US Excavators Market

Aperçu du marché mondial des excavatrices

pLa taille du marché des excavatrices était évaluée à 47,47 milliards USD en 2023. L'industrie des excavatrices devrait passer de 49,6 milliards USD en 2024 à 73,82 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,09 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'essor des activités de construction et le développement technologique sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des excavatrices

ul

• Progrès technologiques croissants pour stimuler la croissance du marché

pLes entreprises de démolition et de recyclage utilisent depuis longtemps des excavatrices et des accessoires de manutention hydraulique pour diverses tâches, mais ce siècle a vu une croissance des accessoires pouvant servir de « mini » usines de traitement. Alors que les progrès technologiques ont amélioré les performances des excavatrices depuis plus de dix ans, la demande des utilisateurs finaux pour des fonctionnalités spécifiques a récemment augmenté.

Alors que de plus en plus de projets d'infrastructures gouvernementales nécessitent l'automatisation des engins de construction, les entrepreneurs exerçant d'autres types de travaux sont également attirés par les gains d'efficacité offerts par les technologies qui simplifient l'utilisation des engins de terrassement et autres, collectent des données de production ou améliorent la sécurité. Par exemple, en mars 2022, Sodex Innovations, une entreprise autrichienne, a lancé sur le marché un équipement de mesure automatisé compact spécifique aux excavatrices. Cette technologie automatise la mesure, la documentation et la facturation des matériaux excavés sur les chantiers de construction grâce à une mesure constante du paysage tridimensionnel. L'entreprise utilise une caméra, un laser et d'autres capteurs pour enregistrer et mesurer l'environnement dans la zone de travail de l'excavatrice. Tous les points mesurés sont ensuite géoréférencés à l'aide d'un système GNSS/GPS afin d'identifier leur emplacement précis. Dans un format utilisable par d'autres logiciels pour la facturation et l'analyse en temps réel, cela génère un enregistrement numérique du volume de matériaux retirés ou introduits. Les entreprises développent de nouvelles excavatrices et les lancent sur le marché, ce qui devrait propulser le TCAC du marché ces dernières années.

De plus, les caméras placent la barre plus haut en matière de productivité et de sécurité des excavatrices. Par exemple, les excavatrices Caterpillar sont équipées de deux caméras, une sur le côté droit et une à l'arrière. Cela aide les entrepreneurs qui souhaitent conserver une vision à 360° autour de l'excavatrice, un système à quatre caméras est un choix supplémentaire. Le développement technologique apporte une aide aux entreprises de construction. En raison de la demande croissante de projets d'infrastructure et de l'utilisation accrue d'excavatrices hydrauliques techniquement sophistiquées, elles disposeront de nouveaux équipements sur le chantier. De plus, les activités de construction sont parmi les principaux facteurs alimentant la croissance du marché. Ces évolutions comptent parmi les principaux facteurs clés de la croissance du chiffre d'affaires du marché des excavatrices.

Analyse des segments de marché des excavatrices

h3Analyse des types d'excavatrices pLa segmentation du marché des excavatrices, selon le type, comprend les mini-excavatrices/compactes et les excavatrices sur chenilles/sur roues. Le segment des excavatrices sur chenilles/sur roues détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 62 à 65 % du chiffre d'affaires du marché des excavatrices. Cela est principalement dû à la demande d'équipements de manutention lourds, tels que les pelles rétro et les chargeuses sur chenilles. D'autres types d'excavatrices sont également en hausse en raison de la quantité croissante de déchets collectés sur les chantiers de construction, les sites industriels et les parcs à déchets. La demande d'excavatrices est de plus en plus forte en raison de l'augmentation de l'activité de construction et de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes. De plus, les mini-pelles/compactes devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Grâce à l'intégration de systèmes hydrauliques de pointe et à l'électrification, les mini-pelles devraient être dotées de nouvelles fonctionnalités technologiques et offrir moins d'émissions, ce qui devrait favoriser la croissance au cours de la période projetée.

Décembre 2022 : Schwing Stetter India, leader dans la fabrication d'équipements de bétonnage et de construction, a introduit la pelle hydraulique et la chargeuse sur pneus XCMG dans sa nouvelle gamme de produits.

Septembre 2022 : Case Construction a lancé une gamme de quatre modèles de pelles sur pneus de la série E. Ces équipements seront produits conformément à un contrat d'approvisionnement existant avec la société Hyundai Construction Equipment en Corée du Sud.

