Rapport d’étude de marché sur les isocyanates – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des isocyanates

La taille du marché des isocyanates était évaluée à 31.4 milliards de dollars en 2023. L’industrie des isocyanates devrait passer de 33.61 milliards de dollars en 2024 à 54.0 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.11 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La mousse de polyuréthane est utilisée de plus en plus fréquemment, l'industrialisation en Asie et dans le Pacifique s'accélère et la demande du secteur du bâtiment augmente : ce sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystesTendances du marché des isocyanates

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  La demande croissante dans le secteur de la construction stimule la croissance du marché

  
  

Pour fabriquer de l'isocyanate, les amines sont traitées avec du phosgène. Le besoin croissant du secteur de la construction pour ses propriétés chimiques hautement réactives est un moteur clé de la croissance du marché. Ceux-ci sont utilisés dans les mousses rigides, les adhésifs et les revêtements. Ceux-ci sont utilisés dans l’industrie automobile comme extérieurs de voitures pour alléger les automobiles et comme isolants dans l’industrie électrique. Les applications grand public et industrielles devraient stimuler le marché dans un avenir proche, à mesure que la consommation de polyuréthane continue d'augmenter. En raison de la demande croissante de l’industrie du meuble, qui comprend des articles tels que des coussins de moquette et des rembourrages de matelas, le marché des isocyanates connaît une expansion rapide. Le pétrole brut étant essentiel à la fabrication du MDI et du TDI, le prix du pétrole brut a un impact considérable sur le marché pétrolier. Le prix extrêmement volatil du pétrole brut entraîne une croissance du marché des isocyanates. L'expansion future du marché des isocyanates sera considérablement influencée par le développement des isocyanates d'origine biologique.

On s'attend à ce que l'expansion de l'industrie mondiale des isocyanates soit considérablement favorisée par la demande croissante de meubles rembourrés et d'autres formes de meubles. Les peintures et vernis contiennent fréquemment des isocyanates. Le marché des isocyanates est nettement plus restreint que celui de l'huile minérale conventionnelle en raison de l'instabilité des prix et de la disponibilité des matières premières ainsi que des propriétés extrêmement toxiques et dangereuses des composés isocyanates. Avec la prolifération des produits d'étanchéité, des adhésifs et des élastomères, le besoin d'inhalateurs-doseurs, qui est le principal facteur qui stimule la demande d'isocyanate et pousse le marché vers une croissance significative, devrait augmenter avec le temps.

L'application prospective de ces produits dans les industries d'utilisation finale comme l'automobile et l'électronique devrait stimuler leur demande tout au long de la période de projection. Ils sont utilisés comme isolants dans l’industrie électrique et comme extérieurs de voitures dans le secteur automobile afin de réduire le poids des véhicules. L’utilisation croissante du polyuréthane dans une gamme d’applications grand public et industrielles devrait améliorer le marché au cours des années à venir. Le développement d’isocyanates d’origine biologique devrait alimenter davantage l’expansion du marché à grande échelle. Le principal moteur du marché est la croissance des marchés d’utilisation finale du secteur du polyuréthane. Les isocyanates sont fréquemment utilisés dans les peintures et vernis, les revêtements de sol et les décorations dans l'industrie du logement. Le marché des isocyanates devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de l’industrie du meuble pour le rembourrage de matelas et les coussins de moquette. Ainsi, cela stimule les revenus du marché des isocyanates.

Septembre 2023

Au cours du dernier siècle et demi, le groupe DENSO Allemagne a établi des normes de qualité sur d'innombrables projets de pipelines à travers le monde grâce à ses divers systèmes de protection contre la corrosion. DENSO Group Allemagne étend sa gamme de produits pour incorporer des revêtements époxy haute performance sous la marque FORTIDE®.

Afin de répondre aux exigences variées et en constante expansion de la construction de pipelines, FORTIDE® offre une protection durable contre la corrosion pour un large éventail d'applications dans des conditions sévères. Pour des performances optimales, FORTIDE®-HT peut résister à des températures de fonctionnement allant jusqu'à +150°C. Des itérations supplémentaires de FORTIDE® sont conçues spécifiquement pour être utilisées sur des surfaces humides ou comme revêtements internes pour conduits ou conteneurs. Les caractéristiques suivantes unifient tous les produits FORTIDE® : le respect de la norme mondiale ISO 21809-3 et la garantie de qualité DENSO Fabriqué entièrement en Allemagne.

En tant que revêtement de canalisation entière, FORTIDE® convient à la réhabilitation des canalisations ; il peut également être appliqué aux connexions soudées et aux géométries complexes. Les produits se distinguent par leur résistance exceptionnelle à l'indentation et la dureté de leur revêtement. Même en couches denses, ils sont appliqués sur la surface en une seule opération que ce soit sous forme de brume ou de pinceau. Les isocyanates et les solvants volatils sont absents de FORTIDE®.

Aperçu de l'industrie du marché des isocyanates

Informations sur les types d'isocyanates

La segmentation du marché des isocyanates, basée sur le type, comprend les diisocyanates aromatiques et aliphatiques. Le segment des diisocyanates aromatiques a dominé le marché en 2022. Le MDI est le principal sous-groupe du type isocyanates. Le formaldéhyde et l'aniline interagissent pour générer de la diphénylméthanediamine (MDA). Lorsque le MDA est exposé au phosgène, le MDI est créé. Les mousses dures sont le principal produit de la production de MDI. Le marché des utilitaires MDI devrait connaître une croissance rapide au cours des prochaines années en raison de son utilisation dans les réfrigérateurs, les congélateurs et la fabrication de sièges et d'intérieurs d'automobiles.

Figure 1 :  Marché des isocyanates, par type, 2022 et 2022. 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les applications des isocyanates

La segmentation du marché des isocyanates, basée sur l'application, comprend la mousse rigide, la mousse flexible, les peintures et revêtements, les adhésifs et produits d'étanchéité, les élastomères, les liants et autres. Le segment des mousses flexibles a dominé le marché en 2022. Il est prévu que l’utilisation intensive de mousses flexibles dans les secteurs des coussins, de la literie, des meubles et de l’emballage soutiendrait davantage la croissance du marché des isocyanates. Les revêtements offrent une protection contre la corrosion et les rayons UV. L'utilisation intensive d'adhésifs et de produits d'étanchéité, tels que la colle à bois, devrait favoriser la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Informations sur l'utilisation finale des isocyanates

La segmentation du marché des isocyanates, basée sur l'utilisation finale, comprend les produits de construction et de construction. Construction, meubles, automobile, électronique, emballage, chaussures et autres. Bâtiment et amp; Le segment de la construction a dominé le marché des isocyanates en 2022. Les isocyanates sont principalement utilisés dans l'industrie du bâtiment et de la construction pour une variété d'applications domestiques, industrielles et commerciales. L'un des isocyanates les plus populaires pour l'isolation des murs, des toits, des panneaux isolés et des interstices autour des portes et des fenêtres est la mousse PU rigide.

Informations régionales sur les isocyanates

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des isocyanates a dominé ce marché en 2022 (45,80 %). Cela est le résultat d'une action réglementaire accrue de la part d'organisations comme l'EPA concernant les impacts négatifs du MDI et du TDI sur l'environnement et la santé humaine. De plus, le marché des isocyanates aux États-Unis détenait la plus grande part de marché, et le marché des isocyanates au Canada était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région de l'Amérique du Nord.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DES ISOCYANATES PAR RÉGION 2022 (en milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des isocyanates représentait une part de marché saine en 2022. Cela est dû à la lente croissance des industries d'utilisation finale et aux réglementations environnementales rigoureuses. En outre, le marché allemand des isocyanates détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des isocyanates était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des isocyanates en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative entre 2023 et 2032. L'expansion des industries d'utilisation finale comme la construction, l'électronique et l'automobile dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde devrait favoriser l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique au cours de la décennie projetée. De plus, le marché chinois des isocyanates détenait la plus grande part de marché et le marché indien des isocyanates était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des isocyanates et amp; Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des isocyanates. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'utilisation finale des isocyanates doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans le secteur de l'utilisation finale des isocyanates pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’utilisation finale des isocyanates a offert certains des avantages les plus significatifs à la médecine. Les principaux acteurs du marché des isocyanates, notamment Asahi Kasei Corporation, Metsui Chemicals America, Inc., Evonik Industries AG, LANXESS, DowDuPont, Inc., Tosoh Corporation, Covestro AG, BASF SE, Wanhua Chemical Group Co. Ltd, Huntsman International LLC, Vencorex, Cangzhua Dahua Group Co. Ltd, Komho Mitsui Chemicals Corp, China National Bluestar (Group) Co., Ltd et Anderson Development, tentent de augmenter la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement.

BASF SE (BASF) est une entreprise qui produit des produits chimiques. Elle fabrique, commercialise et vend des produits chimiques, des polymères, des produits phytosanitaires et des articles de performance. La gamme de produits de la société comprend des solvants, des adhésifs, des tensioactifs, des additifs pour carburants, des produits chimiques électroniques, des pigments, des peintures, des additifs alimentaires, des fongicides et des herbicides. L'entreprise travaille avec un large éventail d'industries, notamment celles liées au bâtiment, au travail du bois, à l'agriculture, à l'électronique et à l'électricité, aux peintures et revêtements, aux transports, aux soins à domicile, à la nutrition et aux produits chimiques. En partenariat avec des clients, partenaires et chercheurs internationaux, BASF mène des activités de R&D. Les opérations de l'entreprise sont soutenues par un réseau d'installations de production. On le trouve partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Le siège social de BASF se trouve à Ludwigshafen, en Allemagne. En juillet 2022, les travaux débuteront sur la dernière phase du projet d'agrandissement de l'usine de diisocyanate de méthylène diphényle (MDI) sur le site Verbund de BASF à Geismar, en Louisiane. L'entreprise a démarré leprojet de croissance en 2018, selon une approche échelonnée et trois tours d'investissement. La phase finale d'expansion, qui s'étend de 2022 à 2025, nécessitera une dépense totale de 780 millions de dollars.

Lanxess AG (Lanxess) est un producteur de produits chimiques spécialisés. Les plastiques, les produits chimiques spéciaux, les additifs et les intermédiaires chimiques sont tous créés, produits et vendus par cette société. Les produits de la société sont utilisés dans diverses industries, notamment l'agrochimie, l'automobile, la construction, les arômes et arômes, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques pour pneus, l'électricité, l'électronique, la transformation du cuir et le traitement de l'eau. Pour faire de la R&D, elle travaille avec des instituts de recherche et des universités. Parmi ses marques bien connues figurent Rhenogran, Aktiplast, Aflux, Vulcuren, Perkalink et Rhenoshape. Les opérations de l'entreprise sont soutenues par un réseau d'installations de production. L’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie-Pacifique en abritent toutes. Lanxess a son siège social à Cologne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. En novembre 2019, Lanxess a lancé une nouvelle gamme de prépolymères isocyanate-uréthane à faible teneur en libres (LF) qui peuvent être convertis en résines pour la fabrication additive (impression 3D additive). Ces résines hautes performances, basées sur le prépolymère Adiprene LF PPDI (diisocyanate de p-phénylène), sont faciles à utiliser et sûres pour les fabricants industriels ainsi que pour les maisons, les bureaux et les clients de détail occasionnels.

Les entreprises clés du marché des isocyanates comprennent

• Société Asahi Kasei


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  Metsui Chemicals America, Inc.


• Evonik Industries AG


• LANXESS


• DowDuPont, Inc.


• Société Tosoh


• Covestro AG


• BASF SE


• Wanhua Chemical Group Co. Ltd


• Huntsman International LLC


• Vencorex


• Cangzhua Dahua Group Co. Ltd


• Komho Mitsui Chemicals Corp


• Chine National Bluestar (Group) Co., Ltd


• Développement d'Anderson

Développements d'utilisation finale des isocyanates

Février 2022 : Dans le cadre de la croissance de la gamme de produits diisocyanate de méthylène diphényle (MDI), BASF a lancé Lupranat ZERO (Zéro émission, origine renouvelable), le premier isocyanate aromatique sans émission nette de gaz à effet de serre.

Avril 2021 : Le producteur de produits chimiques spécialisés Lanxess développe sa gamme populaire de dispersions d'isocyanates à base d'eau bloquées par l'eau trixène. Pour élargir les applications et répondre aux exigences des clients les plus exigeants, de nouvelles marques ont été ajoutées à la gamme de produits.

Segmentation du marché des isocyanates

Perspectives des types d'isocyanates

• Diisocyanate aromatique


• Aliphatique

Perspectives des applications isocyanates

• Mousse rigide


• Mousse flexible


• Peintures et revêtements


• Adhésifs et produits d'étanchéité


• Élastomères


• Classeurs


• Autres

Perspectives d'utilisation finale des isocyanates

• Bâtiment et amp; Construction


• Meubles


• Automobile


• Électronique


• Emballage


• Chaussures


• Autres

Perspectives régionales des isocyanates

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	5.28(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.65(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	11.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	6.244% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	BASF, Dow, SABIC, Chemours, Evonik Industries, Tosoh Corporation, Lanxess, International Isocyanate Company, Bayer, Ascend Performance Materials, Kraton, Huntsman, Wanhua Chemical, Mitsubishi Chemical, Covestro
SEGMENTS COVERED	Type, Application, End Use
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Rising demand in construction industry, Growth in automotive applications, Expanding pharmaceutical manufacturing, Increasing use in consumer products, Enhanced insulation technology advancements
KEY MARKET DYNAMICS	Increasing demand from construction, Growth in automotive sector, Environmental regulations tightening, Expanding flexible foam applications, Demand from the coatings industry
COUNTRIES COVERED	US