Marché des oléagineux

Le marché mondial des oléagineux connaît actuellement une phase dynamique caractérisée par l'évolution des préférences des consommateurs et l'augmentation de la demande pour des produits à base de plantes. Ce marché englobe une variété d'oléagineux, y compris le soja, les graines de tournesol et le colza, qui sont essentiels à la production alimentaire, aux biocarburants et à l'alimentation animale. La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés aux huiles d'origine végétale semble entraîner un changement vers des options plus durables et nutritives. De plus, la montée des régimes végétariens et véganes est susceptible de renforcer davantage le marché, alors que les consommateurs recherchent des alternatives aux produits d'origine animale.

Pratiques Durables

Il y a un changement notable vers des pratiques agricoles durables au sein du marché mondial des oléagineux. Les producteurs adoptent de plus en plus des méthodes écologiques pour cultiver les oléagineux, ce qui peut réduire l'impact environnemental et améliorer la santé des sols. Cette tendance reflète un engagement plus large envers la durabilité, alors que les consommateurs exigent des produits qui s'alignent avec leurs valeurs.

Consommation Axée sur la Santé

La prise de conscience croissante de la santé et du bien-être influence les choix des consommateurs sur le marché mondial des oléagineux. Les individus se tournent vers des huiles qui offrent des bienfaits nutritionnels, tels que les acides gras oméga et les antioxydants. Cette tendance suggère une préférence croissante pour des huiles de cuisson et des produits alimentaires plus sains.

Avancées Technologiques

Les innovations dans la technologie agricole redéfinissent le marché mondial des oléagineux. Des variétés de semences améliorées et des techniques d'agriculture de précision devraient améliorer les rendements des cultures et l'efficacité. Cette tendance indique un potentiel d'augmentation de la productivité et de résilience dans la production d'oléagineux.

L'augmentation continue de la population mondiale exerce une pression sur les systèmes de production alimentaire, influençant ainsi le marché des oléagineux. Alors que la population devrait atteindre près de 9,7 milliards d'ici 2050, la demande d'huiles comestibles et de sources de protéines dérivées des oléagineux devrait augmenter. Ce changement démographique nécessite une expansion de la culture des oléagineux pour garantir la sécurité alimentaire. En 2025, le marché des oléagineux devrait connaître une demande accrue, en particulier dans les régions en développement où la croissance de la population est la plus marquée. Ce scénario présente à la fois des défis et des opportunités pour les producteurs, qui doivent s'adapter pour répondre aux besoins d'une population croissante.

Les avancées dans la technologie agricole transforment le marché des oléagineux, améliorant la productivité et l'efficacité. Des innovations telles que l'agriculture de précision, les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les techniques avancées de gestion des ravageurs permettent aux agriculteurs d'optimiser les rendements et de réduire les coûts. Au cours des dernières années, l'adoption de ces technologies a entraîné une augmentation significative de la production d'oléagineux, avec des rendements augmentant d'environ 10 % dans certaines régions. Cette tendance devrait se poursuivre, alors que les agriculteurs s'appuient de plus en plus sur des approches basées sur les données pour améliorer la gestion des cultures. Par conséquent, le marché des oléagineux est prêt à croître, alors que la productivité améliorée répond à la demande mondiale croissante d'oléagineux.

L'industrie mondiale des oléagineux, en particulier dans la production de biocarburants. Le marché des oléagineux tels que le colza et le soja est de plus en plus utilisé pour la production de biodiesel, soutenu par des politiques gouvernementales promouvant l'énergie durable. En 2025, les biocarburants devraient représenter une part substantielle du marché des oléagineux, avec des projections indiquant une croissance de la capacité de production de biodiesel. Cette tendance soutient non seulement la diversification énergétique, mais améliore également la viabilité économique des cultures oléagineuses. Alors que les pays s'efforcent de réduire les émissions de carbone, le marché des oléagineux devrait bénéficier d'investissements accrus dans les technologies et infrastructures de biocarburants.

La préférence croissante des consommateurs pour les régimes à base de plantes stimule la demande d'oléagineux, en particulier de soja et de pois. Cette tendance est évidente alors que de plus en plus d'individus recherchent des alternatives aux protéines animales, ce qui a conduit à une augmentation notable de la production de produits protéiques d'origine végétale. En 2025, le marché des oléagineux devrait connaître un taux de croissance d'environ 5,5 %, principalement attribué à ce changement dans les habitudes alimentaires. La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés aux régimes à base de plantes alimente également cette demande, alors que les consommateurs deviennent de plus en plus soucieux de leur santé. Par conséquent, le marché des oléagineux s'adapte pour répondre à cette évolution des préférences des consommateurs, ce qui pourrait conduire à des innovations dans les offres de produits et les techniques de transformation.

La demande croissante de produits d'élevage a un impact significatif sur le marché des oléagineux, en particulier dans le contexte de l'alimentation animale. Les tourteaux d'oléagineux, tels que le tourteau de soja, sont des composants essentiels de l'alimentation animale, fournissant une teneur élevée en protéines pour le bétail. Alors que la consommation de viande continue d'augmenter à l'échelle mondiale, la demande de tourteaux d'oléagineux devrait augmenter en conséquence. En 2025, le marché des oléagineux devrait connaître une augmentation substantielle de l'utilisation des oléagineux pour l'alimentation animale, stimulée par la croissance du secteur de l'élevage. Cette tendance souligne l'interconnexion des systèmes de production alimentaire et met en évidence le rôle crucial des oléagineux dans le soutien de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale.

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché des oléagineux en Amérique du Nord a représenté 182,6 milliards USD en 2022 et devrait afficher une croissance significative du taux de croissance annuel composé (CAGR) pendant la période d'étude. L'augmentation de l'utilisation de l'huile de cuisson dans la cuisine quotidienne accroît la production d'oléagineux. De plus, la production de soja aux États-Unis a augmenté, ce qui continue d'accélérer la consommation d'huile de soja et donc la croissance du marché.

De plus, les pays significatifs étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des oléagineux par région 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, Base de données de Market Research Future et revue d'analyste

Le marché des oléagineux en Europe représente la deuxième plus grande part de marché. Cela est dû à l'augmentation de l'utilisation de l'huile de cuisson dans la cuisine quotidienne, ce qui stimule la production d'oléagineux. L'Europe détient également une part de marché substantielle avec une production significative de colza et de graines de tournesol.

De plus, le marché des oléagineux en Allemagne détenait la plus grande part de marché, et le marché des oléagineux au Royaume-Uni était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des oléagineux en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus rapide de 2022 à 2030 en raison de l'essor de l'industrie de transformation alimentaire et de l'augmentation de la production de soja. De plus, le marché des oléagineux en Chine détenait la plus grande part de marché, et le marché des oléagineux en Inde était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, le marché des oléagineux en Inde est considéré comme le 4ème plus grand producteur ; environ 39,46 millions de tonnes d'oléagineux ont été produites en 2018. De plus, le soja est la culture la plus importante cultivée en Inde et représente 95 % de la production totale, augmentant l'utilisation de l'huile de soja et donc stimulant la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des oléagineux à croître encore davantage. Les participants au marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale, avec des développements clés sur le marché tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents de l'industrie des oléagineux doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans l'industrie des oléagineux pour bénéficier aux clients et élargir le secteur du marché. Ces dernières années, malgré la crise sanitaire en cours, les catégories bio, véganes, à base de bio, étiquettes propres et durables sont les plus vendues dans l'industrie des oléagineux en raison des préoccupations croissantes en matière de santé, d'ingrédients et d'environnement. Les principaux acteurs du marché des oléagineux tels que BASF SE (Allemagne), Monsanto Company (États-Unis), Groupe Limagrain Holding (France), Syngenta (Suisse), DuPont (États-Unis), Nuziveedu Seeds Ltd (Inde), Land O'Lakes Inc. (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), Seed Co Limited (Afrique du Sud), Mahyco Seeds Company Limited (Inde).

La division des semences de Bayer AG a été achetée par la société agrochimique Crystal Crop Protection Ltd, basée en Inde, pour un montant inconnu. L'achat comprend des semences d'hybrides de sorgho grain, de coton, de moutarde, de millet perlé et d'autres semences. Crystal Crop espère se classer parmi les meilleures organisations de l'industrie des semences avec cette acquisition. De plus, en renforçant l'industrie des semences de cultures de plein champ, l'acquisition la transformerait en un acteur intégré puissant dans le domaine des intrants agricoles. De meilleures oléagineux sont produites par Bayer AG, une entreprise allemande, contribuant à satisfaire la demande des consommateurs pour des aliments sains et savoureux.

Sodrugestvo est actuellement le plus grand broyeur d'oléagineux en Russie. Sodrugestvo a développé un réseau unique d'installations de stockage et de distribution. Le groupe Sodrugestvo a acheté une usine de transformation multi-oléagineux en Turquie en décembre 2018. Avec cette acquisition, Sodrugestvo peut offrir un meilleur service à ses clients en Turquie et au Moyen-Orient/Afrique du Nord.