Rapport d’étude de marché sur les adhésifs pour carrelage en Inde – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché des adhésifs pour carrelage

La taille du marché indien des adhésifs pour carrelage était évaluée à 284,3 millions USD en 2024. L'industrie des adhésifs pour carrelage en Inde devrait passer de 309,6 millions USD en 2025 à 831,4 millions USD d'ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % au cours de la période de prévision (2025-2035).  

Le marché indien des adhésifs pour carrelage traverse actuellement une phase de transformation, propulsée par le paysage de la construction dynamique du pays et l'évolution des préférences architecturales. L'urbanisation rapide, associée à un développement important des infrastructures et à un secteur immobilier en plein essor, entraîne une expansion substantielle du marché. L'industrie assiste à une évolution notable des mortiers traditionnels à base de ciment vers des solutions adhésives sophistiquées et hautes performances qui offrent une adhérence, une flexibilité et une efficacité d'application supérieures. Les fabricants nationaux et internationaux se livrent à une course effrénée à l'innovation pour développer des adhésifs écologiques et technologiquement avancés, répondant à divers besoins d'application dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. L'écosystème du marché se caractérise par une interaction complexe entre marques nationales établies, acteurs régionaux émergents et entreprises internationales, créant un environnement concurrentiel et dynamique qui repousse sans cesse les limites du développement produit, de la performance et de la durabilité. Les principales dynamiques du marché comprennent une sensibilisation croissante des consommateurs, une demande croissante pour des solutions de carrelage esthétiques et durables, et une attention accrue portée aux technologies adhésives spécialisées répondant à des défis environnementaux et d'application spécifiques.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données MRFR et Analyse d'analystes

Tendances du marché des colles pour carrelage

• 
  

  Croissance du secteur de la construction et de l'urbanisation

  
  

Le marché indien des colles pour carrelage connaît une croissance remarquable, principalement alimentée par l'expansion sans précédent du secteur de la construction et l'accélération de l'urbanisation dans tout le pays. Cette relation symbiotique entre les activités de construction, le développement urbain et la demande de colle à carrelage présente un récit convaincant de la transformation économique et de l'évolution des préférences des consommateurs dans l'Inde moderne.

La population urbaine de l'Inde croît à un rythme effréné, les Nations Unies prévoyant qu'environ 40 % des Indiens résideront dans des zones urbaines d'ici 2025, contre 34,9 % en 2020. Cette transition urbaine a déclenché un boom massif de la construction, le secteur immobilier du pays devant atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon l'Indian Brand Equity Foundation (IBEF). Le secteur de la construction lui-même contribue à environ 9 % du PIB de l'Inde et croît à un TCAC de 7 à 8 % par an.

Les programmes phares du gouvernement ont joué un rôle déterminant dans cette croissance. Le programme Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) vise à construire 20 millions de logements abordables d'ici 2025, après avoir déjà achevé la construction de plus de 12 millions de logements fin 2023. De même, la Mission Villes Intelligentes, qui vise le développement de 100 villes dotées d'infrastructures améliorées et de dispositifs durables, compte plus de 6 000 projets d'une valeur de 1 800 milliards INR (24 milliards USD) à différents stades de mise en œuvre début 2024. Plusieurs facteurs propres au secteur de la construction en Inde sont à l'origine de cette demande accélérée :

1. 
   Évolution des méthodes traditionnelles : La méthode traditionnelle de pose du carrelage au mortier de sable et de ciment cède rapidement la place à des colles à carrelage spécialisées, qui offrent une adhérence, une flexibilité et une durabilité supérieures. Cette transition a été particulièrement marquée dans les métropoles, où environ 65 à 70 % des nouveaux projets de construction haut de gamme utilisent désormais exclusivement des colles à carrelage.


2. 
   Développement des infrastructures : De grandes initiatives d’infrastructures, comme le National Infrastructure Pipeline (NIP), avec des investissements prévus de 111 lakh crores INR (1 500 milliards USD) répartis sur plus de 9 000 projets entre 2020 et 2025, ont créé une demande importante de matériaux de construction haute performance, notamment de colles à carrelage spécialisées pour les espaces publics, les plateformes de transport et les complexes commerciaux.


3. 
   Croissance du segment du logement haut de gamme : Les segments du logement haut de gamme et de luxe, qui connaissent une croissance annuelle de 18 à 20 % dans les grandes métropoles, ont adopté les colles à carrelage comme matériau de pose standard. Cette adoption est motivée par la capacité du matériau à supporter des formats de carrelage plus grands et des installations en pierre naturelle, et à offrir des performances fiables pour des finitions haut de gamme.

Analyse des segments de marché des colles à carrelage

Analyse des colles à carrelage par type

La segmentation du marché indien des colles à carrelage, basée sur le type, a été divisée en colles à base de ciment, de dispersion et de résine réactive. En 2024, le segment des colles à base de ciment a dominé le marché indien des colles à carrelage en détenant une part de marché substantielle. La colle à carrelage à base de ciment est un adhésif à base de ciment modifié par polymère, spécialement formulé pour la fixation de carreaux sur des supports tels que le béton, le plâtre, les chapes en ciment et les surfaces de maçonnerie. Elle se présente sous forme de poudre sèche qui, mélangée à de l'eau, forme une pâte lisse et maniable offrant une adhérence et une durabilité élevées. Ces colles sont classées selon les normes ISO et EN (par exemple, C1, C2 pour une adhérence normale et améliorée) et conviennent à diverses applications, notamment les carreaux de céramique, de porcelaine, de grès cérame et de pierre naturelle. Les colles à base de ciment offrent une excellente maniabilité, un temps ouvert prolongé et une résistance à l'humidité et à la dilatation thermique, ce qui les rend adaptées aux installations intérieures et extérieures, y compris dans les zones humides comme les salles de bains et les cuisines. Certaines formulations avancées incluent des additifs qui améliorent la flexibilité, la résistance au glissement et l'adhérence aux substrats difficiles, permettant une utilisation fiable dans les environnements à fort trafic et à fortes contraintes.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Adhésifs pour carrelage par formulation

Sur la base de la formulation, le marché indien des adhésifs pour carrelage est segmenté en acrylique, époxy, polyuréthane, styrène-butadiène, autres. En 2024, le segment du polyuréthane a stimulé le marché indien des adhésifs pour carrelage en détenant une part de marché substantielle au cours de la période d'évaluation. La colle polyuréthane pour carrelage est une colle polyvalente et performante à base de résines polyuréthanes, reconnue pour sa flexibilité exceptionnelle, son fort pouvoir adhésif et sa résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux variations de température. Elle est particulièrement adaptée aux environnements soumis à des mouvements ou à des vibrations, tels que les sols chauffants, les façades extérieures ou les environnements industriels. Contrairement aux colles rigides, le polyuréthane absorbe les mouvements du support sans se fissurer, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures comme extérieures. Cette colle est compatible avec une large gamme de matériaux de carrelage, notamment la céramique, la porcelaine, la pierre naturelle et même les carreaux métalliques ou composites. Elle adhère parfaitement à divers supports comme le béton, le bois, le métal et les anciens carrelages. Les colles polyuréthanes sont généralement disponibles en systèmes monocomposants ou bicomposants et peuvent nécessiter des outils d'application spécifiques en raison de leur forte consistance collante. Bien que souvent plus chers que les autres adhésifs, leurs performances à long terme, leur durabilité et leur résistance aux intempéries et aux contraintes environnementales en font un choix privilégié pour les poses de carrelage complexes.

Adhésifs pour carrelage par application Insights

Selon les applications, le marché indien des adhésifs pour carrelage est segmenté en résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. En 2024, le segment résidentiel a dominé le marché indien des adhésifs pour carrelage en détenant une part de marché substantielle pendant la période d'évaluation. Dans le secteur résidentiel, les adhésifs pour carrelage jouent un rôle crucial pour garantir une pose sûre et durable du carrelage sur diverses surfaces telles que les sols, les murs et les dosserets. Ces adhésifs sont spécialement formulés pour offrir une adhérence solide, une résistance à l'humidité et une flexibilité permettant de s'adapter à la dilatation et à la contraction naturelles des matériaux de construction. Grâce aux progrès technologiques, les adhésifs pour carrelage modernes offrent une facilité d'application accrue, des temps de séchage réduits et des performances améliorées, ce qui les rend idéaux pour la rénovation et les projets de construction neuve. De plus, il existe différents types de colles adaptées à des matériaux de carrelage spécifiques, tels que la céramique, la porcelaine ou la pierre, garantissant une installation fiable et durable. La qualité des colles à carrelage s'est considérablement améliorée grâce aux progrès technologiques, offrant des temps de séchage plus rapides, une réduction de la poussière et une application plus facile. Ceci est particulièrement avantageux pour les projets de bricolage résidentiels, où la facilité d'utilisation est une priorité. De plus, les colles à carrelage modernes sont conçues pour être plus respectueuses de l'environnement, avec des formulations à faible teneur en COV qui favorisent une meilleure qualité de l'air intérieur.

Colles à carrelage par régions

Le marché indien des colles à carrelage est segmenté par région : Inde de l'Est, Inde de l'Ouest, Inde du Nord et Inde du Sud. En 2024, le marché des colles à carrelage de l'Inde de l'Ouest dominait, détenant une part de marché substantielle pendant la période d'évaluation. Le secteur des colles à carrelage de l'Inde de l'Ouest a connu une croissance significative grâce au développement croissant de la construction et des infrastructures dans la région. Ce secteur répond principalement à la demande d'adhésifs haute performance utilisés pour la pose de carrelages en céramique, de carreaux vitrifiés, de marbre, de granit et d'autres matériaux en pierre, tant pour les projets résidentiels que commerciaux. La préférence croissante pour des adhésifs de haute qualité, durables et résistants à l'eau a poussé les fabricants à innover et à proposer une large gamme de produits aux caractéristiques variées, telles que la prise rapide, une adhérence renforcée et une résistance à l'humidité. Avec l'accélération de l'urbanisation dans des villes comme Mumbai, Pune et Ahmedabad, le besoin de adhésifs pour carrelage fiables, tant pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation, a explosé. Le secteur bénéficie également de l'évolution vers des matériaux de construction plus durables et plus écologiques, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'adhésifs à faible teneur en composés organiques volatils (COV) et à impact environnemental réduit. De plus, l'accent croissant mis sur l'esthétique, ainsi que l'utilisation croissante de carreaux grand format, exigent des solutions adhésives plus spécialisées.

Principaux acteurs du marché des adhésifs pour carrelage et perspectives concurrentielles

Le marché indien des colles à carrelage se caractérise par un paysage concurrentiel composé de grandes entreprises, dont l'entreprise indienne MYK LATICRETE India Inc., qui s'est imposée comme le leader du secteur. Joint-venture entre le groupe MYK et LATICRETE International, basée aux États-Unis, l'entreprise domine le marché grâce à sa spécialisation technique poussée dans les systèmes de pose de carrelage et de pierre, sa gamme complète de produits et son étroite collaboration avec les entrepreneurs. Pidilite Industries Ltd. est un autre acteur majeur qui gère ses marques et sa chaîne de magasins à succès, ainsi qu'Asian Paints, qui a consolidé sa position dans le secteur des colles à carrelage décoratives avec la marque SmartCare. Des multinationales comme Sika AG, BASF, Ardex Group et Saint-Gobain appliquent une R&D de haut niveau et une approche systémique à ce segment de marché. L'environnement concurrentiel évolue également vers des offres à valeur ajoutée, une vente basée sur les spécifications et une différenciation basée sur la formation, en particulier pour les produits à forte croissance comme les travaux en zones humides et les carreaux grand format.

Les principaux acteurs de ce marché sont MYK LATICRETE India Inc., Pidilite Industries Ltd., ReynoArch Construction Chemical, Arkema, BASF, Asian Paints, Sika AG, Ardex Group, Kajaria Ceramics Limited et le groupe Saint-Gobain.

