Rapport d’étude de marché mondial sur les excavatrices – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des excavatrices

La taille du marché des excavatrices était évaluée à 47.47 milliards de dollars en 2023. Le secteur des excavatrices devrait passer de 49.6 milliards de dollars en 2024 à 73.82 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.09 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'augmentation des activités de construction et le développement technologique sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Tendances du marché des excavatrices

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  Des avancées technologiques croissantes pour stimuler la croissance du marché

  
  

Les entrepreneurs en démolition et les recycleurs utilisent depuis longtemps des excavatrices et des accessoires de manutention hydrauliques pour diverses tâches, mais ce siècle a vu une croissance des accessoires pouvant servir de « mini » usines de traitement. Alors que les progrès technologiques améliorent les performances des pelles depuis plus de dix ans, la demande des utilisateurs finaux pour des fonctionnalités spécifiques a récemment augmenté.

Alors que de plus en plus de projets d'infrastructures gouvernementales nécessitent particulièrement l'automatisation des équipements de construction, les entrepreneurs engagés dans d'autres types de travaux sont également attirés par l'efficacité apportée par la technologie qui simplifie l'utilisation des équipements de terrassement et autres, collecte des données de production ou améliore la sécurité. Par exemple, en mars 2022, Sodex Innovations, une entreprise autrichienne, a introduit sur le marché des équipements de mesure automatisés spécifiques aux pelles compactes. La technologie de l'entreprise automatise la mesure, la documentation et la facturation des matériaux excavés sur les chantiers de construction grâce à une mesure constante du paysage tridimensionnel. L'entreprise utilise une caméra, un laser et d'autres capteurs pour enregistrer et mesurer l'environnement dans la zone de travail de la pelle. Tous les points mesurés sont ensuite géoréférencés à l'aide d'un système GNSS/GPS pour identifier leurs emplacements précis. Dans un format que d'autres applications logicielles peuvent utiliser pour la facturation et l'analyse en temps réel, cela génère un enregistrement numérique du volume de matériau retiré ou entré. Les entreprises développent de nouvelles excavatrices et les lancent sur le marché, ce qui devrait propulser le TCAC du marché ces dernières années.

De plus, les caméras placent la barre plus haut en matière de productivité et de sécurité des excavatrices. Par exemple, les pelles Caterpillar disposent de deux caméras, une sur le côté droit et une à l'arrière. Il aide les entrepreneurs qui souhaitent conserver une vision à 360° autour de la pelle, un système à quatre caméras est un choix supplémentaire. Le développement technologique apporte une aide aux entreprises de construction. En raison de la demande croissante de projets d'infrastructure et de l'utilisation accrue de pelles hydrauliques techniquement sophistiquées, de nouveaux équipements seront amenés sur le chantier. De plus, les activités de construction sont l'un des principaux facteurs alimentant la croissance du marché. De tels développements font partie des principaux facteurs clés à l’origine de la croissance des revenus du marché des excavatrices.

Aperçu du segment de marché des excavatrices

Informations sur les types d'excavatrices

La segmentation du marché des excavatrices, en fonction du type, comprend les mini/compactes et les chenilles/à roues. Le segment sur chenilles/sur roues détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 62 à 65 % des revenus du marché des excavatrices. Cela est principalement dû à la demande d'équipements de manutention lourds, tels que les rétrocaveuses et les chargeuses sur chenilles. D’autres augmentent également en raison de la quantité croissante de déchets collectés sur les chantiers de construction, les sites industriels et les décharges. Les excavatrices sont de plus en plus demandées en raison de l’augmentation de l’activité de construction et de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes. De plus, le segment mini/compact devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Grâce à l'intégration de systèmes hydrauliques de pointe et à l'électrification, les mini-pelles devraient avoir de nouvelles caractéristiques technologiques et offrir moins d'émissions, ce qui devrait favoriser la croissance au cours de la période projetée.

Décembre 2022 : le principal fabricant d'équipements de bétonnage et de construction, Schwing Stetter India, a présenté la pelle hydraulique et la chargeuse sur pneus XCMG dans le cadre de sa nouvelle gamme de produits.

Septembre 2022 : Case Construction a lancé une gamme de quatre modèles de pelles sur pneus série E. L'équipement sera produit conformément à un contrat de fourniture existant avec la société Hyundai Construction Equipment en Corée du Sud.

Informations sur les utilisateurs finaux des excavatrices

La segmentation du marché des excavatrices, basée sur les utilisateurs finaux, inclut les entrepreneurs, les prestataires de location et autres. Les entrepreneurs ont dominé le marché en 2022 et devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période projetée, 2024-2032. Les excavatrices sont utilisées dans diverses applications industrielles et pour les entrepreneurs, telles que l'exploitation minière, la construction de bâtiments, la construction de routes et la démolition. Les mini-pelles, une version plus légère et plus petite de la pelle normale qui peut traverser des zones bondées et restreintes comme les parkings et les espaces intérieurs, sont devenues plus populaires parmi les entrepreneurs ces dernières années. De tels facteurs alimentent la croissance du marché des excavatrices.

Informations sur les applications des excavatrices

Les données du marché des excavatrices ont été divisées par application dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et des services publics. Le segment de la construction a dominé le marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. L’un des éléments essentiels qui créent de brillantes perspectives pour le marché est un développement significatif dans le secteur de la construction. Le plus souvent, les excavatrices sont utilisées dans le monde entier dans des projets de construction résidentielle et commerciale à grande échelle, d’amélioration et de construction de routes et de ports, ainsi que dans des projets miniers. De plus, les pays émergents se concentrent actuellement sur le développement des infrastructures, ce qui améliorerait le marché des excavatrices.

Octobre 2022 : JCB a dévoilé trois nouvelles pelles destinées aux applications dans les infrastructures, les mines et les carrières. Ces machines seront produites dans l'usine de pointe de JCB India à Pune et vendues à des clients en Inde et sur les marchés internationaux. Ce nouveau lancement devrait renforcer les opportunités de croissance du secteur des excavatrices dans les années à venir.

Décembre 2017 : Caterpillar Inde a dévoilé ses nouvelles pelles Cat 320D3 et Cat 323D3 de 20 tonnes destinées au secteur de la construction indien.

Figure 2 :  Marché des excavatrices, par application, 2022 et 2022 ; 2030 (milliards USD)Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Aperçu régional des excavatrices

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des excavatrices en Asie-Pacifique représentait 20,7 milliards de dollars en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. L'amélioration des conditions économiques et la croissance rapide des infrastructures dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud soutiennent le secteur de la construction. En raison de la présence de grands fabricants et de leurs tentatives croissantes de développer de nouvelles installations de fabrication. De plus, l'expansion des opérations minières dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam contribuent à l'expansion du marché. De plus, le marché chinois des excavatrices détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des excavatrices était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, l'urbanisation rapide du marché indien des excavatrices, les activités de construction et les initiatives gouvernementales croissantes en matière de développement des infrastructures comptent parmi les facteurs clés qui stimulent la croissance. En mars 2021, le Parlement a approuvé un projet de loi visant à créer la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement (NaBFID), une organisation de financement du développement dotée de 2,5 milliards de dollars, pour financer des projets d'infrastructure en Inde. Selon Invest India, d'ici 2030, le marché immobilier indien devrait générer 1 000 milliards de dollars, soit 13 % du PIB du pays.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES EXCAVATRICES PAR RÉGION 2022 (%)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Le marché nord-américain des excavatrices devrait croître au TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Cela est dû à l'augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures et à l'expansion de vastes projets de fondations et de bureaux pour l'avancement des transports qui stimulent la croissance du marché des excavatrices. Le marché américain des excavatrices devrait connaître une croissance avec un TCAC important, et le marché canadien des excavatrices a connu la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché européen des excavatrices représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures par les institutions publiques et privées. Les excavatrices sont de plus en plus demandées dans les secteurs commercial, résidentiel et industriel de cette région. En outre, le marché allemand des excavatrices détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des excavatrices était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Pelles Acteurs et acteurs clés du marché Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d’argent pour introduire de nouveaux produits sur le marché, ce qui contribuera à la croissance du marché des excavatrices dans les années à venir. Les entreprises prennent également des initiatives stratégiques pour renforcer leur position sur le marché, avec des développements clés sur le marché tels que l'introduction de nouveaux produits, les fusions, les acquisitions et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des excavatrices prennent également des initiatives pour investir dans le développement de ces machines.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans le secteur des excavatrices consiste à présenter leurs produits dans diverses expositions. Ces dernières années, l’industrie des excavatrices a fourni des produits avancés sur le marché. Les excavatrices commercialisent des acteurs importants tels que Caterpillar Inc. (États-Unis), Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud), Hitachi Construction Machinery (Japon), Sandvik AB (Suède), Komatsu Ltd. (Japon), JCB Ltd. (Royaume-Uni), Volvo Construction Equipment (Belgique) et Terex Corporation (États-Unis), d'autres s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

Caterpillar Inc. est un fabricant de locomotives diesel-électriques, de moteurs hors route au gaz naturel et au diesel, de matériel de construction et d'équipement minier et de turbines à gaz industrielles. L'entreprise est présente avec des bureaux dans de nombreux pays. En août 2022, Caterpillar Inc a lancé la nouvelle pelle hydraulique Cat 350 pour les projets industriels et de construction. De grands godets jusqu'à 3,2 m3 peuvent être installés sur la pelle Cat 350 (4,2 yd3). Par rapport à la Cat 349, ce nouveau modèle de pelle consomme jusqu'à 13 % de carburant en moins.

