Forschungsbericht zum MRO-Markt für Hubschrauber – Globale Prognose bis 2030

Überblick über den globalen Hubschrauber-MRO-Markt

Die Marktgröße für Hubschrauber-MRO wird bis 2030 voraussichtlich 12.34 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 4.55 % bis 2020–2030. Der verstärkte Einsatz von kommerziellen Hubschraubern und die zunehmende Auslagerung von MRO-Dienstleistungen dürften das Geschäftswachstum ankurbeln. 

COVID-19-Analyse

Der Luftfahrtsektor ist im Vergleich zu anderen Sektoren am stärksten von der Coronavirus-Epidemie (COVID-19) betroffen. Dies wird auf die Eindämmungsmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie zurückgeführt, die zur Einstellung des gesamten Dienstes der multinationalen Passagierfluggesellschaft führten. Wie lange es dauern wird, bis sich die Märkte in der Post-COVID-Welt erholen, ist noch ungewiss. Die Coronavirus-Pandemie hat der Weltwirtschaft eine tiefgreifende Meta-Unsicherheit beschert und ihr Einfluss könnte die zukünftige Funktionalität unserer Wirtschaftsstrukturen vor COVID verändern.

Marktdynamik

Treiber

Ausbau von Offshore-Aktivitäten zur Förderung des Marktwachstums

Die weltweit steigende Nachfrage nach zivilen Hubschraubern ist der Hauptfaktor für das Wachstum der MRO-Branche für zivile Hubschrauber. Ein Großteil dieser Nachfrage kann auf Gründe wie die Zunahme der Offshore-Aktivitäten, die verstärkte Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden, Such- und Rettungseinsätze und die Evakuierung medizinischer Notfälle zurückgeführt werden. Dieser Anstieg der Nachfrage nach zivilen Hubschrauberdiensten wird den Bedarf an MRO-Diensten erhöhen, was wiederum die Wachstumsaussichten im globalen MRO-Dienstleistungssektor für zivile Hubschrauber im Prognosezeitraum befeuern wird. Die steigende weltweite Nachfrage nach Hubschraubern ist der Hauptfaktor für das Wachstum der Hubschrauber-MRO-Branche. Dieser Anstieg der Nachfrage nach zivilen Hubschraubern wird den Bedarf an MRO-Diensten steigern, was wiederum die Wachstumsaussichten in der globalen MRO-Hubschrauberdienstleistungsbranche im Prognosezeitraum befeuern wird.

Chancen

Zunehmende Akzeptanz von Hubschraubermodifikationen zur Schaffung von Wachstumschancen

Der verstärkte Einsatz von Verbundwerkstoffen würde im Prognosezeitraum die Wachstumschancen in diesem Markt fördern. Bei Hubschraubern spielen Verbundwerkstoffe eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion von Sitzen, Motorraumrahmen und Rumpf. Faktoren wie hohe Kosteneffizienz, erhöhte Festigkeit, korrosionsbeständige Eigenschaften, chemische Inertheit, hohe Ermüdung, einfache Herstellung, hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Konstruktionshaltbarkeit und geringere Komponentenanzahl werden seine Akzeptanz im Prognosezeitraum erhöhen.

Einschränkungen

Umweltvorschriften behindern das Marktwachstum

Allerdings können Umweltrisiken und die Entwicklung von Hubschraubern der nächsten Generation das Wachstum des Sektors behindern. Darüber hinaus dürften strenge staatliche Vorschriften die Geschäftsausweitung einschränken. 

Segmentanalyse

Der globale Hubschrauber-MRO-Markt wurde nach Typ, Hubschraubertyp, Anwendung und Region segmentiert.

Nach Typ

Nach Typ wurde der Markt in Flugzeugwerkswartung mit schwerer Wartung, Triebwerkswartung, Teilewartung und Linienwartung kategorisiert. Bei der Gerätewartung sind bei Hubschraubern viele kleine und große Teile im Einsatz. Da Ersatzteile und Subsysteme für Hubschrauber weit verbreitet sind, sind die Kosten für die Reparatur von Komponenten im Vergleich zu anderen Wartungsarten geringer.

Nach Hubschraubertyp

Basierend auf dem Hubschraubertyp wurde die Branche in kleine Hubschrauber (<3,1 Tonnen), mittlere Hubschrauber (3,1–9,0 Tonnen) und schwere Hubschrauber (>9,0 Tonnen) unterteilt. Schwere Hubschrauber haben eine Tragfähigkeit von mehr als 9 Tonnen. Diese Hubschrauber werden vor allem vom Militär zum Transport von Truppen, Kampfausrüstung und Artillerie eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Ladungsgröße erfordern große Hubschrauber regelmäßige MRO-Dienste. Infolgedessen wird erwartet, dass das Segment der schweren Hubschrauber (>9,0 Tonnen) im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,81 Prozent verzeichnen wird.

Nach Anwendung

Die Anwendungsbereiche der Branche sind zivil und militärisch. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an kommerziellen Hubschraubern ist die Nachfrage nach MRO-Diensten für zivile Hubschrauber gestiegen.

Regionale Analyse

Der geografische Überblick über den globalen Markt wurde in vier Hauptregionen durchgeführt, darunter im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt.

USA Dominiert den nordamerikanischen Markt

Nordamerika verfügt weltweit über die größte Anzahl an MRO-Installationen für kommerzielle und militärische Hubschrauber. Darüber hinaus investiert das US-Verteidigungsministerium (DoD) in die Modernisierung seiner aktuellen Hubschrauberflotte, da sich das Wesen des Kampfes ständig weiterentwickelt. Im Prognosezeitraum wird die regionale Nachfrage voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,97 Prozent verzeichnen. Der zunehmende Einsatz ziviler Turbinenhubschrauber in diesem Bereich. Der starke wirtschaftliche Wohlstand Nordamerikas wird auch den Ersatz alternder Flugzeuge fördern, die in verschiedenen Bereichen wie Tourismus, Offshore-Einsätzen, Such- und Rettungsmissionen eingesetzt werden. Die Chancen für ein Nachfragewachstum würden sich durch den Ersatz alternder Flugzeuge ergeben. Während in Kanada in die Produktion fortschrittlicher MRO-Dienstleistungen investiert wurde, dominieren die USA die nordamerikanische Industrie weitgehend. Darüber hinaus aufgrund der zunehmenden Einführung ziviler Turbinenhubschrauber in dieser Region.

Hohe F&E-Investitionen in Europa treiben den Markt voran

Im Bewertungszeitraum wird Europa voraussichtlich der zweitgrößte Sektor sein. Bei einem CAGR von 4,38 Prozent im Prognosezeitraum wird der regionale Markt bis 2025 voraussichtlich 3,22 Milliarden US-Dollar erreichen. Deutschland leistet auch einen bedeutenden Beitrag zur Luft- und Raumfahrtindustrie, und ich werde wahrscheinlich zur Gesamtentwicklung des Sektors beitragen.

China treibt den APAC-Markt voran

Im Prognosezeitraum wird der Asien-Pazifik-Raum voraussichtlich die drittgrößte Region sein. Bei einem CAGR von 6,88 Prozent im Prognosezeitraum wird der regionale Markt bis 2025 voraussichtlich 1,59 Milliarden US-Dollar erreichen. China belegt den zweiten Platz in der expandierenden Zivilluftfahrtindustrie in APAC. Dank seiner robusten Luftfahrtgüter und -dienstleistungen ist China eines der am schnellsten wachsenden Länder in der globalen Luftfahrtlieferkette. Sie konzentrieren sich auch auf den Einstieg in den Markt für die Produktion von kommerziellen Hubschraubern. Die chinesische Regierung fördert auch die Zusammenarbeit und Entwicklung von Hubschraubern durch Privatunternehmen und internationale Unternehmen. Die aufstrebende chinesische Wirtschaft bietet ein immenses Nachfragepotenzial für die Entwicklung von Hubschraubern aller Klassen. Das schnelle Wachstum der Lieferanten von Flugzeugzellen und Triebwerken und die zunehmende Anzahl von Hubschraubern in APAC haben zu einem Anstieg der MRO-Nachfrage nach Hubschraubern beigetragen.

Wachsende technologische Fortschritte treiben den MEA-Markt voran

Der Nahe Osten und Afrika hatten den niedrigsten Marktanteil, aber aufgrund der stetigen Entwicklung Kenias und der Pläne des Landes, eine dauerhafte Basis zu schaffen, wird ihr Anteil voraussichtlich steigen. Dies wird Möglichkeiten für den MRO-Betrieb von Airbus Helicopter in Afrika und im Nahen Osten schaffen. Außerdem wurde mit der kenianischen Polizei ein Vertrag über einen zweimotorigen Hubschrauber unterzeichnet, der die Strafverfolgung in der Luft und die Fähigkeit zur zivilen Notfallreaktion verbessern soll. An diesen Einsätzen sind verschiedene Hubschraubertypen und ihre Piloten beteiligt, um MRO-Dienste im Ersatzteilmarkt zu fördern.

Wettbewerbslandschaft

Große Player konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen

Da die Hersteller in dieser Branche auf der Grundlage von Kosten, Effizienz, Zuverlässigkeit und Aftermarket-Betrieb konkurrieren, um die volle Marktführerschaft zu erlangen, ist der globale MRO-Markt für zivile Hubschrauber hart umkämpft. Um in dieser Branche erfolgreich zu sein, müssen Anbieter ihre Kunden mit den neuesten Technologien und Materialien versorgen, um einen kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Service zu bieten. Im prognostizierten Zeitraum werden Lieferanten mit einem globalen Netzwerk, internen Entwicklungseinrichtungen, vielfältigen Produktangeboten und einem großen Kundenstamm das höchste Wachstum verzeichnen.

• Airbus SAS (Niederlande)


• Heli-One (Kanada)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Leonardo SpA (Italien)


• MTU Aero Engines AG (Deutschland)


• Rolls-Royce Holdings PLC (UK)


• Safran SA (Frankreich)


• StandardAero (USA)


• Textron Inc.  (USA)


• United Technologies Corporation (USA)

Neueste Entwicklung

Dezember 2020: Erickson Integrated, der weltweit führende Betreiber, Instandhalter und Hersteller von Nutzflugzeugen, erklärte die endgültige FAA-Zulassung für die Hauptrotorblätter S-64F und CH-54B aus Verbundwerkstoff. Das fortschrittliche Design der Klingen bietet insbesondere bei heißen und hohen Temperaturen einen erheblichen Leistungsvorteil.

Dezember 2020: Südkoreas einziger Flugzeughersteller, Korea Aerospace Industries Co. (KAI), erhielt von der staatlichen militärischen Beschaffungsabteilung einen Hubschrauberauftrag im Wert von 958 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der Vereinbarung mit der Administration of the Defense Acquisition Program (DAPA) wird KAI der Armee bis 2024 den Transporthubschrauber Surion (KUH-1) zur Verfügung stellen.

Berichtsübersicht

Nach Typ

• Schwere Wartung der Flugzeugzelle


• Motorwartung


• Komponentenwartung


• Linienwartung

Nach Hubschraubertyp

• Leichter Hubschrauber (<3,1 Tonnen)


• Mittelgroßer Hubschrauber (3,1–9,0 Tonnen


• Schwerer Hubschrauber (>9,0 Tonnen)

Nach Anwendung

• Zivil


• Militär