Globaler Marktforschungsbericht für Bagger – Prognose bis 2032

Überblick über den globalen Markt für Bagger

Die Marktgröße von Baggern wurde im Jahr 2023 auf 47.47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Baggerbranche soll von 49.6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 73.82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5.09 % aufweisen. Steigende Bauaktivitäten und technologische Entwicklung sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends für Bagger

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  Zunehmender technologischer Fortschritt zur Ankurbelung des Marktwachstums

  
  

Abbruchunternehmen und Recyclingbetriebe setzen seit langem Bagger und hydraulische Anbaugeräte für den Materialtransport für verschiedene Aufgaben ein, doch in diesem Jahrhundert ist eine Zunahme von Anbaugeräten zu verzeichnen, die als „Mini“-Verarbeitungsanlagen fungieren können. Während der technologische Fortschritt seit mehr als zehn Jahren die Leistung von Baggern verbessert, ist die Nachfrage der Endbenutzer nach bestimmten Funktionen in letzter Zeit gestiegen.

Da immer mehr staatliche Infrastrukturprojekte insbesondere die Automatisierung von Baumaschinen erfordern, werden auch Auftragnehmer, die andere Arten von Arbeiten ausführen, von der Effizienz der Technologie angezogen, die den Einsatz von Erdbewegungs- und anderen Geräten vereinfacht, Produktionsdaten sammelt oder die Sicherheit verbessert. So brachte beispielsweise Sodex Innovations, ein österreichisches Unternehmen, im März 2022 kompakte baggerspezifische automatisierte Messgeräte auf den Markt. Die Technologie des Unternehmens automatisiert die Vermessung, Dokumentation und Abrechnung von Aushubmaterial auf Baustellen durch kontinuierliche Vermessung der dreidimensionalen Landschaft. Mithilfe einer Kamera, eines Lasers und weiterer Sensoren erfasst und vermisst das Unternehmen die Umgebung im Arbeitsbereich des Baggers. Alle gemessenen Punkte werden dann mithilfe eines GNSS/GPS-Systems georeferenziert, um ihre genaue Position zu identifizieren. In einem Format, das andere Softwareanwendungen für die Abrechnung und Echtzeitanalyse verwenden können, wird eine digitale Aufzeichnung der entnommenen oder eingegebenen Materialmenge erstellt. Unternehmen entwickeln neue Bagger und bringen sie auf den Markt, was voraussichtlich die CAGR des Marktes in den letzten Jahren ankurbeln wird.

Darüber hinaus legen Kameras die Messlatte für Baggerproduktivität und -sicherheit höher. Caterpillar-Bagger verfügen beispielsweise über zwei Kameras, eine auf der rechten Seite und eine auf der Rückseite. Es hilft Bauunternehmern, die eine 360°-Sicht rund um den Bagger behalten möchten; ein System mit vier Kameras ist eine weitere Option. Die technologische Entwicklung kommt den Bauunternehmen zugute. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Infrastrukturprojekten und dem zunehmenden Einsatz technisch anspruchsvoller Hydraulikbagger werden neue Geräte auf die Baustelle fahren. Darüber hinaus gehören Bauaktivitäten zu den Hauptfaktoren für das Marktwachstum. Solche Entwicklungen gehören zu den wichtigsten Schlüsselfaktoren für das Umsatzwachstum des Baggermarktes.

Einblicke in das Marktsegment für Bagger

Einblicke in Baggertypen

Die Marktsegmentierung für Bagger umfasst je nach Typ Mini-/Kompaktbagger und Raupen-/Radbagger. Das Raupen-/Radsegment hielt im Jahr 2022 den Mehrheitsanteil und trug etwa 62–65 % zum Umsatz des Baggermarktes bei. Dies ist in erster Linie auf die Nachfrage nach schweren Materialtransportgeräten wie Baggerladern und Raupenladern zurückzuführen. Andere nehmen ebenfalls zu, da die Menge an Müll, der auf Baustellen, Industriestandorten und Mülldeponien gesammelt wird, wächst. Aufgrund der steigenden Bautätigkeit und der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung werden Bagger immer gefragter. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Mini-/Kompaktbereich im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. Aufgrund der Integration modernster Hydrauliksysteme und der Elektrifizierung werden Minibagger voraussichtlich über neue technologische Funktionen verfügen und weniger Emissionen verursachen, was voraussichtlich das Wachstum im geplanten Zeitraum unterstützen wird.

Dezember 2022: Der führende Hersteller von Beton- und Baumaschinen, Schwing Stetter India, hat den Hydraulikbagger und Radlader XCMG als Teil seiner neuen Produktlinie eingeführt.

September 2022: Case Construction bringt eine Reihe von Mobilbaggern der E-Serie mit vier Modellen auf den Markt. Die Ausrüstung wird gemäß einem bestehenden Liefervertrag mit dem südkoreanischen Unternehmen Hyundai Construction Equipment hergestellt.

Einblicke in Bagger-Endbenutzer

Die Marktsegmentierung für Bagger, basierend auf Endbenutzern, umfasst Auftragnehmer, Vermieter und andere. Die Auftragnehmer dominierten den Markt im Jahr 2022 und dürften im geplanten Zeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Bagger werden in verschiedenen Industrie- und Auftragnehmeranwendungen eingesetzt, beispielsweise im Bergbau, im Hochbau, im Straßenbau und beim Abbruch. Minibagger, eine leichtere und kleinere Version des normalen Baggers, die durch überfüllte, beengte Bereiche wie Parkplätze und Innenräume passt, erfreuen sich in den letzten Jahren bei Bauunternehmern immer größerer Beliebtheit. Solche Faktoren befeuern das Wachstum des Baggermarktes.

Einblicke in Baggeranwendungen

Die Marktdaten für Bagger wurden nach Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Bauwesen und Versorgung aufgeteilt. Das Bausegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und dürfte im Prognosezeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Eines der wesentlichen Elemente, die gute Aussichten für den Markt schaffen, ist eine bedeutende Entwicklung in der Baubranche. Am häufigsten werden Bagger weltweit bei großen Wohn- und Gewerbebauten, Straßen- und Hafenverbesserungs- und -bauprojekten sowie bei Bergbauprojekten eingesetzt. Darüber hinaus konzentrieren sich Schwellenländer derzeit auf den Ausbau der Infrastruktur, was den Markt für Bagger verbessern würde.

Oktober 2022: JCB stellt drei neue Bagger für Anwendungen in der Infrastruktur sowie im Bergbau und Steinbruch vor. Diese Maschinen werden in der hochmodernen Anlage von JCB India in Pune hergestellt und an Kunden in Indien und auf internationalen Märkten verkauft. Es wird erwartet, dass diese Neueinführung die Wachstumschancen für die Baggerbranche in den kommenden Jahren weiter steigern wird.

Dezember 2017: Caterpillar India stellte seine neuen Bagger der 20-Tonnen-Klasse Cat 320D3 und Cat 323D3 für die indische Bauindustrie vor.

Abbildung 2:  Baggermarkt, nach Anwendung, 2022 & 2030 (Milliarden USD)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in Bagger

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Markt für Bagger im asiatisch-pazifischen Raum machte im Jahr 2022 20,7 Milliarden US-Dollar aus und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein deutliches CAGR-Wachstum aufweisen. Verbesserte wirtschaftliche Bedingungen und ein schnelles Infrastrukturwachstum in Entwicklungsländern wie China, Indien und Südkorea unterstützen die Bauindustrie. Aufgrund der Präsenz großer Hersteller und ihrer zunehmenden Versuche, neue Produktionsanlagen zu entwickeln. Darüber hinaus tragen expandierende Bergbaubetriebe in Ländern wie Indien, Thailand, China und Vietnam zur Expansion des Marktes bei. Darüber hinaus hatte der chinesische Baggermarkt den größten Marktanteil und der indische Baggermarkt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Zum Beispiel gehören die schnelle Urbanisierung des indischen Baggermarkts, die Bauaktivitäten und die zunehmenden Regierungsinitiativen zur Infrastrukturentwicklung zu den Schlüsselfaktoren, die das Wachstum ankurbeln. Im März 2021 verabschiedete das Parlament einen Gesetzentwurf zur Gründung der National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), einer Entwicklungsfinanzierungsorganisation mit einem Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar, zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Indien. Laut Invest India wird der indische Immobilienmarkt bis 2030 voraussichtlich 1 Billion US-Dollar oder 13 % des BIP des Landes erwirtschaften.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL VON BAGGER NACH REGION 2022 (%)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Es wird erwartet, dass der Baggermarkt in Nordamerika von 2022 bis 2030 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wächst. Dies ist auf steigende Ausgaben für die Infrastrukturentwicklung zurückzuführen, und die Ausweitung umfangreicher Gründungsprojekte und Büros für die Weiterentwicklung des Transportwesens treibt das Wachstum des Baggermarktes voran. Es wird erwartet, dass der US-amerikanische Baggermarkt mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird, und der kanadische Baggermarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der europäische Baggermarkt hat aufgrund der steigenden Ausgaben für die Infrastrukturentwicklung sowohl seitens öffentlicher als auch privater Institutionen den zweitgrößten Marktanteil. Bagger sind im Gewerbe-, Wohn- und Industriesektor dieser Region zunehmend gefragt. Darüber hinaus hatte der deutsche Baggermarkt den größten Marktanteil und der britische Baggermarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Bagger Wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Große Marktteilnehmer geben viel Geld für die Einführung neuer Produkte auf dem Markt aus, was dem Baggermarkt in den kommenden Jahren zum Wachstum verhelfen wird. Unternehmen ergreifen auch strategische Initiativen, um ihre Marktposition zu stärken, wobei wichtige Marktentwicklungen wie die Einführung neuer Produkte, Fusionen, Übernahmen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen stattfinden. Auch Wettbewerber in der Baggerbranche ergreifen Initiativen, um in die Entwicklung dieser Maschinen zu investieren.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Baggerbranche besteht darin, ihre Produkte auf verschiedenen Ausstellungen zu präsentieren. In den letzten Jahren hat die Baggerindustrie fortschrittliche Produkte auf den Markt gebracht. Die Bagger vermarkten bedeutende Akteure wie Caterpillar Inc. (USA), Hyundai Heavy Industries (Südkorea), Hitachi Construction Machinery (Japan), Sandvik AB (Schweden), Komatsu Ltd. (Japan), JCB Ltd. (Großbritannien), Volvo Construction Equipment (Belgien) und Terex Corporation (USA). Andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

Caterpillar Inc. ist ein Hersteller von dieselelektrischen Lokomotiven, Off-Highway-Erdgas- und Dieselmotoren, Bau- und Bergbauausrüstung sowie Industriegasturbinen. Das Unternehmen ist in vielen Ländern mit Niederlassungen präsent. Im August 2022 brachte Caterpillar Inc den neuen Hydraulikbagger Cat 350 für Industrie- und Bauprojekte auf den Markt. An den Bagger Cat 350 (4,2 yd3) können große Schaufeln mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3,2 m3 montiert werden. Im Vergleich zum Cat 349 verbraucht dieses neue Baggermodell bis zu 13 % weniger Kraftstoff.

Außerdem ist JCB Ltd. ein Hersteller von Bau- und Materialtransportgeräten. JCB ist nach wie vor branchenführend in der CO2-freien und kohlenstoffarmen Technologie und hat den ersten wasserstoffbetriebenen Bagger für die Bauindustrie entwickelt. Seit mehr als einem Jahr ist der 20-Tonnen-Bagger 220X im Einsatzharte, strenge Tests auf dem Steinbruch-Testgelände von JCB. Im Mai 2022 stellte JCB Ltd. einen 22-Tonnen-Hydraulikbagger vor, der speziell für den Einsatz in Indien auf der NXT-Plattform gebaut wurde.

Die Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Baggermarkt umfasst

• Caterpillar Inc. (USA)


• Hyundai Heavy Industries (Südkorea)


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  Hitachi Construction Machinery (Japan)


• Sandvik AB (Schweden)


• Komatsu Ltd. (Japan)


• JCB Ltd. (Großbritannien)


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  Volvo Construction Equipment (Belgien)


• Terex Corporation (USA), unter anderem

Entwicklungen in der Baggerbranche

November 2022: Caterpillar Inc. stellte vor der CON-EXPO 2023 zwei neue Hydraulikbagger vor. Laut Caterpillar bietet der neue Hydraulikbagger Cat 340 dank eines stärkeren Motors, einer breiteren Spur und eines 7,5-Tonnen-Gegengewichts eine Produktivitätssteigerung von 10 % gegenüber dem Modelljahr 2020, dem Cat 336.

Dezember 2022: Tata Hitachi stellt den brandneuen 3-Tonnen-Minibagger NX30 vor. Diese Maschine wird in Indien hergestellt und wurde speziell für die Bedingungen des indischen Marktes entwickelt. Das Unternehmen bietet bessere Betriebsleistung, niedrigen Kraftstoffverbrauch, einfache Wartung, Komfort, hohe Zuverlässigkeit und atemberaubende Ästhetik. Dieses Gerät steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Atmanirbharta, ein in Indien hergestelltes Produkt für inländische und internationale Märkte.

Juli 2022: Volvo Construction Equipment in Indien stellt den Raupenbagger EC550E vor. Die Maschine, die über einen Tier-3-Motor verfügt, ist ideal für den indischen Markt und ermöglicht es Kunden, von der branchenführenden Leistung, Produktivität und Effizienz zu profitieren.Januar 2024: Caterpillar stellt den neuen Bagger 336 Next Generation vor, der eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell aufweist, darunter einen neuen Motor, der die Abgasnormen Tier 4 Final erfüllt, eine neu gestaltete Kabine, die verbesserte Sicht und Komfort bietet, sowie eine Reihe neuer Technologien, die zur Steigerung der Produktivität beitragen können und Effizienz

Marktsegmentierung für Bagger

Excavators Type Outlook

• Mini/Kompakt


• Raupenfahrzeug/Radfahrzeug

Ausblick für Endbenutzer von Baggern

• Auftragnehmer


• Mietanbieter


• Andere

Ausblick für Endbenutzer von Baggern

• Bergbau


• Bau


• Dienstprogramm

Regionalausblick für Bagger

• Nordamerika
  
  
  
  • USA
  
  
  • Kanada
  
  
  
  


• Europa
  
  
  
  • Deutschland
  
  
  • Frankreich
  
  
  • Großbritannien
  
  
  • Italien
  
  
  • Spanien
  
  
  • Restliches Europa
  
  
  
  


• Asien-Pazifik
  
  
  
  • China
  
  
  • Japan
  
  
  • Indien
  
  
  • Australien
  
  
  • Südkorea
  
  
  • Australien
  
  
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
  
  
  
  


• Rest der Welt
  
  
  
  • Naher Osten
  
  
  • Afrika
  
  
  • Lateinamerika
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2018	2.09(USD Billion)
Market Size 2024	2.21(USD Billion)
Market Size 2035	4.14(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.85% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	SANY, Hitachi, Takeuchi, Terex, Volvo, Case Construction Equipment, Doosan Infracore, John Deere, Bobcat Company, Kriegler Construction, LiuGong, HYUNDAI, Komatsu, Caterpillar, JCB
Segments Covered	Weight (USD Billion, 2019-2032), Max Digging Depth (USD Billion, 2019-2032), Engine Power (USD Billion, 2019-2032), Application (USD Billion, 2019-2032), Control System (USD Billion, 2019-2032)
Key Market Opportunities	Infrastructure investment increases, environmental regulations drive innovation, autonomous excavator technology adoption, rising demand for demolition projects, and growth in the construction sector.
Key Market Dynamics	Growing infrastructure investments, Technological advancements, Rising construction activities, Increased demand for compact equipment, Environmental regulations, and sustainability initiatives
Countries Covered	US