Rapport d’étude de marché sur les câbles et accessoires haute tension – Prévisions jusqu’en 2030

High Voltage Cables Accessories Market Summary

As per MRFR Analysis, the global high-voltage cables and accessories market was valued at USD 31.3 billion in 2021 and is projected to reach USD 54.7 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.2% from 2022 to 2030. The market is driven by increasing grid connectivity demand, urbanization, and investments in renewable energy sources. The Asia-Pacific region, particularly China and India, is expected to exhibit significant growth, with a CAGR of 41.3%. The market is characterized by a shift towards underground installations and the growing use of renewable energy, which is expected to enhance market revenue significantly.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the high-voltage cables and accessories market include the rise of renewable energy and technological advancements.

• The market is expected to grow from USD 33.5 billion in 2022 to USD 54.7 billion by 2030.
• Asia-Pacific accounted for USD 12.9 billion in 2021, with a projected CAGR of 41.3%.
• Overhead cables are the largest segment, while underground installations are anticipated to grow the fastest.
• The demand for cable joints and XLPE cables is increasing due to offshore power generation.

Market Size & Forecast

2021 Market Size: USD 31.3 Billion

2022 Market Size: USD 33.5 Billion

2030 Market Size: USD 54.7 Billion

CAGR (2022-2030): 7.2%

Largest Regional Market Share in 2021: Asia-Pacific.

Major Players

Key players include Siemens AG (Germany), Nexans S.A. (France), Prysmian Group (Italy), and NKT Holdings A/S (Denmark).

Aperçu du marché mondial des câbles et accessoires haute tension :

La taille du marché mondial des câbles et accessoires haute tension était estimée à 31,3 milliards USD en 2021. L'industrie des câbles et accessoires haute tension devrait passer de 33,5 milliards USD en 2022 à 54,7 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % tout au long de la période prévue (2022-2030). 

Le marché des câbles et accessoires haute tension est en croissance en raison de la demande croissante de connectivité au réseau et des investissements accrus dans le nouveau marché des câbles et accessoires haute tension. En raison de l'urbanisation et de la croissance démographique, il y aura une augmentation du besoin mondial de câbles et d'accessoires haute tension. Français Le développement de parcs éoliens offshore et de connexions au réseau est le principal moteur du marché qui améliore la croissance du marché des câbles et accessoires haute tension.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Tendances du marché des câbles haute tension

• Utilisation croissante des énergies renouvelables pour stimuler la croissance du marché

L'utilisation croissante des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne est l'une des tendances les plus récentes de ce secteur. La croissance annuelle la plus rapide de la production d'énergie renouvelable est prévue pour 2021, année où elle augmentera de plus de 8 % pour atteindre 8 300 TWh. 

Cette utilisation croissante des énergies renouvelables entraîne la construction de nouvelles lignes de transmission, ce qui propulse le marché des câbles et accessoires haute tension. Les marchés des énergies renouvelables et des câbles et accessoires haute tension connaîtront sans aucun doute une croissance grâce aux initiatives prises par l'Europe et l'Amérique du Nord pour réduire considérablement les émissions de carbone dans les années à venir. L'expansion du secteur des énergies renouvelables est un autre facteur qui stimule les revenus du marché des câbles et accessoires haute tension.

Figure 1 : Capacité mondiale estimée d'énergie renouvelable de 2016 à 2021 avec l'énergie totale ajoutée en 2021

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Segment des câbles et accessoires haute tension Français : Aperçus :

Aperçus des types de câbles et accessoires haute tension

La segmentation du marché des câbles et accessoires haute tension, en fonction du type, comprend les câbles aériens, souterrains et sous-marins. Le principal contributeur au marché des câbles et accessoires haute tension, les câbles aériens, devrait connaître une croissance importante au cours de la période projetée. Le besoin d'accessoires de câbles aériens haute tension s'est accru en raison de l'utilisation de lignes de transport d'électricité aériennes, que les centrales électriques utilisent généralement pour alimenter des sites périphériques éloignés. 

