Rapport d’étude de marché sur les vélos électriques – Prévisions jusqu’en 2032

Electric bicycles Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the electric bicycles market is poised for significant growth, with a projected increase from USD 34.20 billion in 2024 to USD 73.92 billion by 2032, reflecting a CAGR of 10.11% during the forecast period. The market was valued at USD 31.06 billion in 2023. Key drivers include the rising demand for long-range e-bikes, advancements in connectivity solutions, and the growing popularity of bike-sharing programs. The Asia-Pacific region leads the market, driven by increased consumer spending and technological advancements, while North America is expected to exhibit the fastest growth rate.

Key Market Trends & Highlights

The electric bicycles market is experiencing transformative trends driven by technology and consumer preferences.

• Electric bicycles market size in 2024: USD 34.20 billion; projected to reach USD 73.92 billion by 2032.
• Pedal assist/pedelecs segment held the majority share in 2021, driven by demand from young consumers.
• Asia-Pacific market accounted for USD 11.1 billion in 2021, with significant growth expected due to rising consumer spending.
• North America is anticipated to grow at the fastest CAGR from 2024 to 2030, fueled by urbanization and tech-savvy populations.

Market Size & Forecast

2024 Market Size: USD 34.20 billion

2032 Market Size: USD 73.92 billion

CAGR: 10.11%

Largest Regional Market Share in 2021: Asia-Pacific.

Major Players

Key players include Giant Manufacturing Co. Ltd. (Taiwan), Derby Cycle, Easy Motion (USA), Accell Group N.V. (Netherlands), Yamaha Motor Corporation (Japan), and Merida Industry Co. Ltd. (China).

Aperçu du marché des vélos électriques :

La part de marché des vélos électriques devrait passer de 34,20 milliards USD en 2024 à 73,92 milliards USD en 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,11 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le marché des vélos électriques était évalué à 31,06 milliards de dollars en 2023. L'autonomie, l'utilisation de petits moteurs et l'augmentation des ventes de véhicules électriques sont les principaux moteurs de la croissance du secteur.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des vélos électriques

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  Développement des solutions de connectivité pour vélos : dynamiser la croissance du marché

  
  

La sécurité des conducteurs peut être assurée grâce à des applications de connectivité comme V2X (véhicule-à-tout). qui peut les avertir si un scooter ou un vélo est en danger. Par exemple, Tome a déclaré travailler sur une norme de communication vélo-véhicule (B2V) avec SAE Industry Technologies et neuf autres membres. Le conseil d'administration de B2V comprend des entreprises du secteur du vélo comme Trek Bicycle et Specialized, ainsi que Subaru, GM et Ford. Plusieurs nouveaux prototypes et modèles B2V ont été dévoilés en janvier 2021 au CES. Par exemple, Specialized tente d'intégrer la technologie B2V à son application Specialized Ride. Par conséquent, l'augmentation de la connectivité des vélos devrait avoir un impact positif sur le marché des vélos électriques.

Les programmes municipaux de partage de vélos du monde entier ont rapidement adopté les vélos électriques. Les résidents et les voyageurs utilisent plus fréquemment les vélos électriques en raison de la demande d'options de transport public plus accessibles et plus sûres, ainsi que des exigences de distanciation sociale. Environ 80 % des clients du système de partage de vélos Biki à Honolulu, à Hawaï, ont cité le vélo comme le mode de transport public le plus apprécié et le plus sûr. Par exemple, Madison (Wisconsin) a remplacé sa flotte de vélos en libre-service par des versions électriques en 2019. Depuis, leur utilisation a plus que doublé. Chicago souhaite ajouter 10 000 vélos électriques à son système de vélos en libre-service Divvy d'ici 2022, contre 3 500 vélos électriques introduits par la ville en 2020.

L'écologie des transports publics inclut la micro-mobilité partagée. La micro-mobilité électrique partagée est une option de transport flexible qui offre des services mobiles pour plusieurs trajets à un coût par voyageur moins élevé, en complément des services de transport en commun à itinéraire fixe plus volumineux. La North American Bikeshare and Scooter share Association (NABSA) a publié son rapport annuel sur le marché de la micro-mobilité partagée en août 2021, améliorant récemment le TCAC du marché des vélos électriques à l'échelle mondiale.

Comme un vélo classique, un mode de pédalage assisté d'un vélo électrique utilise des pédales sur lesquelles l'utilisateur doit appuyer activement pour faire tourner les roues. Français Les avantages, qui comprennent une durée de vie de la batterie plus longue, des besoins d'entretien réduits et la possibilité pour les utilisateurs de choisir entre trois à cinq modes d'assistance au pédalage selon le modèle, devraient attirer de nouveaux clients et améliorer la croissance globale du marché tout au long de la période de prévision, un autre facteur stimulant la croissance des revenus du marché des vélos électriques.

Analyse des segments de marché des vélos électriques :

Analyse des types de vélos électriques

La segmentation du marché des vélos électriques, basée sur le type, comprend l'assistance au pédalage/les VAE, la puissance à la demande et l'assistance au pédalage avec puissance à la demande. Le segment de l'assistance au pédalage/les VAE détenait la part majoritaire du chiffre d'affaires du marché des vélos électriques en 2021. Les moteurs électriques pour vélos avec assistance au pédalage produisent plus de puissance, permettant aux cyclistes de pédaler plus rapidement et plus facilement. De plus, les vélos écologiques sont fréquemment utilisés sur les collines et autres terrains difficiles. Français La demande croissante des jeunes en matière de vélos électriques à assistance électrique devrait alimenter l'expansion du marché des vélos électriques.

Informations sur les types de batteries des vélos électriques

La segmentation du marché des vélos électriques, en fonction du type de batterie, comprend les batteries plomb-acide scellées et les batteries Li-ion. Le segment des batteries plomb-acide scellées a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2030. L'expansion du segment peut être attribuée aux nombreux avantages offerts par les batteries plomb-acide, notamment leur prix abordable et leur durabilité. Cependant, comme ces batteries sont lourdes et se déchargent rapidement, leur utilisation devrait diminuer au cours des prochaines années, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur les types de moteurs des vélos électriques

Les données du marché des vélos électriques ont été divisées par type de moteur : moteur à moyeu et moteur électrique à entraînement central. Le segment des moteurs à moyeu a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2030. Comme ils fonctionnent indépendamment et n'exercent aucune contrainte sur la transmission, ils nécessitent peu ou pas d'entretien, ce qui stimule principalement leur demande. À l'inverse, le moteur à entraînement central devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période analysée. Ils offrent plus de couple et de performances que les moteurs à moyeu, car ils sont directement fixés aux vitesses et aux manivelles du vélo.

Figure 2 : Marché des vélos électriques par type de moteur, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Aperçus régionaux du marché des vélos électriques

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des vélos électriques en Asie-Pacifique représentait 11,1 milliards USD en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. Cela est dû à la hausse des dépenses de consommation dans des pays comme la Chine et l'Inde. Français De nombreux développements techniques ont lieu dans la région Asie-Pacifique, combinés à une infrastructure de recharge en constante expansion.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché des vélos électriques par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché européen des vélos électriques représente la deuxième plus grande part de marché. La nature révolutionnaire du produit, les batteries et les moteurs entièrement intégrés, le design attrayant et l'utilisation de matériaux haut de gamme sont quelques-uns des principaux facteurs qui influencent les ventes de vélos électriques. Depuis 2018, le marché a connu une croissance spectaculaire, en grande partie grâce aux sanctions antidumping et antisubventions imposées par la Commission européenne à l'encontre des vélos électriques chinois. De plus, le marché allemand des vélos électriques détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des vélos électriques était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché nord-américain des vélos électriques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2024 et 2030. L'expansion du marché régional devrait être alimentée par le nombre croissant d'usines de fabrication et d'entreprises informatiques, ainsi que par la croissance de la population urbaine et technophile de la région. De plus, le marché américain des vélos électriques détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des vélos électriques était le marché à la croissance la plus rapide de la région nord-américaine.

Acteurs clés du marché des vélos électriques et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des vélos électriques. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des vélos électriques doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des vélos électriques pour bénéficier aux clients et développer leur marché est la production locale afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, le secteur des vélos électriques a offert certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des vélos électriques, tels que Giant Manufacturing Co. Ltd. (Taïwan), Derby Cycle, Easy Motion (États-Unis), Accell Group N.V. (Pays-Bas) et d'autres, s'efforcent d'accroître la demande sur le marché des vélos électriques en investissant dans la recherche et le développement. Merida Industry Co., Ltd., une entreprise basée à Taïwan dont le siège social de R&D est en Allemagne, crée, produit et vend des vélos dans le monde entier, dans plus de 77 pays. Ike Tseng (1932-2012), fondateur de l'entreprise, a conçu et produit environ 2 millions de vélos par an dans ses usines de Taïwan, de Chine et d'Allemagne. Français En janvier 2021, le vélo de route à guidon de course eScultura, l'hybride à guidon plat eSpeeder et le vélo gravel eSilex étaient trois nouveaux vélos électriques de Merida, chacun propulsé par un moteur électrique de moyeu arrière Mahle ebikemotion X35+ produisant 250 watts de puissance et 40 Nm de couple, et chacun équipé d'une batterie de 250 Wh.

Par ailleurs, Yamaha Motor Corporation est une multinationale japonaise qui produit des articles motorisés, notamment des bateaux, des moteurs hors-bord et des motos. L'entreprise, dont le siège social est à Iwata, Shizuoka, au Japon, a été fondée en 1955 après sa scission de Yamaha Corporation (bien que Yamaha Corporation reste le principal actionnaire d'une entreprise privée avec 9,92 % en 2019). En mars 2024, le Wabash RT et le Cross Core RC, deux tout nouveaux vélos à assistance électrique de classe 3, ont été lancés par Yamaha. Ils sont équipés du tout nouveau moteur Yamaha PW Series ST, d'un cadre et de batteries intégrées.

Principales entreprises du marché des vélos électriques :

• 
  Giant Manufacturing Co. Ltd. (Taïwan)






• Derby Cycle






• 
  Easy Motion(États-Unis)






• Accell Group N.V. (Pays-Bas)






• Yamaha Motor Corporation (Japon)






• Merida Industry Co. Ltd. (Chine).






• Moustache Bikes Bike (États-Unis)






• NYCeWheels, entre autres

Développements du secteur des vélos électriques

Accell Group N.V. (Pays-Bas)

Mise à jour (mars 2025) : Accell Group a annoncé le lancement de sa nouvelle génération de vélos électriques « Hybrid X », dotés d'une assistance au pédalage adaptative alimentée par l'IA et d'une autonomie prolongée (jusqu'à 120 km par charge). L'entreprise a également révélé un partenariat avec Bosch pour une connectivité intelligente intégrée, permettant des diagnostics en temps réel via une application mobile.

Yamaha Motor Corporation (Japon)

Mise à jour (mai 2025) : Yamaha a dévoilé son moteur PWseries S2 2025, offrant 20 % de couple supplémentaire et un poids réduit pour les vélos électriques urbains et tout-terrain. De plus, Yamaha a élargi sa gamme de vélos électriques « CrossCore » avec un nouveau modèle gravel/aventure, ciblant la demande croissante de vélos électriques tout-terrain.

Mars 2024 : Pour produire un vélo de ville Stealth Quick 3, Cannondale et Rui Hachimura se sont alliés. Le Quick 3 est équipé d'une transmission Shimano Altus/Acera à 18 vitesses avec freins à disque hydrauliques et d'un capteur de roue intégré pour suivre la vitesse, la distance et les calories brûlées, ainsi que d'un cadre léger en aluminium et d'une fourche en fibre de carbone avec des éléments réfléchissants à 360 degrés.

Janvier 2024 : Le réseau de magasins Lekker E-Cycles en Australie a été élargi. Le quartier d'Albion Fine Trades à Brisbane est le lieu d'origine de Lekker. Le nouveau magasin propose la gamme de vélos Lekker, qui se compose de deux gammes principales : la gamme Jordaan, une version contemporaine des vélos néerlandais traditionnels, et les vélos électriques sportifs mais légers de la gamme Amsterdam Electric Bicycles.

Févr. 2023 : Porsche acquiert Greyp, spécialiste croate du vélo électrique. Porsche a racheté l'intégralité de Greyp, une entreprise croate de vélos électriques, et s'apprête à la rebaptiser Porsche eBike Performance. Cette nouvelle est certes intéressante, mais pas vraiment surprenante. En novembre 2021, Porsche a acquis une participation majoritaire dans Greyp. L'idée d'un rachat de l'entreprise par Porsche semblait donc plus que probable. Ces vélos électriques en édition limitée sont une trouvaille rare et unique pour les passionnés de vélos électriques, avec seulement 100 exemplaires de chaque modèle produits. L'édition Californie arbore un dégradé violacé inspiré des couchers de soleil du sud de la Californie, avec le Golden Gate Bridge d'un côté et un coucher de soleil sur Venice Beach de l'autre. Décoré d'étoiles du Walk of Fame d'Hollywood, chacune portant un symbole de vélo, il capture parfaitement l'esprit dynamique de la Californie. Un incontournable pour les amateurs de vélos électriques locaux. L'édition Floride, quant à elle, arbore une palette de couleurs océaniques représentative de South Beach en Floride. Le cadre met en valeur des alligators, South Beach à Miami, la Conch Republic à Key West et le célèbre Southernmost Point sur le guidon, autant de symboles emblématiques de la Floride. La barre supérieure est également ornée de fleurs d'oranger, une spécialité de Floride, soulignant ainsi le caractère unique de l'État. La production d'une nouvelle transmission électrique révolutionnaire, sans chaîne ni courroie, pour vélo électrique est lancée. Rivian confirme l'arrivée de vélos électriques

Segmentation du marché des vélos électriques :

Perspectives par type de vélo électrique

• Assistance au pédalage/VAE






• Puissance à la demande






• Assistance au pédalage avec puissance à la demande

Perspectives par type de batterie de vélo électrique

• Plomb-acide scellé






• Batterie Li-ion

Perspectives par type de moteur de vélo électrique

• Moteur moyeu






• Transmission centrale Électrique

Perspectives régionales des cycles électriques

Amérique du Nord

• États-Unis






• Canada

Europe

• Allemagne






• France






• Royaume-Uni






• Italie






• Espagne






• Reste du Europe

Asie-Pacifique

• Chine






• Japon






• Inde






• Australie






• Corée du Sud






• Australie






• Reste de l'Asie-Pacifique

Reste du monde

• Moyen-Orient






• Afrique






• Amérique latine

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 31.06 billion
Market Size 2024	USD 34.20 billion
Market Size 2032	USD 73.92 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	10.11% (2024-2032)
Base Year	2022
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Battery Type, Motor Type, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Giant Manufacturing Co. Ltd. (Taiwan), Derby Cycle, Easy Motion (USA), Accell Group N.V. (Netherlands), Yamaha Motor Corporation (Japan), Merida Industry Co. Ltd. (China), Moustache Bikes Bike (US), and NYCeWheels
Key Market Opportunities	Growing preference for bicycles as an eco-friendly vehicle
Key Market Dynamics	Rapidly increasing fuel costs Rising interest in cycling activity as a fitness activity