Informe de investigación de mercado global de excavadoras: pronóstico hasta 2032
ID: MRFR/CO/19045-HCR | 111 Pages | Author: Chitranshi Jaiswal| July 2025
El tamaño del mercado de excavadoras se valoró en 47,47 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria de excavadoras crecerá de 49,6 mil millones de dólares en 2024 a 73,82 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,09% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El aumento de las actividades de construcción y el desarrollo tecnológico son los principales impulsores del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.
Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
Los contratistas de demolición y los recicladores han empleado durante mucho tiempo excavadoras y accesorios hidráulicos para manipulación de materiales para diversas tareas, pero este siglo ha visto un crecimiento en los accesorios que pueden actuar como "mini" plantas de procesamiento. Si bien los avances tecnológicos han mejorado el rendimiento de las excavadoras durante más de diez años, la demanda de características específicas por parte de los usuarios finales ha aumentado recientemente.
A medida que más proyectos de infraestructura gubernamentales requieren particularmente la automatización de los equipos de construcción, los contratistas que realizan otros tipos de trabajo también se sienten atraídos por las eficiencias proporcionadas por la tecnología que simplifica el uso de equipos de movimiento de tierras y otros, recopila datos de producción o mejora la seguridad. Por ejemplo, en marzo de 2022, Sodex Innovations, una empresa austriaca, introdujo en el mercado equipos de medición automatizados específicos para excavadoras compactas. La tecnología de la empresa automatiza la medición, documentación y facturación del material excavado en las obras mediante la medición constante del paisaje tridimensional. La empresa utiliza una cámara, un láser y otros sensores para registrar y medir el entorno en el área de trabajo de la excavadora. Luego, todos los puntos medidos se georreferencian utilizando un sistema GNSS/GPS para identificar sus ubicaciones precisas. En un formato que otra aplicación de software puede utilizar para facturación y análisis en tiempo real, esto genera un registro digital del volumen de material retirado o ingresado. Las empresas están desarrollando nuevas excavadoras y lanzándolas al mercado, lo que se prevé impulsará la CAGR del mercado en los últimos años.
Además, las cámaras están elevando el nivel de productividad y seguridad de las excavadoras. Por ejemplo, las excavadoras Caterpillar tienen dos cámaras, una en el lado derecho y otra en la parte trasera. Ayuda a los contratistas que desean conservar una visión de 360° alrededor de la excavadora; un sistema de cuatro cámaras es una opción adicional. El desarrollo tecnológico está facilitando ayudas a las empresas constructoras. Debido a la creciente demanda de proyectos de infraestructura y al mayor uso de excavadoras hidráulicas técnicamente sofisticadas, tendrán nuevos equipos en el lugar de trabajo. Además, las actividades de construcción se encuentran entre los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Estos desarrollos se encuentran entre los principales factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado de excavadoras.
La segmentación del mercado de excavadoras, según el tipo, incluye mini/compactas y sobre orugas/ruedas. El segmento de orugas/ruedas tuvo la participación mayoritaria en 2022, contribuyendo a alrededor del 62-65% con respecto a los ingresos del mercado de excavadoras. Esto se debe principalmente a la demanda de equipos de manipulación de materiales pesados, como retroexcavadoras y cargadoras sobre orugas. Otros también están aumentando debido a la creciente cantidad de basura recolectada en sitios de construcción, sitios industriales y vertederos. Las excavadoras tienen cada vez más demanda debido al aumento de la actividad de construcción y al aumento de la urbanización y la industrialización. Además, se prevé que los mini/compactos crezcan más rápidamente durante el período previsto. Debido a la incorporación de sistemas hidráulicos de última generación y electrificación, se proyecta que las miniexcavadoras tengan nuevas características tecnológicas y ofrezcan menos emisiones que se prevé que ayuden al crecimiento durante el período proyectado.
Diciembre de 2022: Schwing Stetter India, el fabricante líder de equipos de construcción y hormigonado, ha presentado la excavadora hidráulica y la cargadora de ruedas XCMG como parte de su nueva línea de productos.
Septiembre de 2022: Case Construction lanzó una gama de excavadoras de ruedas de la Serie E de cuatro modelos. El equipo se producirá de acuerdo con un contrato de suministro existente con la empresa Hyundai Construction Equipment en Corea del Sur.
La segmentación del mercado de excavadoras, basada en los usuarios finales, incluye contratistas, proveedores de alquiler y otros. Los contratistas dominaron el mercado en 2022 y se prevé que sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período proyectado, 2024-2032. Las excavadoras se utilizan en diversas aplicaciones industriales y de contratistas, como minería, construcción de edificios, construcción de carreteras y demolición. Las miniexcavadoras, una versión más liviana y pequeña de la excavadora normal que puede pasar por áreas estrechas y abarrotadas, como estacionamientos y espacios interiores, se han vuelto más populares entre los contratistas en los últimos años. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de excavadoras.
Los datos del mercado de excavadoras se han bifurcado según su aplicación en minería, construcción y servicios públicos. El segmento de la construcción dominó el mercado en 2022 y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, 2024-2032. Uno de los elementos esenciales que crean unas perspectivas brillantes para el mercado es un desarrollo significativo en la industria de la construcción. Con mayor frecuencia, las excavadoras se utilizan en proyectos de construcción residencial y comercial a gran escala, mejora y edificación de carreteras y puertos y proyectos mineros en todo el mundo. Además, las naciones emergentes se están concentrando actualmente en el desarrollo de infraestructura, lo que mejoraría el mercado de excavadoras.
Octubre de 2022: JCB presentó tres nuevas excavadoras para aplicaciones en infraestructura y minería y canteras. Estas máquinas se producirán en las instalaciones de última generación de JCB India en Pune y se venderán a clientes en India y mercados internacionales. Se espera que este nuevo lanzamiento impulse las oportunidades de crecimiento para la industria de las excavadoras en los próximos años.
Diciembre de 2017: Caterpillar India presentó sus nuevas excavadoras Cat 320D3 y Cat 323D3 de 20 toneladas para servir a la industria de la construcción india.
Perspectivas regionales sobre excavadoras
Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El mercado de excavadoras de Asia Pacífico representó 20,7 mil millones de dólares en 2022 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Las mejores condiciones económicas y el rápido crecimiento de la infraestructura en países en desarrollo como China, India y Corea del Sur respaldan la industria de la construcción. Debido a la presencia de grandes fabricantes y sus crecientes intentos de desarrollar nuevas instalaciones de fabricación. Además, la expansión de las operaciones mineras en países como India, Tailandia, China y Vietnam contribuye a la expansión del mercado. Además, el mercado de excavadoras de China tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de excavadoras de India fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.
Por ejemplo, la rápida urbanización del mercado de excavadoras de la India, las actividades de construcción y las crecientes iniciativas gubernamentales para el desarrollo de infraestructura se encuentran entre los factores clave que impulsan el crecimiento. En marzo de 2021, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para establecer el Banco Nacional de Financiamiento de Infraestructura y Desarrollo (NaBFID), una organización financiera de desarrollo de 2.500 millones de dólares, para financiar proyectos de infraestructura en la India. Según Invest India, se prevé que para 2030 el mercado inmobiliario indio genere 1 billón de dólares, o el 13% del PIB del país.
Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.
Se espera que el mercado de excavadoras de América del Norte crezca a la CAGR más rápida de 2022 a 2030. Esto se debe al aumento de los gastos en desarrollo de infraestructura y a la expansión de proyectos de cimientos expansivos y oficinas para el avance del transporte que están impulsando el crecimiento del mercado de excavadoras. Se prevé que el mercado de excavadoras de EE. UU. crezca con una CAGR significativa, y el mercado de excavadoras de Canadá fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.
