Palmöl-Marktforschungsbericht – Prognose bis 2032

Überblick über den globalen Palmölmarkt

Die Größe des Palmölmarktes wurde im Jahr 2023 auf 68.15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Palmölindustrie soll von 69.31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 109.39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024 – 2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5.87 % aufweisen. Die steigende Nachfrage nach Palmöl für die Herstellung von Biokraftstoffen und das zunehmende öffentliche Verständnis für die gesundheitlichen Vorteile von Palmöl sind die wichtigsten Markttreiber für das Wachstum des Palmölmarktes.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Palmöl-Markttrends

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  Erhöhte Produktion von Palmöl zur Ankurbelung des Marktwachstums

  
  

Nachdem Palmöl im Jahr 2015 alle anderen Speiseöle übertroffen hat, ist es nun das am häufigsten verwendete Öl der Welt.  Aus dem Fruchtfleisch und den Samen der Ölpalme werden Palmöl und Palmkernöl gewonnen, die als Rohstoff für Biokraftstoffe und Komponenten in verschiedenen Lebensmitteln und Körperpflegeartikeln verwendet werden. Gemäß der Aufschlüsselung des Verbrauchs nach Industriezweigen entfallen rund 72 % der gesamten Palmölproduktion auf die verarbeitende Lebensmittelindustrie, gefolgt vom Sektor Körperpflege- und Reinigungsartikel mit 18 % und dem Biokraftstoffsektor mit 10 %. Typischerweise wird Palmöl exportiert; Im Jahr 2016 wurden 48,9 Millionen Tonnen der gesamten Palmölproduktion – oder etwa 75 % – exportiert. Im selben Jahr betrug der Exportwert von rohem und raffiniertem Palmöl und Palmkernöl 28,2 Milliarden US-Dollar bzw. 3,7 Milliarden US-Dollar. Der (Einzelhandels-)Marktwert des Sektors betrug im Jahr 2016 mindestens 65 Milliarden US-Dollar. Er trug erheblich zur Wirtschaft bei, indem er ein BIP von 39 Milliarden US-Dollar und Steuereinnahmen von 4,3 Milliarden US-Dollar generierte.

Abbildung 1: Palmölproduktion (1960–2020)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Es wird erwartet, dass der Bedarf an preiswerten Speiseölen und -fetten das Wachstum in der Palmölindustrie in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Die hervorragenden Erträge der Pflanze, die fünf- bis zehnmal höher sind als die anderer Pflanzenölpflanzen, sowie ihre lange Haltbarkeit, ihre attraktiven gesundheitlichen Vorteile und ihre Anpassungsfähigkeit befeuern diese Nachfrage. Die Nachfrage hat stark von der Beschränkung der Transfette profitiert, was dazu geführt hat, dass sich der Lebensmittelsektor für Palmöl als bevorzugte Ersatzkomponente für Transfette entschieden hat. Neuere Forschungen stellen die möglichen gesundheitlichen Vorteile in Frage, da es mehr gesättigte Fette enthält als andere Pflanzenöle. Wenn man die weltweite Nachfrage nach Regionen verteilt, ist Asien mit Abstand der größte und am schnellsten wachsende Verbraucher, der 2016 zwei Drittel des Verbrauchs ausmachte, wobei 40 % des gesamten für den Lebensmittelsektor bestimmten Palmöls nach Indien, China und Indonesien gingen. Dieser Anstieg des Konsums in Indien und China ist mit steigendem Wohlstand und einer Verschiebung des Verbrauchergeschmacks hin zu verarbeiteten Mahlzeiten verbunden.

Darüber hinaus hat das Wachstum von Ölpalmenplantagen erheblich zu den Treibhausgasemissionen beigetragen, indem tropische Wälder und Torfmoore zerstört wurden, die wichtige Kohlenstoffsenken sind. 40 Natürliche Ökosysteme in der Nähe können durch synthetische Düngemittel und Pestizide für das Wachstum von Ölpalmen beeinträchtigt werden. 40 Für das Überleben des Sektors und zur Verringerung möglicher negativer Auswirkungen ist es dringend erforderlich, diese Probleme zu lösen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Umstellung auf alternative Pflanzenölquellen wie Sojabohnen, Sonnenblumen- und Rapsöl zu noch größerer Ernährungsunsicherheit und negativen Auswirkungen auf die Umwelt führen könnte, da für die Produktion der gleichen Ölmenge mehr Land benötigt wird.

Einblicke in das Palmöl-Marktsegment

Einblicke in die Art von Palmöl

Die Marktsegmentierung für Palmöl umfasst je nach Typ Rohpalmöl, Palmkernöl und andere. Rohes Palmöl hat den Markt dominiert, da es weniger gesättigte Fettsäuren enthält als die anderen. Darüber hinaus treibt der Tocotrienolgehalt von Palmöl, einer bedeutenden Vitamin-E-Quelle und einem starken Antioxidans, die Expansion des Marktes voran. Darüber hinaus nimmt der Einsatz von Oleochemikalien bei der Herstellung von Agrochemikalien und Reinigungsprodukten zu. Aufgrund seines hohen Gehalts an mittelkettigen Fettsäuren und der ausschließlichen Verwendung als Rohstoff für Tierfutter erlebt auch Palmkernöl eine erhebliche Expansion bei Palmöl.

Abbildung 2: Palmölmarkt nach Typ, 2022 & 2032 (in Mio. USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Anwendung von Palmöl

Basierend auf der Art der Anwendung umfasst die Marktsegmentierung für Palmöl Speiseöl, Biodiesel, Schmierstoffe, Kosmetika und andere. Bis zum Ende des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Kochsektor, der eine bescheidene Wachstumsrate aufweist, einen beträchtlichen Beitrag zum weltweiten Umsatzanteil leisten wird. Der Anteil des Segments am weltweiten Produktmarktumsatz betrug im Jahr 2021 16 %. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in diesem Markt durch die Diversifizierung des Produktportfolios und die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Bio-Produkten getrieben wird.

Regionale Einblicke in Palmöl

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Palmölmarkt im asiatisch-pazifischen Raum machte im Jahr 2021 28,39 Milliarden US-Dollar aus und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein deutliches CAGR-Wachstum aufweisen. Im Jahr 2017 waren Indonesien (18,7 Milliarden US-Dollar), Malaysia (9,8 Milliarden US-Dollar) und die Niederlande (Reexport) die größten Exporteure von rohem Palmöl und seinen Fraktionen (raffiniert oder nicht), während Indien (6,5 Milliarden US-Dollar), China (3 Milliarden US-Dollar) und Pakistan die größten Importeure waren (2,2 Milliarden US-Dollar). Im Allgemeinen hat das Angebot in den letzten Jahren die Nachfrage übertroffen, was dazu geführt hat, dass die Lagerbestände in Palmöl produzierenden Ländern von 2015 bis 2018 von über 8 Millionen auf 11 Millionen Tonnen gestiegen sind. Ab 2018 begann die Nachfrage das Angebot zu übersteigen, und bis 2020 werden die Lagerbestände voraussichtlich auf etwa 8 Millionen Tonnen sinken.

Abbildung 3: PALMÖL-MARKTANTEIL NACH REGIONEN 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Aufgrund der einzigartigen Bevölkerungsstruktur der Region, der sich ändernden Essgewohnheiten der Bevölkerung und der steigenden Nachfrage der Lebensmittelindustrie nach vielfältigen Delikatessen wird erwartet, dass die nordamerikanische Palmöl-Marktregion in Kürze ein exponentielles Wachstum erleben wird. Ein weiterer Faktor, der zum explosiven Wachstum des Produkts in der Region beiträgt, ist das große ungenutzte Potenzial auf dem nordamerikanischen Markt. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische Palmölmarkt den größten Marktanteil und der kanadische Palmölmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region

Der europäisch-amerikanische Palmölmarkt ist die am zweitschnellsten wachsende Region. Etwa 14 % des weltweiten Palmölverbrauchs werden durch die Nachfrage in der Europäischen Union (E.U.) und den Vereinigten Staaten getrieben. In der EU ist die Nachfrage deutlich höher. Im Jahr 2018 wurden in dieser Region fast 8 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht, verglichen mit über 1,5 Millionen Tonnen in den Vereinigten Staaten, wo lokal produziertes Mais- und Sojaöl häufiger verwendet wird. Seit 2008 ist ein anhaltendes Nachfragewachstum die Folge der EU-Krise. Bemühungen zur Förderung von Biokraftstoffen, wobei 50 % aller Importe in die Herstellung von Biodiesel fließen. Da die Regierungen jedoch daran arbeiten, die schädlichen ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen des Palmölanbaus zu verringern, wird erwartet, dass die politische und finanzielle Unterstützung als Rohstoff für die Biodieselproduktion bis 2032 drastisch zurückgehen wird. Darüber hinaus hatte der deutsche Palmölmarkt den größten Marktanteil und der britische Palmölmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der Europäischen Region

Palmöl – wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Große Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktportfolio zu erweitern, was das Marktwachstum für die Zervixfusion weiter vorantreiben wird. Angesichts der erheblichen Veränderungen in der Branche, einschließlich der Veröffentlichung neuer Produkte, vertraglicher Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhter Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, unternehmen Marktteilnehmer auch verschiedene strategische Aktivitäten, um ihre Präsenz auszubauen. Um zu wachsen und in einem immer wettbewerbsintensiveren Markt zu bestehen, müssen die Wettbewerber der Palmölindustrie erschwingliche Produkte anbieten.

Die Produktion vor Ort zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken der Palmölindustrie, um Kunden zu bedienen und den Marktsektor zu vergrößern. Die Palmölindustrie hat der Medizin in letzter Zeit einige der wichtigsten Vorteile beschert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Palmölmarkt zählen Cargill Inc. (USA), Wilmar International Limited (Singapur), Sime Darby (Malaysia), IOI Corp. (Malaysia), Golden Agri Resources Limited (Singapur), Kulim BHD (Malaysia), Godrej Agrovet Limited (Indien), London Sumatra (Indonesien).

Ein indonesisches Plantagenunternehmen mit Schwerpunkt auf der Produktion von Palmöl, Kautschuk, Tee und Kakao ist als London Sumatra Indonesia Tbk (PP London Sumatra Indonesia, oft bekannt als Lonsum) bekannt. Über 110.000 Hektar seiner Ländereien verteilen sich auf die Inseln Sumatra, Java, Kalimantan und Sulawesi. Die Salim Group, einer der größten Konzerne Indonesiens, besitzt Lonsum, eines der ältesten Plantagenunternehmen des Landes.

Ein malaysisches Handelskonglomerat namens Sime Darby Berhad (MYX: 4197) ist tätig. Zu den Kernaktivitäten des Unternehmens zählen die Industrie-, Automobil- und Logistikbranche sowie die Gesundheits- und Versicherungsbranche. Einer der führenden Pflanzer, Sime Darby Plantation, veröffentlichte im Juni 2021 sein Palmölgenom, um das Ziel des Unternehmens zu unterstützen, eine Industrie ohne Abholzung zu schaffen.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Palmölmarkt gehören

• Cargill Inc. (USA)


• Wilmar International Limited (Singapur)


• Sime Darby (Malaysia)


• IOI Corp. (Malaysia)


• Golden Agri Resources Limited (Singapur)


• Kulim BHD (Malaysia)


• Godrej Agrovet Limited (Indien)


• London Sumatra (Indonesien)

Entwicklungen in der Palmölindustrie

August 2021: Asian Agri und der bekannte wichtige Akteur Academics arbeiten beim nationalen Seminar zusammennachhaltiges Palmöl.Juni 2021: Der Green Fund investiert in die Palmölindustrie von PT Dharma Satya Nusantara Tbk.November 2019: Über ihre Tochtergesellschaft PT Berlian Inti Mekar kaufte die PT Mahkota Group eine Palmölfabrik in Süd-Sumatra. Diese Anlage verarbeitet täglich etwa 400 Tonnen Palmkernöl und stellt CPO-basierte Produkte wie Speiseöl oder Olein her.

Palmöl-Marktsegmentierung

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  Palmöl-Typausblick

  
  
  
  
  • Rohes Palmöl
  
  
  • Palmkernöl
  
  
  • Andere
  
  
  
  


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  Anwendungsaussichten für Palmöl

  
  
  
  
  • Speiseöl
  
  
  • Bio-Diesel
  
  
  • Schmierstoffe
  
  
  • Kosmetik
  
  
  • Andere
  
  
  
  

Regionaler Ausblick für Palmöl

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  Nordamerika
  
  
  
  • USA
  
  
  • Kanada
  
  
  
  

• 
  Europa
  
  
  
  • Deutschland
  
  
  • Frankreich
  
  
  • Großbritannien
  
  
  • Italien
  
  
  • Spanien
  
  
  • Restliches Europa
  
  
  
  

• 
  Asien-Pazifik
  
  
  
  • China
  
  
  • Japan
  
  
  • Indien
  
  
  • Australien
  
  
  • Südkorea
  
  
  • Australien
  
  
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
  
  
  
  

• 
  Rest der Welt
  
  
  
  • Naher Osten
  
  
  • Afrika
  
  
  • Lateinamerika
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	5.52(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.81(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.2(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.25% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Golden AgriResources, Musim Mas, Wilmar International, Cargill, DAABON, RGE Group, MPOC, Kuala Lumpur Kepong Berhad, New Britain Palm Oil, Austrian Government, Socfin Group, BASF, IOI Corporation, Sime Darby Plantation, Green Palm
SEGMENTS COVERED	Application, Source, End Use, Processing Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing consumer demand for sustainability, Expansion in eco-friendly product lines, Government incentives for sustainable practices, Rising awareness of deforestation impacts, Enhanced certifications and traceability systems
KEY MARKET DYNAMICS	Increasing consumer demand, Regulatory support and policies, Environmental sustainability concerns, Rising certified production, Market competition and pricing
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA