Banking as a Service Market

Resumen del mercado de banca como servicio

pSe proyecta que el mercado de banca como servicio crezca de 32.700 millones de dólares estadounidenses en 2024 a 73.060 millones de dólares estadounidenses en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,50 % durante el período de pronóstico (2024-2032). Además, el tamaño del mercado de servicios bancarios se estimó en 24.700 millones de dólares estadounidenses en 2023.

La banca como servicio (BaaS) es un procedimiento integral que permite a las empresas de tecnología financiera y a terceros interactuar directamente con los sistemas bancarios a través de API, lo que les permite desarrollar servicios bancarios sobre la infraestructura del proveedor y reorganizar el panorama de los servicios financieros. Los sistemas BaaS se han convertido en un componente clave de la banca abierta, donde los bancos ponen sus interfaces de programación de aplicaciones (API) a disposición de terceros para que puedan establecer nuevos servicios y ofrecer a los usuarios de cuentas más opciones de transparencia financiera. La integración fluida de servicios y bienes financieros en canales digitales no financieros posibilita el BaaS. Los consumidores utilizan cada vez más estas redes para servicios como comercio electrónico, viajes, compras, fitness y telecomunicaciones.

Figura 1: Mercado de banca como servicio 2018-2032 strong

Análisis de la COVID-19

El brote de COVID-19 no ha dado tiempo a las industrias ni a las empresas para prepararse o protegerse de posibles pérdidas. El escenario del mercado es ambiguo y puede experimentar fuertes fluctuaciones, según las medidas adoptadas y los resultados obtenidos por las organizaciones. El brote ha afectado a numerosas industrias en todo el mundo. Ha contribuido al cierre o la suspensión de sus operaciones de fabricación en la mayoría de las unidades industriales en todo el mundo. La aparición de la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto inmenso en sectores como la aviación, la banca, la automoción, la fabricación y la alimentación y bebidas.

El sector de TI se ha visto sustancialmente afectado debido al rápido brote de COVID-19 en todo el mundo. Las preferencias y el comportamiento fluctuantes de los consumidores debido al cambiante escenario de la pandemia han influido considerablemente en el sector de TI durante el período de tiempo proyectado. Por ejemplo, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como una pandemia, lo que provocó que varios países anunciaran confinamientos. La pandemia ha impactado a las industrias debido a la caída del sector manufacturero y el cierre de fábricas. Las interrupciones a corto plazo causaron problemas de accesibilidad y los clientes pymes/corporaciones redujeron sus operaciones. Además de las quiebras de pymes/corporaciones, la recesión prolongada aumentó la preferencia de los clientes por los canales y productos digitales como los seguros. Una pandemia a gran escala provocaría una fuerte caída de la demanda por parte de pymes y corporaciones, modificaciones estructurales en el comportamiento de los clientes, cambios en las responsabilidades del personal y en todo el modelo operativo. Debido a estos factores, la importancia de internet y las tecnologías avanzadas ha aumentado en todo el mundo.

La banca como servicio (BaaS) es un procedimiento integral que permite a las empresas de tecnología financiera y a otros terceros interactuar directamente con los sistemas bancarios a través de API, lo que les permite desarrollar servicios bancarios sobre la infraestructura del proveedor y reorganizar el panorama de los servicios financieros. Los sistemas BaaS se han convertido en un componente clave de la banca abierta, en la que los bancos ponen sus interfaces de programación de aplicaciones (API) a disposición de terceros para que puedan establecer nuevos servicios, brindando a los usuarios de cuentas más opciones de transparencia financiera. La integración fluida de los servicios y bienes financieros en los canales digitales no financieros posibilita el BaaS. Los consumidores utilizan cada vez más estas redes para servicios como comercio electrónico, viajes, compras, fitness y telecomunicaciones.

Dinámica del Mercado de la Banca como Servicio

Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de la banca como servicio son el aumento de la demanda de servicios financieros y la creciente presencia de empresas FinTech. Sin embargo, los altos costos de adopción están frenando el crecimiento del mercado. No obstante, se espera que el aumento de la demanda de soluciones financieras integradas genere oportunidades lucrativas de crecimiento.

Impulsor: Aumento de la Demanda de Servicios Financieros

La creciente adopción de BaaS en los servicios financieros es un factor crucial que impulsa el mercado de BaaS. El creciente uso de servicios financieros como banca, asesoría profesional, gestión patrimonial, fondos de inversión, seguros, bolsa, instrumentos de tesorería/deuda, consultoría fiscal/de auditoría, reestructuración de capital y gestión de carteras indica el aumento del uso de transacciones digitales en la banca. En los últimos años, el creciente número de servicios de internet ha impulsado la revolución digital, afectando a BaaS entre usuarios móviles y propietarios de empresas que adoptan tecnología digital en el sector bancario, incluyendo software bancario, software de auditoría y otros servicios. Existen alrededor de 5000 empresas en todo el mundo que ofrecen API y soluciones de banca como servicio, como apertura de cuentas, préstamos de dinero y paneles de gestión de costes.

Restricciones: Altos Costos de Adopción

El alto costo de adopción de esta tecnología para diversas instituciones bancarias ha obstaculizado la expansión del negocio BaaS. Los bancos más pequeños, que ya carecen de la capacidad y el capital para adoptar la nueva tecnología, pagarán un precio considerablemente mayor. Para una tecnología BaaS integral, el banco deberá invertir en software y hardware de TI activo, incluyendo servicios en la nube que puedan simplificar las operaciones de BaaS. Infraestructura como Servicio (IaaS) es otro nombre para los servicios en la nube (IaaS). Las finanzas integradas se refieren a una transición fluida de servicios financieros a servicios tradicionalmente no financieros, lo que permite a los clientes acceder a servicios financieros mientras navegan por una compleja red de aplicaciones y servicios de terceros.

Información sobre el segmento de mercado de banca como servicio

Información sobre el tipo de banca como servicio

La segmentación del mercado de banca como servicio, según el tipo, incluye banca como servicio basada en API y banca como servicio basada en la nube. El segmento de banca como servicio basada en la nube representa la mayor parte de los ingresos del mercado de banca como servicio. Además, se espera que este segmento experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Además, se espera que el segmento de banca como servicio basado en API crezca significativamente en el futuro cercano.

Perspectivas sobre el tamaño de la organización de banca como servicio

El mercado se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas según el tamaño de la organización. Las grandes empresas representaron la mayor parte de los ingresos de la banca como servicio debido a la creciente adopción de la banca como servicio en las grandes empresas.

FIGURA 2: CUOTA DE MERCADO DE LA BANCA COMO SERVICIO POR TAMAÑO DE ORGANIZACIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la aplicación de la banca como servicio

El mercado de la banca como servicio se divide en Gobierno, bancos y NBFC según la aplicación. El segmento de bancos representa la mayor participación en los ingresos de la banca como servicio debido a las crecientes iniciativas en la industria bancaria, como la inversión continua en banca como servicio, las asociaciones y otras.

Perspectivas regionales de la banca como servicio

Geográficamente, el mercado de la banca como servicio se ha categorizado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Es probable que América del Norte sea el mercado regional dominante debido a la adopción más rápida de tecnologías fintech en los países desarrollados de la región: EE. UU., Canadá y México. Esto se debe principalmente a que la región es una de las regiones tecnológicamente más avanzadas, con la presencia de un gran número de actores del mercado como Greendot Corporation (EE. UU.), PayPal (EE. UU.), Moven (EE. UU.) y Square Inc. (EE. UU.). Se espera que Europa alcance la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico debido al creciente uso de tecnologías avanzadas, el aumento de la demanda de servicios financieros y el crecimiento de la presencia de empresas FinTech en la región. Se espera que Europa sea el mercado regional de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El mercado regional se ha segmentado en Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y el resto de Europa. Debido al mayor uso de la banca en línea, los sistemas de pago digitales y los servicios financieros en esta área, se prevé que Europa crezca rápidamente en este mercado durante el período de pronóstico. Según la Conferencia Internacional de Gestión de 2019, casi la mitad de los adultos europeos (51%) utiliza la banca por internet. Este porcentaje ha aumentado continuamente desde 2007, cuando era del 25%. La banca por internet es más popular entre las personas de entre veinte y treinta años, con un 68% de ellas usándola. El uso de la banca por internet crece a la par con el nivel de educación del usuario. Solo el 24% de las personas con un bajo nivel de educación utiliza la banca electrónica. El uso de la banca por internet crece a la par con el nivel educativo del usuario. Solo el 24% de las personas con bajo nivel educativo utiliza la banca electrónica. Dado que la tecnología en la nube se utiliza como repositorio de datos para su posterior análisis, se espera que su creciente adopción impulse el crecimiento del mercado de la banca como servicio.

FIGURA 3: CUOTA DE MERCADO DE LA BANCA COMO SERVICIO POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Agentes clave del mercado de la banca como servicio y Perspectivas Competitivas

El mercado mundial se distingue por la presencia de un gran número de participantes. El mercado de la banca como servicio se caracteriza por la presencia de varios proveedores regionales y locales. Este mercado ha experimentado un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda de servicios financieros y al crecimiento de las empresas Fintech. Diversos actores nacionales y regionales operan en el mercado de la banca como servicio y se esfuerzan continuamente por obtener una participación significativa en el mercado general.

Paypal, Moven y Solaris Bank se encuentran entre los principales actores del mercado. Estas empresas ofrecen nuevos productos de bajo costo a sus clientes para competir en el competitivo mercado de la banca como servicio. Además, estas empresas venden la banca como servicio en el mercado a través de canales de venta en línea y minoristas.Empresas clave en el mercado de la banca como servicio

Algunos de los actores clave en el mercado son Twilio Inc. (EE. UU.), Braintree (EE. UU.), BOKU (EE. UU.), Coinbase Inc, Dwolla (EE. UU.), Zettle (Suecia), Fidor Bank (Alemania), GoCardless (Reino Unido), Gemalto (Países Bajos), Intuit (EE. UU.), Square Inc. (EE. UU.), PayPal (EE. UU.), Prosper Inc. (EE. UU.), Solaris Bank (Alemania) y Moven (EE. UU.).

Desarrollos de la industria de la banca como servicio

Septiembre de 2022: Solarisbank AG anunció una asociación con B2Mobility GmbH, una filial de BP Europa SE.En mayo de 2021, Q2, un destacado proveedor de soluciones de transformación digital para banca y préstamos, anunció la formación de una asociación con Moven.

Segmentación del mercado de banca como servicio

Perspectiva del tipo de banca como servicio

• Banca como servicio basada en API

• Banca como servicio basada en la nube

Perspectiva del tamaño de la organización de banca como servicio

• Gran empresa

• Pequeñas y medianas empresas Mediana Empresa

Perspectiva de la aplicación de la Banca como Servicio

• Gobierno

• Bancos

• NBFC

Perspectiva regional de la Banca como Servicio

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y Asia África

• América del Sur