El mercado europeo de excavadoras representa la segunda mayor cuota de mercado debido al creciente gasto en desarrollo de infraestructura por parte de instituciones públicas y privadas. Las excavadoras tienen una demanda cada vez mayor en los sectores comercial, residencial e industrial de esta región. Además, el mercado de excavadoras de Alemania tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de excavadoras del Reino Unido fue el de más rápido crecimiento en la región europea.
Excavadoras Actores clave del mercado & Información competitiva
Los principales actores del mercado están gastando mucho dinero en introducir nuevos productos en el mercado, lo que ayudará a que el mercado de excavadoras crezca en los próximos años. Las empresas también están tomando iniciativas estratégicas para fortalecer su posición en el mercado, con desarrollos clave en el mercado, como la introducción de nuevos productos, fusiones, adquisiciones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores de la industria de las excavadoras también están tomando iniciativas para invertir en el desarrollo de estas máquinas.
Una de las principales estrategias comerciales que adoptan los fabricantes en la industria de las excavadoras es exhibir sus productos en varias exposiciones. En los últimos años, la industria de las excavadoras ha proporcionado productos avanzados en el mercado. Las excavadoras comercializan actores importantes como Caterpillar Inc. (EE.UU.), Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur), Hitachi Construction Machinery (Japón), Sandvik AB (Suecia), Komatsu Ltd. (Japón), JCB Ltd. (Reino Unido), Volvo Construction Equipment (Bélgica) y Terex Corporation (EE.UU.), otros están trabajando para ampliar la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo.
Caterpillar Inc. es un fabricante de locomotoras diésel-eléctricas, motores diésel y de gas natural para uso fuera de carretera, equipos de construcción y equipos de minería y turbinas de gas industriales. La empresa tiene presencia con oficinas en muchos países. En agosto de 2022, Caterpillar Inc lanzó la nueva excavadora hidráulica Cat 350 para proyectos industriales y de construcción. Se pueden instalar cucharones grandes de hasta 3,2 m3 en la excavadora Cat 350 (4,2 yd3). En comparación con la Cat 349, este nuevo modelo de excavadora utiliza hasta un 13 % menos de combustible.
Además, JCB Ltd. es un fabricante de equipos de construcción y manipulación de materiales. Mientras continúa liderando la industria en tecnología de bajas y cero emisiones de carbono, JCB ha creado la primera excavadora impulsada por hidrógeno para la industria de la construcción. Desde hace más de un año, la excavadora 220X de 20 toneladas se utilizapruebas rigurosas en las canteras de JCB. En mayo de 2022, JCB Ltd. presentó una excavadora hidráulica de 22 toneladas construida explícitamente para su uso en India en la plataforma NXT.
Desarrollos en la industria de las excavadoras
Noviembre de 2022: Caterpillar Inc presentó dos nuevas excavadoras hidráulicas antes de la feria CON-EXPO 2023. Según Caterpillar, la nueva excavadora hidráulica Cat 340 tiene un aumento de productividad del 10 % con respecto al modelo Cat 336 del año 2020 gracias a un motor más potente, una vía más ancha y un contrapeso de 7,5 toneladas.
Diciembre de 2022: Tata Hitachi presentó la nueva miniexcavadora de 3 toneladas NX30. Esta máquina se fabrica en la India y fue creada especialmente para las condiciones del mercado indio. La empresa ofrece un mejor rendimiento operativo, bajo consumo de combustible, mantenimiento sencillo, comodidad, alta confiabilidad y una estética sorprendente. Este dispositivo es coherente con la dedicación de la empresa a Atmanirbharta, un producto fabricado en India para los mercados nacionales e internacionales.
Julio de 2022: Volvo Construction Equipment en India presentó la excavadora de orugas EC550E. La máquina, que tiene un motor Tier 3, es ideal para el mercado indio y permite a los clientes aprovechar su rendimiento, productividad y eficiencia líderes en la industria.Enero de 2024: Caterpillar presenta la nueva excavadora 336 Next Generation, que presenta una serie de mejoras con respecto al modelo anterior, incluido un nuevo motor que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final, una cabina rediseñada que ofrece visibilidad y comodidad mejoradas y un conjunto de nuevas tecnologías que pueden ayudar a mejorar la productividad. y eficiencia
Report Attribute/Metric | Details |
Market Size 2018 | 2.09(USD Billion) |
Market Size 2024 | 2.21(USD Billion) |
Market Size 2035 | 4.14(USD Billion) |
Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 5.85% (2025 - 2035) |
Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
Base Year | 2024 |
Market Forecast Period | 2025 - 2035 |
Historical Data | 2019 - 2024 |
Market Forecast Units | USD Billion |
Key Companies Profiled | SANY, Hitachi, Takeuchi, Terex, Volvo, Case Construction Equipment, Doosan Infracore, John Deere, Bobcat Company, Kriegler Construction, LiuGong, HYUNDAI, Komatsu, Caterpillar, JCB |
Segments Covered | Weight (USD Billion, 2019-2032), Max Digging Depth (USD Billion, 2019-2032), Engine Power (USD Billion, 2019-2032), Application (USD Billion, 2019-2032), Control System (USD Billion, 2019-2032) |
Key Market Opportunities | Infrastructure investment increases, environmental regulations drive innovation, autonomous excavator technology adoption, rising demand for demolition projects, and growth in the construction sector. |
Key Market Dynamics | Growing infrastructure investments, Technological advancements, Rising construction activities, Increased demand for compact equipment, Environmental regulations, and sustainability initiatives |
Countries Covered | US |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The expected market size of the US Excavators Market in 2024 is 2.21 billion USD.
By 2035, the US Excavators Market is anticipated to reach a valuation of 4.14 billion USD.
The CAGR for the US Excavators Market from 2025 to 2035 is projected at 5.85%.
The Zero Tail Swing segment is expected to grow from 1.1 billion USD in 2024 to 2.06 billion USD in 2035, and the Conventional Tail Swing segment is projected to increase from 1.11 billion USD in 2024 to 2.08 billion USD in 2035.
Major players in the US Excavators Market include SANY, Hitachi, Takeuchi, Terex, Volvo, Case Construction Equipment, Doosan Infracore, John Deere, Bobcat Company, Kriegler Construction, LiuGong, Hyundai, Komatsu, Caterpillar, and JCB.
The applications driving growth in the US Excavators Market include construction, mining, and infrastructure development.
Key growth drivers for the US Excavators Market include rising construction activity and increasing demand for efficient excavation machinery.
Current global scenarios may influence supply chains and demand dynamics in the US Excavators Market.
Challenges faced by the US Excavators Market include fluctuating raw material costs and stringent regulations.
Both the Zero Tail Swing and Conventional Tail Swing segments are expected to show significant growth, with valuations of 2.06 billion USD and 2.08 billion USD respectively by 2035.
By 2035, the US Excavators Market is anticipated to reach a value of 12.5 billion USD.
The expected CAGR for the US Excavators Market from 2025 to 2035 is 4.753 percent.
The Mini/Compact segment of the US Excavators Market is projected to grow from 2.25 billion USD in 2024 to 3.75 billion USD by 2035.
The Crawler/Wheeled segment of the US Excavators Market is expected to be valued at 8.75 billion USD in 2035.
Key players in the US Excavators Market include Caterpillar, Volvo Construction Equipment, John Deere, and Hitachi Construction Machinery, among others.
Key applications driving the US Excavators Market include construction, mining, and excavation work.
The US Excavators Market is adapting to emerging trends through advancements in technology and automation.
The US Excavators Market is expected to grow at a rate of 4.753 percent annually during the forecast period.
Challenges facing the US Excavators Market include fluctuating raw material prices and competition among major manufacturers.
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