Le segment des installations souterraines devrait connaître le rythme le plus rapide. Le système souterrain absorbe rapidement les charges électriques et subit moins de pertes de transmission, ce qui réduit les dépenses de maintenance. Français Par conséquent, l'augmentation des applications de câbles souterrains a un impact positif sur la croissance du marché des câbles et accessoires haute tension.

Juillet 2020 : Le PDG de Taihan Electric Wire Co., Ltd. (Hyung-Kyun Na) a déclaré que Taihan avait signé un accord avec le National Grid du Royaume-Uni pour fournir des câbles et accessoires souterrains pour le projet London Power Tunnels 2 (LPT2). Le contrat s'élève à environ 92,5 milliards de wons coréens (environ 60 millions de livres sterling), ce qui en fait le plus grand projet de réseau électrique jamais confié à un fabricant de câbles coréen au Royaume-Uni. Ce contrat a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie des câbles et accessoires haute tension.

Aperçu des produits sur les câbles et accessoires haute tension

En fonction du produit, la segmentation du marché des câbles et accessoires haute tension a été divisée en raccords et fixations, conducteurs aériens, souterrains et sous-marins, câbles XLPE, câbles mi, joints de câbles, terminaisons de câbles, et autres. Français Le principal contributeur du marché, les jonctions et épissures de câbles, a dominé le marché. Les jonctions de câbles sont utilisées pour acheminer l'électricité sur de grandes distances tout en préservant la continuité des câbles.

Le câble XLPE a également affiché une croissance significative des revenus du marché des câbles et accessoires haute tension. Les facteurs qui propulsent la croissance du secteur sont la demande croissante de production d'électricité offshore et la proportion croissante d'énergies renouvelables dans le mix de production d'électricité.

Câbles et accessoires haute tension : informations sur la tension nominale

Les données du marché des câbles et accessoires haute tension ont été divisées par tension nominale en 231 kV - 400 kV, 101 kV - 230 kV, jusqu'à 100 kV et plus de 400 kV. Avec la plus grande utilisation de câbles haute tension dans cette gamme de tension, 231 kV - 400 kV détient désormais la plus grande part de marché. Français Les câbles de tension de 231 kV à 400 kV doivent être utilisés plus fréquemment dans les pays émergents en raison de la croissance continue du secteur du transport d'électricité.

Figure 2 : Marché des câbles et accessoires haute tension, par tension nominale, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le deuxième segment à la croissance la plus rapide dans l'industrie des câbles et accessoires haute tension est celui des câbles de plus de 400 kV. Français Avec les développements technologiques qui permettent leur installation, la catégorie des plus de 400 kV en Amérique du Nord et en Europe verra sa part de marché augmenter.

Câbles et accessoires haute tension - Aperçu régional

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des câbles et accessoires haute tension de l'Asie-Pacifique représentait 12,9 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC significatif de 41,3 % au cours de la période d'étude. 

Avec l'augmentation de la demande énergétique provoquée par l'urbanisation, la modernisation économique et l'amélioration du niveau de vie dans toute la région, l'Asie-Pacifique est récemment devenue l'un des plus grands marchés mondiaux des câbles et accessoires haute tension. Français De plus, le marché chinois des câbles et accessoires haute tension détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des câbles et accessoires haute tension était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché des câbles et accessoires haute tension par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché européen des câbles et accessoires haute tension représente la deuxième plus grande part de marché des câbles et accessoires haute tension. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité dans la région a augmenté en raison des objectifs d'énergie verte fixés par plusieurs pays. Les responsables allemands souhaitent éliminer complètement les combustibles fossiles d'ici 2035, contrairement à leur objectif initial de le faire « bien avant 2040 », selon un projet de document gouvernemental. 

Dans l'UE, les sources d'énergie renouvelables ont fourni 22 % de l'énergie utilisée en 2021. De plus, le marché allemand des câbles et accessoires haute tension détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des câbles et accessoires haute tension était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché nord-américain des câbles et accessoires haute tension ne représente qu'une part mineure. Le marché des câbles et accessoires haute tension de la région devrait croître à un rythme modéré en raison du remplacement continu des réseaux électriques obsolètes du pays. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) s'est engagé à financer 13 milliards de dollars pour soutenir la modernisation et la croissance du réseau électrique du pays à compter de 2022.

Câbles et accessoires haute tension : Principaux acteurs du marché et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissant massivement en R&D pour diversifier leurs gammes de produits, le marché va croître. Outre les évolutions clés du marché, notamment les lancements de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, les investissements plus importants et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché participent à plusieurs efforts stratégiques pour renforcer leur position mondiale. S'ils veulent se développer et réussir sur un marché de plus en plus concurrentiel, les concurrents du secteur des câbles et accessoires haute tension doivent proposer des prix compétitifs pour leurs produits.

L'une des principales stratégies commerciales utilisées par le secteur des câbles et accessoires haute tension pour servir les clients et développer le secteur du marché est la production locale afin de réduire les coûts d'exploitation. Certaines des améliorations les plus significatives en médecine ont récemment été rendues possibles par le secteur des câbles et accessoires haute tension. Les principaux acteurs du marché des câbles et accessoires haute tension, notamment Nexans S.A. (France), Synergy Cables Ltd. (Israël), RPG Cables (Inde) et Siemens AG (Allemagne), financent des initiatives de R&D pour stimuler la demande.

Ducab fabrique des fils et câbles haute tension en cuivre, en aluminium et en aluminium pour divers secteurs. Ducab exploite six sites de production de haute technologie, chacun doté de ses propres capacités de R&D et de test. Ils fabriquent des fils et câbles en cuivre et en aluminium en mettant l'accent sur les énergies renouvelables.

Par exemple, en octobre 2020, Ducab HV a obtenu un contrat pour la fourniture et l'installation de câbles haute tension pour la cinquième phase de 900 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid (MBR) de Dubaï. La cinquième phase du projet photovoltaïque (PV) nécessitera 275 km de câbles haute tension. Shanghai Electric, l'entrepreneur EPC chinois pour la cinquième phase du projet solaire de 900 MW, a attribué le contrat à Ducab HV.

TenneT Holding B.V. est une société holding. La société fournit des services de transport et de distribution d'électricité par l'intermédiaire de ses filiales. TenneT possède et exploite environ 24 500 kilomètres de lignes et de câbles haute tension en tant que gestionnaire de réseau de transport (GRT) pour les Pays-Bas et une partie substantielle de l'Allemagne.

Par exemple, en août 2020, TenneT Holdings a attribué un contrat à NKT HV Cables pour la fabrication et l'installation de câbles CC souterrains et sous-marins pour le projet BorWIn5 en Allemagne. Le contrat prévoit la production d'environ 230 kilomètres de câbles et accessoires CC haute tension de 320 kV, terrestres et offshore, ainsi que leur installation en mer par le navire câblier NKT Victoria.

Parmi les principales entreprises du marché des câbles et accessoires haute tension, on compte

• 
  Siemens AG (Allemagne)


• Hitachi Ltd. (Japon)


• General Electric (États-Unis) NKT Holdings A/S (Danemark)


• 
  Nexans S.A.. (France)


• Groupe Prysmian (Italie)


• Finolex Cables Ltd (Inde)


• RPG Cables (Inde)


• Cable Corporation of India Ltd. (Inde)


• Brugg Kabel AG (Suisse)


• Synergy Cables Ltd. (Israël)

Câbles et accessoires haute tension : Développements du secteur

NKT a annoncé en juin 2023 la clôture du contrat pour la fourniture de câbles électriques offshore pour le parc éolien polonais Baltic Power, d'une capacité de 1,2 GW. Le projet éolien offshore Baltic Power bénéficiera d'un contrat d'une valeur de 128,3 millions de dollars pour la fabrication et la fourniture d'environ 130 km de câbles électriques haute tension de 240 kV. Le parc éolien offshore Baltic Power est l'un des premiers en Pologne. Les câbles d'exportation seront fabriqués dans l'usine NKT de Cologne, en Allemagne, et leur installation est prévue d'ici fin 2026. Ils fourniront de l'énergie verte à plus de 1,5 million de foyers polonais par an pendant près de vingt-cinq ans.

En mai 2023, NKT a annoncé son intention de construire une nouvelle usine, comprenant une troisième tour d'extrusion située à Karlskrona, en Suède. Cet investissement a été stimulé par la demande croissante de câbles électriques HT et par de fortes prises de commandes. Le montant total des investissements est estimé à environ 1,2 milliard de dollars entre 2023 et 2026. L'entreprise s'attend à ce que cet investissement renforce considérablement sa position de leader sur le marché en améliorant sa capacité à proposer les solutions de câbles HVDC de très grande longueur requises par de tels projets. Par conséquent, la nouvelle usine devrait entrer en service début ou mi-2027.

Le groupe Prysmian a déclaré en mai avoir remporté un contrat d'une valeur de plus de 864,9 millions de dollars. Ce contrat porte sur la construction d'une interconnexion électrique entre la France et l'Espagne pour le compte d'INELFE. INELFE est détenue à parts égales par Red Electrica, l'opérateur de réseau espagnol, et Réseau de Transport d'Électricité (RTE), l'opérateur de réseau français.

En avril 2023, Nexans a finalisé l'acquisition de Reka Kaapeli Oy pour 57,29 millions de dollars. Cette acquisition a impliqué l'intégration de Reka Cables au sein du business group Distribution & Usage de Nexans. Rejoindre Nexans offre à Reka Cables une opportunité de croissance tout en permettant un investissement plus important dans les solutions d'énergie renouvelable.

En avril 2023, Sumitomo Electric Industries, Ltd. a dévoilé son projet d'implantation d'une nouvelle usine de câbles électriques dans les Highlands écossaises, au Royaume-Uni. Destiné à apporter une contribution majeure à la création de chaînes d'approvisionnement locales et au progrès technologique au sein de l'industrie des énergies renouvelables au Royaume-Uni.

Prysmian Group a annoncé l'acquisition de contrats auprès de TenneT, l'opérateur du réseau de transport néerlandais, en mars 2023. Ces deux contrats s'élèvent à environ 1,94 milliard de dollars et concernent le raccordement au réseau de deux futurs parcs éoliens offshore au large des côtes de la mer du Nord dans la région de Zélande, y compris d'autres parties des Pays-Bas. Le projet englobe toutes les activités nécessaires à la réalisation de deux systèmes de câbles sous-marins et terrestres HVDC de 525 kV et de leurs accessoires, telles que la conception, l'ingénierie, la fabrication, l'installation, les essais et la mise en service.

Segmentation des câbles et accessoires haute tension

Perspectives des types de câbles et accessoires haute tension

• Aérien


• Souterrain


• Sous-marin

Perspectives des produits des câbles et accessoires haute tension

• Conducteurs Aériens


• Accessoires et installations


• Souterrains et Sous-marins


• Câbles XLPE


• Câbles MI


• Jonctions de câbles


• Terminaison de câbles


• Autres

Câbles et accessoires haute tension : Perspectives de tension nominale

• Jusqu'à 100 kV


• 101 kV - 230 kV


• 231 kV - 400 kV


• Plus de 400 kV

Câbles et accessoires haute tension : Perspectives d'utilisation finale

• Services publics


• Industriel


• Commercial

Câbles et accessoires haute tension : Régional Outlook

• Amérique du Nord


• États-Unis


• Canada


• Europe


• Allemagne


• France


• Royaume-Uni


• Italie


• Espagne


• Reste de l'Europe


• Asie-Pacifique


• Chine


• Japon


• Inde


• Australie


• Corée du Sud


• Australie


• Reste de l'Asie-Pacifique


• Reste du monde


• Moyen-Orient


• Afrique


• Amérique latine

Attribute/Metric	Details
Market Size 2021	USD 31.3 billion
Market Size 2022	USD 33.5 billion
Market Size 2030	USD 41.3 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	7.25% (2022-2030)
Base Year	2021
Market Forecast Period	2022-2030
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Product and Voltage Rating
Geographies Covered	Europe, North America, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Nexans S.A. (France), Synergy Cables Ltd. (Israel), RPG Cables (India), and Siemens AG (Germany).
Key Market Opportunities	Increasing power generation capacity
Key Market Dynamics	Growth of offshore wind farms Need for efficient transmission systems