Rapport d’étude de marché sur le recyclage des bouteilles en PET – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

PET Bottle Recycling Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global PET Bottle Recycling Market was valued at USD 4.8 billion in 2023 and is projected to grow to USD 7.6 billion by 2032, with a CAGR of 5.10% from 2024 to 2032. The market is primarily driven by the increasing demand for recycled PET in the packaging industry, particularly in food and beverages. Government initiatives aimed at promoting sustainable practices in the textile industry further bolster market growth. The mechanical recycling process dominates the market, accounting for 69.07% of the share in 2021, while the beverages segment leads in application, holding 40.69% of the market share.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the PET Bottle Recycling Market include government initiatives and technological advancements.

• Government initiatives for the textile industry are enhancing the demand for recycled polyester staple fiber.
• The mechanical recycling segment is expected to register a CAGR of 5.68% during the forecast period.
• The beverages application segment is projected to grow at a CAGR of 5.97%, driven by increased demand in packaging.
• North America accounted for 34.47% of the market share in 2021, with a projected CAGR of 5.04%.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 4.8 Billion

2032 Market Size: USD 7.6 Billion

CAGR (2024-2032): 5.10%

Largest Regional Market Share in 2021: North America

Major Players

Indorama Ventures Public Company Limited, Plastipak Holdings, Inc., Schoeller Group, PFR Nord GmbH, PolyQuest, Phoenix Technologies, UltrePET, LLC, Krones AG, Sieu Japan Co., Ltd., Vanden Global Ltd.

Aperçu du marché mondial du recyclage des bouteilles en PET

La taille du marché du recyclage des bouteilles en PET était évaluée à 4,8 milliards USD en 2023. L'industrie du recyclage des bouteilles en PET devrait passer de 5,1 milliards USD en 2024 à 7,6 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,10 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Le recyclage des bouteilles en PET est largement utilisé dans l'industrie de l'emballage dans les aliments et les boissons. L'utilisation du recyclage des bouteilles en PET dans diverses industries d'utilisation finale, principalement dans l'emballage, devrait stimuler la demande de recyclage des bouteilles en PET au cours de la période de prévision. L'utilisation de bouteilles en PET dans l'industrie de l'emballage devrait stimuler le marché du recyclage des bouteilles en PET dans les années à venir. Les initiatives gouvernementales croissantes en faveur de l'industrie textile stimulent également la croissance du marché mondial.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché du recyclage des bouteilles en PET

INITIATIVES GOUVERNEMENTALES CROISSANTES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE

Les déchets de PET/polyester et les bouteilles en PET usagées sont utilisés pour créer des fibres discontinues de polyester recyclé, une fibre synthétique synthétique. Elles sont utilisées comme rembourrage pour le rembourrage de coussins, d'oreillers, de peluches et de couvertures, ainsi que dans les secteurs des tapis non tissés, de l'ouate et de la filtration. Français Il est également utilisé dans la production de géotextiles et de fils. Les oreillers, coussins et couvertures haut de gamme sont fabriqués à partir de fibres discontinues de polyester creuses en raison de leur durabilité exceptionnelle. Le recyclage des bouteilles en PET et autres déchets PET est essentiel pour préserver la propreté de l'environnement.

Dans l'industrie textile, les fibres discontinues de polyester (PSF) issues de bouteilles en PET recyclées, composées d'acide téréphtalique purifié, de copeaux de monoéthylène glycol et d'autres matériaux, sont utilisées dans la fabrication de tissus pour en améliorer la durabilité. Les gouvernements fédéraux du monde entier prennent des initiatives pour promouvoir le développement global de l'industrie textile, sa croissance durable, sa modernisation, sa création de valeur et la croissance des exportations. Le plan « Vision 2030 pour les textiles » de l'Union européenne, par exemple, vise à accroître le respect de l'environnement, la compétitivité et la résilience de l'industrie textile aux chocs mondiaux. Les gouvernements fédéraux des pays africains ont également lancé un certain nombre d'initiatives pour construire de nouvelles usines textiles sur le continent afin d'accroître la production textile dans la région. Ces programmes visent à accroître la production de textiles et de vêtements en Afrique d'ici 2030. De plus, en Inde, les programmes National Technical Textiles Mission (NTTM) et SAMARTH (Skill Development & Capacity Building) ont été lancés par le gouvernement indien pour améliorer les compétences des tisserands et des artisans, ainsi que celles des jeunes chômeurs dans l'industrie textile. De plus, le ministère des Finances de l'Union a été invité à maintenir l'avantage actuel en matière de coût des droits d'accise sur les fibres discontinues de polyester recyclées par rapport aux fibres discontinues de polyester vierges, tout en finalisant les taux de la TPS. Cette demande émane de l'All India Recycled Fibre & Yarn Manufacturers Association, qui représente 35 producteurs indiens de fibres discontinues de polyester recyclées (PSF). Français Ce facteur a finalement renforcé la croissance du chiffre d'affaires du marché du recyclage des bouteilles en PET.

Aperçu du segment de marché du recyclage des bouteilles en PET

Marché du recyclage des bouteilles en PET par aperçu du processus de recyclage

La segmentation du marché du recyclage des bouteilles en PET, basée sur le processus de recyclage, comprend les segments mécanique et chimique. Le segment mécanique représentait une part de marché plus importante de 69,07 % en 2021, avec une valeur de marché de 3 007,4 millions USD ; il devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 5,68 % au cours de la période de prévision en ce qui concerne le chiffre d'affaires du marché du recyclage des bouteilles en PET. La première étape du recyclage du PET implique la collecte des bouteilles, qui sont principalement achetées en bordure de rue. Les contenants en plastique collectés sont livrés à une installation de récupération des matériaux (IRM) ou à une installation de traitement intermédiaire des plastiques (IPC) pour commencer le processus de recyclage. Les IRM intègrent les matières recyclables collectées et les séparent en catégories de matériaux respectives. Lors du processus de récupération, les matières impures passent par une série d'étapes de tri et de nettoyage pour séparer les matières plastiques requises des autres. Le matériau issu du traitement est appelé flocon propre. Le flocon ou la pastille propre est ensuite transformé en fibre, en feuille ou en pastille composée, puis vendu aux utilisateurs finaux pour la fabrication de nouveaux produits.

Novembre 2022 : Plastipak a annoncé l'ouverture de sa 5e usine de recyclage à Tolède, en Espagne, d'une capacité de 20 000 tonnes de granulés recyclés de qualité alimentaire, ce qui l'aidera à éliminer les émissions liées au transport de la résine, car l'usine est située à proximité de son unité de fabrication de préformes existante. L'installation recyclera et produira des flocons de PET en granulés de PET de qualité alimentaire (rPET) adaptés à une utilisation dans des préformes, des bouteilles et des conteneurs pour diverses applications finales. Français L'usine est équipée de technologies et d'équipements énergétiques de pointe, notamment 1 800 panneaux solaires photovoltaïques permettant d'économiser jusqu'à 443 tonnes de CO2 par an.

Décembre 2021 : Indorama Ventures a acquis 26 % du capital de Medco Plast (Medco), atteignant ainsi une participation de 100 %. Elle avait acquis 74 % en juillet 2018.

Figure 1 : Marché du recyclage des bouteilles en PET, par procédé de recyclage, 2021 et 2030

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyses d'analystes

Marché du recyclage des bouteilles en PET par Application Insights

La segmentation du marché du recyclage des bouteilles en PET, en fonction des applications, a été segmentée en boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques, biens de consommation et autres. Le segment des boissons représentait la plus grande part de marché, soit 40,69 % en 2021, avec une valeur de marché de 1 771,74 millions USD ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision. Français Le segment des soins personnels représentait la deuxième plus grande part de marché en 2021, évaluée à 1 499,31 millions USD ; il devrait afficher un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision. La résine PET est principalement utilisée pour fabriquer des bouteilles de boissons, avec environ 90 à 95 % de toute la résine PET utilisée pour cette application. Le marché du recyclage des bouteilles en PET devrait connaître une croissance impressionnante en raison de l'augmentation de la demande dans l'industrie de l'emballage. Par conséquent, le segment des applications de boissons devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,97 % au cours de la période de prévision.

Janvier 2022 : Plastipak a agrandi son usine de recyclage de Bascharage, au Luxembourg, de 136 %. L'usine de recyclage, qui est adjacente à l'usine phare de fabrication de préformes et de conteneurs de Plastipak, convertit les flocons de rPET lavés des bouteilles post-consommation en granulés de PET recyclé (rPET) de qualité alimentaire. Français Son rPET est transformé en nouvelles préformes et contenants dans l'usine de Bascharage, qui dessert principalement les marchés allemand et du Benelux de l'alimentation et des boissons.

Octobre 2021 : PolyQuest a créé Renuva Plastics LLC, une filiale à 100 % de PolyQuest dba Faith Group USA, qui a acquis la division américaine de Faith Group Company. Faith Group est un distributeur de premier plan de thermoplastiques post-industriels (en particulier le PET). Cette acquisition a donné à PolyQuest un accès important à des produits vierges, post-industriels et post-consommation grâce à des applications consommant de la résine telles que les bouteilles, les feuilles, les films, les fibres textiles discontinues, les filaments textiles, les BCF, les cerclages, etc.

Aperçus régionaux du marché du recyclage des bouteilles en PET

Par région, le marché du recyclage des bouteilles en PET a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. En 2021, le segment Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché, soit 34,47 %, avec une valeur de marché de 1 501,00 millions USD ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,04 % au cours de la période de prévision. Le segment Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en 2021, évaluée à 1 242,89 millions USD ; il devrait afficher un TCAC de 4,93 % au cours de la période de prévision. Français Suivi par le segment Asie-Pacifique, qui devrait enregistrer un TCAC de 6,32 %.

En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BOUTEILLES EN PET PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché nord-américain du recyclage des bouteilles en PET représente la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC de 5,04 %. L'Amérique du Nord, suivie par l'Europe, est l'un des plus grands marchés mondiaux du recyclage des bouteilles en PET. Les avancées significatives en matière de produits, l'industrialisation du recyclage du PET dans la région et la participation active des marchés américain, mexicain et canadien contribuent tous au succès de la région. Pour soutenir les applications clients, les fournisseurs utilisent diverses combinaisons de matériaux. De plus, le marché américain du recyclage des bouteilles en PET domine le marché régional et devrait croître à un TCAC de 5,31 %. Le marché canadien du recyclage des bouteilles en PET devrait croître à un TCAC de 4,68 % en Amérique du Nord. Par exemple, le marché américain du recyclage des bouteilles en PET est un contributeur majeur au marché régional du recyclage des bouteilles en PET. Les principaux fabricants et les grandes entreprises stimulent le marché du recyclage des bouteilles en PET en Amérique du Nord. Le marché du recyclage des bouteilles en PET est actuellement porté par plusieurs facteurs. Le marché européen du recyclage des bouteilles en PET devrait croître à un TCAC de 4,93 % entre 2024 et 2030, car il est actuellement porté par plusieurs facteurs. De plus, les entreprises de cette région adoptent désormais des machines de pointe, ce qui s'accompagne d'un besoin croissant d'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Ceci pousse les fabricants à se tourner vers des solutions d'automatisation, grâce à leur capacité à interagir avec les parties prenantes et à optimiser des plannings logistiques complexes. De plus, le marché allemand du recyclage des bouteilles en PET détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché espagnol du recyclage des bouteilles en PET affichait la croissance la plus rapide en Europe.

Acteurs clés du marché mondial du recyclage des bouteilles en PET et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché du recyclage des bouteilles en PET. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur du recyclage des bouteilles en PET doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur mondial du recyclage des bouteilles en PET pour répondre aux besoins de leurs clients et développer le marché du recyclage des bouteilles en PET est de produire localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Comme mentionné précédemment, les principaux acteurs dominent le marché grâce à leurs offres de produits avancées, leur grande expérience du secteur et leur présence géographique. Ces acteurs pourraient s'implanter à l'échelle mondiale grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions au cours de la période de prévision. Les acteurs disposant de meilleures technologies peuvent développer des produits et des solutions uniques et innovants, susceptibles de rendre les offres de leurs concurrents obsolètes. La concurrence sur le marché devrait encore s'intensifier grâce aux avancées technologiques.

Indorama Ventures Public Company Limited (Indorama Ventures) est l'un des principaux fabricants de PET au monde. Elle opère dans trois secteurs d'activité : matières premières, PET et fibres. Son offre de produits comprend : produits recyclés, matières premières, PET, fibres et emballages. C'est l'un des acteurs clés de la production de fibres de polyester en Thaïlande. Son PET recyclé est principalement utilisé comme matière première pour la production de bouteilles, de feuilles, de films, de fibres, de filaments et d'autres produits spécialisés. Les résines de l'entreprise servent à fabriquer une bouteille en PET sur cinq dans le monde. Ses résines PET sont utilisées dans l'emballage de boissons, d'aliments, de produits pharmaceutiques, d'articles ménagers et de produits industriels. Krones AG est un fabricant mondial de PET, avec 18 usines de production réparties dans 11 pays et quatre continents. Ses filiales comprennent Auriga Polymers Inc., FiberVisions, L.P., Indorama Ventures Global Services Ltd. et Indorama Holdings Ltd. Krones AG développe et fabrique des machines, des lignes complètes pour le recyclage des bouteilles, des canettes et des emballages associés, des technologies de processus et de l'intralogistique. Elle propose également des solutions informatiques pour l'industrie agroalimentaire. Elle propose des technologies de processus, des produits laitiers, des lignes de remplissage et d'emballage, de l'intralogistique, des solutions informatiques et des systèmes de recyclage du PET. Elle s'adresse principalement à l'industrie des boissons. Elle travaille sur deux modules pour les systèmes de recyclage du PET : le module de lavage et le module de décontamination. L'entreprise possède plus de 5 000 brevets ; elle a également investi environ 194 millions de dollars dans des activités de recherche et développement en 2017. L'entreprise est présente aux États-Unis et possède des bureaux en Allemagne, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni. Son principal site de production est situé à Debrecen, en Hongrie.

Les principales entreprises du marché du recyclage des bouteilles en PET sont incluses.

• 
  Indorama Ventures Public Company Limited (Indorama Ventures)






• Plastipak Holdings, Inc. (Plastipak)






• Groupe Schoeller






• PFR Nord GmbH






• PolyQuest






• Phoenix Technologies






• UltrePET, LLC (UltrePET)






• Krones AG






• Sieu Japan Co., Ltd. (Seiu Japan)






• Vanden Global Ltd. (Vanden)

Industrie mondiale du recyclage des bouteilles en PET Développements

Novembre 2022Plastipak a annoncé l'ouverture de sa 5e usine de recyclage à Tolède, en Espagne, d'une capacité de 20 000 tonnes de granulés recyclés de qualité alimentaire, ce qui l'aidera à éliminer les émissions liées au transport de la résine car l'usine est située à proximité de son unité de fabrication de préformes existante. L'installation recyclera et produira des paillettes de PET en granulés de PET de qualité alimentaire (rPET) adaptés à une utilisation dans des préformes, des bouteilles et des conteneurs pour diverses applications finales. L'usine est équipée de technologies et d'équipements énergétiques de pointe, notamment 1 800 panneaux solaires photovoltaïques permettant d'économiser jusqu'à 443 tonnes de CO2 par an.

Octobre 2021PolyQuest a créé Renuva Plastics LLC, une filiale à 100 % de PolyQuest dba Faith Group USA, qui a acquis la division américaine de Faith Group Company. Faith Group est un distributeur de premier plan de thermoplastiques post-industriels (en particulier le PET). L'acquisition a donné à PolyQuest un accès significatif aux produits vierges, post-industriels et post-consommation via des applications consommant de la résine telles que les bouteilles, les feuilles, les films, les fibres textiles discontinues, les filaments textiles, les BCF, les cerclages, etc.  

Août 2020 Indorama Ventures a acquis une participation de 100 % dans industrie Maurizio Peruzzo Polowat spóka z ograniczonoci (IMP Polowat), qui se compose de deux sites de production en Pologne, Bielsko-Biala et Leczyca. IMP Polowat recycle les flocons et les granulés de PET à partir de PET post-consommation. Cette installation offre une plateforme de recyclage attractive pour IVL en Europe de l'Est, ouvrant de nouvelles opportunités pour répondre à la demande croissante de PET recyclé et de solutions d'emballage plus durables.

Segmentation du marché du recyclage des bouteilles en PET

Perspectives du marché du recyclage des bouteilles en PET : procédés de recyclage (en millions de dollars US, 2018-2030)

• Mécanique






• Chimique

Perspectives des applications du marché du recyclage des bouteilles en PET (en millions de dollars US, 2018-2030)

• Boissons






• Soins personnels






• Produits pharmaceutiques






• Biens de consommation Biens






• Autres

Perspectives régionales du marché du recyclage des bouteilles en PET

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  
  
  
  
  • Canada
  
  
  
  
  
  
  • Mexique
  
  
  
  






• 
  

  Europe

  
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  
  
  
  
  • France
  
  
  
  
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  
  
  
  
  • Espagne
  
  
  
  
  
  
  • Reste du Europe
  
  
  
  






• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  
  
  • Chine
  
  
  
  
  
  
  • Japon
  
  
  
  
  
  
  • Inde
  
  
  
  
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  






• 
  

  Reste du monde

  
  
  
  
  • 
    

    Moyen-Orient et Afrique

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Amérique du Sud

    
    
  
  
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 4.8 billion
Market Size 2024	USD 5.1 billion
Market Size 2032	USD 7.6 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.10% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Recycling Process, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, Spain, China, Japan, India, South America, and Middle East & Africa.
Key Companies Profiled	Indorama Ventures Public Company Limited (Indorama Ventures), Krones AG, Plastipak Holdings, Inc. (Plastipak), Schoeller Group, PFR Nord GmbH, PolyQuest, Phoenix Technologies, UltrePET, LLC (UltrePET), Sieu Japan Co., Ltd. (Seiu Japan), and Vanden Global Ltd. (Vanden).
Key Market Opportunities	Designing of PET Bottle to Facilitate Recycling
Key Market Dynamics	Use of PET Bottles in the Packaging Industry increasing government initiatives for the Textile Industry