MYK LATICRETE, créée en 2000 en tant que coentreprise entre le groupe indien MYK et l'entreprise américaine LATICRETE International, se concentre exclusivement sur les systèmes de pose de carrelage et de pierre. Son siège social est situé à Hyderabad, en Inde. Avec des installations de fabrication à Hyderabad, Pune et Kolkata et environ 1 000 employés, l'entreprise allie l'expertise technique américaine à la connaissance du marché local pour servir le sous-continent indien. MYK LATICRETE opère en tant que spécialiste technique avec une expertise approfondie spécifique à la pose de carrelage plutôt qu'aux produits chimiques de construction généraux. L'entreprise propose une gamme complète de produits, des adhésifs de base aux solutions hautement spécialisées pour les applications les plus exigeantes. MYK LATICRETE met l'accent sur le support technique, en proposant des spécifications détaillées, un dépannage sur site et des programmes complets de formation des entrepreneurs. Ses produits s'adressent principalement aux professionnels de l'immobilier plutôt qu'aux bricoleurs. Fondée en 1942 et basée à Mumbai, Asian Paints est passée d'une petite entreprise de peinture au premier fabricant de peinture en Inde et au troisième en Asie, avec des opérations dans 15 pays. Avec environ 6 500 employés et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars, l'entreprise a diversifié avec succès ses activités, passant des peintures décoratives aux produits de rénovation, notamment les produits d'étanchéité, les mastics muraux et les adhésifs. Asian Paints a pénétré le marché des colles à carrelage dans le cadre de son expansion stratégique, au-delà des peintures décoratives, vers le secteur plus large de la rénovation. L'entreprise s'appuie sur sa forte présence et son vaste réseau de distribution de plus de 70 000 revendeurs en Inde pour commercialiser sa gamme de colles à carrelage SmartCare. L'entreprise a stratégiquement positionné ses colles à carrelage pour compléter ses solutions d'étanchéité, créant des solutions système pour les salles de bains et les zones humides, tout en capitalisant sur ses solides relations avec les constructeurs et les entrepreneurs pour obtenir des spécifications pour les grands projets résidentiels et commerciaux et développer des colles et des joints de couleur assortie qui s'harmonisent avec leur palette de peintures pour créer des solutions de conception cohérentes.

Pidilite Industries, fondée en 1959 et basée à Mumbai, est passée du statut de fabricant d'adhésifs à celui d'acteur dominant dans le secteur des produits chimiques de construction en Inde et sur les marchés émergents. Avec un portefeuille de plus de 400 produits et des marques emblématiques comme Fevicol, Dr. Fixit et M-Seal, Pidilite bénéficie d'une fidélité exceptionnelle auprès des professionnels et des consommateurs. Dans le segment des colles à carrelage, Pidilite a stratégiquement positionné ses marques Dr. Fixit et Fevicol pour capitaliser sur la croissance rapide du marché indien du carrelage. La stratégie de l'entreprise s'appuie sur son vaste réseau de distribution de plus de 100 000 points de vente en Inde, associé à une stratégie de marque dynamique mettant l'accent sur la qualité et la fiabilité. Pidilite propose une gamme complète de colles à carrelage pour différentes applications, des solutions de base aux solutions spécialisées pour les surfaces difficiles.

Principales entreprises du marché des colles à carrelage :

• MYK LATICRETE India, Inc


• Pidilite Industries Ltd.


• ReynoArch Construction Chemical


• Arkema


• BASF


• Asian Paints


• Sika AG


• Groupe Ardex


• Kajaria Ceramics Limited


• Groupe Saint-Gobain. 
  

Carrelage Segmentation du marché des adhésifs

Perspectives des types d'adhésifs pour carrelage

• Cimentaire


• Dispersion


• Résine réactive

Perspectives des formulations d'adhésifs pour carrelage

• Acrylique


• Époxy


• Polyuréthane


• Styrène-butadiène


• Autres

Perspectives des applications d'adhésifs pour carrelage

• Résidentiel


• Commercial


• Industriel et institutionnel

Perspectives régionales d'adhésifs pour carrelage

• Inde de l'Est


• Inde de l'Ouest Inde


• Inde du Nord


• Inde du Sud

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	USD 284.3 million
Market Size 2025	USD 309.6 million
Market Size 2035	USD 831.4 million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	10.4% (2025-2035)
Base Year	2024
Forecast Period	2025-2035
Historical Data	2019 to 2023
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Formulation, Application, Region
Countries Covered	India
Key Companies Profiled	MYK LATICRETE India Inc., Pidilite Industries Ltd., ReynoArch Construction Chemical, Arkema, BASF, Asian Paints, Sika AG, Ardex Group, Kajaria Ceramics Limited, Saint-Gobain Group.
Key Market Opportunities	Expansion in Tier 2 and Tier 3 cities
Key Market Dynamics	Growth in Construction and Urbanization