JCB Ltd. est également un fabricant d'équipements de construction et de manutention. Alors qu'il continue de dominer l'industrie en matière de technologie zéro et à faible émission de carbone, JCB a créé la toute première pelle à hydrogène pour le secteur de la construction. Depuis plus d'un an, la pelle 220X de 20 tonnes est mise à l'honneur.des tests rigoureux sur les terrains d'essai de la carrière de JCB. En mai 2022, JCB Ltd. a dévoilé une pelle hydraulique de 22 tonnes explicitement conçue pour être utilisée en Inde sur la plate-forme NXT.

La liste des entreprises clés sur le marché des excavatrices comprend

• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud)


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  Machines de construction Hitachi (Japon)


• Sandvik AB (Suède)


• Komatsu Ltd. (Japon)


• JCB Ltd. (Royaume-Uni)


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  Volvo Construction Equipment (Belgique)


• Terex Corporation (États-Unis), entre autres

Développements du secteur des excavatrices

Novembre 2022 : Caterpillar Inc a présenté deux nouvelles pelles hydrauliques avant le salon CON-EXPO 2023. Selon Caterpillar, la nouvelle pelle hydraulique Cat 340 offre une productivité accrue de 10 % par rapport à la Cat 336 de l'année modèle 2020 grâce à un moteur plus puissant, une voie plus large et un contrepoids de 7,5 tonnes.

Décembre 2022 : Tata Hitachi a dévoilé la toute nouvelle mini-pelle NX30 de 3 tonnes. Cette machine est fabriquée en Inde et a été spécialement créée pour les conditions du marché indien. L'entreprise offre de meilleures performances opérationnelles, une faible consommation de carburant, un entretien simple, un confort, une fiabilité élevée et une esthétique époustouflante. Cet appareil est conforme à l'engagement de l'entreprise envers Atmanirbharta, un produit fabriqué en Inde destiné aux marchés nationaux et internationaux.

Juillet 2022 : Volvo Construction Equipment en Inde a présenté la pelle sur chenilles EC550E. La machine, dotée d'un moteur Tier 3, est idéale pour le marché indien et permet aux clients de profiter de ses performances, de sa productivité et de son efficacité de pointe.Janvier 2024 : Caterpillar présente la nouvelle pelle 336 Next Generation, qui présente un certain nombre d'améliorations par rapport au modèle précédent, notamment un nouveau moteur conforme aux normes d'émissions Tier 4 Final, une cabine redessinée qui offre une visibilité et un confort améliorés, et une suite de nouvelles technologies qui peuvent aider à améliorer la productivité et l'efficacité

Segmentation du marché des excavatrices

Perspectives des types d'excavatrices

• Mini/Compact


• Sur chenilles/à roues

Perspectives des utilisateurs finaux des excavatrices

• Entrepreneurs


• Prestataires de location


• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux des excavatrices

• Exploitation minière


• Construction


• Utilitaire

Perspectives régionales des excavatrices

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2018	2.09(USD Billion)
Market Size 2024	2.21(USD Billion)
Market Size 2035	4.14(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.85% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	SANY, Hitachi, Takeuchi, Terex, Volvo, Case Construction Equipment, Doosan Infracore, John Deere, Bobcat Company, Kriegler Construction, LiuGong, HYUNDAI, Komatsu, Caterpillar, JCB
Segments Covered	Weight (USD Billion, 2019-2032), Max Digging Depth (USD Billion, 2019-2032), Engine Power (USD Billion, 2019-2032), Application (USD Billion, 2019-2032), Control System (USD Billion, 2019-2032)
Key Market Opportunities	Infrastructure investment increases, environmental regulations drive innovation, autonomous excavator technology adoption, rising demand for demolition projects, and growth in the construction sector.
Key Market Dynamics	Growing infrastructure investments, Technological advancements, Rising construction activities, Increased demand for compact equipment, Environmental regulations, and sustainability initiatives
Countries Covered	US