North America Wine Market

Panorama general del mercado mundial del vino

Según el análisis de MRFR, el tamaño del mercado del vino se estimó en 362,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. Se espera que la industria del vino crezca de 371 mil millones de dólares estadounidenses en 2024 a 480,04 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Se espera que la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado del vino se sitúe en torno al 2,37 % durante el período de pronóstico (2025-2035).

Tendencias clave del mercado del vino destacadas

El mercado del vino está experimentando actualmente una serie de tendencias significativas impulsadas por las preferencias cambiantes de los consumidores y los cambios demográficos. La creciente demanda de vinos premium y orgánicos es uno de los principales impulsores del mercado, ya que los consumidores se preocupan más por su salud y buscan productos de mayor calidad. Además, se ha observado un aumento sustancial en el consumo de vino entre el público más joven, en particular los millennials y la generación Z, quienes son más propensos a experimentar con diversas variedades y experiencias de vino. Como resultado de este cambio demográfico, los productores de vino se ven obligados a modificar sus estrategias de marketing y ofertas de productos para adaptarse a las preferencias y estilos de vida de los consumidores más jóvenes. Particularmente en regiones donde el consumo de vino se ha reducido históricamente, existen numerosas oportunidades de exploración en el mercado del vino.

El potencial de los mercados emergentes en Asia y África es enorme, a medida que los consumidores desarrollan un gusto por el vino y aumentan sus niveles de ingresos. Además, la industria vitivinícola puede beneficiarse de la integración de tecnología, como las plataformas de comercio electrónico y el marketing digital, para expandir sus canales de distribución y atraer a un público más amplio. El conocimiento y la fidelidad a la marca pueden mejorarse ofreciendo experiencias en línea personalizadas y utilizando las redes sociales. Asimismo, en los últimos años se ha puesto cada vez más énfasis en prácticas ambientalmente favorables y sostenibles en la industria vitivinícola. Las bodegas que priorizan la agricultura sostenible y las soluciones de envasado tienen más probabilidades de recibir apoyo del consumidor, ya que este conoce mejor los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.

Los consumidores están cada vez más interesados ​​en las experiencias en viñedos, las catas y la interacción directa con los productores de vino, lo que contribuye a la creciente tendencia del enoturismo. En general, el mercado del vino se está adaptando a estas tendencias, lo que sugiere una evolución dinámica en el comportamiento del consumidor y las oportunidades de mercado.

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado del vino

Creciente demanda de vinos premium

El sector del vino está experimentando una creciente tendencia hacia los vinos premium y superpremium, impulsada por los cambios demográficos y las preferencias cambiantes de los consumidores. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la preferencia de los consumidores por vinos de mayor calidad se ha triplicado en la última década, con un crecimiento especialmente fuerte en la región Asia-Pacífico, donde la importación de vinos premium ha aumentado más de un 25 % desde 2016.

El auge de los clubes de vino y los servicios de suscripción también ha ampliado el acceso a productos premium, lo que indica que los consumidores más jóvenes están dispuestos a pagar más por experiencias de calidad que por la cantidad. Esta tendencia cuenta con el respaldo de organizaciones consolidadas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ha observado que las exportaciones de vino de países como Francia e Italia se centran más en las marcas premium, lo que refleja una tendencia más amplia hacia productos de mayor valor en el sector vitivinícola.

Crecimiento de las ventas de vino online

La transformación digital del comercio minorista, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha impulsado significativamente las ventas de vino online en el sector vitivinícola. La Federación Nacional de Minoristas informó que las ventas de alcohol online aumentaron un 243 % solo en 2020, lo que demuestra un cambio en el comportamiento de compra del consumidor. Se espera que esta tendencia continúe, y las predicciones indican que las ventas de vino en línea representarán al menos el 15% de las ventas totales de vino para 2025. Empresas como Amazon y minoristas en línea especializados han capitalizado esta tendencia, invirtiendo en logística y redes de distribución para satisfacer la creciente demanda.

Este cambio permite a los consumidores un mayor acceso a una mayor variedad de vinos, expandiendo así el mercado general y asegurando importantes oportunidades de crecimiento.

Conciencia de salud y consumo moderado

El mercado del vino también se está beneficiando de una tendencia hacia el consumo moderado, influenciada por una mayor conciencia de la salud entre los consumidores. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud reveló que el consumo moderado de vino puede tener beneficios potenciales para la salud, lo que ha llevado a un aumento notable en las ventas de vino entre los consumidores conscientes de la salud. En concreto, se ha registrado un aumento del 17% en el consumo de vino durante las comidas a medida que las personas son más conscientes de la relación entre el vino y la salud cardiovascular.

Esta creciente conciencia está llevando a los productores de vino consolidados a enfatizar los beneficios para la salud de sus productos, atrayendo así a un público más amplio e impulsando el crecimiento del mercado. Las asociaciones de la industria han comenzado a destacar estos beneficios, lo que contribuye a un entorno favorable para el consumo de vino a escala mundial.

Perspectivas del segmento del mercado del vino

Perspectivas del tipo de vino del mercado del vino

El mercado del vino, con una valoración proyectada de 371 mil millones de USD en 2024, muestra una segmentación diversa basada en los tipos de vino, lo que refleja las distintas preferencias de los consumidores y la dinámica del mercado. Entre estos, el vino tinto se destaca como un jugador significativo, proyectado para alcanzar los 150.000 millones de dólares en 2024, y se espera un crecimiento aún más notable a medida que su valuación aumenta a 195.000 millones de dólares para 2035. Este dominio puede atribuirse a la creciente popularidad de los vinos con cuerpo, especialmente en regiones conocidas por su rica viticultura, como Europa y América del Norte.

Siguiendo de cerca está el vino blanco, valuado en 110.000 millones de dólares en 2024 y anticipado para crecer a 140.000 millones de dólares para 2035, atractivo para un amplio grupo demográfico por su versatilidad y la creciente tendencia de opciones de bebida ligeras y refrescantes. El vino espumoso, a menudo asociado con celebraciones, contribuye con una valuación de 70.000 millones de dólares en 2024, alcanzando los 95.000 millones de dólares para 2035. Su popularidad continúa aumentando, impulsada por las tendencias de los consumidores que favorecen experiencias premium y ofertas únicas, especialmente durante ocasiones festivas. Finalmente, el vino rosado, valorado en 41.000 millones de dólares en 2024 y que se espera que alcance los 50.000 millones de dólares en 2035, significa una tendencia al alza entre los consumidores más jóvenes que buscan opciones ligeras y afrutadas durante los meses más cálidos.

En general, la segmentación del mercado del vino muestra cómo las diferentes variedades satisfacen distintos gustos y ocasiones de los consumidores, donde el vino tinto tiene la participación mayoritaria y marca el ritmo del crecimiento del mercado, junto con el creciente atractivo de las variedades blancas, espumosas y rosadas, que mejoran la diversidad y la riqueza de la industria del vino en todo el mundo. Estas cifras resaltan la importante oportunidad dentro del mercado del vino, con tendencias que indican un aumento continuo en el consumo de vino, impulsado por factores como los estilos de vida cambiantes, los maridajes culinarios y el creciente interés en el enoturismo, lo que amplifica aún más las perspectivas de crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas del perfil de sabor del mercado del vino  

El mercado del vino, que se espera que alcance una valoración de 371.0 mil millones de USD para 2024, muestra una gama diversa de perfiles de sabor que cada vez más atraen la atención del consumidor. La segmentación del perfil de sabor, que incluye notas afrutadas, especiadas, terrosas y florales, desempeña un papel crucial en la configuración de las preferencias del consumidor e impulsa la dinámica del mercado. Los sabores frutales, a menudo favorecidos por su accesibilidad y atractivo, atraen a un público más joven y son importantes en la oferta general. Los vinos especiados, con su complejidad, atraen a los conocedores que buscan experiencias de cata únicas, mientras que los sabores terrosos conectan especialmente bien con quienes aprecian los estilos de vino naturales, lo que contribuye a la creciente tendencia hacia la sostenibilidad en la industria vitivinícola.

Los perfiles florales, aunque menos frecuentes, aportan una intrigante sofisticación, atrayendo a nichos de mercado que buscan gustos refinados. Esta diversidad en el segmento de perfiles de sabor refleja la tendencia global hacia la personalización y la exploración en la cata de vinos, lo que indica una oportunidad para la innovación y las estrategias de marketing específicas en el mercado del vino. A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores, la segmentación no solo afecta las decisiones de compra, sino que también resalta la necesidad de que los productores adapten sus ofertas para satisfacer los diferentes paladares y preferencias en todo el mundo.

Perspectivas sobre los tipos de empaque del mercado del vino

Se proyecta que el mercado del vino experimente un crecimiento considerable, con una valoración de 371 mil millones de USD en 2024 y alcanzando los 480 mil millones de USD para 2035. El segmento de tipo de empaque es un componente crítico de este mercado, que contribuye a su dinámica general y atractivo para el consumidor. Las formas de empaque más reconocidas en esta industria incluyen botella, caja, barril y lata, cada una con distintos propósitos y preferencias entre los consumidores. Las botellas dominan el mercado debido a su atractivo tradicional y asociación con la calidad, mientras que el empaque en caja está ganando terreno por sus características de conveniencia y sostenibilidad, atendiendo a un grupo demográfico más amplio.

Las barricas son esenciales para procesos específicos de envejecimiento y la producción de vino premium, atrayendo a conocedores y pequeños productores. Las latas presentan una solución innovadora para la portabilidad, atrayendo a consumidores más jóvenes que buscan experiencias de bebida informales. La segmentación del mercado del vino refleja estas tendencias, con cambios en los comportamientos de los consumidores que impulsan la demanda de diversas opciones de envasado. Esta adaptabilidad en el envasado es clave para mejorar la accesibilidad y la conveniencia, reforzando el crecimiento del mercado en general. A medida que la sostenibilidad cobra cada vez más importancia, las empresas dentro de la industria del mercado del vino también están explorando materiales de envasado ecológicos, presentando así nuevas oportunidades de crecimiento.

Perspectivas del contenido de alcohol del mercado del vino

El mercado del vino está experimentando un crecimiento notable, lo que refleja una valoración proyectada de 371.000 millones de dólares estadounidenses para 2024 y se espera que alcance los 480.000 millones de dólares estadounidenses para 2035. El segmento de contenido de alcohol del mercado juega un papel importante, ya que es diverso y comprende varios niveles de concentración de alcohol. Este segmento de mercado incluye vinos de baja graduación alcohólica, que atraen a los consumidores conscientes de la salud que buscan moderación; vinos de graduación alcohólica estándar que satisfacen las preferencias tradicionales; y vinos de alta graduación alcohólica, favorecidos por su robustez y perfiles de sabor más ricos.

La tendencia hacia las opciones de baja graduación alcohólica está creciendo a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, lo que impulsa la demanda y la innovación dentro de esta categoría. Mientras tanto, los vinos de graduación alcohólica estándar siguen siendo el elemento básico de la industria, proporcionando una base sólida para las preferencias de los consumidores a nivel mundial. Los vinos de alta graduación alcohólica suelen atraer a los conocedores y son cruciales durante las ocasiones festivas, proporcionando una experiencia de degustación única que los consumidores buscan. En general, la segmentación del mercado del vino por contenido de alcohol es crucial para comprender el comportamiento del consumidor, la dinámica del mercado y el panorama cambiante, lo que sirve para guiar a los actores de la industria en la alineación de sus ofertas de productos con las tendencias y demandas del mercado.

Perspectivas regionales del mercado del vino

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Agentes clave del mercado del vino e información competitiva

El mercado del vino se caracteriza por su diversa oferta y su creciente competitividad, impulsada por una sólida demanda de calidad y variedad por parte de los consumidores. Las tendencias indican una creciente preferencia por productos premium, lo que ha impulsado a las empresas a innovar y mejorar sus líneas de productos. Los productores consolidados y los nuevos participantes compiten por cuota de mercado no solo a través de los canales de venta tradicionales, sino también aprovechando las plataformas de comercio electrónico y los modelos de venta directa al consumidor. El mercado se ve influenciado por las cambiantes preferencias de los consumidores, con una demografía más joven que muestra afinidad por variedades únicas y prácticas sostenibles. Además, la industria vitivinícola está experimentando una transición hacia opciones de consumo más saludables, lo que está transformando la oferta de productos. El panorama competitivo se caracteriza por la necesidad de diferenciación de marca, estrategias de marketing eficaces y alianzas estratégicas para captar el interés y la fidelidad del mercado.

Pernod Ricard se ha consolidado como una empresa líder en el mercado del vino al capitalizar su extensa cartera de vinos de alta calidad. Las fortalezas de la compañía residen en sus reconocidas marcas, sus sólidas redes de distribución y su compromiso con la innovación, que conecta con los consumidores. La capacidad de Pernod Ricard para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado le permite mantener una ventaja competitiva. La compañía es reconocida por sus estrategias de marketing específicas, en particular en la promoción de vinos premium que satisfacen las preferencias cambiantes de los consumidores a nivel mundial. Con presencia en numerosos países y un enfoque en la sostenibilidad, Pernod Ricard se ha posicionado con éxito como líder en el sector vitivinícola, reforzando continuamente su imagen de marca y la fidelidad del consumidor.

Constellation Brands ha logrado avances significativos en el mercado del vino al centrarse en ofertas premium y de valor que satisfacen un amplio espectro de preferencias de los consumidores. Las fortalezas de la compañía incluyen una cartera completa que incluye marcas de vino reconocidas y sus inversiones estratégicas en prácticas de producción de vino orgánico y sostenible. Constellation Brands cuenta con una sólida red de distribución que le permite una amplia presencia en el mercado, complementada con eficaces campañas de marketing que mejoran la visibilidad de la marca. La compañía también es reconocida por sus fusiones y adquisiciones estratégicas, ampliando su alcance y capacidades dentro del sector vitivinícola, asegurando así una ventaja competitiva. Gracias a su compromiso con la innovación y su capacidad de respuesta a las tendencias del mercado, Constellation Brands continúa consolidando su liderazgo en el panorama vitivinícola mundial.

Entre las empresas clave del mercado vitivinícola se incluyen:

• Pernod Ricard
• Constellation Brands
• Accolade Wines
• Michelle Wine Estates
• Bodega J. Gallo
• Diageo
• Barefoot Wine
• Cattail Creek Winery
• Jackson Family Wines
• Chandon
• Moët Hennessy
• Treasury Wine Estates
• The Wine Group
• Cameron Hughes Wine
• Domaine Chandon

Evolución del Mercado del Vino

La evolución reciente del mercado del vino indica cambios continuos influenciados por las preferencias de los consumidores y las condiciones económicas. A octubre de 2023, Pernod Ricard reportó un aumento significativo en sus ingresos impulsado por sus productos premium, lo que muestra una tendencia hacia vinos de mayor calidad. Constellation Brands continúa expandiendo su portafolio mediante adquisiciones estratégicas para satisfacer la creciente demanda de una selección diversa de vinos. En septiembre de 2023, la bodega E. and J. Gallo anunció una inversión en prácticas sostenibles para aumentar el atractivo de sus productos entre los consumidores con conciencia ambiental. Treasury Wine Estates está explorando activamente nuevos mercados, especialmente en Asia, para capitalizar las bases de consumidores emergentes.

En cuanto a fusiones y adquisiciones, en agosto de 2023 se anunció públicamente que Jackson Family Wines adquirió la bodega Cattail Creek, consolidando aún más su posición en el competitivo mercado. Además, se ha informado que Moët Hennessy está explorando colaboraciones con bodegas más pequeñas para diversificar su oferta y fortalecer su presencia en el mercado. El crecimiento en este sector refleja un aumento continuo de la valoración, lo que impacta a empresas como Diageo y Barefoot Wine, a medida que se adaptan a los gustos cambiantes de los consumidores y a las estrategias operativas en el panorama global.

Perspectivas de la segmentación del mercado del vino

Perspectiva del tipo de vino en el mercado del vino

• Vino tinto
• Vino blanco
• Vino espumoso
• Vino rosado

Perspectiva del perfil de sabor del mercado del vino

• Afrutado
• Especiado
• Terroso
• Floral

Perspectiva del tipo de envase en el mercado del vino

• Botella
• Caja
• Barrica
• Lata

Perspectivas del contenido alcohólico del mercado del vino

• Bajo contenido alcohólico
• Alcohol estándar
• Alto contenido alcohólico

Perspectivas regionales del mercado del vino

• América del Norte
• Europa
• América del Sur
• Asia Pacífico
• Oriente Medio y África