lancé ce projet de croissance en 2018, selon une approche échelonnée et trois cycles d'investissement. La phase finale d'agrandissement, qui s'étendra de 2022 à 2025, nécessitera un investissement total de 780 millions de dollars américains. Lanxess AG (Lanxess) est un producteur de produits chimiques de spécialité. Plastiques, produits chimiques de spécialité, additifs et intermédiaires chimiques sont tous créés, produits et commercialisés par cette entreprise. Ses produits sont utilisés dans divers secteurs, notamment l'agrochimie, l'automobile, la construction, les arômes et les arômes, l'industrie pharmaceutique, la chimie des pneus, l'électricité, l'électronique, le traitement du cuir et le traitement des eaux. Pour la RD, elle collabore avec des instituts de recherche et des universités. Français Parmi ses marques bien connues figurent Rhenogran, Aktiplast, Aflux, Vulcuren, Perkalink et Rhenoshape. Les opérations de l'entreprise sont soutenues par un réseau d'usines de production. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique en sont toutes le siège. Lanxess a son siège social à Cologne, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne. En novembre 2019, Lanxess a lancé une nouvelle gamme de prépolymères isocyanate-uréthane à faible teneur en isocyanate libre (LF) qui peuvent être convertis en résines pour la fabrication additive (impression 3D additive). Ces résines hautes performances, basées sur le prépolymère Adiprene LF PPDI (p-phénylène diisocyanate), sont faciles à utiliser et sûres pour les fabricants industriels, ainsi que pour les particuliers, les bureaux et les clients occasionnels.

Parmi les principales entreprises du marché des isocyanates, on trouve :

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• Asahi Kasei Corporation

• Metsui Chemicals America, Inc..

• Evonik Industries AG

• LANXESS

• DowDuPont, Inc.

• Tosoh Corporation

• Covestro AG

• BASF SE

• Wanhua Chemical Group Co. Ltd

• Huntsman International LLC

• Vencorex

• Cangzhua Dahua Group Co. Ltd

• Komho Mitsui Chemicals Corp

• China National Bluestar (Group) Co., Ltd

• Anderson Development

h2Développement des utilisations finales des isocyanates pFévrier 2022 : Dans le cadre de la croissance du méthylène diphényle Dans sa gamme de produits diisocyanate (MDI), BASF a présenté Lupranat ZERO (Zéro Émission, Origine Renouvelable), le premier isocyanate aromatique sans émissions nettes de gaz à effet de serre.

Avril 2021 : 

Segmentation du marché des isocyanates

Perspectives des types d'isocyanates

• Diisocyanate aromatique
• Aliphatique

Perspectives d'application des isocyanates

• Mousse rigide
• Mousse souple
• Peintures et revêtements
• Adhésifs et Mastics
• Élastomères
• Liants
• Autres

Perspectives d'utilisation finale des isocyanates

• Bâtiment et construction
• Mobilier
• Automobile
• Électronique
• Emballage
• Chaussures
• Autres

Perspectives régionales des isocyanates

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine