Informe de investigación de mercado de Banca como servicio: previsión global hasta 2032

Descripción general del mercado de banca como servicio

Se proyecta que el mercado de Banca como Servicio crecerá de 32.70 mil millones de dólares en 2024 a 73.06 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.50% durante el período previsto (2024 - 2032). Además, el tamaño del mercado de servicios bancarios se valoró en 24.70 mil millones de dólares en 2023.

La banca como servicio (BaaS) es un procedimiento de extremo a extremo que permite a las empresas de tecnología financiera y otros terceros interactuar directamente con los sistemas bancarios a través de API, lo que les permite crear servicios bancarios sobre la infraestructura del proveedor y reorganizar el panorama de los servicios financieros. Los sistemas BaaS han evolucionado como un componente clave de la banca abierta, en la que los bancos ponen sus interfaces de programación de aplicaciones (API) a disposición de terceros para que puedan establecer nuevos servicios, brindando a los usuarios de cuentas más opciones de transparencia financiera. La perfecta integración de bienes y servicios financieros en canales digitales no financieros permite BaaS. Los consumidores utilizan cada vez más estas redes para servicios como comercio electrónico, viajes, compras, fitness y telecomunicaciones.

Figura 1: Mercado de banca como servicio 2018-2032

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y analista Revisar

Análisis de Covid-19

El brote de COVID-19 no ha dado tiempo a las industrias y empresas para prepararse o protegerse de cualquier pérdida. El escenario del mercado es ambiguo y puede subir o bajar fuertemente, dependiendo de las acciones tomadas y de los resultados obtenidos por las organizaciones. El brote ha afectado a numerosas industrias en todo el mundo. Ha contribuido al cierre o suspensión de sus operaciones de fabricación en la mayoría de las unidades industriales de todo el mundo. La aparición de la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto inmenso en sectores como la aviación, la banca, la automoción, la manufactura y la alimentación y el comercio. bebida.

El sector de TI se ha visto sustancialmente afectado debido al rápido brote de COVID-19 en todo el mundo. Las fluctuaciones en las preferencias y el comportamiento de los consumidores debido al cambiante escenario de la pandemia han influido considerablemente en el sector de TI durante el período de tiempo proyectado. Por ejemplo, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el COVID-19 como una pandemia, lo que provocó que varios países anunciaran cierres. La pandemia ha impactado a las industrias debido a la caída del sector manufacturero y el cierre de fábricas. Las interrupciones a corto plazo provocaron problemas de accesibilidad y las PYME y las empresas tuvieron que reducir sus operaciones. Además de las quiebras de las pymes y las empresas, la prolongada recesión aumentó la preferencia de los clientes por los canales digitales y productos como los seguros. Una pandemia en toda regla resultaría en una gran caída de la demanda de las pymes y corporaciones, modificaciones estructurales en el comportamiento de los clientes y cambios en las responsabilidades del personal y en todo el modelo operativo. Una pandemia en toda regla resultaría en una gran caída de la demanda de las pymes y corporaciones, cambios estructurales en el comportamiento de los clientes y cambios en las responsabilidades del personal y en todo el modelo operativo. Debido a estos factores, la importancia de Internet y las tecnologías avanzadas ha aumentado en todo el mundo.

La banca como servicio (BaaS) es un procedimiento de extremo a extremo que permite a las empresas de tecnología financiera y otros terceros interactuar directamente con los sistemas bancarios a través de API, lo que les permite crear servicios bancarios sobre la infraestructura del proveedor y reorganizar el panorama de los servicios financieros. Los sistemas BaaS han evolucionado como un componente clave de la banca abierta, en la que los bancos ponen sus interfaces de programación de aplicaciones (API) a disposición de terceros para que puedan establecer nuevos servicios, brindando a los usuarios de cuentas más opciones de transparencia financiera. La perfecta integración de bienes y servicios financieros en canales digitales no financieros permite BaaS. Los consumidores utilizan cada vez más estas redes para servicios como comercio electrónico, viajes, compras, fitness y telecomunicaciones.

Dinámica del mercado de banca como servicio

Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de banca como servicio son el aumento de la demanda de servicios financieros y el crecimiento de la presencia de empresas FinTech. Sin embargo, los altos costos de adopción están obstaculizando el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que el aumento de la demanda de soluciones financieras integradas cree lucrativas oportunidades de crecimiento en el mercado.

Impulsor: Aumento de la demanda de servicios financieros

La creciente adopción de BaaS en los servicios financieros es un impulsor crucial que impulsa el mercado de BaaS. El uso cada vez mayor de servicios financieros como banca, asesoramiento profesional, gestión patrimonial, fondos mutuos, seguros, bolsa de valores, instrumentos de tesorería/deuda, consultas de impuestos/auditoría, reestructuración de capital y gestión de carteras indica el mayor uso de transacciones digitales en la banca. En los últimos años, el creciente número de servicios de Internet ha impulsado la revolución digital, afectando a BaaS entre los usuarios de dispositivos móviles y los propietarios de empresas que adoptan tecnología digital en los sectores bancarios, incluido el software bancario, el software y los servicios de auditoría. Hay alrededor de 5000 empresas en todo el mundo que ofrecen API y soluciones de banco como servicio, como apertura de cuentas, préstamos de dinero y paneles de gestión de costos.

Restricciones: altos costos de adopción

El alto costo de adopción de esta tecnología para varias instituciones bancarias ha obstaculizado la expansión del negocio BaaS. Los bancos más pequeños, que ya carecen de la capacidad y el capital para adoptar nuevas tecnologías, pagarán un precio considerablemente más alto. Para una tecnología totalmente BaaS, el banco necesitará invertir en software y hardware de TI activos, incluidos servicios en la nube que puedan simplificar las operaciones BaaS. Infraestructura como servicio (IaaS) es otro nombre para los servicios en la nube (IaaS). Las finanzas integradas son un término que se refiere a una transición fluida de los servicios financieros a servicios tradicionalmente no financieros, lo que permite a los clientes acceder a servicios financieros mientras navegan por una maraña de aplicaciones y servicios de terceros.

Perspectivas del segmento de mercado de banca como servicio

Información sobre el tipo de servicio bancario

La segmentación del mercado de Banca como servicio, basada en el tipo, incluye Banco como servicio basado en API y Banco como servicio basado en la nube. El segmento de banca como servicio basado en la nube representa la mayor parte de los ingresos en el mercado de banca como servicio. Además, se espera que este segmento experimente un rápido crecimiento durante el período previsto. Además, se espera que el segmento de banca como servicio basado en API crezca significativamente en un futuro próximo.

Perspectivas sobre el tamaño de la organización de banca como servicio

El mercado se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Mediana empresa según el tamaño de la organización. Las grandes empresas representaron la mayor parte de los ingresos de la banca como servicio debido a la creciente adopción de la banca como servicio en las grandes empresas.

GRÁFICO 2: CUOTA DE MERCADO DE LA BANCA COMO SERVICIO POR TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la aplicación de banca como servicio

El mercado de Banca como servicio se divide en gobierno, bancos y NBFC según la aplicación. El segmento de bancos posee la mayor proporción de ingresos de banca como servicio debido a las crecientes iniciativas en la industria bancaria, como la inversión continua en banca como servicio, asociaciones y otros.

Perspectivas regionales de la banca como servicio

Geográficamente, el mercado de banca como servicio se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. Es probable que América del Norte sea el mercado regional dominante debido a la adopción más rápida de tecnologías fintech en los países desarrollados de la región: Estados Unidos, Canadá y México. Esto se debe principalmente a que la región es una de las más avanzadas tecnológicamente con la presencia de una gran cantidad de actores del mercado como Greendot Corporation (EE.UU.), Paypal (EE.UU.), Moven (EE.UU.) y Square Inc. (EE.UU.). Se espera que Europa avance al CAGR más alto durante el período previsto debido a la creciente utilización de tecnologías avanzadas, el aumento de la demanda de servicios financieros y el crecimiento de la presencia de empresas FinTech en la región.

Se espera que Europa sea el mercado regional de más rápido crecimiento durante el período previsto. El mercado regional se ha segmentado en Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y el resto de Europa. Debido al mayor uso de la banca en línea, los sistemas de pago digitales y los servicios financieros en esta área, se prevé que Europa crezca rápidamente en este mercado durante el período previsto. Según la Management International Conference 2019, casi la mitad de los europeos adultos (51%) utilizan la banca por Internet. Este porcentaje ha ido aumentando continuamente desde 2007, cuando era del 25%. La banca por Internet es más popular entre las personas de entre 20 y 30 años, y el 68% de ellos la utiliza. El uso de la banca por Internet crece a la par del nivel de educación del usuario. Sólo el 24% de las personas con un nivel educativo bajo utilizan la banca electrónica. El uso de la banca por Internet crece a la par del nivel de educación del usuario. Sólo el 24% de las personas con un nivel educativo bajo utilizan la banca electrónica. A medida que la tecnología de la nube se utiliza como depósito de datos para análisis posteriores, se espera que su mayor adopción impulse el crecimiento del mercado de banca como servicio.

GRÁFICO 3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE BANCA COMO SERVICIO POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Banca como servicio Actores y actores clave del mercado Información competitiva

El mercado mundial se distingue por la presencia de un gran número de participantes en el mercado. El mercado de la banca como servicio se caracteriza por la presencia de varios proveedores regionales y locales. El mercado de la banca como servicio ha experimentado un crecimiento significativo durante el período previsto debido al aumento de la demanda de servicios financieros y al crecimiento de la presencia de empresas Fintech. Hay varios actores nacionales, regionales y que operan en el mercado de la banca como servicio y que se esfuerzan continuamente por ganar una participación significativa del mercado general.

Paypal, Moven y Solaris Bank se encuentran entre los principales actores del mercado. Estas empresas están ofreciendo efectivamente nuevos artículos de bajo costo para que sus clientes compitan en el competitivo mercado de la Banca como Servicio. Además, estas empresas venden banca como servicio en el mercado a través de canales de venta minorista y en línea.

La estrategia de PayPal abarca ayudar al crecimiento del negocio mediante la expansión de sus capacidades, el aumento de la base de clientes y la ampliación y el aumento del uso de los productos y servicios de la empresa por parte de los clientes al abordar sus necesidades. gestionar y mover mejor el dinero, así como ampliar la adopción de soluciones por parte de nuevos comerciantes y consumidores. También se centra en ampliar la propuesta de valor, ampliar asociaciones estratégicas, buscar nuevas áreas a través de mercados internacionales en todo el mundo y enfatizar la innovación en los mundos digital y físico.

Empresas clave en el mercado de Banca como Servicio

Algunos de los actores clave en el mercado son Twilio Inc. (EE.UU.), Braintree (EE.UU.), BOKU (EE.UU.), Coinbase Inc., Dwolla (EE.UU.), Zettle (Suecia), Fidor Bank (Alemania), GoCardless (Reino Unido), Gemalto (Países Bajos), Intuit (EE.UU.), Square Inc. (EE.UU.), PayPal (EE.UU.), Prosper Inc. (EE.UU.), Solaris Bank (Alemania) y Moven (EE.UU.).

Desarrollos en la industria de la banca como servicio

Septiembre de 2022: Solarisbank AG anunció una asociación con B2Mobility GmbH, una filial de BP Europa SE.En mayo de 2021, Q2, un destacado proveedor de soluciones de transformación digital para banca y préstamos, anunció que formó una asociación con Moven.

Segmentación del mercado de banca como servicio

Perspectiva del tipo de banca como servicio

• 
  

  Banco como servicio basado en API



• 
  

  Banco como servicio basado en la nube

Perspectivas del tamaño de la organización de banca como servicio

• 
  

  Gran empresa



• 
  

  Pequeño y pequeño. Mediana Empresa

Perspectiva de la aplicación de banca como servicio

• 
  

  Gobierno



• 
  

  Bancos



• 
  

  NBFC

Perspectiva regional de la banca como servicio

• América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  • México
  
  
  
  


• Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• Oriente Medio y África África


• 
  

  América del Sur

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 24.70 billion
Market Size 2024	USD 32.70 billion
Market Size 2032	USD 73.06 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	12.50% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Resolution, Distribution Channel, End-User, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	Twilio Inc. (US), Braintree (US), BOKU (US), Coinbase Inc., Dwolla (US), Zettle (Sweden), Fidor Bank (Germany), GoCardless (UK), Gemalto (Netherlands), Intuit (US), Square Inc. (US), PayPal (US), Prosper Inc. (US), Solaris Bank (Germany), and Moven (US).
Key Market Opportunities	High Costs of Adoption
Key Market Dynamics	Rise in Demand for Financial Services Growth in the Presence of FinTech Companies Growing Use of Internet Banking