Informe de investigación del mercado del vino: previsión hasta 2032

Descripción general del mercado mundial del vino

El tamaño del mercado del vino se valoró en 296,6 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del vino crecerá de 314,24 mil millones de dólares en 2024 a 444,50 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,95% durante el período previsto (2024 - 2032). El aumento del consumo de vino y los cambios en los patrones de estilo de vida son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado del vino

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  El creciente consumo de vino para impulsar el crecimiento del mercado.

  
  

En algunas culturas, el vino siempre ha estado arraigado; en otros, se ignora por completo o se prohíbe. A excepción de Sudáfrica, una reconocida nación vitivinícola, muchas culturas del África subsahariana y asiática carecen de una historia de consumo de vino, y prefieren otras libaciones. Los estudios indican que algunos consumidores chinos podrían preferir el vino mezclado con refrescos o, al menos, variedades de vino más dulces. Estos mercados "fronterizos" son desafiantes porque los cambios culturales toman tiempo.

El mercado del vino más desarrollado se encuentra en Europa; Portugal, Italia y Francia consumen más vino por persona al año que cualquier otro país, con más de 35 litros, en comparación con los 23,9 litros de Australia, 9,9 de Estados Unidos y sólo 3,5 de China. Europa sigue siendo el centro de consumo mundial con un 58% del volumen y un 50% del valor total. Debido a su mayor población, Estados Unidos, China y Francia tienen el mayor mercado de vino combinado, mientras que Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, donde la producción es mucho menor que el consumo, son los principales importadores de vino.

Figura 1: Consumo de vino a nivel mundial

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, las redes sociales han impulsado las ventas de algunos vinos del mercado masivo, pero las bodegas boutique más pequeñas también se han beneficiado de tendencias sociales como la voluntad de pagar más por métodos de agricultura orgánica, la preferencia por productos producidos localmente y la conciencia de los químicos presentes en el complejo agrícola-industrial. Por lo tanto, este creciente consumo y demanda ha mejorado recientemente la CAGR del mercado del vino a nivel mundial.

Además, se prevé que la demanda mundial de vino aumentará debido a sus beneficios para la salud, la primacía de los productos vitivinícolas, el desarrollo de nuevos sabores y sistemas de distribución más sofisticados. Se están añadiendo nuevos sabores a los vinos, lo que llama la atención de los consumidores debido a las políticas gubernamentales y nuevas leyes, como la legalización del cannabis en Estados Unidos y Canadá. Se prevé que el deseo de sabores nuevos y exóticos como el vino Riesling y otros vinos de frutas tropicales impulse la expansión del mercado del vino debido a la evolución de las preferencias y gustos de los consumidores. Estos factores están impulsando el crecimiento de los ingresos de la industria del vino.

Información del segmento

Información sobre el tipo de vino

La segmentación del mercado del vino, según el tipo, incluye vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino espumoso y otros. El vino tinto obtuvo la participación mayoritaria en 2022 de los ingresos de la industria del vino. El vino tinto ha sido una bebida común durante muchos siglos y continúa siendo ampliamente consumido y de moda en la actualidad. Los antioxidantes son sólo uno de los muchos beneficios para la salud que se sabe que tiene la bebida. Numerosos estudios in vitro han demostrado que beber alcohol con moderación y regularidad puede ayudar a los consumidores a vivir una vida más saludable. Además, también atrae a los consumidores que buscan lujo y es ampliamente accesible. Como resultado, combina un sabor excelente y cualidades buenas para la salud, lo que ha ayudado al vino tinto a convertirse en un mercado dominante y se espera que crezca aún más en los próximos años. Se prevé que el vino espumoso sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período proyectado. Aproximadamente el 10% del vino producido anualmente en todo el mundo es vino espumoso, y Europa produce el 80%. Estados Unidos y el Reino Unido son los mercados de importación más importantes de vino espumoso porque estos países producen la mayor parte en el país.

Agosto de 2022 Somanda Vineyards, con sede en Nashik, ha ampliado sus horizontes más allá del vino de uva tradicional al introducir vino de frutas elaborado con granadas bajo la marca Anarkali. La compañía ha introducido dos versiones, una poco seca (ligeramente dulce) y una versión más dulce denominada "Medium Sweet".

Información sobre tipos de envases de vino

La segmentación del mercado del vino, según el tipo de embalaje, incluye botellas y latas. El segmento de Botellas dominó el mercado en 2022 y se proyecta que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Los envases embotellados constituyen una gran parte del envase de bebidas espirituosas y vinos destilados. Además, entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2022, el valor de exportación del vino italiano embotellado aumentó significativamente. Las exportaciones de vino embotellado aumentaron en valor en 2021 después de una ligera disminución en 2020. Según ISTAT, aumentaron de 1.700 millones de euros (1.800 millones de dólares) en el primer semestre de 2012 a casi 2.600 millones de euros (2.740 millones de dólares) en el primer semestre de 2022. Se prevé que la demanda del mercado de vino embotellado se verá respaldada por la expansión de las exportaciones. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de vid embotellada tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Perspectivas del canal de distribución de vino

Los datos del mercado del vino se han bifurcado por canales de distribución en servicio de alimentos y venta minorista. El segmento de servicios de alimentación dominó el mercado en 2022 y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, 2022-2030. El confinamiento aumentó la demanda de venta de vino a los servicios de alimentación. IWSR Drinks Market Analysis informó en 2020 que el canal de distribución off-trade representó aproximadamente el 80 % de las ventas de alcohol en los EE. UU. y el canal de distribución off-trade el 20 % restante.

Figura 2: Mercado del vino, por tipo de envase, 2022 y 2022 2030 (miles de millones de dólares)Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y analista Reseña

Perspectivas regionales del vino

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El mercado del vino de Europa tuvo la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. El mercado de vino más desarrollado se encuentra en Europa, donde Portugal, Italia y Francia tienen las tasas de consumo de vino per cápita anual más altas. Debido a su mayor población y su importante consumo de vino per cápita, Francia tiene uno de los mercados agregados más grandes de Europa. Los mayores importadores de vino son países como Alemania y el Reino Unido, donde la producción de vino es mucho menor que el consumo. Además, la industria vitivinícola alemana tenía la mayor cuota de mercado y la industria vitivinícola del Reino Unido era el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DEL VINO POR REGIÓN 2022 (%)Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y Revisión del analista

Se espera que el mercado de vino de Asia y el Pacífico crezca a la tasa compuesta anual más rápida entre 2022 y 2030. En China, donde el color rojo se considera afortunado, beber vino tinto es una tradición más común. China es uno de los mayores mercados para el vino tinto, lo que supone una feroz competencia para Francia e Italia. En Asia-Pacífico, Australia ocupa el segundo lugar después de Japón en términos de consumo de vino. Además, el mercado del vino de China tenía la mayor cuota de mercado y la industria del vino de la India era el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico

El mercado de vinos de América del Norte representó 78,6 mil millones de dólares en 2022 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. La región tiene un enorme potencial de crecimiento como resultado del creciente interés de los millennials en las tendencias asociadas con la premiumización. Según la OIV, Estados Unidos consumió el 14% de todo el consumo de productos. A pesar de la abrupta interrupción de las ventas locales debido a la COVID-19, el mercado de California registró unas ventas de 40.000 millones de dólares, según el Wine Institute. Los fabricantes se están concentrando en ampliar sus líneas de productos en respuesta a la creciente demanda y consumo de los consumidores.  Además, se prevé que el desarrollo de nuevos viñedos teniendo en cuenta la demanda de los consumidores impulse el crecimiento en los años siguientes.

Vino Actores y actores clave del mercado Información competitiva

Los principales actores del mercado se centran en ampliar su cartera de productos invirtiendo fuertemente en sus departamentos de investigación y desarrollo. Los líderes del mercado se centran en aumentar su huella avanzando con estrategias como desarrollos clave del mercado, como lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los líderes del mercado mundial de la industria del vino también ofrecen sus productos a un precio moderado, por lo que tienen acceso a una base de consumidores más amplia.

Una de las principales estrategias comerciales que adoptan los fabricantes en la industria mundial del vino es aumentar su dependencia de la reducción de los costos operativos para aumentar sus márgenes de beneficio. En los últimos años, la industria del vino ha aportado diversos productos que ofrecen una ventaja competitiva respecto a su antecesor. Los principales actores del mercado del vino, como Accolade Wines (Reino Unido), Constellation Brands (Reino Unido), E & J. Gallo Winery (EE. UU.), Shanghai Torres Wine Trading Co. Ltd. (China), Treasury Wine Estates (Australia), Viña Concha y Toro (Chile) y Distell Group Limited (Sudáfrica) y otros están trabajando para ampliar la demanda del mercado mediante la inversión en actividades de investigación y desarrollo.

Constellation Brands, Inc. Fabricante y distribuidor estadounidense de cerveza, vino y licores. Es el mayor importador de cerveza en los EE. UU. en términos de ventas y tiene la tercera mayor cuota de mercado entre todos los productores de cerveza importantes. En abril de 2022, Constellation Brands estableció una unidad de negocio independiente para vinos finos y licores artesanales. Destilería Nelson's Green Brier, Copper & Kings, Mi Campo, Casa Noble Tequila, The Real McCoy y High West Whiskey son algunos de los nuevos vinos finos y licores artesanales.

Treasury Wine Estates es una empresa con sede en Melbourne que produce y distribuye vino en todo el mundo. En octubre de 2022, Treasury Wine Estates Ltd adquirió una de las fincas más antiguas de Burdeos, Francia, Château Lanessan. La adquisición es el paso más reciente en la ampliación de la cartera de vinos de lujo multirregionales de Penfold.

Las empresas clave en el mercado del vino incluyen

• Vinos Accolade (Reino Unido)


• Constellation Brands (Reino Unido)


• E & Bodega J. Gallo (EE.UU.)


• Shanghai Torres Wine Trading Co. Ltd. (China)


• Treasury Wine Estates (Australia)


• Viña Concha y Toro (Chile)


• Distell Group Limited (Sudáfrica), entre otros

Desarrollos en la industria del vino

El 10 de marzo de 2024, Treasury Wine Estates presentó una colección de vinos especiales de la marca Penfolds dirigidos al mercado de vinos cultivados orgánicamente que busca opciones respetuosas con el medio ambiente.

En marzo de 2024, Constellation Wines anunció un nuevo acuerdo de colaboración con una empresa de tecnología que permitiría a las empresas que comercializan vino en línea ofrecer recomendaciones basadas en inteligencia artificial a sus clientes.

En enero de 2020, E. & Bodega J. Gallo amplió su alcance incorporando nuevas incorporaciones compuestas por vinos espumosos dirigidos a un público joven. Se componen de sabores juveniles de melocotón y flor de saúco que son populares entre los consumidores que desean un gran sabor.

En diciembre de 2023, Chateau Margaux anunció planes para pasar a una fase inicial única de abandono de la agricultura sintética o química para el año 2025, lo que demuestra que están comprometidos con la protección del medio ambiente a través de la producción de vino verde.

En noviembre de 2023, Moët Hennessy presentó un nuevo producto que es una creación de instalaciones vitivinícolas alimentadas por energía solar; se trataba de una campaña de marketing dirigida al segmento de energías renovables.

En agosto de 2023, The Wine Group comenzó a vender vinos con bajo contenido de alcohol con la marca Cupcake, además de su famosa marca The Wine Group, dirigidos a consumidores preocupados por su salud.

En agosto de 2023, Barefoot Wine amplió su línea de productos ofreciendo spritzers que contienen vino dentro de latas para simplificar su uso por parte de la generación más joven que siempre está en movimiento.

En agosto de 2023, Pernod Ricard anunció la adquisición de una bodega boutique de Nueva Zelanda que amplía su gama de Sauvignon Blanc y al mismo tiempo satisface la creciente demanda en el segmento premium.

En julio de 2023, Treasury Wine Estates mejoró su negocio con el lanzamiento de sus innovadoras etiquetas de vino que utilizan tecnología de realidad aumentada, permitiendo así a los clientes conectarse con la marca y conocer más detalles sobre la firma y su elaboración de vino.

En junio de 2023, Kendall-Jackson comenzó la construcción de una bodega innovadora en California que se centra en la conservación del agua y el uso de recursos energéticos renovables. Esto implica la instalación de paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia para lograr el objetivo mayor de proteger el medio ambiente.

Segmentación del mercado del vino

Perspectiva del tipo de vino

• Vino Tinto


• Vino Blanco


• Vino Rosado


• Vino espumoso


• Otros

Perspectiva del tipo de envase del vino

• Botellas


• Latas

Perspectivas del canal de distribución de vino

• Servicio de alimentación


• Venta al por menor

Perspectivas regionales del vino

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  América del Norte

  
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


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  Europa

  
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• 
  

  Asia-Pacífico

  
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• 
  

  Resto del mundo

  
  
  
  
  • 
    

    Medio Oriente

    
    
  
  
  • 
    

    África

    
    
  
  
  • 
    

    América Latina

    
    
  
  
  
  

Report Scope:,,,,,,,,,,,,,

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	88.98(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	95.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	160.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	4.853% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Barefoot Cellars, Treasury Wine Estates, Chateau Ste. Michelle, St. Francis Winery, The Wine Group, The Cousins Maine Lobster, Ste. Michelle Wine Estates, Diageo, KendallJackson Wine Estate, E. and J. Gallo Winery, Jackson Family Wines, Constellation Brands, Robert Mondavi Winery, Pernod Ricard
SEGMENTS COVERED	Wine Type Outlook, Wine Packaging Type Outlook, Wine Distribution Channel Outlook
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Premium wine segment growth, Sustainable and organic wines demand, Increased online wine sales, Wine tourism expansion, Innovative wine packaging solutions
KEY MARKET DYNAMICS	increasing consumer health awareness, premiumization of wine products, expanding online retail channels, evolving taste preferences, rise of sustainable practices
COUNTRIES COVERED	US, Canada