Informations sur les utilisateurs finaux des pelles

pLa segmentation du marché des pelles, basée sur les utilisateurs finaux, comprend les entrepreneurs, les loueurs et autres. Français Les entrepreneurs ont dominé le marché en 2022 et devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période projetée, 2024-2032. Les excavatrices sont utilisées dans diverses applications industrielles et d'entrepreneur, telles que l'exploitation minière, la construction de bâtiments, la construction de routes et la démolition. Les mini-excavatrices, une version plus légère et plus petite de l'excavatrice normale qui peut se faufiler dans des zones encombrées et restreintes comme les parkings et les espaces intérieurs, sont devenues plus populaires auprès des entrepreneurs ces dernières années. Ces facteurs alimentent la croissance du marché des excavatrices.

Aperçu des applications des excavatrices

pLes données du marché des excavatrices ont été bifurquées par application en exploitation minière, construction et services publics. Le segment de la construction a dominé le marché en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2024-2032. L'un des éléments essentiels créant des perspectives prometteuses pour le marché est un développement significatif dans le secteur de la construction. Les excavatrices sont généralement utilisées dans la construction résidentielle et commerciale de grande envergure, l'amélioration et la construction de routes et de ports, ainsi que dans des projets miniers à travers le monde. De plus, les pays émergents se concentrent actuellement sur le développement des infrastructures, ce qui devrait stimuler le marché des excavatrices.

Octobre 2022 : JCB a dévoilé trois nouvelles excavatrices destinées aux infrastructures, aux mines et aux carrières. Ces machines seront produites dans l'usine de pointe de JCB India à Pune et vendues à des clients en Inde et à l'international. Ce nouveau lancement devrait favoriser la croissance du secteur des excavatrices dans les années à venir.

Décembre 2017 : Caterpillar India a dévoilé ses nouvelles excavatrices Cat 320D3 et Cat 323D3 de 20 tonnes destinées au secteur indien de la construction.

Figure 2 : Marché des excavatrices, par application, 2022 et 2030 (milliards USD) strongSource : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

pAnalyse régionale des excavatrices

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des excavatrices en Asie-Pacifique représentait 20,7 milliards USD en 2022 et devrait afficher une croissance annuelle composée significative au cours de la période étudiée. L'amélioration de la conjoncture économique et la croissance rapide des infrastructures dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud soutiennent le secteur de la construction, grâce à la présence de grands fabricants et à leurs efforts croissants pour développer de nouvelles installations de production. De plus, l'expansion des opérations minières dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam contribue à l'expansion du marché. De plus, le marché chinois des excavatrices détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien des excavatrices affichait la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Par exemple, l'urbanisation rapide du marché indien des excavatrices, les activités de construction et l'augmentation des initiatives gouvernementales en faveur du développement des infrastructures comptent parmi les principaux facteurs de croissance. En mars 2021, le Parlement a approuvé un projet de loi portant création de la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement (NaBFID), une organisation de financement du développement dotée de 2,5 milliards de dollars américains, pour financer des projets d'infrastructures en Inde. Selon Invest India, d'ici 2030, le marché immobilier indien devrait générer 1 000 milliards de dollars, soit 13 % du PIB du pays.

Les principaux pays étudiés dans ce rapport sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES PELLES PAR RÉGION 2022 (%) strongSource : Recherche secondaire, Recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

pLe marché des pelles en Amérique du Nord devrait croître de 1 000 %. devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2022 à 2030. Cela est dû à l'augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures, ainsi qu'à l'expansion de vastes projets de fondations et de bureaux pour le développement des transports, qui stimulent la croissance du marché des excavatrices. Le marché américain des excavatrices devrait connaître un TCAC important, et le marché canadien des excavatrices a été le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché européen des excavatrices représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures par les institutions publiques et privées. Les excavatrices sont de plus en plus demandées dans les secteurs commercial, résidentiel et industriel de cette région. De plus, le marché allemand des excavatrices détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des excavatrices a été le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Principaux acteurs du marché des excavatrices et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans le lancement de nouveaux produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des excavatrices dans les années à venir. Les entreprises prennent également des initiatives stratégiques pour renforcer leur position sur le marché, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, les fusions, les acquisitions et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des excavatrices investissent également dans le développement de ces machines.

L'une des principales stratégies commerciales des fabricants du secteur des excavatrices consiste à présenter leurs produits lors de divers salons. Ces dernières années, le secteur des excavatrices a fourni des produits de pointe sur le marché. Les acteurs importants du marché des excavatrices sont Caterpillar Inc. (États-Unis), Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud), Hitachi Construction Machinery (Japon), Sandvik AB (Suède), Komatsu Ltd. (Japon), JCB Ltd. (Royaume-Uni), Volvo Construction Equipment (Belgique) et Terex Corporation (États-Unis). D'autres s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement. Caterpillar Inc. est un fabricant de locomotives diesel-électriques, de moteurs hors route au gaz naturel et au diesel, d'équipements de construction et d'équipements miniers et de turbines à gaz industrielles. L'entreprise est présente avec des bureaux dans de nombreux pays. En août 2022, Caterpillar Inc. a lancé la nouvelle excavatrice hydraulique Cat 350 pour les projets industriels et de construction. La pelle Cat 350 peut accueillir de grands godets jusqu'à 3,2 m³ (4,2 yd³). Comparé à la Cat 349, ce nouveau modèle consomme jusqu'à 13 % de carburant en moins.JCB Ltd. est également un fabricant d'équipements de construction et de manutention. Toujours à la pointe du secteur en matière de technologies zéro carbone et bas carbone, JCB a créé la toute première pelle à hydrogène destinée au secteur de la construction. Pendant plus d'un an, la pelle 220X de 20 tonnes a été soumise à des tests rigoureux sur les terrains d'essai de la carrière JCB. En mai 2022, JCB Ltd. a dévoilé une pelle hydraulique de 22 tonnes spécialement conçue pour une utilisation en Inde, sur la plateforme NXT.

Parmi les principales entreprises du marché des pelles, on compte :

ul

• Caterpillar Inc. (États-Unis)

• Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud)

• Hitachi Construction Machinery (Japon)

• Sandvik AB (Suède)

• Komatsu Ltd. (Japon)

• JCB Ltd. (Royaume-Uni)

• Volvo Construction Equipment (Belgique)

• Terex Corporation (États-Unis), entre autres

pDéveloppements du secteur des pelles hydrauliques

Novembre 2022 : Caterpillar Inc. a présenté deux nouvelles pelles hydrauliques avant le salon CON-EXPO 2023. Selon Caterpillar, la nouvelle pelle hydraulique Cat 340 offre une productivité accrue de 10 % par rapport au modèle Cat 336 de l'année-modèle 2020 grâce à un moteur plus puissant, des chenilles plus larges et un contrepoids de 7,5 tonnes.

Décembre 2022 : Tata Hitachi a dévoilé la toute nouvelle mini-pelle NX30 de 3 tonnes. Cette machine est fabriquée en Inde et a été spécialement conçue pour les conditions du marché indien. L'entreprise offre de meilleures performances opérationnelles, une faible consommation de carburant, un entretien simple, du confort, une grande fiabilité et une esthétique époustouflante. Cet appareil est cohérent avec l'engagement de l'entreprise envers Atmanirbharta, un produit fabriqué en Inde pour les marchés nationaux et internationaux.

Juillet 2022 : Volvo Construction Equipment en Inde a présenté la pelle sur chenilles EC550E. Cette machine, équipée d'un moteur Tier 3, est idéale pour le marché indien et permet aux clients de profiter de ses performances, de sa productivité et de son efficacité de pointe. Janvier 2024 : Caterpillar présente la nouvelle pelle 336 nouvelle génération, qui présente de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent, notamment un nouveau moteur conforme aux normes d'émissions Tier 4 Final, une cabine repensée offrant une visibilité et un confort accrus, ainsi qu'une suite de nouvelles technologies contribuant à améliorer la productivité et l'efficacité.

Segmentation du marché des pelles

h3Perspectives par type de pelles ul

• Mini/Compacte

• Sur chenilles/Sur ​​pneus

h3Utilisateur final des pelles Perspectives ul

• Entrepreneurs

• Location

• Autres

h3Perspectives des utilisateurs finaux d'excavatrices ul

• Exploitation minière

• Construction

• Services publics

h3Perspectives régionales d'excavatrices ul

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada

• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de Asie-Pacifique

• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine