US Excavators Market

Descripción general del mercado global de excavadoras

pEl tamaño del mercado de excavadoras se valoró en USD 47,47 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria de excavadoras crezca de USD 49,6 mil millones en 2024 a USD 73,82 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,09% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El aumento de las actividades de construcción y el desarrollo tecnológico son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado de excavadoras

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• Avances tecnológicos crecientes que impulsan el crecimiento del mercado

pLos contratistas de demolición y los recicladores llevan mucho tiempo empleando excavadoras e implementos hidráulicos de manipulación de materiales para diversas tareas, pero este siglo ha visto un auge en los implementos que pueden funcionar como miniplantas de procesamiento. Si bien los avances tecnológicos han mejorado el rendimiento de las excavadoras durante más de diez años, la demanda de características específicas por parte de los usuarios finales ha aumentado recientemente.

A medida que más proyectos de infraestructura gubernamental requieren la automatización de equipos de construcción, los contratistas que realizan otros tipos de trabajo también se ven atraídos por la eficiencia que ofrece la tecnología que simplifica el uso de equipos de movimiento de tierras y otros equipos, recopila datos de producción o mejora la seguridad. Por ejemplo, en marzo de 2022, Sodex Innovations, una empresa austriaca, introdujo en el mercado equipos de medición automatizados específicos para excavadoras compactas. Esta tecnología automatiza la medición, la documentación y la facturación del material excavado en las obras mediante la medición constante del paisaje tridimensional. La empresa utiliza una cámara, un láser y otros sensores para registrar y medir el entorno en el área de trabajo de la excavadora. Todos los puntos medidos se georreferencian mediante un sistema GNSS/GPS para identificar su ubicación precisa. En un formato que otras aplicaciones de software pueden utilizar para la facturación y el análisis en tiempo real, esto genera un registro digital del volumen de material extraído o introducido. Las empresas están desarrollando nuevas excavadoras y lanzándolas al mercado, lo que se prevé que impulse la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado en los últimos años.

Además, las cámaras están elevando el estándar de productividad y seguridad de las excavadoras. Por ejemplo, las excavadoras Caterpillar tienen dos cámaras, una en el lado derecho y otra en la parte trasera. Esto ayuda a los contratistas que desean mantener una visión de 360° alrededor de la excavadora; un sistema de cuatro cámaras es una opción adicional. El desarrollo tecnológico está proporcionando ayuda a las empresas de construcción. Debido a la creciente demanda de proyectos de infraestructura y al mayor uso de excavadoras hidráulicas técnicamente sofisticadas, tendrán nuevos equipos conduciendo hacia el sitio de trabajo. Además, las actividades de construcción se encuentran entre los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Estos desarrollos se encuentran entre los principales factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado de excavadoras.

Análisis del segmento de mercado de excavadoras

h3Análisis del tipo de excavadora pLa segmentación del mercado de excavadoras, según el tipo, incluye las miniexcavadoras/compactas y las de orugas/ruedas. El segmento de orugas/ruedas tuvo la mayor participación en 2022, contribuyendo con aproximadamente el 62-65 % de los ingresos del mercado de excavadoras. Esto se debe principalmente a la demanda de equipos pesados ​​para el manejo de materiales, como las retroexcavadoras y las cargadoras de orugas. Otros también están en aumento debido a la creciente cantidad de basura recolectada en obras de construcción, plantas industriales y vertederos. La demanda de excavadoras es cada vez mayor debido al aumento de la actividad de construcción y al aumento de la urbanización e industrialización. Además, se prevé que el segmento miniexcavadora/compacto crezca más rápido durante el período de pronóstico. Gracias a la incorporación de sistemas hidráulicos de vanguardia y electrificación, se prevé que las miniexcavadoras incorporen nuevas características tecnológicas y generen menos emisiones, lo que se prevé que impulsará el crecimiento durante el período proyectado.

Diciembre de 2022: Schwing Stetter India, fabricante líder de equipos de hormigonado y construcción, presentó la excavadora hidráulica y la cargadora de ruedas XCMG como parte de su nueva línea de productos.

Septiembre de 2022: Case Construction lanzó una gama de excavadoras de ruedas de la Serie E de cuatro modelos. El equipo se fabricará de acuerdo con un contrato de suministro vigente con Hyundai Construction Equipment en Corea del Sur.

Perspectivas del usuario final de excavadoras

pLa segmentación del mercado de excavadoras, basada en los usuarios finales, incluye contratistas, proveedores de alquiler y otros. Los contratistas dominaron el mercado en 2022 y se proyecta que serán el segmento de más rápido crecimiento durante el período proyectado, 2024-2032. Las excavadoras se utilizan en diversas aplicaciones industriales y de contratistas, como minería, construcción de edificios, construcción de carreteras y demolición. Las miniexcavadoras, una versión más ligera y pequeña de la excavadora normal que puede pasar por áreas abarrotadas y restringidas como estacionamientos y espacios interiores, se han vuelto más populares entre los contratistas en los últimos años. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de excavadoras.

Perspectivas de la aplicación de las excavadoras

pLos datos del mercado de excavadoras se han bifurcado por aplicación en minería, construcción y servicios públicos. El segmento de la construcción dominó el mercado en 2022 y se proyecta que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2024-2032. Uno de los elementos esenciales que crean una perspectiva brillante para el mercado es un desarrollo significativo en la industria de la construcción. Las excavadoras se utilizan con mayor frecuencia en proyectos de construcción residencial y comercial a gran escala, mejoras y edificaciones de carreteras y puertos, y proyectos mineros en todo el mundo. Además, los países emergentes se están centrando actualmente en el desarrollo de infraestructura, lo que mejoraría el mercado de las excavadoras.

Octubre de 2022: JCB presentó tres nuevas excavadoras para aplicaciones en infraestructura, minería y canteras. Estas máquinas se fabricarán en las modernas instalaciones de JCB India en Pune y se venderán a clientes en India y mercados internacionales. Se espera que este nuevo lanzamiento impulse las oportunidades de crecimiento para la industria de las excavadoras en los próximos años.

Diciembre de 2017: Caterpillar India presentó sus nuevas excavadoras Cat 320D3 y Cat 323D3 de 20 toneladas para la industria de la construcción india.

Figura 2: Mercado de excavadoras, por aplicación, 2022 y 2030 (miles de millones de USD) strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

pPerspectivas regionales sobre excavadoras

Por región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de excavadoras en Asia-Pacífico representó 20 700 millones de USD en 2022 y se espera que presente una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de estudio. La mejora de las condiciones económicas y el rápido crecimiento de la infraestructura en países en desarrollo como China, India y Corea del Sur impulsan la industria de la construcción. Esto se debe a la presencia de grandes fabricantes y a sus crecientes esfuerzos por desarrollar nuevas plantas de fabricación. Además, la expansión de las operaciones mineras en países como India, Tailandia, China y Vietnam contribuyó a la expansión del mercado. Además, el mercado de excavadoras de China tuvo la mayor participación, y el de la India fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico. Por ejemplo, la rápida urbanización, las actividades de construcción y las crecientes iniciativas gubernamentales para el desarrollo de infraestructura en el mercado de excavadoras de la India se encuentran entre los factores clave que impulsaron el crecimiento. En marzo de 2021, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para establecer el Banco Nacional para el Financiamiento de Infraestructura y Desarrollo (NaBFID), una organización financiera para el desarrollo con un presupuesto de USD 2.500 millones, para financiar proyectos de infraestructura en la India. Según Invest India, se proyecta que para 2030, el mercado inmobiliario indio generará 1 billón de dólares, o el 13 % del PIB del país.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE EXCAVADORAS POR REGIÓN 2022 (%) strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

pSe espera que el mercado de excavadoras de América del Norte Crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Esto se debe al aumento de la inversión en infraestructura y a la expansión de proyectos de cimentación y oficinas para el avance del transporte, que impulsan el crecimiento del mercado de excavadoras. Se prevé que el mercado estadounidense de excavadoras crezca con una TCAC significativa, y el canadiense fue el de mayor crecimiento en la región europea. El mercado europeo de excavadoras representa la segunda mayor cuota de mercado debido al aumento de la inversión en infraestructura por parte de instituciones públicas y privadas. Las excavadoras tienen una demanda cada vez mayor en los sectores comercial, residencial e industrial de esta región. Además, el mercado alemán de excavadoras tuvo la mayor cuota de mercado, y el británico fue el de mayor crecimiento en la región europea. Las empresas también están implementando iniciativas estratégicas para fortalecer su posición en el mercado, con desarrollos clave como la introducción de nuevos productos, fusiones, adquisiciones y colaboraciones con otras organizaciones. Los competidores en la industria de las excavadoras también están invirtiendo en el desarrollo de estas máquinas.

Una de las principales estrategias comerciales que adoptan los fabricantes en la industria de las excavadoras es exhibir sus productos en diversas exposiciones. En los últimos años, la industria de las excavadoras ha introducido productos de vanguardia en el mercado. En el mercado de excavadoras, actores importantes como Caterpillar Inc. (EE. UU.), Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur), Hitachi Construction Machinery (Japón), Sandvik AB (Suecia), Komatsu Ltd. (Japón), JCB Ltd. (Reino Unido), Volvo Construction Equipment (Bélgica) y Terex Corporation (EE. UU.) trabajan para expandir la demanda del mercado mediante la inversión en investigación y desarrollo.

Caterpillar Inc. es fabricante de locomotoras diésel-eléctricas, motores diésel y de gas natural para uso fuera de carretera, equipos de construcción y minería, y turbinas de gas industriales. La empresa cuenta con oficinas en numerosos países. En agosto de 2022, Caterpillar Inc. lanzó la nueva excavadora hidráulica Cat 350 para proyectos industriales y de construcción. La excavadora Cat 350 (4,2 yd³) admite cucharones grandes de hasta 3,2 m³. En comparación con la Cat 349, este nuevo modelo de excavadora consume hasta un 13 % menos de combustible.JCB Ltd. también fabrica equipos de construcción y manipulación de materiales. Como líder en la industria de la tecnología de cero emisiones y baja emisión de carbono, JCB ha creado la primera excavadora impulsada por hidrógeno para la industria de la construcción. Durante más de un año, la excavadora 220X de 20 toneladas se ha sometido a rigurosas pruebas en el campo de pruebas de canteras de JCB. En mayo de 2022, JCB Ltd. presentó una excavadora hidráulica de 22 toneladas diseñada específicamente para su uso en India sobre la plataforma NXT.

La lista de las principales empresas del mercado de excavadoras incluye:

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• Caterpillar Inc. (EE. UU.)

• Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur)

• Hitachi Construction Machinery (Japón)

• Sandvik AB (Suecia)

• Komatsu Ltd. (Japón)

• JCB Ltd. (Reino Unido)

• Volvo Construction Equipment (Bélgica)

• Terex Corporation (EE. UU.), entre otros

pNovedades en la industria de las excavadoras

Noviembre de 2022: Caterpillar Inc. presentó dos nuevas excavadoras hidráulicas antes de la feria CON-EXPO 2023. Según Caterpillar, la nueva excavadora hidráulica Cat 340 ofrece un aumento del 10 % en la productividad con respecto a la Cat 336 del año 2020 gracias a un motor más potente, orugas más anchas y un contrapeso de 7,5 toneladas.

Diciembre de 2022: Tata Hitachi presentó la nueva miniexcavadora NX30 de 3 toneladas. Esta máquina, fabricada en India, fue diseñada específicamente para las condiciones del mercado indio. La compañía ofrece un mejor rendimiento operativo, bajo consumo de combustible, fácil mantenimiento, comodidad, alta fiabilidad y una estética impactante. Este dispositivo es coherente con la dedicación de la compañía a Atmanirbharta, un producto fabricado en India para los mercados nacionales e internacionales.

Julio de 2022: Volvo Construction Equipment en India presentó la excavadora de cadenas EC550E. La máquina, con un motor Tier 3, es ideal para el mercado indio y permite a los clientes aprovechar su rendimiento, productividad y eficiencia líderes en la industria. Enero de 2024: Caterpillar presenta la nueva excavadora 336 Next Generation, que presenta varias mejoras con respecto al modelo anterior, incluyendo un nuevo motor que cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final, una cabina rediseñada que ofrece mayor visibilidad y comodidad, y un conjunto de nuevas tecnologías que pueden ayudar a mejorar la productividad y la eficiencia. Perspectivas

• Contratistas
• Proveedores de alquiler
• Otros

h3Perspectivas del usuario final de excavadoras ul

• Minería

• Construcción

• Servicios públicos

h3Perspectivas regionales de excavadoras ul

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