Oilfield Equipment Rental Services Market

Aperçu du marché des services de location d'équipements pour champs pétrolifères :

Selon l'analyse MRFR, la taille du marché des services de location d'équipements pour champs pétrolifères était estimée à 102,18 (milliards USD) en 2024. L'industrie du marché des services de location d'équipements pour champs pétrolifères devrait passer de 106,55 (milliards USD) en 2025 à 155,40 (milliards USD) jusqu'en 2034, à un TCAC (taux de croissance) qui devrait être d'environ 4,28 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Les facteurs macroéconomiques qui influencent le marché et l'augmentation de l'activité de forage à l'échelle mondiale sont les principaux moteurs de croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des services de location d'équipements pétroliers

• Les avancées technologiques des équipements pétroliers stimulent la croissance du marché.

Le TCAC du marché des services de location d'équipements pétroliers est principalement tiré par les avancées technologiques des équipements pétroliers. Les compagnies pétrolières et gazières recentrent leurs activités d'exploration sur les gisements d'hydrocarbures non conventionnels et profonds, tels que le gaz de schiste, le méthane de houille (CBM), le gaz de réservoir compact et le pétrole lourd. Pour mener des opérations dans divers gisements non conventionnels et profonds, le secteur pétrolier dispose désormais de technologies et de logiciels informatiques modernes. Cela ouvre la voie à l'utilisation de technologies de pointe pour mener à bien des opérations complexes.

Par exemple, un sous-marin de circulation à identification par radiofréquence (RFID) avancé facilite les opérations de forage et de nettoyage des trous. Ce sous-marin de circulation RFID permet aux opérateurs de réduire les temps morts. L'application de technologies avancées de forage et de complétion a permis des forages financièrement viables dans les formations de schiste. Les équipements traditionnels ne sont pas entièrement équipés pour relever les nouveaux défis. D'importants gisements de pétrole et de gaz de schiste sont devenus accessibles grâce à des technologies comme le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Le nombre de plateformes pétrolières intègre désormais une composante horizontale plus importante.

La stabilité des prix du pétrole brut, qui a amélioré la marge bénéficiaire des entreprises de forage et de production, est un autre facteur contribuant à la croissance des projets. Cet élément contribue à l'expansion du marché tout au long de la période de prévision. De plus, les améliorations technologiques telles que le forage directionnel et la fracturation hydraulique ont favorisé la diffusion de la production de gaz de schiste à partir de ces sources clés. De plus, le forage de schiste nécessite une large gamme d'équipements et de services pour les champs pétrolifères. Ces facteurs contribueront également à l'expansion du marché l'année prochaine.

Informations sur le segment de marché des services de location d'équipements pour champs pétrolifères :

Informations sur l'équipement de forage pour les services de location d'équipements pour champs pétrolifères

La segmentation du marché des services de location d'équipements pour champs pétrolifères, basée sur l'équipement de forage, comprend les tiges de forage, les masses-tiges, les foreuses à eau lourde et les sous-ensembles de forage. La catégorie des tiges de forage détient la plus grande part de marché en raison de l'importante activité de forage, tant en mer qu'à terre. La production de schiste, qui nécessite des tiges de forage comme équipement essentiel, a également augmenté. Environ 95 % de la longueur d'un train de tiges est constituée de tiges de forage, qui sont des tubes en acier sans soudure. Pour mémoire, un train de tiges est utilisé pour forer dans le sol afin d'extraire des minéraux. Comme la tige de forage est creuse, le fluide de forage peut s'y écouler librement, ce qui facilite un pompage efficace. Les tiges de forage sont conçues pour répartir le couple de forage sur toute leur longueur, qui peut atteindre plusieurs kilomètres.

Figure 1 : Marché des services de location d'équipements pétroliers, par équipement de forage, 2024 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Informations sur le contrôle de la pression et du débit des services de location d'équipements pétroliers

La segmentation du marché des services de location d'équipements pétroliers, basée sur le contrôle de la pression et du débit, comprend les BOP, les vannes et les collecteurs, entre autres. Le segment des BOP a dominé le marché de la location d'équipements pétroliers en 2022. Les BOP sont considérés comme l'un des composants les plus cruciaux et critiques sur un site de forage, car ils contribuent à la gestion de la contre-pression à l'intérieur du puits. Ces objets sont considérés comme une option secondaire pour la gestion de la contre-pression dans le puits, car la principale option pour contrôler cette contre-pression pendant le forage est le poids de la boue elle-même.

Informations régionales sur les services de location d'équipements pétroliers

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. En 2022, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, avec 41 %. L'augmentation de la production de pétrole et de gaz dans la région devrait stimuler l'expansion du marché dans cette région. Les États-Unis sont l'un des principaux producteurs et utilisateurs mondiaux de pétrole et de gaz. De plus, il peut atteindre d'excellents forages horizontaux et des procédures de complétion telles que la fracturation hydraulique multi-étages.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des services de location d'équipements pétroliers par région 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Revue

Le marché européen des services de location d'équipements pétroliers représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation du nombre de plates-formes pétrolières et de la demande croissante de pétrole et de gaz, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché dans cette région. De plus, le marché allemand des services de location d'équipements pétroliers détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des services de location d'équipements pétroliers était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché des services de location d'équipements pétroliers en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation des activités d'exploration. De plus, le marché chinois des services de location d'équipements pétroliers détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des services de location d'équipements pétroliers était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché des services de location d'équipements pétroliers et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de la location d'équipements pétroliers. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements importants du marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, le secteur de la location d'équipements pétroliers doit proposer des produits rentables.

La fabrication locale pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants du secteur de la location d'équipements pétroliers pour bénéficier aux clients et développer le marché. Ces dernières années, le secteur de la location d'équipements pétroliers a offert certains des avantages les plus significatifs au secteur médical. Parmi les principaux acteurs du marché de la location d'équipements pétroliers, on compte Baker Hughes (États-Unis). National Oilwell Varco (États-Unis), Cameron International Inc (États-Unis), Transocean Ltd (Suisse), B&B Oilfield Equipment Corp (États-Unis) et d'autres entreprises tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement. Baker Hughes Company, basée à Houston et constituée dans le Delaware, est l'une des plus grandes sociétés de services pétroliers au monde. L'entreprise propose des biens et services de forage de puits de pétrole, d'évaluation de formations, de complétion, de production et de conseil en réservoirs. Elle possède des centres de recherche et de fabrication en Australie, à Singapour, en Malaisie, en Inde, à Dubaï, en Arabie saoudite, en Italie, en Allemagne, en Norvège, en Oklahoma, en Louisiane et au Missouri, entre autres. General Electric (GE) détenait la majeure partie du capital de l'entreprise de 2017 à 2020 ; cependant, GE n'y détient plus de participation significative. En avril 2022, Baker Hughes a dévoilé le joint annulaire MS-2, une technologie unique de tête de puits sous-marine qui réduira considérablement les coûts opérationnels des plateformes en diminuant les frais d'installation globaux grâce à la réduction du nombre de déplacements sur les plateformes. Plusieurs clients en Amérique du Nord et du Sud ont déjà adopté la nouvelle solution d'étanchéité intégrée, qui a été présentée dans le monde entier lors de l'Offshore Technology Conference 2022 à Houston. Schlumberger Limited, parfois connue sous le nom de SLB, est un fournisseur de services pour les champs pétroliers. C'est la plus grande société de forage offshore au monde ainsi que le plus grand entrepreneur de forage offshore au monde en termes de chiffre d'affaires en 2022. Schlumberger N.V. est basée à Willemstad, Curaçao, et est cotée à la Bourse de New York, à la Bourse de Londres, à Euronext Paris et à la SIX Swiss Exchange. Son principal siège social est situé à Houston, au Texas. Schlumberger sera la 349e plus grande entreprise mondiale selon le classement Forbes 2000 en 2022. Conrad et Marcel Schlumberger, originaires d'Alsace, ont fondé Schlumberger à Paris en 1926 sous le nom de « Electric Prospecting Company ». En avril 2022, Schlumberger et PETRONAS ont lancé une collaboration visant à explorer la conservation, la modernisation, le développement technologique conjoint et l'Internet des objets. Les participants continueront également de se concentrer sur l'amélioration des performances organisationnelles grâce à des projets de transformation numérique, tels que l'intégration des installations à la technologie IoT de pointe et le développement de jumeaux numériques.

Parmi les principales entreprises du marché de la location d'équipements pétroliers, on compte :

• Halliburton Co. (États-Unis)
• Oil States International Inc. (États-Unis)
• Schlumberger Ltd (États-Unis)
• Superior Energy Services Inc. (États-Unis)
• Weatherford International Ltd (Suisse)
• Baker Hughes (États-Unis)
• National Oilwell Varco (États-Unis)
• Cameron International Inc. (États-Unis)
• Transocean Ltd. (Suisse)
• B&B Oilfield Equipment Corp (États-Unis)

Développements du secteur des services de location d'équipements pétroliers

En mai 2022 : Halliburton et Aker BP, une société norvégienne d'exploration et de production pétrolière et gazière, ont annoncé leur collaboration sur un logiciel de planification de l'expansion des champs de nouvelle génération. Ce partenariat a donné naissance à Field Development Planning (FDP), une nouvelle application cloud d'Halliburton. Basé sur une architecture ouverte, il a également renforcé la collaboration et la connectivité entre les activités de forage.

En juillet 2019 : i3 Energy plc a attribué à Baker Hughes, une société GE (BHGE), un contrat pour son opération de forage à Liberator. Conformément aux conditions du contrat, BHGE est responsable de la fourniture des têtes de puits, du forage directionnel, des fluides de forage, des diagraphies de boue et des activités d'évaluation de la formation.

Segmentation du marché des services de location d'équipements pour champs pétroliers

Marché des services de location d'équipements pour champs pétroliers par perspectives d'équipement de forage

• Tige de forage
• Colonnes-tiges
• Eau lourde
• Substituts de forage

Marché des services de location d'équipements pour champs pétroliers par perspectives de contrôle de la pression et du débit

• BOP
• Vannes et Collecteurs
• Autres

Perspectives régionales des services de location d'équipement pour champs pétrolifères

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine