Forschungsbericht zum Flugzeug-MRO-Markt – Globale Prognose bis 2030
ID: MRFR/A&D/1047-CR | 148 Pages | Author: Sejal Akre| October 2019
Überblick über den Flugzeug-MRO-Markt
Marktgröße für Flugzeug-MRO im Wert von 95 Milliarden US-Dollar, Marktwachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6.05 % bis 2023–2030. Die Überholung, Inspektion, Reparatur oder Modifikation eines Flugzeugs oder seiner Komponenten wird als Flugzeug-MRO bezeichnet. Faktoren wie wachsendes Umweltbewusstsein, steigende Nachfrage nach älteren Flugzeugen, die Einführung einer Flotte der neuen Generation in der Luftfahrtindustrie, steigendes verfügbares Einkommen und zunehmender Flugpassagierverkehr haben zu einer Steigerung des Marktwerts beigetragen. Darüber hinaus sind verstärkte Entwicklungsinitiativen zur Flugzeugmodernisierung ein entscheidender Treiber, der die Marktexpansion voraussichtlich beschleunigen wird.
Da sich die Dynamik des Flugzeug-MRO-Marktes in der kommerziellen Luftfahrt rasant verändert, erfordert die langfristige Rentabilität der Branche die schnelle Bereitstellung von Lösungen, um dieser Dynamik gerecht zu werden. Darüber hinaus unterstützen strenge staatliche Vorschriften für Flugzeuge sowie die Anforderung einer häufigen Wartung von Triebwerksteilen und Triebwerken das Wachstum des globalen MRO-Flugzeuggeschäfts. Zahlreiche Triebwerksproduktionsprojekte werden voraussichtlich aufgrund der zunehmenden Modernisierung von Flugzeugen, Umweltbedenken sowie Gesetzen und Vorschriften zum Ersatz veralteter Flotten an Popularität gewinnen. Viele Motorenhersteller konzentrieren sich auf die Produktion leistungsstarker und erschwinglicher Motoren für neue Flotten.
COVID-19-Analyse
Der Luftfahrtsektor ist im Vergleich zu anderen Sektoren am stärksten von der Coronavirus-Epidemie (COVID-19) betroffen. Dies wird auf die Eindämmungsmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie zurückgeführt, die zur Einstellung des gesamten Dienstes der multinationalen Passagierfluggesellschaft führten. Im Gegensatz dazu war der Frachtflugverkehr nicht so stark betroffen, allein schon im Hinblick auf den Abschwung in der weltweiten industriellen Entwicklung. Wie lange es dauern wird, bis sich die Märkte in der Post-COVID-Welt erholen, ist noch ungewiss. Die Coronavirus-Pandemie hat der Weltwirtschaft eine tiefgreifende Metaunsicherheit beschert, und ihr Einfluss könnte die künftige Funktionalität unserer Wirtschaftsstrukturen vor COVID verändern. Trotz der globalen Pandemie expandierten einige Regionen im Flugzeug-MRO-Markt weiter. Um Indien zu einem regionalen MRO-Zentrum für die Bereitstellung von Ingenieurs-, Wartungs-, Schulungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdienstleistungen für Verteidigungs- und Verkehrsflugzeuge „in Indien, für Indien“ zu machen, führte Boeing im Jahr 2021 den Boeing India Repair Development and Sustainment (BIRDS)-Plan ein.
Markttreiber für Flugzeug-MRO
Wachstum im Flugverkehr zur Förderung des Marktwachstums
Viele neue MRO-Supportzentren wurden kürzlich in verschiedenen Ländern gebaut. Höhere Kriterien für eine angemessene Wartung und Sanierung von Flugzeugen zur Erhaltung ihrer Spitzenleistung und zur Einhaltung strenger behördlicher Vorgaben würden den Marktanteil von MRO-Verkehrsflugzeugen erhöhen. Die Größe des Flugzeug-MRO-Marktes würde durch technologische Entwicklungen in Verbindung mit der Notwendigkeit, den Verschleiß von Produkten zu beheben, weiter wachsen. Darüber hinaus hat der zunehmende Außenhandel zwischen den Ländern zu einer Zunahme der Frequenz von Frachtflugzeugen geführt. Um eine optimale Effizienz und sichere Flugreisen zu gewährleisten, ist es außerdem notwendig, rechtzeitig Kontrollen und Reparaturen an Flugzeugen durchzuführen. Verschiedene Faktoren treiben den Markt voran, etwa der zunehmende Fokus der OEMs auf den MRO-Betrieb von Flugzeugen und das schnelle Wachstum der Flugzeugflotten. Darüber hinaus steigt der Bedarf an ausreichender Motor- und Antriebstechnik. Die Komponentenwartung treibt die Entwicklung des MRO-Marktes für Flugzeuge voran. Das Aufkommen von Billigfluggesellschaften und die hohe Professionalität der Boden- und Wartungsarbeiter nutzen die weltweite Kommerzialisierung der Luftfahrtindustrie.
Marktchancen für Flugzeug-MRO
Zunehmende Akzeptanz von Flugzeugmodifikationen zur Schaffung von Wachstumschancen
Aufgrund der zunehmenden Modernisierung von Flugzeugen, Umweltproblemen sowie Regeln und Gesetzen für den Ersatz älterer Flotten wird erwartet, dass auch zahlreiche Triebwerksproduktionsprojekte an Popularität gewinnen. Viele Motorenhersteller konzentrieren sich auf die Produktion leistungsstarker und kostengünstiger Motoren für neue Flotten. Das Wachstum von generalüberholten und gebrauchten Teilen in der Motor- und Nicht-Motorwartung ist einer der bedeutendsten Trends in diesem Bereich. Im nächsten Jahrzehnt wird die Nachfrage nach gebrauchten Flugzeugteilen voraussichtlich steigen, was auf die zunehmende Ausmusterung älterer Flugzeuge weltweit zurückzuführen ist. In der kommerziellen Luftfahrt entwickelt sich die Dynamik des MRO-Marktes schnell weiter, sodass Nachhaltigkeit in der Branche eine schnelle Umsetzung von Strategien zur Bewältigung der Dynamik erfordert. Darüber hinaus sind strenge staatliche Vorschriften für Flugzeuge und die Notwendigkeit einer häufigen Wartung von Triebwerksteilen und Triebwerken ein weiterer Faktor, der die Entwicklung der globalen MRO-Flugzeugindustrie vorantreibt.
Beschränkungen für den Flugzeug-MRO-Markt
Umweltvorschriften behindern das Marktwachstum
Es wird jedoch prognostiziert, dass die steigenden Umweltbedrohungen im Zusammenhang mit MRO-Flugzeugdienstleistungen das weltweite Nachfragewachstum bis zu einem gewissen Grad begrenzen werden. Darüber hinaus ist der Mangel an qualifizierten Experten ein weiterer Aspekt, der voraussichtlich die weltweite Nachfrage nach MRO-Flugzeugtriebwerken bremsen wird. American Airlines und das Aviation Institute of Maintenance haben eine neue Beziehung geschlossen, um den rund 12.000 Flugwartungsmitarbeitern der Fluggesellschaft dabei zu helfen, qualifizierte Kandidaten für offene Stellen innerhalb des Unternehmens zu finden. Ihre Mission ist es, den Arbeitskräftebedarf der Luftfahrtindustrie und der Flugzeughersteller zu decken und gleichzeitig die persönliche und berufliche Entwicklung der Studierenden zu fördern. Die Zusammenarbeit stellt außerdem sicher, dass die besten Anwendungen kontinuierliche Unterstützung durch das Wartungspersonal von American Airlines und die Nutzung des Netzwerks von Wartungszentren der Fluggesellschaft erhalten.
Marktsegmentanalyse für Flugzeug-MRO
Nach MRO-Typ
Die Segmentierung nach MRO-Typ umfasst Triebwerk, Komponenten, Linienwartung, Flugzeugzelle und Modifikationen. Das Flugzeug-MRO-Segment verzeichnete 2018 die zweitgrößte Nachfrage und wird seinen Anteil im geplanten Zeitraum voraussichtlich steigern.
Nach Flugzeugtyp
Die Segmentierung nach Flugzeugklasse umfasst Schmalkörper, Großraumflugzeuge und andere Segmente. Schmalrumpfflugzeuge haben einen dominanten Marktanteil und werden voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum weiterhin im Einsatz sein. Fluggesellschaften aktualisieren ihre Flugzeugmodelle, um Kostensenkungen zu ermöglichen, die zu einer Treibstoffeffizienz führen, und vergrößern so die Flotte von Schmalrumpfflugzeugen. Es wird prognostiziert, dass Großraumflugzeuge im prognostizierten Zeitraum die schnellste CAGR aufweisen werden, was in den letzten Jahren zu einem erheblichen Wandel in der Produktion von Turbofan-Triebwerken geführt hat. Aufgrund ihrer Komplexität und ihres hohen Wartungsaufwands machen Großraumflugzeuge einen hohen Anteil der MRO-Kosten aus.
Nach Anwendung
Die Segmentierung nach Anwendung umfasst den kommerziellen Luftverkehr, die geschäftliche und allgemeine Luftfahrt sowie die militärische Luftfahrt. Aufgrund der Nachfrage nach Treibstoffeffizienz sowie Passagier- und Flugzeugsicherheit unternehmen kommerzielle Lufttransportunternehmen wichtige Anstrengungen, um ihre Flugzeugflotte zu erhalten.
Anwendung – Kommerziell
OGMA, eine Tochtergesellschaft von Embraer, hat Luftfahrtgeschichte geschrieben, als es als erstes autorisiertes Wartungszentrum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) von der portugiesischen Luftfahrtbehörde für die Durchführung umfangreicher Wartungsarbeiten an der E-Jets-E2-Verkehrsflugzeugfamilie zertifiziert wurde. Aus diesem Grund erweitert OGMA seine Präsenz in der kommerziellen Luftfahrtindustrie.
Regionale Analyse des Flugzeug-MRO-Marktes
Vier Hauptbereiche, darunter der asiatisch-pazifische Raum, Nordamerika, Europa und der Rest der Welt, wurden mit einer geografischen Beschreibung der Weltwirtschaft versehen.
APAC – Indien
Air Works, die zweitälteste Wartungs-, Reparatur- und Überholungseinheit in Indien, wurde von der Adani Group für einen Unternehmenswert von 400 Crore Rupien übernommen. Durch den jüngsten Kauf werden die Wartungskapazitäten des Unternehmens auf die Bereiche Wartung von Fluglinien, Geschäftsflugzeugen und Verteidigungsflugzeugen ausgeweitet, wodurch sich die Gesamtzahl der Flughäfen unter der Kontrolle des Unternehmens auf sieben erhöht. Die Luft- und Raumfahrtindustrie, sowohl die militärische als auch die kommerzielle, ist stark von der MRO-Industrie abhängig. Indische Hersteller von Verteidigungsflugzeugen werden voraussichtlich stark vom laufenden Modernisierungsprogramm des Landes profitieren. Laut der gemeinsamen Erklärung wird der indische MRO-Markt voraussichtlich von 1.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen. Aufgrund der Bemühungen der Regierung in den letzten sieben Jahren steht Indiens Wartungs-, Reparatur- und Überholungsindustrie (MRO) vor einer raschen Expansion. Die Wartung indischer Flugzeuge wird jetzt im Land durchgeführt. Eine bedeutende Veränderung ist der Zustrom ausländischer Investitionen aus Ländern wie Vietnam, Myanmar, Bhutan und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien. Dank der neuen Finanzierung können sie ihre Aktivitäten auf vielversprechendere Wege ausweiten, beispielsweise durch den Aufbau von Partnerschaften mit Erstausrüstern und die Entwicklung modernster Technologien im Bereich Komponenten und Motoren.
USA Dominiert den nordamerikanischen Markt
Nordamerika war 2016 die führende Region für die weltweite MRO-Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken. In der Region sind eine Reihe großer Flugzeughersteller (wie Boeing) und MRO-Triebwerksdienstleister vertreten, die einen hohen Marktanteil in der Region erreichen.
Hohe F&E-Investitionen in Europa treiben den Markt voran
Das Wachstum des Luftverkehrs dürfte in den kommenden Jahren das regionale Wachstum Europas ankurbeln. Im Berichtszeitraum hatte Deutschland einen höheren Marktwert. Es wird erwartet, dass die regionale Entwicklung durch andere Faktoren vorangetrieben wird, etwa durch den zunehmenden Außenhandel und den Bedarf an neuen Flugzeugen. Der Fokus auf innovative Technologie für Wartungsaktivitäten und OEMs ist ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung der europäischen Industrie beeinflusst.
China treibt APAC-Markt voran
In Ländern wie China, Indien und anderen wird der Markt durch verschiedene Faktoren angetrieben, beispielsweise durch den zunehmenden Flugverkehr im asiatisch-pazifischen Raum. Die Faktoren, die das beispiellose Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes in APAC vorantreiben, sind Wirtschaftswachstum, wachsende Reisende und zunehmende Investitionen in die Luftfahrtinfrastruktur rund um APAC. Das Wachstum des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke wird auch durch zunehmende Einschränkungen in den weltweiten Flugvorschriften und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Wartung von Triebwerken und Flugzeugtriebwerken motiviert. Motorkomponenten. Die wachsende Zahl von Passagieren der Mittelklasse, insbesondere in APAC-Ländern wie Indien, China und Singapur, ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Flugverkehrs und erhöht dadurch die Nachfrage nach MRO-Flugzeugdiensten in der Region. Die Entwicklung von MRO-Diensten für die Luftfahrt macht SpaßDies wird von politischen Entscheidungsträgern in den oben genannten Ländern sowie in anderen Entwicklungsländern beschlossen, da es sich um eine Schlüsselpolitik zur Unterstützung der wirtschaftlichen Ziele der Region durch die Konzentration auf die Verbesserung der MRO-Aktivitäten von Flugzeugen handelt
Wachsende technologische Fortschritte treiben den MEA-Markt voran
Während des geplanten Zeitraums wurden der Nahe Osten und die Region bewirtschaftet. Der afrikanische MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge wird ein gesundes Wachstum von etwa 6 Prozent verzeichnen. Die steigende Zahl alternder Flugzeugflotten sowie die ältere Flugzeugtechnologie bieten günstige Aussichten für die gesamte Branche. Darüber hinaus steigert der zunehmende Tourismus den Branchenumsatz in der Region und sorgt für die Verfügbarkeit technologisch fortschrittlicher Großraumflugzeuge der nächsten Generation.
Globaler Flugzeug-MRO-Markt
Am 23. Mai 2023 gaben SF Airlines (Shenzhen) und der kommerzielle Luft- und Raumfahrtzweig von ST Engineering (Singapur) ein Joint Venture (JV) für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von kommerziellen Flugzeugzellen für den chinesischen Flughafen Ezhou in der östlichen Provinz Hubei bekannt. Das neue Unternehmen wird am Flughafen Ezhou eine Greenfield-MRO-Anlage für Flugzeugzellen betreiben, um Fracht- und Passagierfluggesellschaften in Asien, darunter SF Airlines, MRO-Dienste anzubieten. Der erste Hangar soll 2025 eröffnet werden.
Am 20. April 2023 unterzeichneten Spirit AeroSystems, Inc. und ST Engineering gemeinsam eine exklusive Kooperationsvereinbarung zur Ausrichtung auf den Gondel-MRO-Markt im Nahen Osten. Im Rahmen der Vereinbarung werden diese Unternehmen gemeinsam wettbewerbsfähige Wertvorschläge vermarkten und anbieten, um die gesamte Flotte der Betreiber im Nahen Osten zu unterstützen, und dabei ihr Fachwissen und ihre Erfahrung über verschiedene Flugzeugplattformen hinweg bündeln.
Am 9. November 2022 gaben HAITE und Thales die Unterzeichnung einer Vereinbarung über Avionik-Reparatur- und Wartungsdienste bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Thales mit HAITE bei den verschiedenen Aspekten der Reparaturen zusammenarbeiten, einschließlich Arbeitsteilung, technische Handbücher, Testsoftware und Gerätebereitstellung. Das erweiterte, von Thales autorisierte MRO-Netzwerk wird einen besseren Kundenservice mit innovativen Produkten, Lösungen und nahtlosen Qualitätsdienstleistungen ermöglichen und so zur Entwicklung des MRO-Marktes für die Luftfahrt in China beitragen.
Am 20. Oktober 2022 hat Adani Defence Systems & Technologies Ltd. (ADSTL), der Verteidigungsproduktionszweig der Adani Group, gab die Übernahme von Air Works, Indiens größtem unabhängigen MRO-Unternehmen, bekannt. Die Erweiterung des Portfolios der Adani Group markiert die nächste Phase im Wachstum der indischen Luftfahrtindustrie. Durch die Übernahme würden Air Works und verschiedene unter seiner Marke angebotene Dienstleistungen erweitert. Die Landschaft würde sich für das Unternehmen, seine Risikobereitschaft und seine Investitionskapazität verändern.
Am 28. September 2022 startete FL Technics, ein MRO-Dienstleister, sein Linienwartungsgeschäft, um Lösungen für Wizz Air Abu Dhabi bereitzustellen. Das umfassende Linienwartungspaket mit GCAA-Zertifizierung, einschließlich geplanter & Wartung auf Abruf, Ersatzteile & Komponenten-Lieferkettendienste sowie Management- & Verwaltung der Projekte im Einklang mit den Vorschriften und Anforderungen der VAE.
Wettbewerbslandschaft des Flugzeug-MRO-Marktes
Um den Umsatzanteil von Unternehmen zu maximieren, werden strategische langfristige Allianzen und Verträge eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus kommen aufgrund der gestiegenen Nachfrage immer mehr Akteure aus entwickelten Märkten hinzu.
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Airbus-Gruppe
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Air France KLM Engineering & Wartung, Luftwerke
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Delta TechOps
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HAECO
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Honeywell International
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GMF AeroAsia
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Jet-Wartungslösungen
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GE Aviation
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Rolls-Royce
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Pratt & Whitney
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Lufthansa Technik
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Safran-Flugzeugmotoren
Neueste Entwicklung
Zum Beispiel Februar 2022: Flydubai, eine in Dubai ansässige Fluggesellschaft, hat mit Boeing eine mehrjährige Vereinbarung über die Bereitstellung von Ersatzteilen und Quick Engine Change (QEC)-Kits zur Wartung ihrer reinen Boeing-Flotte abgeschlossen. Diese neuen Verträge werden es Flydubai ermöglichen, effizientere Wartungsabläufe zu unterstützen und gleichzeitig die Lagerkosten zu kontrollieren, was ein attraktives weiteres Geschäftspotenzial für den Flugzeuginnen- und MRO-Sektor in der Erholungsphase nach der COVID-Krise bietet.
Zum Beispiel Februar 2022: FL Technics wurden zwei Verlängerungen im Rahmen der aktuellen Teil-145-Zulassung gewährt. Die erste Kapazitätserweiterung besteht in der Bereitstellung von Linienwartungsdiensten für Boeing B787-Flugzeuge und die zweite darin, Endoskopuntersuchungen von Pratt & Motoren der Whitney PW1100G-JM-Serie. Gleichzeitig wird sich das Team von FL Technics nun auf zugelassene Endoskop-Inspektionsdienste für eines der beliebtesten Triebwerke auf dem Markt verlassen, das üblicherweise in der Airbus A320-Flugzeugfamilie montiert wird.
Berichtsübersicht
Berichtsübersicht
Nach MRO-Typ
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Engine
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Komponente
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Linienwartung
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Flugzeugzelle
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Änderungen
Nach Flugzeugtyp
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schmaler Körper
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Großraummodell
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Andere
Nach Anwendung
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gewerblicher Luftverkehr
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Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt
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Militärische Luftfahrt
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2022 | 23.8(USD Billion) |
| Market Size 2023 | 24.73(USD Billion) |
| Market Size 2032 | 35.0(USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.93% (2024 - 2032) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024 - 2032 |
| Historical Data | 2019 - 2023 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | Boeing, MTU Aero Engines, Pratt and Whitney, MRO Holdings, Safran, ST Aerospace, Northrop Grumman, Airbus, Honeywell, Textron, Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Lockheed Martin, General Electric, Rolls-Royce |
| Segments Covered | Service Type, Maintenance Type, End User, Component Type, Regional |
| Key Market Opportunities | Aging aircraft fleet maintenance, Expansion of low-cost carriers, Technological advancements in MRO, Increasing air travel demand, Sustainability initiatives and regulations |
| Key Market Dynamics | rising air traffic demand, increasing aircraft age, advancements in MRO technology, regulatory compliance requirements, competition among service providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The market is expected to be valued at 35.0 USD Billion in 2032.
The expected CAGR for the market is 3.93% during the period from 2024 to 2032.
North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 14.5 USD Billion in 2032.
The market size for Engine Maintenance is expected to reach 11.8 USD Billion in 2032.
Key players include Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and Pratt and Whitney, among others.
The market size for Airframe Maintenance was valued at 7.48 USD Billion in 2023.
The Component Maintenance segment is projected to grow to 8.0 USD Billion by 2032.
The expected market size for the APAC region is projected at 6.5 USD Billion in 2032.
The projected market value for Modification and Upgrade services is expected to be 4.7 USD Billion in 2032.
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