US Commercial Aircraft Aftermarket Parts Market

Descripción general del mercado global de piezas de repuesto para aeronaves

pEl tamaño del mercado de piezas de repuesto para aeronaves se valoró en USD 25.94 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de piezas de repuesto para aeronaves crezca de USD 27.919222 mil millones en 2024 a USD 46.71 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,64% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El aumento en el número de aviones comerciales y la rápida adopción de la impresión 3D por parte de la industria aeroespacial son los principales impulsores del crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

Tendencias del Mercado de Piezas de Repuesto para Aeronaves

pLa creciente importancia del mantenimiento de aeronaves impulsa el crecimiento del mercado.

La CAGR del mercado de piezas de repuesto para aeronaves se debe al creciente número de personas que vuelan en todo el mundo. Las aerolíneas están expandiendo sus flotas para adaptarse al creciente volumen de viajes aéreos, tanto de pasajeros como de carga. La duración de los vuelos de los portaaviones ha aumentado, lo que exige un mantenimiento más frecuente. Dado que un mantenimiento deficiente puede costar miles de millones de dólares, las aerolíneas necesitan un sistema fiable para mantener sus aviones en buen estado de funcionamiento en todo momento. La preocupación por los retrasos en el mantenimiento, que podrían provocar accidentes e incidentes en la industria aeronáutica, también impulsa la demanda de reparaciones rápidas de piezas dañadas entre los operadores de aeronaves. Esto puede ayudar a los operadores a reducir la posibilidad de contratiempos relacionados con las operaciones de las aeronaves. Los operadores de aeronaves pueden evitar gastos innecesarios realizando el mantenimiento programado de sus aviones en los momentos óptimos. Además, las aeronaves de nueva generación incorporan sensores de vanguardia para la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. La información recopilada se utiliza para perfeccionar los modelos y algoritmos de mantenimiento predictivo. Asimismo, la digitalización del procedimiento MRO ha aumentado la accesibilidad a los componentes y sistemas de posventa de la aviación. Por lo tanto, tecnologías de vanguardia como el big data y la digitalización de los procesos de entrega de piezas de recambio han permitido a las empresas comprender mejor la imprevisibilidad de los pedidos de las aerolíneas y tomar decisiones estratégicas informadas. Se espera que el mercado de piezas de recambio para aeronaves se expanda debido a estos factores en los próximos años. Por ejemplo, el Aeropuerto Regional de Middle Georgia en Macon, Georgia, alberga las nuevas instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de MHI RJ Aviation Group (MHIRJ), lo que amplía la presencia de la compañía en el mercado norteamericano. Además, la Fase 1 del proyecto de expansión del Centro de Servicio de Virginia Occidental del proveedor de servicios MRO finalizó en octubre de 2022. Como resultado, se prevé que la demanda de piezas de recambio para aeronaves aumente durante el período de proyección debido al aumento de la flota de aeronaves. Por lo tanto, el factor determinante son los ingresos del mercado de repuestos para aeronaves.

Información sobre el segmento del mercado de repuestos para aeronaves

Información sobre el mercado de repuestos para aeronaves

La segmentación del mercado de repuestos para aeronaves, basada en las piezas, incluye piezas MRO, chatarra rotativa, piezas de repuesto, consumibles y fungibles. En 2022, el segmento de repuestos MRO lideró el mercado de repuestos para aeronaves en ingresos, ya que, a medida que entran en servicio más aviones complejos, aumentará la necesidad de proporcionar mantenimiento continuo a estas aeronaves en todo el mundo.

Información sobre la aplicación del mercado de repuestos para aeronaves

La segmentación del mercado de repuestos para aeronaves, basada en la aplicación, incluye los sectores comercial y militar. Se espera que el sector comercial se desarrolle a una CAGR del 7,63 % durante el período proyectado, lo que representa la mayor participación de mercado debido en gran medida al creciente número de aeronaves utilizadas por las aerolíneas y las empresas de transporte y el mayor interés de las aerolíneas y los proveedores de servicios de posventa ha generado preocupaciones sobre la disponibilidad y accesibilidad de las piezas del mercado de repuestos para aeronaves comerciales.

Figura 1: Mercado de repuestos para aeronaves por aplicación, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales del mercado de piezas de repuesto para aeronaves

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de repuestos de aeronaves de América del Norte dominará este mercado porque los proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) pueden atribuirse el mérito de la expansión, ya que se centran en la creciente inversión en el mercado de repuestos. Además, también se espera que la creciente necesidad de estandarización del proceso PMA en los Estados Unidos expanda el mercado en esta región.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA AERONAVES POR REGIÓN 2022 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de piezas de recambio para aeronaves representa la segunda mayor cuota de mercado debido a la reescritura de las regulaciones gubernamentales relativas a la importación y exportación de componentes de recambio, lo cual impulsa la expansión del negocio. Además, el mercado alemán de piezas de recambio para aeronaves tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de piezas de recambio para aeronaves fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se prevé que el mercado de piezas de recambio para aeronaves de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2024 y 2032. Debido a la digitalización, se prevé que la demanda de mantenimiento de aeronaves comerciales aumente debido al aumento del tráfico aéreo en la región. Asimismo, muchos países están impulsando sus exportaciones de componentes aeronáuticos. Además, el mercado chino de piezas de posventa para aeronaves tuvo la mayor participación, y el mercado indio de piezas de posventa para aeronaves fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes clave del mercado de piezas de posventa para aeronaves y perspectivas competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará el crecimiento del mercado de piezas de posventa para aeronaves. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en crecimiento, la industria del mercado de piezas de posventa para aeronaves debe ofrecer productos rentables.

Noticias recientes sobre desarrollos para el mercado de posventa para aeronaves:

El 12 de marzo de 2024, Lufthansa Technik anunció una asociación con GE Aerospace con el objetivo de autogestionar los servicios de MRO para motores. Esta colaboración se centra en la próxima generación de motores de aeronaves, que son más eficaces considerando la necesidad de servicios posventa. En febrero de 2024, Collins Aerospace creó una plataforma basada en IA y ML que mejora la predicción del mantenimiento en las herramientas de aviación. Esto ayuda a las aerolíneas a predecir fallos de piezas críticas y, en consecuencia, a ajustar sus plazos de recompra, minimizando así los costes y la inactividad. En enero de 2024, Honeywell Aerospace introdujo un servicio posventa digital diseñado para mejorar la gestión del negocio, ofreciendo mantenimiento y soporte durante el ciclo de vida de las aeronaves. El servicio, en colaboración con Honeywell Forge, facilita a las aerolíneas la reducción del consumo de combustible y la optimización del ciclo de mantenimiento. En diciembre de 2023, Airbus anunció la construcción de un nuevo centro de distribución de piezas FG9254775, una instalación MRO de última generación en Singapur. El centro está posicionado para dar servicio a las aeronaves A320 y A350, en respuesta a la creciente demanda de servicios de mantenimiento de aviación en la región Asia-Pacífico. En noviembre de 2023, Boeing anunció la adquisición de un centro logístico en Dubái para ampliar la distribución de sus piezas para aeronaves a través de Boeing Global Services. Esto garantiza un fácil acceso a los repuestos para las aerolíneas de Oriente Medio y África, donde el objetivo es reforzar la presencia de Boeing. En octubre de 2023, AAR Corporation firmó contratos de flota plurianuales con Air India para servicios de reparación de componentes de aeronaves y piezas para su flota. En septiembre de 2023, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) renovó las enmiendas que simplificarán los procesos de certificación de piezas para aeronaves. Es probable que estos cambios mejoren el suministro de piezas de recambio, necesario para la recuperación de la industria tras la pandemia. En agosto de 2023, Delta TechOps informó que se había producido un importante aumento en la demanda de servicios de MRO, lo que contribuyó a la reanudación de la actividad aérea. Durante este período, la empresa reveló su intención de contratar personal y ampliar su capacidad para satisfacer las crecientes necesidades del mercado de piezas de recambio. Fabricar localmente para minimizar los costes operativos es una de las principales estrategias comerciales que utilizan los fabricantes en el mercado de piezas de recambio para aeronaves para beneficiar a sus clientes y expandir el mercado. En los últimos años, este mercado ha presentado algunos de los avances tecnológicos más significativos. Los principales actores en el mercado de piezas de repuesto para aeronaves, incluidos AAR (EE. UU.), J. Walter Aviation Limited (Reino Unido), Eaton (Irlanda), Parker Hannifin Corporation (EE. UU.), Aviall (EE. UU.), Kellstrom Aerospace (EE. UU.), General Electric (EE. UU.), Honeywell International Inc. (EE. UU.), Meggitt PLC (Inglaterra), Collins Aerospace (EE. UU.) y otros, están intentando aumentar la demanda del mercado invirtiendo en operaciones de investigación y desarrollo.AAR es un proveedor multinacional de servicios posventa para las industrias aeroespacial y de defensa en más de 20 países. Servicios de Aviación y Servicios Expedicionarios son dos de las divisiones de negocio de AAR que ayudan a clientes tanto comerciales como gubernamentales. Los Servicios de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), las Soluciones para Fabricantes de Equipo Original (OEM), las Soluciones Integradas y el Suministro de Repuestos forman parte de los Servicios de Aviación de AAR. La gestión de Sistemas de Movilidad forma parte de los Servicios Expedicionarios de AAR. Nuestro conocimiento del mercado de repuestos y nuestras soluciones innovadoras han sido galardonados con múltiples premios y ayudan a las empresas a ahorrar dinero sin sacrificar la calidad ni la seguridad. En marzo de 2023, AAR CORP, un importante proveedor de servicios para la industria de la aviación, firmó un acuerdo de distribución con Cloud Cap Technology, una división de Collins Aerospace Mission Systems. Basándose en los vínculos civiles y gubernamentales de AAR, así como en su probada cadena de suministro y sistemas de soporte de ventas, este acuerdo refuerza la presencia de AAR en el sector de los sistemas aéreos no tripulados (UAS). Parker Meggitt utiliza sus años de experiencia para mejorar el mundo. Nuestra organización está compuesta por algunas de las mentes más brillantes del mundo, y todos trabajamos juntos para crear tecnología y soluciones de vanguardia con el objetivo final de resolver los problemas técnicos más urgentes del mundo. Parker Aerospace Group adquirió con éxito Meggitt PLC, líder en los sectores aeroespacial, de defensa y energético, y la fusionó con Parker Meggitt. En sus 37 plantas de fabricación y oficinas regionales, Parker Meggitt emplea a más de 9000 empleados. En marzo de 2023, Parker Meggitt, una división de Parker Hannifin Corporation, el principal proveedor mundial de tecnología de movimiento y control, anunció una colaboración con Airbus para crear un colchón de energía ("buffer") al servicio de la demostración de la aeronave ZEROe.

Las empresas clave en el mercado de repuestos de aeronaves incluyen.

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• AAR (EE. UU.)

• Walter Aviation Limited (Reino Unido)

• Eaton (Irlanda)

• Parker Hannifin Corporation (EE. UU.)

• Aviall (EE. UU.)

• Kellstrom Aerospace (EE. UU.)

• General Electric (EE. UU.)

• Honeywell International Inc. (EE. UU.)

• Meggitt PLC (Inglaterra)

• Collins Aerospace (EE. UU.)

h3Evolución del mercado de piezas de posventa de aeronaves pPor ejemplo, en abril de 2023, GE introdujo nuevas opciones tecnológicas de reducción de emisiones para su flota de aeroderivados LM25000XPRESS en todo el mundo, tras la exitosa instalación de turbinas de gas en Colorado.

Por ejemplo, en marzo de 2023, Collins Aerospace presentó la iniciativa «Powered by Collins», que fomenta la innovación tecnológica entre las empresas multinacionales de tecnología avanzada. El programa, anunciado en la Conferencia South by Southwest, está diseñado para ayudar a las empresas Collins y Deep Tech a trabajar juntas en tecnologías de vanguardia para que los nuevos productos y servicios puedan comercializarse más rápidamente en el sector aeroespacial.

Por ejemplo, marzo de 2023 Pratt Whitney Canada (WC), una división de Pratt Whitney anunció la firma de un acuerdo con el distribuidor de helicópteros Rotortrade para aumentar la cantidad de motores de helicópteros inscritos anualmente en el Programa de Motores Usados ​​Certificados (CPO).

Segmentación del Mercado de Repuestos para Aeronaves

h3Perspectiva del Mercado de Repuestos para Aeronaves ul

• Repuestos MRO

• Repuestos de Chatarra Rotativos

• Consumibles

• Fungibles

h3Perspectiva de la Aplicación del Mercado de Repuestos para Aeronaves ul

• Comercial

• Militar

pMercado Regional de Repuestos para Aeronaves Outlook

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