US Excavators Market

Weltweiter Überblick über den Baggermarkt

pDer Baggermarkt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 47,47 Milliarden USD. Die Baggerbranche soll von 49,6 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 73,82 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,09 % aufweisen. Steigende Bautätigkeit und technologischer Fortschritt sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Baggermarkttrends

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• Technologischer Fortschritt fördert Marktwachstum

pAbbruchunternehmen und Recyclingunternehmen setzen seit langem Bagger und hydraulische Anbaugeräte für den Materialumschlag für verschiedene Aufgaben ein. In diesem Jahrhundert hat jedoch die Zahl der Anbaugeräte zugenommen, die als Mini-Aufbereitungsanlagen fungieren können. Während technologische Fortschritte die Leistung von Baggern seit über zehn Jahren verbessern, ist die Nachfrage der Endnutzer nach spezifischen Funktionen in letzter Zeit gestiegen.

Da immer mehr staatliche Infrastrukturprojekte insbesondere die Automatisierung von Baumaschinen erfordern, profitieren auch Bauunternehmer in anderen Bereichen von den Effizienzsteigerungen durch Technologien, die den Einsatz von Erdbewegungs- und anderen Geräten vereinfachen, Produktionsdaten erfassen oder die Sicherheit verbessern. So brachte beispielsweise das österreichische Unternehmen Sodex Innovations im März 2022 kompakte, baggerspezifische automatisierte Messgeräte auf den Markt. Die Technologie des Unternehmens automatisiert die Messung, Dokumentation und Abrechnung des Aushubmaterials auf Baustellen durch kontinuierliche Messung der dreidimensionalen Landschaft. Das Unternehmen verwendet eine Kamera, einen Laser und andere Sensoren, um die Umgebung im Arbeitsbereich des Baggers aufzuzeichnen und zu messen. Alle gemessenen Punkte werden dann mithilfe eines GNSS/GPS-Systems georeferenziert, um ihre genauen Standorte zu bestimmen. In einem Format, das andere Softwareanwendungen zur Abrechnung und Echtzeitanalyse nutzen können, wird hierdurch eine digitale Aufzeichnung des entnommenen oder zugeführten Materialvolumens erstellt. Unternehmen entwickeln neue Bagger und bringen sie auf den Markt, wodurch die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes in den letzten Jahren voraussichtlich steigen wird.

Darüber hinaus legen Kameras die Messlatte für Produktivität und Sicherheit von Baggern höher. Caterpillar-Bagger sind beispielsweise mit zwei Kameras ausgestattet, eine auf der rechten Seite und eine auf der Rückseite. Bauunternehmer, die eine 360°-Rundumsicht rund um den Bagger haben möchten, können zusätzlich auf ein Vier-Kamera-System zurückgreifen. Die technologische Entwicklung hilft Bauunternehmen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Infrastrukturprojekten und der zunehmenden Nutzung technisch hochentwickelter Hydraulikbagger werden neue Geräte auf die Baustellen fahren. Außerdem gehören Bautätigkeiten zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum ankurbeln. Solche Entwicklungen gehören zu den wichtigsten Faktoren, die das Umsatzwachstum auf dem Baggermarkt vorantreiben.

Einblicke in das Marktsegment Bagger

h3Einblicke in Baggertypen pDie Marktsegmentierung für Bagger nach Typ umfasst Mini-/Kompaktbagger und Raupen-/Radbagger. Das Segment der Raupen-/Radbagger hielt im Jahr 2022 den größten Anteil und trug etwa 62–65 % zum Umsatz auf dem Baggermarkt bei. Dies ist hauptsächlich auf die Nachfrage nach schweren Geräten für den Materialumschlag wie Baggerladern und Raupenladern zurückzuführen. Auch andere Nachfragen steigen aufgrund der wachsenden Menge an Müll, der auf Baustellen, Industriegeländen und Schrottplätzen gesammelt wird. Bagger werden aufgrund der steigenden Bautätigkeit und der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung immer gefragter. Darüber hinaus wird erwartet, dass Mini-/Kompaktbagger im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen werden. Durch den Einbau modernster Hydrauliksysteme und Elektrifizierung werden Minibagger voraussichtlich über neue technologische Funktionen verfügen und weniger Emissionen verursachen, was das Wachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich unterstützen wird.

Dezember 2022: Der führende Hersteller von Betonier- und Baumaschinen, Schwing Stetter India, hat den Hydraulikbagger und Radlader XCMG als Teil seiner neuen Produktlinie vorgestellt.

September 2022: Case Construction hat eine Mobilbaggerreihe der E-Serie mit vier Modellen auf den Markt gebracht. Die Geräte werden gemäß einem bestehenden Liefervertrag mit dem südkoreanischen Unternehmen Hyundai Construction Equipment hergestellt.

Einblicke für Endnutzer von Baggern

pDie Marktsegmentierung für Bagger, basierend auf Endnutzern, umfasst Bauunternehmer, Vermieter und andere. Die Bauunternehmen dominierten den Markt im Jahr 2022 und werden Prognosen zufolge im Prognosezeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Bagger werden in verschiedenen Industrie- und Bauunternehmensanwendungen eingesetzt, beispielsweise im Bergbau, Hochbau, Straßenbau und Abbruch. Minibagger, eine leichtere und kleinere Version des normalen Baggers, die durch enge, begrenzte Bereiche wie Parkplätze und Innenräume passen, sind in den letzten Jahren bei Bauunternehmen immer beliebter geworden. Solche Faktoren treiben das Wachstum des Baggermarktes an.

Anwendungseinblicke für Bagger

pDie Marktdaten für Bagger wurden nach Anwendung in Bergbau, Bauwesen und Versorgung unterteilt. Das Bausegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird Prognosen zufolge im Prognosezeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein.  Eines der wesentlichen Elemente für eine positive Marktprognose ist eine bedeutende Entwicklung in der Bauindustrie. Bagger werden weltweit am häufigsten im großflächigen Wohnungs- und Gewerbebau, im Straßen- und Hafenausbau sowie bei Bergbauprojekten eingesetzt. Darüber hinaus konzentrieren sich Schwellenländer derzeit auf den Ausbau ihrer Infrastruktur, was den Markt für Bagger verbessern dürfte.

Oktober 2022: JCB stellte drei neue Bagger für Anwendungen in den Bereichen Infrastruktur, Bergbau und Steinbruch vor. Diese Maschinen werden im hochmodernen Werk von JCB India in Pune produziert und an Kunden in Indien und auf internationalen Märkten verkauft. Diese Produkteinführung dürfte das Wachstumspotenzial der Baggerbranche in den kommenden Jahren weiter steigern.

Dezember 2017: Caterpillar India stellte seine neuen Bagger der 20-Tonnen-Klasse Cat 320D3 und Cat 323D3 für die indische Bauindustrie vor.

Abbildung 2: Baggermarkt nach Anwendung, 2022 2030 (Mrd. USD) strongQuelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

pRegionale Einblicke in Bagger

Die Studie bietet regionale Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Markt für Bagger im asiatisch-pazifischen Raum erreichte 2022 ein Volumen von 20,7 Mrd. USD und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum verzeichnen. Verbesserte wirtschaftliche Bedingungen und ein schnelles Infrastrukturwachstum in Entwicklungsländern wie China, Indien und Südkorea unterstützen die Bauindustrie. Dies ist auf die Präsenz großer Hersteller und deren zunehmende Bemühungen zurückzuführen, neue Produktionsstätten zu errichten. Darüber hinaus trägt der Ausbau des Bergbaus in Ländern wie Indien, Thailand, China und Vietnam zum Marktwachstum bei. Der chinesische Baggermarkt hielt den größten Marktanteil, und der indische Baggermarkt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Die rasante Urbanisierung, die Bautätigkeit und die zunehmenden staatlichen Initiativen zur Infrastrukturentwicklung im indischen Baggermarkt zählen beispielsweise zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren. Im März 2021 verabschiedete das Parlament einen Gesetzentwurf zur Gründung der National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), einer Entwicklungsfinanzierungsorganisation mit einem Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar, zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Indien. Laut Invest India wird der indische Immobilienmarkt bis 2030 voraussichtlich 1 Billion US-Dollar oder 13 % des BIP des Landes erwirtschaften.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3:  Marktanteil von Baggern nach Regionen 2022 (%) strongQuelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

pDer nordamerikanische Markt für Bagger wird voraussichtlich wachsen um die schnellste CAGR von 2022 bis 2030. Dies ist auf steigende Ausgaben für den Infrastrukturausbau zurückzuführen. Der Ausbau umfangreicher Fundamentprojekte und Büros für den Verkehrsausbau treiben das Wachstum des Baggermarktes voran. Der US-amerikanische Baggermarkt wird voraussichtlich mit einer signifikanten CAGR wachsen, und der kanadische Baggermarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der europäische Baggermarkt hat aufgrund der steigenden Ausgaben für den Infrastrukturausbau durch öffentliche und private Einrichtungen den zweitgrößten Marktanteil. Bagger erfreuen sich in den gewerblichen, privaten und industriellen Sektoren dieser Region zunehmender Nachfrage. Darüber hinaus hielt der deutsche Baggermarkt den größten Marktanteil, und der britische Baggermarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Wichtige Marktteilnehmer für Bagger Wettbewerbseinblicke

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in die Markteinführung neuer Produkte, was dem Baggermarkt in den kommenden Jahren zum Wachstum verhelfen wird. Unternehmen ergreifen zudem strategische Initiativen zur Stärkung ihrer Marktposition, beispielsweise durch die Einführung neuer Produkte, Fusionen, Übernahmen und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Auch Wettbewerber in der Baggerbranche investieren in die Entwicklung dieser Maschinen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Baggerbranche ist die Präsentation ihrer Produkte auf verschiedenen Messen. In den letzten Jahren hat die Baggerbranche fortschrittliche Produkte auf den Markt gebracht. Auf dem Baggermarkt sind bedeutende Akteure vertreten, wie z. B. Caterpillar Inc. (USA), Hyundai Heavy Industries (Südkorea), Hitachi Construction Machinery (Japan), Sandvik AB (Schweden), Komatsu Ltd. (Japan), JCB Ltd. (Großbritannien), Volvo Construction Equipment (Belgien) und Terex Corporation (USA); andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Caterpillar Inc. ist ein Hersteller von dieselelektrischen Lokomotiven, geländegängigen Erdgas- und Dieselmotoren, Bau- und Bergbaumaschinen und industriellen Gasturbinen. Das Unternehmen ist in vielen Ländern mit Niederlassungen vertreten. Im August 2022 brachte Caterpillar Inc. den neuen Hydraulikbagger Cat 350 für Industrie- und Bauprojekte auf den Markt. Der Cat 350 Bagger (4,2 yd3) kann mit großen Schaufeln bis zu 3,2 m3 (4,2 yd3) ausgestattet werden. Im Vergleich zum Cat 349 verbraucht dieses neue Baggermodell bis zu 13 % weniger Kraftstoff.Zu den wichtigsten Unternehmen im Baggermarkt gehören:

• Caterpillar Inc. (USA)
• Hyundai Heavy Industries (Südkorea)
• Hitachi Construction Machinery (Japan)
• Sandvik AB (Schweden)
• Komatsu Ltd. (Japan)
• JCB Ltd. (Großbritannien)
• Volvo Construction Equipment (Belgien)
• Terex Corporation (USA) u.a.

pEntwicklungen in der Baggerbranche

November 2022: Caterpillar Inc. stellte vor der CON-EXPO 2023 zwei neue Hydraulikbagger vor. Laut Caterpillar verfügt der neue Hydraulikbagger Cat 340 dank eines stärkeren Motors, einer breiteren Spur und eines 7,5-Tonnen-Gegengewichts über eine um 10 % höhere Produktivität als der Cat 336 des Modelljahres 2020.

Dezember 2022: Tata Hitachi stellte den brandneuen 3-Tonnen-Minibagger NX30 vor. Diese Maschine wird in Indien hergestellt und wurde speziell für die Bedingungen des indischen Marktes entwickelt. Das Unternehmen bietet bessere Betriebsleistung, niedrigen Kraftstoffverbrauch, einfache Wartung, Komfort, hohe Zuverlässigkeit und eine beeindruckende Ästhetik. Dieses Gerät steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Atmanirbharta, ein in Indien hergestelltes Produkt für den nationalen und internationalen Markt.

Juli 2022: Volvo Construction Equipment in Indien stellte den Raupenbagger EC550E vor. Die Maschine mit Tier-3-Motor ist ideal für den indischen Markt und bietet Kunden branchenführende Leistung, Produktivität und Effizienz. Januar 2024: Caterpillar stellt den neuen Bagger 336 Next Generation vor. Er bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell, darunter einen neuen Motor, der die Abgasnorm Tier 4 Final erfüllt, eine neu gestaltete Kabine mit verbesserter Sicht und mehr Komfort sowie eine Reihe neuer Technologien zur Steigerung von Produktivität und Effizienz.

Marktsegmentierung für Bagger

h3Ausblick auf Baggertypen ul

• Mini-/Kompaktbagger

• Raupen-/Radbagger

h3Endverbraucherbagger Ausblick ul

• Bauunternehmen

• Vermieter

• Sonstige

h3Ausblick für Bagger-Endverbraucher ul

• Bergbau

• Bauwesen

• Versorgungsunternehmen

h3Regionaler Ausblick für Bagger ul

• Norden Amerika
  • USA
  • Kanada

• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa

• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Rest von Asien-Pazifik

• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika